Teletade Partners

22:06

США : , Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США неизм. 601

19:44

USD/CAD: несмотря на устойчивость CAD на этой неделе, вероятна дальнейшая слабость – Rabobank

Пара USD/CAD собирается завершить неделю с приростом более чем в 200 пунктов. Тем не менее, луни удалось резко вырасти против NZD и AUD. Аналитики MUFG Bank ожидают дальнейшего роста пары USD/CAD на фоне укрепления доллара США. Целевой уровень находится на 1.3420, а стоп-лосс - на 1.2600.

Ключевые тезисы

Частично устойчивость CAD на этой неделе (он обесценился меньше, чем остальные валюты G10) можно объяснить более сильными базовыми показателями инфляции, которые способствовали повышению ожиданий на повышение ставок Банком Канады.
Ближайшие перспективы для сырой нефти остаются плохими, так как замедление глобального роста оказывает более сильное влияние на цену нефти. Кроме того, появилось множество сообщений, указывающих на способность России оставаться ключевым поставщиком сырой нефти, в результате чего баланс спроса и предложения в глобальном масштабе стал менее благоприятным для цен на сырую нефть.
Мы также опасаемся, что влияние повышения ставок станет более очевидным в Канаде куда быстрее, учитывая, что кредитное плечо в канадском жилищном секторе выше.
Риск заключается в дальнейшем ралли на фондовых рынках, учитывая сильную корреляцию между CAD и показателями глобальных фондовых рынков. Хотя мы не ожидаем резкого разворота на рынках акций в краткосрочной перспективе, общий ослабленный оптимизм по поводу снижения инфляции говорит о том, что риски снижения цен на акции нарастают.

19:39

EUR/USD: прорыв ниже паритета вероятен и может спровоцировать падение до 0.95 – Rabobank

Снижение EUR/USD на текущей неделе было обусловлено укреплением доллара, отмечают аналитики Rabobank. Они считают евро уязвимым к росту опасений по поводу поставок энергоносителей.

Ключевые тезисы

Мы по-прежнему считаем, что потенциал снижения EUR/USD связан с бычьими факторами по доллару и медвежьими по евро. Перспективы экономики еврозоны на зимний период, несомненно, связаны с поставками энергоносителей. Мы считаем, что в течение нескольких месяцев предстоящей зимой экономика Еврозоны будет переживать мягкую рецессию. Это предполагает продолжение поставок газа конечным потребителям в регионе. Откровенный дефицит энергоносителей явно ухудшит ситуацию и в то же время может усилить инфляционные риски для ЕЦБ. Это уже не надуманная перспектива, и такой сценарий, скорее всего, усилит понижательное давление на EUR/USD.
Еще больше неблагоприятных факторов для этого сектора, несомненно, ухудшат перспективы роста. В то же время рост цен на производственные ресурсы может поддержать инфляционное давление в регионе. Хотя это может привести к более ястребиной позиции ЕЦБ, мы не ожидаем, что это будет благоприятной средой для евро.
И Дейли, и протокол последнего заседания ФРС предположили, что ФРС может отдать предпочтение стратегии "повысить ставки и удерживать их на определённом уровне", предполагая, что ставки могут быть выше в течение следующего года и далее по сравнению с уровнями, которых ожидал рынок. Это не очень хорошая новость для быков по акциям, однако она поддерживает среднесрочные перспективы доллара США. Мы по-прежнему считаем, что доллар США будет пользоваться хорошей поддержкой по отношению к широкому кругу валют в течение 6 месяцев. Мы видим риск того, что движение EUR/USD ниже в ближайшей перспективе может спровоцировать падение до 0.95.

19:22

Канада: розничные продажи были устойчивыми в июне, но оказались слабее в июле – CIBC

Опубликованные в пятницу данные показали, что розничные продажи в Канаде в июне выросли, превзойдя ожидания, хотя предварительные данные указывают на снижение в июле. Аналитики CIBC по-прежнему считают, что Банк Канады повысит ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании в сентябре.

Ключевые тезисы

На фоне высоких темпов инфляции номинальные розничные продажи в июне вновь оказались сильнее, чем ожидалось: базовый объем продаж вырос на 1.1%, что намного выше консенсус-прогноза (0.4%). Майский показатель также был пересмотрен в сторону повышения. Опережение в основном отразило рост цен на бензин, и увеличение на 0.2% в натуральном выражении выглядит гораздо менее впечатляющим, хотя положительный рост лучше, чем ожидалось.
Предварительная оценка за июль предполагает значительный откат на 2%, вероятно, случился в основном за счёт снижения цен на бензин, что является признаком того, что если инфляция все же ослабнет, канадцы, возможно, захотят припрятать часть денег себе в карман, а не ускорить объемы покупок. Тем не менее, во втором квартале здоровый рынок труда и возвращение к более активной деятельности означали, что розничные продажи выросли на 13.6% за квартал в годовом исчислении, или на 3.5% в натуральном выражении, обеспечив ключевой источник поддержки ВВП.
Розничные продажи остаются более устойчивыми, чем можно было бы ожидать, учитывая высокую инфляцию, рост процентных ставок и переход к потреблению услуг. С учетом данных за июнь, во втором квартале в целом наблюдался сильный рост в натуральном выражении, что подтверждает наши прогнозы относительно уверенного роста потребления в этом квартале. Предварительная оценка снижения в июле служит некоторым свидетельством того, что ожидаемый сдвиг в сторону потребления товаров может, наконец, материализоваться более значимо. Тем не менее, Банк Канады будет и дальше планировать повысить ставку на 75 б.п. в сентябре.

19:03

USD/JPY достигла трехнедельного максимума выше 137.00

Японская иена показывает худшие результаты в пятницу на фоне высокой доходности.
Доллар США удерживает сильные недельные позиции на фоне действий ФРС.
Пара USD/JPY направляется ко второму самому высокому недельному закрытию за последние десятилетия.

Пара USD/JPY продолжила рост во время американской сессии и поднялась до 137.23, самого высокого уровня за три недели. Пара остается вблизи максимумов, удерживая сильные недельные достижения.

В пятницу японская иена падает, в то время как доллар США укрепляется. Рост доходности оказал давление на иену, которая не смогла извлечь выгоду из бегства от риска. Dow Jones падает на 0.88%, а Nasdaq падает на 2.09%.

Курс доллара США, измеряемый индексом DXY, торгуется на одномесячных максимумах выше 108.00 (+0.56%). Участники рынка продолжают ожидать повышения ставок после выхода последних экономических данных и протокола заседания FOMC.

С момента недельной давности пара USD/JPY выросла более чем на 350 пунктов. Она вот-вот достигнет второго самого высокого закрытия за последние десятилетия. Долгосрочный бычий тренд остается неизменным. Следующее сопротивление ожидается на 137.80 и 138.80, многолетний максимум на 139.40, а затем внимание переключится на 140.00.

На недельном графике пара нашла поддержку выше 20-SMA, которая в настоящее время находится на 132.00. Закрытие ниже должно указывать на ослабление доллара. Выше склонность к росту сохраняется.

USD/JPY: недельный график

USDJPY

18:53

GBP/USD: технический прогноз

Несмотря на резкое снижение, наблюдавшееся во второй половине недели, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике держится выше 30, предполагая, что есть ещё возможности для снижения, прежде чем пара GBP/USD станет технически перепроданной. Кроме того, линия восходящего тренда, сформировавшаяся во время фазы восстановления в середине июля-середине августа, теперь пробита.

Уровень 1.1760 (минимум 14 июля) служит ближайшей поддержкой в случае, если покупатели не смогут удержать 1.1800. Ниже 1.1760 уровень 1,1700 (психологический уровень) можно рассматривать как следующую медвежью цель перед 1.1650 (минимум 7 октября 2016 г.).

С другой стороны, ключевое сопротивление расположено на отметке 1,2000 (статический уровень, психологический уровень). В случае, если паре удастся восстановиться выше этого уровня и он подтвердится как поддержка, следующие препятствия можно увидеть на 1.2100 (20-SMA, 50-SMA) и 1.2200 (пробитая линия тренда).

18:27

ФРС, Баркин: до принятия решения о размере сентябрьского повышения ставки еще много времени

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в пятницу, что у политиков FOMC есть ещё много времени, прежде чем они примут решение о размере повышения ставки в сентябре, пишет Reuters.

Дополнительные тезисы

ФРС необходимо будет перевести ставки на ограничительную территорию, но ЦБ будет считывать сигналы от экономики, чтобы определить, насколько высокими они должны быть.
На данный момент базовый спрос кажется более сильным, чем на последнем заседании ФРС.
Большая часть недавнего снижения базовой инфляции была вызвана волатильными товарами.
Ожидайте, что плохие результаты по производительности изменятся через пересмотр ВВП и рабочих мест.
ФРС сейчас балансирует между стремлением достичь нужного уровня ставок и неуверенностью в воздействии на экономику.

Реакция рынка

Ралли доллара продолжается после этих комментариев. Индекс доллара США на момент публикации торговался с повышением +0.7% и на 108.20.

18:13

Прогнозы по нефти Brent пересмотрены в сторону понижения до $100 к третьему кварталу и $97 к четвертому – ING

Продолжающаяся добыча российской нефти требует переосмысления прогнозов по сырой нефти. Стратеги ING пересмотрели свои прогнозы в сторону понижения.

Ключевые тезисы

Упорная добыча нефти в России и более слабый, чем ожидалось, рост спроса означают, что предложение на рынке нефти, скорее всего, породит избыток сырья в течение оставшейся части этого года и в начале следующего года, что должно ограничить рост цен на чёрное золото.
Ограниченные свободные мощности ОПЕК и неопределенность в отношении того, как что будет с российскими поставками после вступления в полную силу запрета ЕС, также должны ограничить снижение цен в среднесрочной перспективе.
Мы снизили наши прогнозы по Brent на 3 и 4 кварталы 2022 года с $118/барр. и $125/барр. до $100/барр. и $97/барр. соответственно. Наш прогноз по Brent на весь 2023 год был пересмотрен в сторону понижения с $99/барр. до $97/барр.

17:38

XAU/USD выглядит уязвимой вблизи трехнедельного минимума на фоне роста доллара США

Золото продолжает терять позиции пятый день подряд и опускается до многонедельного минимума.
Ястребиные ожидания ФРС, рост доходности облигаций США, покупки доллара оказывают давление.
Опасения по поводу рецессии, бегство от риска не впечатляют быков и не оказывают никакой поддержки металлу.

Золото продлевает медвежий тренд на этой неделе пятый день подряд и падает до трехнедельного минимума. Пара XAU/USD остается подавленной в начале североамериканской сессии и на момент публикации торгуется вблизи $1750 (-0.40%).

Беспокойство по поводу глобального экономического спада вызвало новую волну бегства от риска в последний день недели. Об этом свидетельствует слабый тон на фондовых рынках, оказывающий поддержку золоту. Тем не менее, ралли доллара США сдерживает попытку внутридневного восстановления золота.

Индекс доллара США (DXY) достиг месячного максимума на фоне ястребиных ожиданий от ФРС. Протокол заседания FOMC, опубликованный в среду, показал, что политики намерены и дальше повышать процентные ставки для сдерживания инфляции. Кроме того, недавние комментарии нескольких чиновников ФРС позволили предположить, что Федрезерв будет придерживаться курса на ужесточение политики.

Кроме того, поступающие макроэкономические данные США, оказавшиеся лучше, чем ожидалось, впечатлили рынки, что, в свою очередь, привело к росту доходности казначейских облигаций США. Так, доходность 10-летних трежерис вновь приблизилась к 3.0%. Это продолжает оказывать поддержку доллару США и способствует снижению спроса на золото.

Даже с технической точки зрения повторные просадки вблизи $1800 и последующее падение ниже предыдущего месячного минимума в районе $1754 добавляют уверенности в негативном прогнозе. Это, в свою очередь, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота лежит вниз. Металл продолжает нести большие недельные потери, прервав четырехнедельное ралли к одномесячному максимуму.

16:37

EUR/USD: на горизонте паритет

Пара EUR/USD продлевает снижение до диапазона 1.0050/45.
Следующим шагом на пути к снижению является потенциальный тест зоны паритета.

Пара EUR/USD усиливает слабость и продлевает прорыв уровня 1.0100 в конце недели.

В краткосрочной перспективе возможны дальнейшие потери, а также вероятный визит к уровню паритета. Потеря этой ключевой зоны поддержки может привести к более глубокой коррекции к минимуму с начала года на 0.9952 (14 июля).

В долгосрочной перспективе ожидается, что медвежий взгляд на пару будет преобладать до тех пор, пока она торгуется ниже 200-SMA на 1.0859.

EUR/USD: дневной график

16:30

USD/CAD: неудачный прорыв 1.3000, бычий потенциал сохраняется

Пара USD/CAD снижается с одномесячного максимума после выхода оптимистичных данных по розничным продажам в Канаде.
Снижение цен на сырую нефть может подорвать спрос на луни и оказать поддержку на фоне укрепления доллара США.
Техническая ситуация благоприятствует быкам и поддерживает перспективы дальнейшего роста.

Пара USD/CAD поднялась до одномесячного максимума во время ранней североамериканской сессии, хотя и не смогла пробиться выше 1.3000. Пара теряет часть своих внутридневных достижений и на момент публикации находится в районе 1.2980-1.2975, торгуясь с ростом -0.20%.

Данные по розничным продажам в Канаде за июнь оказали поддержку национальной валюте и послужили препятствием для пары. Тем не менее, снижение цен на сырую нефть должно сдержать рост луни. Кроме того, ралли доллара США до самого высокого уровня с середины июля благоприятствует быкам и поддерживает перспективы дальнейшего укрепления пары USD/CAD.

С технической точки зрения, ночной рост выше 1.2980-1.2985, который совпал с Фибо 50% коррекции падения в июле-августе, добавляет уверенности в позитивном прогнозе. Кроме того, осцилляторы на дневном графике только начали переходить на бычью территорию. Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD лежит в сторону повышения, и падения, скорее всего, будут привлекать покупателей.

Трейдеры, однако, теперь могут подождать устойчивого укрепления выше отметки 1.3000, прежде чем делать новые бычьи ставки. Тогда пара USD/CAD сможет подняться до уровня 61,8% коррекции в районе 1,3035 и вырасти к следующему значимому препятствию в районе 1,3080. Некоторые последующие покупки, ведущие к движению выше отметки 1.3100, ознаменуют новый прорыв и откроют путь для дальнейшего роста.

С другой стороны, точка пробоя сопротивления 1.2930-1.2920 (уровень 38,2% коррекции) теперь, похоже, защищает ближайшую поддержку 1.2900. Любое дальнейшее снижение, скорее всего, найдет достойную поддержку и будет ограничено 23,6% коррекции. уровнем в районе 1.2845-1.2840. Неспособность защитить указанный уровень поддержки сведет на нет все ближайшие позитивные тенденции и сделает пару USD/CAD уязвимой для дальнейшего падения.

Нисходящая траектория может привести цены к круглой отметке 1,2800 на пути к очень важной поддержке 200 DMA, которая в настоящее время находится в районе 1,2755. За ней следует месячный минимум в районе 1.2730-1.2725, который должен стать поворотной точкой. Убедительный прорыв ниже будет рассматриваться как новый толчок для медведей.

USD/CAD: дневной график

fxsoriginal

16:24

Баркин: ФРС сделает все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин в пятницу повторил, что ФРС сделает все необходимое для возвращения инфляции к целевому уровню, но признал, что это произойдет не сразу, как сообщает Reuters.

"Мы начинаем видеть некоторое осторожное смягчение в бизнес инвестициях", - добавил Баркин. - "Возвращение к нормальной жизни не требует катастрофического падения экономической активности".

Реакция рынка

Индекс доллара США вырос на этих комментариях и на момент написания поднялся на 0,45% до отметки 107,97.

16:15

Спрос на XAU/SUD иссякнет из-за ослабления ожиданий снижения ставок – TDS

Цена на золото консолидируется в сторону снижения. Переоценка ожиданий ФРС будет определять рынок, а внимание будет приковано к симпозиуму в Джексон Хоул, который состоится на следующей неделе, сообщают экономисты TD Securities.

Ключевые тезисы

Выступление Пауэлла на следующей неделе может стать ключевым моментом для ФРС в борьбе с заметным смягчением финансовых условий, вызванным его последними высказываниями, в результате чего рынки ожидают снижения ставок сразу после цикла повышения ставок, что, вероятно, не соответствует мандату ФРС по инфляции.
По мере того, как рыночные ожидания снижения ставок ослабевают, спекулятивный аппетит к драгоценным металлам должен еще больше ослабнуть.

16:03

Индекс доллара США: растет вероятность тестирования максимумов 2022 года

DXY достигает новых максимумов чуть выше отметки 108,00.
Теперь есть возможность для движения к максимуму 2022 года выше 109,00.

DXY растет уже третью сессию подряд и в пятницу установил новые многонедельные максимумы чуть севернее отметки 108,00.

Продолжение восходящего импульса теперь ожидается с целью достижения максимума с начала года на 109,29 (14 июля), а также максимума сентября 2002 года на 109,77. Выше располагается круглый уровень на 110,00.

Тем временем, 6-месячная линия поддержки продолжает удерживать рост в районе 104,90. Ожидается, что выше этой зоны индекс сохранит краткосрочный позитивный настрой.

Если рассматривать долгосрочный сценарий, то бычий взгляд на доллар остается в силе, пока он находится выше 200-дневной SMA на уровне 100,35.

Дневной график DXY

15:59

AUD/USD: медведи стоят у руля ниже 0.6900/50% Фибо

Пара AUD/USD упала в пятницу до двухнедельного минимума на фоне покупок доллара США.
Бегство от рисков давит на австралийскую валюту.
Медведи ожидают падения ниже месячного минимума, чтобы делать новые ставки.

Пара AUD/USD продолжает падать от технически значимой 200-SMA и дрейфует вниз пятый день подряд. Снижение привело спот к двухнедельному минимуму в районе 0.6875 в середине европейской сессии.

Доллар США продлевает бычий тренд, наблюдавшийся в течение последних полутора недель, и в последний день недели поднимается до одномесячного максимума. Это оказывается ключевым фактором, который продолжает оказывать понижательное давление на AUD/USD. Кроме того, опасения по поводу рецессии вызвали новую волну бегства от рисков, способствуя снижению спроса на оззи.

С технической точки зрения, закрепление ниже уровня 50% коррекции Фибоначчи восстановительного движения от двухлетнего минимума в июле-августе благоприятствует медвежьим трейдерам. Негативный прогноз подкрепляется медвежьими осцилляторами на дневном графике, которые все еще далеки от того, чтобы находиться на территории перепроданности. Тем не менее, неспособность найти поддержку ниже 50-дневной SMA требует некоторой осторожности перед позиционированием для дальнейшего падения.

Следовательно, для подтверждения нового медвежьего пробоя необходимо падение ниже месячного минимума в районе 0,6870-0,6865, который совпадает с уровнем 61,8% коррекции. Тогда пара AUD/USD может протестировать отметку 0,6800 и в конечном итоге опуститься к горизонтальной зоне 0,6765. Медвежий тренд может расшириться в направлении круглой фигуры 0.6700, а также минимума с начала года в районе 0.6680, достигнутого 14 июля.

С другой стороны, любое значительное восстановление выше уровня 50% коррекции может рассматриваться как возможность для продажи и оставаться ограниченным вблизи максимума ночного колебания, около области 0.6970. Последний совпадает с 38,2% коррекции, а за ним следует психологическая отметка 0,7000. Убедительный прорыв через указанные барьеры сведет на нет ближайшие негативные перспективы и спровоцирует покрытие коротких позиций.

AUD/USD: дневной график

fxsoriginal

15:41

Канада: розничные продажи в июне выросли на 1.1% против ожидаемых 0.3%

Розничные продажи в Канаде в июне росли быстрее, чем ожидалось.
USD/CAD торгуется на положительной территории чуть ниже 1.3000.

Розничные продажи в Канаде в июне выросли на 1.1% в месячном исчислении после майского роста на 2.3% (пересмотрено с 2.2%), показали данные Статистического управления Канады, опубликованные в пятницу. Данные оказались лучше ожиданий рынка в отношении роста на 0.3%. Ожидается снижение розничных продаж в июле на 0.2%.

Реакция рынка

Пара USD/CAD немного снизилась с месячного максимума, достигнутого ранее в этот день на 1.3004. На момент написания статьи пара торговалась с ростом +0.3% на 1.2985.

15:34

Канада : Июнь, Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м) 0.8% ниже прогноза 0.9%

15:34

Канада : Июнь, Розничные продажи (м/м) 1.1% выше ожиданий 0.3%

15:33

Фунт может упасть еще больше - SocGen

Пара GBP/USD приблизилась к уровню 1,18, а пара EUR/GBP достигла отметки 0,85. Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, считает, что британский фунт будет продолжать терять свои позиции.

Ужесточить слишком сильно или наблюдать за падением фунта?

"фунт, вероятно, будет падать и дальше по мере замедления роста, даже если ставки будут повышаться больше, чем следовало бы. Меньшее ужесточение приведет к дальнейшему ослаблению валюты.

Единственным способом удержать инфляционные ожидания устойчивыми может быть принуждение центральных банков, не достигших целевых показателей, к потере работы. Но это просто усилит тенденцию к слишком сильному продолжению ужесточения и приведет к тому, что цикл закончится рецессией, а не мягкой посадкой. Возможно, единственным выходом является обучение общественности важности запаздывающего влияния...".

15:19

USD/TRY продвинется далеко за отметку 18 - SocGen

В четверг Центральный банк Турецкой Республики (CBRT) снизил ставки с 14% до 13%. Пара USD/TRY торгуется выше уровня 18, и Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale, ожидает дальнейшего роста пары.

Более высокая инфляция

"Учитывая инфляцию чуть ниже 80%, неудивительно, что пара USD/TRY сегодня утром находится выше отметки 18, и мы ожидаем, что она еще поднимется. Это поможет поддержать инфляцию...

Проблема ЦБ Турции в том, что на фоне отсутствия авторитета их соглашения могут быть правильными, но падение лиры все равно сделает их бессмыслицей".

15:14

Нефть: Продление ядерного соглашения говорит не в пользу заметного восстановления - Commerzbank

На этой неделе нефть марки Brent упала до шестимесячного минимума. По мнению экономистов Commerzbank, восстановление цен на нефть маловероятно.

"С одной стороны, к опасениям рецессии в промышленно развитых странах добавились серьезные опасения по поводу экономики Китая. А с другой стороны, продление ядерного соглашения с Ираном, которое повлечет за собой отмену санкций, вероятно, никогда еще не было столь осязаемым.

Хотя цены на нефть должны свести на нет свой нисходящий тренд, заметное восстановление цен, вероятно, произойдет только в том случае, если США откажутся от продления ядерного соглашения".

15:03

XAU/USD в данный момент не совсем блещет - Commerzbank

Цена на золото снова упала до $1 750, самого низкого уровня с конца июля. Стратеги из Commerzbank подчеркивают, что желтый металл не может рассчитывать на рост.

Золоту не удается извлечь выгоду из активного спроса

"Ярко выраженное падение цены на золото в течение месяца, вероятно, вызвало дополнительный покупательский интерес. Кроме того, запасы необходимо пополнять после нескольких месяцев сдержанного импорта. Однако сомнительно, что цена золота сможет извлечь из этого выгоду.

Китайские покупки компенсируются постоянным оттоком средств из золотых ETF.

Перспектива дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и укрепления доллара США, по крайней мере, до конца года продолжает оказывать влияние на динамику цен на золото".

14:34

Индия : августа 12, Валютные резервы (USD) $570.74B против $572.98B ранее

14:34

EUR/JPY: Дальнейшее повышение может привести к повторному тестированию 55-дневной SMA

EUR/JPY выглядит привлекательной после двух дневных повышений подряд.
Следующей точкой роста является августовская вершина на 138,40.

EUR/JPY продолжает недельное восстановление и уже приблизилась к отметке 138.00 в пятницу.

Если кросс преодолеет августовский максимум 138,39 (10 августа), это позволит ускорить рост и вернуться к временному барьеру на 55-дневной SMA (сегодня на 139,44).

Пока пара находится выше 200-дневной SMA на уровне 134,05, перспективы пары должны оставаться конструктивными.

Дневной график EUR/JPY

14:07

Когда выйдет ежемесячный отчет по розничным продажам в Канаде и как эти данные могут повлиять на USD/CAD?

Обзор розничных продаж Канады

Статистическое управление Канады планирует опубликовать ежемесячные данные по розничным продажам за июнь в эту пятницу в 15.30 мск . По оценкам, общие продажи в отчетном месяце зарегистрировали скромный рост на 0,3%, что намного ниже роста на 2,2%, зафиксированного в мае. Без учета автомобилей, базовые розничные продажи, вероятно, выросли на 0,9% в июне против роста на 1,9% в предыдущем месяце.

По словам Цзин Рена, аналитика Orbex, данные по Канаде не корректируются с учетом инфляции, и ожидаемое падение отражает улучшение ситуации с инфляцией. "Ожидается, что годовые розничные продажи выросли на 9% по сравнению с 14,1% в предыдущем отчете. Опять же, годовые сопоставимые показатели, скорее всего, в большей степени обусловлены ковидным эффектом прошлого года, чем текущей ситуацией", - поясняет Цзин.

Как это может повлиять на USD/CAD?

В преддверии выхода ключевого отчета очередное снижение цен на сырую нефть подорвало курс привязанного к сырьевым товарам луни. Это, наряду с продолжающимися покупками доллара США, подняло пару USD/CAD к месячному максимуму вблизи психологической отметки 1,3000. Данные отчета, тем временем, могут мало помочь канадскому доллару, хотя значительное расхождение с ожидаемыми показателями может привнести некоторую волатильность.

Разочаровывающих данных будет достаточно, чтобы оказать дополнительное давление на канадский доллар и поднять пару USD/CAD к следующему значимому препятствию вблизи 1.3035. Далее бычий импульс может распространиться до горизонтального уровня 1.3080 на пути к круглой отметке 1.3100 и недавним дневным максимумам закрытия в районе 1.3115.

Напротив, более сильные данные могут оказать некоторую поддержку CAD, хотя реакция рынка, скорее всего, будет непродолжительной на фоне базовых медвежьих настроений вокруг цен на сырую нефть. Соответственно, любой значимый откат, скорее всего, получит приличную поддержку вблизи 1,2935-1,2925 (бывшее сильное сопротивление, теперь пробитое). Последующие продажи могут потянуть пару USD/CAD ниже отметки 1.2900, хотя снижение, скорее всего, останется ограниченным областью 1.2845-1.2840.

14:04

Мексика : Июнь, Розничные продажи (г/г) 4% ниже ожиданий 5%

14:04

Мексика : Июнь, Розничные продажи (м/м) -0.3% выше ожиданий -1.1%

13:23

Сальдо счета платежного баланса (Португалия ) (Июнь): падение с €-3.996B до €-4.08B

12:57

GBP/USD: возможна ли коррекция?

Под давлением широкого укрепления доллара пара GBP/USD понесла большие потери и опустилась до самого низкого уровня за месяц под 1.1900. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, «Пара остается под давлением в пятницу, и дополнительные потери могут наблюдаться в том случае, если во второй половине дня на финансовых рынках продолжит преобладать бегство от рисков. Стоит отметить, однако, что ближайшая техническая перспектива предполагает, что пара может провести коррекцию перед следующим снижением.

Данные из США в четверг показали, что индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии значительно улучшился в августе, а еженедельные первичные заявки на пособие по безработице снизились до 250 000, по сравнению с ожиданием рынка в 265 000. Негативным фактором стало падение продаж на вторичном рынке жилья на 5,9% в июле. Доллар не смог сделать решительный шаг в какую-либо сторону, но "ястребиные" комментарии официальных лиц вызвали впечатляющее ралли в индексе доллара США (DXY).

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что он выступает за то, чтобы ФРС продолжала повышать ставки, и добавил, что он предпочел бы повышение ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании. Кроме того, "рынки не понимают, но потребители понимают, что ставки не будут снижаться сразу после повышения", - заявила CNN глава ФРСБ Сан-Франциско Мэри Дэйли.

До выходных в США не будет никаких важных данных, и восприятие риска может повлиять на оценку доллара. На момент написания статьи фьючерсы на фондовые индексы США снизились от 0,6% до 0,9%, что говорит о том, что бегство от рисков может продолжить оказывать поддержку доллару во второй половине дня».

12:49

GBP/USD: остается под давлением, но возможна техническая коррекция

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара опустилась до самого низкого за месяц уровня ниже 1.1900, попав под давление общего укрепления доллара. Впрочем, техническая картина предполагает, что пара может провести коррекцию, прежде чем продолжить снижение.

«Статическая поддержка располагается на уровне 1.1825 перед 1.1800 (психологический уровень) и 1.1760 (минимум 14 июля). На четырехчасовом графике индикатор относительной силы (RSI) опустился ниже 30, предполагая, что пара может провести коррекцию перед продолжением падения.

В случае восстановления GBP/USD столкнется с сопротивлением на 1.1900 (психологический уровень), 1.1940 (статический уровень) и 1.2000 (психологический уровень, 61,8% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда)».

12:10

EUR/USD: ястребиная риторика ФРС помогает доллару

Пара EUR/USD перешла в фазу консолидации ниже уровня 1,0100 в начале пятницы после сильных потерь в четверг. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, «хотя краткосрочный технический прогноз указывает на перепроданность, паре будет трудно привлечь покупателей, если только ей не удастся отвоевать 1.0100.

После неоднозначных макроэкономических данных из США в четверг индекс доллара США не смог сделать решительный шаг в каком-либо направлении. Однако "ястребиные" комментарии ФРС дали толчок доллару и заставили пару EUR/USD развернуться на юг.

"Рынкам не хватает понимания, но потребители понимают, что ставки не будут снижаться сразу после их повышения", - сказала президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли в интервью CNN и воздержалась от возражений против повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре. Между тем, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард утверждал, что ФРС должна продолжать форсировать повышение ставок, запланировав еще одно значительное повышение на предстоящем заседании.

Индекс доллара США, который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос почти на 2% на этой неделе и на момент написания торговался на самом высоком уровне за месяц - 107,70.

Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США снижаются от 0,5% до 1%. Если основные индексы Уолл-стрит откроются на отрицательной территории, доллар может воспользоваться потоками бегства от рисков и продолжить опережать своих конкурентов в отсутствие выхода важных данных».

12:06

Пара EUR/USD перешла в фазу консолидации

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер прокомментировал технический прогноз по паре EURUSD:

«Пара EUR/USD перешла в фазу консолидации ниже уровня 1,0100 в начале пятницы после сильных потерь в четверг. Хотя краткосрочный технический прогноз указывает на перепроданность, паре будет трудно привлечь покупателей, если только ей не удастся отвоевать 1.0100.

На момент написания пара EUR/USD торговалась немного ниже уровня 1.0100 (психологический уровень, статический уровень). Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике остается ниже уровня начала пятницы. Когда RSI упал ниже 30 в начале недели, пара EUR/USD восстановилась на 80 пунктов. Однако для того, чтобы пара начала восходящую коррекцию, ей необходимо закрыться выше уровня 1.0100 на 4-часовом графике. Если это произойдет, то 1.0150 (23,6% коррекция Фибоначчи последнего нисходящего тренда) и 1.0180 (200-периодная SMA на четырехчасовом графике) могут рассматриваться как следующие цели восстановления.

С точки зрения снижения, 1.0050 (статический уровень) выступает в качестве следующей поддержки перед 1.0000 (психологический уровень) и 0.9950 (минимум 14 июля)».

11:46

Повышение процентной ставки в течение длительного времени - путь ФРС - Danske Bank

Экономисты Danske Bank считают обоснованным отступление рынка от ожиданий снижения процентных ставок в следующем году. По их мнению, Федеральной резервной системе необходимо повысить реальную процентную ставку еще на 125 б.п. в ближайшие месяцы.

Выше более длительный срок

"Повышение процентной ставки на более длительный срок, похоже, является дальнейшим курсом Федеральной резервной системы. Мы ожидаем, что она поднимет ставку еще как минимум на 125 б.п. и удержит ее на этом уровне.

Рынок согласен и закладывает в цены еще 121 б.п. повышения ставки в этом году и теперь только 14 б.п. снижения процентной ставки в следующем году против 50 б.п. в июле.

Спад производства США стал положительным, и экономике нужен период ограничительной монетарной политики, чтобы вернуться к равновесию."

11:39

USD/TRY достигнет отметки 20,00 к 1 кварталу 2023 года - MUFG

MPC Центрального банка Турецкой Республики (CBRT) неожиданно снизил ставку на 100 б.п., доведя официальную ставку до 13,00%, что привело лишь к относительно скромному ослаблению TRY с ростом USD/TRY примерно на 0,5% в четверг. Экономисты MUFG прогнозируют, что пара USD/TRY достигнет отметки 20 к первому кварталу 2023 года.

ЦБ РФ удивляет снижением ставки

"Ограниченная степень падения пары USD/TRY отчасти отражает тот факт, что заявление MPC предполагало, что это может быть скорее разовым. Время, вероятно, также отражает тот факт, что в последнее время долгосрочная доходность в Европе и США снизилась на 50-60 базисных пунктов. Тем не менее, если долгосрочная доходность в других странах еще больше вырастет, это не заставит себя долго ждать.

TRY будет продолжать слабеть и дальше. В сочетании с огромной и все более отрицательной реальной доходностью дефицит текущего счета Турции увеличивается. Moody's ожидает, что дефицит бюджета также ухудшится и составит около 4,5% от ВВП, при этом схема защиты валютных депозитов становится все более дорогостоящей. По оценкам, стоимость этой схемы составит 2,2% от ВВП, и эта стоимость будет расти по мере роста курса USD/TRY.

В настоящее время мы прогнозируем, что курс USD/TRY достигнет отметки 20,00 к 1 кварталу 2023 года - рост на 8%. Но мы склоняемся к более широкому повышению наших прогнозов по доллару США, что обусловит вероятность того, что этот уровень будет достигнут раньше".

11:04

Европейский валютный союз : Июнь, Баланс счета текущих операций без учета сезонных колебаний €3.24B против €-15.4B ранее

11:04

Европейский валютный союз : Июнь, Баланс счета текущих операций с учетом сезонных колебаний €4.24B против €-4.49B ранее

11:04

Греция : Июнь, Платежный баланс (г/г) €-0.723B против €-2.004B ранее

11:03

GBP/USD продолжит снижение в ближайшие недели - MUFG

Курс GBP/USD вновь прорвался ниже уровня 1.2000. По мнению экономистов MUFG Bank, риски снижения курса фунта сохраняются, несмотря на улучшение данных по продажам.

Риски снижения сохраняются

"Недавнее наращивание фондами длинных позиций по фунту может оказаться уязвимым для ликвидации, что приведет к дальнейшему снижению GBP/USD".

"Вместо ожидаемого скромного снижения за месяц, общий объем продаж вырос на 0,3%, а без учета автомобильного топлива - на 0,4%. Данные не меняют общей картины слабых потребительских расходов. Показатель продаж без учета автомобилей в июне также вырос на 0,2%, но этому скромному росту предшествовали семь последовательных снижений, а рекордные температуры в Великобритании в июле, скорее всего, были фактором роста продаж".

"Мы сомневаемся, что данные по розничным продажам изменят ожидания инвесторов относительно перспектив экономики Великобритании, и считаем, что просадка курса GBP/USD в ближайшие недели продолжится в южном направлении".

10:41

Киви ослабнет по отношению к доллару США в краткосрочной и среднесрочной перспективе - HSBC

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) повысил учетную ставку на 50 б.п. до 3,00% и сигнализировал о дальнейшем ужесточении в ближайшей перспективе. Пара NZD/USD подскочила на 0,8% до 0,6383 после публикации заявления ЦБ о денежно-кредитной политике. Однако к концу пресс-конференции это резкое движение было частично сглажено. Экономисты HSBC ожидают ослабления NZD против доллара США.

РБНЗ скоро перейдет к повышению ставки на 25 базисных пунктов

"Мы отмечаем дальнейшие понижательные риски для курса новозеландского доллара по нескольким причинам: i) растущие внутренние факторы риска накладывают понижательные риски для прогнозируемого курса ставки, ii) NZD будет получать меньше выгод от "ястребиного" РБНЗ по мере того, как ставка будет продвигаться дальше на ограничительную территорию и давить на экономику, и iii) Новая Зеландия подвержена риску недофинансирования дефицита текущего счета на фоне глобального нисходящего экономического тренда".

"На следующем заседании РБНЗ через шесть недель (5 октября 2022 года) мы ожидаем очередного повышения ставки. Однако, если появятся явные признаки того, что инфляция достигла своего пика, а перспективы роста экономики продолжат снижаться, наши экономисты ожидают, что изменение баланса рисков будет достаточным для возврата к обычному повышению ставки на 25 б.п.".

10:17

EUR/PLN имеет возможности для дальнейшего роста в направлении 4.735/40 - ING

Распродажа в Центральной и Восточной Европе продолжается. Экономисты ING считают, что следующей жертвой станет польский злотый, которому никак не помогут внутренние данные.

Польские данные не улучшат настроение злотого

"Ожидается дальнейшее падение промышленного производства в месячном исчислении, и мы прогнозируем, что рост заработной платы будет ниже ожиданий рынка. Индекс PPI также должен оказаться ниже рыночных ожиданий, но все еще выше сильного уровня в 20% в годовом исчислении".

"Польский злотый наконец-то прорвался выше 4,720 в паре EUR/PLN, и мы считаем, что у него есть пространство для дальнейших потерь в направлении диапазона 4,735-4,740, если EUR/USD не отыграет свои потери".

10:14

Индекс доллара США столкнется с сильным сопротивлением на уровне 108 - ING

Доллар продолжает отыгрывать падение периода с середины июля до середины августа. Но индексу доллара США (DXY) придется побороться за преодоление барьера 108, пишут экономисты ING.

Доллар США будет консолидироваться вблизи недавних максимумов

"Если мы не получим очень плохих данных из США (экономический календарь на следующей неделе выглядит второсортным) или неожиданных новостей о восстановлении за рубежом, мы ожидаем, что доллар будет консолидироваться вблизи недавних максимумов".

"Индекс DXY пробил уровень 107,50, однако достичь отметки 108,00 будет значительно сложнее".

10:10

Форекс сегодня: доллар консолидируется после впечатляющего ралли четверга

Вот что вам нужно знать в пятницу, 19 августа:

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара против корзины из шести основных валют, во второй половине дня в четверг набрал бычий импульс и поднялся до самого высокого за месяц уровня выше 107,50. В отсутствие выхода важных макроэкономических данных DXY остается в фазе консолидации в начале пятницы. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше 2,9%, а фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0,25% -0,45%, что помогает доллару оставаться устойчивым против основных конкурентов.

Ястребиные комментарии чиновников ФРС помогли доллару опередить своих конкурентов. В интервью CNN в четверг президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила: "Рынки не понимают, но потребители понимают, что ставки не будут снижаться сразу после их повышения". Что касается сентябрьского решения по ставке, Дэйли сказала, что целесообразным будет повышение ставки либо на 50 базисных пунктов (б.п.), либо на 75 б.п. В то же время президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что он склоняется к повышению ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании.

Ранее сегодня данные из Германии показали, что индекс цен производителей (PPI) подскочил до 37,2% в годовом исчислении в июле с 32,7% в июне. Этот показатель оказался намного выше ожиданий рынка в 32%. Пара EUR/USD, которая упала до самого низкого уровня с середины июля ниже отметки 1,0100, не показала немедленной реакции на эти данные и на момент написания торговалась во внутридневном флэте на уровне 1,0085.

Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что розничные продажи в июле выросли на 0,3% в месячном исчислении после июньского снижения на 0,2%. Хотя данные оказались лучше прогноза рынка о снижении на 0,2%, они не помогли британскому фунту привлечь спрос. Пара GBP/USD торгуется на отрицательной территории чуть выше отметки 1,1900 после резкого падения в четверг.

USD/JPY продолжила ралли и в четверг закрыла третий день подряд на положительной территории. На момент публикации пара выросла на 0,3% внутри дня до 136,30, торгуясь на самом высоком уровне с 28 июля.

В четверг золото упало ниже отметки $1 760 и не смогло запустить отскок. На фоне роста доходности американских облигаций XAU/USD остается под давлением, торгуясь вблизи $1 755 в начале европейской сессии.

Биткоин оказался под сильным давлением и упал ниже $22 000 в пятницу. После небольших потерь в четверг Ethereum развернулся на юг и на момент написания потерял внутри дня более 5%, просев в район $1 750.

10:03

GBP/USD: стерлинг остается хрупким - ING

GBP/USD отступает к 1.1900 на смешанных данных по розничным продажам в Великобритании. Экономисты ING отмечают, что британский фунт остается уязвимым.

Проблемы розничной торговли

"Потребительское доверие в Великобритании упало до рекордно низкого уровня. По крайней мере, июльские розничные продажи принесли проблеск надежды. Но это все еще не помогает изменить картину кризиса стоимости жизни. Вряд ли это повлияет на ожидания того, что Банк Англии повысит ставку на 50 б.п. 15 сентября".

"Будет справедливо сказать, что стерлинг остается хрупким. Однако он выглядит более уязвимым по отношению к доллару, где пара GBP/USD может опуститься до области 1,1935/50".

09:56

EUR/USD останется под давлением в диапазоне 1,01-1,02 - ING

Пара EUR/USD сползает к самым низким с середины июля уровням, недалеко от паритета, что не обрадует Европейский центральный банк (ЕЦБ). Экономисты ING ожидают, что пара останется поддавлением в сегодняшнюю спокойную пятницу.

У ЕЦБ есть проблема с ослаблением евро

"Похоже, что у ЕЦБ действительно есть проблема с ослаблением евро - судя по вчерашнему интервью Изабель Шнабель агентству Reuters. Но чтобы поднять курс EUR/USD - наиболее актуальную пару для евро в условиях энергетического кризиса - ЕЦБ придется стать гораздо более "ястребиным". Это сложная задача, когда рецессия не за горами".

"Ожидайте, что сегодня EUR/USD останется под давлением в диапазоне 1.0100-1.0200 в спокойную пятницу".

09:54

NZD/USD продолжит торговаться в диапазоне; возможно повышение волатильности - ANZ

Киви снова снижается. Экономисты из ANZ Bank считают, что пару NZD/USD ожидает продолжение диапазонной торговли и, возможно, всплеск волатильности.

Доллар США продолжает пользоваться хорошей поддержкой

"Доллар США продолжает пользоваться хорошей поддержкой. В контексте настроения "безопасных гаваней" или "бегства от риска" нельзя исключать дальнейшего укрепления доллара, несмотря на высокие ставки в Новой Зеландии и хорошие возможности РБНЗ для борьбы с инфляцией".

"Трудно с большой долей уверенности судить о направлении движения NZD; вместо этого мы считаем, что имеет смысл ожидать продолжения диапазонной торговли и потенциальной вспышки волатильности".

09:51

Золото: XAU/USD получит сильную поддержку на уровне $1 700 - ANZ

Золото снизилось, поскольку рост доходности казначейских облигаций США ослабил аппетит инвесторов, а немного укрепившийся доллар США стал встречным ветром для спроса со стороны инвесторов. Экономисты ANZ Bank ожидают, что желтый металл нащупает дно на уровне $1 700.

Растущие опасения по поводу рецессии должны вызвать приток средств в безопасное убежище

"Агрессивное повышение ставки ФРС и укрепление доллара США сдерживают рост цен на золото. В то же время растущие опасения по поводу рецессии, вызванные ростом ставок на фоне устойчивой инфляции, должны направить часть потоков капитала в безопасные убежища".

"Закупки центральных банков, вероятно, будут масштабными по мере обесценивания валют и роста геополитических рисков. Это должно помочь смягчить ослабление физического спроса".

"Мы ожидаем, что золото нащупает дно в районе $1 700".

09:48

Валютные опционы, истекающие сегодня

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

1.0065-70 265 млн
1.0100 715 млн
1.0125 367 млн
1.0150 316 млн
1.0175-80 746 млн
1.0190 244 млн
1.0250 495 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

1.2100 578 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

135.00 390 млн
136.00 805 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

0.6900 255 млн
0.6950 302 млн
0.6995-00 431 млн

- USD/CAD: суммы в USD

1.2750-60 1.61 млрд
1.2875-85 924 млн
1.2900 261 млн
1.2915 348 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

0.8460 501 млн

09:45

ЦБ Норвегии принял правильное решение, хорошая работа - Commerzbank

Как и ожидалось, ЦБ Норвегии (Norges Bank) повысил ставки на 50 базисных пунктов до 1,75%. Норвежская крона смогла укрепиться после этого решения. По мнению экономистов Commerzbank, это был правильный шаг.

Молодец, Norges Bank

"ЦБ повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. до 1,75% в связи с развитием инфляции и дал сигнал о дальнейшем повышении в сентябре.

Однако регулятор также признает, что перспективы крайне неопределенны. С одной стороны, ценовая инфляция может еще больше ускориться, а с другой - может произойти более резкое замедление роста мировой экономики. Однако все центральные банки в конечном итоге сталкиваются с этой проблемой".

"Наше заключение по решению Norges Bank: Большего от него нельзя было требовать на данном этапе. Отличная работа".

09:42

Фьючерсы на природный газ: дальнейшая консолидация в ближайшей перспективе

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ прервал 5-дневный восходящий тренд и на сей раз понизился порядка на 3,3 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы, напротив, возобновили восходящий тренд и увеличились примерно на 42,3 тыс. контрактов.

Природный газ продолжает стремиться к $9,75

В четверг цены на природный газ провели неубедительную сессию. Такая динамика на фоне понижения показателя открытого интереса указывает на потенциал консолидации цены в ближайшей перспективе перед возможным продолжением недавнего восходящего тренда. При этом ближайшей целью быков остается максимум 2022 года на уровне $9,75 (от 26 июля).

09:35

EUR/USD будет снижаться, так как ЕЦБ рискует еще больше отстать от других центральных банков - Commerzbank

Пара EUR/USD в четверг снова снизилась. Экономисты Commerzbank ожидают, что единая валюта останется под понижательным давлением, поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) отстает не только от Федеральной резервной системы, но и от Банка Англии.

Встречные ветры для экономики еврозоны усилятся зимой

"Дискуссии о том, повысит ли ЕЦБ свою ключевую ставку на 25 или 50 базисных пунктов в сентябре, только подчеркивают, насколько явно ЕЦБ отстает не только от ФРС, но и от Банка Англии. И это становится все большей проблемой для евро, поскольку перспективы экономического роста в регионе становятся все более мрачными".

"Ветры" для экономики еврозоны будут усиливаться зимой. В частности, сохраняющаяся угроза нехватки газа и высокие цены на энергоносители ухудшают перспективы роста экономики. Это негативно сказывается на спросе, а также, вероятно, ослабит ценовое давление."

"ЕЦБ находится под угрозой дальнейшего отставания от других центральных банков. На данный момент это не сулит евро ничего хорошего".

09:34

Промышленное производство (г/г) (Швейцария ) (2Q): падение с 7.9% до 5.1%

09:31

Следующее большое движение курса лиры может быть не за горами - Commerzbank

Центральный банк Турции в четверг снизил ставки на 1%, несмотря на почти 70%-ный уровень инфляции. Сразу после этого объявления курс лиры оказался под давлением, но вскоре вновь набрал силу. Экономисты Commerzbank по-прежнему считают, что следующее крупное движение курса TRY может быть не за горами.

Турция бросает вызов единодушным консенсусам

"Центральный банк Турции (ЦБТ) удивил рынок, снова снизив процентные ставки - на этот раз на 100 б.п. с 14% до 13% - даже при том, что инфляция ускорилась до 80%, а инфляционные ожидания ускорились до 70% (они полностью вышли из-под контроля)".

"Впрочем, на фундаментальном уровне не было почти никакого сюрприза. Весь "сюрприз" был связан только с ожиданиями финансового рынка в отношении ЦБ, без привязки к более глубоким фундаментальным показателям."

"Наше мнение остается неизменным: мы считаем, что следующее сильное движение курса лиры может быть уже не за горами. Сыграет ли вчерашнее решение по ставке какую-то роль в этом или нет, пока неясно".

09:23

Сильный доллар обусловит снижение EUR/USD ниже паритета - Rabobank

На последних сессиях индекс доллара США укреплялся. Экономисты Rabobank по-прежнему ожидают, что в ближайшие месяцы доллар США будет пользоваться хорошей поддержкой по отношению к широкой корзине валют.

GBP/USD упадет к отметке 1,15

"Ястребиый настрой ФРС не является единственной движущей силой для доллара США. Мы по-прежнему считаем, что доллар будет пользоваться хорошей поддержкой в ближайшие месяцы благодаря спросу на безопасные убежища".

"Мы отмечаем риски еще одного движения курса EUR/USD ниже уровня паритета в ближайшие месяцы и также считаем вероятным движение курса фунта к 1,15".

09:20

Золото: медвежий потенциал усилится при падении ниже $1 750

Цена золота колеблется вблизи трехнедельных минимумов. При этом у продавцов еще есть возможность поработать мускулами, считает Двани Мехта из FXStreet.

Медведям открыт путь на юг

"Устойчивое движение ниже психологического уровня $1 750 будет магнитом для медведей, чтобы далее нацелиться на следующую мишень в районе $1 730".

"Закрепление выше 21-дневной скользящей средней (DMA), которая сейчас находится на уровне $1 766, имеет решающее значение для начала любого значимого восстановления. Однако медвежья 50-дневная скользящая средняя на уровне $1 774 будет крепким орешком для быков. Ее пробой и последующие новые возможности для покупки могут стать основанием для повторного тестирования максимума среды на уровне $1 782".

09:16

Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 0,3% м/м против прогноза -0,2%

Розничные продажи в Великобритании в июле составили +0,3% м/м, что стало приятным сюрпризом.
Базовые розничные продажи в Великобритании выросли на 0,4% м/м в июле.
Фунт остается в красной зоне выше 1,1900 на смешанных данных по Великобритании.

Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 0,3% за месяц против прогноза -0,2% и предыдущего результата -0,1%. Базовые розничные продажи, без учета продаж автомобильного топлива, выросли на 0,4% за месяц против ожидаемых -0,2% и предыдущего результата 0,4%.

В годовом исчислении розничные продажи в Великобритании упали на -3,4% в июле против ожидаемых -3,3% и предыдущих -6,1%, а базовые розничные продажи просели на 3,0% в отчетном месяце против ожидаемых -3,1% и предыдущих -6,2% .

Основные моменты (ONS)

Объем продаж в немагазинной розничной торговле (преимущественно в интернет-магазинах) вырос на 4,8% в июле 2022 года; согласно интернет-магазинам, росту продаж способствовал ряд рекламных акций в июле 2022 года.

Объем продаж автомобильного топлива в июле 2022 года снизился на 0,9%, при этом, по неофициальным данным, жара в некоторых регионах Великобритании могла привести к сокращению поездок и продаж.

Последствия для валютного рынка

Пара GBP/USD торгуется с понижением после выхода смешанных данных по розничным продажам в Великобритании. На момент написания пара держалась в районе 1,1911, снизившись на 0,17% внутри дня.

09:09

Фьючерсы на сырую нефть: восстановление выглядит неубедительным

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть понизился уже 4-ю сессию подряд, на сей раз - порядка на 1,7 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы подхватили эту динамику и тоже продолжили развивать откат предыдущего дня. На этот раз они сократились примерно на 5,6 тыс. контрактов.

Рост WTI по-прежнему сдерживается 200-дневной SMA

Приличный рост цен на WTI в четверг был подогрет коротким покрытием на рынке. Такая динамика на фоне понижения показателей открытого интереса и объемов указывает на крайне ограниченный потенциал дальнейшего роста в самой ближайшей перспективе. Также не следует исключать еще один тест недавних минимумов в районе $87,70 (от 16 августа).