По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал австралийский доллар (+1,81%). Меньшее повышение зафиксировали новозеландский доллар (+1,79%), швейцарский франк (+1,37%), британский фунт (+1,35%), евро (+1,29%), канадский доллар (+1,13%) и японская иена (+0,64%). 

В понедельник доллар США упал по отношению к корзине валют, поскольку доходность казначейских облигаций снизилась и слабые данные оказали давление на американскую валюту. В апреле производственная активность в США росла более медленными темпами, сдерживаемая дефицитом ресурсов в условиях отложенного спроса. Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками, производственный индекс упал до 60,7 в апреле после скачка до более чем 37-летнего максимума на уровне 64,7 в марте. Хотя значение выше 50 по-прежнему указывает на расширение производственной активности, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 65,0. Неожиданный откат основного индекса произошел на фоне падения индекса производства - до 62,5 с 68,1 в марте, а также индекса новых заказов - до 64,3 с 68,0. Доллар США умеренно снизился по отношению к евро, так как опрос показал, что рост производственной активности в еврозоне достиг рекордного уровня в апреле, чему способствовал растущий спрос и увеличение найма, хотя ограничения предложения привели к беспрецедентному росту невыполненных заказов. Комментарии Луиса де Гиндоса, вице-президента ЕЦБ, также помогли евро. Он сообщил, что ЕЦБ может начать постепенно отказываться от чрезвычайных мер стимулирования, когда темпы вакцинации от коронавируса достигнут критического уровня и экономика наберет обороты.

Во вторник доллар США вырос до двухнедельного максимума, поскольку аппетит к риску несколько угас из-за распродажи акций и ралли казначейских облигаций, а также после того, как министр финансов США Йеллен заявила, что процентные ставки, возможно, придется поднять, чтобы предотвратить перегрев американской экономики. Йеллен в подготовленном выступлении во вторник сделала этот комментарий, поскольку все больше экономических инвестиционных программ президента США Джо Байдена вступают в силу. Она сказала, что дополнительные расходы были небольшими по сравнению с относительным размером экономики.

В среду доллар США отступил от более чем двухнедельного максимума, достигнутого ранее в ходе торгов, после некоторых более мягких, чем ожидалось, экономических данных по США, которые побудили трейдеров скорректировать позиции в преддверии апрельского отчета по занятости, который должен быть опубликован в конце недели. Согласно данным ADP, опубликованным в среду, число рабочих мест в частном секторе США выросло больше всего за семь месяцев в апреле, поскольку компании увеличили производство, чтобы удовлетворить всплеск спроса на фоне огромных государственных расходов и роста вакцинации против COVID-19. Но 742 000 созданных частных рабочих мест оказалось недостаточно, чтобы оправдать прогнозы (+750 000). Между тем, отчет Института управления поставками показал, что темпы роста сектора услуг в США неожиданно замедлились в апреле. ISM сообщило, что индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 62,7 в апреле после скачка до рекордного максимума в 63,7 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 64,3. Неожиданное падение основного индекса частично отразило замедление темпов роста активности, поскольку индекс активности упал до 62,7 в апреле с 69,4 в марте. Рост новых заказов также замедлился в течение месяца: индекс новых заказов упал до 63,2 в апреле с 67,2 в марте.

В четверг доллар США упал до самого низкого уровня за три дня, поскольку аппетит к риску на мировом рынке улучшился, а фунт резко упал после того, как Банк Англии замедлил темпы покупки облигаций, но оставил процентные ставки без изменений. Данные показали, что на прошлой неделе меньше американцев подали новые заявки на пособие по безработице, поскольку усилия по вакцинации против COVID-19 и массивные меры государственного стимулирования привели к дальнейшему открытию экономики. В то время как экономика США набирает обороты, спикеры Федеральной резервной системы в среду преуменьшили риски более высокой инфляции. Между тем, Банк Англии заявил, что замедлит темпы покупки облигаций, поскольку он резко повысил свой прогноз экономического роста Великобритании в этом году после спада, вызванного коронавирусом, но подчеркнул, что не ужесточает денежно-кредитную политику. Инвесторы также обращали внимание на выборы в Шотландии, которые могли предвещать политическое противостояние по поводу нового референдума о независимости.

В пятницу доллар США значительно снизился против основных валют, достигнув самого низкого уровня с 26 февраля после того, как данные по занятости в США за апрель оказались значительно ниже ожиданий, что ослабило надежды на то, что стремительное восстановление экономики приведет к повышению ставок в ближайшее время. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 266 000 в прошлом месяце после роста на 770 000 в марте, говорится в отчете Министерства труда. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 978 000. Доллар США упал на 0,82% по отношению к корзине основных валют, до 90,20, достигнув самого низкого уровня с 26 февраля. «Доллар США оказался под сильным давлением сегодня», - сказал Борис Шлоссберг, управляющий директор валютной стратегии BK Asset Management. «Цифра по занятости была настолько ниже консенсуса, что я думаю, что рыночные ожидания сверхвысоких ставок и роста инфляции уйдут на второй план, и это, очевидно, означает больше ликвидности со стороны ФРС», - сказал он. Это также означает, что процентные ставки в США будут оставаться на сверхнизком уровне в течение длительного времени, и это будет оказывать давление на доллар, добавил Шлоссберг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за апрель и сообщит об изменении розничных продаж за март. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за апрель. В 08:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за март.

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за апрель. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за март. В 14:30 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бэйли.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 05:00 GMT Япония представит индекс опережающих экономических индикаторов за март. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, объема строительства и объема инвестиций за 1-й квартал. Также в 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении промышленного производства за март. Также в 09:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. В 12:30 GMT США представят индекс потребительских цен за апрель. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет отчет об исполнении бюджета за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за апрель. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении сальдо счета текущих операций за март.

В четверг состоится публикация минимального количества данных. В 01:00 GMT Австралия заявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен от MI за май. В 05:00 GMT в Японии выйдет опрос экономических наблюдателей за апрель. В 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за апрель и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за апрель. В 15:00 GMT с речью выступит глава Банка Канады Маклем. В 16:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за апрель.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 11:30 GMT еврозона выпустит отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок и объема оптовой торговли за март. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за апрель и опубликуют индекс цен на импорт за апрель. В 13:15 GMT США объявят об изменении загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за апрель. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май и заявят об изменении товарно-материальных запасов за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за март. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по ВВП за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно снизился против основных валют, достигнув самого низкого уровня с 26 февраля после того, как данные по занятости в США за апрель оказались значительно ниже ожиданий, что ослабило надежды на то, что стремительное восстановление экономики приведет к повышению ставок в ближайшее время.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 266 000 в прошлом месяце после роста на 770 000 в марте, говорится в отчете Министерства труда. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 978 000.

Доллар США упал на 0,72% по отношению к корзине основных валют, до 90,30, достигнув самого низкого уровня с 26 февраля.

«Доллар США оказался под сильным давлением сегодня», - сказал Борис Шлоссберг, управляющий директор валютной стратегии BK Asset Management. «Цифра по занятости была настолько ниже консенсуса, что я думаю, что рыночные ожидания сверхвысоких ставок и роста инфляции уйдут на второй план, и это, очевидно, означает больше ликвидности со стороны ФРС», - сказал он.

Это также означает, что процентные ставки в США будут оставаться на сверхнизком уровне в течение длительного времени, и это будет оказывать давление на доллар, добавил Шлоссберг.

«Это всего лишь один отчет, но он меняет представление многих трейдеров о том, как развивается это восстановление», - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

В других странах, экспорт Китая неожиданно ускорился в апреле, а рост импорта достиг десятилетнего максимума, что способствовало росту юаня и азиатских акций.

Китайский юань достиг более чем двухмесячного максимума по отношению к доллару, и готовился зафиксировать самую длительную еженедельную прибыльную серию с сентября, чему способствовали сильные торговые данные и более мягкий доллар.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Данные, представленные сегодня Министерством труда, показали, что рост рабочих мест в США неожиданно замедлился в апреле, вероятно, сдерживаемый нехваткой рабочих и сырья.

Байден и его команда заявили, что его пакет помощи от пандемии в размере 1,9 триллиона долларов, первое крупное законодательное достижение президента-демократа, помогает вывести экономику из пандемического спада.

«Сегодняшний отчет просто подчеркивает, на мой взгляд, насколько жизненно важны предпринимаемые нами действия», - сказал Байден в своем выступлении в Белом доме. «Наши усилия начинают работать. Но подъем крутой, и нам еще предстоит пройти долгий путь».

Белый дом требует дополнительных триллионов долларов на инфраструктуру, образование и другие приоритеты. Республиканцы, однако, возражают против высокой цены инициатив Байдена, и критики высказывают опасения по поводу инфляции и сдерживающих факторов, благодаря щедрым пособиям по безработице, для людей, чтобы вернуться в состав рабочей силы.

Белый дом отклонил эту критику в пятницу. Байден сказал, что он не видел доказательств того, что увеличение пособий по безработице тормозит показатели занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в пятницу, что страна может исчерпать свои возможности заимствовать этим летом, даже если министерство финансов предпримет «чрезвычайные меры», чтобы выиграть больше времени, когда потолок государственного долга снова вступит в силу в конце июля.

Йеллен сказала, что, хотя Казначейство может расширить свои возможности по заимствованиям, применив специальные меры, если Конгресс не предпримет действий по повышению потолка долга, эти шаги могут выиграть лишь «очень ограниченное» количество времени.

«На этот раз чрезвычайно сложно попытаться выяснить, как долго продлятся эти (чрезвычайные) меры, отчасти из-за более высоких и нестабильных показателей расходов и доходов, связанных с состоянием экономики и пандемией», - сказала она.

«Мы обеспокоены тем, что существуют сценарии, которые дают (а) очень ограниченное количество дополнительного времени для применения чрезвычайных мер», - добавила Йеллен. «Есть сценарии, при которых в течение некоторого времени летом потолок госдолга может быть достигнут даже после принятия специальных мер», - сказала она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Просматривая ключевые макроэкономические данные из США на следующей неделе, аналитики TD Securities заявили, что отчет по розничным продажам, вероятно, отразит незначительное падение в апреле после роста на 9,7% м/м в марте, который был обусловлен стимулирующими выплатами.

«Наш прогноз предполагает сильное начало второго квартала по сравнению со средним показателем первого квартала, что согласуется с тем, что потребительские расходы снова значительно увеличивают рост ВВП. Тем не менее, мы ожидаем, что расходы на товары будут продолжать снижаться в ближайшие месяцы по мере угасания поддержки со стороны стимулирующих выплат».

«Мы не советуем экстраполировать это, в соответствии с тем, что официальные лица ФРС ссылаются на «временные» факторы, но рост цен на подержанные автомобили наряду с сильным увеличением цен на авиабилеты и отели, связанный с открытием экономики, вероятно, привел к резкому росту базового индекса потребительских цен. Кроме того, базовые эффекты будут добавлены к годовым данным. Мы прогнозируем рост на 3,7% и 2,5% годовых для общих/основных цен, по сравнению с +2,6% и +1,6% в марте».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«По сравнению со своими коллегами, РБА очень откровенно признает, что количественное смягчение играет ключевую роль в снижении стоимости обменного курса», - отмечают аналитики Rabobank.

«В своем выступлении о денежно-кредитной политике на этой неделе заместитель управляющего РБА Дебелль неоднократно ссылался на обменный курс и заявил, что цель программы покупки облигаций Банка состоит в том, чтобы оказать понижательное давление на доходность облигаций и обменный курс, чтобы стимулировать рост экономики Австралии».

«К большому ужасу быков по австралийскому доллару, несмотря на рекордные максимумы цен на различные сырьевые товары, стоимость AUD/USD в последние недели оставалась в диапазоне, поднявшись выше только после того, как шокирующе слабые данные по занятости в США за апрель подорвали доллар».

«Хотя мы видим потенциал для повышения пары AUD/USD до 0,79 в течение 6-12 месяцев, сила голубиного прогноза РБА в сочетании с растущей напряженностью между Канберрой и Пекином, вероятно, продолжит сдерживать рост австралийского доллара».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчеты по занятости в Канаде и США оказались хуже ожиданий. По мнению аналитиков National Bank of Canada, восстановление канадского рынка труда было временно приостановлено, и сильный экономический рост будет поддерживать найм в ближайшие кварталы.

«С третьей волной новых случаев COVID Канада также стала свидетелем третьей волны слабости на рынке труда с заметным сокращением занятости в апреле. Тем не менее, большая часть этих потерь (-184 тыс.) может быть отнесена к отраслям, которые больше всего пострадали от мер общественного здравоохранения с начала пандемии».

«Хотя значительные ограничения все еще действуют в мае, мы ожидаем их постепенного ослабления в ближайшие недели с расширением вакцинации, а это означает, что занятость может резко восстановиться в течение лета»

«Мы по-прежнему считаем, что недавняя слабость на канадском рынке труда должно оказаться временной, поскольку сильный экономический рост в ближайшие кварталы будет продолжать поддерживать найм. Напомним, что последнее исследование Банка Канады по перспективам развития бизнеса показывает, что намерения по найму являются самыми благоприятными почти за три года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров существенно снизился по итогам апреля, и оказался ниже прогнозов экспертов.

Согласно отчету, в апреле индекс деловой активности упал до 60,6 пункта с 72,9 пункта в марте. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 67,0 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в апреле до 59,9 пункта с 67,3 пункта в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Оптовые запасы в США выросли в марте намного меньше, чем первоначально предполагалось, поскольку продажи увеличились на фоне устойчивого спроса.

Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 1,3% вместо 1,4%, как предполагалось в прошлом месяце. Запасы оптовиков в феврале выросли на 1,0%. Компонент оптовых запасов, который используется для расчета валового внутреннего продукта, в марте увеличился на 1,3%.

Оптовые запасы в марте выросли на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Продажи оптовиков подскочили на 4,6% после того, как в феврале не изменились.

В целом, товарно-материальные запасы предприятий в первом квартале были истощены на фоне резкого роста внутреннего спроса. Сокращение запасов вычло 2,64% из роста ВВП в прошлом квартале. Тем не менее, экономика выросла на 6,4% в годовом исчислении в марте-январе после роста на 4,3% в четвертом квартале.

При мартовских темпах продаж оптовикам потребуется 1,22 месяца, чтобы распродать запасы, по сравнению с 1,26 месяца в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии не ожидает увидеть волну банкротств среди британских компаний, когда правительство прекратит экстренную поддержку экономики в связи с коронавирусом, заявил в пятницу главный экономист Банка Англии Энди Холдейн.

“Многие долги, накопленные компаниями в последнее время, распределяются на длительный срок, увеличивая шансы на то, что они могут быть возвращены, и, следовательно, банкротство не очень сильно увеличивается с текущих относительно низких уровней”, - сказал Холдейн.

“Но в конечном итоге здесь есть риски, и нам нужно будет их отслеживать”, - сказал он в презентации для бизнеса через день после того, как Банк Англии резко повысил свои прогнозы экономического роста Великобритании в 2021 году.

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что банкротство компаний в Англии и Уэльсе упало до самого низкого уровня за более чем 30 лет в начале 2021 года, поскольку поддержка правительства помогла предприятиям предотвратить банкротство.

Холдейн также сказал, что существуют значительные риски того, что инфляция может оказаться выше или ниже последних прогнозов Банка Англии. Они прогнозируют, что инфляция приблизится к целевому показателю в 2% через два-три года после первоначального превышения, когда экономика оправится от пандемии.

“В настоящее время мы рассматриваем эти риски как в целом симметричные, но они велики с обеих сторон, и от этого никуда не деться, учитывая текущую экономическую ситуацию”, - сказал Холдейн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1895 (€674 млн), 1.2025 (€451 млн), 1.2030-40 (€2.0 млрд), 1.2100 (€1.0 млрд),1.2130-35 (€619 млн)

• USD/JPY: 109.00 ($671 млн)

• GBP/USD: 1.3800 (£471 млн), 1.3900 (£842 млн)

• USD/CAD: 1.2195-05 ($555 млн), 1.2400 ($509 млн)

• AUD/USD: 0.7730-35 (A$438 млн), 0.7745-70 (A$491 млн), 0.7800 (A$1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле занятость в Канаде упала на 207 000 ( -1,1 %), а уровень безработицы вырос на 0,6 процентных пункта до 8,1%. Это последовало за совокупным приростом занятости на 562 000 человек за предыдущие два месяца.

В основном снижение занятости в апреле произошло в Онтарио и Британской Колумбии, в отраслях, наиболее пострадавших от недавнего ужесточения ограничений в области общественного здравоохранения. В национальном масштабе занятость упала как для молодых мужчин, так и для женщин в возрасте от 15 до 24 лет, а также для женщин в возрасте от 25 лет и старше. Работа снизилась в полный рабочий день ( -1 29000; -0,8%) и неполный ( -7 8,000; -2,3%).

Помимо сокращения занятости, количество занятых, работающих менее половины обычного рабочего времени, увеличилось на 288 000 (+ 27,2%).

Практически все снижение занятости в апреле был среди работников частного сектора ( -2 04000; -1,7%). Убытки в апреле последовали за двумя месяцами сильного роста, составившего 427 000 человек, и в результате число сотрудников частного сектора снизилось на 4,1% ( -5 03 000) по сравнению с уровнем до пандемии.

В начале COVID -1 9 пандемии, число канадцев , работающих из дома , резко возросло, так как работники и работодатели адаптированы к первоначальному набору мер общественного здравоохранения. С тех пор работа на дому сокращалась и увеличивалась в связи с ослаблением или ужесточением мер общественного здравоохранения, демонстрируя неизменную важность этой адаптации к рынку труда и экономической активности в отраслях и профессиях, где это возможно.

В апреле 2021 года, когда меры общественного здравоохранения были ужесточены, количество канадцев, работающих на дому, которые работали не менее половины своего обычного рабочего времени, снова увеличилось на 100000 до 5,1 миллиона, в том числе 3,1 миллиона, которые обычно работают не дома. Из тех, кто работал как минимум половину своего обычного рабочего времени в апреле, 30,6% работали из дома, по сравнению с 29,1% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Италии снизились в марте после роста в предыдущем месяце, показали данные статистического бюро ISTAT.

Стоимость розничных продаж снизилась на -0,1% в месячном исчислении с учетом сезонных колебаний в марте после роста на 5,9% в феврале. В январе розничные продажи упали на -2,7%.

Продажи непродовольственных товаров в марте снизились на -1,6% в месяц, а продажи продуктов питания выросли на 1,9%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 22,9% в марте после снижения на -5,7% в предыдущем месяце.

В марте онлайн-продажи выросли на 39,9% в годовом исчислении.

Объем розничных продаж увеличился на 0,1% в месяц в марте и ускорился на 23,5% по сравнению с прошлым годом.

В первом квартале объем розничных продаж вырос на 0,2% в квартальном исчислении, а объем снизился на -0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Американские работодатели наняли гораздо меньше рабочих, чем ожидалось в апреле, вероятно, разочарованные нехваткой рабочей силы, из-за чего им пришлось с трудом удовлетворять растущий спрос по мере восстановления экономики на фоне быстрого улучшения здоровья населения и массивной финансовой помощи со стороны правительства.

В отчете Министерства труда говорится, что занятость вне сельского хозяйства выросла на 266 000 рабочих мест в апреле после роста на 770 000 рабочих мест в марте, пересмотренном в сторону понижения.

Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 978 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 916 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Министерство труда заявило, что заметный прирост рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства, других услуг и образования местных органов власти был частично компенсирован сокращением занятости в службах временной помощи, курьеров и курьеров.

От производства до ресторанов работодатели ищут рабочих. В нехватке рабочей силы обвиняют ряд факторов, в том числе родители, которые все еще находятся дома и ухаживают за детьми, выход на пенсию, связанный с коронавирусом, и щедрые чеки по безработице. Умеренные темпы найма могут продлиться, по крайней мере, до сентября, когда закончатся увеличенные пособия по безработице.

Рынок труда по-прежнему поддерживается очень гибкой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой. Президент Джо Байден планирует потратить еще $4 трлн на образование и уход за детьми, семьи со средним и низким доходом, инфраструктуру и рабочие места. Федеральная резервная система дала понять, что намерена оставить базовую процентную ставку близкой к нулю и какое-то время продолжать закачивать деньги в экономику посредством покупки облигаций.

Уровень безработицы вырос до 6,1% в апреле с 6,0% в марте. Уровень безработицы был занижен людьми, ошибочно относившими себя к категории «работающих, но отсутствующих на работе». Миллионы американцев остаются без работы, и многие из них навсегда потеряли работу из-за пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США резко ослаб против основных валют после публикации более слабых, чем ожидалось, данных с рынка труда США. Пара EUR/USD резко  выросла с $1.2055 до $1.2135.

Ближайшее сопротивление пары - $1.2150 (максимум 29 апреля). Сильный уровень поддержки - C$1.2050 является сессионным минимумом.

Доллар стабилен и торгуется около недельного минимума в преддверии выхода данных по занятости в США, которые, как ожидается, укажут на сильное восстановление экономики США после пандемии и увеличат аппетит инвесторов к риску.

Индекс доллара по отношению к корзине основных валют составил 90,837, снизившись менее чем на 0,1% за день. В целом за неделю он потерял около 0,5%, так как в четверг был худший день почти за две недели.

Данные по занятости в США должны быть опубликованы в 12:30 GMT и, как ожидается, покажут, что работодатели наняли почти миллион рабочих в апреле, поскольку они поспешили удовлетворить всплеск спроса, вызванный возобновлением экономики и массивной финансовой помощью со стороны правительства.

На предыдущей сессии более сильное, чем ожидалось, сокращение числа заявок на пособие по безработице привело к росту акций и падению доллара, что свидетельствует о том, что доллар выступает в качестве валюты-убежища, пострадавшей от повышения склонности к риску.

Но если улучшение экономических данных вызовет опасения по поводу инфляции и приведет к ожиданиям, что Федеральная резервная система снизит денежно-кредитное стимулирование, это может повысить доходность США и доллар.

Британский фунт немного укрепился по отношению к доллару а и стабилизировался по отношению к евро.

Банк Англии заявил в четверг, что экономика Великобритании вырастет максимально со времен Второй мировой войны в этом году, и замедлил темпы своей программы покупки облигаций на триллионы долларов, но подчеркнул, что не отменяет свои стимулы.

Экспорт Китая неожиданно ускорился в апреле, а рост импорта достиг десятилетнего максимума, что способствовало росту юаня и азиатских акций.

Китайский юань достиг более чем двухмесячного максимума по отношению к доллару, что является его самой продолжительной еженедельной прибыльной серией с сентября, чему способствовали сильные торговые данные и более мягкий доллар.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2050-90 после резкого роста вчера с $1.1990 до $1.2050.

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.3885-$1.3930

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.90-109.20

 В 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель. Также в 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. В 14:00 GMT США объявят об изменении товарных запасах на складах оптовой торговли за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Reuters

«Твит Илона не совпадает с реальностью»: Tesla усомнилась в возможности выпустить беспилотник к концу года

Инженеры Tesla усомнились в возможности автоконцерна представить полностью беспилотный автомобиль к концу года. Илон Маск заявлял, что уже в этом году машины научатся водить самостоятельно лучше, чем это делают люди

Инженеры Tesla в разговоре с чиновниками усомнились в том, что компании удастся представить технологию полного автономного управления ее электромобилями до конца 2021 года. Свои сомнения они высказали представителям Департамента транспортных средств Калифорнии, пишет Reuters со ссылкой на служебную записку регулятора, выпущенную по итогам конференц-звонка 9 марта. 

Байден согласился понизить планку повышения налога на корпорации

Президент США Джо Байден во время поездки в Луизиану заявил о приемлемости повышения налога на корпорации не до 28%, а до 25% или чуть более того. В своем инфраструктурном плане на $2,3 трлн он первоначально предложил повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%

Взимание корпоративного налога по ставке между 25% и 28% поможет оплатить реализацию плана поддержки инфраструктуры, заявил президент США Джо Байден во время поездки в Луизиану. Тем самым он допустил снижение ранее предложенной им планки повышения этого налога до 28%, передает Reuters. 

Financial Times 

Citigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютами

Citigroup задумалась о запуске криптовалютных сервисов на фоне растущего спроса клиентов. Ранее о планах активизировать свою деятельность на рынке криптовалют объявили Goldman Sachs и Bank of New York

Citigroup рассматривает возможность запустить криптовалютные сервисы для клиентов в свете растущего спроса, сообщил Financial Times глава глобального валютного отдела банка Итай Такман.

New York Times

В США в партию из 70 млн доз вакцины J&J мог попасть вирус от AstraZeneca

Загрязненную партию вакцин выявили на заводе в Балтиморе, где ранее забраковали и уничтожили партию в 15 млн доз из-за смешения компонентов двух аналогичных по технологии вакцин от коронавируса

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) поставило под сомнение партию вакцины Johnson & Johnson от коронавируса общим объемом около 70 млн доз. Их произвели на заводе Emergent BioSolutions в  Балтиморе (штат Мэриленд), где также производится вакцина AstraZeneca. Ранее на этом предприятии забраковали партию из 15 млн доз вакцины J&J, обнаружив в ней смешения с компонентами препарата AstraZeneca, пишет The New York Times со ссылкой на федеральных чиновников. 

Newsweek, США

Японские эксперты: Запад лжет о принудительном труде в китайском Синьцзяне

Авторитетный японский эксперт в солидном издании Newsweek Japan опровергает западные теории о принудительном труде в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе. «Таких доказательств нет». Есть программа властей по борьбе с бедностью, от которой крестьяне в Китае даже выигрывают. И западный бизнес прекрасно об этом знает. Западные инсинуации политизированы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Строительная активность в Великобритании быстро расширилась в прошлом месяце, почти достигнув шестилетнего рекорда, зафиксированного в марте, поскольку отмена мер изоляции от коронавируса привела к увеличению новых заказов, как показал опрос в пятницу.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе (PMI) IHS Markit / CIPS снизился до 61,6 в апреле с 61,7 в марте, несмотря на то, что количество новых заказов в исследовании выросло до самого высокого уровня с сентября 2014 года.

“Строительный сектор Великобритании переживает фазу самого сильного роста за шесть с половиной лет, причем восстановление теперь равномерно сбалансировано по категориям жилищного строительства, коммерческого и гражданского строительства”, - сказал Тим Мур, директор по экономике информационной компании IHS Markit. 

В целом опрос добавил к признакам того, что экономика находится на пути к быстрому восстановлению. В четверг Банк Англии заявил, что экономика Великобритании, которая в прошлом году сократилась почти на 10%, вырастет больше всего со времен Второй мировой войны в этом году.

Индекс PMI для всех секторов, который объединяет опросы PMI для производства, услуг и строительства, вырос до 60,8 в апреле с 56,8 в марте, самого высокого уровня с октября 2013 года.

IHS Markit заявила, что в строительном секторе гражданское строительство показало самый быстрый рост с 2014 года, в то время как в коммерческом и жилищном секторах рост замедлился. Последнему способствовал бум на рынке жилья, частично вызванный временным снижением налога на покупку недвижимости.

Ценовое давление на строительные компании росло самыми высокими темпами с момента начала рекордных 24 лет назад.

“Дисбаланс спроса и предложения на строительные товары, наряду с более высокими транспортными расходами, вызвали серьезное ценовое давление по всем направлениям в апреле”, - сказал Мур.

Исследование показало, что рост занятости в строительных компаниях был самым высоким с конца 2015 года, что согласуется с отчетом Конфедерации найма и занятости, который показал стремительный рост спроса на персонал со стороны работодателей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные резервы Китая увеличились в апреле по сравнению с месяцем ранее, показали официальные данные в пятницу, так как доллар в целом ослаб в течение месяца.

Валютные резервы страны, крупнейшие в мире, выросли на $28,15 млрд до $3,198 трлн в прошлом месяце, по сравнению с $3,2 трлн, ожидаемыми согласно опросу аналитиков Reuters, и $3,17 трлн в марте.

Юань вырос на 1,2% по отношению к доллару в апреле, тогда как доллар упал на 2,1% по отношению к корзине других основных валют. Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным данным Destatis, рост экспорта Германии неожиданно ускорился в марте.

Экспорт увеличился на 1,2% в месячном исчислении в марте, в то время как экономисты прогнозировали снижение роста до 0,5% с 1% в феврале.

В то же время рост импорта резко увеличился до 6,5% с 3,6% месяц назад. Это был второй рост подряд, который намного превысил прогноз экономистов в 0,7%.

В результате положительное сальдо торгового баланса снизилось до 14,3 млрд евро с 18,9 млрд евро в предыдущем месяце. Ожидаемый уровень - 19,5 млрд евро.

В годовом исчислении экспорт вырос в марте на 16,1%, преодолев падение на -1,2% в феврале, а импорт вырос на 15,5% после роста на 0,9%.

В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось до нескорректированных 23,3 млрд евро с 18,2 млрд евро в прошлом году.

Профицит текущего счета составил 30,2 млрд евро против 24,8 млрд евро в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

По словам члена Совета управляющих Мартинса Казакса, Европейский центральный банк может принять решение о сворачивании своей программы экстренной покупки облигаций уже в следующем месяце, если экономика еврозоны не ухудшится.

Казакс, который также возглавляет центральный банк Латвии, заявил, что обещание ЕЦБ сохранить благоприятные условия финансирования остается ключевым для определения того, какая поддержка блоку из 19 стран необходима для восстановления. В то время как номинальная доходность облигаций выросла в последние недели, доходность с поправкой на инфляцию оставалась низкой с тех пор, как в марте чиновники решили временно увеличить темпы своей программы экстренных покупок в связи с пандемией.

“Если финансовые условия останутся благоприятными, в июне мы можем принять решение покупать меньше”, - сказал Казаков.

Казакc, один из 25 политиков в Совете управляющих, заявил, что экономика будет нуждаться в значительном денежном стимулировании задолго до окончания пандемии. Это достигается за счет экстренных покупок облигаций, отрицательных процентных ставок и целевых долгосрочных кредитов, которые снижают условия кредитования банков для компаний и домашних хозяйств.

Его аргумент предполагает, что дальнейшее повышение рыночных процентных ставок в ближайшие недели и месяцы не обязательно вызовет дополнительную поддержку ЕЦБ. Он сказал, что сдерживаемый потребительский спрос, банковское кредитование и побочные эффекты от масштабных фискальных стимулов в США создают повышательные риски для экономических перспектив.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, промышленное производство в Германии в марте восстановилось более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Промышленное производство выросло на 2,5% в марте в месячном исчислении, преодолев падение на -1,9% в феврале. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 2,3%.

Без учета энергетики и строительства производство выросло на 0,7%.

В промышленности производство промежуточных товаров увеличилось на 1,2%, а производство потребительских товаров - на 2,9%. Между тем выпуск капитальных товаров снизился на -0,4%.

Промышленности производство энергии выросло на 2,4%, а объем строительства увеличился на 10,8%.

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 5,1% по сравнению с падением на 6,8% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Швейцарии снизился в апреле, показали данные Государственного секретариата по экономическим вопросам.

Уровень безработицы снизился сс учетом сезонных колебаний до 3,1% в апреле с 3,3% в марте. Экономисты ожидали, что показатель составит 3,3%.

На нескорректированной основе уровень безработицы упал до 3,3% в апреле с 3,4% в предыдущем месяце. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Число зарегистрированных безработных снизилось до 151 279 в апреле с 157 968 ​​в предыдущем месяце.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 2,7% в апреле с 3,0% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар незначительно снизился против большинства основных валют, продолжив вчерашний существенный спад, в преддверии сегодняшней публикации ключевого отчета по занятости в США. Данная статистика может укрепить ожидания участников рынков относительно быстрого восстановления экономики и повысить аппетит инвесторов к покупке акций, высокодоходных валют и сырьевых товаров.

Ожидается, что данные по занятости в США, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу, подтвердят уверенное восстановление крупнейшей мировой экономики после пандемии COVID-19. Большинство экономистов прогнозируют, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США вырастет в апреле на 978 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы снизится к 5,8% с 6,0% в марте.

Напомним, вчерашние данные показали, что на прошлой неделе меньше американцев подали новые заявки на пособие по безработице, поскольку усилия по вакцинации против COVID-19 и массивные меры государственного стимулирования привели к дальнейшему открытию экономики.

Некоторые аналитики считают, что признаки восстановления занятости - это палка о двух концах для рынков. С одной стороны позитивные данные могут повысить аппетит к риску среди инвесторов и негативно повлиять на доллар, как на актив-убежище. С другой стороны позитивные данные могут вызвать опасения по поводу роста инфляции и приведут к повышению ожиданий снижения стимулов со стороны Федеральной резервной системы. Тем не менее, на данный момент, большинство склонно делать ставку на первый сценарий, учитывая, что до сих пор большинство представителей Федеральной резервной системы преуменьшают риски повышения цен, и в ближайшее время на повестке дня не будет значительного сокращения монетарных стимулов.

Индекс доллара, показывающий стоимость американской валюты по отношению к шести другим основным валютам-конкурентам, приблизился к самому низкому уровню этой недели, потеряв вчера около 0,4%.

На фоне слабости доллара, евро резко вырос, поднявшись в четверг на 0,5% и до сих пор торгуется около вчерашних максимумов.

Канадский доллар пользовался спросом среди участников рынков и укрепился по итогам вчерашнего дня почти на 1%, достигнув максимума за 3,5 года на фоне роста цен на нефть и недавнего решения Банка Канады сокращать сверхмягкую денежную политику.

Китайский юань устойчиво торговался около двухмесячного максимума.

Фунт торговался без существенных изменений в условиях неопределенности связанной с выборами в Шотландии, результаты которых могут спровоцировать столкновение с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в борьбе региона за независимость. Чуть более трети результатов голосования будет объявлено в пятницу, а остальные будут объявлены в субботу.

На рынке криптовалюты эфир достиг нового рекорда в $3610 и в последний раз торговался на уровне $3442. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2060. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2060-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2060). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3890. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке $1.3910. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3895). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.05. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.95-15, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу выйдет большое количество данных. В 05:45 GMT Швейцария объявила об изменении уровня безработицы за апрель. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении промышленного производства и сальдо торгового баланса за март. В 06:45 GMT Франция сообщила об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 1-й квартал, а также сальдо торгового баланса за март. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении резервов ШНБ за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за апрель. В 10:00 GMT в еврозоне с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель. Также в 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. В 14:00 GMT США объявят об изменении товарных запасах на складах оптовой торговли за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2152 (2001)

$1.2106 (1974)

$1.2077 (1615)

Цена на момент написания обзора: $1.2056

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2037 (2029)

$1.1997 (1619)

$1.1949 (2234)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 63450 контракта (согласно данным за 6 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (3067);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4051 (1159)

$1.4002 (1115)

$1.3956 (930)

Цена на момент написания обзора: $1.3895

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3839 (752)

$1.3797 (427)

$1.3768 (334)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 11659 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2932);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 19694 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (1956);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 мая составило 1,69 против 1,70 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 10:00 GMT президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью

В 11:00 GMT Мексика опубликуй инфляционные данные за апрель

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам

В 14:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные за апрель

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным главной таможенной администрации КНР, сальдо торгового баланса Китая в апреле составило $42.85 млрд (276,5 млрд юаней), тогда как в марте показатель был на отметке $13.8 млрд. Стоит отметить, что данные также превзошли ожидания большинства аналитиков, прогнозирующих, что сальдо торгового баланса вырастет только к $28.1 млрд.  

Экспорт в апреле 2021 года вырос на 22,2% против ожидаемых 30,7% и 20,7% в апреле прошлого года. Импорт вырос на 32,2% против прогнозов на 12,6% и 27,7% в апреле 2020. Также из статистики стало известно, что экспорт в США в первом квартале вырос на 49,3% в юанях, а импорт Китая из США за тот же отчетный период вырос на 53,3% в юанях. Положительное сальдо торгового баланса Китая с США за первый квартал составило 653,89 млрд юаней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade