По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показали британский фунт (-2,06%) и евро (-2,01%). Меньшее падение зафиксировали швейцарский франк (-1,36%), японская иена (-1,28%), и новозеландский доллар (-1,16%). Повышение продемонстрировали только канадский доллар (+1,13%) и австралийский доллар (+0,30%).

Доллар США большую часть недели укреплялся против европейской валюты. В понедельник доллар заметно вырос, восстановив все позиции, утраченные в ходе пятничных торгов. Объем торгов был ниже, чем обычно, поскольку США праздновали День Колумба (большинство банков и госучреждений страны были закрыты, но фондовые биржи работали в обычном режиме). Доллар получил поддержку от результатов вторых президентских теледебатов в США. Согласно последним опросам, вероятность победы Клинтон заметно увеличилась. Рост вероятности победы Клинтон стабилизирует рынки, и напротив, при вероятной победе Трампа существует гораздо больше неопределенности по поводу внешней политики, торговли, экономики и даже управления в ФРС. Напомним, третий и последний раунд состоится 19 октября. Президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Участники рынка также продолжили анализировать пятничные данные по рынку труда США, которые хоть и оказались хуже прогнозов, не смогли снизить ожиданий по повышению процентной ставки ФРС к концу текущего года. Согласно рынку фьючерсов, в понедельник вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в рамках декабрьского заседания составляла 70,2% против 65,1% днем ранее.

Во вторник доллар продолжил дорожать, и достиг максимума 5 августа. Спрос на американскую валюту усилился ввиду роста вероятности повышения ставки ФРС в ходе декабрьского заседания. Дополнительную поддержку доллару оказывало увеличение доходности гособлигаций США. Основной причиной роста доллара являлись заявления главы ФРБ Эванса, который отметил, что экономика США стоит на твердой почве и повышение ставок в декабре может быть оправданным. "Не будет ничего удивительного, если на декабрьском заседании я соглашусь на повышение ставок", - сказал Эванс. Также он отметил, что потенциал роста мировой экономики замедлился, и нейтральная ставка - та, которая ни стимулирует, ни тормозит экономику - переместилась ниже, поэтому стоит пересмотреть старые ориентиры.

В среду доллар США умеренно подорожал, вплотную приблизившись до психологической отметки $1.1000. Поддержку валюте оказывали ожидания публикации протокола сентябрьского заседания ФРС. Протокол показал, что на своем заседании 20 и 21 сентября руководители ЦБ заложили основу для довольно скорого повышения процентных ставок. Однако мнения руководителей ФРС разделились в отношении сроков следующего повышения ставок. Внимание также привлекли заявления главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, который отметил, что вероятная динамика экономики позволит повышать ставки медленно и постепенно. Небольшое давление на доллар оказал обзор Бюро статистики труда. В нем сообщалось, что в августе число вакансий уменьшилось до 5,443 млн. Показатель за июль был пересмотрен до 5,831 млн. с 5,871 млн. Аналитики ожидали снижение до 5,72 млн. Кроме того, найм составил 5,210 млн. против 5,258 млн. в июле. Уровень найма остался на уровне 3,6 процента.

В четверг доллар США умеренно подешевел, что было вызвано фиксацией прибыли после нескольких дней роста. Вместе с тем, дальнейшее падение доллара ограничили сильные данные по рынку труда США, которые поддержали надежды на повышение процентной ставки ФРС до конца текущего года. Министерство труда США сообщило, что число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, стабилизировалось вблизи 43-летнего минимума на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда. Согласно данным, первичные обращения на государственные пособия по безработице не изменились и с учетом сезонных колебаний составили 246000 за неделю, завершившуюся 8 октября. Это самый низкий показатель с ноября 1973 года. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 3000 меньше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения вырастут до 254 000.

В пятницу доллар США значительно укрепился, обновив максимум четверга. Поддержку оказали сильные данные по розничным продажам, которые стали очередным аргументом в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Бюро переписи населения США сообщило, что предварительные оценки розничных продаж и продовольственных услуг в США за сентябрь, с поправкой на сезонные колебания и торгово-дневные различия составили $459,8 млрд, увеличившись на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем и были на 2,7 процента (± 0,9%) выше сентября 2015 года. Кроме того, Министерство труда заявило, индекс цен производителей конечного спроса вырос на 0,3 процента в сентябре после неизменного уровня в августе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,2 процента. Повышению доллара также способствовали заявления президента ФРБ Бостона Розенгрен, который отметил, что повышение ставок в декабре представляется "целесообразным". Также он заявил, что ожидания рынка относительного того, что ФРС повысит ставки в декабре кажутся довольно уместными. Определенное давление на доллар оказало выступление председателя ФРС Йеллен. Она заявила, что мягкая политика, проводимая в течение слишком долгого времени, может иметь побочные эффекты. Тем не менее, Йеллен отметила, что сложно измерить позитивные и негативные эффекты длительной мягкой политики.

Британский фунт значительно подешевел в начале недели, но затем начал постепенно восстанавливаться. В понедельник фунт умеренно снизился против доллара США. Давление на валюту продолжали оказывать опасения по поводу Брекзита. Недавно президент Франции Франсуа Олланда присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Позднее премьер-министр Франции заявил, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией. Влияние на фунт также оказывали ожидания публикации данных Британского консорциума розничной торговли (BRC) и статистики RICS по рынку жилья.

Во вторник фунт обвалился почти на 300 пунктов против доллара США, ненадолго опустившись под отметку $1.2100. Причиной такой динамики являлось повсеместное укрепление доллара и опасения инвесторов по поводу вероятности жесткого сценария Брекзита, при котором Британия утратит свободный доступ на общий европейский рынок в обмен на ограничения миграции. По оценкам экспертов, если будет выбран жесткий Брекзит, ВВП Британии может упасть на 9,5%. Давление на фунт также оказывала обеспокоенность инвесторов по поводу существенного отрицательного сальдо платежного баланса Британии и информация, что второй по величине российский банк ВТБ переводит свою европейскую штаб-квартиру из Лондона.

Среду фунт завершил с повышением, но утратил более половины позиций, заработанных в начале сессии. Причиной такой динамики являлось повсеместное укрепление доллара США, а также выход протокола заседания ФРС. Вместе с тем, фунт получал поддержку от сообщений о возможно более мягком сценарии Брекзита. Bloomberg заявило, что премьер-министр Британии Мэй согласилась провести голосование в парламенте относительно ее планов по выводу страны из ЕС, что может ограничить ее способность добиться выполнения "жесткого сценария" выхода.

В четверг фунт умеренно вырос против доллара. Так как Британия в этот день не публиковала никаких отчетов, и тема Брекзита не поднималась, причиной такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты.

В пятницу фунт торговался без определенной динамики, но при этом оставался в относительно узком диапазоне. Эксперты отмечают, что пара ориентировалась на общий рыночный настрой и динамику американской валюты. Небольшое влияние также оказали данные по объемам строительства. УНС сообщило, что объемы строительства в Британии упали на 1,5 процента в августе с июля, когда они выросли на пересмотренные 0,5 процента. Выпуск, как ожидалось, останется неизменным в августе. Кроме того, в фокусе оказались заявления главы Банка Англии Карни. Он отметил, что ЦБ готов смириться с небольшим превышением целевого уровня инфляции, если это позволит предотвратить резкий рост безработицы. Также Карни уделил внимание курсу нацвалюты, заявив, что "Центробанку не все равно, что происходит с фунтом, но у нас нет какого-то целевого уровня для него". "Недавнее ослабление фунта помогает в процессе приспособления к Брекзиту, поскольку в противном случае в британской экономике наблюдалось бы снижение активности или рост безработицы", - добавил он.

Канадский доллар торговался весьма волатильно против доллара США, но при этом не демонстрировал явно выраженной динамики. В начале недели канадский доллар существенно подорожал, приблизившись до максимума 4 октября, чему способствовало ралли на нефтяном рынке. Стоимость нефти Brent выросла до максимума с середины октября 2015 года, поскольку Россия заявила, что готова присоединиться к предлагаемой сделке по ограничению добычи нефти в попытке остановить падение цен. Цена нефти WTI также значительно повысились, достигнув самого высокого уровня за последние четыре месяца. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что замораживание добычи или даже сокращение производства нефти, вероятно, является единственным правильным решением для поддержания стабильности энергетического сектора. Поддержку нефти также оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который выразил надежду на то, что сделка по глобальному ограничению добычи может быть достигнута на встрече ОПЕК, запланированной на конец следующего месяца.

Во вторник и среду канадский доллар постепенно дешевел, и итоге достиг минимума 7 октября. Причиной этому были колебания на рынке нефти и рост доллара США.

В четверг канадский доллар существенно вырос, чему способствовало повсеместное ослабление американской валюты, а также подорожание нефти. Напомним, цены на нефть незначительно снизились в ответ на неоднозначный отчет по запасам нефти в США, но вскоре вернулись на положительную территорию. Минэнерго США сообщило, что запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,9 млн. баррелей. Согласно прогнозу, ожидался рост на 1,75 млн. баррелей. Запасы бензина упали на 1,9 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращение на 1,491 млн. баррелей. Загруженность нефтепереработки упала до 85,5% против 88,3% неделей ранее.

В пятницу канадский доллар продолжил дорожать, и достиг максимума 3 октября. Укрепление валюты отмечалось несмотря на падение цен на нефть и рост доллара США.