Что нужно знать сегодня, 11 ноября:

Доллар США вырос в среду на росте доходности трежерис и бегства от рисков после того, как данные из США показали, что потребительская инфляция подскочила до самого высокого уровня за более чем 30 лет. Индекс доллара США консолидирует рост среды ниже 95.00, а доходность 10-летних облигаций выросла выше 1.5%. Рынки облигаций в США будут закрыты в четверг из-за Дня ветеранов, но Уолл-стрит откроется как обычно. После сумасшедшей среды рынки могут оставаться относительно спокойными в условиях слабой торговли.

Макроэкономика: Бюро статистики труда США сообщило в среду, что индекс потребительских цен (CPI) подскочил в октябре до 6.2% в годовом исчислении с 5.4% в сентябре, что стало самым высоким показателем с 1990 года. Более того, базовый CPI вырос до 4.6% от 4%. Доходность 10-летних трежерис выросла почти на 8%, что способствовало росту курса доллара. Инструмент FedWatch Tool от CME Group показывает, что рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки ФРС к июню 2022 года выше 70%.

Сегодня Австралия опубликовала данные по рынку труда за октябрь. Как оказалось, уровень безработицы вырос с 4,6% до 5,2%. Кроме того, уровень занятости снизился на 46,3 тыс., хотя ожидался его прирост на 50 тыс.

Далее Британия сообщила, что по итогам 3-го квартала национальный ВВП вырос на 1,3% кв/кв, также не оправдав прогноза рынка 1,5%.

Настроения на рынке: В среду страх перед инфляцией ударил по фондовым рынкам. Индекс Nasdaq Composite упал на 1.5+%, S&P 500 потерял к закрытию сессии 0.8%, а Dow Jones Industrial Average - 0.66%. Утром в Европе фондовые фьючерсы США торговались в небольшом плюсе. Рынки получили поддержку благодаря новости о том, что китайский застройщик Evergrande снова сумел избежать формального дефолта, благополучно пережив очередной дедлайн по погашению долговых обязательств на сумму $148 млн. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1+%, а Nikkei 225 - на 0.6%.

EUR/USD прорвала отметку 1.1500 и упала к минимальным с июля 2020 года уровням 1.1465. Сейчас пара притихла в очень узком диапазоне под 1.1500.

GBP/USD проигнорировала релиз данных по ВВП Британии и торгуется с небольшим повышением в районе отметки 1.3400. Тем временем вице-президент Еврокомиссии М. Шефчович заявил, что переговоры с Британией по вопросам Брекзита не демонстрируют прогресса.

USD/JPY укрепилась на фоне роста доходности трежерис и прервала 5-дневную полосу снижения. Сейчас пара нацелена на тестирование области 114.00.

Золото после вчерашнего релиза данных CPI США пережило резкий всплеск спроса как традиционный инструмент хеджирования против инфляционных рисков. Драгметалл взлетел к максимальным с июня уровням в районе $1,870, после чего перешел в фазу консолидации. Бычий импульс усилился после технического пробоя сильной области сопротивления $1,835.

AUD/USD потеряла в среду более 50 пкт., а утром в четверг продолжила сдавать позиции в ответ на разочаровывающие данные по рынку труда Австралии. Сейчас пара торгуется вблизи обновленных месячных минимумов в районе 0.7300.

Криптовалюты: Биткоин снова передвинул исторический максимум в район $69,000, но завершил день в красной зоне в области $65,000.  На момент написания курс BTC/USD держался во внутридневном флэте. Ethereum утратил бычий импульс, так и не протестировав $5,000, и сегодня торгуется в районе $4,700.