Основные фондовые индексы США упали почти на 1%, оказавшись под давлением сообщений СМИ о том, что администрация США намерена повысить налоги в стране.

Читать далее 

Большинство компонентов  DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -5.92%).  Лидер роста - Visa Inc. (V; +0.30%).

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-1.73%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в четверг, поскольку трейдеры отыгрывали последнее решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные движения, так как инвесторы взвешивают рост случаев заболевания в мире и данные, показавшие еще одно резкое падение продаж жилья на вторичном рынке США в марте, против превзошедшей ожидания еженедельной статистики по обращениям за пособием по безработице в США и солидной квартальной отчетности AT&T (T).

Отчет Министерства труда обнаружил, что еженедельные заявки на пособие по безработице в США продолжали снижаться на прошлой неделе, что свидетельствует о сокращении увольнений и укрепляет ожидания еще одного месяца рекордного роста рабочих мест в апреле, поскольку возобновление экономики стимулирует сдерживаемый спрос. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 547 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 апреля, по сравнению с 586 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 617 000 заявок. Это была вторая неделя подряд, когда количество заявлений было ниже уровня 700000 с марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, такие как рестораны и бары, чтобы замедлить первую волну заражений COVID-19.

Данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR) показали, что продажи существующего жилья в США снова резко упали в марте. По данным NAR, в марте продажи существующих домов упали на 3.7% до годового показателя в 6.01 млн. после снижения на 6.3% до пересмотренного показателя в 6.24 млн. в феврале. Это самый низкий показатель с августа 2020 года. Экономисты ожидали, что продажи существующих домов упадут на 0.5% до 6.19 млн. с 6.22 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. По сравнению с мартом 2020 года продажи домов на вторичном рынке выросли на 12.3%.

AT&T (T) сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года заработала $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и компания подтвердила свои прогнозы на весь текущий год. Стоимость акций T взлетела на 4.5%.

Помимо отчетности AT&T, свои результаты сегодня также огласили такие крупные компании, как Dow (DOW) и Freeport-McMoRan (FCX), а также многие другие, включая авиакомпании American Airlines Group (AAL; +0.8% в моменте) и Southwest Airlines (LUV; +2.2%).

Dow отчиталась о квартальной прибыли в $1.36 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.06 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Несмотря на сильные результаты, котировки акций DOW обвалились на 4.9%.

Квартальная прибыль Freeport-McMoRan (FCX) составила $0.51 в расчете на одну акцию, как и прогнозировали аналитики. В то же время квартальная выручка компании оказалась выше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций FCX снизились на 2.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC; -1.3%). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.14 в расчете на акцию при выручке в $17.968 млрд.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -4.89%).  Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.31%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор  (+0.66%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.08%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, всего спустя несколько недель после того, как Intel (INTC) назначила главного исполнительного директора Пэта Гелсинджера (Pat Gelsinger) и развернула план расширения производственных операций стоимостью $20 млрд., компании предстоит отчитаться о своих результатах за первый квартал 2021 года.

Инвесторы уже имеют четкое представление о том, что будет в отчете, который должен выйти после закрытия торгов в четверг, 22 апреля.

Когда в конце марта Гелсинджер обнародовал планы компании на будущее, Intel заявила, что по итогам текущего года рассчитывает получить прибыли на уровне $4.00 в расчете на одну акцию при выручке в $76.5 млрд. С учетом различных корректировок, например, связанных с продажей Intel своего подразделения флэш-памяти в 2020 году, ее показатель прибыль на акцию, вероятно, составит $4.55, а выручка - $72 млрд., сообщила компания.

В рамках этого плана Intel заявила, что снова будет предоставлять другим компаниям лицензии на право использования архитектуры x86 и создаст подразделение по оказанию так фаундри-услуг, которое будет выпускать микросхемы для третьих сторон, готовых платить Intel, за производство полупроводников на мощностях компании.

Intel не опубликовала обновленных точных прогнозов основных финансовых показателей на первый квартал, но заявила, что ожидает результатов лучше, чем ее предыдущие прогнозы. Ранее Intel заявила, что в первом квартале ожидает получить скорректированную прибыль в размере $1.10 на акцию и выручку в $17.5 млрд. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, скорректированная прибыль составит $1.15 на акцию при выручке в $17.74 млрд.

Аналитик Susquehanna Financial Group Кристофер Ролланд (Christopher Rolland), который назвал годовой прогноз компании "невпечатляющим", заявил, что он ожидает, что инвесторы сосредоточатся на долгосрочных планах Гелсинджера для компании и будут искать более подробную информацию о технологии производства чипов Intel следующего поколения. Согласно источникам данных аналитика, продажи ноутбуков в первом квартале были высокими, но менее ясно, что произойдет в оставшуюся часть года.

Аналитики прогнозируют, что в сегменте клиентских вычислений Intel, который включает продажи ноутбуков, выручка в первом квартале составит $10.02 млрд. Это самый крупный бизнес-сегмент компании, за которым следует центр обработки данных, выручка которого, как ожидается, составит $5.84 млрд.

Несмотря на решение Intel удвоить свои производственные возможности, аналитик BMO Capital Markets Амбриш Сривастава (Ambrish Srivastava) написал в понедельник в своем отчете для клиентов, что не ожидает, что менеджмент компании сообщит подробности о ее целях и их влиянии на финансовые показатели Intel.

Тем не менее, как отметил Сривастава, инвесторы должны внимательно следить за комментариями о влиянии, среди прочего, на капитальные расходы, прибыль и свободный денежный поток компании.

Отчетность Intel выходит на фоне глобального дефицита полупроводников, которая наносит ущерб производству широкого спектра продукции, начиная от бытовой техники и заканчивая автомобилями и игровыми консолями. Гелсинджер ранее заявлял Barron’s, что он ожидает, что дефицит чипов продлится два года.

На текущий момент акции INTC котируются по $63.15 (-0.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $61.80 (+0.73%)

Золото $1,780.10 (-0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,163.50 (-0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 13,908.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после сильного отскока акций на предыдущей сессии, так как солидная отчетность AT&T (T) и благоприятные данные по обращениям за пособием по безработице в США нивелировали опасения по поводу роста числа заболевших COVID, особенно в Азии, и его влияния на восстановление мировой экономики.

Отчет Министерства труда показал, что еженедельные заявки на пособие по безработице в США продолжали снижаться на прошлой неделе, что свидетельствует о сокращении увольнений и укрепляет ожидания еще одного месяца рекордного роста рабочих мест в апреле, поскольку возобновление экономики стимулирует сдерживаемый спрос. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице составили 547 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 апреля, по сравнению с 586 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 617 000 заявок. Это была вторая неделя подряд, когда количество заявлений было ниже уровня 700000 с марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, такие как рестораны и бары, чтобы замедлить первую волну заражений COVID-19.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня в фокусе оказались результаты AT&T (T), Dow (DOW), Freeport-McMoRan (FCX) и многих других компаний.

В AT&T сообщили, что по итогам первого квартала 2021 года заработали $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и компания подтвердила свои прогнозы на весь текущий год. Стоимость акций T на премаркете взлетела на 4%.

Dow отчиталась о квартальной прибыли в $1.36 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.06 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Несмотря на сильные результаты, акции DOW на премаркете подешевели на 0.3%.

Квартальная прибыль Freeport-McMoRan (FCX) составила $0.51 в расчете на одну акцию, как и прогнозировали аналитики. В то же время квартальная выручка компании оказалась выше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций FCX на премаркете снизились на 2.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать мартовские данные по продажам жилья на вторичном рынке (14:00 GMT) и индексу ведущих индикаторов (14:00 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.14 в расчете на акцию при выручке в $17.968 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против -$0.18 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков на уровне $0.51 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.850 млрд. (+73.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.738 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $35.72 (-0.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dow (DOW) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $0.59 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.06 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.882 млрд. (+21.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.017 млрд.

Акции DOW на премаркете выросли до уровня $65.00 (+0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.84 в расчете на одну акцию (против $0.84 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $43.900 млрд. (+2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $42.692 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $30.70 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут после глобального восстановления рынков после нескольких дней негативных настроений.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,6% в начале торгов, с акции технологических компаний восхождение на 1,6% до свинца прибыли в большинстве секторов и основные фондовые индексы вошли положительную территорию. Финансовые услуги прервали тенденцию к снижению на 0,4%.

Европейские рынки следуют положительной динамике, наблюдавшейся на вчерашней сессии, повторяя оптимистичные торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе за ночь, хотя этого нельзя сказать об их американских коллегах.

В четверг в Европе на повестке дня стояли вопросы о прибылях , среди которых отчитались компании Nestle , SAP и Renault .

Между тем Credit Suisse сообщил о чистом убытке в 252 миллиона швейцарских франков (275 миллионов долларов), поскольку он переваривает последствия скандала с хедж-фондом Archegos. Акции швейцарского кредитора упали на 5,6% в начале торгов.

Выручка Renault в первом квартале упала на 1,1%, так как она справляется с усилиями по восстановлению и глобальным дефицитом полупроводников. Акции упали на 0,4%.

Nestle сообщила о самом сильном квартальном росте продаж за десятилетие : органические продажи выросли на 7,7% в первом квартале. Акции швейцарской пищевой группы выросли на 3,6%.

В четверг утром финская компания, занимающаяся устойчивыми технологиями, Wartsila продемонстрировала наибольший рост, взлетев более чем на 12% после превышения прогнозов по заказам в первом квартале, несмотря на отсутствие прогнозов по прибыли.

Европейский центральный банк также планирует опубликовать свое последнее объявление о денежно-кредитной политике, хотя никаких серьезных изменений не ожидается.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги в основном с повышением, немного восстановившись после недавних потерь, воспользовавшись положительным преимуществом зарубежных показателей американского рынка и некоторой охотой за скидками.

Однако настроения на большинстве рынков в регионе были довольно осторожными на фоне сомнений в скором восстановлении экономики из-за продолжающегося всплеска коронавируса в Азии и возможности локальных ограничений.

Япония впервые за три месяца сообщила о ежедневном заражении, превысившем 5000 человек. Правительство страны обсуждает в пятницу чрезвычайное положение с новым коронавирусом в Токио, а также в префектурах Осака, Киото и Хиого.

На австралийском рынке хорошо себя чувствовали акции компаний здравоохранения и информационных технологий.

Акции Megaport Ltd. выросли почти на 10%, в то время как Monadelphous Group и Westgold Resources поднялись примерно на 5,7%.

Котировки Pilbara Minerals упали почти на 11%. Акции Blackmores и Lynas Rare Earths, также резко упали.

Японский фондовый рынок резко вырос: Rakuten Inc., прибавившая почти 6,5%, оказалась в числе лидеров индекса Nikkei. Котировки Kawasaki Kisen Kaisha выросли на 5,5%, а акции JFE Holdings - на 4,7%. Среди других крупных компаний выросли Tokyo Electronics, Olympus Corp, Kikkoman Corp, Dainippon Screen Manufacturing, Terumo, Fujitsu, Nippon Yusen KK, Mitsui OSK Lines, Chiyoda и Chugain Pharmaceuticals.

На валютном рынке иена была сильнее на уровне 107,86 иены, когда рынок акций завершился.

Китайские рынки завершились разнонаправленно. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,23%, а индекс Гонконга Hang Sang вырос на 0,22%.

По данным Департамента переписи населения и статистики, уровень безработицы в Гонконге с поправкой на сезонные колебания упал до 6,8% в квартале с января по март, что является самым низким показателем с квартала, закончившегося в декабре 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade