Как отмечает Barron’s, результаты Goldman Sachs Group (GS) за третий квартал превзошли ожидания аналитиков, поскольку банк продолжает извлекать выгоду из возросшей торговой активности на нестабильных рынках. Банк заработал $9.68 в расчете на акцию при выручке в $10.8 млрд., что заметно превысило прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, который предполагал, что GS покажет прибыль на уровне $5.60 на акцию при выручке размере $9.4 млрд. Заявленная банком прибыль в размере $3.6 млрд. почти вдвое больше, чем он получил в аналогичном периоде 2019 года.

Акции GS удерживаются в зеленой зоне, что резко контрастирует с динамикой акций Bank of America (BAC), который больше ориентирован на банковское обслуживание юридических и физических лиц. Его акции упали на 3.8%, поскольку сверхнизкие процентные ставки, введенные Федеральной резервной системой (ФРС) для поддержки экономически в условиях коронакризиса, сократили его чистый процентный доход.

Во многом высокие результаты Goldman поддержал его бизнес на глобальных рынках, на который приходится 42% выручки банка. Выручка от торговли инструментами с фиксированной доходностью была на 49% выше, чем в третьем квартале предыдущего года, тогда как торговля акциями выросла на 10%.

Показатели инвестиционно-банковского подразделения Goldman Sachs также были солидными, так как число компаний, которые стали публичными, увеличилось за последний квартал. Выручка в размере $1.97 млрд. оказалась на 7% выше, чем в третьем квартале 2019 года.

"Наша способность удовлетворить потребности клиентов, которые находятся в очень нестабильных условиях, способствовала высоким показателям по всей франшизе, обеспечив успешное первое полугодие", - заявил главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон (David Solomon) в среду.

Торговля ценными бумагами стала спасением для таких банков, как JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C), которые отчитались о квартальных результатах ранее на этой неделе, поскольку сектор оказался под давлением из-за низких процентных ставок и продолжающихся потерь по кредитам.

Тем временем выручка Bank of America оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит. Банк заработал $0.51 на акцию при выручке в $20.3 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что банк сообщит о прибыли в $0.49 на акцию при выручке в $20.8 млрд.

Выручка от торговых операций составила $2.2 млрд., что примерно соответствует показателю третьего квартала прошлого года и намного ниже $4.2 млрд., заявленных банком во втором квартале.

Чистая прибыль составила $4.9 млрд., что на 16% меньше, чем в третьем квартале 2019 года. Bank of America также сообщил, что его чистая процентная прибыль упала на 17% до $10.1 млрд. по сравнению с третьим кварталом прошлого года из-за более низких процентных ставок.

Для Goldman, который менее чувствителен к ставкам и имеет меньший кредитный портфель, последние несколько кварталов волатильности на рынках были благом, даже несмотря на то, что он продолжает реализовывать свои ранее объявленные планы по более глубокому продвижению в сфере управления благосостоянием и обслуживания частных клиентов. Ранее в этом месяце сообщалось, что банк приближается к покупке бизнеса кредитных карт General Motors (GM), что еще раз подтверждает его усилия по расширению своей клиентской базы.

Подразделение Goldman Sachs по банковскому обслуживании частных клиентов и управлению благосостоянием увеличило выручку на 13% до $1.5 млрд., при этом выручка от обслуживания физических лиц выросла на 50% до $326 млрд. благодаря увеличению остатков на кредитных картах.

Банк Wells Fargo (WFC) также сообщил о квартальных результатах в среду, после чего его акции демонстрируют снижение на 4.2%. Morgan Stanley (MS), ближайший аналог Goldman, отчитается в четверг.

Hа текущий момент акции GS котируются по $211.24 (+0.20%), а акции BAС - по $24.00 (-3.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade