Основные фондовые индексы США заметно снизились, поскольку сезон сильной квартальной отчетности американских компаний омрачают тревожные сообщения о росте числа новых случаев заражения COVID-19 в Азии и Южной Америке.

Читать далее 

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -4.56%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +3.94%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.61%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились во вторник, при этом мировые рынки также продемонстрировали негативные настроения.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку сезон сильной квартальной отчетности американских компаний омрачают тревожные сообщения о росте числа новых случаев заражения COVID-19 в Азии и Южной Америке.

Спустя более пятнадцати месяцев после начала глобальной пандемии коронавируса, унесшей жизни более 3 млн. человек, число новых случаев заражения поразительными темпами растет в Азии и Южной Америке, особенно в Индии и Бразилии, оказывая давление на прогнозы глобального роста и ограничивая оптимизм инвесторов, подпитываемый солидным стартом сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2021 года в США. 

В числе компаний, которые огласили свои квартальные результаты вчера вечером/сегодня утром, оказались несколько голубых фишек, в том числе IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ) и Procter & Gamble (PG).

В IBM сообщили, что по итогам первого квартала 2021 года получили прибыль на уровне $1.77 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку рынка. Стоимость акций IBM подскочила на 4.3%.

Johnson & Johnson отчиталась о квартальной прибыли в $2.59 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.33 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания сообщила об увеличении квартальных дивидендов на 5.0% до $1.06/акцию. Однако обновленные прогнозы компании на весь 2021 год оказались неоднозначными: прогноз прибыли в целом совпал с оценкой аналитиков, в то время как прогноз выручки оказался ниже оценки. Акции JNJ подорожали на 2.5%.

Procter & Gamble сообщила, что в последнем квартале заработала $1.26 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20 на одну акцию. В то же время выручка компании в целом совпала с прогнозом аналитиков. Она также подтвердила свой прогноз прироста показателя основной прибыли на акцию на весь 2021 год в диапазоне +8-10% г/г и увеличила прогноз по выкупу обыкновенных акций с $10 млрд. до примерно $11 млрд. Котировки акций PG выросли на 0.9%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX), которая отчитается первой среди компаний так называемой группы FAANG. Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.94 в расчете на акцию при выручке в $7.132 млрд.

В фокусе внимания также находятся акции Apple (AAPL), которые в моменте демонстрируют снижение на 1.3%, так как сегодня крупнейшая в мире технологическая компания должна провести презентацию своих новых продуктов, в ходе которой, как ожидается, будут представлены новые iPad и iMac.

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -4.18%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +4.28%).

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.82%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.78%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, что основные споры по поводу акций Netflix (NFLX) идут вокруг того, сможет ли гигант индустрии потокового видео поддерживать рост числа подписчиков на фоне растущей конкуренции со стороны новых потоковых сервисов и других форм развлечений, поскольку экономика начинает восстанавливаться после карантина для сдерживания распространения Covid-19.

Инвесторы получат новые подсказки по этому поводу во вторник после закрытия рынка, когда Netflix опубликует финансовые результаты за первый квартал 2021 года.

В своем отчете за четвертый квартал 2020 года Netflix прогнозировала выручку на первый квартал 2021 года в размере $7.1 млрд., прибыль на уровне $2.97 в расчете на одну акцию и 6 млн. новых подписчиков. Прогноз чистого прироста на закончившейся в марте квартал был заметно ниже скачка числа подписчиков в 15.8 млн., вызванного пандемией Covid-19 в первом квартале 2020 года.

Компания также сообщила, что ожидает, что ее операционная маржа в первом квартале улучшится до 25% с 16.6% в аналогичном периоде 2020 года и 14.4% в четвертом квартале 2020 года.

В прошлом квартале Netflix удивила Уолл-стрит новостью о том, что теперь она ожидает безубыточности денежного потока и что она начал рассматривать возможность обратного выкупа акций. 

Netflix получила положительный свободный денежный поток в размере $1.9 млрд. в 2020 году благодаря более низким производственным затратам по причине пандемии по сравнению с отрицательным денежным потоком в размере $3.3 млрд. в 2019 году. В 2021 году Netflix рассчитывает достичь безубыточности денежного потока. Денежный поток компании в четвертом квартале был отрицательным и составлял $138 млн.

Netflix также заявила, что с денежными средствами в размере $8.2 млрд. и нетронутой кредитной линией на $750 млн. "мы считаем, что у нас больше нет необходимости привлекать внешнее финансирование для нашей повседневной деятельности". Кроме того, потоковый гигант сообщил, что у него общий долг около $16 млрд., и он рассчитывает сохранять общий долг на уровне от $10-15 млрд. в течение долгого времени. Netflix также добавила, что "рассмотрит возможность возврата денежных средств акционерам посредством продолжающегося выкупа собственных акций", чего не делала с 2011 года.

Котировки акций NFLX взлетели на этой новости, но с тех пор откатились, поскольку внимание переключается на возможность замедления роста числа новых подписчиков в ближайшем будущем. Мнения аналитиков в отношении предстоящей отчетности неоднозначны.

Аналитик Piper Sandler Томас Чэмпион (Thomas Champion), у которого по акциям NFLX рейтинг "Overweight" и целевая стоимость в $605/акцию, с оптимизмом на них смотрит перед публикацией отчетности. Отмечая, что компания оказалась в выигрыше от пандемии, он считает, что Netflix выиграет от сочетания "сильного потребителя" по мере восстановления экономики, ограничения обмена паролями и "благоприятствующего фактора пандемии, который может сохраниться в Европе”. 

В свою очередь аналитик UBS Джон Ходулик (John Hodulik) отмечает, что инвесторы все больше внимания уделяют тому, как может проявиться летняя сезонность в этом году, учитывая возобновление экономической активности и вероятность дополнительного оттока из-за более высоких цен на подписку на некоторых рынках. Он предупреждает, что в кратко- и среднесрочной перспективе акции NFLX могут продолжить демонстрировать волатильность. Но аналитик “продолжает рассматривать Netflix как долгосрочного победителя в области потокового мультимедиа и остается конструктивным в отношении фундаментальных показателей". Он подтвердил рейтинг "Buy" и оценку целевой стоимости в $650/шт. для акций Netflix.

Между тем аналитик Raymond James Эндрю Марок (Andrew Marok), у которого рейтинг "Market Perform" по акциям Netflix, пока сохраняет осторожность в их отношении. Как написал Марок в своем отчете, он продолжает рассматривать Netflix как "долгосрочного победителя в области видео по запросу". Однако он видит некоторые краткосрочные риски: темпы увеличения числа подписчиков после пандемии, влияние пандемии на релизы контента в 2021 году и рост конкуренции со стороны более дешевых стриминговых сервисов.

Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит предполагает, что по итогам квартала, заканчивающегося в июне, Netflix покажет выручку в размере $7.4 млрд., прибыль на уровне $2.69 в расчете на акцию и увеличение числа подписчиков на 4.4 млн.

На текущий момент акции NFLX котируются по $549.97 (-0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.608% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.61 (+0.36%)

Золото $1,768.20 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,141.25 (-0.34%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 13,865.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как сезон преимущественно сильной квартальной отчетности американских компаний омрачают тревожные сообщения о росте числа новых случаев заражения COVID, поскольку новые варианты вируса и медленное разворачивание процесса вакцинации бьют по Азии и Южной Америке.

Спустя более пятнадцати месяцев после начала глобальной пандемии, унесшей жизни более 3.1 млн. человек, число новых случаев заражения поразительными темпами растет в Азии и Южной Америке, при этом в Индии зарегистрировано самое большое число погибших за всю историю наблюдений, а Бразилия, которая изо всех сил пытается справиться с эпидемией, ежедневно регистрирует более 3000 новых случаев инфицирования. Участники рынка беспокоятся, что сложная ситуация с коронавирусом в этих регионах негативно скажется на прогнозах глобального роста, а также спросе на сырье. 

Несколько голубых фишек сегодня утром отчитались о своих результатах за первый квартал 2021 года, в том числе IBM (IBM), Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Travelers (TRV).

В IBM сообщили, что по итогам первого квартала 2021 года получили прибыль на уровне $1.77 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку рынка. Стоимость акций IBM на премаркете подскочила на 2.6%.

Johnson & Johnson отчиталась о квартальной прибыли в $2.59 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.33 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания сообщила об увеличении квартальных дивидендов на 5.0% до $1.06/акцию. Однако обновленные прогнозы компании на весь 2021 год оказались неоднозначными: прогноз прибыли в целом совпал с оценкой аналитиков, в то время как прогноз выручки оказался ниже оценки. Акции JNJ на премаркете подешевели на 0.5%.

Procter & Gamble сообщила, что в последнем квартале заработала $1.26 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20 на одну акцию. В то же время выручка компании в целом совпала с прогнозом аналитиков. Она также подтвердила свой прогноз прироста показателя основной прибыли на акцию на весь 2021 год в диапазоне +8-10% г/г и увеличила прогноз по выкупу обыкновенных акций с $10 млрд. до примерно $11 млрд. Котировки акций PG на премаркете снизились на 0.9%.

Квартальная прибыль компании Travelers (TRV) составила $2.73 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.01 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка компании в целом совпала с прогнозом аналитиков. Стоимость акций TRV на премаркете выросла на 1.4%.

В фокусе внимания также находятся акции Apple (AAPL), поскольку сегодня крупнейшая в мире технологическая компания должна провести презентацию своих новых продуктов, в ходе которой, как ожидается, будут представлены новые iPad и iMac.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.94 в расчете на акцию при выручке в $7.132 млрд.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.73 в расчете на одну акцию (против $2.62 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.386 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.446 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $156.55 (+1.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.26 в расчете на одну акцию (против $1.17 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.100 млрд. (+5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.002 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $136.70 (+0.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.59 в расчете на одну акцию (против $2.30 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.33 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.300 млрд. (+7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.997 млрд.

Компания также сообщила, что ее совет директоров объявил об увеличении квартальных дивидендов на 5.0% с $1.01/акцию до $1.06/акцию.

Кроме того, она сузила прогнозные диапазоны для основных финансовых показателей на весь 2021 ФГ. Теперь компания ожидает получить прибыль на уровне $9.42-$9.57 на акцию против ранее прогнозируемых $9.40-$9.60 на акцию и среднего прогноза аналитиков в $9.52 на акцию при выручке в размере $90.6-$91.6 млрд. против ранее прогнозируемых $90.5-$91.7 млрд. и среднего прогноза аналитиков на уровне $92.03 млрд.

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $162.50 (-0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.77 в расчете на одну акцию (против $1.84 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.730 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.354 млрд.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $137.05 (+2.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются со снижением, отойдя от рекордных максимумов, достигнутых днем ​​ранее, поскольку доходность 30-летних казначейских облигаций выросла, а новые случаи заболевания Covid-19 продолжали расти во всем мире, что вызывает опасения по поводу разрыва между фундаментальными показателями и высокими оценками акций. .

Доходность казначейских облигаций США выросла, поскольку инвесторы ожидали результатов аукционов, которые должны были быть проведены по 52-недельным векселям на сумму $34 млрд и 42-дневным векселям на $40 млрд.

Теперь внимание переключается на заседание Европейского центрального банка в четверг, которое, как надеются инвесторы, внесет больше ясности в планы стимулирования для блока.

Британский фунт вырос относительно основных валют после того, как официальные данные показали, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился второй месяц подряд до 4,9 процента в период с декабря по февраль.

Акции British American Tobacco упали на -6,3%, Imperial Brands - на -5,9%, а Swedish Match - на -2,5% после сообщений о том, что администрация Байдена рассматривает возможность потребовать от табачных компаний снизить уровень никотина во всех сигаретах, продаваемых в США.

Инвестиционный фонд недвижимости Hammerson потерял -3,4% после того, как 26 апреля 2021 года он назначил Химаншу Раджа финансовым директором и исполнительным директором.

Moneysupermarket.com упал на -2,6% после того, как его выручка в первом квартале упала на 20% по сравнению с 2020 годом.

Акции Associated British Foods подешевели на -1,7% после того, как компания по переработке пищевых продуктов сообщила о падении прибыли до налогообложения в первой половине 2021 финансового года.

Акции Danone SA упали на -2,5%. Пищевая компания сообщила, что ее консолидированные продажи в первом квартале составили 5,66 млрд евро, что на 9,4% ниже 5,66 млрд евро в прошлом году.

Котировки Deutz AG выросли более чем на 1%. Производитель двигателей внутреннего сгорания повысил свой годовой прогноз на 2021 год после сообщения о росте выручки в первом квартале на 1%.

Производитель роскошных автомобилей BMW прибавил 0,5%. Компания сообщила о росте продаж во всех значимых регионах мира, в частности в Китае, и всех брендах в первом квартале 2021 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом со снижением, поскольку рост числа случаев коронавируса в регионе и возможные ограничения экономической активности в нескольких странах подорвали оптимизм инвесторов в отношении восстановления мировой экономики.

Акции Китая завершили торги несколько ниже, поскольку центральный банк страны, как и ожидалось, оставил базовые ставки по кредитам неизменными. Основная ставка по годовой ссуде была сохранена на уровне 3,85%, а основная ставка по пятилетней ссуде - на уровне 4,65%.

Японские акции упали на фоне растущих опасений по поводу еще одного чрезвычайного положения, связанного с вирусом, всего за три месяца до того, как в стране пройдут Олимпийские игры.

Акции Toyota Motor подешевели на -1,2% после того, как в этом году автопроизводитель сообщил, что поставки микросхем "мутнее". Subaru потеряла -2,8% после заявления о приостановке производства на своем заводе в Индиане до конца апреля из-за нехватки микросхем.

Акции SoftBank Group снизились на -1,8% после того, как правительство Великобритании заявило, что изучит последствия для национальной безопасности покупки американской группой Nvidia британского разработчика микросхем Arm Holdings.

Австралийские рынки упали с 14-месячных максимумов, банки и технологические компании отступили. 

Котировки технологических компаний упали, при этом Xero и Appen упали примерно на -1,4%. Компания Afterpay, работающая по принципу "купи сейчас, плати позже", потеряла -0,8% после того, как заявила, что планирует листинг в США.

Что касается экономических новостей, то протокол заседания РБА по денежно-кредитной политике 6 апреля показал, что центральный банк не спешит ужесточать политику.

Акции Сеула достигли рекордного уровня на фоне активных покупок иностранными инвесторами, опередившими доходы автопроизводителей и технологических компаний. 

Акции Новой Зеландии закрылись снижением из-за падения цен на коммунальные услуги. Meridian Energy, Mercury NZ и Contact Energy потеряли -2–3% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку озабоченность по поводу вакцинации от коронавируса и роста числа инфекций продолжает оставаться в центре внимания участников рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade