Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +2.21%, S&P +3.04%, Nasdaq +6.09%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы продолжали оценивать масштаб последствий пандемии коронавируса наряду с рекордным снижением добычи нефти, и ожидали начала сезона корпоративной отчетности, который, как ожидается, будет угнетающим из-за вспышки COVID-19. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики ожидали, что по итогам отчетного периода прибыль компаний индекса S&P 500 покажет сокращение на 9% г/г. В начале года, аналитики прогнозировали, что в первом квартале прибыль компаний-компонентов S&P 500 вырастет на 6.3% г/г. На второй квартал прогноз еще более мрачный - ожидалось падение прибыли на 20.7%, так как резкое введение карантинных мер привело к остановке деловой активности и увольнениям работников. ОПЕК, Россия и США договорились в воскресенье о совместном сокращении добычи нефти на 9.7 млн. ​​баррелей в сутки в период с 1 мая по 30 июня. Президент Трамп заявил, что США частично исполнят обязательства Мексики по снижению добычи нефти, что помогло производителям нефти заключить сделку, которая, как ожидается, поддержит цены на нефть. По словам Трампа, это соглашение "спасет сотни тысяч рабочих мест в сфере энергетики в Соединенных Штатах".

Во вторник основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы стали более оптимистично оценивать ситуацию с коронавирусом после того, как некоторые страны сообщили о подготовке к ослаблению карантинных мер, даже несмотря на то, что первые квартальные отчеты корпоративного сегмента показали, что пандемия сильно ударила по бизнесу компаний. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции стабилизировался, что свидетельствует, что предпринятые меры по сдерживанию пандемии работают. В свою очередь, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо звучал оптимистично, говоря о вспышке в его штате, - эпицентре пандемии в Соединенных Штатах. В понедельник он заявил, что, похоже, "худшее позади ... если мы будем продолжать действовать разумно". Более 10 000 человек умерли от коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк. Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase & Co (JPM) и Wells Fargo & Co (WFC) обнародовали свои финансовые результаты за первый квартал 2020 года перед началом торговой сессии, дав старт сезону корпоративной отчетности, а также первое представление о том, насколько разрушительным для компаний оказался удар от пандемии коронавируса.

В среду основные фондовые индексы США заметно снизились, так как гнетущие экономические данные и разочаровывающая отчетность американских банков усилили опасения по поводу воздействия коронавируса на экономику США. Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США в марте потерпели рекордное падение, так как принудительное закрытие бизнеса для контроля над распространением новой вспышки коронавируса привело к снижению спроса на ряд товаров. Согласно отчету, розничные продажи упали на 8.7% в марте, - самое большое снижение с тех пор, как правительство начало отслеживать эту серию в 1992 году, после падения на пересмотренные 0.4% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение на 0.8%. В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства сократился больше всего с 1946 года в марте, поскольку новая пандемия коронавируса разрушила цепочки поставок, что свидетельствует о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в первом квартале. Согласно отчету, объем промпроизводства сократился на 5.4%, что является самым большим снижением с января 1946 года. Данные за февраль были пересмотрены, чтобы показать, что объем промпроизводства увеличился на 0.5% вместо роста на 0.6%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение производства в марте на 4.0%.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли благодаря сильному росту акций Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX), которые подскочили до рекордных уровней, в то время как инвесторы анализировали последний блок экономических данных, обнаруживающий масштабы экономического ущерба от пандемии коронавируса. Акции Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) подскочили на 3.63% и 2.33%, соответственно. Поддержку акциям NFLX оказывали сообщение о том, что аналитики Goldman Sachs повысили их целевую стоимость до $490/акцию с $430/акцию. Аналитики также заявили, что результаты гиганта потокового видео сильно превзойдут оценки рынка. Между тем, Министерство труда в четверг заявило, что на прошлой неделе было подано 5.245 млн. новых заявлений на пособие по безработице, по сравнению с немного пересмотренными 6.615 млн. неделей ранее. Тем не менее, общее количество заявок за последний месяц превысило 20 млн., что свидетельствует об углублении экономического спада, вызванного новой вспышкой коронавируса. В свою очередь, отчет Министерства торговли показал, что закладки новых домов в марте обвалились на 22.3 м/м до 1.216 млн. Это наибольшее падение с марта 1984 года. Экономисты ожидали, что объем строительства снизится до 1.300 млн. с 1.599 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время разрешения на строительство упали на 6.8% до годового показателя в 1.353 млн. в марте по сравнению с пересмотренным показателем за февраль в 1.462 млн. Ожидалось, что количество разрешений на строительство сократится до 1.300 млн с 1.464 млн, первоначально заявленных в феврале.

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе после того, как президент США Трамп представил план выхода страны из карантинных мер, Boeing (BA) заявил о возобновлении производства в Сиэтле на следующей неделе, а СМИ сообщили, что препарат компании Gilead Sciences (GILD) показал эффективность в лечении коронавируса. Поздно вечером в четверг Трамп изложил план поэтапного выхода Соединенных Штатов из карантинных мер в три стадии с целью оживить экономику страны, в то время, как она продолжает бороться с пандемией. Обнародованный план - это набор рекомендаций, а не приказов для губернаторов штатов, за которыми остается решение.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 13 -17 апреля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор здравоохранения (+5,9%). Наибольшее снижение зафиксировал финансовый сектор (-3,8%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 15 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции American Express Company (AXP,, -11.65%). Лидером были акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +11.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в пятницу после сообщения о том, что препарат, разработанный Gilead Sciences, демонстрирует эффективность в лечении коронавируса.

Читать далее

Индекс S&P 500 вырос примерно на 19% с 19 марта. Несомненно, этому ралли помогло сглаживание кривой новых случаев заболевания коронавирусом во всем мире и ранее неслыханные меры со стороны властей по дальнейшему облегчению бремени риска дефолта, согласно Nordea.

"Неудивительно, что оценки прибыли продолжали понижаться, и теперь ожидается, что S&P 500 будет иметь рост прибыли на акцию (EPS) на 12% в 2020 году, согласно Bloomberg. На наш взгляд, процесс понижения прогнозов еще далек от завершения. Макропоказатели указывают на риск падения доходов на 30-60% в 2020 году. Нынешний форвардный коэффициент цена/прибыль (P/E) в размере 19,5, по всей вероятности, является серьезным занижением фактического соотношения P/E. Фондовый рынок далек от рецессионной дешевизны".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаться на 0.4%-1.5% после того, как президент США Дональд Трамп представил план выхода страны из карантинных мер, Boeing (BA) заявил о возобновлении производства в Сиэтле на следующей неделе, а СМИ сообщили, что препарат компании Gilead Sciences (GILD) показал эффективность в лечении коронавируса.

Акции компании Gilead Sciences (GILD) взлетели на 7.2% в ходе торговой сессии в пятницу после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что пациенты с тяжелой формой инфекции положительно отреагировали на лечение ее экспериментальным препаратом remdesivir.

Стоимость акций Boeing (BA) подскочила на 11.7% после того, как производитель самолетов заявил, что возобновит производство коммерческих самолетов в Сиэтле уже 20 апреля.

Поздно вечером в четверг Дональд Трамп изложил план поэтапного выхода Соединенных Штатов из карантинных мер в три стадии с целью оживить экономику страны, в то время, как она продолжает бороться с пандемией. Обнародованный план - это набор рекомендаций, а не приказов для губернаторов штатов, за которыми остается решение.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +11.68%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.88%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+3.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в пятницу компания Procter & Gamble (PG) сообщила, что ее объем продаж в США в третьем квартале ее 2020 финансового года (ФГ) вырос на 10%, так как потребители запасались такими товарами первой необходимости, как туалетная бумага Charmin и бумажные полотенца Bounty, в преддверии вспышки коронавируса.

Но гигант индустрии потребительских товаров снизил прогноз выручки на весь 2020 ФГ, сославшись на нестабильность ситуации с иностранными валютами.

Джон Меллер (Jon Moeller), который занимает должности главного операционного директора и главного финансового директора P&G, отметил, что пандемия коронавируса может вызвать необратимые изменения в поведении потребителей, когда речь заходит о некоторых продуктах.

"Мы будем обслуживать то, что, скорее всего, навсегда изменится в сфере санитарии, гигиены и клининга для потребителей, которые используют наши продукты ежедневно или несколько раз в день", - заявил Меллер.

Результаты Procter & Gamble за квартал, закончившийся 31 марта, в сравнении с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.17 против прогнозируемых $1.13;
• Выручка: $17.21 млрд. против ожидаемых $17.46 млрд.

Чистая прибыль P&G в третьем квартале составила $2.92 млрд., или $1.12 в расчете на одну акцию, против $2.75 млрд. или $1.04 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль компании составила $1.17 на акцию.

Чистые продажи компании выросли на 5% до $17.21 млрд. Органическая выручка, которая не принимает в расчет влияние изменений валютных курсов, продаж и покупок активов, выросла на 6% в отчетном периоде.

Органические продажи в сегменте товаров по уходу за тканью и домом P&G, в который входят такие бренды, как Tide и Ariel, выросли на 10% за квартал. По словам Меллера, потребители стирают больше с большим количеством предметов одежды, которые стираются после одного одевания.

Бизнес компании, производящий продукцию для ухода за ребенком и всей семьи, а также предметы женской гигиены, в который входит Pampers, продемонстрировал рост органических продаж на 7%, хотя спрос на его детские товары в Китае, втором по величине рынке, снизился. Сбои в розничных продажах в Китае негативно сказались на сегменте красоты P&G: продажи дорогой линии по уходу за кожей SK-II показали снижение, выражающееся двузначными числами.

Бизнес по уходу за внешним видом P&G, в который входят Gillette и Venus, был единственным сегментом, сообщившим о сокращении органических продаж. По словам Меллера, люди бреются реже, чем до коронакризиса.

P&G сохранила прогноз роста органический продаж на текущий финансовый год, но сообщила, что выручка будет ниже, чем ожидалось, из-за курсовых колебаний. В настоящее время прогнозируется, что объем продаж в 2020 году вырастет на 3%-4%, против ранее прогнозируемого увеличения на 4-5%.

Компания также подтвердила свой прогноз прибыли на2020 ФГ, который предусматривает рост показателя прибыль на акцию на 235-245%, в основном из-за снижение справедливой рыночной стоимости бритвенного бизнеса Gillette в 2019 году. Скорректированная прибыль на акцию, как ожидают в P&G, покажет рост на 8-11%.

Однако Меллер предупредил, что в кратко- и среднесрочной перспективе результаты неясны и будут зависеть от ряда факторов, в том числе от колебаний валютных курсов и стоимости сырья.

На текущий момент акции PG котируются по $121.28 (-0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $17.77 (-10.57%)

Золото $1,721.20 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,858.00 (+2.53%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.68% до уровня 8,881.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о росте на открытии торгов после того, как президент США Дональд Трамп представил план выхода страны из карантинных мер и появились сообщения, что препарат компании Gilead Sciences (GILD) показал некоторую эффективность в лечении коронавируса.

Акции GILD взлетели на 10% на премаркете после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что пациенты с тяжелой формой инфекции положительно отреагировали на лечение ее экспериментальным препаратом remdesivir.

Поздно в четверг Трамп изложил план поэтапного выхода штатов из карантинных мер в три стадии с целью оживить экономику США, в то время, как страна продолжает бороться с пандемией. Обнародованный план - это набор рекомендаций, а не приказов для губернаторов штатов, за которыми остается решение.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты обнародовала компания Procter & Gamble (PG; -0.4% на премаркете). Гигант индустрии потребительских товаров за последний квартал заработал $1.17 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $1.13 на одну акцию. Квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже оценки аналитиков. Органические продажи продукции выросли на 6% в течение квартала, в основном из-за того, что покупатели делали запасы из-за вспышки коронавируса. Компания подтвердила свой годовой прогноз по органическим продажам, но сократила прогноз роста годовой выручки из-за колебанийвалютных курсов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций HP (HPQ) на уровне Sell; целевая стоимость $11

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $500 с $450

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость снижена до $233

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $135

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.17 в расчете на одну акцию (против $1.06 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.13 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.214 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.293 млрд.

Компания также снизила прогноз выручки на весь 2020 ФГ до +3-4% г/г до $69.8-70.4 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $70.42 млрд. Ранее компания прогнозировала прирост выручки на +4-5% г/г.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $123.15 (+1.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы отмахнулись от слабых данных по ВВП Китая, чтобы сосредоточиться на наиболее многообещающих результатах лечения нового коронавируса .

Медицинское издание STAT News сообщило, что экспериментальное лечение Ремдесивиром Covid-19 демонстрирует многообещающие результаты в клинических испытаниях в Чикаго.

Инвесторы также приветствовали планы президента США Дональда Трампа о постепенном восстановлении экономики США .

"Мы открываем не все сразу, а будем делать постепенные осторожные шаги", - сказал Трамп на брифинге целевой группы по коронавирусу в четверг, когда Белый дом наметил трехэтапный подход к постепенному возвращению частей общественной жизни.

Что касается данных, ВВП Китая за первый квартал сократился на -6,8% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, что стало первым квартальным снижением с 1992 года.

Национальное бюро статистики сообщило, что в первом квартале инвестиции в основной капитал упали на -16,1%, а в годовом исчислении, а объем промышленного производства в марте снизился на -1,1%в годовом исчислении, а розничные продажи за месяц упали на -15,8%.

Общеевропейский Stoxx 600 подскочил на 2,5% после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Шахтеры Anglo American и Antofagasta выросли на 3-4%, поскольку цены на сырье выросли, несмотря на слабые данные из Китая. Товарный трейдер Glencore увеличил капитализацию почти на 9%.

В нефтегазовом секторе, бумаги BP Plc подорожали на 3%, а Royal Dutch Shell - на 3,7%.

Рыночная стоимость Man Group взлетела на 5%. Инвестиционная фирма заявила, что продолжает свою окончательную программу дивидендов и выкупа акций в 2019 году, как и планировалось.

Brewin Dolphin Holdings, поставщик управления имуществом по собственному усмотрению, подскочил на 13% после того, как его первая половина общего дохода увеличилась на 8,3%.

Акции Airbus выросли почти на 9% после того, как Boeing заявил, что планирует на следующей неделе 27 000 сотрудников вернуться на работу в штате Вашингтон, чтобы снова начать строить самолеты.

Автопроизводители выросли даже после того, как отраслевые данные показали, что в марте количество зарегистрированных автомобилей в Европе резко упало. Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot набрали 3-6%.

Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что количество зарегистрированных легковых автомобилей сократилось на -55,1% в годовом исчислении до 567 308 единиц в месяц в результате вспышки Covid-19.

Nokia подорожала на 3%, сообщив, что она работает с инвестиционным банком, чтобы защитить себя от враждебного поглощения.

На экономических новостях, инфляция в еврозоне резко замедлилась в марте до 0,7% в годовом исчислении, согласно статистике Европейского союза, которая подтвердила предварительные оценки.

Евростат заявил, что общая инфляция снизилась в марте до 0,7% с 1,2% в феврале, что намного дальше от цели Европейского центрального банка ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись с ростом, поскольку сообщения об обнадеживающих ранних данных, связанных с потенциальным лечением Covid-19 от Gilead Sciences Inc, и планы президента США Дональда Трампа по открытию бизнеса помогли инвесторам проигнорировать слабые экономические данные из Китая.

Китайские акции выросли на фоне большого количества данных, которые в целом соответствовали ожиданиям.

ВВП Китая в первом квартале сократился на -6,8% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, ознаменовав первое квартальное снижение с 1992 года, поскольку вторая по величине экономика мира получила огромный удар от вспышки коронавируса.

Национальное бюро статистики сообщило, что в первом квартале инвестиции в основной капитал упали на -16,1% в годовом исчислении, а объем промышленного производства в марте снизился на -1,1% в годовом исчислении, а розничные продажи за месяц упали на -15,8%.

Японские акции выросли в надежде на возвращение к нормальной жизни после того, как президент США Трамп объявил о планах постепенного восстановления экономики США. Воздействие мер блокировки распространения коронавируса, принятых премьер-министром Синдзо Абэ, было ограниченным.

Акции, связанные с полупроводниками, выросли после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, среди клиентов которого есть производитель iPhone Apple Inc, сообщил о почти удвоении чистой прибыли в первом квартале. Акции Tokyo Electron выросли на 3,9%, а Advantest Corp - на 6,5%.

Бумаги SoftBank подорожали на 6,9%, а Fast Retailing - на 6,3%. Акции Honda Motor поднялись на 8,3%. Canon, Toyota Motor, Panasonic и Sony получили 2-4% стоимости бумаг.

Рынки Австралии резко выросли, поскольку инвесторы отреагировали на большие новости о клиническом успехе антивирусного лечения Gilead Science.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto поднялся на 3,3 процента после того, как сообщил об увеличении добычи и отгрузок железной руды Pilbara в первом квартале по сравнению с предыдущим периодом. Акции BHP подорожали на 1,6%, а меньший конкурент Fortescue Metals получил 0,5% стоимости бумаг.

Золотоискатель Evolution Mining потерял -2,7%, а Newcrest Mining - 2,6%. Банки ANZ, Commonwealth и Westpac закрылись с незначительным снижением.

В нефтяном секторе, акции Origin Energy подорожали на 3,6%, а Oil Search - на 4,2%.

Акции в Сеуле подорожали в надежде, что глобальная вспышка коронавируса, вероятно, достигнет своего пика.

По данным Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, в ближайшем будущем страна сообщила о 22 новых случаях заболевания Covid-19, в результате чего общее число инфекций в стране достигло 10 635.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 4,9%, а производитель чипов № 2 SK Hynix продвинулся на 3,4%.

Согласно отчету правительства, уровень безработицы в Южной Корее вырос с учетом сезонных колебаний в марте до 3,8% с 3,3% в феврале. Подобный уровень безработицы был замечен в том же месяце в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +3.2%

CAC 40 +3.6%

FTSE +2.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, в пятницу откроются ростом на фоне позитивных для инвесторов заявлений от президента США Дональда Трампа о возможном скором ослабление социальных ограничений и нормализации бизнес процессов в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade