Сегодня ключевые фондовые индексы США демонстрируют нерешительную динамику на фоне противоречивых новостей на тему омикрон-штамма и возможных новых локдаунов.

Индекс S&P 500 торгуется сейчас с понижением на 0.1% над отметкой 4680. Ранее он предпринял попытку штурма круглого уровня 4700, но откатился от этого сопротивления.

Nasdaq 100 и Dow indices потеряли по 0.4% каждый. Впрочем, несмотря на это, все три индекса по-прежнему уверенно остаются в уверенном плюсе внутри недели, демонстрируя прирост на 3+%.

Индекс волатильности VIX снизился на 0.30 к 21.50 и продолжает клониться в направлении района 20.0, где он держался до появления новостей о новом штамме коронавируса.

Президент Турции Р. Эрдоган заявил сегодня, что в конечном итоге волатильность на рынках прекратится, а рост цен, спровоцированный подорожанием энергоносителей, скоро стабилизируется.

Он также попросил граждан сохранять терпение и довериться правительству в вопросе новой экономической модели.

Эрдоган добавил, что текущий рост цен в Турции вызван жадностью и повышением импортных цен.

Турецкая лира проигнорировала эти комментарии президента, в которых он подтвердил свою поддержку неортодоксальной монетарной политики, в рамках которой правительство оказывает давление на ЦБ Турции в вопросе снижения ставок.

Пара USD/CAD отыграла сегодня часть потерь вторника после того, как Банк Канады огласил свой вердикт по монетарной политике. На момент написания пара перешла в зеленую зону, демонстрируя скромный внутридневной прирост и торгуясь в районе 1.2654.

Как широко ожидалось, по итогам заседания регулятор сохранил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме 0,25%. При этом он продемонстрировал, что не спешит показывать рынкам усиление ястребиного настроя по сравнению с предыдущим заседанием. Так, он снова повторил, что просадка экономики будет нивелирована «примерно в средних кварталах 2022 года».

Это разочаровало участников рынка, ожидавших намеков на то, что ставка ЦБ может быть повышена уже в 1-м квартале нового года.

На 1-часовом графике USD/CAD демонстрирует понижательный уклон, и часовые SMA на этом таймфрейме проходят значительно выше текущей цены спот.

В случае бычьего прорыва ближайшее сопротивление встретит пару на 1.2663 (дневной максимум) и более значимое – на 1.2679 (центральный дневной разворотный уровень),  1.2688 (50-часовая SMA) и 1.2723 (дневной разворотный уровень R1).

Тем временем поддержка отмечена на 1.2600, 1.2591 (дневной разворотный уровень S1) и 1.2547 (дневной разворотный уровень S2).

Оззи продолжает укрепляться в ходе нью-йоркской сессии. Пара выросла уже почти на 2% от минимума пятницы на 0.6993. Поддержку ей оказывают сейчас оживление интереса к риску на фоне оптимистичных новостей на тему омикрон-штамма.

В итоге пара смогла поглотить максимум вторника на 0.7122, но забуксовала сейчас в районе 0.7157-47 (максимум от 23 октября 2020 года и дневной разворотный уровень R1).

На 4-часовом графике AUD/USD торгуется между 50 и 100-SMA на 0.7123 и  0.7171, соответственно.

Хотя цена остается ниже 200-SMA, ее настрой является бычьим на фоне прорыва 1,5-месячной нисходящей линии тренда и 50-SMA. Впрочем, для уверенного продолжения роста быкам нужен пробой 100-SMA.

В этом случае их целью станет сопротивление на 0.7200, и далее – линия 5-месячного восходящего тренда в районе 0.7266-80 (бывшая поддержка). Выше проходит 200-SMA на 0.7302.

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 3 декабря -240 тыс. бар. против прогноза -1,705 млн и пред. -0,91 млн

• Запасы бензина +3,882 млн против прогноза +1,798 млн и пред.
• Запасы дистиллятов +2,734 млн против прогноза +1,571 млн и пред.

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал, что запасы нефти сократились на 3,089 млн бар., так что сегодняшний заголовок оказался гораздо менее бычьим, особенно с учетом роста запасов нефтепродуктов.

В итоге нефть сорта WTI после релиза данных снизилась из области $72.02 в район $71.70. впрочем, цена сразу же восстановилась над отметкой 72 и продолжает оставаться в диапазоне вчерашнего дня.

ЦБ Польши, вслед за Банком Канады, тоже огласил свой вердикт по монетарной политике. Как широко ожидалось, по итогам заседания регулятор повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. до 1,75%. Также на аналогичную величину были повышены еще три процентные ставки, находящиеся под контролем польского регулятора.

Сегодня Банк Канады огласил свой вердикт по монетарной политике. Как широко ожидалось, по итогам заседания регулятор сохранил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме 0,25%.

Пресс-конференции по итогам заседании на сегодня не запланировано, поэтому все внимание рынков оказалось сосредоточено на тексте сопроводительного заявления ЦБ.  В нем регулятор, в частности, сообщил:

• Омикрон-штамм обусловил новое усиление неопределенности
• Эта неопределенность может оказать давление на экономику посредством усугубления проблем с цепочками поставок и снижения спроса на определенные виды услуг
• В 3-м квартале рост ВВП Канады составил порядка 5,5%, что соответствует прогнозам
• ВВП остается примерно на 1,5% ниже допандемийных уровней
• Сохраняющиеся проблемы с поставками продолжают сдерживать рост в отдельных сегментах экономики
• Последние экономические индикаторы предполагают, что экономика располагает существенным импульсом роста в 4-м квартале
• Последствия перебоев в мировых цепях поставок сказываются на ценах на широкий диапазон товаров
• ЦБ продолжает ожидать возвращения инфляции к отметке 2% во 2-м полугодии 2022 года
• ЦБ повторил, что просадка экономики будет нивелирована «примерно в средних кварталах 2022 года»

Последний комментарий продемонстрировал, что ЦБ не спешит показывать рынкам усиление ястребиного настроя по сравнению с предыдущим заседанием. USD/CAD выросла из области 1.2610 к 1.2645, а сейчас торгуется в районе 1.2630.

Напомним также, что глава ЦБ Т. Маклем проведет пресс-конференцию завтра.

Как стало известно из только что опубликованных данных Бюро трудовой статистики США, в октябре число открытых вакансий в стране увеличилось до 11,033 млн против более скромногно прогноза 10,369 млн.

Кроме того, показатель резко вырос по сравнению с сентябрьским результатом, который был пересмотрен с 10,438 млн до 10,602 млн.

Открытые вакансии JOLTS - опрос, проводимый Бюро трудовой статистики США, который позволяет оценить число доступных вакансий.

Сегодня Банк Канады огласил свой вердикт по монетарной политике. Как широко ожидалось, по итогам заседания регулятор сохранил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме 0,25%.

Вероятность повышения ставки на 25 б.п. оценивалась рынками фьючерсов на краткосрочные процентные ставки (STIR)  всего лишь как 16%.

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара восстановилась над отметкой  1.1300 перед открытием американской сессии, однако пока не может развить этот рост.

Настроения на рынке остаются нестабильными, инвесторы продолжают противоречиво реагировать на новости о коронавирусе. Акции начали расти, однако аналогичную динамику демонстрирует и доходность трежерис, и это подает противоречивые сигналы для доллара.

«EUR/USD торгуется вблизи дневного максимума 1.1307, демонстрируя слегка бычий краткосрочный настрой. На 4-часовом графике цена продвинулась выше 20 и 100 SMA. Эти МА сходятся во флэте непосредственно под текущим ценовым уровнем.

Технические индикаторы пересекли срединные линии и вошли в зеленую зону, сохраняя бычий уклон.

Паре необходимо прорвать сопротивление на 1.1310, чтобы получить возможность продолжить рост.

Поддержка: 1.1265 1.1220 1.1185  

Сопротивление: 1.1310 1.1345 1.1380».

Сегодня в 18.00 мск. Банк Канады огласит свой вердикт по монетарно политике. Как широко ожидается, регулятор сохранит ключевую процентную ставку на рекордном минимуме 0,25%.

Пресс-конференции по итогам заседании на сегодня не запланировано, поэтому все внимание рынков будет сосредоточено на тексте сопроводительного заявления ЦБ по монетарной политике. В нем участники рынка будут искать указания на дальнейшие перспективы ставки.

Рынки повысили свои ожидания в отношении возможного повышения ставки в 1-м квартале, и это высоко задирает планку и чревато рисками разочарования.

Аналитики Citibank пишут, что будут ждать от ЦБ сигналов о том, что тот может рассмотреть возможность повышения ставки раньше, чем озвученные прежде «средние кварталы 2022 года». Эксперты полагают, что Банк Канады может намекнуть сегодня на свою готовность к началу ужесточения в 1-м квартале.

В преддверии этого события луни продолжает получать поддержку со стороны бычьей динамики нефтяных котировок, что отправило сегодня пару USD/CAD к 3-недельным минимумам.

Усиление ястребиного настроя ЦБ даст луни новый толчок к росту. Однако слишком агрессивные ожидания рынка в отношении более раннего повышения ставок могут привести к тому, что упоминание регулятором рисков, связанных с новым омикрон-штаммом, окажут давление на CAD. В этом случае пара может возобновить восходящий тренд, начатый в октябре.

Банк Канады озвучивает решение по учётной ставке. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает ставки, это является позитивным или бычьим фактором для CAD. Соответственно, если настрой ЦБ является голубиным в отношении канадской экономики и Банк сохраняет ставки на текущем уровне или понижает их, это является негативным или медвежьим фактором для национальной валюты.

Кросс EUR/GBP устроил сегодня ралли на фоне активно гуляющих слухов о том, что Британия готовится к введению новых ограничительных карантинных мер по COVID-19. В частности, об этом написало издание FT. Согласно слухам, официальное объявление Лондона на эту тему может быть сделано уже сегодня.

В результате EUR/GBP впервые с середины ноября подпрыгнул выше отметки 0.8550. Параллельно фунт просел к минимальному в этом году значению в паре с долларом США.

На момент написания кросс тестировал 200-дневную МА на 0.8559, немного отступив от отмеченного ранее сессионного максимума вблизи 0.8570.

Помимо вышеупомянутых новостей и страхов на тему Covid-19 свою роль в динамике пары сыграл и фактор технических покупок. EUR/GBP совершил бычий прорыв линии нисходящего тренда, которая присутствовала на графике с начала октября.  Теперь пробой 200DMA может еще больше усилить повышательное давление и нацелить быков на максимум ноября на подступах к отметке 0.8600.

EUR/USD торгуется сегодня в небольшом внутридневном плюсе, однако быки продолжают дожидаться чистого пробоя психологической отметки 1.1300.

Паре удалось набрать сегодня импульс роста и продолжить развитие вчерашнего отскока цены от 1,5-недельного минимума в районе 1.1230-25.

Текущим фактором поддержки для пары является оживление интереса к риску на фоне оптимистичных новостей на тему омикрон-штамма. Это подорвало спрос на защитный доллар, а также обусловило рост фондовых рынков.

Еще одним фактором поддержки для EUR/USD стала динамика кросса EUR/GBP, который устроил сегодня ралли на фоне активно гуляющих слухов о том, что Британия готовится к ужесточению ограничительных карантинных мер по COVID-19. Согласно слухам, официальное объявление Лондона на эту тему может быть сделано уже сегодня.

Тем не менее, игроки предпочитают дождаться чистого пробоя круглой отметки 1.1300, прежде чем делать новые бычьи ставки на EUR/USD в условиях пустого экономического календаря.

Как сообщили представители Pfizer, три дозы вакцины, разработанной компанией для защиты от коронавируса, способны нейтрализовать омикрон-штамм. При этом они назвали двухфазную вакцинацию значительно менее эффективной, отметив, что именно третий укол в 25 раз увеличивает количество антител для борьбы с новым штаммом.

Впрочем, следует помнить, что речь идет лишь о результатах лабораторных исследований. Тем не менее, даже эти заголовки обусловили оживление интереса к риску на рынках.

Также в Pfizer сообщили, что совместно с учеными BioNTech работают над специальной вакциной, дающей специфическую защиту от омикрон-штамма. В компании надеются, что такая вакцина будет доступна к марту.

Курс коина проекта Ripple тоже восстанавливается после субботнего флэш-крэша 4 декабря, как биткоин и Ethereum.

На данный момент XRP готов к атаке на линию медвежьего тренда, построенную от уровней ноября. Катализатором такой атаки может послужить любой всплеск интереса со стороны покупателей.

Уверенное закрытие цены на 4-часовом свечном графике над этой линией тренда (примерно на $0.87) ознаменует собой формирование повышающегося максимума и подтвердит бычий тренд.

Такая динамика привлечет покупателей, занимающих пока выжидательную позицию, и может подбросить цену XRP к барьеру $0.956.

Если же эта линия нисходящего тренда окажется не по зубам покупателям, это может активизировать продажи и отправить коин к уровню поддержки $0.764. Прорыв этого уровня ознаменует формирование понижающегося минимума и отменит бычий прогноз по XRP.

После субботнего флэш-крэша от 4 декабря курс коина сети Ethereum смог восстановиться порядка на 30% от пикового минимума, отмеченного на $3,370. При этом ETH подает сигналы о готовности к продолжению роста.

Ближайшим барьером для быков станет сопротивление на $4,493. Его пробой нацелит рынок на уровни $4,659 и $4,777.

Более крепким орешком может оказаться исторический максимум, отмеченный рынком на $4,878. В случае развития самого оптимистичного сценария и поглощения этого максимума, ETH может продолжить рост в направлении уровня $5,000.

Между тем неспособность рынка взять барьер на $4,493 может стать сигналом об усталости покупателей. Просадка цены под этот уровень и формирование понижающегося минимума под $3,890 отменит бычий прогноз.

После недавнего субботнего флэш-крэша биткоин пытается восстановиться, однако путь на север ему преграждают сильные барьеры, и нельзя исключать вероятности просадки цены.

После обвала 4 декабря курс BTC вернулся в район психологической отметки $50 000, однако продолжает пасовать перед краткосрочным сопротивлением на $53,687. Вероятно, цена попытается сформировать торговый диапазон с опорой на недавний пиковый минимум $46,698. В этом случае мы можем получить короткую коррекцию.

Прорыв выше $53,687 расчистит быкам путь к следующему сопротивлению на $56,276.

Между тем формирование понижающегося минимума относительно пикового минимума от 4 декабря $40,867 нейтрализует бычий прогноз по биткоину.

• Рен склоняется к выжидательной позиции в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе.
• Ясность появится в следующие несколько недель.
• Иногда лучше подождать, прежде чем принять решение.

Он, вероятно, имеет в виду относительную неопределенность на рынках, возникшую благодаря Омикрону. Это усложняет попытки продать идею о том, что Банк собирается увеличить закупки в рамках APP в следующем году. Не в последнюю очередь из-за того, что инфляционное давление всё ещё давит на рынки.
 

• WTI может повторно протестировать недельные максимумы выше $72.
• Оптимизм по поводу «Омикрон» и стимулирования КНР поддерживает высокодоходную нефть.
• WTI может вырасти к $74 перед подтверждением медвежьего креста.

WTI торгуется с умеренным ростом в среду и может продолжить ралли на фоне беспокойства по поводу негативного влияния «Омикрон»  на мировую экономику.

Также поддержку нефти оказал отчет по запасам от API, отразивший их падение. Однако основным драйвером роста нефти является эскалация геополитической напряженности между США и Россией по поводу предполагаемого вторжения последней на Украину.

На момент написания нефть флиртовала с дневными максимумами возле $72.10 (+0,40%).

На дневном графике актив может вырасти к сопротивлению возле $74 (здесь сходятся 21 DMA и горизонтальная 100-DMA).

Если 21-DMA пересечет 100-DMA сверху вниз и закроется под ней, это подтвердит формирование медвежьего креста. Индекс относительной силы (RSI) растёт, но остается ниже средней линии, что свидетельствует о сохранении медвежьих рисков.

Неудача на более высоком уровне может вызвать у продавцов повторное тестирование дневных минимумов на $71.11. Ниже может быть пробита поддержка 200-DMA на $70.00.

В качестве альтернативы, ближайшее сопротивление ожидается на максимуме вторника на 72.81. Следующая значимая цель роста для быков - $74.

WTI: дневной график

В начале европейской сессии пара GBP/USD колебалась в узком торговом коридоре. Снижение доходности трежерис подорвало спрос на доллар и оказало поддержку основной валюте. Уменьшение количества ставок на повышение ставки Банка Англии стало препятствием на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг Брекзита, пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани.

Ключевые тезисы

• Пара GBP/USD не могла извлечь выгоду из отскока от области поддержки 1.3210–1.3200 и торговалась в диапазоне на ранних европейских торгах в среду. Комбинация факторов сдерживает рост британского фунта и ограничивает его потенциал роста. Однако умеренная слабость доллара США удерживает медведей от агрессивных ставок и ограничивает падение пары.
• Обнаружение Омикрона может вынудить Банк Англии (Банк Англии) отложить решение о повышении процентных ставок. Фактически, член комитета по монетарной политике Банка Англии Майкл Сондерс, ястреб, недавно сказал, что новый вариант добавит неопределенности экономическим перспективам, сказал, что для принятия решения по политике нужна дополнительная информация. Это произошло на фоне тупика в переговорах между Великобританией и ЕС из-за североирландского протокола, что подорвало спрос на фунт. В заявлении, опубликованном во вторник, лидер DUP Джеффри Дональдсон сказал, что правительство Великобритании должно не говорить, а действовать путём удаления морскую границу у Ирландии. Он также предупредил, что политические институты в Северной Ирландии будут поддерживать Британию только в том случае, если Борис Джонсон и его кабинет предпримут быстрые и решительные действия.
• С другой стороны, снижение доходности трежерис, а также тяга к риску ограничивает рост USD и помогает паре. В то же время рост геополитической напряженности ограничивает ралли финансовых рынков. Отношения между США и Россией  ухудшились после того, как президент Байден пригрозил России санкциями за вторжение на Украину. Тем временем, ожидания повышения ставки ФРС  поддерживают доллар.
• Рынки заложили в цены более агрессивное ужесточение политики ФРС на фоне беспокойства по поводу устойчивого роста инфляции. Таким образом, далее в центре внимания игроков будет отчет CPI США, публикуемый в пятницу, который повлияет на политику ФРС и может задать направление GBP/USD. Тем не менее, пара сохраняет медвежий настрой и может продолжить снижение.

С технической точки зрения, прорыв на прошлой неделе ниже краткосрочного нисходящего канала и неспособность пары продвинуться вверх усиливают негативные прогнозы, пишет аналитик FXStreet Хареш Менгани.

Ключевые тезисы

Следовательно, откат и тести уровней ниже 1.3200 (минимума с начала года, установленного на прошлой неделе) остаются весьма вероятными. Некоторые последующие продажи должны проложить путь к падению к следующей поддержке вблизи области 1.3125, затем к 1.3100 и области 1.3050-45.

С другой стороны, пиковый максимум овернайт перед 1.3300 теперь, кажется, действует как ближайшее сильное сопротивление. Устойчивый рост выше должен спровоцировать закрытие коротких позиций и ускорить восстановление к зоне предложения 1.3340-50. Далее следует сопротивление в районе 1.3370 и 1.3400. Последний уровень должен действовать как ключевой барьер, пробитие которого будет указывать на то, что пара достигла дна и развернётся вверх в ближайшем будущем.

Президент Турции Эрдоган заявил, что страна «снизит инфляцию и валютный курс посредством  снижения ставок» в интервью NTV.

• Не верит в высокие ставки
• Накопление запасов является причиной роста инфляции
• Резервы ЦБ не являются проблемой, они должны увеличиться в ближайшее время
• Турция справится с «атакой на валюту»

Реакция рынка

USD/TRY отреагировала на эти комментарии ростом к 13.7245Ж, так как лира просела на 1,41% от цены открытия.

Пара AUD/USD не может заработать на недавнем движении к недельному максимуму.
Рост геополитической напряженности стал встречным ветром для австралийца.
Снижение доходности облигаций США подорвало спрос на доллар и может помочь ограничить падение пары.
Пара AUD/USD развернула внутридневный рост до недельного максимума и на момент публикации колебалась около нижней границы дневного торгового диапазона 0.7120-15.

Пара продолжила восстановление этой недели с самого низкого уровня с ноября 2020 года и получила поддержку в начале торговой активности в среду. Подъем был поддержан умеренной слабостью доллара США, но выдохся у 0.7150.

Отношения между США и Россией ухудшились после того, как президент США Джо Байден пригрозил ввести санкции в отношении России, если она вторгнется в Украину. Это, в свою очередь, повисло грузом на настроениях финансовых рынков и надавило на оззи.

Между тем, восстановление спроса на безопасные активы привело к падению доходности казначейских облигаций США, что подорвало спрос на гшринбэк и помогло ограничить падение AUD/USD. Тем не менее, перспективы более быстрого ужесточения политики со стороны ФРС поддерживают перспективы появления покупок по доллару США на спаде и требуют осторожности от быков.

Рынки заложили в цены вероятность повышения ставки ФРС в мае 2022 года на фоне беспокойства по поводу устойчивого роста инфляции. Таким образом, далее в центре внимания игроков будет отчет CPI США, публикуемый в пятницу, который повлияет на политику ФРС и может задать направление AUD/USD.

Тем временем, доходность трежерис окажет влияние на USD и на AUD/USD в краткосрочной перспективе. Также влияние может оказать геополитическая ситуация и общее отношение к риску на фоне пустого календаря США.

Аналитик FXStreet  Хареш Менгани пишет, что EUR/USD вновь выросла в среду и восстановилась от 1,5-недельного минимума возле 1.1230-25.

«На фоне восстановления тяги к риску  снижение доходности трежерис ослабило спрос на безопасный доллар, что и стало основным фактором поддержки пары. Тем не менее, пока паре не удается существенно вырасти.

Игроки ведут себя осторожно на фоне того, что президент США Байден пригрозил России санкциями в случае вторжения на Украину. Ранее США объявили о своем намерении бойкотировать Олимпийские игры в Пекине в связи с предполагаемым нарушением прав мусульман в Китае. Рост геополитической напряженности  должен ограничить оптимизм финансовых рынков.

Помимо этого, усиления ожиданий более раннего ужесточения политики ФРС, чтобы ограничить рост инфляции, могут помочь USD. Таким образом, в центре внимания рынка будет отчет по потребительской инфляции США в пятницу. Эти данные могут побудить ФРС быстрее сворачивать стимулирование и  повысить ставку в 2022 году.

Игроки могут предпочесть  занять выжидательную позицию перед публикацией важных данных. Это может ограничить рост пары на фоне отсутствия важных новостей из еврозоны. Кроме того, влияние на евро может оказать выступление главы ЕЦБ Лагард.

Позже США опубликуют данные по вакансиям JOLTS. Также влияние на пару окажет доходность трежерис и общий настрой рынка».

Аналитик FXStreet  Хареш Менгани прокомментировал технические перспективы пары EURUSD:

«С технической точки зрения краткосрочный тренд пары является медвежьим, и любой дальнейший рост  должен  рассматриваться как благоприятная возможность для продажи. Неспособность пары вырасти выше 23.6%  коррекции медвежьего хода на 1.1692-1.1186 подтверждает негативный прогноз. Это, в свою очередь, говорит о том, что внутридневной рост может быстро  выдохнуться. Тем не менее, пара  может вновь  протестировать уровни ниже 1.1200 (минимум 25 ноября).  Ниже поддержка располагается на 1.1170-65, 1.1145 и 1.1100 (круглая отметка).

Напротив, рост выше 1.1300 нацелит пару на 1.1330-35 (пиковый максимум после NFP), 1.1380-85 (38.2% коррекции) и 1.1400. Далее пара может вырасти  к 1.1440 (50%  коррекции)».

Как заявил сегодня зам. главы ЕЦБ Луис де Гиндос:

• Текущая фаза роста инфляции может продлиться дольше, чем предполагалось ранее
• Перебои в поставках могут повлиять на рост
• Убежден, что инфляция начнет снижаться с  2022 года
• Для возвращения инфляции к цели в 2% потребуется немного больше времени
• Инфляционные риски являются умеренно повышательными

Как заявил член Управляющего совета Казакс в интервью Bloomberg:

• Сейчас мы не знаем, как будет развиваться ситуация с «Омикрон»
• Если он не окажет существенного негативного влияния на прогноз по росту, вряд ли начало сворачивания будет отодвинуто с ранее обозначенного срока  (март)
• Если в феврале ситуация ухудшится, мы можем изменить наше мнение
• Полагаю, что мы может вновь начать PEPP или  увеличить программу в случае необходимости
• Что касается политики в 2023-24 гг, она сопряжена с неопределенностью
• На фоне того, что ничто не указывает на то, что рост цен обуславливает рост зарплат, который мог бы ускорить инфляцию, основной сценарий предполагает падение инфляции ниже 2%

EUR/USD делает попытку восстановиться от недельных минимумов на 1.1227, однако оффера располагаются возле 1.1300 на фоне пустого календаря.

Основная валютная пара держится чуть ниже 1.1300 (+0,23% от цены открытия) на фоне снижения доллара на тяге к риску. Также давление на доллар оказывает снижение доходности трежерис.

Несмотря на рост, быки по евро сохраняют осторожность на фоне дивергенции монетарной политики ФРС и ЕЦБ, а данные по инфляции в США, запланированные на пятницу, могут усилить ожидания сворачивания ФРС.

В краткосрочной перспективе пара растет, но остается ниже 21 DMA на 1.1315.

Падение ограничивается  1.1232 (поддержка тренда).

14-дневный RSI держится во флэте под 50.00, что говорит о преобладании медвежьих рисков.

Завершение дня ниже упомянутой поддержки обусловит повторное тестирование 1.1200, а ниже пара может нацелиться на годовые минимумы на 1.1185.

EUR/USD: дневной график

В случае роста выше 21-DMA пара нацелиться на .1350 (психол. уровень)  и 1.1400 (круглая отметка).

EUR/USD: дополнительные уровни

EUR/USD

Аналитик FXStreet Двани Мехта прокомментировала технический прогноз по  золоту:

 «Золото формирует золотое пересечение, тестируя сильное сопротивление $1,792, где сходятся 100  и 200 DMA, на фоне возобновления роста.

14-дневный RSI растет, тестируя 50, что говорит об усилении бычьего настроя.

Однако завершение дня выше ключевого  сопротивления необходимо для продолжения роста. Далее актив может нацелиться на $1,795 (50-DMA).

Следующее сопротивление располагается на $1,800 и $1,809 (максимум 30 ноября).

Поддержка находится на $1,772 (минимум предыдущего дня) и $1,766 (минимум пятницы). Важная поддержка располагается на $1,760 (горизонтальная линия тренда)».

Аналитик FXStreet Хареш Менгани прокомментировал технические перспективы пары USD/CAD:

«С технической точки зрения  пара затормозила вблизи 38.2% коррекции  бычьего хода на 1.2288-1.2845. После вчерашнего пробоя поддержки возле 1.2700 снижение может продолжиться в направлении отметки 1.2600 и далее к 1.2570 (50% коррекции).

Напротив, сопротивление располагается на 1.2700 (23.6% коррекции), далее – на 1.2745-50, 1.2775-80, 1.2800 и 1.2850 (многомесячный максимум)».

Пара умеренно растет от поддержки на 0.7000 с начала недели. Это происходит на фоне роста тяги к риску за последние два дня, хотя сегодня настрой рынка неоднозначен.

Тяга к риску помогает оззи, хотя дивергенция монетарной политики ФРС и РБА поддерживает  доллар США.

В случае ослабления беспокойства по поводу «Омикрона» ничего не помешает ФРС ускорить ужесточение политики.

Однако стоит отметить, что ожидания  по поводу повышения ставки ФРС, судя по всему, уже заложены в цены. Таким образом, поддержка доллара США сейчас может быть ограниченной.

Однако доллар может продолжить рост, особенно если ФРС даст четкие сигналы ускорить сворачивание и намекнет на повышение ставки до середины следующего года.

Сейчас оззи может восстановиться после 5 недель снижения от уровней выше .7500 дo 0.7000.

Первое сопротивление располагается на 0.7125 (23.6% коррекции), далее – на 0.7200.

Евро вырос в начале дня сегодня после вчерашнего снижения.

Быков по евро беспокоит то, что валюта пережила серию резких падений, после которых она быстро восстанавливалась¸ однако отскоки были все более слабыми. Вчера  пара пробила минимум ноября, но сегодня ей пока не удалось пробить 1.1300. Эта отметка станет ключевой в ближайшие несколько часов.

В более широкой перспективе  тяга к риску усилилось по сравнению с началом азиатской сессии. Доходность 10-летних трежерис просела на 2 б. п., а нефть немного снизилась. В то же время фьючерсы S&P 500 выросли на 20 пунктов после ралли на 95 пунктов во вторник.

XPD/USD остается  вблизи внутридневного минимума $1,851.70, просев на 0,37%  перед открытием европейской сессии в среду.

В итоге пара снизилась впервые за 3 дня, отступив от недельного максимума. Также падение может быть результатом неудачной попытки взять 20-DMA.

Тем не менее, XPD/USD все еще торгуется выше 10-DMA, а бычьи сигналы MACD позволяют надеяться на пробой 20-DMA на $1,871.

Выше  располагается $1,900 и $1,955 (пиковый минимум октября), а также $2,000 (психол. уровень).

Выше $2,000 палладий может нацелиться на $2,072 (многодневная линия сопротивления)  и $2,175 (2-месячное горизонтальное сопротивление).

Напротив, пробой $1,800 (10-DMA) нацелит пару на $1,695 (годовой минимум) и $1,494 (минимум марта 2020 года)».

Дневной график

Вот что вам нужно знать сегодня о текущей ситуации на рынке:

Все больше подтверждений тому, что новый штамм «Омикрон» является менее агрессивным, так что риски для мировой экономики, связанные с ним, могут быть ограниченными, поддерживают настрой рынка. Азиатские акции выросли вслед за ралли Уолл-стрит, где фьючерсы S&P 500 прибавили 0,40%.

Данные из больниц ЮАР продолжают показывать, что штамм «Омикрон» имеет более умеренные симптомы. Также исследования показывают,  что вакцина Pfizer может защитить от него.

Также еще одним фактором поддержки рынка служит готовность властей Китая поддержать местный рынок недвижимости.

Тяга к риску ослабила спрос на доллар США в качестве убежища и обусловила спрос на другие активы. Доходность трежерис снизилась на фоне беспокойства по поводу инфляции, что также оказало давление на доллар.

В итоге EUR/USD  выросла и почти протестировала отметку 1.1300, продолжив рост, несмотря на неоднозначные данные ZEW и выступление представителей ЕЦБ.

GBP/USD  консолидируется  после роста к 1.3250, так как быки ведут себя осторожно на фоне роста случаев заражения «Омикрон» в Британии. Это число достигло 101, а число общих случаев – 437. Еще одним фактором сдерживания фунта является беспокойство по поводу Брекзита.

AUD/USD  удерживает позиции, однако рост ограничен отметкой 0.7150, несмотря на рост юаня к 3-летним максимумам против  доллара.

USD/JPY  тестирует 113.50 на фоне снижения доходности и доллара. USD/CAD немного выросла  к 1.2650 на фоне отступления WTI  и перед выходом решения Банка Канады. Ожидается, что ЦБ оставит ставку на 0.25% на фоне роста инфляции.

Цена на нефть не смогла воспользоваться преимуществом роста геополитической напряженности между США и РФ, которая усилилась после того, как Байден предупредил президента Путина о мерах в случае вторжения России на Украину.

Золото тестирует новые недельные максимумы на $1,792.

Биткоин тестирует $50,000 на фоне новостей о том, что Google ликвидировал массивный ботнет, который хакеры использовали для майнинга.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD        

• 1.1305 345 млн
• 1.1350 423 млн

- USD/JPY                     

• 112.30 477 млн
• 113.00 723 млн
• 113.80 524 млн
• 114.00 535m млн

- AUD/USD

• 0.6900 742 млн

- USD/CAD       

• 1.2670 463 млн

• EUR/GBP отметила внутридневной максимум, завершив 2-дневный рост
• Устойчивый RSI говорит в пользу роста к 10-недельной линии сопротивления
• Дополнительное сопротивление располагается на уровнях коррекции Фибо и 200-DMA

EUR/GBP выросла максимально за неделю, прибавив 0,14% внутри дня к 0.8525 перед открытием лондонской сессии в среду.

Пара снизилась к недельному минимуму днем ранее, а затем восстановилась от 50-DMA и 38.2%  коррекции снижения сентября-ноября.

Хотя устойчивый RSI говорит в пользу восстановления, четкий пробой 50% коррекции возле 0.8520 необходим для подтверждения бычьего настроя.

Линия медвежьего тренда с конца октября и 61.8% коррекции на 0.8545 и 0.8555 могут ограничить рост.

Однако стоит отметить, что после роста выше 0.8555 паре необходимо будет преодолеть 200-DMA на 0.8560.

Напротив, завершение дня ниже 50-DMA возле 0.8480 нацелит пару на 0.8460 и 0.8420.

Ниже располагается минимум ноября 0.8380 (минимум с начала 2020 года).

EUR/GBP: дневной график

Kaisa является вторым по величине держателем внешнего долга среди девелоперов после Evergrande.

Торговля акциями Kaisa была приостановлены сегодня, так как источники заявили,  что компания вряд ли выполнит свои долговые обязательства в размере $400 млн, дедлайн по которым наступил во вторник.

Пока местным властям удается контролировать ситуацию, что помогло стабилизировать ситуацию даже на внутреннем рынке. Кроме того, действия властей успокаивают инвесторов.

Однако, как и в случае с Evergrande,  рано или поздно рынки могут  отреагировать.

Как заявил сегодня зам. главы Банка Японии Амамия:

• Основной сценарий Банка Японии предполагает, что экономика проявит признаки восстановления в 1 половине 2022 года
• Банк Японии примет решение по продлению программ  помощи при пандемии в декабре или январе
• Необходимо проявлять гибкость в вопросе сроков принятия этого решения

• USD/TRY  консолидируется в пределах медвежьей модели
• Ослабление бычьего настроя MACD, медвежий пробой 5-DMA указывает на откат
• 10-DMA подкрепляет поддержку $13.25, недельная линия сопротивления ограничивает рост

USD/TRY торгуется возле $13.55, с повышением на 0,55% внутри дня утром в среду.

Лира снизилась максимально за неделю днем ранее, пробив поддержку на уровне 5-DMA.  Пара находится  в пределах 2-недельной медвежьей модели клин.

Кроме того, ослабление бычьего настроя MACD и перекупленный RSI усиливают вероятность падения.

Однако поддержка на уровне $13.25 подкреплена 10-DMA, а ее пробой подтвердит медвежий настрой и обусловит падение под $11.00.

Промежуточная поддержка ожидается на $11.57 (минимум 24 ноября), а ниже она находится на $9.40 (максимум октября).

Напротив, чистый пробой 5-DMA возле $13.65 обусловит рост к 13.90 (недельная линия медвежьего тренда).

Выше  пара может нацелиться на $14.00 (круглая отметка) и $14.50 (верхняя граница модели клин).

USD/TRY: дневной график

Как сообщила пресс-служба Кремля:

• Переговоры Путина и Байдены были открытыми и имели деловой характер
• Путин проинформировал Байдена об агрессивных действиях Украины в отношении ДНР и ЛНР
• Путин заявил Байдену, чтобы было бы неправильно возлагать всю ответственность за сложившуюся напряженность в регионе на Россию
• Путин и Байден  договорились продолжить общение
• Путин и Байден договорились поручить своим подчиненным начать консультации по наиболее актуальным проблемам, касающимся Украины
• Путин заявил Байдену, что хотел бы юридических гарантий того, что НАТО прекратит свою экспансию на восток
• Путин заявил Байдену, что хотел бы получить  гарантии  того, что ударные системы не будут развертываться в странах, граничащих с РФ
• Украинский кризис стал основной темой обсуждений на переговорах
• Путин выразил обеспокоенность  предположительно провокационными действиями Киева в отношении регионов Украины, находящихся под контролем России
• НАТО наращивает свою военную инфраструктуру на границе с РФ
• Пути пожаловался на попытку  НАТО освоить украинскую территорию

Как заявил сегодня представитель Банка Японии Амамия, экономика страны была в стагнации, но она должна восстановиться в течение 2022 года.

Его комментарии последовали за данными по ВВП, которые в квартальном исчислении отразили падение на  0,9%  против начального значения и прогноза в -0,8%.

В 3 квартале экономика Японии снизилась на 3,6% против начального значения 3.0%, как показали пересмотренные данные. Расходы в частном секторе снизились на фоне очередной волны роста заболеваемости COVID-19.

10 декабря будет опубликован отчет по оптовой инфляции, который отразит  рост к новому 40-летнему максимуму, как сообщает Reuters. Индекс цен на корпоративные товары должен отразить рост на 8,5% в ноябре против роста на 8,0%  в октябре.