Как заявила управляющая ФРС и член FOMC М. Боуман:

• В ближайшие месяцы вероятны дополнительные повышения
• Инфляция находится на слишком высоких уровнях
• Необходимы энергичные меры
• Существует значительный риск того, что высокая инфляция будет оставаться устойчивой
• Рынок труда соответствует требованиям максимальной занятости
• Сокращение размера баланса до целесообразных и управляемых уровней – важный дополнительный шаг в борьбе с высокой инфляцией

Как комментируют обозреватели рынка, упоминание «энергичных мер» может означать, что Боуман поддерживает повышение ставки на 50 б.п. Впрочем, в последующих комментариях сама Боуман уточнила, что пока еще слишком рано говорить, потребуется ли повышение на 50 б.п в марте.

Сегодня все ключевые фондовые индексы Европы завершают торги в красной зоне:

• Британия FTSE 100 -0.4%
• Германия DAX -2.1%
• Франция CAC -2.2%
• Испания IBEX -1.2%
• Италия MIB -1.6%

Инвесторы бегут от риска в традиционные безопасные убежища на фоне дальнейшей эскалации напряженности между Россией и Украиной. Рынки ждут обещанного объявления президента РФ относительно признания суверенитета ЛНР и ДНР.  

Между тем российские фондовые индексы:

• Индекс Московской биржи MOEX -10.5%
• РТС -13.2%

Соглашение между США и Ираном о возвращении к соблюдению условий ядерной сделки 2015 года может быть достигнуто в течение следующих нескольких дней, сообщает WSJ в понедельник со ссылкой на официальных лиц, участвующих в переговорах. Тем временем президент США Джо Байден выставил восстановление соглашения в качестве главной внешнеполитической цели. В сообщении добавляется, что переговорщики все еще ведут диискуссии по вопросу объема ослабления санкций.

Реакция рынка

Цены на нефть не отреагировали на эту новость, поскольку она в значительной степени соответствует комментариям из других источников в последние дни. 

• Геополитическая напряженность поддерживает привлекательность швейцарского франка для инвесторов.
• Пара USD/CHF пробила 200-DMA, ускорив нисходящий тренд.
• Технический прогноз USD/CHF: Нейтрально-нисходящий уклон.

Растущая напряженность в Восточной Европе вызвала бегство в безопасные активы, причем в случае с USD/CHF в проигрыше оказался USD, а в выигрыше - швейцарский франк. Кроме того, прорыв 200-DMA ускорил движение цены в направлении 0.9100. На момент написания статьи пара USD/CHF торгуется на уровне 0,9154.

Рыночные настроения ухудшаются из-за неразрешенного конфликта между Украиной и Россией. Европейские биржи по-прежнему торгуются в минусе, отражая бегство от риска. Рынки США закрыты в связи с празднованием Дня президента и возобновят торги 22 февраля. Однако американские индексы на фьючерсном рынке торгуются с понижением.

В ходе сессии овернайт пара USD/CHF отступила от дневных максимумов, отмеченных выше фигуры 0.9200 перед европейской сессией. Нисходящий тренд возобновился, как только европейские трейдеры добрались до своих рабочих мест, поглотив дневной минимум от 18 февраля на уровне 0,9191.

USD/CHF: Технический прогноз

В понедельник USD/CHF пробила 200-дневную скользящую среднюю (DMA), которая также сходится с дневным минимумом от 3 февраля на уровне 0,9177, ускорив нисходящий тренд.

Таким образом, пара USD/CHF демонстрирует нейтрально-нисходящий уклон и будет снижаться, как только будет пробит следующий уровень поддержки на дневном минимуме от 21 января (0,9107). Это введет в игру дневной минимум 13 января на уровне 0,9192, дно торгового диапазона. Его пробой обнажит минимумы апреля 2021 года на уровне 0,9018.

• Иена растет в условиях бегства от риска на фоне геополитической напряженности.
• USD/JPY торгуется с медвежьим уклоном под 115.10.

Пара USD/JPY торгуется с внутридневным понижением под 115.00 в ходе американской сессии в понедельник. Пара достигла дна на уровне 114,79, чуть выше минимума прошлой недели. Доллар демонстрирует противоречивый настрой, в то время как иена в основном укрепляется по всем направлениям.

Иена выигрывает, поскольку комментарии Путина ударяют по рынкам

Японская иена входит в число лидеров роста в понедельник, умеренно укрепляясь на фоне бегства рынков от риска. Цены на акции падают в Европе: CAC 40 снизился на 1,48%, а DAX - на 1,36%. Рынки США закрыты в связи с празднованием Дня президента. Фьючерсы на Dow Jones просели на 0,68%. Индекс DXY подешевел на 0,15%, хотя отошел от минимумов. Он остается в диапазоне 96,15/95,70.

Рыночные настроения ухудшились на фоне роста напряженности в отношении украинской границы.  Президент России Владимир Путин отметил, что в случае отсутствия прогресса Россия должна будет признать независимость сепаратистских регионов на востоке Украины.

USD/JPY тестирует ключевую краткосрочную поддержку

Пара USD/JPY движется с краткосрочным медвежьим уклоном, тестируя область поддержки 114.75/80. Ее прорыв должен расчистить путь дляболее глубокого снижения, изначально в направлении 114,45.

Восстановление выше 20-SMA на четырехчасовом графике (в настоящее время проходит на уровне 115,10) изменит настрой в паре с медвежьего на нейтральный.

Технические уровни

Президент России Владимир Путин заявил, что он примет решение о том, признавать или не признавать сепаратистские регионы Восточной Украины независимыми государствами в этот понедельник, после того, как большинство членов его кабинета, а также лидеры Государственной Думы России призвали его сделать это. 

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник предупредил, что за последние 48 часов Великобритания продолжала наблюдать увеличение численности войск, а также движение к «стартовым» районам вблизи границы Украины. Уоллес добавил, что сейчас активно практикуются провокационные действия и "операции под чужим флагом", и в результате у Великобритании по-прежнему есть серьезные основания для беспокойства по поводу того, что президент России Владимир Путин все еще может рассматривать сценарий вторжения в Украину. Уоллес призвал Путина исключить вторжение в Украину. 

• Пара USD/RUB за последние три дня выросла на 6,44%.
• Лидеры сепаратистов добиваются признания со стороны президента России Путина, что может подорвать переговоры между российскими и американскими официальными лицами.
• USD/RUB: Эскалация конфликта может обусловить скачок курса в направлении 80,41, и далее к 80,95.

Пара USD/RUB выросла на 1,54% в течение североамериканской сессии, торгуясь на уровне 78,81 на момент публикации. Настроения на финансовом рынке волатильны из-за высокой напряженности в российско-украинском конфликте,при этрм инвесторы отставили на второй план экономическую статистику и фундаментальные факторы до разрешения конфликта. Он также вызвал скачок цен на сырую нефть, при этом нефть марки Brent находится на уровне $92,03 за баррель, в то время как Western Texas Intermediate (WTI) торгуется на уровне $90,78 за баррель.

Новости о конфликте между Россией и Украиной

Последние события в российско-украинском конфликте сохраняют давление неопределенности на настроения рынков. Лидеры Донецкой и Луганской областей попросили президента России Владимира Путина признать их независимыми республиками, а корреспондент агенства Спутник сообщил, что в Донецком аэропорту «слышен» артиллерийский огонь.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что Украина не планирует выполнять минские соглашения. В результате, как подчеркнул Путин, Россия должна рассмотреть вопрос о признании независимости этих двух регионов на востоке Украины.

Аналитики полагают, что любое такое признание может подорвать перспективы мирных переговоров между российскими и американскими официальными лицами, которые состоятся 24 февраля в Женеве. Как прокомментировал глава МИД РФ Лавров, он планирует встретиться с госсекретарем США Блинкеном.

Стоит отметить, что российские банки в декабре импортировали $5 млрд в иностранной валюте, упреждая возможный всплеск спроса на нерублевые банкноты.

В целом провал переговоров станет негативным фактором для RUB. Кроме того, санкции, наложенные на Россию, могут вызвать значительное обесценивание рубля по отношению к доллару США, подталкивая обменный курс пары к максимумам января 2016 года на уровне 85,98.

Прогноз USD/RUB: Технический прогноз

Пара USD/RUB выросла на 6,44% за последние три дня, угрожая достичь максимума этого года на уровне 80,41. Кроме того, недельные скользящие средние (WMA) находятся значительно ниже текущего курса и расположены в бычьем порядке, с более короткими МА выше более длинных.

Первым сопротивлением в паре USD/RUB станет максимум этого года на уровне 80,41. Его прорыв введет в игру ноябрьские максимумы 2020 года около 80,95, а затем максимумы марта 2020 года на уровне 82,86.

• Пара USD/TRY набирает обороты и торгуется вблизи отметки 13.70.
• Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на геополитическом сценарии.
• Объем долга правительства Турции вырос до 2 844,4 млрд турецких лир.

Турецкая лира продолжает развивать пятничную просадку, что обусловило рост USD/TRY к верхней границе недавнего диапазона в район 13.70 в понедельник.

USD/TRY ориентируется на отношение к риску

USD/TRY флиртует с областью недавних максимумов вблизи 13,70, несмотря на возобновление понижательного давления на доллар и на фоне общих оптимистичных настроений в отношении рисковых активов.

Инвесторы сохраняют бдительность в отношении событий вокруг России, Украины и США в преддверии встречи Блинкена-Лаврова 24 февраля в Женеве, в то время как луч надежды на дипломатическое решение конфликта сохраняется.

Сегодня стало известно, что долг турецкого правительства вырос до 2 844,4 млрд турецких лир в прошлом месяце.

На что обратить внимание вокруг TRY

Пара продолжает многонедельную консолидацию в районе 13.50. Лира, тем временем, остается удивительно стабильной в этом году, особенно после того, как правительство объявило о схеме защиты срочных депозитов в лире в конце декабря и после того, как ЦБ Турции оставил учетную ставку неизменной на последних двух заседаниях. Тем не менее, ожидается, что лира останется под пристальным вниманием на фоне безудержной инфляции, отрицательных реальных процентных ставок и политического давления властей на ЦБ в пользу более низких процентных ставок.

Ключевые события в Турции на этой неделе: Долг правительства (понедельник) – Загрузка производственных мощностей, производственное доверие (вторник) – Индекс экономического доверия (пятница).

Ключевые уровни по USD/TRY

Пара торгуется с повышением на 0,13% до 13,6456, а падение ниже 13,4317 (недельный минимум 11 февраля) обнажит 13,2327 (месячный минимум от 1 февраля) и, наконец, 12,7523 (минимум 2022 года от 3 января). С другой стороны, следующий восходящий барьер отмечен на уровне 13,6767 (недельный максимум от 15 февраля), и далее - на 13,9319 (максимум 2022 года от 10 января), а затем 18,2582 (рекордный максимум 20 декабря).

В ходе обсуждения недавних ядерных учений со своим Советом безопасности в понедельник президент России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она не намерена выполнять Минские мирные соглашения, сообщает Reuters. В результате Путин заявил, что Россия должна рассмотреть вопрос о признании независимости двух сепаратистских регионов на востоке Украины. Если Россия столкнется с угрозой вступления Украины в НАТО, продолжил Путин, угроза для нашей страны существенно возрастет.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не желает обсуждать российские требования безопасности. Однако Лавров сказал, что дипломатические усилия с США должны продолжаться, и отметил, что в переговорах с США был достигнут некоторый прогресс. 

• Золото достигло свежих многомесячных максимумов вблизи $1910 в понедельник, но с тех пор упало ниже $1900.
• Геополитика остается фактором риска, который может вызвать неожиданную волатильность рынка в бычьем или медвежьем направлении.

Цены спот на золото (XAU/USD) достигли новых многомесячных максимумов вблизи $1910 в понедельник во время азиатско-тихоокеанской сессии, но снова не смогли удержаться к северу от $1900. На текущих торгах драгоценный металл вернулся в боковик в районе $1895, поскольку перспектива нового рывка вверх в понедельник была ограничена отсутствием торговых объемов в США. Американские рынки закрыты в понедельник на празднование Дня президента, поэтому, вероятно, это будет очень спокойная сессия в США.

Геополитика остается фактором риска, который может вызвать неожиданную волатильность в бычьем или медвежьем направлении. В понедельник российский рубль находится под значительным давлением, что свидетельствует о растущих опасениях по поводу российского вторжения / военного вторжения в Украину, что вызовет раунд новых санкций со стороны западных стран в отношении РФ. Столкновения между пророссийскими сепаратистами и украинскими военными в Донбассе продолжились в понедельник, причем первые обвинили украинских военных в обстрелах и планировании полномасштабного нападения.

Это удерживает золото вблизи недавних максимумов. На текущих уровнях в районе $1895 драгоценный металл торгуется практически во флэте, всего на 0,75% ниже максимумов предыдущей сессии. Один из медвежьих рисков, который следует отметить для золота - это саммит, запланированный между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом на этой неделе. Встреча могла бы стать хорошей возможностью для того, чтобы несколько ослабить напряженность. Помимо этого, имеет смысл наблюдать за данными США и выступлениями представителей ФРС, хотя они, по большей части, будут играть вторую скрипку на фоне украинского кризиса.

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, в начале недели на финансовых рынках преобладает бегство от рисков на фоне эскалации геополитической напряженности между Россией и Украиной. Это оказывает давление на евро и оказывает поддержку доллару.

«Пара EUR/USD достигла внутридневного максимума 1,1390, но в настоящее время торгуется в ценовой зоне 1,1330 на фоне негативной динамики локальных фондовых рынков.

EUR/USD торгуется в нижней части текущего диапазона, приближаясь к уровню поддержки Фибоначчи на 1,1305, 50% коррекции последнего дневного бычьего хода. Пара приблизилась к медвежьей 100 SMA, но затем резко отступила от нее и теперь борется с лишенной вектора движения 20 SMA. Технические индикаторы продолжили отступать внутри зоны положительных значений и в настоящее время находятся в пределах нейтральных уровней.

4-часовой график показывает, что пара упала ниже всех скользящих средних, которые по-прежнему лишены вектора движения в ограниченном диапазоне. Индикатор моментума также не может определиться с направлением, держась ниже уровня 100, в то время как индекс RSI просел к отметке 42, что сулит паре продолжение снижения.

Уровни поддержки: 1.1305 1.1260  1.1220

Уровни сопротивления: 1.1360 1.1405 1.1460».

• EUR/USD флиртует с 5-месячной линией вблизи 1.1370.
• Следующий барьер для быков находится на недельном максимуме 1,1395.

Пара EUR/USD в понедельник сдает позиции после первоначального роста к области 1,1390.

Для дальнейшего укрепления быкам необходимо прорвать 5-месячную линию вблизи 1,1370, что смягчит понижательное давление и обусловит новое тестирование недельного максимума на уровне 1,1395 (от 14 февраля). Далее сопротивление ожидается в районе 200-недельной SMA на уровне 1,1487, за которой следует пик 2022 года на уровне 1,1494 (от 10 февраля).

В долгосрочной перспективе пара, как ожидается, сохранит негативный прогноз до тех пор, пока он торгуется ниже ключевой 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1,1637.

Дневной график EUR/USD

По данным российских государственных СМИ со ссылкой на российских военных, российские войска и пограничники помешали украинским диверсантам нарушить украинско-российскую границу.

По словам чиновников, пять человек, которые пытались пересечь границу, были убиты, а украинские вооруженные транспортные средства также были уничтожены в Ростовской области. 

• Индекс доллара DXY разворачивается после недавнего роста и опускается ниже 96,00.
• Бычий настрой останется неизменным, пока индекс держится выше 5-месячной линии.

DXY прервал 2-дневную полосу роста и просел до уровня 95,70 в понедельник.

Индекс, похоже, на данный момент перешел в фазу консолидации. Закрытие выше вершины прошлой недели на уровне 96,43 (от 14 февраля) должно расчистить путь для дальнейшего роста в ближайшей перспективе.

Краткосрочный бычий настрой по-прежнему поддерживается 5-месячной линией, сегодня вблизи 95,40, в то время как более долгосрочный прогноз по доллару рассматривается как позитивный, пока индекс остается выше 200-дневной SMA на уровне 93,76.

Дневной график DXY

• Пара GBP/USD восстановила положительную динамику в понедельник на фоне появления свежих продаж доллара.
• Напряженность в отношениях между Россией и Украиной понизила оптимизм и помогла ограничить падение доллара.
• Быкам нужно дождаться устойчивого прорыва нисходящего наклонного сопротивления линии тренда.

Пара GBP/USD привлекла покупателей в первый день новой недели и поднялась к 1.3640, вернувшись ближе к месячному максимуму, протестированному на прошлой неделе.

Оптимизм, вызванный новостями о том, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин согласились провести саммит по украинскому вопросу, подорвал доллар США. Кроме того, рост ставок на дополнительное повышение процентной ставки Банком Англии выступил попутным ветром для британского фунта и обеспечил дополнительный подъем паре GBP/USD.

Первоначальная реакция рынка, однако, довольно быстро исчезла после того, как представитель Кремля заявил, что конкретных планов на встречу Путина с Байденом пока нет. В дополнение к этому, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сказала, что российское вторжение в Украину выглядит "весьма вероятным", что привело к бегству от рисков ограничило рост пары GBP/USD.

С технической точки зрения пара не могла пробить сопротивление нисходящей линии тренда, простирающееся с июля 2021 года. Далее следует 200-SMA около области 1.3685 и 1.3700. Устойчивый рост выше подготовит почву для дальнейшего роста на фоне бычьих технических индикаторов на дневном графике.

Пара GBP/USD может затем попытаться повторно протестировать годовой максимум около 1.3750, прежде чем продолжить расти к 1.3800 впервые с октября 2021 года.

С другой стороны, могут возникнуть покупки вблизи 1.3600 и пара окажется ограниченной вблизи 1.3575-1.3570. Последующие продажи, ведущие к падению ниже 1.3550, могут сделать GBP/USD уязвимой. Затем снижение может продлиться и пара может пробить 1.3500.

GBP/USD: дневной график

По мнению Квек Сер Лианга из UOB Group Global Economics & Markets Research, USD/IDR в настоящее время должна торговаться в диапазоне 14.270-14.380.

Ключевые тезисы

• Резкое падение USD/IDR до 14.240 и последующий быстрый отскок стали неожиданностью (мы ожидали, что USD/IDR будет торговаться в боковике).
• Быстрые колебания привели к смешанному прогнозу. На этой неделе USD/IDR может продолжать торговаться нестабильно в диапазоне между 14.270 и 14.380.

• Кросс EUR/JPY обращает вспять недавнее падение и отскакивает от 130.00.
• Кросс продолжит расти выше 2-месячной линии.

Кросс EUR/JPY сегодня развернул падение, наблюдавшееся во второй половине прошлой недели.

EUR/JPY пробился ниже 200-SMA (130.41) и тем самым открыл дверь для дополнительных потерь как минимум в ближайшей перспективе. Тем не менее, 55-SMA около 129.90 выступает в качестве промежуточной поддержки перед 2-месячной линии на 128.80.

Находясь выше этой линии, прогноз должен оставаться позитивным в самой ближайшей перспективе. В долгосрочной перспективе прогноз по кроссу рассматривается как негативный, пока он торгуется ниже 200-дневной SMA.

EUR/JPY: дневной график

«Дипломатические попытки должны продолжаться, но российское вторжение в Украину выглядит весьма вероятным, — заявила в понедельник министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, как сообщает Reuters.

«Великобритания и её союзники готовятся к наихудшему сценарию, — отметила она. — Мы должны сделать затраты на вторжения для России невыносимо высокими».

Реакция рынка

Британский индекс FTSE 100 продолжает снижаться после этих комментариев и на момент публикации торговался без изменений на 7 517. Между тем пара GBP/USD остается на положительной территории вблизи 1.3630.

Ожидается, что экономика Германии снова сократится в первом квартале года, отметил Бундесбанк в своем ежемесячном отчете в понедельник, сообщает Reuters.

«В отличие от предыдущих волн пандемии, меры сдерживания и изменения поведения, вероятно, повлияют не только на деятельность в сфере услуг, — пояснил Бундесбанк в публикации. — Вместо этого связанное с пандемией отсутствие на работе, вероятно, заметно ослабит экономическую активность и в других секторах».

Реакция рынка

Пара EUR/USD не среагировала на эту новость и на момент публикации торговалась на 1.1360 (+0.35%).

Ожидается, что малайзийский ринггит будет и дальше консолидироваться против доллара в диапазоне 4.1760-4.1960, предположил Квек Сер Леанг из UOB Group Global Economics & Markets Research.

Ключевые тезисы

• Мы ожидали на прошлой неделе, что пара USD/MYR будет торговаться в диапазоне 4.1750/4.2000. Она впоследствии торговалась в более узком диапазоне, чем ожидалось (4.1800/4.1920).
• Спокойная динамика не даёт новых подсказок, и мы по-прежнему ожидаем, что USD/MYR будет торговаться в боковике между 4.1760 и 4.1960.

Пресс-секретарь МИД Германии заявил в понедельник, что санкции против России будут введены после дальнейших нарушений против Украины, сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

• Министр иностранных дел Франции обсудит Украину с министром иностранных дел Германии после заседания кабинета министров.
• Мы находимся в чрезвычайно опасной ситуации.
• Не знаю о каком-либо рассмотрении санкций против Беларуси.
• Шольц поговорит с Путиным по телефону сегодня днем.

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, не оказывают существенного влияния на тягу к риску. На момент написания статьи индекс доллара США снизился на 0.3% до 95.82.

• Комбинация факторов привела USD/CHF к новому месячному минимуму в первый день новой недели.
• Слабость доллара США стала ключевым фактором, надавившим на пару.
• Ранний оптимизм на рынках быстро угас, что повысило спрос на безопасный франк.

Пара USD/CHF упала до нового месячного минимума в первой половине европейской сессии и на момент публикации тестировала 200-SMA около 0.9175.

Пара не смогла извлечь выгоду из роста, вместо этого встретилась со свежим предложением вблизи 0.9215 в понедельник и теперь, похоже, намерена продлить недавнее падение. Доллар США оказался под давлением продаж на фоне ожиданий, что ФРС снизит агрессивность политики для борьбы с высокой инфляцией. Кроме того, напряженность между Россией и Украиной пошла на пользу безопасному франку и способствовала внутридневному снижению пары USD/CHF.

Ранний рост на фондовых рынках довольно быстро исчез после того, как представитель Кремля заявил, что конкретных планов на встречу Путина и Байдена пока нет. Кроме того, опасения рынка по поводу неизбежного российского вторжения в Украину продолжали оказывать традиционным активам-убежищам. Спутниковые снимки показали несколько развёртывание новых российских военных подразделений вблизи границы с Украиной.

Более того, Россия продлила военные учения в Беларуси, которые должны были завершиться в воскресенье. Таким образом, в центре внимания будет запланированная на 24 февраля встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В то же время инвесторы будут внимательно следить за развитием событий вокруг украинского конфликта, что повлияет на тягу к риску и придаст импульс USD/CHF.

С технической точки зрения устойчивый прорыв ниже технически значимой 200-SMA может рассматриваться как новый триггер для медведей. Это, в свою очередь, подготовит почву для дальнейшего краткосрочного снижения USD/CHF на фоне отсутствия соответствующих экономических релизов. Пара может продлить падение к 0.9100 в ближайшей перспективе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в понедельник, что они не проводят никаких военных операций против гражданского населения, сообщает Reuters.

Данилов также отметил, что они должны участвовать на саммите Путина и Байдена, если те организуют встречу.

Между тем, как сообщает Sputnik News со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские силы использовали тяжелую артиллерию, минометы, гранатометы и танки.

Реакция рынка

Настроения рынка, похоже, испортились после этих заголовков, но индекс доллара США остается на отрицательной территории около 95.80.

• Пара USD/CAD консолидирует отскок ниже 1.2750 на фоне комментариев Кремля.
• Восстановление цен на нефть, слабость доллара США создают проблемы быкам.
• Технические индикаторы указывают на восходящие риски для пары.

Пара USD/CAD восстанавливается от дневных минимумов на 1.2722, хотя торгуется ниже 1.2750, при этом отскок растворяется на фоне тяги к риску.

В последний час оптимистичные настроения на рынке немного подостыли после того, как Кремль выступил с заявлением, согласно которому встреча Путина и Байдена пока не планируется.

Предполагаемые дипломатические переговоры между лидерами США и России на этой неделе были основной причиной внезапного подъема рыночных настроений.

Официальные лица Белого дома вместе с тем подтвердили встречу, и инвесторы по-прежнему надеются на дипломатическую деэскалацию украинского кризиса, сохраняя тягу к риску довольно стабильной, при этом подрывая спрос на доллар США. Возобновление роста цен на WTI также ограничивает отскок пары USD/CAD.

Технически пара USD/CAD должна закрепиться выше 1.2750, чтобы продлить импульс восстановления к февральским максимумам на 1.2789.

14-дневный RSI указывает на падение, но держится выше средней линии, сохраняя надежду у покупателей.

Кроме того, добавляя доверия к бычьему настрою, 21-DMA может пересечь горизонтальную 50-DMA снизу вверх, сигнализируя о бычьем кресте.

USD/CAD: дневной график

С другой стороны, сильная поддержка наблюдается при слиянии 21 и 50-DMA 1.2707, ниже которого недавние минимумы диапазона около 1,2670 будут подвергнуты испытанию.

Дальше на юг на помощь быкам придет горизонтальная поддержка 100-DMA на 1.2626.

USD/CAD: дополнительные уровни для рассмотрения

CNN заявил, что Белый дом не подтвердил возможного проведения саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, несмотря на то, что рынки подхватили слухи об этом соглашении между двумя лидерами.

Однако есть новость о том, что Байден и Путин подтвердили возможноть саммита по Украине, говорится в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона.

Тем временем Байден усилил на выходных риторику о планах Москвы после того, как появились «доказательства» неизбежности нападения на Украину.

По словам официальных лиц, спутниковые снимки показывают новую фазу готовности российских военных, а у США есть разведданные о том, что приказ Кремля о вторжении вызвал последнюю реакцию Байдена.

Квек Сер Леанг из UOB Group Global Economics & Markets Research отметил, что USD/THB все еще может потерять позиции в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы

• На прошлой неделе мы подчеркнули, что есть возможности для дальнейшего падения USD/THB. Мы добавили: «Учитывая условия перепроданности, следующая крупная поддержка на 32.18 не проявится». Падение превзошло наши ожидания, поскольку пара USD/THB упала до минимума на 32.09 в четверг (17 февраля).
• Дальнейшее падение USD/THB не исключено, но условия остаются глубоко перепроданными, а устойчивое снижение ниже 31.95 представляется маловероятным (следующая поддержка находится на 31.62). С другой стороны, прорыв 32.32 будет указывать на то, что текущее падение USD/THB стабилизировалось.

Шведская крона была точным ориентиром геополитической напряженности в Украине. Аналитики ING ожидают большей волатильности и понижательных рисков для SEK на этой неделе.

Протокол заседания Риксбанка в центре внимания на фоне геополитических потрясений

«Пара USD/SEK может  вновь вырасти выше 9,40, а EUR/SEK может приблизиться к 10,70 в ближайшие дни.

Мы по-прежнему ожидаем, что европейские валюты  будут под давлением, если напряженность в Украине еще больше обострится: норвежская крона с высоким коэффициентом бета и шведская крона, в частности, остаются очень уязвимыми.

Рынки будут следить за протоколом заседания Риксбанка от 9 февраля. Риксбанк в значительной степени отстает с прогнозами, поэтому будет важно увидеть, была ли какая-то оппозиция в отношении ультра-голубиной позиции. Любые сигналы в этом направлении могут оказать некоторую помощь кроне, хотя внешние факторы должны затмить любые движения, связанные с Риксбанком».

Пара USD/CNH может продлить нисходящий тренд и повторно протестировать 6.3130 в ближайшей перспективе, пишут валютные стратеги UOB Group.

• Ключевые тезисы
• Прогноз на 24 часа: «Наши ожидания для прошлой пятницы того, что доллар США будет торговаться между 6.3290 и 6.3420, были неверными, поскольку он упал до 6.3180, прежде чем быстро отскочить и торговаться затем в боковике. Нисходящий импульс не усилился, но у доллара США есть возможность опуститься ниже 6.3180. На сегодня очередная поддержка на 6.3130 вряд ли окажется под угрозой. Сопротивление находится на 6.3295 и 6.3350».
• Прогноз на следующие 1-3 недели: «В нашем последнем прогнозе с прошлой среды (16 февраля, спот на 6,3390) мы подчеркнули, что доллар США, вероятно, пойдет вниз к 6.3230. Наше мнение не было ошибочным, так как доллар США упал до 6.3180 в пятницу (18 февраля). Нисходящий импульс улучшился, хотя и не намного. Тем не менее, доллар США может ослабнуть до 6.3130. Явный прорыв этого уровня потенциально может привести к падению до поддержки на 6.3000. Риск снижения остается неизменным до тех пор, пока доллар США не пробьётся выше 6.3390 (уровень «сильного сопротивления» был ранее на 6.3490)».

• Производственный PMI Великобритании в феврале стабилизируется на уровне 57,3, превосходя ожидания.
• Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании в феврале составил 60,8, что является большим достижением.
• Пара GBP/USD удерживается вблизи 1,3635 на оптимистичных предварительных PMI Великобритании.

Сезонно скорректированный PMI/CIPS  Великобритании в феврале стабилизируется на уровне 57,3 против ожидаемых 57,2 и 57,3 – итогового январского значения.

Между тем, предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль резко вырос до восьмимесячных пиков, достигнув 60,8 против итоговых показателей января 54,1 и ожидаемых 55,5.

Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit, прокомментировал  отчет

«Последние  данные PMI указывают на  восстановление экономики в феврале, поскольку деловая активность  выросла на фоне снятия ковидных ограничений.

В связи с тем, что показатель роста производства PMI заметно ускорился в феврале, а ценовое давление усилилось до второго по величине за всю историю наблюдений,  третье повышение ставки подряд выглядит все более неизбежным в марте».

 Неоднозначные данные по Великобритании поддержали быков по GBP,  и пара GBP/USD колеблется вблизи дневных максимумов 1,3639.

Пара торгуется на уровне 1,3635 ан момент написания, прибавляя 0,34% от цены открытия.

Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) представит данные об изменении политики на предстоящей неделе. Существует высокая вероятность того, что RBNZ повысит ставку на 50 б.п., что создает риски роста для NZD, сообщают экономисты MUFG.

Ключевые тезисы

• РБНЗ должен будет повысить ставку на 0.50 пункта и подтвердить ожидания последовательных более крупных повышений, чтобы значительно поднять краткосрочные ставки. Ожидается, что РБНЗ также объявит о планах начать сокращать баланс с середины этого года, продавая активы на сумму около 5-10 млрд новозеландских долларов в год.
• В свете более высокой инфляции, более жестких условий на рынке труда, оживленного рынка жилья и прошедшего периода времени с последнего заседания РБНЗ по вопросам политики, мы считаем, что существует высокий риск повышения на 0.50 пункта сразу. Это создает риск роста для NZD в ближайшей перспективе.

Ситуация в Донбассе остается нестабильной, и  аналитики  ING подозревают, что рынки, возможно, рано начали закладывать в цены дипломатическое решение проблемы.  Медвежьи риски для рисковых активов остаются значительными, и они ожидают некоторой поддержки для доллара США и  других убежищ на этой неделе.

Безопасные гавани по-прежнему привлекательны

«Учитывая очень нестабильную ситуацию на Донбассе и отсутствие гарантий того, что дипломатические усилия смогут снизить напряженность, мы по-прежнему видим  большую вероятность падения рисковых активов в краткосрочной перспективе.

Учитывая сохраняющуюся геополитическую напряженность и отсутствие других  важных рыночных драйверов в ближайшие дни (календарь данных США не богат событиями), мы считаем, что валюты-убежища (доллар США, японская иена и швейцарский франк) могут найти некоторую поддержку на этой неделе.

Доллар может получить некоторую дополнительную помощь от подтверждения ожиданий повышения ставки ФРС на 50 б.п. в марте,  так как ястребы от FOMC выступят на этой неделе. Таким образом, DXY может продолжать удерживаться выше 95,50».

Пара EUR/USD в настоящее время не реагирует на геополитические риски. Экономисты ожидают поддержки для usd, которая потянет пару вниз к 1.13.

Ключевые тезисы

• Если ситуация в Украине не примет решительный поворот к лучшему, мы видим в основном риски снижения EUR/USD на этой неделе. Доллар может найти поддержку, а евро может начать сильнее реагировать на геополитические риски.
• Мы ожидаем, что данные по еврозоне будет довольно обнадеживающим на этой неделе. Они уже могут быть внесены в цену к настоящему времени, и мы сомневаемся, что данные смогут дать евро существенный подъем в ближайшие дни.
• Движение к 1.1300 будет оправдано фундаментальными показателями и текущей рыночной конъюнктурой.

• Производственный PMI еврозоны в феврале составил 58,4 против ожидаемых 58,7.
• Индекс деловой активности в сфере услуг подскочил до 55,8 в феврале против ожидаемых 52,0.
• Пара EUR/USD отступает к отметке 1,1350 на фоне заявления Кремля и  неоднозначных данных PMI.

Активность производственного сектора еврозоны увеличилась, но меньше, чем ожидалось в феврале,  как показало исследование IHS / Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны (PMI) в феврале составил 58,4 против ожиданий 58,7 и 58,7 ранее. Индекс достиг двухмесячных минимумов.

Индекс деловой активности в сфере услуг а резко подскочил на 55,8 в феврале против ожидаемых 52,0 и 51,1 ранее. Индикатор достиг трехмесячных максимумов.

Составной PMI еврозоны вырос до 55,8 в феврале против прогноза в 52,7 и  пред. 52,3. Показатель достиг самого высокого уровня за пять месяцев.

Комментарии Криса Уильямсона, главного экономиста IHS Markit

«Экономика еврозоны восстановила динамику в феврале, поскольку ослабление ограничений в связи с коронавирусом привело к возобновлению спроса на многие потребительские услуги, такие как путешествия, туризм и отдых, и помогло смягчить проблему поставок.

Деловой оптимизм также улучшился, поскольку компании полагают, что дальнейшее снятие ограничений позволит  усилить найм».

Заявление Кремля вновь вызвало бегство от рисков и ослабило спрос на рисковые валюты.

EUR/USD  продолжила отступление от дневных максимумов 1,1388. Данные еврозоны оказывают лишь незначительное влияние на фоне сохраняющейся напряженности между Россией и Украиной.

 На момент написания пара торговалась на уровне 1,1364,  прибавляя 0,41%.

EUR/NOK находится вблизи многомесячной линии тренда на уровне 10.23. Выше пара может вырасти к к 10,40, а затем к 10,65/70, сообщают экономисты Société Générale.

Недавний минимум на уровне 9,90 ограничивает падение

«EUR/NOK находится вблизи линии медвежьего тренда с апреля 2020 года на отметке 10.23. Если она будет пробита, возможет отскок в направлении 10,40 и  уровней проекции 10,65/10,70.

Недавний минимум в 9,90 ограничивает падение».

Экономисты Bank of America Global Research отмечают, что восходящий тренд USD/JPY остается неизменным, но пара должна пробиться выше годового максимума на 116.35, чтобы рост сохранился.

Ключевые тезисы

• Пара USD/JPY должна закрепиться выше 116.35 (годовой максимум) для роста к 117.40 и, возможно, к вершине канала на 118.60-119.
• В качестве альтернативы, прорыв ниже 113.47 пара подтвердит двойную вершину и откат от годовых пиков на 116.34/116.35.

Восходящий тренд Euro Stoxx 50 приостановился после достижения 4415 в ноябре. Экономисты Société Générale отмечают, что индекс может упасть до 3860 при прорыве ниже 4010.

Ключевые тезисы

• Индекс сформировал голову и плечи и находится рядом с линией шеи на 4010. Паттерн указывает на потенциальный спад. 
• В краткосрочной перспективе не исключается отскок, однако индекс должен закрепиться выше уровня правого плеча на 4260, чтобы свести на нет паттерн.
• Если прорыв ниже линии шеи на 4010 случится, снижение может продлится на целевые уровни 3910 и 3860.

Пара GBP/USD цепляется за дневной рост выше 1.3600. Экономисты OCBC Bank ожидают, что пара снова протестирует 1.3650 на этой неделе.

Ключевые тезисы

• Рост GBP/USD в пятницу снова застопорился перед 1.3650. Пара может ещё раз протестировать этот уровень в начале недели.
• Поддержка остается на 1.3480/00.

Пресс-служба Кремля заявила в понедельник, что пока нет конкретных планов по встрече президента России Владимиром Путиным и президента США Джо Байденом, сообщает Reuters.

«Президенты США и России могут принять решение о созвоне или встрече в любой момент, если это необходимо, — добавил пресс-секретарь. - Встреча министров иностранных дел России и США возможна на этой неделе».

Реакция рынка

Этот заголовок, похоже, немного испортил настрой рынка. Пара EUR/USD, которая поднялась до 1,1380 в начале сессии,  на момент написания торговалась на уровне 1,1365, все еще прибавляя 0,4%.

Пара EUR/USD развернула совокупные потери четверга и пятницы. Пара может получить значительный прирост при прорыве выше 1.1410, сообщают экономисты Société Générale.

Ключевые тезисы

• Прорыв выше дневного облака Ишимоку на 1.1410 может привести к усилению отскока.
• Уровни 1.1260 и 1.1210 (Фибо 76.4% коррекции отскока) являются краткосрочными поддержками.
•  

• Производственный PMI Германии в феврале составил 58,5 против ожидаемых 59,5.
• Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии в феврале вырос до 56,6 против ожидаемых 53,0.
• Пара EUR/USD сохраняет бычий настрой выше 1,1350 на неоднозначных данных.

Производственный сектор Германии замедляет темпы роста в феврале, как показал предварительный отчет о производственной активности от IHS / Markit в этот понедельник.

Производственный PMI в экономическом центре еврозоны в этом месяце составил 58,5 против ожидаемых 59,4 и 59,8 ранее. Индекс достиг двухмесячных минимумов.

Между тем, PMI в сфере услуг восстановился от десятимесячных минимумов 52,2,  отмеченных ранее, до 56,6 в феврале и против 53,0. PMI подскочил до самого высокого уровня за шесть месяцев.

Составной индекс в феврале составил 56,2 против ожидаемых 54,3 и январских 53,8, поднявшись до 6-месячного максимума.

Ключевые комментарии Фила Смита, заместителя директора по экономике IHS Markit

«Экономика Германии продолжила  расти в феврале после кратковременной декабрьской стагнации роста производства. Общая активность выросла максимально с августа прошлого года, на этот раз благодаря сектору услуг, поскольку производство в обрабатывающей промышленности росло медленнее, чем в январе, когда оно обеспечило основной импульс.

Хотя производство товаров росло более мягкими темпами, данные по новым заказам показали самый быстрый рост за шесть месяцев. Более того, давление в цепочке поставок, по-видимому, еще больше ослабло, поскольку среднее время выполнения заказов сократилось  до минимума с ноября 2020 года. Однако инфляционное давление оставалось сильным».

Пара EUR/USD удерживается значительно выше 1,1350, прибавив 0,47% в день. Она продолжает расти на фоне тяги  к риску, поскольку инвесторы по-прежнему надеются на деэскалацию российско-украинского кризиса.

Геополитические риски могут помочь швейцарскому франку. Экономисты ING считают, что пара EUR/CHF может опуститься ниже уровня 1,04.

«EUR/CHF может остаться под давлением  на предстоящей неделе, учитывая его высокую подверженность влиянию украинского кризиса.

ШНБ, который, кажется, сейчас спокойнее относится к росту франка, а также расширяющиеся периферийные спреды еврозоны указывают на дальнейшее падение  пары.

Прорыв ниже 1,0400 выглядит вероятным в ближайшие дни».

Пара USD/ZAR протестировала 200-дневную скользящую среднюю (DMA) на уровне 14,90/14,85, что также является минимумом ноября. Прорыв ниже этой области позводит снизиться к 14,45, а затем до 14,10, сообщают экономисты Société Générale.

Пик конца января на 15,75 ограничит потенциал роста

«MACD дневного графика находится в пределах красной зоны, что означает, что импульс роста отсутствует.

В случае пробоя поддержки 14.90/14.85 возникнет риск более глубокого снижения к уровням проекции 14.45 и 14.10.

Ожидается краткосрочный отскок;  однако пик  конца января в 15,75 может ограничить потенциал роста».

Фунт на прошлой неделе получил поддержку от данных, поскольку рост заработной платы, инфляция и розничные продажи ускорились в январе. Тем не менее, экономисты ING считают, что GBP/USD может бросить протестировать 1,35 на фоне роста доллара.

Данные останутся приличными

«Мы ожидаем, что отскок PMI подтвердит хороший импульс роста экономики Великобритании. Рынки также будут внимательно следить за рядом выступающих из Банка Англии, включая  его главу  Бейли (который выступил в парламенте) и главного экономиста Пилла.

Внутренние факторы оказывают поддержку GBP, который не слишком реагирует на геополитический риск.

В то время как мы ожидаем, что фунт столкнется с меньшими рисками снижения по сравнению с евро на предстоящей неделе, сила доллара может подтолкнуть его к тестированию 1,3500».

Пара USD/JPY продолжает консолидироваться вблизи отметки 115.00. Экономисты OCBC Bank ожидают, что пара нацелится на уровень 114.00 в случае пробоя поддержки 114.80.

«Обратите внимание, что дифференциал доходности оказывают большее влияние, чем динамика риска.

Ближайшая поддержка на уровне 114.80 нацелит пару на 114.00/20».

Валютные стратеги UOB Group отметили, что нисходящий импульс в USD/JPY может усилиться в случае прорыва 114.75.

Прогноз на 24 часа: «В прошлую пятницу мы ожидали, что доллар США будет торговаться между 114,75 и 115,25». Впоследствии доллар США торговался в диапазоне 114,78/115,29, закрывшись на уровне 115,00 (+0,06%). Цена по-прежнему консолидируется, и мы все еще ждем, что доллар США будет торговаться в боковом канале, предположительно между 114,75 и 115,25».

Прогноз на 1-3 недели: «Мало что можно добавить к нашему прогнозу с прошлой пятницы (18 февраля,  цена спот 115.40). Как подчеркивается, нисходящий импульс улучшился, но доллар США должен закрыться ниже 114,75, прежде чем будет вероятно устойчивое снижение. Вероятность того, что доллар США закроется ниже 114,75, останется неизменным до тех пор, пока он не поднимется выше 115,55 в течение этих нескольких дней. Следующая поддержка ниже 114,75 находится на уровне 114,40».

Пара EUR/USD набрала бычий импульс в начале недели и поднялась выше 1,1350 на фоне тяги к риску на рынках. Пара может нацелиться на 1,1400 в случае, если настроение рынка останется оптимистичным, как пишет  аналитик FXStreet Эрен Сензегер.

«Хотя казалось, что инвесторы искали убежища в начале азиатской сессии после сообщений о том, что Россия и Беларусь продолжили военные учения в Украине, настроения улучшились на фоне возродившихся надежд на дипломатическое решение кризиса. Белый дом объявил, что президент США Джо Байден согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите Б7 в конце недели, что ослабило опасения по поводу вторжения.

Между тем, осторожные комментарии представителей ФРС о перспективах политики, похоже, ослабляют спрос на доллар. 

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс отметил в пятницу, что текущая политика ФРС была «неправильной» из-за высокой инфляции, но добавил, что, возможно, нет необходимости в ограничительной политике. Кроме того, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что было бы целесообразно повысить ставки в марте, добавив, что ФРС может начать процесс неуклонного сокращения своих запасов казначейских и ипотечных ценных бумаг во второй половине года. 

Позже в ходе сессии IHS Markit опубликует предварительные февральские отчеты по индексу деловой активности в сфере производства и услуг для еврозоны и Германии. Рынки США будут закрыты в честь Дня президентов, что говорит о том, что геополитические заголовки будут продолжать влиять на действия EUR/USD».

Пара EUR/USD набрала обороты на фоне улучшения настроений рынка в понедельник. Пара может нацелиться на 1,1400 в случае, если настроение рынка останется оптимистичным, сообщает Эрен Сенгезер из FXStreet.

Евро может нацелиться на 1,1400, если тяга к риску останется неизменным

«Позже в ходе сессии IHS Markit опубликует предварительные февральские отчеты по индексу деловой активности в сфере производства и услуг  по еврозоне и Германии. Рынки США будут закрыты в связи с Днем президентов, что говорит о том, что геополитические заголовки будут продолжать влиять на действия EUR/USD.

Первое сопротивление расположено на отметке 1.1400 (психологический уровень, 23.6%  коррекции последнего восходящего хода), 1.1450 (статический уровень) и 1.1480 (статический уровень).

С другой стороны,  пара может снизиться к 1.1300 (психологический уровень, 50% коррекции) в случае пробоя 1.1340/1.1350 (38.2% коррекции, 200 SMA и 100 SMA)".

• Палладий остается под давлением вблизи внутридневного минимума, снижаясь второй день подряд.
• Нисходящая линия тренда с конца января ограничивает рост.
• Медвежьи сигналы MACD благоприятствуют откату, 50-SMA, пятинедельная линия поддержки может ограничить падение.

Цены на палладий (XPD/USD) остаются  под давлением второй день подряд, снизившись на 0,70% внутри  к  $2,325 в преддверии европейской сессии в понедельник.

Драгоценный металл развернулся от трехнедельной нисходящей линии сопротивления.

Учитывая недавнее снижение RSI, также поддерживающее медведей, XPD/USD  может повторно протестировать уровень 50-SMA  на $2,290.

Однако восходящая линия тренда с 18 января вблизи $2,265 может ограничить падение, а ее прорыв  обусловит падение к уровню 200-SMA на $2,167.

Между тем, чистый восходящий прорыв заявленной линии сопротивления возле  $2,360 направит быков XPD/USD к январскому пику в $2,415,  а далее на максимум  конца августа 2021 года около $2,470.

В целом, цены на палладий растут, но быки  еще полностью не контролируют ситуацию.

Палладий: четырехчасовой график

Тенденция: Ожидается дальнейшая слабость

Пара AUD/USD может продолжить рост до области 0,7250 в ближайшие недели, считают валютные стратеги UOB Group.

Прогноз на 24 часа: «Наши ожидания того, что AUD будет «торговаться в боковом канале», не оправдались, поскольку он подскочил до 0,7228, прежде чем резко откатиться назад (минимум был 0,7165). Несмотря на резкий откат, нисходящий импульс  не сильно улучшился, и AUD вряд ли ослабнет дальше. На сегодняшний день AUD с большей вероятностью будет консолидироваться между 0,7155 и 0,7215».

Прогноз на 1-3 недели: «В прошлый четверг (17 февраля, цена спот на уровне 0,7205) мы подчеркнули, что риск сместился в сторону повышения, и AUD может укрепиться до 0,7250. Впоследствии AUD поднялся до максимума 0,7228, прежде чем резко откатиться назад. Хотя восходящий импульс несколько ослаб, на данный момент в нашем прогнозе нет никаких изменений. Только прорыв 0,7140 (сильная поддержка) сведет на нет вероятность пробоя 0,7250».

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ снизился вторую сессию подряд, на этот раз примерно на 7.1 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже сократились порядка на 67.2 тыс. контрактов.

Природный газ теперь нацеливается на $4.80

Тем временем цены на газ в пятницу снизились. Такая динамика на фоне снижения показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал восстановления в краткосрочной перспективе. Следующая цель располагается на уровне $4.80.

Вот что вам нужно знать сегодня о текущей ситуации на рынке:

Эскалация геополитической напряженности в минувшие выходные, когда Россия и Беларусь продлили военные учения в восточной части Украины, заставила рынки начать неделю на осторожной ноте. Однако новость о том, что президент США Джо Байден согласился встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, принесла облегчение и позволила вернуться тяге к риску. Американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов в понедельник. IHS Markit опубликует предварительные февральские отчеты по индексу деловой активности в сфере производства и услуг Германии, еврозоны и Великобритании. Участники рынка также будут внимательно следить за заголовками, связанными с российско-украинским кризисом. 

Белый дом подтвердил, что президент США Байден встретится с президентом России Путиным на саммите Б7 в четверг,  если не будет вторжения в Украину. Такое развитие событий, похоже, возродило оптимизм в отношении того, что российско-украинский конфликт может быть урегулирован дипломатическим путем.

Тем временем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в воскресенье, что Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и будет лишена доступа к основным экспортным товарам, если она вторгнется в Украину.

«Переход к санкциям настолько важен, что мы знаем, что всегда должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров», — добавила фон дер Ляйен. Аналогичным образом агентство Reuters сообщило, что администрация Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против России, который запретит американским банкам обрабатывать транзакции с российскими банками.

Индекс доллара США, начавший новую неделю выше 96,00, держится на отрицательной территории в районе 95,80, отражая негативное влияние улучшения рыночных настроений на валюту.

Пара EUR/USD открылась с небольшим медвежьим гэпом и опустилась вниз к 1,1300, прежде чем восстановиться.  На момент написания пара торговалась в узком диапазоне выше 1,1350.

Пара GBP/USD торгуется в небольшом плюсе выше 1.3600 в преддверии европейской сессии. 

Золото поднялось до многомесячных максимумов выше $1,900 на прошлой неделе, так как драгоценный металл нашел спрос в качестве актива-убежища. XAU/USD  попала под сильное медвежье давление утром в понедельник и отступила в область $1,890.

Пара USD/JPY продолжает торговаться в боковом канале вблизи 115.00, несмотря на продажи доллара. JPY трудно привлечь покупателей на фоне тяги к риску.

Биткоин резко упал и достиг самого низкого уровня более чем за две недели на уровне $38 000. BTC/USD восстанавливается рано утром в понедельник, но остается ниже $40 000. Ethereum закрыл предыдущие пять торговых дней на отрицательной территории и опустился ниже $2 600 впервые с начала февраля в воскресенье. Пара ETH/USD выросла более чем на 4% в понедельник и торгуется выше $2,700.

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил развивать снижение уже 6-й день подряд и просел порядка на 16 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы выросли примерно на 87.5 тыс. контрактов.

WTI может скатиться обратно к уровням ниже 89,00

Цены на нефть WTI тем временем в пятницу немного снизились. Такая динамика вкупе со снижением показателей открытого интереса указывает на потенциал дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе. Изначально пара может снизиться к $88.80 (недавние минимуму и коррекция Фибо ралли декабря-февраля.

По мнению валютных стратегов UOB Group, вероятность выхода GBP/USD за пределы 1,3645 в ближайшей перспективе может сократиться.

Прогноз на 24 часа: «В прошлую пятницу мы подчеркнули, что «рост GBP в области перекупленности может продлиться выше 1,3645, но следующее основное сопротивление на уровне 1,3680, вероятно, не будет достигнуто». Последующий рост не оправдал наших ожиданий, поскольку GBP вырос до 1,3640, прежде чем резко откатиться к 1,3575. Восходящее давление рассеялось, и GBP, вероятно, будет консолидироваться между 1,3560 и 1,3630».

Прогноз на 1-3 недели: «Наш последний прогноз был с прошлого четверга (17 февраля,  цена спот на 1,3585), и мы подчеркнули, что восходящий импульс растет, но GBP должен закрыться выше 1,3645, прежде чем станет вероятным устойчивое продвижение. В прошлую пятницу (18 февраля) GBP вырос до 1,3640, прежде чем резко откатиться назад. Шанс  чистого пробоя 1,3645 уменьшился, и прорыв 1,3545 (сильная поддержка) будет указывать на то, что GBP не готов подняться выше 1,3645».

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил рост  третий день подряд и вырос примерно на 7 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем  сократились порядка на 132,8 тыс. контрактов.  

Золото может продолжить рост при закрытии выше $1,900

Между тем цены на золото в пятницу консолидировались. Такая динамика, вкупе с ростом показателей открытого интереса, указывает на консолидацию в краткосрочной перспективе. Тем временем, сокращение объемов может обусловить медвежью коррекцию. Металл может продолжить ралли выше $1,900 за унцию.

Валютные стратеги UOB Group предположили, что пара EUR/USD может упасть и вернуться к отметке 1,1280 в ближайшие недели.

Прогноз на 24 часа: «Мы ожидали, что евро будет торговаться в боковом направлении между 1,1330 и 1,1395 в прошлую пятницу. Тем не менее, он упал до 1,1313, прежде чем закрыться на уровне 1,1313 (-0,34%). Нисходящий импульс начинает нарастать, и у евро есть возможность протестировать сильную поддержку на уровне 1,1300. Поскольку снижение приближается к уровням перепроданности, устойчивое снижение ниже 1,1300 маловероятно (следующая поддержка находится на уровне 1,1280). Сопротивление находится на уровне 1,1350, за которым следует 1,1375».

Прогноз на 1-3 недели: «Мы ожидали, что евро ослабнет уже больше недели. В нашем последнем прогнозе с прошлой пятницы (18 февраля, цена спот на уровне 1,1370) мы подчеркнули, что нисходящий импульс ослаб, а шансы на дальнейшее падение евро уменьшились. Мы добавили: «Чтобы усилить слабеющий импульс, евро должен опуститься и закрепиться ниже 1,1310 в течение этих 1 или 2 дней». Впоследствии евро упал до 1,1313, прежде чем закрыться на уровне 1,1321 (-0,34%). Пока 1.1310 не был пробит, но нисходящий импульс снова начинает нарастать и EUR может направиться вниз к 1.1280 (следующая поддержка находится на 1.1240). В целом, чтобы продолжить наращивание импульса, евро должен оставаться ниже 1,1400 (сильное сопротивление с прошлой пятницы)».

Президент США Джо Байден примет участие во встрече Б7 в этот четверг, как подтвердил Белый дом, а также что президент согласен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если не будет вторжения в Украину. Дата встречи с Путиным до сих пор не подтверждена, заявил представитель Белого дома.

Чиновник также отметил, что США готовы ввести серьезные санкции, если Россия вторгнется, добавив, что Россия, похоже, продолжит подготовку к полномасштабному нападению на Украину очень скоро.

Народный банк Китая оставил свою 5-летнюю ставку кредитования без изменений на уровне 4,60%, как и ожидалось, а основную годовую ставку кредитования без изменений на уровне 3,70%, как и ожидалось.

Центральный банк также установил курс юаня на уровне 6,3401 против последнего закрытия 6,3257.

Китай сохранил контроль над курсом юаня на материке.

Оншорный юань (CNY) отличается от оффшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний не так жестко контролируется.

Каждое утро Народный банк Китая (НБК) устанавливает так называемый ежедневный  курс юаня, основанный на уровне закрытия предыдущего дня юаня и котировках, взятых у межбанковского дилера.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила в воскресенье, что Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам, если она вторгнется в Украину, сообщает немецкая общественная телекомпания ARD.

Ключевые тезисы

• Россия  будет отрезана от международных финансовых рынков. 
• Санкции будут введены в отношении «всех товаров, которые мы производим, которые нужны России для модернизации и диверсификации своей экономики, и которые она не может заменить.
• Переход к санкциям настолько  значим и важен, что мы должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров.
• Это окно все еще открыто.

Реакция рынка

Риск российского вторжения в Украину сохраняется, несмотря на подтверждение саммита Байдена-Путина и встречи лидеров G7 для обсуждения безопасности Европы.

Тем не менее, инвесторы приветствуют обнадеживающее развитие ситуации, и фьючерсы S&P 500 выросли на 0,52%, в то время как индекс доллара США просел на 0,16%.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил на энергетической конференции в Эр-Рияде в воскресенье, что ОПЕК и ее союзники (ОПЕК+) должны работать вместе, чтобы поддерживать стабильность нефтяного рынка в долгосрочной перспективе.

Ключевые тезисы

• Мы должны сохранить этот подход к достижению консенсуса, потому что без него мы потеряем из виду наши коллективные амбиции.
• Спросите любого производителя нефти и газа, если бы не ОПЕК+, были бы они председателями и генеральными директорами сегодня? И ответ: они бы исчезли.

На том же мероприятии министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар заявил: «На благо всего энергетического рынка ОПЕК+ должна поддерживать текущее соглашение, и любое резкое изменение может вызвать дисбаланс».

Администрация президента США Джо Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против России, который запретит американским банкам обрабатывать транзакции с крупными российскими банками, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

План Байдена сократит «корреспондентские» банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, говорится в источнике.

Также там говорилось, что «США используют свой самый мощный санкционный инструмент против некоторых российских лиц и компаний, поместив их в «черный список», что выдворит их из банковской системы США, запретит торговлю с американцами и заморозить их американские активы».

Источники добавили, что эти меры будут реализованы только в том случае, если Россия вторгнется в Украину.

Реакция рынка

Настроения рынка риска не изменились, поскольку инвесторы по-прежнему надеются на предполагаемую встречу Байдена-Путина.

Доллар США под давлением тяги к риску, в то время как фьючерсы S&P 500 прибавляют 0,50% в день. Цена на золото консолидируется после коррекции с восьмимесячного максимума в $1,908.