Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы оценивают перспективы более быстрого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и негативные последствия усилий по сдерживанию распространения дельта-варианта коронавируса.

Пятничный отчет о ситуации на рынке труда США в июле, который показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в прошлом месяце выросло на 943 000 (против прогноза экономистов в 870 000), уровень безработицы снизился до 5.4% (против прогноза экономистов в 5.6%) с 5.9% в июне, а средняя почасовая заработная плата повысилась на 0.4% м/м и 4.0% г/г (против прогнозов экономистов в 0.3% м/м и 3.8% г/г), заставил рынки переоценить свои ожидания относительно сроков сворачивания стимулов ФРС. После публикации отчета возросли ожидания, что первые сокращения покупок облигаций ФРС могут произойти уже в сентябре. 

Укреплению этих ожиданий способствовал также обнародованный сегодня обзор вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTS), который показал, что в июне количество вакансий в США подскочило до нового рекордного уровня, тогда как уровень найма увеличился заметно увеличился. Согласно отчету Министерства труда, количество вакансий, показатель спроса на рабочую силу, выросло на 590 000 до 10.1 млн. в последний день июня. В то же время наем вырос до 6.7 млн. человек с 6.0 млн. в предыдущем месяце.

Теперь участники рынка ожидают данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, в надежде получить дополнительные подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращение объемов выкупа активов. 

Давление на рынок также оказывают акции энергетических компаний, которые снижаются в ответ на падение нефтяных котировок из-за опасений, что новые карантинные ограничения в Китае для сдерживания распространения дельта-варианта коронавируса могут оказать негативное влияние на спрос, а также доклада ООН о последствиях климатических изменений. Стоимость акций Exxon Mobil (XOM) снизилась на 0.7%,  Chevron (CVX) -  на 1.2%.

Кроме того, акции горнодобывающих компаний также подверглись распродаже на фоне резкого падения цен на медь и золото из-за беспокойств по поводу спроса со стороны Китая. Котировки Freeport-Mcmoran (FCX), крупнейшего в мире производителя меди, акции которого котируются на бирже, упали на 0.8%.

Акции компаний, зависимых от возобновления экономической активности, такие как операторы круизных лайнеров и авиакомпании, тоже демонстрируют снижения из-за опасений усиления карантинных мер для сдерживания распространения дельта-штамма коронавируса. 

Участники рынка также продолжают оценивать квартальную отчетность американских компаний. Более 85% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным IBES от Refinitiv, из этих компаний 87.6% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Это рекордный результат за всю историю данных. Позднее на этой неделе свои квартальные отчеты должны представить Coinbase Global (COIN) , Walt Disney (DIS), eBay (EBAY), Baidu (BIDU) и некоторые другие. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, покажет прирост на 92.9% г/г по итогам второго квартала. 

Инвесторы также следят за продвижением двухпартийного инфраструктурного законопроекта стоимостью $1 трлн. в Сенате, который, похоже, будет принят верхней палатой Конгресса США в начале этой недели, а затем его рассмотрит Палата представителей. 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -2.00%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +1.30%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.44%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.80%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade