Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.07%, S&P -0.57%, Nasdaq -0.47% 

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как акции чувствительных к экономической ситуации банковских учреждений и энергетических компаний подорожали на фоне возобновившегося оптимизма по поводу экономического восстановления, в то время как акции крупных технологических компаний оказались под давлением. Оптимизм по поводу экономического восстановления снова вернулся на рынок после нескольких недель неопределенности, спровоцированной как продолжающимся ростом числа инфицированных дельта-вариантом коронавируса, так и опасениями незамедлительного сворачивания стимулов со стороны основных центральных банков мира на фоне роста инфляции. Однако, после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) предложил лишь частичное сокращение объемов покупок облигаций, хоть при этом и повысил прогнозы роста и инфляции, инвесторы с нетерпением ожидали решения по монетарной политике от Федеральной резервной системы в конце этого месяца. В фокусе внимания инвесторов также оказался план правительства Байдена по повышению корпоративного налога, который может привести к увеличению ставки корпоративного налога с 21% до 26.5%. Кроме того, участники рынка следили за рынком нефти, где нефтяные котировки выросли, что в свою очередь, оказало поддержку акциям нефтяных компаний.

Во вторник основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как оптимизм, вызванный последними данными по инфляции, не смог затмить опасения по поводу вероятного замедления экономического роста и возможного повышения корпоративных налогов. Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.3% в прошлом месяце после роста на 0.5% в июле. За 12 месяцев до августа индекс потребительских цен увеличился на 5.3% после роста на 5.4% в годовом исчислении в июле. В то же время ИПЦ без учета нестабильных продуктов питания и энергоносителей повысился лишь на 0.1% в прошлом месяце. Это был наименьший прирост с февраля, после роста на 0.3% в июле. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 4.0% в годовом исчислении после роста на 4.3% в июле. Экономисты прогнозировали, что базовый ИПЦ повысится на 0.3% м/м и на 4.2% г/г, а общий ИПЦ - на 0.4% м/м и на 5.3% г/г. Августовские данные по потребительской инфляции, которые вышли после статистики по ценам производителей, показавшей рекордный годовой рост индекса цен производителей почти за 11 лет,  ослабили беспокойства, что, из-за усилившегося ценового давления, политики ФРС будут вынуждены объявить о сокращении объемов покупок облигаций, когда они соберутся на двухдневное заседание 21 сентября.

В среду основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как рынок акций сделал попытку отскока, несмотря на сохраняющуюся неопределенность по поводу роста глобальной экономики и сроков сворачивания стимулов ФРС США. Недавние данные, указавшие на замедление инфляции в США в августе, несколько ослабили беспокойства по поводу немедленного сокращения денежно-кредитного стимулирования Федеральной резервной системы (ФРС), но не дали ответа на главный вопрос инвесторов - когда центральный банк США начнет сокращать покупки облигаций. Между тем, последние экономические данные из Китая добавили опасений по поводу глобального роста. Вторая по величине экономика мира опубликовала данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал за август, которые не оправдали ожиданий экономистов и указали на замедление экономики страны из-за возобновления карантинных мер по причине недавнего роста случаев заболевания COVID. Однако, данные из США помогли стабилизировать настроения инвесторов. Отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США в августе увеличился на 0.4% по сравнению с июлем, несмотря на остановки заводов в конце месяца из-за урагана Ида. Данные за июль были пересмотрены, чтобы показать рост промпроизводства на 0.8% вместо 0.9%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в августе производство вырастет на 0.4%.

В четверг основные фондовые индексы США завершили сессию почти без изменений на фоне публикации неоднозначных статистических отчетов по экономике США, которые приятно удивили ростом розничных продаж, но разочаровали увеличением количества еженедельных обращений за пособием по безработице. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 0.7% в августе. В то же время данные за июль были понижены, чтобы показать снижение розничных продаж на 1.8% вместо падения на 1.1%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8%. В свою очередь, в Министерстве труда проинформировали, что на неделе, закончившейся 11 сентября,  было зарегистрировано 332 000 новых обращений за пособием по безработице по сравнению с 312 000 на позапрошлой неделе. Экономисты ожидали в общей сложности 322 000 первичных обращений. Негативное влияние на ситуацию на рынке труда оказало закрытие заводов из-за  урагана Ида в Луизиане. Смешанные данные не смогли развеять беспокойства инвесторов по поводу замедления темпов экономического восстановления, а также дать более четкое представление о сроках начала сокращения стимулов Федеральной резервной системой.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились, поскольку инвесторы сохраняли осторожность на фоне роста случаев заражения коронавирусом, а также перед заседанием ФРС на следующей неделе, которое может пролить свет на сроки начала сворачивания программы выкупа активов американского центробанка. Дополнительное давление на рынок также оказывали ожидания падения акций, традиционно присущего сентябрю. Учитывая тенденции прошлых лет, можно сказать, что сентябрь является слабым месяцем года для рынка акций. По данным CNBC, с 1945 года индекс S&P 500 в среднем упал на 0.56% в сентябре, что делает его худшим месяцем в году с точки зрения доходности акций. Частично это связано с событием, известным как “Четверной колдовской день” (Quadruple Witching Day), - день одновременной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции, который происходит в третью пятницу последнего месяца каждого квартала (в сентябре 2021 года - это сегодня). Кроме того, разочарованием для рынка стали предварительные данные Мичиганского университета, которые показали, что настроения потребителей в США выросли в сентябре меньше, чем ожидалось. Индекс потребительских настроений в сентябре вырос до 71.0 с 70.3 в августе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 72.2. Небольшой рост произошел после того, как индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с декабря 2011 года в предыдущем месяце. Рост общего индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 67.1 в сентябре с 65.1 в августе. В то же время индекс текущих экономических условий снизился до 77.1 в сентябре с 78.5 в августе. 

В отраслевом разрезе 10 из 11 секторов индекса S&P за период 13 по 17 сентября включительно показали снижение. Наибольшее падение зафиксировал сектор базовых материалов (-4,32%). Повышение продемонстрировал только энергетический сектор (+2,37%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 21 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции NIKE, Inc. (NKE, -3.51%). Лидером были акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.68%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки заметно снизились в пятницу, поскольку мировые инвесторы продолжали взвешивать перспективы замедления экономического роста.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, поскольку инвесторы сохраняют осторожность на фоне роста случаев заражения коронавирусом, а также перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе, которое может пролить свет на сроки начала сворачивания программы выкупа активов американского центробанка.

Дополнительное давление на рынок также оказывают ожидания падения акций, традиционно присущего сентябрю. Учитывая тенденции прошлых лет, можно сказать, что сентябрь является слабым месяцем года для рынка акций. По данным CNBC, с 1945 года индекс S&P 500 в среднем упал на 0.56% в сентябре, что делает его худшим месяцем в году с точки зрения доходности акций. Частично это связано с событием, известным как “Четверной колдовской день” (Quadruple Witching Day), - день одновременной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции, который происходит в третью пятницу последнего месяца каждого квартала (в сентябре 2021 года - это сегодня).

Кроме того, разочарованием для рынка стали предварительные данные Мичиганского университета, котырые показали, что настроения потребителей в США выросли в сентябре меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, опубликованному Мичиганским университетом, индекс потребительских настроений в сентябре вырос до 71.0 с 70.3 в августе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 72.2. Небольшой рост произошел после того, как индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с декабря 2011 года в предыдущем месяце. Рост общего индекса произошел на фоне того, что индекс потребительских ожиданий поднялся до 67.1 в сентябре с 65.1 в августе. В то же время индекс текущих экономических условий снизился до 77.1 в сентябре с 78.5 в августе. “Резкое падение потребительских настроений в августе закончилось в начале сентября, но небольшой прирост по-прежнему означал, что потребители ожидали наименее благоприятных экономических перспектив более чем за десятилетие”, - отметил главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.19%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +0.55%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Исключение - циклический потребительский сектор (+0.01%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.64%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, General Motors (тикер: GM) огласила, что делает ставку на электромобили, но последние пару дней заставили “старого” автопроизводителя пойти на попятную.

Агентство Reuters вчера сообщило, что General Motors продлила приостановку своего сборочного завода, на котором производится Chevrolet Bolt, до середины октября после того, как выпустила еще одно предупреждение о безопасности, связанное с автомобилем.

Буквально за день до этого GM предупредила владельцев Chevrolet Bolt, что они должны парковаться на расстоянии не менее 50 футов (~15 метров) от других автомобилей в гаражах, потому что их электромобили могут загореться.

"Кроме того, мы по-прежнему просим вас не оставлять автомобиль для зарядки без присмотра, даже если вы используете зарядную станцию на парковке", - добавил представитель компании в электронном письме.

Авто Bolt преследуют проблемы уже почти год. С ноября General Motors сообщала об отзывах моделей, произведенных в период с 2017 по 2022 гг., - всего около 141 000 автомобилей - из-за дефектов аккумуляторной батареи. По информации Reuters, загорелось около десятка электромобилей. В General Motors заявили, что не будут продавать и выпускать эти автомобили до тех пор, пока не будут решены проблемы безопасности.

General Motors работает над решением проблемы с поставщиком аккумуляторов LG Energy Solution. Автопроизводитель заявил, что отзыв будет стоить ему $1.8 млрд.

Сообщение о продлении приостановки завода в четверг - еще один удар по General Motors, которая вкладывает миллиарды долларов в технологии электромобилей. Цель компании - продавать 1 млн. электромобилей в год к 2025 году и продавать только электромобили к 2035 году. Выйти на эти показатели будет непросто: из 2 млн. автомобилей Chevrolet, проданных в 2018 году, 36 325 были электрическими. Согласно данным с веб-сайта EVAdoption, отслеживающего прогресс в области внедрения электромобилей, за аналогичный период компания Tesla (TSLA), пионер производства электрокаров, продала 197 000 авто.

За последние 12 месяцев акции GM выросли на 61%, TSLA - на 78%, а Ford Motor (F) - на 86%.

Hа текущий момент акции GM котируются по $51.019 (-0.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $71.71 (-1.24%)

Золото $1,751.70 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,461.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 15,503.50. Внешний фон умеренно позитивній. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка сохраняют осторожность на фоне роста случаев заражения коронавируса, а также перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе (ФРС), которое может пролить свет на сроки начала сворачивания программ выкупа американского центробанка.

Дополнительное давления оказывают ожидания пессимистического настроя на рынке, традиционно присущего сентябрю. 

Учитывая тенденции, сентябрь является слабым месяцем года для рынка акций. По данным CNBC, с 1945 года индекс S&P 500 в среднем упал на 0.56% в сентябре, что делает его худшим месяцем в году с точки зрения доходности акций. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Между тем, из последних новостей, связанных с макроэкономикой, стоит отметить сообщение Axios о том, что президент США Байден не смог убедить сенатора Манчина поддержать законопроект о согласовании бюджета в размере $3.5 трлн., опрос экономистов Bloomberg, который указал, что эксперты ожидают объявление ФРС о сокращении стимулов в ноябре, а также то, что консультативный комитет FDA должен принять решение о бустерной вакцинации сегодня. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь, которые выйдут в 14:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы выросли перешли на отрицательную территорию, остаются на пути к недельному росту, поскольку акции компаний сферы путешествий и туризма росли на фоне сообщений о том, что Великобритания рассмотрит возможность смягчения правил COVID-19 для международных поездок сегодня же.

Акции Deutsche Lufthansa, InterContinental Hotels и IAG, владеющая British-Airways, подорожали на 2-4% на фоне надежд на ослабление ограничений на международные поездки.

Бумаги Accsys Technologies взлетели на 4% после того, как британский производитель изделий из дерева сообщил о сильных продажах и росте доходов за пять месяцев.

Горнодобывающий гигант Anglo American упал на -4%, BHP подешевел более чем на -2%, а Rio Tinto упала на -2,6%, поскольку цены на железную руду упали из-за опасений по поводу слабого спроса.

Французский автопроизводитель Renault снизился, так как руководство группы и представительные профсоюзы начали переговоры с целью заключения общенационального многолетнего трудового соглашения на период 2022-2024 годов.

Акции предметов роскоши подскочили: LVMH поднялся на 1,9 процента, а Kering - на 2,5 процента.

Котировки Commerzbank выросли на 3%. Handelsblatt сообщила, что американский инвестор Cerberus рассматривает возможность приобретения 15,6% акций немецкого кредитора после федеральных выборов.

Акции Biotest взлетели на 22% после того, как Grifols SA согласилась купить медицинскую компанию примерно за 1,6 млрд евро.

Согласно экономическим релизам, в августе розничные продажи в Великобритании падают четвертый месяц подряд, сообщает Управление национальной статистики.

Розничные продажи, включая автомобильное топливо, неожиданно упали на 0,9% в месячном исчислении после снижения на 2,8% в июле. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 0,5%.

В годовом исчислении розничные продажи остались неизменными по сравнению с июльским увеличением на 1,9% и ожидаемым ростом на 2,5%.

Согласно данным Евростата, производство строительства в еврозоне в июле выросло впервые за четыре месяца. Объем строительства вырос на 0,1% в месячном исчислении в июле после снижения на -0,6% в июне.

В годовом исчислении объем производства вырос за месяц на 3,3% после роста на 4,1% в предыдущем месяце.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили сессию в основном с повышением, несмотря на опасения по поводу замедления роста мировой экономики и ставки на скорейшее сокращение Федеральной резервной системы США.

Китайские акции завершили торги неустойчивым ростом: контрольный индекс Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3 613,97. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся более чем на 1% выше, составив 24 920,76 пункта после того, как накануне был зафиксирован самый низкий уровень закрытия за 10 месяцев.

Акции China Evergrande Group упали еще на 3,4%, поскольку Народный банк Китая вливал ликвидность, чтобы успокоить нервы, вызванные долговым кризисом гиганта недвижимости.

Японские акции выросли, при этом слабость иены и признаки снижения числа новых случаев заражения вирусом в стране предлагают некоторую поддержку. 

Крупнейшая на рынке SoftBank Group выросла на 1,8%, производитель полупроводниковых компонентов Lasertec - на 2,2%, а Tokyo Electron - на 1,2%.

Акции Nippon Steel подешевели на -6% после того, как объявили о планах продать конвертируемых облигаций на Y300 млрд ($2,7 млрд).

Австралийские рынки закрылись с заметным снижением, так как падение цен на железную руду нанесло ущерб горнякам. 

Котировки компаний-тяжеловесов горнодобывающей промышленности BHP и Rio Tinto упали на -4-5%, поскольку цены на железную руду продолжали падать из-за опасений по поводу более слабого спроса. Менее крупный конкурент Fortescue Metals Group потерял -11,5%, а Mineral Resources - 8,5%.

Бумаги IRESS упали на -10,7%, поскольку шведская группа прямых инвестиций EQT отказалась от предложения о поглощении поставщика финансовых данных.

Акции Сеула продемонстрировали скромный рост, поддержанный надеждами на восстановление экономики после пандемии.

Чиповые гиганты Samsung Electronics и SK Hynix выросли на 1,5% и 2,9% соответственно, в то время как Hyundai Heavy Industries закрылась на 86% выше первоначальной цены публичного размещения в своем торговом дебюте.

Акции Новой Зеландии резко выросли, поскольку Fitch пересмотрело в сторону повышения прогноз ВВП страны на 2021 год. 

Инвесторы проигнорировали последние результаты опроса, показавшие, что производственный сектор в Новой Зеландии резко сократился в августе на фоне еще одной общенациональной блокировки из-за новой вспышки коронавируса типа Дельта .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.5%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим повышением. На данный момент инвесторы размышляют о перспективах скорейшей нормализации монетарной политики Федеральной резервной системы перед заседанием FOMC на следующей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade