По итогам торгов пятницы основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику. Игроки не смогли воздержаться от покупок под потоком позитивных новостей. Так, из США поступили сведения о падении недельных обращений за пособиями по безработице до минимального почти за четыре года уровня. Кроме того, в Испании и Франции прошли аукционы по размещению долгосрочных облигаций, в рамках которых доходность бондов показала заметное снижение. Не осталась незамеченной и квартальная отчетность Bank of America, в соответствии с которой банку удалось выйти на прибыль в четвертом квартале, а японские представители отрасли оказались в плюсе благодаря тому, что ЦБ Японии перенес на более поздний срок планы по размещению бумаг, ранее приобретенных у финансовых учреждений.

Что касается региональных новостей, статистику по Китаю нельзя назвать позитивной, поскольку индекс деловой активности в промышленности, рассчитываемый HSBC, хотя и подрос в январе до 48,8 пунктов, но вновь не дотянул до уровня в 50 пунктов, свидетельствующего о положительной динамике промышленной отрасли. Однако большого влияния на сложившуюся на биржах тенденцию эти новости не оказали.

Nikkei 225 8,766 +126.68 +1.47%, Hang Seng 20,110 +167.42 +0.84%, S&P/ASX 200 4,240 +24.86 +0.59%, Shanghai Composite 2,319 +23.04 +1.00% 

Крупнейший по рыночной капитализации в мире автопроизводитель Toyota Motor добавил в свой актив 4,1% благодаря благоприятным статистическим данным по рынку труда США. Другие экспортеры также укрепили свои позиции на этих новостях. Так, акции автоконцерна Honda Motor выросли на 3,2%, а котировки поставщика электроники Samsung Electronics поднялись на 3,1%.

Японские банки оказались в плюсе, поскольку ЦБ страны заявил, что отложит на 2 года (до марта 2014 г.) планы по продаже акций, которые он ранее приобрел у представителей финансового сектора. Так, бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group подскочили на 5,1%, а рыночная капитализация Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group увеличилась на 4,3% и 5,5% соответственно.

Подорожали акции и тех компаний, чей бизнес зависим от европейского рынка, после того, как накануне в Испании и Франции успешно прошли размещения облигаций. Гонконгский ритейлер Esprit Holdings добавил в свой актив 1,6%, а бумаги японского производителя фотокамер Canon выросли на 2,4%.

Среди компаний, оказавшихся в минусе по итогам сессии, следует отметить поставщиков поликристаллического кремния, используемого в производстве солнечных панелей, которые ушли в "красную" зону после того, как правительство Германии сообщило, что ускорит темпы сокращения инвестиций в отрасль солнечной энергетики. Так, рыночная капитализация второго по величине в Азии производителя поликремния GCL-Poly Energy Holdings упала на 6,3%, а котировки лидера отрасли OCI скатились на 2,3%.

Европейские фондовые индексы отступили от пятимесячного максимума. В фокусе участников рынка находились  переговоры правительства Греции с “тройкой”, основным вопросом которых является программы участия частного сектора (Private Sector Involvement - PSI). На рынке появилась информация, что правительство Греции и частные кредиторы достигли предварительной договоренности, которая подразумевает замену долга страны 30-летними гособлигациями, доходность по которым сначала составит 3,1%, затем вырастет до 3,9% и, наконец, до 4,75%. В течение первого года Греция выплатить только проценты, позже начнется выплата и основной суммы. Также сообщается о том, что частные инвесторы получат дисконт в 50%, из которых 15% будет выражен в денежном эквиваленте, а 35% в новых облигациях.

Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,729 -12.60 -0.22%, CAC 40 3,322 -7.44 -0.22%, DAX 6,404 -11.87 -0.18%

Cie.-де-Saint-Gobain, крупнейший в Европе поставщик строительных материалов, убавил из своего актива 2%.

Котировки BP, второй по величине нефтяной компании Великобритании, упали на 3,1% на фоне продолжающегося снижения стоимости нефти.

Бумаги Petrofac упали на 4,3% после того,  как JPMorgan Chase понизил рекомендации по акциям.

Meyer Burger Technology, крупнейший производитель производственного оборудования для солнечных панелей, обвалился на 6,6% после того, как Германия заявила о сокращении субсидий отрасли. Другой представителей отрасли, SolarWorld упал на 6,5%.

Фондовые индексы США преимущественно выросли, прибавив в последний час торгов на росте акций финансового и хай-тек секторов. При этом основное время индексы торговались разнонаправлено, так как компании опубликовали смешанные отчетности, и рынок консолидировался после нескольких дней роста. IBM порадовала квартальными результатами и представила оптимистичный прогноз на текущий год, в то время как Google и General Electric не оправдали надежд Уолл-Стрит.

Из макроданных можно отметить увеличение продаж домов на вторичном рынке США в декабре до 4,61 млн с 4,42 млн, что тем не менее оказалось ниже прогнозов экономистов (4,65 млн).

Dow   12,720.48   +96.50       +0.76%, Nasdaq   2,786.70    -1.63  -0.06%, S&P 500 1,315.38     +0.88  +0.07%

Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили смешанную динамику. В лидерах повышения отметились Microsoft (MSFT, +5,65%),
IBM (+4,43%), Hewlett-Packard (HPQ, +3,61%). Слабее рынка смотрелись бумаги American Express (AXP, -1,79%) и Home Depot (HD, -1,98%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,0%). Хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,5%) и сектор промышленных товаров (-0,5%).

Акции американского поставщика компьютерных услуг International Business Machines (IBM) выросли на 4,43% после опубликования отчетности - прибыль в четвертом квартале выросла сильнее ожиданий аналитиков, а менеджмент сообщил о том, что прибыль в 2012 году может превысить текущие прогнозы.

Отчетность регионального банка Fifth Third Bancorp не оправдала прогнозов аналитиков, несмотря на рост квартальной прибыли, и котировки банка потеряли 2,88%.

Акции американской нефтесервисной компании Schlumberger выросли на 1,29% после опубликования квартальных результатов. Выручка в четвертом квартале поднялась на 21% до $11 млрд, а прибыль повысилась с $1,04 млрд или 76 центов на акцию до $1,41 млрд или $1,05 на акцию, в то время как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,11 на акцию. Рост показателей был достигнут во многом благодаря высоким ценам на нефть, подтолкнувшие нефтяные компании к увеличению расходов на разведку и производство.

Акции промышленного конгломерата General Electric (GE) закончили торги без изменений после падения на открытии в связи с квартальной отчетностью - прибыль показала менее чем 1%-ный рост, а выручка упала на 8%.

Акции Google упали на 8,38% после публикации данных о прибыли компании в четвертом квартале 2011 года. На заработки Google повлияло падение цен на один клик по рекламному баннеру. Средние расценки кликов упали на 8%.