"Сейчас происходит глубокая трансформация мировой валютной системы, которая приводится в действие стечением крайне неблагоприятных обстоятельств: необходимостью для России и Ирана избежать западных санкций, политикой низких процентных ставок Федеральной резервной системы США, чтобы удержать от развала американскую экономику, и растущим спросом Китая на ближневосточную нефть" - пишет Алистер Крук - бывший агент МИ-6 и автор книги "Сопротивление: Сущность исламской революции".- "Последствия этой трансформации являются огромными для американской политики на Ближнем Востоке, которая в течение 50 лет была основана на партнерстве с Саудовской Аравией".

Преодоление санкций

На фоне того, что экономические санкции все чаще входят в арсенал средств Запада, те страны, которые являются мишенями (или потенциальными мишенями) таких санкций, разрабатывают контрудар: бездолларовую торговлю, которая фактически сведет к нюлю воздействие санкций.

Торговля в юанях или в рублях позволяет странам обойти требования американской правовой юрисдикции и может изменить перспективы, с которыми сталкиваются Иран и Сирия, особенно в области энергоресурсов, а также окажет глубокое влияние на Ирак.

Президент России Владимир Путин заявил, что долларовая монополия в торговле энергоресурсами наносит ущерб российской экономике. Перед лицом санкций Россия стремится сократить свою экономическую зависимость от Запада, подписав два "заветных" газовых контракта с Китаем. Также завершается подготовка значительных торговых сделок с Индией и Ираном. Все это будет и в интересах Ирана: русские недавно объявили о соглашении по строительству там нескольких новых атомных электростанций.

Подъем нефтедоллара

Роль доллара как мировой резервной валюты была впервые установлена в 1944 году Бреттон-Вудским соглашением. США смогли взять на себя эту роль в силу того, что у них в то время были крупнейшие запасы золота в мире. Цена доллара была установлена на уровне 35 долларов за унцию - и он свободно обменивался на золото по этой ставке. Но к 1971 году конвертируемость в золото больше не являлась практически выполнимой, так как американские запасы золота были израсходованы. Вместо этого доллар стал совершенно бумажной валютой, пока в 1973 году президент Никсон не заключил соглашение о нефтедолларе.

Суть этого соглашения заключалась в том, что США соглашались на продажу вооружений и защиту Саудовской Аравии в обмен на то, чтобы вся торговля нефтью осуществлялась в американских долларах. В результате этого доллар превратился в единственное средство, с помощью которого можно было заключать сделки в торговле энергоресурсами. Это подкрепляло его статус резервной валюты, так как иностранным правительствам были нужны доллары; и снова возвращало долларовые расходы на нефть в американскую финансовую систему, а самое главное - делало доллар фактически конвертируемым в баррели нефти. Доллар был переведен с золотого стандарта на нефтяной стандарт.

Процентными ставками США затем управляли таким образом, чтобы экспортерам нефти было неважно, хранят ли они свои валютные запасы, полученные от экспорта нефти, в казначейских облигациях США или в золоте. Стоимость была равноценной.

Слишком много долларов

Политика нулевых процентных ставок и "количественное смягчение", проводившееся с 2008 года, оказались роковыми для системы нефтедоллара. Энергетические компании поняли, что американская экономика стала теперь настолько зависимой от низких процентных ставок, что она больше никогда не сможет поддерживать цены на нефть стабильными относительно американских казначейских облигаций, не взорвав при этом мировую финансовую систему. Система нефтедоллара, которая позволила американскому доллару вытеснить золото как основу торговли нефтью в 1973-2002 годах, была сломана.

Последняя капля терпения в отношении нефтедоллара

Новое падение цены на нефть наносит сокрушительный удар по валютам энергетических компаний на валютно-обменных рынках. Сочетание того, что нефтедоллар теряет свою способность функционировать как средство сохранения стоимости, и колебание обменных курсов может стать последней каплей, переполнившей чашу терпения нефтепроизводителей в отношении ОПЕК и доллара.

Иран и Россия против Саудовской Аравии?

Казалось бы, России и Ирана созрели, чтобы начать постепенно оспаривать лидерство Саудовской Аравии в ОПЕК и энергетической системе, номинированной в долларах, если достаточное число членов ОПЕК и других производителей готовы взбунтоваться. Иран лоббирует в этом направлении.

В долгосрочной перспективе Россия может принять предложение принца Бандара, чтобы стать ключевым определителем цен на нефть и нефтедобычи - но в собственном картеле, а не так, как это предложил Бандар: "Давайте изучим то, как нам сформировать единую российско-саудовскую стратегию по вопросу нефти. Цель в том, чтобы договориться о цене на нефть и объемах добычи, чтобы поддерживать цену стабильной на мировых нефтяных рынках".

Почему рубль или юань вместо доллара?

Но зачем нефтепроизводителям делать выбор в пользу рубля или юаня? В последнее время Китай и Россия стали крупными покупателями физического золота. На данный момент российские запасы золота могут поддержать 27% рублевой денежной массы. Это высокое соотношение - намного превышающее соотношение любой другой крупной страны, а также превышающее первоначально предусмотренный ФРС минимум золотого покрытия. Кроме того, Россия является крупным экспортером товаров и энергоресурсов независимо от санкций. Так что российские запасы золота, вероятно, продолжат увеличиваться.

Со временем наличие рублей или юаней может позволить нефтепроизводителям избежать инфляционного воздействия долларовой системы, стабильность которой зависит от низких процентных ставок и роста денежной массы.

Нефтедоллар существует более чем 41 год и являлся движущей силой экономической, политической и военной мощи Америки. Было бы ироничным, если напряженность в отношениях с Россией приведет Америку к тому, что она лишится, наконец, своего нефтедолларового козыря.

Источник: Huffington Post