Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику, завершив торги в разных зонах. По итогам торговой недели: DOW +0,04%, S&P +0,38%, Nasdaq +0,83%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ниже нуля в понедельник. Падение акций энергетического и медицинского секторов не смог компенсировать положительный отчет Bank of America (BAC). Так, согласно обнародованному отчету Bank of America, прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0,41 в расчете на одну акцию что оказалось на $0,07 выше, чем прогнозировали аналитики. В то же время выручка банка увеличилась на 3,1% г/г за рассматриваемый квартал до $21,635 млрд., тогда как аналитики прогнозировали рост до $21,034 млрд. Акции BAC прибавили в стоимости 0,3%. Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно снизился в октябре, вопреки прогнозируемому улучшению. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -6,8 пункта по сравнению с -1,99 пункта в сентябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса до +1,5 пункта. Вместе с тем, объем промышленного производства несколько увеличился по итогам сентябре, что может сигнализировать об улучшении ситуации в производственном секторе во второй половине года. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство выросло на 0,1% относительно августа, когда было зафиксировано сокращение на 0,5% (пересмотрено с -0,4%). Экономисты прогнозировали, что промпроизводство увеличится на 0,2%. Вице-председатель Федеральной резервной системы Стэнли Фишер в понедельник вновь выразил обеспокоенность тем, что сверхнизкие процентные ставки, возможно, сигнализируют об ухудшении перспектив долгосрочного экономического роста и делают экономику США уязвимой перед потрясениями. Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Фишер повторил свои комментарии, которые он сделал ранее в этом месяце на конференции ФРС-Нью-Йорк. Он предупредил, что власти должны больше сосредоточиться на очевидном снижении так называемой естественной ставки процента.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли во вторник, на фоне в целом лучших, чем ожидалось, квартальных отчетов крупных компаний. Так, обнародованный накануне отчет компании IBM (IBM) показал, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $3,29 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,06 выше, чем прогнозировали аналитики. Квартальные результаты Goldman Sachs (GS) существенно превысили оценки аналитиков: прибыль компании достигла $4,88 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3,83, тогда как ее выручка составила $8,17 млрд. (+19% г/г), против среднего прогноза аналитиков $7,41 млрд. Квартальные отчеты компаний Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH) показали, что обеим компаниям удалось по итогам отчетного периода получить прибыль, превысившую ожидания рынка, однако их выручки в целом совпали со средними прогнозами аналитиков. Кроме того, как стало известно, потребительские цены в США продолжили расти в сентябре, что может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены повысятся на 0,2%. Напомним, в августе было зафиксировано увеличение на 0,2% и 0,3% соответственно. Вместе с тем, данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, показали, что американские строители жилья сообщили о небольшом снижении оптимизма в октябре, но общий уровень настроений по-прежнему остается повышенным, что является признаком того, что рынок односемейных домов должен продолжать поддерживаться устойчивым спросом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс состояния рынка жилья уменьшился в октябре на 2 пункта, до 63 пункта. Это был второй самый высокий уровень текущего года (после сентябрьского чтения). Кроме того, последнее значение совпало с прогнозами. Чтение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили в среду. Рост энергетического и финансового секторов запасов был компенсирован снижением технологических акций, во главе с Intel (INTC). Intel (INTC) упал на 5,6%, после публикации квартального отчета, в котором производитель чипов снизил прогноз выручки на текущий квартал. Кроме того, как сообщило Министерство торговли, объем строительства нового жилья сократился по итогам сентября, продолжив августовскую тенденцию. Тем не менее, число разрешений заметно выросло, что может свидетельствовать о повышении строительства уже в ближайшие месяцы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число выданных разрешений на строительство увеличилось в сентябре на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня 1,225 млн единиц (в перерасчете на годовые темпы). Разрешения для односемейных домов, которые составляют около 60% всех разрешений, поднялись в сентябре на 0,4%, до 739 000 единиц. Тем временем, строительство нового жилья упало на 9,0%, до 1,047 млн единиц (в годовом выражении). Основной причиной такого изменения было резко сокращение закладок многосемейного жилья. Закладки односемейного жилья продолжили расти - в сентябре отмечалось повышение на 8,1%, до 783 000 единиц. Экономисты ожидали, что число разрешений увеличится до 1,165 млн ​​годовых, а закладки новых домов вырастут до 1,175 млн.

Основные фондовые индексы США незначительно упали в четверг на фоне слабых квартальных отчетов больших компаний. В частности, телекоммуникационный гигант Verizon (VZ) умерил оптимизм по поводу сезона отчетностей, потеряв примерно 2,5% из-за снижения квартальной выручки, в то время как конкурирующая AT&T (T) упала на 1,9%. Падение цен на нефть оказало давление на акции энергетических компаний. Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно увеличилось на прошлой неделе, превысив прогнозы. Тем не менее, поскольку на отчетный период пришелся ураган на Юго-Востоке США и празднование Дня Колумба, интерпретация последних данных затрудняется. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 15 октября, выросло на 13 000, до 260 000. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится лишь до 257 000. Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства снизился в октябре, достигнув уровня +9,7 пункта по сравнению с +12,8 пункта в сентябре. Экономисты ожидали понижения данного показателя до отметки +5,3 пункта. В то же время, индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,2% в сентябре, до 124,4 (2010 = 100) после падения на 0,2% в августе, а также повышения на 0,5% в июле. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Стоит также отметить, что Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке заметно увеличились в прошлом месяце, превысив оценки экспертов, и завершив двухмесячное падение. Согласно отчету, учетом сезонных колебаний продажи на вторичном рынке жилья выросли на 3,2% относительно августа, достигнув годового уровня 5,47 млн. ​единиц. Последний темп повышения оказался самым быстрым с июня, а общий показатель оказался больше прогнозов на уровне 5,35 млн единиц. Вместе с тем, темпы продаж за август были пересмотрены в сторону понижения - до 5,30 млн единиц. с 5,33 млн единиц.

Основные фондовые индексы США в пятницу показали разнонаправленную динамику. Квартальные результаты Microsoft (MSFT), акции которой находятся на рекордно высоком уровне, отправили Nasdaq выше нуля, в то время как индексы S&P и Dow в минусе на фоне снижения годового прогноза роста выручки и прибыли компании General Electric (GE). Так в центре внимания инвесторов находится акции Microsoft (MSFT), General Electric (GE), Honeywell (HON) и McDonald's (MCD). Первая опубликовала сильный квартальный отчет после завершения сессии накануне, согласно которому, прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0,76 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,08 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка Microsoft составила $22,33 млрд, на 3% превысив как показатель за аналогичный период прошлого года, так и средний прогноз аналитиков. Акции MSFT подскочили на 4,2%. Квартальные результаты McDonald's (MCD) также существенно превзошли ожидания рынка. Прибыль компании достигла $1,62 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,14 выше среднего прогноза рынка, тогда как ее выручка составила $6,42 млрд, или на 2,3% больше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. Акции MCD выросли на 3%. Отчетность General Electric (GE) оказалась несколько лучше, чем ожидали аналитики. Прибыль компании достигла $0,32 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0,30; ее выручка составила $30,02 млрд. против против среднего прогноза аналитиков $29,68 млрд. Однако, компания сузила диапазон своих прогнозов на 2016 год. Так, показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $1,48-1,52 против ранее прогнозируемых $1,45-1,55 и среднего прогноза аналитиков $1,49; органический рост выручки прогнозируется на уровне 0-2% против +2-4% ранее. Акции GE упали на 0,3%. Компания Honeywell (HON) представила смешанные квартальные показатели. Ее прибыль достигла $1,67 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1,68. Выручка компании составила $9,80 млрд, что фактически совпало с прогнозом аналитиков. В то же время в компании подтвердили свои прогнозы на четвертый квартал и на весь 2016 год в целом. Акции HON выросли на 0,8%.

В отраслевом разрезе все сектора, кроме одного, индекса S&P за период 17 - 21 октября включительно показали рост. Наибольший рост показал сектор конгломератов (+2,2%). Падение показал сектор потребительских товаров (-0,4%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 14 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -6.14%). Лидером были акции American Express Company (AXP, +11.99%).