Доллар может показать по итогам неделе худшее 5-дневное падение в этом году на фоне продолжительного снижения доходности казначейских гособлигаций США. Инвесторы все больше соглашались с настойчивой риторикой Федеральной резервной системы в сохранении адаптивной монетарной политики еще длительный период времени.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций за ночь упала до месячного минимума 1,528%, отступив от годового уровня 1,776%, достигнутого в конце прошлого месяца. 

Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила вчера, что экономика США все еще далека от «существенного прогресса», достижения целей центрального банка по инфляции в 2% и необходимого уровня занятости, установленного ФРС. По этой причине госпожа Дейли предостерегла от преждевременных разговоров по сокращению монетарной поддержки от регулятора.

Ее высказывания перекликаются с комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе о том, что чиновники из Федрезерва не будут особо внимательно обращать внимание на краткосрочный рост цен на фоне продолжающегося спада на рынке труда.

Индекс доллара, который показывает стоимость американской валюты по отношению к шести другим основным валютам-конкурентам, вчера опустился до месячного минимума, а сегодня сумел немного восстановится на торгах в Азии. Скорее всего неделю индекс доллара закроет снижением на 0,5%.

Напомним, ранее американская валюта выросла вместе с доходностью казначейских облигаций США до почти пятимесячного максимума в последний день марта на ожиданиях того, что огромные бюджетные расходы в сочетании с продолжающимся смягчением денежно-кредитной политики будут стимулировать более быстрый экономический рост США и более высокую инфляцию, особенно по сравнению с Европой.

Вчера американской министерство торговли сообщило, что розничные продажи в прошлом месяце выросли на 9,8%, превзойдя ожидания экономистов (+5,9%). Отдельный отчет также показал, что первоначальные заявки на получение государственных пособий по безработице составили 576 000 за неделю, закончившуюся 10 апреля, по сравнению с 769 000 на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 700 000 заявок.

По итогам недели доллар, вероятно, покажет падение на 0,8% против иены, после падения на 0,9% по итогам предыдущей неделе. Курс евро наоборот, скорее всего, закроет неделю ростом на 0,5% против доллара. Напомним, по итогам предыдущей недели единая валюта прибавила против доллара 1,3%.

Некоторые аналитики также заявляли, что негативное влияние на доллар, как на валюту-убежище оказывал  сильный рост акций на Уолл-стрит. Индексы S&P 500 и Dow показали рекордные максимумы.

Долгожданные экономические данные из Китая в пятницу, в конечном итоге, оказали незначительное влияние на движение валют, даже несмотря на то, что вторая по величине экономика мира показала рекордный рост ВВП в первом квартале на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается криптовалют, биткойн торговался около уровня $62850, что близко к рекордному значению в $64895, достигнутому в среду, когда криптовалютная платформа Coinbase дебютировала на торгах Nasdaq.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1955-90 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.1950. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1905). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3760-05 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.3750. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3770). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.70. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y108.90. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:30 GMT Швейцария опубликовала индекс цен производителей и импорта за март. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за март и сообщит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении закладок новых фундаментов за март. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении операций с иностранными ценными бумагами и объема оптовой торговли за февраль. Кроме того, в 12:30 GMT США сообщат об изменении разрешений на строительство и закладок новых фундаментов за март. В 14:00 GMT США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade