Доллар США вернул часть утраченных ранее позиций после выхода сильных данных по потребительским ценам. На этом фоне вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшие месяцы увеличилась.

Потребительские цены в США продолжили расти в сентябре, что может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены повысятся на 0,2%. Напомним, в августе было зафиксировано увеличение на 0,2% и 0,3% соответственно.

В Министерства труда отметили, что потребительские цены повышались в шести из последних семи месяцев. По сравнению с предыдущим годом, общие цены в сентябре выросли на 1,5%, записав самый большой прирост за любой 12-месячный период с октября 2014 года. Тем временем, базовые цены увеличились в сентябре на 2,2% годовых.

Более высокие цены на нефть являлись основное движущей силой последнего роста. Цены на энергоносители выросли на 2,9% с августа, что было обусловлено увеличением расходов на бензин. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года цены на энергоносители по-прежнему были на 2,9% ниже. Также отчет показал, что цены на продукты питания не изменились относительно августа, но упали на 0,3% по сравнению с сентябрем 2015 года.

Вчерашние данные, вероятно, убедят ФРС, что экономика остается стабильной, а инфляция восстанавливается от исторически низких уровней. Напомним, ФРС стремится в тому, чтобы в долгосрочной перспективы темпы роста инфляции составляли 2%. Предпочтительный датчик инфляции ФРС - дефлятор PCE - показывает, что общие цены выросли на 1% годовых до конца августа, в то время как основные цены увеличились на 1,7%. Инфляция остается ниже целевого уровня ФРС в течение более четырех лет, но целый ряд индексов предполагают некоторый импульс в этом году. ФРС, как ожидается, воздержится от повышения ставок в ноябре, но укажет, что может пойти на такой шаг в декабре.

Анализ фьючерсов на процентную ставку ФРС в пятницу показал, что вероятность повышения ставок в пятницу оценивалась в 69,1%, против 50% в середине сентября. При повышении процентных ставок доллар обычно дорожает, поскольку привлекательность американской валюты для склонных к риску инвесторов растет.

Фунт подорожал против доллара США, достигнув максимума 12 октября. Причиной такой динамики было улучшение тяги инвесторов к риску на фоне ралли товарно-сырьевых активов, а также инфляционные данные по Великобритании, которые превысили прогнозы и значительно уменьшили необходимость дальнейшего смягчения политики ЦБ.

Управление национальной статистики сообщило, что годовая инфляция потребительских цен выросла в сентябре до 1,0 процента с 0,6 процента в августе, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года и продемонстрировав самый большой месячный прирост с июня 2014 года. Ожидалось, что инфляция увеличится до 0,9 процента.

Эксперты отмечают, что склонны рассматривать сентябрьский рост как начало гораздо более масштабного увеличения, подпитываемого около 20-процентным падением курса фунта с момента голосования за выход из Европейского Союза. Тем не менее, официальные статистики ждут явные признаки воздействия со стороны ослабленной валюты. Большая часть роста инфляции в сентябре была связана с наибольшим месячным повышением цен на одежду с 2010 года, а также увеличением стоимости топлива.

Данные также показали, что за последние три месяца (по сентябрь) цены выросли на 0,7 процента годовых. Показатель базовой инфляции потребительских цен - который исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - вырос до 1,5 процента с 1,3 процента, что оказалось несколько выше ожиданий (1,4 процента). Цены производителей увеличились на 1,2 процента, записав максимальный рост за три года. Прогнозировалось, что темпы повышения цен ускорятся до 1,1 процента с 0,9 процента в августе (пересмотрено с 0,8 процента).