• Австралийский доллар укрепляется после выхода экономических данных из Китая.
• ВВП Китая вырос на 5,4% г/г в 4 квартале 2024 года после роста на 4,6% в 3 квартале.
• Розничные продажи в США выросли на 0,4% м/м в декабре против ожидаемого роста на 0,6%.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) после выхода экономических данных из Китая, опубликованных в пятницу. Экономика Китая выросла на 5,4% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года после роста на 4,6% в третьем квартале. Данные значительно превзошли консенсус-прогноз рынка в 5% за отчетный период.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая вырос на 1,6% кв/кв в 4 квартале 2024 года, увеличившись на 0,9% в предыдущем квартале. Этот показатель совпал с ожиданиями в 1,6%. Годовые розничные продажи в декабре выросли на 3,7% против ожидаемых 3,5% и предыдущих 3%, в то время как промышленное производство составило 6,2% против прогноза 5,4% и ноябрьских 5,4%.

Сезонно скорректированный уровень безработицы в Австралии вырос до 4,0% в декабре по сравнению с 3,9% в ноябре, что соответствует ожиданиям рынка. Занятость увеличилась на 56,3 тыс. человек в декабре по сравнению с 28,2 тыс. в ноябре (пересмотрено с 35,6 тыс.) и значительно превысила прогноз рынка в 15,0 тыс. человек.

Бьорн Джарвис, глава отдела статистики труда в ABS, отметил ключевые данные: "Соотношение занятости к численности населения выросло на 0,1% до нового рекорда в 64,5%. Это на 0,5% выше, чем год назад, и на 2,3% выше уровня до COVID-19. Увеличение как занятости, так и безработицы привело к дальнейшему росту уровня участия, что отражает долю населения, либо занятого, либо активно ищущего работу."

Австралийский доллар растет, а доллар США остается под давлением на фоне слабых данных по розничным продажам в США

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется около 109,00. Доллар США снижается после выхода слабых данных по розничным продажам в США.
• Розничные продажи в США выросли на 0,4% м/м в декабре, достигнув $729,2 млрд. Этот показатель оказался ниже ожиданий рынка в 0,6% и ниже предыдущего значения в 0,8% (пересмотрено с 0,7%).
• Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в четверг, что за последние несколько месяцев он стал более уверенным в том, что рынок труда стабилизируется на уровне, напоминающем полную занятость, а не ухудшается, как сообщило агентство Reuters.
• Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 2,9% в годовом исчислении в декабре по сравнению с 2,7% в ноябре, что соответствует ожиданиям рынка. В месячном исчислении CPI вырос на 0,4% после роста на 0,3% в предыдущем месяце.
• Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,2% в годовом исчислении в декабре, что немного ниже ноябрьского показателя и прогноза аналитиков в 3,3%. В месячном исчислении базовый CPI вырос на 0,2% в декабре 2024 года.
• Индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в США вырос на 0,2% м/м в декабре после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,4% в ноябре, что оказалось ниже ожидаемых 0,3%. PPI вырос на 3,3% г/г в декабре, что является самым высоким показателем с февраля 2023 года, после роста на 3,0% в ноябре. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 3,4%.
• В среду Скотт Бессент, кандидат Дональда Трампа на пост министра финансов, подчеркнул важность сохранения доллара США в качестве мировой резервной валюты для экономической стабильности и будущего процветания страны. Бессент заявил: "Продуктивные инвестиции, которые способствуют росту экономики, должны быть приоритетом перед расточительными расходами, которые вызывают инфляцию," сообщает Bloomberg.
• Федеральная резервная система в своем последнем обзоре Beige Book, опубликованном в среду, сообщила, что экономическая активность в конце ноября и декабре росла от слабого до умеренного уровня в двенадцати округах ФРС. Потребительские расходы умеренно увеличились благодаря сильным праздничным продажам, которые превзошли ожидания. Однако производственная активность в целом немного снизилась, так как некоторые производители накапливали запасы в ожидании повышения тарифов.
• Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман добавила свой голос к хору спикеров ФРС на прошлой неделе, поскольку политики работают вдвойне, чтобы сгладить рыночные реакции на гораздо более быстрый темп снижения ставок в 2025 году, чем многие участники рынка ранее ожидали.
• Индекс потребительского доверия от Westpac в Австралии снизился на 0,7% до 92,1 пункта, что отражает продолжающийся пессимизм потребителей. Снижение потребительского доверия вызвало опасения по поводу перспектив процентных ставок и общего состояния экономики Австралии. Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ключевой ставки Резервного банка Австралии на 25 базисных пунктов в феврале на уровне 67%, с полным снижением ставки, ожидаемым к апрелю.

Технический анализ: Австралийский доллар остается выше поддержки 0,6200 вблизи 14-дневной EMA

Пара AUD/USD торгуется около 0,6220 в пятницу, пытаясь прорваться выше нисходящего канала на дневном графике. Успешный прорыв ослабит преобладающий медвежий настрой. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) также движется вверх к уровню 50, сигнализируя о возможном импульсе восстановления.

Пара AUD/USD сталкивается с непосредственным сопротивлением на верхней границе нисходящего канала, примерно на уровне 0,6220.

С нисходящей стороны начальная поддержка находится на 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6213, за которой следует 9-дневная EMA на уровне 0,6206. Более значительный уровень поддержки находится вблизи нижней границы нисходящего канала, около отметки 0,5920.

AUD/USD: дневной график