Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы пытаются оценить возможное влияние последнего отчета о ситуации на рынке труда США, который оказался весьма неоднозначным, показав резкое замедление роста рабочих мест в августе и неожиданное ускорение роста средней почасовой оплаты, на планы ФРС по сворачиванию выкупа активов.

Как показал отчет Министерства труда, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 235 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 1.053 млн. в июле. Это представляет собой самый маленький ежемесячный прирост с января и отражает резкий скачок заболеваемость COVID-19, вызванной дельта-штаммом, и возобновление карантинных ограничений в некоторых штатах и ​​городах. В то же время уровень безработицы упал до 5.2% с 5.4% в июле, что является самым низким с марта 2020 года, но значительно выше докризисного уровня в 3.5%. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 728 000 рабочих мест и снижение уровня безработицы до 5.2%. Кроме того, отчет показал, что средняя почасовая оплата для работников частного сектора выросла на 0.6% в прошлом месяце до $30.73 после увеличения на 0.4% за месяц в июле. Экономисты прогнозировали, что в августе средняя почасовая оплата вырастет на 0.3%.

Прогресс в восстановлении занятости имеет важное значение для центрального банка США. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по занятости, прежде чем принять решение о сроках сокращения объемов покупок активов. В определенном смысле августовский отчет нарисовал картину стагфляции на рынке труда (т.е. рост рабочих мест был незначительным, но был значительный рост заработной платы) и не дал определенности для формирования политического курса. Как результат, неопределенность участников рынка в отношении дальнейших действий ФРС сохраняется. Некоторые из них полагают, что ФРС не будет торопиться со сворачиванием стимулов из-за нестабильности рынка труда, тогда как некоторые другие допускают, что ФРС может оценить августовское замедление роста рабочих мест как краткосрочный эффект от распространения дельта-штамм коронавируса.

Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали данные ISM, которые показали, что темпы роста активности в секторе услуг США замедлились в августе. Согласно отчету,  индекс непроизводственной активности ISM упал до 61.7 в прошлом месяце после скачка до 64.1 в июле, что стало самым высоким показателем в истории серии. Значение выше 50 указывает на рост в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали падение индекса до 61.5.

Последние экономические данные усилили опасения по поводу неизбежности замедления темпов роста экономики. На этом фоне игроки рынка отдают предпочтение акциям крупных технологических компаний: акции Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) подорожали на 0.4%-0.5%.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -1.97%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.11%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.72%). Больше всего вырос технологический сектор  (+0.69%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.33% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $69.92 (-0.10%)

Золото $1,828.90 (+0.96%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,534.50 (-0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 15,591.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы оценивают долгожданный отчет о ситуации на рынке труда США, который показал резкое замедление роста рабочих мест в августе и неожиданное ускорение роста средней почасовой оплаты.

Как показал отчет Министерства труда, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 235 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 1.053 млн. в июле. Это представляет собой самый маленький ежемесячный прирост с января и отражает резкий скачок заболеваемость COVID-19, вызванной дельта-штаммом, и возобновление карантинных ограничений в некоторых штатах и ​​городах. В то же время уровень безработицы упал до 5.2% с 5.4% в июле. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 728 000 рабочих мест и снижение уровня безработицы до 5.2%, что является самым низким с марта 2020 года, но значительно выше докризисного уровня в 3.5%. Кроме того, отчет показал, что средняя почасовая оплата для работников частного сектора выросла на 0.6% в прошлом месяце до $30.73 после увеличения на 0.4% за месяц в июле. Экономисты прогнозировали, что в августе средняя почасовая оплата вырастет на 0.3%.

Более слабый, чем ожидалось, рост рабочих мест может оказать существенное влияние, как на планы Федеральной резервной системы в отношении сворачивания стимулов, так и на общую динамики экономического восстановления в последние месяцы текущего года. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по занятости, прежде чем принять решение о сроках сокращения объемов покупок активов. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Broadcom (AVGO) и Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Broadcom сообщила, что в последнем квартале заработала $6.96 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $6.91 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой рынка и компания огласила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Акции AVGO  на премаркете подорожали на 0.8%.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) отчиталась о квартальной прибыли в $0.47 в расчете на одну акцию (против $0.32 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой Уолл-стрит. Компания также представила прогнозы прибыли на текущий квартал и весь год в целом на уровне консунсус-прогнозов аналитиков. Акции HPE  на премаркете упали на 2.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг США от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.47 в расчете на одну акцию (против $0.32 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.897 млрд. (+1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.932 млрд.

Акции HPE по итогам торгов четверга закрылись на уровне $15.39 (+0.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Broadcom (AVGO) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $6.96 в расчете на одну акцию (против $5.40 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $6.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.778 млрд. (+16.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.757 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам четвертого квартала 2021 ФГ ожидает получить выручку в размере ~$7.35 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.24 млрд.

Акции AVGO по итогам торгов четверга закрылись на уровне $491.9 (-0.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торговались разнонаправленно  на фоне опасений, что продолжающийся рост коронавируса Дельта-варианта ослабляет экономический рост.

Частный сектор еврозоны продемонстрировал еще один уверенный рост в августе, но его динамика несколько снизилась по сравнению с 15-летним пиком июля, как показали сегодня окончательные данные IHS Markit.

Окончательный сводный индекс выпуска упал до 59,0 в августе с 60,2 в июле, что было самым высоким показателем с июня 2006 года. Значение оказалось ниже отметки 59,5.

В другом месте составной индекс PMI для Великобритании упал до 54,8 в августе с 59,2 в июле.

По данным статистического агентства Евростат, розничные продажи в еврозоне упали на 2,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем в июле, что оказалось ниже прогнозов роста на 0,2 процента.

Теперь инвесторы ждут данных по занятости в США позже в тот же день, чтобы получить подсказки о графике работы Федеральной резервной системы и темпах сокращения активов.

Котировки горнодобывающего гиганта BHP выросли на 1,4% после падения на 5,6% накануне из-за отсутствия дивидендов.

Акции Antofagasta и Rio Tinto выросли примерно на 1% каждая на фоне роста цен на металлы.

Рыночная стоимость Discoverie Group подскочила на 14%. Производитель и поставщик электронных компонентов сообщил, что он привлек 55 миллионов фунтов стерлингов посредством размещения акций.

Акции Ashmore Group упали в цене на -5,5% после того, как инвестиционный менеджер сообщил о падении годовой чистой выручки на 12%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы ожидали выхода данных по занятости в США, которые позволят понять, как ФРС планирует сократить объем активов и повысить процентные ставки.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 15,31 пункта, или -0,43%, как последний опрос Caixin показал, что сектор услуг в Китае упал в августе с индексом PMI в сфере услуг 46,7, резко снизившись с 54,9 в июле.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,72% на фоне фиксации прибыли после четырех последовательных сессий роста.

Частный сектор в Гонконге расширялся более быстрыми темпами в августе, последнее исследование Markit Economics показало, что индекс PMI составил 53,3, по сравнению с 51,3 в июле.

Акции Японии выросли после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что уйдет с поста премьер-министра в конце этого месяца. Инвесторы возлагали надежды на то, что новое правительство под другим руководством осуществит новые экономические меры для смягчения длительного воздействия пандемии COVID-19 на архипелаг.

Инвесторы не обратили внимания на последний опрос Jibun Bank, показывающий, что сектор услуг в Японии сокращался более быстрыми темпами в августе.

Акции SoftBank Group выросли на 0,7%, а акции оператора Uniqlo Fast Retailing - на 2%. Screen Holdings, Tokyo Electron и Advantest выросли на 2–3% в технологической сфере.

Австралийские рынки выросли, чему способствовали акции горнодобывающих и энергетических компаний. 

Горнодобывающий гигант BHP прибавил около 1% после падения почти на -7% накануне из-за отказа от дивидендов. Акции Rio Tinto выросли на 2,5%, OZ Minerals - на 1,6%, а Orocobre - на 7% после роста фьючерсов на китайскую железную руду. 

Акции Origin Energy и Beach Energy выросли примерно на 1%, чему способствовал рост цен на нефть.

Акции Сеула восстановились, поскольку иностранные инвесторы скупили местные акции в преддверии публикации данных по занятости в США, которые, как ожидается, покажут еще один хороший месяц для найма. 

Котировки LG Electronics подскочили на 10% на сообщениях о том, что американский технологический гигант Apple может сотрудничать с южнокорейскими компаниями для запуска Apple Car в 2024 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE без изм.

IBEX без изм.

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу без существенных изменений поскольку инвесторы ждут публикации ключевых данных по занятости в США, которые выйдут сегодня позже, чтобы получить важные подсказки о сроках сокращения стимулирующих программ ФРС. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade