Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW -2.65%, S&P -2.26%, Nasdaq -1.17%

В понедельник основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно на фоне беспокойств, что страны слишком рано начали смягчать карантинные меры, из-за чего может произойти новая вспышка COVID-19. Германия и Южная Корея сообщили о росте новых случаев коронавируса после ослабления карантинных мер. Это вызвало обеспокоенность, что страны могут приостановить процесс перезапуска экономики. Перспектива ухудшения отношений между США и Китаем также давила на рынок. Президент США Трамп заявил в пятницу, что он еще не принял решения по торговому соглашению с Китаем, спустя всего несколько часов после того, как высокопоставленные торговые представители обеих стран обязались "своевременно выполнить свои обязательства по соглашению", даже несмотря на коронавирус. Кроме того, в понедельник Пекин предупредил, что предпримет контрмеры в ответ на решение Вашингтона ужесточить визовые правила для китайских журналистов, и призвал власти США немедленно исправить свои ошибки. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний США.

Во вторник основные фондовые индексы США значительно снизились, так как инвесторы взвешивали возможные последствия преждевременной отмены карантина на фоне сообщений о том, что крупные экономики, которые ослабили ограничения, включая Германию и Китай, наблюдали увеличение количества случаев COVID-19. Доктор Энтони Фаучи, один из самых влиятельных научных советников американского президента Дональда Трампа, а также другие должностные лица сферы здравоохранения выступили перед Комитетом Сената США по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий с рассуждениями по поводу возобновления деловой активности. Фаучи сообщил, что в США разрабатывается минимум восемь потенциальных вакцин от коронавируса и выразил надежду, что по итогам клинических испытаний хорошие результаты покажут сразу несколько. Но он предупредил, что пройдет некоторое время, прежде чем вакцина станет доступной для использования. В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о "потенциально позитивных данных" по методам лечения COVID-19. Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что некоторые методы лечения, по-видимому, ограничивают тяжесть или продолжительность респираторного заболевания COVID-19 и, что организация фокусируется на изучении четырех или пяти наиболее перспективных. Инвесторы также изучали отчет Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США снизились в апреле в соответствии с прогнозом. Согласно отчету, индекс потребительских цен в апреле снизился на 0.8% после падения на 0.4% в марте.

В среду основные фондовые индексы США сильно упали, так как участники рынка анализировали последние заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. В своем выступлении председатель ФРС прокомментировал состояние экономики США, которая, по его словам, переживает "беспрецедентные масштабы спада". Он также отметил, что экономический прогноз крайне неопределенный и риски снижения значительны, добавив, что могут потребоваться дополнительные меры политики, чтобы избежать длительного ущерба. Пауэлл пообещал, что ФРС будет продолжать использовать инструменты политики "в полной мере", пока кризис не пройдет и восстановление экономики не начнется полным ходом. Однако, на вопрос о возможном снижении процентных ставок до отрицательных значений Пауэлл ответил, что взгляд ФРС на отрицательные ставки не изменился. "Мы вернулись к этому вопросу еще в октябре, и в считанные минуты все члены сказали, что это не является привлекательным инструментом политики", заявил он. Американский президент Трамп накануне призвал ФРС использовать отрицательные ставки, написав в Twitter: "Пока другие страны получают выгоду от отрицательных процентных ставок, США тоже должны принять этот "дар". Большие цифры!"

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовало ралли финансового сектора, в то время как комментарии президента США Трампа усилили беспокойства по поводу китайско-американских торговых отношений и продолжительности экономического спада. Трамп сказал в интервью Fox Business, что он очень разочарован в Китае из-за того, что он не смог сдержать новый коронавирус, вспышка которого омрачила его торговую сделку с Пекином. Тем не менее, он заявил что не собирается повторно обсуждать торговую сделку с КНР, но добавил, что США следят за тем, чтобы китайские компании, которые торгуют на американских фондовых биржах, соблюдали правила бухгалтерского учета, которые действуют на территории Штатов. Инвесторы также продолжали получать свидетельства ущерба, нанесенного американской экономике COVID-19. Отчет Министерства труда показал, что количество первичных обращений за пособием по безработице в США, составило 2.981 млн. на неделе, закончившейся 9 мая, что оказалось на 195 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 3.176 млн., но превысило оценку экономистов, которые ожидали, что число заявок на пособие по безработице упадет до 2.5 млн. Число заявок на пособие по безработице неуклонно сокращалось с момента достижения рекордного уровня в 6.867 млн. в конце марта, но число новых заявок достигло почти 36.5 млн. после вызванного коронавирусом экономического спада. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний США.

В пятницу основные фондовые индексы США выросли, но незначительно, так как участники рынка пытались преодолеть угнетающие макроэкономические данные и усиление напряженности в отношениях между США и Китаем. Отчет Министерства торговли США показал, что розничные продажи упали на 16.4% в прошлом месяце, и это стало самым большим снижением с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что продажи упали на 8.3% вместо падения на 8.7%, как сообщалось ранее. Экономисты, прогнозировали что продажи упадут на 12.0%. В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в апреле снизился на 11.2%, что стало самым крупным падением за 101-летнюю историю индекса. Экономисты прогнозировали, что показатель покажет снижение на 11.5% после падения в марте на 4.5%. В то же время отчет Мичиганского университета указал на неожиданное улучшение потребительских настроений в США в начале мая на фоне широко распространенных выплат для смягчения последствий пандемии и скидок на дорогостоящие товары, хотя пессимизм усилился в отношении долгосрочных перспектив доходов и экономики. Согласно отчету, предварительный индекс настроений вырос на 1.9 пункта - с восьмилетнего минимума в апреле - до 73.7. Эксперты ожидали снижение индекса до 68.0 пункта. Агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отрезать китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies от мировых поставщиков микросхем. Согласно сообщению агентства, Министерство торговли США сообщило, что оно вносит поправки в правило экспорта, "стратегически целясь в приобретение Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США". Министерство также добавило, что "пресекает усилия Huawei по подрыву экспортного контроля США".

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 11 -15 мая включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор недвижимости (-8,50%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор здравоохранения (+0,47%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции 3M Company (MMM, -6.69%). Лидером были акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +5.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки немного выросли в пятницу, поскольку инвесторы следили за новостями об усилиях по повторному открытию экономики и отыгрывали свежие экономические данные.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение, так как участники рынка пытаются преодолеть угнетающие макроэкономические данные и усиление напряженности в отношениях между США и Китаем.

Отчет Министерства торговли США показал, что розничные продажи упали на 16.4% в прошлом месяце, и это стало самым большим снижением с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что поступления в розничных магазинах упали на 8.3% вместо падения на 8.7%, как сообщалось ранее. Экономисты, прогнозировали что розничные продажи упадут в апреле на 12.0%.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в апреле снизился на 11.2%, что стало самым крупным падением за 101-летнюю историю индекса. Экономисты прогнозировали, что показатель покажет снижение на 11.5% после падения в марте на 4.5%.

В то же время отчет Мичиганского университета указал на неожиданное улучшение потребительских настроений в США в начале мая на фоне широко распространенных выплат для смягчения последствий пандемии и скидок на дорогостоящие товары, хотя пессимизм усилился в отношении долгосрочных перспектив доходов и экономики. Согласно отчету, предварительный индекс настроений от Мичиганского университета вырос на 1.9 пункта - с восьмилетнего минимума в апреле - до 73.7. Эксперты ожидали снижение индекса до 68.0 пункта.

Агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отрезать китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies от мировых поставщиков микросхем. Согласно сообщению агентства, Министерство торговли США сообщило, что оно вносит поправки в правило экспорта, "стратегически целясь в приобретение Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США". Министерство также добавило, что "пресекает усилия Huawei по подрыву экспортного контроля США".

Между тем, главный редактор китайской газеты Global Times заявил, что если США заблокируют поставки ключевых технологий Huawei, то в ответ Китай может ограничить или начать расследование в отношении таких американских компаний, как Qualcomm (QCOM; -6.0% в моменте), Cisco (CSCO; -0.2%), Apple (AAPL; -2.2%), а также приостановить покупку самолетов Boeing (BA; -3.0%).

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -3.49%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.37%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.40%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.22%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Nike (NKE) наконец-то начинает открывать свои магазины в США, но компания заявила в четверг, что ожидает, что пандемия коронавируса все же окажет существенное влияние на ее бизнес в Северной Америке, некоторых частях Европы и Азии в четвертом квартале ее 2020 финансового года.

Производитель спортивной одежды и обуви заявил, что все его собственные магазины и более 95% магазинов-партнеров в Большом Китае и Южной Корее возобновили работу. Он также отметил, что посещаемость магазинов "улучшается" в этих регионах, но остается ниже уровня предыдущего года. В Nike сообщили, что видят "постоянный высокий" спрос со стороны покупателей онлайн, что компенсирует некоторые из этих потерь.

"Мы воодушевлены восстановлением, которое мы наблюдаем в Большом Китае и Южной Корее, так как мы продолжаем углублять нашу связь с покупателями", - заявил исполнительный директор Nike Джон Донахью (John Donahoe).

"Благодаря нашему прочному цифровому подкреплению, импульсу бренда и финансовому положению, мы считаем, что это будет катализирующий момент, который укрепит долгосрочное будущее Nike", - добавил он.

Nike заявила, что начала открывать магазины более чем в 15 странах, включая Германию, Францию, Нидерланды, Бразилию и США. По ее словам, около 40% принадлежащих ей магазинов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 15% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, а также 5% в Северной Америке, работают, при этом некоторые из них работают по сокращенному графику.

Оптовые партнеры Nike, в том числе операторы универмагов, также начинают открываться.

Тем не менее, бизнес компании получит удар, как и ее конкуренты. Nike заявила, что из-за закрытия магазинов отгрузка продукции ее оптовым партнерам приостановилась, что привело к "значительному снижению оптовых продаж и увеличению складских запасов".

Когда 24 марта Nike отчитывалась о своих финансовых результатах за третий квартал, компания заявила, что уже начала видеть признаки восстановления в Китае, откуда и распространился вирус. Однако, это было в тот момент, когда экономика США несла потери. Nike объявила, что закроет все свои магазины в США, чтобы сдержать распространение COVID-19, 15 марта.

Nike сообщила в четверг, что видит рост покупательской посещаемости и вовлеченности в своих мобильных приложениях и веб-сайте, что "частично компенсирует" снижение продаж в физических магазинах.

Тем не менее, Nike не представила прогноз на четвертый квартал. Компания должна отчитаться в конце июня.

На текущий момент акции NKE котируются по $85.88 (-0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $28.75 (+4.32%)

Золото $1,753.60 (+0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,819.50 (-0.96%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.36% до уровня 8,956.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как участники рынка анализируют рекордные падения розничных продажи и промышленного производства в апреле, в то время, как напряженность в отношениях между США и Китаем продолжает усиливаться.

Отчет Министерства торговли США показал, что розничные продажи упали на 16.4% в прошлом месяце, и это стало самым большим снижением с тех пор, как правительство начало отслеживать серию в 1992 году. Данные за март были пересмотрены, чтобы показать, что поступления в розничных магазинах упали на 8.3% вместо падения на 8.7%, как сообщалось ранее. Экономисты, прогнозировали что розничные продажи упадут в апреле на 12.0%.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в апреле снизился на 11.2%, что стало самым крупным падением за 101-летнюю историю индекса. Экономисты прогнозировали, что показатель покажет снижение на 11.5% после падения в марте на 5.4%.

Агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отрезать китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies от мировых поставщиков микросхем. Согласно сообщению агентства, Министерство торговли США сообщило, что оно вносит поправки в правило экспорта, "стратегически целясь в приобретение Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США". Министерство также добавило, что "пресекает усилия Huawei по подрыву экспортного контроля США".

Между тем, главный редактор китайской газеты Global Times заявил, что если США заблокируют поставки ключевых технологий Huawei, то в ответ Китай может ограничить или начать расследование в отношении таких американских компаний, как Qualcomm (QCOM; -6.4% на премаркете), Cisco (CSCO; -2.5%), Apple (AAPL; -2.6%), а также приостановить покупать самолеты Boeing (BA; -3.2%).

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся квартальные результаты JD.com (JD; +2.5% на премаркете) и Applied Materials (AMAT; -2.0%).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.70 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $3.957 млрд. (+11.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.976 млрд.

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $56.35 (+3.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку инвесторы успокоились из-за данных Китая, показавших, что промышленное производство в стране увеличилось в апреле впервые со времени вспышки коронавируса , что усилило первые признаки выздоровления.

Настроения также были подкреплены разговорами о дальнейших стимулах в Соединенных Штатах и ​​Китае.

Между тем инвесторы проигнорировали внутренние данные, свидетельствующие о том, что экономика еврозоны сократилась на рекордные -3,8% в первом квартале.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 1,25% после падения на -2,2% в четверг.

Производитель и добытчик Imerys увеличил капитализацию на 13,5% после того, как компания заявила, что достигла соглашения об урегулировании юридических обязательств, касающихся ее талькового подразделения в Северной Америке.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore взлетели на 4-6%, в то время как нефтегазовая компания BP Plc выросла на 1,3%, а Royal Dutch Shell поднялась на 2,6%.

Petrofac, поставщик нефтепромысловых услуг, упал на -1,6% после того, как сказал, что, по прогнозам, пандемия Covid-19 приведет к задержкам в строительной деятельности и тендерах до 2021 года.

Телекоммуникационная группа BT Group выросла на 7,3% на фоне сообщений о том, что она ведет переговоры о продаже многомиллиардной доли в своем инфраструктурном подразделении Openreach.

Швейцарский производитель лекарств Roche вырос на 1,1%, объявив о запуске нового цифрового диагностического решения, которое может упростить скрининг пациентов с Covid-19.

Акции Lufthansa Group выросли на 1%. Авиакомпания заявила, что рассчитывает на обслуживание своих авиакомпаний в июне, а к концу июня - более 1800 рейсов в неделю по более чем 130 направлениям. Это включает в себя более 106 немецких и европейских направлений и более 20 межконтинентальных направлений.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JD.com (JD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB0.28 в расчете на одну акцию (против RMB2.23 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RMB0.63 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB146.200 млрд. (+20.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB136.628 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RMB180-195 млрд. против среднего прогноза аналитиков в RMB 176.51 млрд.

Акции JD на премаркете выросли до уровня $50.50 (+3.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись разнонаправленно, поскольку признаки постепенного открытия предприятий по всему миру, в том числе в США, были компенсированы опасениями, что торговая сделка между США и Китаем находится под угрозой.

Китайские акции закрылись с незначительным отрицательным уклоном, поскольку инвесторы анализировали смешанные экономические данные.

Национальное бюро статистики сообщило, что промышленное производство в Китае в апреле выросло на 3,9% в годовом исчислении. Это превзошло ожидания увеличения на 1,5% после падения на -1,1% в марте.

Розничные продажи упали в годовом исчислении на -7,5% - не оправдав ожиданий снижения на -7,0% после падения на -15,8% в предыдущем месяце.

Инвестиции в основной капитал упали на -10,3% в год, также не оправдав ожиданий снижения на -10,0% после падения на -16,1% месяцем ранее. Уровень безработицы составил 5,8% по сравнению с 5,9% в марте.

Японские акции закрылись с ростом, так как некоторые части страны вышли из чрезвычайного положения, и глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что нет необходимости снижать ставки глубоко в отрицательную зону.

Акции технологических компаний Advantest и Tokyo Electron подорожали на 3,3% и 2% соответственно. В нефтяном секторе, рыночная стоимость Japan Petroleum выросла на 5,9%, а Inpex - на 2,8%.

Австралийские рынки также выросли, а энергетические и горнодобывающие компании лидировали на фоне разговоров о дальнейшем стимулировании в Соединенных Штатах и ​​Китае.

Более высокие цены на железную руду помогли поднять стоимость бумаг Rio Tinto, BHP и Fortescue Metals Group на 2,5-4,2%.

Золотодобытчики также укрепились, чему способствовал скачок цен на слитки. Рыночная стоимость Evolution Mining выросла на 5%, Newcrest поднялась - на 4,2%, а Regis - на 6,7%.

Origin Energy и Oil Search прибавили около 3% каждый после того, как цены на нефть в четверг показали большой рост, достигнув шестинедельного максимума в ожидании улучшения спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.0%

CAC 40 +0.7%

FTSE +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу повышением, даже несмотря на то, что основные настроения инвесторов, из-за напряженности в торговых отношениях между Китаем и США, остаются осторожными. Ранее в интервью новостям Fox Business Трамп пригрозил разорвать отношения с Китаем в связи с пандемией коронавируса и сказал, что не собирается разговаривать с Си Цзиньпином.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade