Kraft Foods Group Inc. (KRFT) и HJ Heinz Co., с помощью своих владельцев 3G Capital Partners LP и инвестфонда Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc., договорились об слиянии, которое сделает объединенную компанию пятым в мире производителем продуктов питания и напитков.

Объединенная компания, которая будет называться Kraft Heinz Co., будет иметь совокупный доход около $28 млрд и включать в себя известные бренды, такие как Jell-O, кофе Maxwell House и орешки Planters.

Акции Kraft выросли на 34% на утренних торгах, до $82, а в течении регулярной сессии поднимались выше $87.

Акционеры Heinz получат 51% акций объединенной компании, а акционеры Kraft - 49% долю акций. Акционеры Kraft также получат специальные дивиденды в размере $16,50 на акцию, что составляет 27% от цены закрытия акций компании во вторник.

Акции новой компании будут торговаться публично, говорится в заявлении компаний. Berkshire и 3G также указали, что они не намерены продавать свои доли в новой компании в ближайшее время, намекая, что "собираются долгосрочно держать акции компании Kraft Heinz".

Уоррен Баффет заявил, что Berkshire будет владеть около 320 млн акций в новой компании. Он добавил, что сделка обсуждалась в течение примерно четырех недель.

Согласно условиям сделки, Berkshire и 3G Capital предоставят $10 млрд для финансирования специальных дивидендов. В 2013 году, 3G совместно с фондом Баффета купили акции американского производителя кетчупа Heinz за $23 млрд.

Годовая экономия затрат за счет слияния Kraft и Heinz может достичь $1,5 млрд к концу 2017 года.

3G стала крупным игроком в пищевой промышленности США. Миллиардер и соучредитель инвесткомпании Хорхе Пауло Леманн был крупным акционером в пивоваренной компании InBev. В 2010 году 3G приобрела частный ресторанный бизнес быстрого питания Burger King Worldwide Inc. В прошлом году, 3G купила канадскую сеть ресторанов, продающих кофе и пончики Tim Hortons Inc. через свой холдинг Burger King за $11 млрд.

Алекс Беринг, председатель Heinz и управляющий партнер 3G Capital, станет председателем Kraft Heinz, а Бернардо Хейс, исполнительный директор Heinz, займет аналогичную должность в новом совместном предприятии. Джон Кэхилл, председатель и главный исполнительный директор Kraft, станет вице-председателем. Совет директоров будет состоять из пяти членов из текущего руководства обеих компаний, а также из Berkshire и 3G Capital.

Выручка Kraft в прошлом году фактически осталась на прежнем уровне - $18 млрд, а чистая прибыль упала на 62% до $1 млрд, в частности, из-за высоких затрат на сырье и больших расходов, связанных с планами по окончании трудовой деятельности. Компания заявила, что потеряла долю рынка в США на 40%.

Сделка примечательна с точки зрения того, кто помог ее осуществить. Lazard был эксклюзивным финансовым советником Heinz, в то время как Cravath, Swaine & Moore and Kirkland & Ellis являются юридическими советниками компании. Centerview Partners LLC была эксклюзивным финансовым советником Kraft, в то время как Sullivan & Cromwell был советником компании по правовым вопросам.

На текущий момент акции Kraft Foods (KRFT) торгуются по $86,00 (+40.23%).