Основные фондовые индексы США снизились, завершив торги в области сессионных минимумов. По итогам торговой недели: DOW -1,05%, S&P -1,05%, Nasdaq -0,79%.

Основные фондовые индексы США в первый день недели потеряли более полутора процентов. Катализатором отрицательной динамики стали акции энергетического сектора, которые упали на фоне снижения цены на нефть марки WTI до $50 впервые с апреля 2009 года. Негатива в торги также внесли опасения инвесторов на фоне слухов, что Греция может оставить зону евро. Евро при этом ослаб почти до девятилетнего минимума. Стоит также отметить, что нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов опускалась в цене ниже отметки $55 за баррель впервые с мая 2009 года. Среди немногочисленных макроэкономических новостей стоит выделить данные по немецкой занятости, которая снова достигла рекордного уровня в 2014 году, что отмечается уже восьмой год подряд. Как показал доклад, опубликованный Статистическим управлением Destatic, в среднем в 2014 году были заняты 42,598 млн человек, что на 372 тыс. или на 0,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Между тем, предварительные оценки, основанные на исследовании рабочей силы, показали, что число безработных сократилось на 77 тыс., или на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув при этом уровня 2,105 млн человек.

Во вторник фондовые индексы США продолжили падать после крупнейшего снижения индекса S&P с октября, так как нефть марки WTI торговалась около $48 за баррель на ожиданиях увеличения запасов энергоносителей в США, а макроэкономические данные показали медленный рост в сфере американских услуг. Так, в декабре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно ухудшился, достигнув при этом уровня 56,2 по сравнению с ноябрьским чтением на отметке 59,3. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться только до 58,2. Почти все основные суб-индексы остались в декабре на территории расширения (больше 50), но снижение показали все четыре индекса. Кроме того, по данным Министерства торговли, число производственных заказов снизилось в ноябре на 0,7% после такого же падения в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что заказы уменьшатся менее существенно - на 0,3%. Объем новых заказов на промышленные товары зафиксировал третье месячное снижение подряд, и указал на замедление деловой активности в производственном секторе и общего экономического роста.

Фондовые индексы США в среду выросли максимально за три недели, остановив пятидневный спад, так как макроэкономические данные придали оптимизма экономическому росту. В частности, как показали последние данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), в декабре занятость в частном секторе США умеренно выросла, превысив ожидания. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 241 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на уровне 227 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 208 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 227 тыс. Кроме того, по данным Министерства торговли, дефицит торгового баланса США сократился в ноябре, достигнув при этом самого низкого уровня почти год, так как падение цен и снижение спроса на иностранную нефть уменьшило объем импорта. с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо торгового баланса снизилось на 7,7% в ноябре - до $39,0 млрд по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц на уровне $42,25 млрд (первоначально сообщалось о $43,4 млрд). Последнее значение оказалось минимальным с декабря 2013 года. Экономисты прогнозировали, что дефицит уменьшится в ноябре только до $42,3 млрд.

Основные фондовые индексы США в четверг показали более 1,5% прироста. Катализатором роста стали спекуляции о том, что центральные банки будут поддерживать рост рынка, даже если американская экономика будет сильной. Позитива в ход торгов внесли также новости о том, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, вернувшись при этом к минимальным значениям за последние 14 недель. Это является сигналом о непрерывном улучшении ситуации на рынке труда. Как показал отчет Министерства труда США, количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) снизилось на 4 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 294 000 на неделе, завершившейся 3 января. Экономисты ожидали 291 000 новых заявок.

В последнюю сессию недели основные фондовые индексы США упали. Катализатором стали акции энергетического сектора, которые снова упали на фоне снижения цены на нефть. Нефть эталонных марок завершила в минусе седьмую неделю подряд с опасениями, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не собирается сокращать добычу для стимулирования цен. Фьючерсы на нефть опустились вновь к пятилетнему минимуму, так как перенасыщение мировых запасов оказывает давление на настроения участников рынка. Нефтяные фьючерсы снизились после выхода данных в среду, показывающих, что запасы нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе. Стоит также отметить, что по итогам ноября товарные запасы на складах оптовой торговли заметно выросли, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние семь месяцев. Между тем, показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения. Последние изменения указывают, что пополнение запасов может стимулировать рост в четвертом квартале. Согласно данным Министерства торговли, оптовые запасы увеличились в ноябре на 0,8 процента вслед за ростом на 0,6% в предыдущем месяце, который был пересмотрен с +0,4%. Эксперты ожидали, что запасы увеличатся лишь на 0,4%.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 5-9 января включительно показали спад. Наибольший рост показал сектор здравоохранения (+2,3%). Крупнейшее падение показал сектор базовых материалов (-2,6%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 15 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -5.04%). Лидером были акции Merck & Co. Inc. (MRK, +9.39%).