По итогам недели большинство основных валют продемонстрировало снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показала японская иена (-0,86%). Меньшее падение зафиксировали канадский доллар (-0,36%), британский фунт (-0,34%), австралийский доллар (-0,12%) и новозеландский доллар (-0,09%). Подорожали лишь швейцарский франк (+0,56%) и евро (+0,90%).

Доллар США большую часть недели торговался в диапазоне против европейской валюты. В понедельник доллар торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Причиной этому были сильные данные по США, а также "ястребиные" комментарии представителя ФРС Булларда. Данные показали, что с учетом сезонных колебаний, предварительный производственный индекс PMI США от Markit подскочил до 53,2 в октябре с 51,5 в сентябре. Последнее чтение сигнализировало о заметном подъеме условий бизнеса, при этом темпы улучшения были самыми быстрыми с октября 2015 года. Отчет продемонстрировал, что производители в США начали уверенно 4-й квартал, при этом выпуск и новые заказы выросли заметно сильнее, чем в сентябре. Отскок в условиях ведения бизнеса способствовал повышению покупок среди фирм и возобновил давление на мощности. В то же время, производители стремились увеличить свои запасы, при этом уровень вырос в первый раз с ноября 2015 года.

Что касается заявлений Булларда, он отметил, что ФРС следует повысить ставки лишь еще один раз, а затем сохранять их на этом уровне. "Если ФРС произведет еще одно ужесточение политики, то процентные ставки окажутся на нужном уровне", - сказал Буллард. - Однако, нет никакой необходимости спешить с повышением ставок". Буллард заявил, что поддержал бы ужесточение денежно-кредитной политики в ходе одного из предстоящих заседаний.

Во вторник доллар большую часть дня укреплялся, но под конец торгов утратил все позиции, что было связано с частичной фиксацией прибыли и техническими факторами. Определенное влияние оказывали ожидания выступления главы ЕЦБ Драги. Драги отметил, что монетарная политика функционирует в соответствии с ожиданиями, но добавил, что ей нужна поддержка других видов политики. "Нет признаков, что низкие ставки заставляют домохозяйства увеличивать сбережения. Однако, если бы у нас был выбор, мы бы не поддерживали ставки слишком низкими в течение долгого времени, - заявил Драги. - Мы все еще привержены сохранению очень значительного смягчения, чтобы достичь целевого уровня инфляции. Мы завершим стимулирующие меры, когда инфляция будет стабильна и устойчива".

В среду доллар зафиксировал небольшое снижение, но при этом отступил от минимума сессии, чему способствовали данные по рынку жилья и активности в сфере услуг США. Министерство торговли сообщило, продажи новостроек увеличились на 3,1 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня 593 000 единиц в прошлом месяце, приведя их близко к девятилетнему максимуму, достигнутому в июле. Темпы продаж за август были пересмотрены до 575 000 с 609 000. Экономисты прогнозировали, что продажи достигнут 600 000 единиц. Тем временем, предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: активность в сфере услуг США продолжила расширяться в августе, и достигла самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс PMI для сферы услуг в октябре вырос до 54,8 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Ожидалось, что показатель составит 52,3 пункта. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, увеличился до 54,9 пункта с 52,3 пункта.

В четверг доллар торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Несмотря на последние смешанные данные по США, многие инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Министерство труда сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения составят 255 000. Другой отчет показал, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в сентябре снизились на 0,1 процента до $ 227,3 млрд. Это снижение последовало после двух увеличений, в том числе роста на 0,3 процента в августе. За исключением транспорта, заказы выросли на 0,2 процента.

В пятницу евро заметно подорожал, взяв курс на максимум 20 октября, чему способствовали неоднозначные данные по США, а также сообщения о том, что ФБР вновь открыло расследование относительно использования Клинтон частного сервера для электронной почты. Вместе с тем, дальнейший рост евро ограничивали высокие шансы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 74,2% против 78,3% днем ранее. В начале октября вероятность такого шага составляла 60%. Ранее сегодня Бюро Статистики США сообщило, что темпы роста экономики резко ускорились в третьем квартале, и даже превысили прогнозы эксперты. Однако, доллар почти не отреагировал на позитивные показатели. Эксперты отмечают, что сегодняшний отчет заставил учитывать как риски скорого повышения ставки ФРС, так и вероятность ускорения инфляции в стране. Напомним, реальный валовой внутренний продукт США увеличился в годовом исчислении на 2,9 процента в третьем квартале. Во 2-м квартале реальный ВВП увеличился на 1,4 процента. Между тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в октябре индекс потребительских настроений упал до 87,2 пункта по сравнению с 91,2 пункта в сентябре. Последнее чтение оказалось самым низким с октября 2014 года. Прогнозировалось, что индекс составит 88,1.

Фунт торговался весьма волатильно против доллара, но при этом оставался в диапазоне. В понедельник фунт консолидировался, поскольку на рынке ощущался недостаток новых драйверов, способных вызвать значительные движения курса. Инвесторы находились в ожидании свежих данных по Британии, которые моги показать, как экономика справлялась с последствиями референдума. Недавние данные сигнализировали, что экономическая активность несколько восстановилась после падения в результате Брекзита, заставив многих экономистов отказаться от пессимистичных прогнозов. При этом многие эксперты до сих пор ожидают, что британская экономика в следующем году замедлится ввиду неопределенности вокруг дальнейших отношений и ЕС, которая окажет давление потребительские расходы и капиталовложения.

Во вторник фунт заметно подешевел, ненадолго приблизившись до минимума 11 октября. Давление на валюту оказали заявления министра финансов Британии Хэммонда о том, что он не видит причин, препятствующих увеличению Банком Англии программы количественного смягчения в будущем. Поддержку фунту оказывали ожидания выступления главы Банка Англии Карни, и его комментарии. Карни подчеркнул, что инвесторам не стоит ожидать изменений в задачах, которые ставит перед собой Центробанк. "Стремление ЦБ обеспечить финансовую стабильность и достичь целевого уровня инфляции прошло проверку временем. Сомнения в политике ЦБ могут иметь негативные последствия для британских активов, в том числе фунта и гособлигаций, а также могут оказать давление на инфляционные ожидания", - отметил Карни.

В среду фунт умеренно подорожал, достигнув максимума вторника. Поддержку валюте продолжали оказывать последние заявления главы Банка Англии Карни. Повышению фунта также способствуют ожидания публикации важных экономических данных по Великобритании.

В четверг фунт сильно ослаб против доллара, обновив минимум серды, что было вызвано общим укреплением американской валюты. Ранее фунт получил поддержку от данных по ВВП Британии за 3-й квартал, которые заставили инвесторов поумерить свои ожидания относительно дальнейших стимулирующих мер со стороны Банка Англии. Предварительный отчет показал, что ВВП вырос на 0,5 процента в третьем квартале, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,3 процента. Тем не менее, темпы роста снизились с 0,7 процента во 2-м квартале. В годовом исчислении ВВП продвинулся на 2,3 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 2,1 процента.

В пятницу фунт немного укрепился, что было связано с коррекцией позиций перед выходными и усилившимся ослаблением американской валюты после сообщений о возобновлении ФБР расследования против кандидата в президенты США Клинтон. В целом, беспокойств по поводу Брекзита продолжает оказывать давление на стоимость фунта. Небольшое влияние оказал отчет от Gfk, который показал, что индекс потребительского доверия в Великобритании в октябре снизился, так как домохозяйства более осторожно оценивают перспективы экономики страны на ближайшие месяцы. В октябре индекс понизился на два пункта, до -3. Экономисты ожидали снижения на один пункт. Данные от Gfk вышли на следующий день после того, как статистика указала на более значительный рост ВВП Британии в 3-м квартале.

Иена преимущественно дешевела против доллара США, в и итоге достигла минимума с 29 июля. В понедельник иена умеренно снизилась. Давление на валюту, которая имеет статус актива-убежища, оказало усиление тяги к риску в ответ на повышение мировых фондовых рынков, а также рост доходности американских облигаций. Кроме того, внимание инвесторов постепенно смещалось на данные по Японии, которые выйдут на этой неделе. Данные будут опубликованы незадолго до заседания Банка Японии 31 октября - 1 ноября, в рамках которого выйдут обновленные прогнозы по росту и инфляции. Банк Японии, вероятно, снизит свой инфляционный прогноз цен на следующий финансовый год, говорят источники, но воздержится от расширения мер стимулирования после того, как пересмотрел рамки своей политики в сентябре.

Во вторник иена торговалась весьма волатильно, но по итогам сессии почти не изменилась.

В среду иена продемонстрировала небольшое снижение, что в основном объяснялось динамикой американской валюты.

В четверг иена существенно снизилась, достигнув минимума 29 июля. Причиной такой динамики было повсеместное укрепление американской валюты, а также рост доходности 10-летних гособлигаций США до самого высокого значения с начала июня. Вместе с тем, постепенно внимание инвесторов смещается на заседание Банка Японии, запланированное на следующую неделю. Согласно результатам опроса Bloomberg, большинство мировых экономистов ожидают, что Центральный банк не станет что-либо менять в своих настройках монетарной политики.

В пятницу иена почти весь день торговалась в диапазоне, но резко укрепилась на фоне сообщений, что ФБР вновь открыло расследование относительно использования Клинтон частного сервера для электронной почты.