Основные фондовые индексы США существенно снизились, обновив сессионные минимумы в последний час торгов. По итогам торговой недели: DOW -1,70%, S&P -1,56%, Nasdaq -1,02%.

В начале недели фондовые индексы США упали на фоне продолжающейся продажи акций энергетических компаний из-за падения цены на сырую нефть до пятилетнего минимума. Среди немногочисленных макроэкономических новостей можно отметить, что профицит баланса внешней торговли Китая в ноябре вырос до $54,47 млрд против $45,41 млрд в октябре. Такой уровень показателя является рекордным. Положительное сальдо выросло на фоне неожиданного сокращения объемов импорта в связи с падением цен на нефть и другие виды сырьевых товаров. Аналитики в среднем прогнозировали снижение этого показателя до $44,3 млрд. Китайский экспорт вырос на 4,7% в годовом выражении, тогда как ожидался подъем на 7,9%, в то время как импорт снизился на 6,7% против прогноза повышения на 3,5%. Слабые данные добавили опасений по поводу ухудшения темпов роста второй по величине экономики в мире. Между тем, отчет по Германии показал: объем промпроизводства в октябре вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем, когда его рост составлял 1,1%. Стоит отметить, что результат совпал с прогнозом экспертов. В годовом выражении показатель увеличился на 0,8% при ожидавшемся повышении на 0,9%.

Фондовые индексы США во вторник закрылись в разных зонах, в то время как инвесторы оценивали сообщения о том, что Китай ужесточил правила кредитования и потенциальную политическую нестабильность в Греции. Как показали после открытия рынка данные от IBD/TIPP, показатель экономического оптимизма вырос в декабре на 2,0 пункта, или на 4,3%, достигнув при этом уровня 48,4 пункта. С учетом последних изменений индекс оказался на 2,4 пункта выше своего 12-месячного среднего значения (46,0 пункта) и на 4,0 пункта выше значения, отмеченного в декабре 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, ниже 50 - на пессимизм. Кроме того, стало известно, что объем товарных запасов на складах оптовой торговли США повысился по итогам октября, превысив при этом прогнозы экспертов, что может побудить экономистов пересмотреть в сторону повышения свои прогнозы по росту за четвертый квартал. Министерство торговли заявило, что оптовые запасы выросли в октябре на 0,4 процента после повышения на 0,4 процента в сентябре, которое было пересмотрено с +0,3 процента. Экономисты ожидали увеличения запасов лишь на 0,1 процента.

Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки в середине недели продемонстрировал негативную динамику на фоне заявлений ОПЕК, которые вызвали очередное отступление бумаг энергетического сектора. ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть, поставляемую картелем, на 2015 год на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым ранее показателем, до 28,9 млн б/с. Данный показатель является минимальным с 2003 года, при этом прогноз предполагает, что спрос будет меньше целевого объема добычи ОПЕК примерно на 1,1 б/с. По данным аналитиков, в ноябре реальные темпы добычи нефти 12-ю членами картеля снизились на 390 тыс. б/с с октября и составили 30,05 млн б/с. Дефицит бюджета США значительно сократился в ноябре, чему способствовало изменение сроков выплат пособий. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства финансов США. Согласно представленным данным, дефицит бюджета федерального правительства в октябре-ноябре составил 178,53 млрд долларов, что на 21% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Финансовый год в США начался 1 октября. В ноябре дефицит бюджета составил 56,82 млрд долларов, в то время как экономисты ожидали, что он будет равен 79,6 млрд долларов.

Катализатором роста фондовых индексов США в четверг стали опубликованные данные по розничным продажам и безработице, которые повысили доверие к экономике. Министерство торговли США заявило: по итогам прошлого месяца объем розничных продаж вырос на 0,7% (с учетом сезонных колебаний), зафиксировав при этом наибольшее повышение за последние восемь месяцев. Тем временем, объем продаж за исключением автомобилей увеличился на 0,5%. Экономисты ожидали роста общих продаж на 0,3% и повышения базовых продаж на 0,1%. В то же время, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, неожиданно уменьшилось на прошлой неделе, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице снизилось за неделю, завершившуюся 6 декабря, на 3 000 - до уровня 294 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 299 тыс. Также добавим, что показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Кроме данных по розничным продажам и первичным обращениям за пособием по безработице, которые были опубликованы до открытия рынка, на динамику торгов повлияли товарно-материальные запасы, которые увеличились в октябре.

В пятницу американский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику после выхода макроэкономической статистики в Китае, которая вновь породила опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики, а также на фоне снижения котировок нефтяных компаний из-за падения цен на нефть. Согласно опубликованным данным Национального бюро статистики Поднебесной, объем промпроизводства в ноябре вырос всего на 7,2%, тогда как в этом же месяце прошлого года рост составлял +7,7%. Стоит отметить, что динамика роста показателя не оправдала ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост +7.5%. Экономисты ожидали замедления роста, поскольку многие промышленные предприятия были закрыты по экологическим соображениям на время проведения саммита АТЭС, который проходил в Пекине в ноябре.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 8-12 декабря включительно показали спад. Наибольшее падение показал сектор базовых материалов (-8,8%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 2 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Boeing Company (BA, -8.65%). Лидером были акции United Technologies Corporation (UTX, +0.77%).