Основные фондовые индексы США преимущественно упали, так как снижение технологического сектора нивелировало сильный первый раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков.

Читать далее 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +2.87%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.94%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.25%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в среду, поскольку инвесторы следили за корпоративными доходами и ходом внедрения вакцин.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как сильный первый раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков усилил надежды инвесторов ны быстрое восстановление “деловой Америки” на фоне быстрой вакцинации от COVID-19.

Сегодня утром свои результаты за первый квартал представили такие крупные американские, как JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC), что дало неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. Все три банка показали более сильные, чем ожидалось, основные финансовые показатели, но реакция участников рынка на детали их отчетности была неоднозначной.

В JPMorgan Chase сообщили, что в последнем квартале заработали $4.50 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Акции JPM подешевели на 0.5%, поскольку сильные результаты банка были получены в том числе за счет высвобождения значительной суммы из его резервов на покрытие потерь по кредитам.

Goldman Sachs отчитался о получении квартальной прибыли на уровне $18.60 в расчете на одну акцию  что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $8.93 на одну акцию. Квартальная выручка банка также существенно превзошла оценку Уолл-стрит. Стоимость акций GS взлетела на 4.8%.

Квартальная прибыль компании Wells Fargo составила $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65 на одну акцию. Ее квартальная выручка также оказалась выше среднего прогноза рынка. Котировки акций WFC подскочили на 5.5%.

Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что по итогам первого квартала прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, покажет увеличение на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  Это будет самый большой квартальный прирост с 2018 года, когда снижение налогов при бывшем президенте Дональде Трампе стимулировало увеличение прибыли компаний.

Возобновившиеся ожидания быстрого восстановления компаний из секторов, которые больше всего пострадали от пандемии, оказывают поддержку индексу Dow, который незначительно снизился на предыдущей сессии на фоне сообщений о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson (JNJ) против Covid-19 в США. 

Между тем акции крупных технологических компаний демонстрируют снижения, оказывая давление на индекс Nasdaq. Доплонительное давление на акции данного сектора оказывает возобновившейся рост доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла в среду до 1.64% после падения ночью до трехнедельного минимума в 1.61% после того, как состоявшийся во вторник аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США обнаружил неожиданно сильный спрос на эти облигации. 

Участники рынка также получили данные от Министерства труда, которые показали, что цены на импорт в США продемонстрировали еще один заметный рост в марте. Согласно отчету, индекс импортных цен вырос на 1.2% в марте после роста на 1.3% в феврале. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 1.0% в прошлом месяце. За 12-месячный период, закончившийся в марте, импортные цены выросли на 6.9%, что стало самым большим годовым приростом с января 2012 года. По итогам первого квартала импортные цены выросли на 4.1%, что стало самым большим 3-месячным ростом с мая 2011 года. Тем временем индекс цен на американский экспорт подскочил на 2.1% в марте после нераскрытого роста на 1.6% в предыдущем месяце. За последние 12 месяцев индекс цен на экспорт вырос на 9.1%; это был самый большой рост за год с сентября 2011 года. За первый квартал индекс цен на экспорт подскочил на 6.5%, что ознаменовало самый большой 3-месячный рост с тех пор, как индекс был впервые опубликован в сентябре 1983 года.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +4.77%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -0.91%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.56%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.34%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в среду Goldman Sachs (GS) превзошел ожидания аналитиков, показав рекордную чистую прибыль и выручку за первый квартал благодаря высоким показателям подразделений инвестиционно-банковских услуг и трейдинга.

Прибыль банка составила $18.60 в расчете на акцию, что оказалось выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $10.22 на акцию. Результат представляет собой увеличение на 498% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Заявленная выручка в $17.7 млрд. также заметно превзошла прогноз аналитиков, предполагавший $12.6 млрд. Выручка Goldman в первом квартале выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Мы упорно работали вместе с нашими клиентами, чтобы подготовиться к миру после пандемии и более стабильной экономической ситуации”, - заявил генеральный директор Дэвид Соломон (David Solomon) в ходе освобождения квартальных результатов. "Наши подразделения по-прежнему располагают очень широкими возможностями для того, чтобы помочь нашим клиентам изменить их позиции для восстановления, и эта сила отражена в рекордных показателях выручки и прибыли, достигнутых в этом квартале".

Ожидания в отношении отчетности Goldman были высокими, так как предполагалось, что восстановление экономики и рекордный выпуск пустых чеков компаний по приобретению специального назначения (SPAC-компаний) увеличит выручку его инвестиционно-банковского бизнеса.

Показатели компании за первый квартал 2021 года в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $18.60 против ожидаемых $10.22;
• Выручка: $17.7 млрд. против ожидаемых $12.6 млрд.
• Выручка от торговли ценными бумагами: бумагами с фиксированной доходность $3.89 млрд., акциями $3.69 млрд.; инвестиционно-банковские услуги $3.77 млрд.

В случае Goldman наплыв SPAC-компаний помог увеличить чистую выручку подразделения инвестиционно-банковских услуг до рекордных $3.77 млрд. в последнем квартале, в том числе благодаря рекордному показателю от андеррайтинга акций. Общая выручка инвестиционного банкинга превысил оценку Уолл-стрит в $2.9 млрд. и оказалась на 73% больше, чем в первом квартале 2020 года.

Выручка от финансовых консультаций составила $1.12 млрд.

"Увеличение чистой выручки от андеррайтинга связано со значительным увеличением чистой выручки от андеррайтинга акций, в первую очередь благодаря сильной активности на рынке первичных публичных предложений", - отмечается в релизе банка. "Увеличение чистой выручки от финансовых консультаций отражает значительный рост завершенных сделок слияний и поглощений".

Управление активами принесло рекордную квартальную чистую выручку в размере $4.61 млрд., что отражает рекордную чистую выручку от вложений в акции.

В подразделении "Global Markets" ("Глобальные рынки") трейдеры банка увеличили выручку на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $7.58 млрд. $3.89 млрд. этой суммы обеспечили торговые операции с инструментами с фиксированной доходностью и $3.69 млрд. - торговые операции с акциями. Первый показатель показал прирост на 31% по сравнению с первым кварталом 2020 года, второй - на 68%.

На текущий момент акции GS котируются по $342.66 (+4.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.64% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $61.42 (+2.06%)

Золото $1,736.30 (-0.65%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,132.50 (-0.01%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 14,012.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете торгуются без единой динамики, так как инвесторы анализируют первый раунд корпоративной отчетности, ожидая выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикации отчета “Бежевая книга” ФРС позднее сегодня. 

Сегодня утром свои результаты за первый квартал представили такие крупные американские, как JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC), что дало неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США. Все три банка показали более сильные, чем ожидалось, основные финансовые показатели, но реакция участников рынка на детали их отчетности была неоднозначной.

В JPMorgan Chase сообщили, что в последнем квартале заработали $4.50 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Акции JPM на премаркете подешевел на 1.5%. 

Goldman Sachs отчитался о получении квартальной прибыли на уровне $18.60 в расчете на одну акцию  что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $8.93 на одну акцию. Квартальная выручка банка также существенно превзошла оценку Уолл-стрит. Стоимость акций GS на премаркете подскочила на 1.1%.

Квартальная прибыль Wells Fargo составила $1.05 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65 на одну акцию. Ее квартальная выручка также оказалась выше среднего прогноза рынка. Акции WFC на премаркете просели на 0.2%.

Согласно данным FactSet, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что по итогам первого квартала прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, покажет увеличение на 24.5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Участники рынка также получили данные от Министерства труда, которые показали, что цены на импорт в США продемонстрировали еще один заметный рост в марте. Согласно отчету, индекс импортных цен вырос на 1.2% в марте после роста на 1.3% в феврале. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 1.0% в прошлом месяце. За 12-месячный период, закончившийся в марте, импортные цены выросли на 6.9%, что стало самым большим годовым приростом с января 2012 года. По итогам первого квартала импортные цены выросли на 4.1%, что стало самым большим 3-месячным ростом с мая 2011 года. Тем временем индекс цен на американский экспорт подскочил на 2.1% в марте после нераскрытого роста на 1.6% в предыдущем месяце. За последние 12 месяцев индекс цен на экспорт вырос на 9.1%; это был самый большой рост за год с сентября 2011 года. За первый квартал индекс цен на экспорт подскочил на 6.5%, что ознаменовало самый большой 3-месячный рост с тех пор, как индекс был впервые опубликован в сентябре 1983 года.

Джером Пауэлл примет участие в виртуальном мероприятии Экономического клуба Вашингтона в 16:00 GMT, тогда как отчет “Бежевая книга” ФРС будет обнародован в 18:00 GMT.  

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Neutral; целевая стоимость $75

Аналитики Wedbush снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $340

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Mkt Perform с Underperform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $0.01 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.063 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.423 млрд.

Акции WFC на премаркете выросли до уровня $39.89 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $18.60 в расчете на одну акцию (против $3.11 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $8.93 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.700 млрд. (+102.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.744 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $333.00 (+1.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.50 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.300 млрд. (+14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.967 млрд.

Акции JPM на премаркете снизились до уровня $153.17 (-0.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку опасения по поводу инфляции ослабли, а инвесторы приветствовали сильные отчеты о доходах таких компаний, как SAP и LVMH Moet Hennessey.

Ориентир по доходности казначейских облигаций США продолжил снижение до нового трехнедельного минимума после того, как данные показали, что инфляция в США не росла слишком быстро, как предполагалось.

Акции сырьевого трейдера Glencore выросли на 2,8% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций до уровня «покупать».

Производитель лекарств AstraZeneca получил 0,8% стоимости бумаг после Китая здравоохранения регулятор одобрил Tagrisso, его лечение рака легких, в качестве адъювантной терапии для пациентов с ранней стадией рака легких.

Акции easyJet подскочили на 3%. Бюджетная авиакомпания выразила оптимизм в связи с оживлением европейского туристического рынка этим летом.

Tesco потеряла около -3% после того, как продуктовая сеть сообщила о падении годовой прибыли до налогообложения.

Акции LVMH Moet Hennessey выросли более чем на 3%. Компания, производящая предметы роскоши, сообщила о продажах, превзошедших консенсус в первом квартале, благодаря высоким показателям ведущих брендов. Акции Compagnie Financiere Richemont прибавили 2,8%.

Компания SAP, производящая программное обеспечение для бизнеса, выросла на 5,1% после отмены годового прогноза, ссылаясь на резкий рост нового облачного бизнеса .

Акции Credit Suisse упали на -0,9%. Швейцарский банковский гигант привлек около $2,3 млрд проблемных кредитов в свои фонды Greensill Capital.

Согласно экономическим релизам, объем промышленного производства в еврозоне снизился на -1,0% в месячном исчислении в феврале и на -1,6% по сравнению с февралем 2020 года, сообщает Евростат.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом выросли  после того, как Международный валютный фонд высказал более оптимистичный взгляд на экономические перспективы Азии, чем шесть месяцев назад, и данные показали более сдержанный, чем ожидалось, рост базовой инфляции в США.

Инвесторы ждали сигналов от сезона отчетности в США: JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc среди компаний, представивших свои результаты позже в тот же день.

Акции Китая выросли на фоне сильных данных по экспорту, которые указали на уверенное восстановление второй по величине экономики мира.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку ежедневные случаи заболевания Covid в Осаке превысили отметку в 1000, а данные показали, что заказы на базовое оборудование в феврале упали на -7,1% в годовом исчислении, не оправдывая прогнозов роста на 2,3% после увеличения на 1,5% в предыдущем месяце.

Банки закрылись в целом со снижением, в то время как акции технологических компаний выросли, отслеживая рост среди своих американских коллег в одночасье. Акции Tokyo Electron выросли на 0,9%, Screen Holdings - на 2,5%, а Advantest - на 1,3%.

Котировки Toshiba выросли на 5,8% после сообщений о том, что ее главный исполнительный директор Нобуаки Куруматани уходит с поста генерального директора на фоне снижения доверия к его руководству как в компании, так и среди инвесторов.

Австралийские рынки укрепились после того, как опрос показал, что доверие потребителей к стране в апреле выросло до 11-летнего максимума. 

Золотодобывающие компании Newcrest, Northern Star Resources и Evolution Mining выросли на 4-5% после того, как цены на золото во вторник отскочили от самого низкого уровня более чем за неделю.

Акции Resolute Mining выросли на 14,9% после того, как правительство Ганы восстановило аренду золотодобывающей компании Bibiani Gold Mine, специализирующейся на Африке.

Акции технических компаний также выросли: Afterpay, Appen, Xero и Wisetech Global поднялись на 2-3%.

Акции Сеула выросли третий день подряд после выхода данных о занятости, которые оказались лучше ожиданий. Данные показали, что в прошлом месяце в Южной Карее было добавлено 314 000 рабочих мест, что стало первым приростом рабочих мест за 13 месяцев.

Гигант бытовой техники LG Electronics увеличил капитализацию на 2,5%, ведущий производитель автомобилей Hyundai Motor - на 1,1%, а производитель микросхем SK Hynix подешевел на -1,8%.

Акции Новой Зеландии заметно выросли, поскольку центральный банк страны оставил свою денежно-кредитную политику без изменений, как многие ожидали, и согласился снизить процентные ставки, если потребуется. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим повышением на фоне снижения доходности казначейских облигаций США после серии успешных аукционов и слухов о том, что рост потребительской инфляции в США в марте окажется временным явлением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade