Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -1.82%, S&P -2.31%, Nasdaq -3.27%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, в последний день августа, что, однако, не помешало им зафиксировать лучшие результаты для последнего летнего месяца с 1980-х годов. По данным CNBC, индекс S&P 500 вырос на 7% с начала августа, что означает, что индекс широкого рынка показал самый большой рост для августа с 1984 года. Индекс Dow вырос более чем на 7.57% - это его лучший август за 36 лет. Августовское ралли последовало за резким отскоком рынка акций от минимумов, зафиксированных 23 марта. С тех пор Dow и S&P 500 выросли на 57% и 60.1% соответственно. В последние недели рост поддерживали акции крупных технологических компаний, оптимизм по поводу прогресса в разработке вакцины от коронавируса, благоприятная политика ФРС, а также ожидания дополнительной помощи от американских законодателей.

Во вторник основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне продолжающегося роста акций технологических компаний и благоприятных данных по деловой активности в производственном секторе США, которые вселили оптимизм в отношении восстановления экономики после пандемии. Акции Apple (AAPL) подорожали более чем на 4% после сообщения агентства Bloomberg о том, что компания направила запрос поставщикам изготовить не менее 75 млн. устройств iPhone с поддержкой 5G в этом году, что примерно соответствует прошлогоднему выпуску и свидетельствует о сохранении спроса. Подорожание акций Apple способствовало обновлению рекордных уровней индексом Nasdaq, который также получил поддержку от скачка акций  Zoom Video (ZM), которые взлетели на 41,42% после публикации квартальной отчетности компании. И прибыль, и выручка Zoom значительно превзошли ожидания рынка. Отчет ISM показал, что производственная активность в США выросла третий месяц подряд до 56.0 в августе, что является максимальным показателем с января 2019 года. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 54.5 с 54.2 в июле.

В среду основные фондовые индексы США заметно выросли, несмотря на разочаровывающие данные по занятости в частном секторе США от ADP. Вместе с тем, инвесторы решили частично зафиксировать прибыль в акциях Apple (AAPL) и Tesla (TSLA). В ADP сообщили, что занятость в частном секторе увеличилась на 428 000 рабочих мест в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 212 000 рабочих мест в июле. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 950 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 167 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Инвесторы надеются, что замедление восстановления рынка труда заставит американских законодателей искать компромисс относительно нового пакета экономической помощи. Однако спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила после телефонного разговора с министром финансов Стивеном Мнучином во вторник, что между демократами и Белым домом сохраняются “серьезные разногласия” по поводу следующего пакета помощи.

В четверг основные фондовые индексы США значительно упали, так как инвесторы распродавали акции компаний технологического сектора, которые существенно подорожали с момента начала восстановления рынка акций в конце марта, а вышедшие макроэкономические данные возобновили опасения относительно темпов восстановления экономики. Акции Apple (AAPL) упали более чем на 8%. Акции Facebook (FB), Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) подешевели на 4.6%-5%. Стоимость акций Microsoft (MSFT) снизилась на 6,7%, а Alphabet (GOOG) - на 5.98%. Технологический сектор S&P 500 снизился на 5.95%, и зафиксировал самое большое однодневное падение с 11 июня, когда он упал на 5.8%.  Между тем, отчет ISM показал, что в августе активность в секторе услуг США росла третий месяц подряд, но темпы роста замедлились, что говорит о том, что страна по-прежнему борется с высокими показателями заражения Covid-19, поскольку сектор услуг более подвержен социальному дистанцированию, чем промышленность. Согласно отчету, индекс PMI в секторе услуг упал в августе до 56.9 с июльского значения 58.1. Экономисты ожидали, что индекс составит 57.0. В свою очередь, в Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось, но оставалось чрезвычайно высоким, что является признаком того, что восстановление рынка труда замедляется. Согласно отчету, первичные обращения за пособием составили 881 000 за неделю по 29 августа, по сравнению с 1.011 млн. на предыдущей неделе. Экономисты прогнозировали 950 000 заявок.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы продолжили распродавать акции компаний технологического сектора, несмотря на то, что данные показали, что уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось. Накануне технологический сектор S&P 500 пережил свое самое большое однодневное падение с марта, поскольку инвесторы начали избавляться от акций, которые значительно подорожали  с момента начала восстановления рынка акций в конце марта (с 23 марта технологический сектор S&P 500 вырос примерно на 70%). Распродажа акций технологических компаний переросла в массовую распродажу акций по всему спектру рынка. Отчет Министерства труда  показал, что восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу. Согласно отчету,  количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1.37 млн., включая наем 238 000 временных работников. В то же время уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8.4%. По средним прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1.35 млн., а уровень безработицы составил 9.8%.  

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 31 августа - 4 сентября включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал технологический сектор (-4,06%). Повышение продемонстрировал только сектор коммунальных услуг (+0,02%)

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 17 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -5.72%). Лидером были акции Walmart Inc. (WMT, +5.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу, так как распродажа в технологическом секторе продолжалась вторую торговую сессию подряд.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы продолжили распродавать акции компаний технологического сектора, несмотря на то, что данные показали, что уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось. 

Акции Apple (AAPL) обвалились на 4.7%, а Facebook (FB) - на 5%. Стоимость акций Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) упала на 5.6% и 5.5% соответственно. Акции Alphabet (GOOG) и Microsoft  (MSFT) потеряли 4.5% и 3.8% соответственно своей стоимости.

В четверг технологический сектор S&P 500 пережил свое самое большое однодневное падение с марта, поскольку инвесторы начали избавляться от акций, которые значительно подорожали  с момента начала восстановления рынка акций в конце марта (с 23 марта технологический сектор S&P 500 вырос примерно на 70%). Распродажа акций технологических компаний переросла в массовую распродажу акций по всему спектру рынка. 

Отчет Министерства труда  показал, что восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу. Согласно отчету,  количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1.37 млн., включая наем 238 000 временных работников. В то же время уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8.4%. По средним прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1.35 млн., а уровень безработицы составил 9.8%. 

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -7.48%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +0.97%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-4.14%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $41.05 (-0.77%)

Золото $1,934.10 (-0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,471.00 (+0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.61% до уровня 11,728.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения: фьючерсы на S&P 500 и Dow повышаются после публикации официальных данных по занятости в США за август, тогда как фьючерсы на NASDAQ снижаются, поскольку акции крупных технологических компаний остаются под давлением.

Отчет Министерства труда  показал, что восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц в августе, вселяя надежду на то, что экономика сможет продолжить восстановление, несмотря на пандемию и противостояние Вашингтона по поводу дальнейшей государственной помощи безработным американцам и малому бизнесу. Согласно отчету,  количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1.37 млн., включая наем 238 000 временных работников. В то же время уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта, до 8.4%. По средним прогнозам экономистов, количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1.35 млн., а уровень безработицы составил 9.8%. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Broadcom (AVGO). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $5.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.24 на одну акцию. Квартальная выручка Broadcom также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания представила более сильный, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции AVGO на премаркете подорожали на 1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $230 с $210

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Broadcom (AVGO) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $5.40 в расчете на одну акцию (против $5.16 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.821 млрд. (+5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.763 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $6.25-6.55 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.20 млрд.

Акции AVGO на премаркете снизились до уровня $348.56 (-1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли, восстановившись после потерь с начала сессии, вызванных продажей технологий на Уолл-стрит, когда банки вывели основные индексы на положительную территорию.

В четверг промышленный индекс Dow Jones упал на 800 пунктов, или на -2,8%, зафиксировав самое резкое падение за один день с июня, в то время как S&P 500 упал на 3,5%, а индекс Nasdaq Composite упал на -5%. 

Сегодня инвесторы также будут следить за ключевыми данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы получить сигнал о состоянии восстановления рынка труда в крупнейшей экономике мира.

Что касается европейских экономических новостей, заказы на промышленные товары в Германии выросли в июле на 2,8% меньше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем, что еще больше подрывает надежды на то, что крупнейшая экономика Европы сможет сильно восстановиться в третьем квартале после шока из-за коронавируса.

Экономисты прогнозировали рост заказов на 5,0%, сигнализируя о медленном возвращении к докризисному уровню. Данные за июнь были пересмотрены и показали рост на 28,8% с 27,9%, о которых сообщалось ранее.

Федеральное статистическое управление заявило, что количество заказов было на 8,2% меньше, чем в феврале, до того, как были введены меры изоляции для замедления распространения коронавируса. Внутренние заказы в июле упали на -10,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Заказы из-за рубежа выросли на 14,4%.

Испанские Caixabank и Bankia объявили в четверг, что они начали переговоры о слиянии, чтобы создать крупнейший банк Испании. Акции Caixabank подскочили более чем на 14% в начале торгов, в то время как акции соотечественника Banco de Sabadell выросли более чем на 10%. Бумаги испанского  Bankinter прибавили 5,5%, а немецкого Commerzbank -  7,6%.

В нижней части европейского индекса голубых фишек норвежская торговая площадка Adevinta упала на -4,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как на Уолл-стрит произошла самая большая распродажа с июня после резкого падения акций технологических компаний на фоне опасений по поводу завышенных оценок в секторе.

Теперь инвесторы ожидают выхода  ежемесячного отчета по занятости в США за август, который выйдет сегодня в 12.30 GMT. Ожидается, что отчет Министерства труда покажет, что занятость выросла на 1,4 миллиона рабочих мест.

Акции Китая и Гонконга закрылись со снижением третью сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,9%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng упал на -0,8%.

Японские акции снизились, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после сильного роста на предыдущих сессиях.

Акции SoftBank Group Corp. упали в цене на -3,2%, а бумаги Fast Retailing - на -0,2%. 

Рыночная стоимость Sony снизилась на -1,6%, а Panasonic - на -0,4%.

Поставщики Apple в Японии, такие как Murata Manufacturing, снизили капитализацию на -1,6%, а Sharp потеряла -0,7% стоимости бумаг, после того, как за ночь акции производителя iPhone упали.

Австралийский рынок упал после двух дней роста, достигнув самого низкого уровня с начала мая, при этом среди основных проигравших оказались акции компаний сектора высоких технологий и здравоохранения.

В технологическом секторе акции WiseTech Global и Appen упали более чем на -7%, а Afterpay - на -6,7% после того, как их американские компании снизили капитализацию за ночь.

Среди акций здравоохранения, акции ResMed упали на -5,4%, CSL - на -4,1%, а Cochlear - на -3,7%.

На экономических новостях, Австралийское бюро статистики сообщило, что общая стоимость розничных продаж в Австралии в июле выросла на 3,2% с учетом сезонных колебаний. Это не оправдывает ожиданий роста на 3,3%, по сравнению с ростом на 2,7% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу снижением продолжив падение с предыдущей сессией из-за сохраняющихся опасений по поводу медленного роста мировой экономики. Вчерашняя распродажа на Уолл-стрит и связанная с этим слабость на азиатских рынках сегодня также указывают на негативный старт для европейских акций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade