Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.76%, S&P -0.28%, Nasdaq -1.33%

В понедельник основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как обнадеживающие результаты клинических испытаний вакцин от Covid-19 и надежды на новый раунд государственной поддержки экономики, пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекцией, перевесили опасения по поводу продолжающегося роста случаев заражения. Американский производитель лекарств Pfizer и немецкая биотехнологическая фирма BioNTech обнародовали дополнительные данные испытаний своей экспериментальной вакцины от COVID-19, которые показали, что она безопасна, и вызывала иммунный ответ у пациентов.  Кроме того, данные исследований показали, что экспериментальная вакцина от коронавируса, разрабатываемая AstraZeneca и учеными Оксфордского университета также сформировала иммунный ответ у здоровых добровольцев на ранней стадии клинических испытаний. Между тем, увеличение заболевших коронавирусом заставило некоторые штаты свернуть планы по возобновлению экономической деятельности, что, как опасаются участники рынка, может затормозить восстановление экономики. Трейдеры также внимательно следили за происходящим в Вашингтоне, где законодатели начинали переговоры о новых стимулирующих мерах.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне позитивной квартальной отчетности от IBM (IBM) и Coca-Cola (KO) и надежд на новый раунд стимулов в США для смягчения негативных последствий эпидемии коронавируса. По сообщениям агентства Reuters, помощники президента США Трампа и представители Демократической партии в Конгрессе США должны обсудить следующий блок мер, чтобы смягчить тяжелые последствия пандемии для экономики, а республиканцы в Конгрессе заявили, что работают над законопроектом, предусматривающим выделение помощи на $1 трлн. Ранее в этом году президент США Дональд подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму $2 трлн., который увеличил пособия по безработице для тех, кто был уволен во время пандемии. Поддержку рынку также продолжали оказывать сообщения о положительных результатах испытаний потенциальных вакцин от Covid-19, разрабатываемых Pfizer (PFE)/BioNTech (BNTX) и AstraZeneca (AZN)/Оксфордским университетом, а также новость о том, что лидеры европейских стран смогли прийти к консенсусу и согласовали размер фонда восстановления экономики ЕС в 750 млрд. евро и бюджет блока на 2021-2027 годы на более чем 1 трлн. евро.

В среду основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как сообщение о достижении США договоренности с Pfizer и BioNTech о покупке будущей вакцины от коронавируса и надежды на новый раунд стимулов в США для смягчения негативных последствий эпидемии коронавируса перевесили усиливающуюся напряженность в отношениях между США и Китаем. Правительство США согласилось заплатить компании Pfizer (PFE) и ее немецкому партнеру BioNTech $1.95 млрд. за производство 100 млн. доз вакцины от коронавируса, если она окажется безопасной и эффективной. Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) добавило, что по условиям соглашения, США могут приобрести дополнительные 500 млн. доз вакцины.  Президент США Дональд Трамп предупредил, что ситуация с короновирусом в США “ухудшится, прежде чем станет лучше”. Нехарактерно пессимистичные комментарии Трампа подчеркнули важность борьбы страны с замедлением распространения вируса, который инфицировал более 15 млн.человек по всему миру и унес жизни более 620 000. Между тем, Министерство иностранных дел Китая заявило, что США приказали закрыть китайское консульство в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил, что “отреагирует жесткими контрмерами”, если Вашингтон не “отменит это ошибочное решение”.  Инвесторы также изучали данные, которые показали, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли рекордными темпами в июне после снижения в течении трех месяцев подряд. Как сообщили в Национальной ассоциации риэлторов (NAR), в июне продажи домов выросли на 20.7%, до 4.72 млн. в годовом исчислении после падения на 9.7% в мае. Экономисты ожидали, что продажи вырастут до 4.78 млн.

В четверг основные фондовые индексы США заметно снизились, так как инвесторы оценивали серию неоднозначной корпоративной отчетности и разочаровывающие данные по первичным обращениям за пособием по безработице и надеялись на скорое утверждение американскими законодателями нового пакета помощи в связи с коронавирусом. В Министерстве труда США сообщили, что первичные обращения за пособием по безработице выросли с учетом сезонных колебаний на 1.416 млн. за неделю, закончившуюся 18 июля, с 1.307 млн. на предыдущей неделе. Это был первый еженедельный рост количества заявок, начиная с недели, заканчивающейся 28 марта, когда количество заявок выросло до рекордных 6.867 млн. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 1.30 млн. на прошлой неделе. Случаи инфицирования коронавирусом возобновились по всей стране, что побудило некоторые власти в пострадавших регионах на юге и западе либо снова закрыть предприятия, либо приостановить повторное открытие. Рабочие, которых снова отправляют домой, присоединяются ко второй волне увольнений, вызванной отсутствием спроса. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний. В четверг в фокусе находились результаты Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Twitter (TWTR), AT&T (T), Dow (DOW) и т.д.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как стоимость акций технологического и здравоохранительного секторов упала и инвесторы взвешивали новый виток обострения отношений США и Китая и неоднозначную корпоративную отчетность. Однако, дальнейшее снижение сдерживали благоприятные макроэкономические данные и ожидания утверждения нового пакета помощи в связи с коронавирусом. Китай приказал США закрыть свое консульство в городе Чэнду. Это произошло через несколько дней после того, как Вашингтон распорядился закрыть консульство Китая в Хьюстоне после обвинений в шпионаже. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что прежняя система отношений США и Китая потерпела крах. Он назвал Китай новой тиранией и обвинил страну в несправедливых торговых практиках, нарушениях прав человека и попытках внедрить китайских агентов влияния в американское общество. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний. В пятницу в фокусе находились результаты Intel (INTC), American Express (AXP), Honeywell (HON), Verizon (VZ) и др. Между тем, отчет Министерства торговли показал, что продажи новых домов выросли на 13.8% до 776 000 в годовом исчислении в июне после резкого роста на 19.4% до пересмотренного показателя в 682 000 в мае. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 3.6%, до 700 000 с 676 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. При гораздо большем, чем ожидалось, росте продажи новых домов продолжали восстанавливаться после падения до самого низкого годового показателя за более чем год в апреле и достигли самого высокого уровня с июля 2007 года.

 В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 20 -24 июля включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал энергетический сектор (+1,64%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор здравоохранения (-1,79%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 25 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -5.43%). Лидером были акции The Procter & Gamble Company (PG, +1.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки упали в пятницу, так как обострение дипломатической напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира продолжало оказывать давление на настроения.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику, так как стоимость акций технологического и здравоохранительного секторов снижается и инвесторы взвешивают новый виток обострения отношений США и Китая и неоднозначную корпоративную отчетность. Однако, дальнейшее снижение сдерживают благоприятные макроэкономические данные и ожидания утверждения нового пакета помощи в связи с коронавирусом.

Акции крупных IT-компаний, которые демонстрировали опережающую динамику в этом году, продолжают снижаться. Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA) упали на -0.6%-5.2%. 

Акции фармацевтических компаний дешевеют в ожидании, что американский президент Дональд Трамп подпишет распоряжения, направленные на снижение цен на лекарства, позднее сегодня (19:00 GMT).

Китай приказал США закрыть свое консульство в городе Чэнду. Это произошло через несколько дней после того, как Вашингтон распорядился закрыть консульство Китая в Хьюстоне после обвинений в шпионаже. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что прежняя система отношений США и Китая потерпела крах. Он назвал Китай новой тиранией и обвинил страну в несправедливых торговых практиках, нарушениях прав человека и попытках внедрить китайских агентов влияния в американское общество. Новая волна эскалации американо-китайских отношений вновь подняла вопрос о судьбе так называемой первой фазы торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Intel (INTC; -15.4% в моменте), American Express (AXP; -0.3%), Honeywell (HON; -2.4%), Verizon (VZ; +0.7%) и др.

Обзор IHS Markit показал, что деловая активность в США стабилизировалась в июле. Согласно отчету, сводный индекс деловой активности PMI IHS Markit Flash в США составил 50.0 в июле по сравнению с 47.9 в конце второго квартала.. Таким образом, последние данные указывают на окончание пятимесячного спада, начавшегося в феврале. При этом, индекс деловой активности в секторе услуг в США составил 49.6 в июле, по сравнению с 47.9 в июне, указывая на то, что темпы снижения замедлились. В то же время деловая активность в производственном секторе поднялась выше нейтральной отметки 50.0 до уровня 51.3, по сравнению с 49.8 в июне, благодаря первыми всплесками производства и новых заказов за последние пять месяцев.

Отчет Министерства торговли показал, что продажи новых домов выросли на 13.8% до 776 000 в годовом исчислении в июне после резкого роста на 19.4% до пересмотренного показателя в 682 000 в мае. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 3.6%, до 700 000 с 676 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. При гораздо большем, чем ожидалось, росте продажи новых домов продолжали восстанавливаться после падения до самого низкого годового показателя за более чем год в апреле и достигли самого высокого уровня с июля 2007 года.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -15.38%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +1.04%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.32%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции American Express (AXP) оказались под давление в ходе торгов в пятницу, поскольку финансовые результаты компании во втором квартале пострадали из-за сокращения командировок и посещений ресторанов.

Компания, известная своим старым лозунгом “Don’t leave home without it” ("Не выходи из дома без нее") с трудом приспосабливалась к тому времени, когда многие из ее клиентов, особенно состоятельные деловые люди, не могут покинуть дом. 

Эмитент кредитных карт сообщил, что его прибыль во втором квартале составила $257 млн., что на 85% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, поскольку клиенты вносят меньше средств на свои кредитные карты. Показатель прибыль на акцию (EPS) American Express составил $0.29 при выручке в $7.7 млрд. Выручка снизились на 29% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

"Тогда как результаты нашего второго квартала отражают трудности текущих условий, мы по-прежнему уверены, что наша стратегия преодоления этого периода неопределенности является правильной", - отметил исполнительный директор Стивен Скери (Stephen Squeri) в своем заявлении в пятницу.

Он добавил, что объемы трат пользователями карт в мае и июне постепенно восстановились по сравнению с минимумами марта, и что компания скорректировала свою программу вознаграждений, чтобы сделать более привлекательными продукты, которые имеют смысл в условиях работы в удаленном режиме.

Резервы под кредитные убытки American Express составили $1.6 млрд., по сравнению с $861 млн. в аналогичном периоде прошлого года. Большая часть этого увеличения была вызвана увеличением резервов на $628 млн. из-за пессимистичных экономических перспектив.

Акции American Express в этом году упали на 22%, так как компания, которая в значительной степени зависит от бизнеса и тратящих деньги туристов, видела, что большая часть этой активности приостановилась из-за пандемии.

Компания смогла значительно сократить свои расходы в последнем квартале, так как ее глобальные группы финансовых услуг для потребителей и коммерческих финансовых услуг сократили расходы примерно на 30%. Но этого было недостаточно, чтобы компенсировать негативное влияние того, что клиенты стали использовать свои карты меньше.

Хотя глобальная группа услуг для потребителей смогла получить прибыль в размере $552 млн., что на 40% меньше, чем во втором квартале предыдущего года, ее глобальные коммерческие услуги сообщили о потере $60 млн. Для сравнения, во втором квартале прошлого года последний сегмент показал прибыль в $561 млн. Негативный результат последнего квартала отражает увеличение резервов.

Учитывая, что предприятия, скорее всего, будут медленно возвращать людей в офис из-за роста случаев заболевания коронавирусом, у American Express впереди непростой путь.

На текущий момент акции AXP котируются по $95.68 (-1.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $41.29 (+0.54%)

Золото $1,901.90 (+0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,212.50 (-0.47%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.11% до уровня 10,431.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне негативных сообщений об отношениях между США и Китаем, переговорах по законопроекту  о помощи в связи с коронавирусом и неоднозначной корпоративной отчетности. 

Китай приказал США закрыть свое консульство в городе Чэнду. Это произошло через несколько дней после того, как Вашингтон распорядился закрыть консульство Китая в Хьюстоне после обвинений в шпионаже. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что прежняя система отношений США и Китая потерпела крах. Он назвал Китай новой тиранией и обвинил страну в несправедливых торговых практиках, нарушениях прав человека и попытках внедрить китайских агентов влияния в американское общество.  Новая волна эскалации американо-китайских отношений вновь подняла вопрос о судьбе так называемой первой фазы торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Издание The New York Times сообщило, что республиканцы в Сенате и администрация Трампа все еще не могут договориться о том, как продлить дополнительные выплаты людям, оказавшимся без работы из-за коронавируса, срок действия которых скоро завершится. Из-за этого публикация законопроекта о новом пакете финансовой помощи для борьбы с коронавирусом  задерживается до понедельника.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Intel (INTC; -13.8% на премеркете), American Express (AXP; -1.4%), Honeywell (HON; +1.0%), Verizon (VZ; +0.3%) и др.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также статистика продажам новостроек в июне (14:00 GMT). 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Northland Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Under Perform с Market Perform

Аналитики ROTH Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Daiwa Securities снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Outperform

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.18 в расчете на одну акцию (против $1.23 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $30.400 млрд. (-5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.976 млрд.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $55.70 (-0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $2.07 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.675 млрд. (-29.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.252 млрд.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $96.25 (-0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как опасения по поводу роста числа случаев Covid-19 и резкой эскалации напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем омрачили множество позитивных экономических данных из региона.

Через несколько дней после того, как правительство США приказало Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас, Китай объявил о закрытии консульства США в Чэнду, заявив, что это «законный и необходимый ответ на необоснованные действия Соединенных Штатов».

Акции технологических компаний упали в цене вслед за американскими аналогами: SAP, Infineon Technologies и Dialog Semiconductor теряют -4-5% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Dassault Aviation упала на -3,7%, после того, как ее чистая прибыль за первое полугодие 2020 года снизилась до 32,00 млн евро с 253,7 млн ​​евро в предыдущем году.

Акции Thales подешевели на -2,6%, поскольку он установил новые финансовые ориентиры, основанные на стабилизации ситуации в экономике и здравоохранении.

Бумаги Vodafone упали в цене на -4,7%. Сообщив о небольшом падении выручки в первом квартале, компания заявила, что ее бизнес мобильных вышек будет выделен посредством публичного предложения во Франкфурте в начале следующего года.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны вырос быстрее всего за два года в июле из-за ослабления мер по сдерживанию коронавируса , показали данные быстрого опроса IHS Markit.

Сводный индекс  вырос до 25-месячного максимума 54,8 с 48,5 в июне. Это было выше прогноза экономистов 51,1.

Индексы менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Великобритании выросли в июле, согласно первоначальным «быстрым» показаниям IHS Markit.

Показатель доверия потребителей Великобритании остался неизменным в июле на более низком уровне, показали итоговые данные группы по исследованию рынка GfK, при этом соответствующий индекс в июле достигнет -27, не изменившись по сравнению со вспышкой, но выше июньского показателя -30.

Объем розничных продаж в Великобритании вырос в июне на 13,9% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 12,3% в мае и больше, чем прогноз экономистов в 8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.26 в расчете на одну акцию (против $2.10 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.477 млрд. (-19.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.279 млрд.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $153.50 (-0.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.23 в расчете на одну акцию (против $1.06 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.728 млрд. (+19.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.551 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.14 на акцию) при выручке в размере $18.20 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $17.94 млрд.).

По итогам всего 2020 ФГ компания рассчитывает заработать около $4.85 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $4.78 на акцию) при выручке в размере $75.00 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $73.83 млрд.).

Кроме того, Intel заявила о задержке запуска 7-нм процессоров.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $53.20 (-11.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США, а также опасений по поводу роста напряженности в отношениях между США и Китаем.

Японские рынки были закрыты в связи с официальным выходным в стране. 

Китайские акции привели к региональным потерям из-за обострения напряженности между США и Китаем.

Через несколько дней после того, как правительство США приказало Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас, Китай объявил о закрытии консульства США в Чэнду, заявив, что это «законный и необходимый ответ на необоснованные действия Соединенных Штатов».

Австралийские рынки резко упали, поскольку штат Виктория сообщил о росте смертности от коронавируса, а казначей Джош Фриденберг заявил, что дефицит федерального бюджета достиг почти $86 млрд в прошлом финансовом году. 

Золотодобытчики сорвали пятидневную серию побед, а акции Northern Star Resources и Regis Resources упали более чем на -2%. Рыночная стоимость Evolution Mining упала на целых -7,8%.

Страховая компания Insurance Australia Group снизила капитализацию на -7,8%, после того, как отменила свой окончательный дивиденд и понизила свои ожидания по прибыли на 2020 год. 

В энергетическом секторе акции Santos упали в цене на -1,2%, а Oil Search - на -3,4%.

Частный сектор Австралии набрал обороты в июле после спада, вызванного пандемией коронавируса, показали сегодня предварительные данные IHS Markit.

Сводный индекс общего выпуска Банка Содружества вырос в июле до 57,9 с 52,7 в июне. Деловая активность росла самыми быстрыми темпами с апреля 2017 года, причем общее расширение обусловлено резким ростом активности в сфере услуг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.4%

FTSE -1.2%

IBEX -1.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу снижением на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Пекин заявил, что отозвал лицензию на пребывания консульства США в юго-западном городе Чэнду в ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade