Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на фоне сохраняющихся надежд на новый пакет стимулов в США. 

Как сообщил в среду руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Палате представителей новый законопроект о стимулах на сумму более $1.5 трлн. Объявление было сделано после того, как Палата представителей отложила голосование по пакету помощи в размере $2.2 трлн., разработанному демократами в Палате представителей, в среду вечером после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин не смогли заключить соглашение о дополнительной помощи в связи с коронавирусом, но заявили, что переговоры будут продолжены.  

Пелоси подтвердила сегодня, что она все еще оптимистична по поводу заключения сделки, но отметила, что позиции демократов и республиканцев по вопросу помощи еще различаются. Между тем, некоторые СМИ заявляют, что шансы на сделку выглядят довольно мрачно.

Вышедшие экономические данные подчеркнули необходимость одобрения новых стимулов для ускорения темпов восстановления. Так, отчет Министерства труда показал, что за неделю, закончившуюся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 837 000, что на 36 000 меньше пересмотренного на предыдущей неделе уровня 873 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 850 000 с 870 000, заявленных на предыдущей неделе. Хотя последние данные по обращениям за пособием отражают постепенное улучшение ситуации на рынке труда, цифры по-прежнему намного превышают уровни до пандемии.

В свою очередь, Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы выросли на 1.0% в августе после роста на 1.5% в июле. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.8% в августе. В то же время, личный доход в США упал на 2.7% после роста на 0.5% в июле, что отражает истечение срока федерального пособия по безработице. Экономисты ожидали, что личный доход упадет на 2.5% по сравнению с увеличением на 0.4%, первоначально сообщенным в предыдущем месяце.

 производственный индекс Института управления поставками упал до 55.4 в сентябре с 56 в августе, тогда как экономисты прогнозировали увеличение до 56.3. Наибольшее снижение было отмечено в субиндексе Новые заказы, который упал на 7.4 пункта до 60.2. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.37%). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -1.63%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.22%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-3.66).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в четверг PepsiCo (PEP) сообщила, что ее квартальные продажи выросли более чем на 5%, поскольку потребители стали покупать больше ее чипсов Tostitos и готовых смесей для выпечки блинов.

Кроме того, гигант индустрии продуктов питания и напитков представил прогнозы своих основных финансовых показателей впервые с тех пор, как он отозвал их в апреле, когда карантинные меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса, ударили по его продажам.

Показатели компании за последний квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.66 против ожидаемых $1.49;
• Выручка: $18.09 млрд. против ожидаемых $17.23 млрд.

Pepsi сообщила, что по итогам третьего квартала своего 2020 финансового года получила чистую прибыль в размере $2.29 млрд., или $1.65 в расчете на акцию, по сравнению с $2.1 млрд., или $1.49 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. В последнем квартале компания потратила $147 млн. на расходы, связанные с пандемией коронавируса, такие как более дорогая рабочая сила и покупка средств индивидуальной защиты.

Скорректированная прибыль компании составила $1.66 на акцию, превысив $1.49 на акцию, ожидаемые аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Чистые продажи Pepsi выросли на 5.3% до $18.09 млрд., что также превзошло прогноз Уолл-стрит в $17.23 млрд. Органическая выручка, не учитывающая влияние колебаний валютных курсов, покупок и отчуждений активов, за квартал выросла на 4.2%.

Подразделения Frito-Lay и Quaker Foods сообщили о росте органической выручки на 6%, несмотря на то, что экономическая активность возобновляется, и потребители начинают более смело покидать свои дома. Frito-Lay показала более высокие продажи своих Tostitos, Cheetos и Doritos, в то время как макаронные изделия и макаронно-сырные яства Quaker Foods показали выражающийся двузначными числами рост продаж.

Финансовый директор Хью Джонстон (Hugh Johnston) заявил CNBC, что компания изо всех сил пытается удовлетворить спрос на свои новые макароны с сыром Cheetos.

Органические продажи подразделения по производству напитков в Северной Америке за квартал выросли на 3%. Его продажи газированной воды Bubly, чая Lipton и лицензионных продуктов Starbucks показали двузначный рост продаж. Компания также сообщила, что совокупный объем продаж Bubly, Gatorade Zero и Mountain Dew Zero Sugar в этом году превысил $1 млрд. Генеральный директор Рамон Лагуарта (Ramon Laguarta) отметил, что все больше людей занимаются спортом, особенно дома.

Зарубежный бизнес Pepsi сообщил, что прирост органический продаж составил 4%, чему способствовал рост спроса на снеки. Лагуарта сообщил, что компания ожидает более длительного восстановления своего бизнеса по производству напитков из-за возобновления карантинных ограничений. Например, во вторник Испания заявила, что введет частичный локдаун в Мадриде и прилегающих районах из-за роста числа случаев заболевания Covid-19. Тем не менее, Лагуарта отметил, что новые локальные ограничения не так сильно влияют на бизнес, как в апреле и мае.

В Pepsi также сообщили, что ожидают, что по итогам всего 2020 финансового года прибыль составит $5.50 на акцию, что на $0.38 ниже, чем прогнозировалось до пандемии, тогда как прирост органической выручки составит 4%, как и прогнозировалось первоначально.

На текущий момент акции PEP котируются по $139.61 (+0.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.71% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $39.03 (+2.96%)

Золото $1,906.10 (+0.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,377.25 (+0.75%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.36% до уровня 11,562.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на новый пакет мер стимулирования американской экономики сохраняются, тогда как данные показали, что количество обращений за пособием по безработице в США сократилось больше, чем ожидалось.

Как сообщил в среду руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Палате представителей новый законопроект о стимулах на сумму более $1.5 трлн. Объявление было сделано после того, как Палата представителей отложила голосование по пакету помощи в размере $2.2 трлн., разработанному демократами в Палате представителей, в среду вечером после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин не смогли заключить соглашение о дополнительной помощи в связи с коронавирусом, но заявили, что переговоры будут продолжены.  

Отчет Министерства труда показал, что за неделю, закончившуюся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 837 000, что на 36 000 меньше пересмотренного на предыдущей неделе уровня 873 000. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице упадет до 850 000 с 870 000, заявленных на предыдущей неделе. Хотя последние данные по обращениям за пособием отражают постепенное улучшение ситуации на рынке труда, цифры по-прежнему намного превышают уровни до пандемии.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность PepsiCo (PEP). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $1.66 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.49 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше оценки Уолл-стрит, частично благодаря увеличению покупок снэков “прикованными к дому” потребителями. Кроме того, PepsiCo заявила, что по итогам всего 2020 года она рассчитывает заработать $5.50 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $5.37 на акцию. Акции PEP на премаркете подорожали на 0.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $4500 с $3925

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PepsiCo (PEP) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.66 в расчете на одну акцию (против $1.56 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.49 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.091 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.239 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.50 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.37 на акцию.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $139.92 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку инвесторы возлагали надежды на сделку по стимулированию экономики США и приветствовали признаки роста производства в регионе.

Производитель микросхем STMicroelectronics вырос на 6% после повышения прогноза выручки на 2020 год.

Акции Hennes & Mauritz AB подскочили почти на 8%. Опубликовав прибыль за третий квартал, которая превзошла ожидания, шведский модный бренд заявил, что за этим стоит худшее из пандемического кризиса.

Акции Bayer упали на -10%. Фармацевтическая и химическая компания обнародовала планы по сокращению рабочих мест и выходу из нестратегических предприятий или брендов, поскольку пандемия коронавируса влияет на ее бизнес. Он рассчитывает снять неденежные расходы по обесценению сельскохозяйственного бизнеса из-за низких цен на сырье.

Акции Rolls-Royce Holdings упали почти на -9%. Испытывающий трудности производитель авиадвигателей объявил о планах привлечь 2 млрд фунтов стерлингов путем продажи акций существующим инвесторам.

Согласно экономическим релизам, окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе IHS Markit поднялся в сентябре до 53,7 с 51,7 в августе, что соответствует более ранним мгновенным показателям и максимальному уровню с августа 2018 года.

Евростат сообщил, что в августе уровень безработицы в еврозоне вырос пятый месяц подряд. Сезонно скорректированный уровень безработицы вырос до 8,1% с 8,0% в июле, который был пересмотрен с 7,8%. Последняя ставка соответствовала ожиданиям экономистов.

По предварительным данным, цены производителей в еврозоне продолжили снижаться в августе, хотя темпы снижения замедлились больше, чем ожидалось.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне в период редких праздничных торгов на фоне оптимизма по поводу нового пакета мер стимулирования в США и позитивных данных по занятости от ADP, которые поддержали настроения инвесторов.

Австралийские рынки резко выросли, прервав трехдневную полосу неудач, поскольку опасения по поводу второй национальной волны Covid-19 ослабли, а премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что страна откроет границу с Новой Зеландией «очень скоро».

Инвесторы также приветствовали последний опрос IHS Markit, показывающий, что производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в сентябре, причем более быстрыми темпами. Производственный PMI за месяц вырос до 55,4 с 53,6 в августе.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group прибавили 1-2% после роста фьючерсов на железную руду после вспышки коронавируса в австралийском Порт-Хедленде.

Акции энергетических компаний, таких как Beach Energy, Origin Energy, Oil Search и Santos, прибавили 1-2%.

Акции Новой Зеландии выросли. Бумаги Heavyweight A2 Milk упали примерно на -1%, продолжая падение четвертый день подряд, в то время как акции Oceania Healthcare подскочили на 3,5%.

Токийская фондовая биржа в Японии приостановила торги из-за технической проблемы. 

Рынки в Тайване, Китае и Гонконге были закрыты на фестиваль середины осени, а рынок Южной Кореи был закрыт на фестиваль Чусок.

В производственном секторе Японии продолжалось сокращение в сентябре, хотя и более медленными темпами, как показало сегодня последнее исследование Jibun Bank с семимесячным высоким показателем индекса деловой активности в производственной сфере 47,7.

Крупное производство в Японии снова ослабло в третьем квартале 2020 года, как показало ежеквартальное исследование настроений деловых кругов Tankan, проведенное Банком Японии, с индексом диффузии -27.

По данным Статистического управления Кореи, в сентябре в Южной Корее положительное сальдо торгового баланса составило $8,88 млрд.

Экспорт вырос на 7,7% в годовом исчислении, превысив прогноз в 2,0% после снижения на -9,9% в предыдущем месяце. Импорт вырос на 1,1% в годовом исчислении против прогнозов снижения на -4,9% после падения на -15,3% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.5%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом на фоне возобновившегося оптимизма в отношении скорого принятия компромиссного пакета мер по борьбе с пандемией в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade