Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как рынок американских акций сделал попытку отскока, несмотря на сохраняющуюся неопределенность по поводу роста глобальной экономики и сроков сворачивания стимулов ФРС США. 

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.44%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO; -1.24%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.25%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.11%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением в среду, поскольку трейдеры отреагировали на экономические данные из Великобритании и Китая.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как рынок американских акций сделал попытку отскока, несмотря на сохраняющуюся неопределенность по поводу роста глобальной экономики и сроков сворачивания стимулов федрезервом США. 

Вчерашние данные, указавшие на замедление инфляции в США в августе, несколько ослабили беспокойства по поводу немедленного сокращения денежно-кредитного стимулирования Федеральной резервной системы (ФРС), но не дали ответа на главный вопрос инвесторов - когда центральный банк США начнет сокращать покупки облигаций. Участники рынка сочли, что августовский отчет подтверждает мнение ФРС о том, что инфляционное давление, вероятно, будет временным, и даже может дать политикам центробанка немного больше времени для принятия решения о дальнейших действиях. Однако он не дал ясности относительно сроков сокращения стимулов ФРС.

Ранее в этом месяце несколько представителей ФРС заявили, что центральный банк США должен начать сокращать покупку облигаций к концу года, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в США в августе. Внимание инвесторов теперь смещается на двухдневное заседание ФРС по вопросам политики, которое должно начаться 21 сентября.

Между тем, последние экономические данные из Китая добавили опасений по поводу глобального роста. Вторая по величине экономика мира опубликовала данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал за август, которые не оправдали ожиданий экономистов и указали на замедление экономики страны из-за возобновления карантинных мер по причине недавнего роста случаев заболевания COVID.

Однако, данные из США помогли стабилизировать настроения инвесторов. Отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США в августе увеличился на 0.4% по сравнению с июлем, несмотря на остановки заводов в конце месяца из-за урагана Ида. Данные за июль были пересмотрены, чтобы показать рост промпроизводства на 0.8% вместо 0.9%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в августе промышленное производство вырастет на 0.4%.

В свою очередь отчет ФРБ Нью-Йорка показал, что производственная активность в регионе в начале сентября росла быстрыми темпами. Согласно отчету, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка вырос с 18.3 в августе до 34.3 в сентябре, что указывает на сильный рост деловой активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 18.0.

В то же время отчет, опубликованный Министерством труда, обнаружил неожиданное снижение импортных цен в США в августе. По данным минтруда,  импортные цены упали на 0,3% в августе после роста на 0.4% в июле. Это падение удивило экономистов, которые ожидали, что импортные цены вырастут на 0.3%, что соответствует увеличению, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В отчете также говорится, что экспортные цены выросли на 0.4% в августе после скачка на пересмотренные в сторону понижения 1.1% в июле. Экономисты ожидали, что экспортные цены вырастут на 0.5% по сравнению с ростом на 1.3%, о котором первоначально заявлялось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +2.05%). Аутсайдер - Walgreens NIKE Inc. (NKE; -1.62%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.54%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.62%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, котировки акций Microsoft (MSFT) демонстрируют повышение в начале торгов в среду после того, как накануне вторая крупнейшая по рыночной капитализации технологическая компания в мире объявила о планах увеличить квартальные дивиденды на 11% и провести обратный выкуп собственных акций на $60 млрд.

Компания Microsoft заявила, что выплатит дивиденды на уровне $0.62/акцию из своей прибыли за четвертый квартал тем, кто будет числиться в реестре ее акционеров по состоянию на 18 ноября, а также объявила об утверждении бессрочной программы обратного выкупа собственных акций на сумму $60 млрд. Новый размер дивидендов на 11% выше предыдущего уровня в $0.56/акцию.

Технологический гигант также назначил Брэда Смита (Brad Smith), своего главного юрисконсульта, на должность заместителя председателя правления, что сделало его вторым по “старшинству" сотрудником после председателя и генерального директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella).

"Это [назначение] отражает уникальную руководящую роль, которую Брэд играет для компании, нашего совета директоров и меня, [в отношениях] с правительствами и другими сторонними лицами по всему миру", - заявил Наделла.

По итогам своего четвертого квартала, закончившегося в июле, Microsoft показала рекордную прибыль, которая оказалась выше ожиданий Уолл-стрит. Стоимость акций компании увеличилась почти на 30% с момента достижения шестимесячного минимума в начале апреля, благодаря позитивным оценкам инвесторов ее подразделения облачных вычислений, которое заняло лидирующие позиции на рынке на фоне перехода компаний по всему миру на модели работы из дома и гибридную, и обеспечило стремительный рост ее нового бизнеса Azure.

Фактически, согласно прогнозам, Azure станет основным драйвером роста Microsoft в краткосрочной перспективе. В четвертом квартале выручка этого подразделения подскочила на 51%, что способствовало увеличению общей выручки группы на 21% до $46.2 млрд.

Hа текущий момент акции MSFT котируются по $302.67 (+0.96%), что незначительно ниже исторического максимума в $305.84, который был установлен 20 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.28% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $72.26 (+2.55%)

Золото $1,798.20 (-0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,441.00 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 15,411.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как участники рынка проявят сдержанность на фоне усилившихся опасений по поводу роста глобальной экономики и сохраняющейся неопределенности относительно сроков сворачивания стимулов ФРС.

Вчерашние данные, указавшие на замедление инфляции в США в августе, несколько ослабили беспокойства по поводу возможного сокращения денежно-кредитного стимулирования Федеральной резервной системы в ближайшем будущем, но не дали ответа на главный вопрос инвесторов  - когда центробанк США начнет сокращать покупки облигаций. Участники рынка сочли, что августовский отчет подтверждает мнение ФРС о том, что инфляционное давление, вероятно, будет временным, и даже может обеспечить политикам банка немного больше времени для принятия решения о дальнейших действиях. Однако он не дал ясности относительно сроков сокращения стимулов ФРС.

Ранее в этом месяце несколько представителей ФРС заявили, что центральный банк США должен начать сокращать покупку облигаций к концу года, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в США в августе. Внимание инвесторов теперь смещается на двухдневное заседание ФРС по вопросам политики, которое должно начаться 21 сентября.

Между тем, последние экономические данные из Китая добавили опасений по поводу глобального роста. Вторая по величине экономика мира опубликовала данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал за август, которые не оправдали ожиданий экономистов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить Microsoft (MSFT) огласила о повышении дивидендов на 11% до $0.62/акцию с $0.56/акцию. Кроме того, компания также объявила о программе обратного выкупа акций на сумму $60 млрд. Стоимость акций MSFT на премаркете повысилась на 1.2%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции Apple (AAPL), котировки которых на премаркете демонстрируют незначительное  повышение (+0.3%), так как аналитики и обозреватели технологий достаточно сдержанно отреагировали на новый iPhone 13, который компания представила вчера.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, так как слабые данные по Китаю, высокие показатели инфляции в Великобритании и разочаровывающие продажи модного ритейлера H&M вызвали опасения по поводу восстановления мировой экономики.

Промышленное производство Китая в августе росло самыми слабыми темпами с июля 2020 года, а рост розничных продаж также значительно замедлился из-за строгих ограничений на COVID-19, усиливая опасения по поводу замедления роста второй по величине экономики мира.

Евростат сообщил, что объем промышленного производства в 19 странах, использующих евро, в июле вырос на 1,5% в месячном исчислении, что на 7,7% больше, чем в прошлом году.

Другие данные показали, что годовая потребительская инфляция в Великобритании в августе ускорилась самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений.

Данные Управления национальной статистики показали, что индекс потребительских цен вырос на 3,2% в годовом исчислении после роста на 2,0% в июле. Экономисты прогнозировали инфляцию в 2,9%.

Увеличение на 1,2 процентных пункта было самым большим за всю историю 12-месячной серии ставок, начавшейся в январе 1997 года.

Инфляция цен на выпускаемую продукцию ускорилась более, чем ожидалось, до максимума с 2011 года, что вызвало у Банка Англии вопросы относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок.

Инфляция отпускных цен выросла до 5,9% в августе с 5,1% в июле. Ожидалось умеренное повышение ставки до 5,4%. Это был самый высокий показатель с ноября 2011 года.

Шведский ритейлер Hennes & Mauritz AB снизил капитализацию на -3,1% после того, как продажи второго по величине в мире ритейлера модной одежды выросли меньше, чем ожидалось, за три месяца до конца августа.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche упала более чем на -1% после того, как объявила, что не планирует вступать в судебные споры с такими производителями лекарств, как Hetero, по поводу патентных прав.

Акции zooplus AG упали на -2,7%, поскольку финансовый инвестор KKR прекратил обсуждение потенциального предложения о добровольном публичном поглощении немецкой онлайн-платформы для домашних животных.

Британская нефтегазовая компания Tullow Oil выросла на 6,7% после того, как в первой половине 2021 года она вернулась к прибыли.

Котировки Restaurant Group упали на -3,5% после сообщения о неутешительных результатах за первое полугодие.

Запасы путешествий и отдыха снизились: Lufthansa, Air France KLM, IAG и EasyJet упали на -1-3% из-за опасений по поводу распространения случаев COVID-19 в Китае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, так как слабые данные по Китаю и опасения по поводу быстрого распространения вируса COVID-19 в регионе затмили оптимизм по поводу замедления роста инфляции в США.

Акции Китая снизились на фоне опасений по поводу замедления темпов роста экономики после того, как данные показали, что промышленное производство и розничные продажи в августе росли самыми медленными темпами за год. 

Контрольный индекс Shanghai Composite упал на -0,17%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,84%. Акции China Evergrande упали на -4,4% после того, как гигант недвижимости заявил, что не может продать свои активы достаточно быстро, чтобы погасить растущий долг в $305 млрд.

Японские акции отступили с трехлетних пиков, достигнутых на предыдущей сессии, поскольку более слабый, чем ожидалось, отскок заказов на базовое оборудование в июле усилил опасения относительно силы восстановления экономики. 

Акции группы SoftBank, которая связана с Alibaba и другими китайскими технологическими компаниями, упали на -5,8% из-за проблем с нормативными требованиями. Бумаги Murata Manufacturing упали в цене на -2,7%, а Nitto Denko - на -3,3% на следующий день после того, как Apple выпустила серию iPhone 13 и iPhone 13 Pro.

Акции Park24 упали на -7,9% после того, как оператор парковок сообщил о своем шестом квартальном чистом убытке подряд.

Австралийские рынки незначительно упали, при этом лидером падения стали акции материальных ценностей. 

Котировки компаний-тяжеловесов горнодобывающей промышленности Rio Tinto и BHP упали на -1,9% и -3,5%, соответственно, из-за общего падения цен на сырьевые товары. Акции South32, Fortescue Metals Group, Iluka Resources и OZ Minerals упали на -1-2%.

Запасы энергетических компаний также снизились, несмотря на рост цен на нефть на данных, свидетельствующих о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти. Oil Search, Santos, Origin Energy, Beach Energy и AGL Energy потеряли -3-7%.

Акции Brambles упали на -2,1%, что объясняется убытками предыдущей сессии после того, как логистическая компания объявила о планах крупных расходов.

Акции Сеула закрылись немного ниже после того, как данные показали, что уровень безработицы в августе упал до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, что является признаком продолжения восстановления после пандемии.

Бумаги фармацевтического гиганта Samsung Biologics выросли на 2,5%, а акции ведущей химической компании LG Chem потеряли -2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с небольшим снижением на фоне роста опасений инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade