По итогам недели основные валюты закрылись в разных зонах. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать новозеландский доллар (+1,11%). Прирост показали британский фунт (+0,39%) и японская иена (+0,35%). Падение продемонстрировали австралийский доллар (-0,12%), швейцарский франк (-0,31%), евро (-0,80%) и канадский доллар (-1,47%).

Доллар США упал в понедельник, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы повышения процентных ставок в США. Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против корзины из других основных валют, снизился на 0,1%. Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС в понедельник указывали на 65%-ную вероятность повышения ставки в декабре. В пятницу эта вероятность составляла 70%. Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, так как это делает его более привлекательным для инвесторов, которые стремятся к доходности. Между тем, данные ФРС показали, что промышленное производство в США в сентябре немного увеличилось. Это означает, что испытывающие трудности производители, возможно, обретают более прочную почву под ногами во второй половине года. Тем не менее, отдельный производственный индекс ФРС-Нью-Йорк достиг самого низкого уровня с мая.

Евро вырос в понедельник против доллара США, достигнув психологический отметки $1.1000, чему способствовали инфляционные данные по еврозоне. Напомним, окончательный отчет от Евростат показал, что в сентябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,4% после повышения на 0,2% в августе. В сентябре 2015 года годовая инфляция составляла -0,1%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились в сентябре до 0,4% с 0,2% в предыдущем месяце. Последнее изменение (в месячном и годовом выражении) совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. В августе индекс также увеличился на 0,8%.

Доллар США во вторник вернул часть утраченных ранее позиций после выхода сильных данных по потребительским ценам. На этом фоне вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшие месяцы увеличилась. Потребительские цены в США продолжили расти в сентябре, что может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены повысятся на 0,2%. Напомним, в августе было зафиксировано увеличение на 0,2% и 0,3% соответственно.

Доллар в среду сократил потери против других основных валют и по-прежнему торговался около семимесячного пика после выхода смешанных данных по жилищному сектору США. Министерство торговли сообщило, что объем строительства нового жилья сократился по итогам сентября, продолжив августовскую тенденцию. Тем не менее, число разрешений заметно выросло, что может свидетельствовать о повышении строительства уже в ближайшие месяцы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число выданных разрешений на строительство увеличилось в сентябре на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня 1.225 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Разрешения для односемейных домов, которые составляют около 60% всех разрешений, поднялись в сентябре на 0,4%, до 739 000 единиц. Тем временем, строительство нового жилья упало на 9,0%, до 1,047 млн. единиц (в годовом выражении). Основной причиной такого изменения было резко сокращение закладок многосемейного жилья. Закладки односемейного жилья продолжили расти - в сентябре отмечалось повышение на 8,1%, до 783 000 единиц..Экономисты ожидали, что число разрешений увеличится до 1,165 млн. ​​годовых, а закладки новых домов вырастут до 1,175 млн.

Евро упал, а доллар США в четверг вырос в цене, в то время как инвесторы оценивали комментарии представителей ряда мировых центральных банков. Вместе с тем, евро колебался после того, как президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания просигнализировал о том, что программа покупки облигаций может быть продолжена и после ее окончания в марте 2017 года, однако не сообщил о четком намерении сделать это. Продолжение программы количественного смягчения может оказаться негативным для евро, поскольку сделает его менее привлекательным для инвесторов, стремящихся к извлечению доходности. На своем заседании ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений, на рекордном минимуме в 0%, что соответствовало ожиданиям инвесторов. Вместе с тем, доллар США вырос на более сильных ожиданиях по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. В среду вечером президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли отметил, что, согласно его ожиданиям, американский центральный банк сможет повысить процентные ставки до конца этого года. Ранее на этой неделе вице-председатель ФРС Стенли Фишер высказался в схожем ключе. Как полагают некоторые аналитики, доллар может укрепиться в том случае, если ФРС США ужесточит денежно-кредитную политику, а другие центральные банки будут придерживаться более мягкой политики. На это фоне американская валюта может стать более привлекательной для инвесторов, стремящихся к доходности. На этой неделе экономические данных по США были неоднозначными. Во вторник Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице выросло, хотя на отчет и могли повлиять ураган "Мэттью" и празднование Дня Колумба. Данные по инфляции оказались ниже ожиданий аналитиков. Данные по рынку жилья превзошли прогнозы экспертов. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке заметно увеличились в прошлом месяце, превысив оценки экспертов, и завершив двухмесячное падение. Согласно отчету, учетом сезонных колебаний продажи на вторичном рынке жилья выросли на 3,2 процента относительно августа, достигнув годового уровня 5,47 млн. ​​единиц. Последний темп повышения оказался самым быстрым с июня, а общий показатель оказался больше прогнозов на уровне 5,35 млн. единиц. Вместе с тем, темпы продаж за август были пересмотрены в сторону понижения - до 5,30 млн. единиц. с 5,33 млн. единиц. "Отскок продаж жилья в сентябре явно указывает, что летний спад был лишь "умеренным снижением", а не переломной точкой", - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR. Согласно анализу фьючерсов на процентную ставку от CME, вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в декабре оценивается рынком в 69%.

Доллар США вырос в пятницу до самой высокой отметки с марта. Ожидания инвесторов по поводу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году увеличились. Ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС выросли ввиду сильных экономических данных и на фоне позитивных комментариев представителей американского центрального банка. Заявления управляющего ФРС Дэниела Тарулло могут "добавить уверенности участникам рынка, однако в то же время он, вероятно, подчеркнет необходимость получения достаточного объема данных для решения по процентным ставкам, чтобы ограничить избыточную реакцию рынков", - отметили в BNP Paribas.

Фунт во вторник подорожал против доллара США, достигнув максимума 12 октября. Причиной такой динамики было улучшение тяги инвесторов к риску на фоне ралли товарно-сырьевых активов, а также инфляционные данные по Великобритании, которые превысили прогнозы и значительно уменьшили необходимость дальнейшего смягчения политики ЦБ. Управление национальной статистики сообщило, что годовая инфляция потребительских цен выросла в сентябре до 1,0 процента с 0,6 процента в августе, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года и продемонстрировав самый большой месячный прирост с июня 2014 года. Ожидалось, что инфляция увеличится до 0,9 процента. Эксперты отмечают, что склонны рассматривать сентябрьский рост как начало гораздо более масштабного увеличения, подпитываемого около 20-процентным падением курса фунта с момента голосования за выход из Европейского Союза. Тем не менее, официальные статистики ждут явные признаки воздействия со стороны ослабленной валюты. Большая часть роста инфляции в сентябре была связана с наибольшим месячным повышением цен на одежду с 2010 года, а также увеличением стоимости топлива. Данные также показали, что за последние три месяца (по сентябрь) цены выросли на 0,7 процента годовых. Показатель базовой инфляции потребительских цен - который исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - вырос до 1,5 процента с 1,3 процента, что оказалось несколько выше ожиданий (1,4 процента). Цены производителей увеличились на 1,2 процента, записав максимальный рост за три года. Прогнозировалось, что темпы повышения цен ускорятся до 1,1 процента с 0,9 процента в августе (пересмотрено с 0,8 процента).

Британский фунт ранее в среду подорожал против доллара США, приблизившись к максимуму 11 октября, но вскоре откатился. Причиной таких колебаний были данные по рынку труда Британии, а также ожидания блока статистики по США и выступлений представителей ФРС. Управление национальной статистики заявило, что в период с июня по август число занятых выросло на 106 000 по сравнению с повышением более чем 170 00 в каждом из трех предыдущих периодов. Вместе с тем, уровень безработицы остался на отметке 4,9 процента, вблизи почти 11 летнего минимума. Только в августе уровень безработицы вырос до 5,0 процента с 4,7 процента в июле, но в УНС отметили, что показатели были неустойчивыми и менее точными, чем трехмесячное значение. Рост зарплаты в период с июня по август оставался относительно стабильным. Общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых по сравнению с 2,4 процента в течение трех месяцев до июля. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,3 процента в годовом исчислении против ожиданий роста на 2,1 процента.

Фунт в четверг подешевел против доллара США, оказавшись под давлением слабого отчета по розничным продажам в Великобритании. Напомним, УНС сообщило, что объем продаж в сентябре остался на уровне августа, в то время как экономисты прогнозировали рост на 0,4 процента. Показатель за август был пересмотрен до 0,0 процента с -0,2 процента. Розничные продажи без учета автомобильного топлива также остались на прежнем уровне. Ожидалось, что продажи в данной категории увеличатся на 0,2 процента. В годовом выражении, общий объем розничных продаж вырос в сентябре на 4,1 процента. Все типы магазинов, кроме текстиля, одежды и обуви, сообщили о повышении продаж в сентябре, во главе с немагазинной розничной торговлей. Тем не менее, темпы роста резко замедлились относительно августа, когда продажи увеличились на 6,6 процента (пересмотрено с +6,2 процента). Экономисты прогнозировали рост на 4,8 процента. Кроме того, последнее повышение оказалось самым слабым с июня. Без учета автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 4 процента годовых, что оказалось медленнее, чем ожидалось (+4,4 процента). В августе продажи в данной категории увеличились на 6,2 процента. За три месяца (по сентябрь), объемы розничных продаж выросли на 1,8 процента, записав самый быстрый темп с четвертого квартала 2014 года. За предыдущие три месяца продажи увеличились на 1,1 процента. По сравнению с предыдущим годом, объемы продаж в третьем квартале были на 5,4 процента выше, что также является наибольшим повышением с 4-го квартала 2014 года.

Фунт умеренно снизился в пятницу против доллара США, достигнув минимума 18 октября, чему способствовало повсеместное повышение курса американской валюты, бегство инвесторов от рисков, а также возобновившееся повышение пары EUR/GBP. На ход торгов также повлияли данные по Британии. Управление национальной статистики заявило, что объем заимствований госсекторе (без государственных банков) составил 10,6 млрд. фунтов в сентябре, что на 1,3 млрд. фунтов или 14,5 процента выше, чем за аналогичный период 2015 года. Кроме того, объем дефицита превысил все прогнозы экспертов - в среднем ожидался показатель на уровне 8,5 млрд. фунтов. Сложившаяся ситуация может ограничить способность канцлера Хаммонда, чтобы смягчить удар от итогов референдума за счет повышения объема расходов или снижения размера налогов в стране. Между тем, отчет показал, что за первые шесть месяцев текущего фингода дефицит составил 45,5 млрд. фунтов, что почти на 5 процентов ниже по сравнению с тем же периодом в прошлом году, но близко к 55,5 млрд. фунтов, которые прогнозируются для 2016/17 фингода, который завершится в марте 2017 года. В УНС сказали, что поступления от налога корпорации и сделок с недвижимостью упали в сентябре по сравнению с тем же месяцем 2015 года, а темп роста налоговых поступлений на добавленную стоимость был медленнее, чем в начале года. "Это было первое падение налоговых поступлений от корпораций за сентябрь с 2009 года, - отметили в УНС, но не указали причину такого снижения. - Между тем, рост поступлений от НДС был самым медленным для сентября с 2012 года".

Канадский доллар ослаб в пятницу после выхода данных по инфляции и розничным продажам. Статистическое управление Канады заявило, что годовой уровень инфляции вырос по итогам сентября, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось, поскольку цены на продовольствие записали свой самый слабый прирост по сравнению с аналогичным год в течение 16 лет. Согласно данным, индекс потребительских цен увеличился в сентябре на 1,3 процента годовых по сравнению с повышением на 1,1 процента в предыдущем месяце. В среднем ожидалось, что темпы роста потребительских цен ускорятся до 1,5 процента. Кроме того, стало известно, что базовая инфляция, которая исключает волатильные компоненты, такие как некоторые цены на продукты питания и энергоносители, выросла в сентябре на 1,8 процента относительно аналогичного периода 2015 года. Последнее изменение соответствовало ожиданиям рынка, а также повышению за август. Кроме того, это был первый раз с середины 2014 года, когда базовая инфляция увеличивалась менее чем на 2 процента в течение двух месяцев подряд. Стоимость канадских розничных продаж неожиданно снизилась по итогам августа, что главным образом было вызвано сокращением продаж новых и подержанных автомобилей, а также снижением объемов закупок в магазинах общих товаров. Об этом сообщили в Статистическом управлении Канады. Согласно отчету, в денежном выражении объем розничных продаж уменьшился на 0,1 процента, до C$44,0 млрд. Аналитики ожидали повышение на 0,2 процента, вслед за падением на 0,2 процента в июле (пересмотрено с -0,1 процента). Однако, за исключением автомобильного сектора и магазинов общих товаров, розничные продажи выросли на 0,2 процента. Также данные показали, что после устранения последствий изменения цен, общий объем розничных продаж в натуральном выражении снизился в августе на 0,3 процента