Доллар резко подорожал против евро, вернувшись до максимума 6 сентября. Поддержку валюте оказали инфляционные данные по США, которые повысили вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС позже в этом году. Департамент труда США заявил, что потребительские цены выросли больше, чем ожидалось в августе, так как рост арендной платы и расходов на здравоохранение компенсировал падение цен на бензин. Индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента после того, как не изменился в июле. За 12 месяцев по август, индекс потребительских цен увеличился на 1,1 процента после роста на 0,8 процента в июле. Экономисты прогнозировали, что ИПЦ вырастет на 0,1 процента за месяц и на 1,0 процент годовых. Базовый ИПЦ, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0,3 процента, наибольший рост с февраля, после роста на 0,1 процента в июле. Основной индекс потребительских цен вырос на 2,3 процента годовых после роста на 2,2 процента в июле.

Всплеск инфляции, вероятно, будет приветствоваться представителями ФРС, когда они встретятся в следующий вторник и среду для обсуждения денежно-кредитной политики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре составляет 15% против 12% днем ранее. Тем временем, вероятность увеличения ставки в рамках декабрьского заседания оценивается в 52,9% по сравнению с 47,4% накануне.

Согласно средним оценкам более чем 100 экономистов, опрошенных агентством Reuters, процентная ставка ФРС вырастет до 0.50-0.75 процента в 4-м квартале. Средние шансы на повышение ставки в декабре составили 70 процентов. Напомним, в опросе в прошлом месяце шансы на рост процентной ставки в декабре были на уровне 57,5 ​​процента. В ответ на отдельный вопрос, около одной четверти из 47 экономистов заявили, что их уверенность относительно роста ставки ФРС в этом году увеличилась за последний месяц, в то время как около 60 процентов сказали, что она осталась прежней. Только семь экономистов сказали, что они стали менее уверены в таком исходе.

Канадский доллар заметно снизился против доллара США, обновив минимум сентября, что было связано с публикацией сильных данных по США, а также падением нефтяных котировок. Сегодня цены на нефть опустились многонедельных минимумов, так как повышение иранского экспорта и возобновление поставок нефти из Ливии и Нигерии усилило опасения инвесторов, что глобальное перенасыщение будет сохраняться. Стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent и WTI снизилась на 9-10 процентов в течение одной недели, что подчеркивая волатильность на рынке нефти. Источник заявил, что Иран постепенно приближается к своим досанкционным уровнях экспорта нефти - по итогам августа третий по величине производитель ОПЕК увеличил экспорт более чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Есть также признаки возобновление поставок нефти из Нигерии и Ливии. Ранее экспорт сырой нефти этими странами был затруднен из-за конфликтов и беспорядков. Согласно оценкам, Ливия и Нигерия могут вернуть на рынок около 800 тысяч баррелей в сутки, что приведет к утроению глобального переизбытка сырья.

В фокусе также оказались данные от Baker Hughes, которые показали, что с 10 по 16 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 416 единиц с 414 единиц. Стоит подчеркнуть, показатель повышался или оставался неизменным 14 недель подряд. Количество установок по добыче газа снизилось до 89 единиц с 92 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 2 единицы до 506 единиц.

Фунт обвалился более чем на 200 пунктов против доллара США, достигнув минимума 17 августа. Основным катализатором падения пары оказались инфляционные данные по США, Снижению также способствовали сообщения агентства Bloomberg о том, что канцлер казначейства Хэммонд готов отказаться от полного доступа к ЕС в ходе переговорах по Брекзиту. Вместе с тем, давление на фунт продолжал оказывать "голубиный" протокол заседания Банка Англии. Напомним, вчера Банк Англии сохранил ставку и программу количественного смягчения без изменений - на уровне 0,25% и 425 млрд. фунтов соответственно. Все девять членов MPC единогласно проголосовали за сохранение ключевой ставки. Однако, заявление было неоднозначным, поскольку руководители ЦБ признали, что ряд краткосрочных экономических индикаторов в некоторой степени оказались сильнее, чем ожидалось. Также они указали, что ждут менее существенное замедление экономического роста во второй половине года. Вместе с тем, ЦБ просигнализировал о своей готовности вновь понизить ставку, если экономический рост продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями.