Экономисты TD Securities предпочитают BRL, CNH и JPY в качестве хеджирования рисков, связанных с потолком долга.

"Если на этой неделе не выйдет сильный отчет по индексу потребительских цен, мы считаем, что растущие риски в США, вероятно, усилят откат доллара США.

Для хеджирования риска события, связанного с потолком долга, нам нравятся BRL, CNH и JPY, где первые две обеспечивают правильную бету к акциям. Хотя BRL обеспечивает подушку безопасности carry, в некоторых наших краткосрочных моделях он немного более переоценен, чем CNH. Положительная сторона CNH, вероятно, рассматривается как резервный диверсификационный хедж против доллара США, особенно если политики будут вести переговоры до самого конца".