По итогам недели большинство основных валют закрылось ниже нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смогла показать японская иена (+3,33%). Умеренный прирост показал евро (+0,50%). Падение продемонстрировали швейцарский франк (-0,33%), канадский доллар (-1,49%), британский фунт (-2,48%), новозеландский доллар (-2,69%) и австралийский доллар (-3,03%).

Доллар США в понедельник укрепился против основных валют на фоне падения мировых фондовых рынков, слабых экономических данных Китая и нарастания напряженности на Ближнем Востоке. Более слабые, чем ожидалось, данные по производственному сектору Китая, а также падение юаня спровоцировали снижение фондовых индексов Китая на 7% и активировали механизм остановки торгов. Китайская валюта упала до самого низкого почти за пять лет уровня против доллара США, и нет признаков того, что власти Китая намерены предпринять что-либо для укрепления национальной валюты, как это происходило в последние месяцы.

Евро ранее в понедельник значительно подорожал против доллара, достигнув максимума 30 декабря. Инвесторы обратили внимание на данные по деловой активности Германии и еврозоны. В Markit Economics заявили, что рост деловой активности в производственном секторе Германии немного ускорился в декабре, превысив при этом оценки экспертов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний окончательный производственный индекс PMI вырос до 53,2 пункта в декабре по сравнению с 52,9 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким за четыре месяца. Эксперты прогнозировали повышение до 53,0 пункта. Другой отчет показал, что производственный индекс PMI для еврозоны вырос до 53,2 в декабре с 52,8 в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2014 года. Также это первый случай, когда во всех восьми охваченных опросом странах, включая Грецию, зафиксирован рост активности. Производители в очередной раз сообщили о снижении отпускных цен, и это означает, темпы инфляции вряд ли быстро достигнут целевого уровня.

Доллар США во вторник в целом удерживал рост по отношению к другим основным валютам, поскольку неутешительные инфляционные данные еврозоны, опасения по поводу роста китайской экономики и растущая напряженность на Ближнем Востоке подорвали рисковые настроения рынка. Евро заметно снизился против доллара, обновив при этом достигнутый накануне минимум. Давление на валюту оказывали ожидания публикации инфляционных данных по еврозоне. После публикации данного отчета падение евро продолжилось, так как цифры не оправдали прогнозы. Напомним, предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что потребительские цены в еврозоне выросли в декабре на 0,2%, так как и в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что цены увеличатся на 0,4%. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос в прошлом месяце на 0,9%, подтвердив прогнозы аналитиков. Напомним, в ноябре данный показатель также повысился на 0,9%. В отчете также сообщалось, что цены на продукты питания, алкоголь и табак записали наибольший рост в декабре - на уровне +1,2% против +1,5% в ноябре. Тем временем, цены на услуги увеличились на 1,1% после повышения на 1,2%. Стоимость неэнергетических товаров выросла на 0,3%, так как и в ноябре. Цены на энергию упали на 5.9% после снижения на 7,3%.

Доллар США в среду снизился против евро и японской иены после публикации протоколов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно тексту протоколов, некоторые руководители центрального банка выразили беспокойство относительно начала цикла повышения процентных ставок в прошлом месяце. На заседании в декабре было принято решение о повышении краткосрочных процентных ставок, тогда как до этого семь лет они находились почти на нулевом уровне. "Учитывая серьезные опасения относительно по-прежнему низкой инфляции, а также неопределенность ее динамики, руководители центрального банка сошлись в том, что ФРС следует пристально отслеживать реальный и ожидаемый рост инфляции до ее целевого уровня", - говорится в опубликованных протоколах заседания ФРС. Некоторые руководители заявили, что хотели бы увидеть подтверждения того, что инфляция действительно растет, прежде чем принимать решение о дальнейшем повышении процентных ставок в 2016 году. Некоторые из них так же отметили, что решение о повышении ставок в декабре было "очень спорным". Напомним, инфляция в США уже три с половиной года находится ниже целевого уровня ФРС в 2%. Ранее доллар США вырос против других валют, так как инвесторы отдавали предпочтение активам-убежищам на фоне возобновления опасений относительно перспектив экономики Китая, новостей о вероятном испытании бомбы Северной Кореей, а также падения цен на нефть. В первые торговые дни 2016 года инвесторы отдавали предпочтение доллару, учитывая новые признаки ослабления в Китае и еврозоне. В среду были опубликованы новые данные, сигнализирующие о том, что властям Китая не удается справиться с замедлением экономики страны. Индикаторы активности в сфере услуг Китая, которая обычно оказывает позитивное влияние на рост экономики, оказались слабыми. Отчасти именно Китай несет ответственность за падение цен на нефть, тогда как на рынках распространяются опасения относительно ситуации в экономике этой страны. Инвесторы также столкнулись с проблемой снижения юаня. В среду центральный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на самом низком за пять лет уровне. Кроме того, в среду в Северной Корее заявили об успешном испытании более совершенной формы ядерного оружия, что стало еще одной причиной, по которой инвесторы отдавали предпочтение активам-убежищам.

Более позитивные, чем ожидалось, данные США также способствовали укреплению доллара. Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США значительно ускорились в декабре, вопреки ожиданиям на умеренное снижение. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 257 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за ноябрь на уровне 211 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 217 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 192 тыс. Кроме того, Министерство торговли США сообщило, что отрицательное сальдо торгового баланса заметно уменьшилось в ноябре, так как импорт и экспорт упали до самого низкого уровня за последние годы. Последнее изменение сигнализирует о том , что объемы мировой торговли постепенно замедляются на фоне низких цен на сырьевые товары и колебаний курсов основных валют. Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился на 5% по сравнению с октябрем, составив при этом $42,37 млрд. Экспорт упал на 0,9%, в то время как импорт снизился еще больше - на 1,7%, до самого низкого уровня с февраля 2011 года. Дефицит за октябрь был пересмотрен до $44.58 с $43,89 млрд. Экономисты ожидали, что дефицит составит $44,0 млрд.

Евро в среду немного подорожал против доллара, поддержку валюте оказали данные по деловой активности Германии и еврозоны. Как стало известно, активность в частном секторе Германии увеличилась по итогам декабря, зафиксировав при этом самые быстрые расширения за 17 месяцев. Об этом сообщалось в окончательном отчете Markit Economics. Композитный индекс деловой активности, который охватывает сектор производства и сферу услуг, увеличился до 55,5 пункта в декабре против 55,2 пункта в ноябре. Напомним, предварительно сообщалось о снижении показателя до 54,9 пункта. Окончательный индекс PMI для сектора услуг увеличился до 56,0 по сравнению с 55,6 в ноябре и предварительным значением 55,4. Последнее чтение было самым высоким с июля 2014 года. Тем временем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в частном секторе еврозоны выросла в декабре больше, чем в предыдущем месяце, и быстрее, чем первоначально предполагалось. Композитный индекс PMI увеличился до 54,3 в декабре с 54,2 в ноябре. В предварительном отчете сообщалось о снижении индекса до 54,0. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше нейтральной отметки 50 пунктов уже 30-ть месяцев подряд. Индекс деловой активности для сферы услуг остался на уровне 54,2 пункта в декабре. Предварительно сообщалось о 53,9 пункта. Аналитики прогнозировали, что индекс составит 53,9.

Доллар США в четверг ослаб против других основных валют после того, как данные показали, что число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, в то время как опасения по поводу перспектив экономики Китая вновь поспособствовали укреплению спроса на традиционные валюты-убежища, такие как иена и швейцарский франк. Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, указав при этом на постепенное улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 2 января, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 10 000, до уровня 277 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты, однако, ожидали сокращение до 275 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Евро в четверг существенно подорожал против доллара, отыграв все позиции, утраченные с начала текущей недели. Эксперты отмечают, на фоне бегства от рисков, которое усилилось из-за очередного обвала мировых фондовых площадок, евро как валюта фондирования оказался в выигрыше. В фокусе также оказались макроэкономические отчеты по еврозоне, которые оказались смешанными. Отчет от Европейской комиссии показал, что индекс экономических настроений в еврозоне вырос до 106,8 пункта в декабре с 106,1 пункта. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Индекс делового климата, который указывает на фазу экономического цикла, улучшился до 0,41 с 0,36. Эксперты прогнозировали рост до 0,40. Индекс потребительских настроений вырос до -5.7 с -5.9, что полностью совпало с прогнозами экспертов. Между тем, данные от Евростат показали, что по итогам ноября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,5% с 10,6% в октябре (пересмотрено с 10,7%). Последнее значение оказалось наименьшим с октября 2011 года. Эксперты ожидали, что уровень безработицы составит 10,7%. Кроме того, в Евростат сообщили, что по итогам ноября объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) упал на 0,3% в еврозоне и вырос на 0,2% среди 28 стран ЕС. Напомним, в октябре было зафиксировано снижение продаж на 0,2% в еврозоне и нулевое изменение в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,2%. В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 1,4% в еврозоне и на 2,6% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 2,0% после повышения на 2,4% в октябре (пересмотрено с +2,5%).

Доллар США в пятницу отметил в целом рост против других основных валют после выпуска сильных данных США по занятости, в то время как опасения относительно волатильности рынка в Китае продолжают ослабевать. Департамент труда США сообщил, что по итогам последнего месяца 2015 года число занятых в несельскохозяйственном секторе существенно увеличилось, превысив прогнозы экспертов. Последнее изменение указывает, что экономика США сохраняет "стабильность", несмотря на замедление глобальной экономики. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число занятых выросло на 292,000. Тем временем, уровень безработицы остался на отметке 5,0%. Стоит подчеркнуть, безработица не опускалась ниже этой отметки с 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 200 000, а безработицы составит 5,0%. Также добавим, что показатель за октябрь и ноябрь был пересмотрен в сторону повышения - в общем на 50 000. Рост числа занятых за ноябрь был пересмотрен до 252 000 с 211 000, а за октябрь - до 307 000 с 298 000. В среднем за весь 2015 год экономика прибавила 221 000 в месяц, что ниже, чем показатель за 2014 год (260 000 в месяц). Однако, такой результат является вторым по величине с 1999 года. Доллар также укрепился после того, как китайская Комиссия по ценным бумагам приостановила работу стабилизирующей рынки системы, а Народный банк Китая повысил официальный курс юаня впервые за девять дней.

Фунт ранее в понедельник заметно вырос против доллара, ненадолго поднявшись выше уровня $1.4800. Как стало известно, активность в производственном секторе Британии умеренно ухудшилась в декабре, что главным образов было вызвано замедлением роста новых заказов до пятимесячного минимума. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора упал в декабре до 51,9 пункта против 52,5 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым низким за три месяца. Аналитики ожидали, что показатель увеличится до 52,8 пункта. "Еще один доклад показал, что кредитование потребителей Британии увеличились в ноябре самыми быстрыми темпами почти за десять лет, а банки страны одобрили большее число ипотечных кредитов, чем прогнозировалось. Банк Англии заявил, что чистое кредитование потребителей в ноябре выросло на 8,3 процента годовых, записав максимальный темп с февраля 2006 года.

Фунт в среду снизился против доллара США после публикации слабой статистики по Британии. В отчете Markit Economics и CIPS сообщалось, что индекс деловой активности в секторе услуг Британии умеренно снизился в декабре, но остался выше нейтральной отметки 50, что указывает на расширение. Согласно данным, по итогам декабре индекс PMI для сферы услуг опустился до 55,5 против 55,9 в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель снизится до 55,6 пункта. Среднее значение индекса за 2-ю половину 2015 года составило 55,4 пункта, что ниже показателя за аналогичный период 2013 года (56,9 пункта) и 2014 года (58,2 пункта). В среднем за 2015 год индекс составил 56,7 пункта. "Результаты исследований указывают, что экономика Британии увеличилась на 0,5% в 4-м квартале. Это означает, что по итогам 2015 года ВВП вырос на 2,2%", - заявил Крис Уильямсон, экономист Markit.

Фунт в четверг подешевел против доллара США, обновив минимум 2015 года, который был установлен 13 апреля, и достигнув самой низкой отметки с 11 июня 2010 года. Давление на валюту оказал продолжающийся обвал мировых фондовых рынков и снижение цен на нефть к 12-летним минимумам. Небольшую поддержку оказали данные по рынку жилья Британии. В Halifax Bank of Scotland сообщили, что цены на жилье значительно повысились по итогам декабря, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно данным, цены на жилье поднялись на 1,7 процента в декабре после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с -0,2 процента). Экономисты прогнозировали рост лишь на 0,5 процента. На ежегодной основе, цены на жилье в период с октября по декабрь увеличились на 9,5 процента по сравнению с ростом 9 процентов за предыдущие три месяца (по ноябрь). Ожидалось, что темпы роста останутся без изменений. В целом, фунт сохраняет медвежий уклон после того, как ФРС повысила ставку, а в отношении Банка Англии поползли слухи о том, что регулятор не решится на важный шаг и в 2016 году.

Фунт в пятницу заметно подешевел против доллара, небольшое влияние оказал отчет от Управления национальной статистики Великобритании, который показал, что дефицит при торговле товарами и услугами сократился в ноябре до 3,17 млрд. фунтов против 3,51 млрд. фунтов в октябре (пересмотрено с 4,14 млрд. фунтов). Тем временем, отрицательное сальдо при торговле товарами уменьшилось до 10,6 млрд. фунтов с 11,2 млрд. фунтов. Объем импорта упал на 0,9 млрд. фунтов, до 33,9 млрд. фунтов., главным образом из-за снижения импорта нефти на 0,5 млрд. фунтов, до 2,2 млрд. фунтов. В ноябре отрицательное сальдо при торговле нефть расширилось до 0,5 млрд. фунтов против 0,5 млрд. фунтов в октябре. Объем экспорта нефти увеличился меньше, чем на 0,1 млрд. фунтов, до 1,6 млрд. фунтов. За три месяца (по ноябрь) дефицит при торговле товарами и услугами составил 7,7 млрд. фунтов, что на 1,0 млрд. фунтов меньше, чем за предыдущие три месяца (по август). Дефицит при торговле товарами сократился на 0,8 млрд. фунтов, до 30,6 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами расширился на 0,1 млрд. фунтов, до 23,0 млрд. фунтов.

Японская иена в понедельник укрепилась более чем на 150 пунктов против доллара, опустившись ниже отметки Y119.00, так как напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические данные из Китая увеличили спрос на иену как валюту-убежище. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. 1-го января Китай опубликовал официальные данные по деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноза 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе составил 54,4 против 53,6 в ноябре. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в ближайшие 5 лет вряд ли превысит 6,5%. Также были опубликованы данные по деловой активности Японии. Они показали, что индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei в декабре составил 52.6 пункта, достигнув 20-месячного максимума, что немного выше предыдущего значения 52.5.

Японская иена в четверг выросла более чем на 100 пунктов против доллара, закрепившись ниже уровня Y118.00, что было вызвано новой волной бегства от рисков и повышением спроса на активы-убежища. Иена подорожала на новостях об очередной девальвации юаня и обвала азиатских рынков, за которыми последовали европейские рынки. Напомним, фондовый рынок Китая через полчаса после открытия бирж закрылся из-за обвала котировок более чем на 7%. Кроме того, Китай сегодня резко понизил курс юаня по отношению к доллару - на 0,51%, что вызвало дополнительные опасения у участников рынка. ЦБ установил официальный курс местной валюты на уровне 6.5646 юаня за доллар, то есть на самом низком уровне с марта 2011 года. Уровень фиксации в среду составил 6.5314 юаня за доллар, а закрытия - 6.555 юаня за доллар.

Швейцарский франк в пятницу снизился против доллара США, так как ослабление опасений по поводу ситуации в Китае обусловило продажи активов-убежищ. Давление также оказали данные по Швейцарии. Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил, что уровень безработицы в Швейцарии оставался стабильным в декабре. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы остался на отметке 3,4 процента. Экономисты прогнозировали повышение показателя до 3,6 процента. Между тем, на нескорректированной основе, уровень безработицы вырос до 3,7 процента с 3,4 процента в ноябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями аналитиков. По итогам 2015 года уровень безработицы вырос до 3,3 процента с 3,2 процента в предыдущем году. Также в отчете отмечалось, что число безработных выросло на 10 486 человек по сравнению с октябрем, до 158 629 человек. В годовом выражении количество безработных увеличилось на 11 260 человек. Кроме того, в Федеральном статистическом бюро заявили, что потребительские цены в Швейцарии снова снизились по итогам декабря, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Согласно данным, в годовом выражении потребительские цены упали на 1,3 процента после снижения на 1,4 процента в ноябре. Эксперты ожидали, что цены уменьшатся на 1,2 процента. Стоит подчеркнуть, инфляция остается в отрицательной зоне с конца 2014 года. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,4 процента по сравнению с -0,1 процента в ноябре. Последнее падение было самым большим с июля 2014 года.