Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +2.66%, S&P +1.23%, Nasdaq -1.51%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как котировки акций компаний, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономической активности, дорожали в первый торговый день мая. Поддержку рынку оказывали солидные квартальные результаты американских компаний и оценки экономики США от инвестора-миллиардера Уоррена Баффета. Баффет заявил на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway (BRK.A), которое состоялось на выходных, что рекордно низкие процентные ставки, масштабные государственные расходы и развертывание процесса вакцинации способствовали “возрождению” экономика США “чрезвычайно эффективным способом” после тяжелого удара пандемии коронавируса. Он также сообщил, что ожидает “значительной” инфляции в США на фоне "раскаленного докрасна" экономического подъема. Между тем, некоторым разочарованием для инвесторов стал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), который показал, что рост производственной активности в США неожиданно замедлился в апреле. Согласно отчету, производственный индекс ISM упал до 60.7 в апреле после скачка до более чем 37-летнего максимума на уровне 64.7 в марте. Хотя значение выше 50 по-прежнему указывает на расширение производственной активности, экономисты ожидали, что индекс вырастет до 65.0.

Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, при этом наибольшее давление продавцов наблюдалось в акциях технологических компаний, так как негативное влияние на рынок оказали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что процентные ставки, возможно, придется несколько повысить, чтобы предотвратить перегрев экономики. Стоимость акций технологических компаний, таких как Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Facebook (FB), заметно упала. Масштабные фискальные меры стимулирования, быстрое развертывание процесса вакцинации и мягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы способствовали сильному восстановлению экономики США и подтолкнули рынок акций к рекордным уровням в этом году. Однако акции крупных IT-компаний в последнее время начали терять популярность, тогда как спрос на акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономического роста, вырос. Между тем, заявления Йеллен усилили спекуляции, что ФРС придется начать ужесточать политику раньше, чем ожидалось, что заставило инвесторов также приостановить покупки акций компаний, чувствительных к экономической ситуации. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний и выходящими макроэкономическими данными. Во вторник в фокусе оказались результаты DuPont (DD) и Pfizer (PFE), а также мартовская статистика по торговому балансу США и производственным заказам.

В среду основные фондовые индексы США преимущественно выросли, чему способствовало повышение акции сырьевого и энергетического секторов на фоне роста оптимизма в отношении экономики. Акции Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG) немного восстановились после распродажи во вторник, спровоцированной ротацией участников рынка из акций роста в акции компаний/секторов, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономического роста, а также заявлениями министра финансов США Джанет Йеллен о возможной необходимости повышения процентных ставок, чтобы предотвратить перегрев экономики США. Комментарии Йеллен усилили опасения участников рынка по поводу ускорения инфляции. Однако позже она уточнила, что не призывает к/прогнозирует повышение ставок из-за возможной инфляции. Кроме того, она повторила мнение председателя ФРС Пауэлла о том, что инфляционное давление будет временным. Давление на рынок оказывала публикация данных ISM, которые указали на замедление темпов роста сектора услуг в США в прошлом месяце. Согласно отчету ISM, индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 62.7 после скачка до рекордного максимума в 63.7 в марте. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 64.3. Участники рынка также продолжали следить за квартальными отчетами компаний США. В среду в фокусе оказались результаты General Motors (GM) и Lyft (LYFT).

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как инвесторы готовились к запланированной на пятницу публикации апрельского отчета по занятости, который позволит оценить темпы восстановления рынка труда США. Между тем, данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице указали, что восстановление рынка труда набирает обороты на фоне экономического бума, который подпитывается быстро улучшающейся ситуацией в области здравоохранения и массивной государственной финансовой помощью. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице составили 498 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 мая, по сравнению с 590 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий уровень с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну заражений COVID-19. Экономисты прогнозировали 540 000 обращений за неделю. Давление на рынок оказывало продолжающееся снижение акций фармкомпаний, которые производят вакцину против COVID-19, в том числе Pfizer (PFE; -2.1% в моменте) и Moderna (MRNA; -1.76%), поскольку администрация президента Джо Байдена поддержала отказ от защиты интеллектуальной собственности для вакцин от коронавируса, чтобы способствовать завершению пандемии.

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, так как разочаровывающие данные ослабили опасения по поводу усиления инфляционного давления и возможности скорого сворачивания монетарного стимулирования ФРС, способствовавшего росту рынка акций до рекордных уровней.  Отчет Министерства труда США показал, что занятость вне сельского хозяйства выросла на 266 000 рабочих мест в апреле после роста на 770 000 рабочих мест в марте, пересмотренном в сторону понижения. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 978 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 916 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. По информации Министерства труда, заметный прирост рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства, других услуг и образования местных органов власти был частично компенсирован сокращением занятости в службах временной помощи и курьеров. В то же время уровень безработицы вырос до 6.1% в апреле с 6.0% в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 5.8%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась после выхода отчета по рынку труда США, который ослабил ожидания быстрого восстановления экономической активности и роста инфляции, а также опасения, что ФРС может начать повышать процентные ставки скорее, чем планировалось. На этом фоне котировки акций крупных технологических компаний -  Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA) и Apple (AAPL) - для которых режим низких процентных ставок является благоприятным, подскочили.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 3 - 7 мая включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал энергетический сектор (+7,85%). Наибольшее снижение зафиксировал технологический сектор (-1,46%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Dow Inc. (DOW, +7.77%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции salesforce.com, inc. (CRM, -6.96%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу, так как инвесторы анализировали свежую серию квартальных отчетов о прибылях, а также экономические данные.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаться, так как разочаровывающие данные ослабили опасения по поводу усиления инфляционного давления и возможности скорого сворачивания монетарного стимулирования ФРС, способствовавшего росту рынка акций до рекордных уровней. 

Отчет Министерства труда США показал, что занятость вне сельского хозяйства выросла на 266 000 рабочих мест в апреле после роста на 770 000 рабочих мест в марте, пересмотренном в сторону понижения. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 978 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 916 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. По информации Министерства труда, заметный прирост рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства, других услуг и образования местных органов власти был частично компенсирован сокращением занятости в службах временной помощи, курьеров и курьеров. В то же время уровень безработицы вырос до 6.1% в апреле с 6.0% в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 5.8%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась (-2 базисных пункта до 1.55% в моменте) после выхода отчета по рынку труда США, который ослабил ожидания быстрого восстановления экономической активности и роста инфляции, а также опасения, что ФРС может начать повышать процентные ставки скорее, чем планировалось. На этом фоне котировки акций крупных технологических компаний, для которых режим низких процентных ставок является благоприятным, подскочили: Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA) и Apple (AAPL) подорожали на 0.8%-2.2%. Более высокие ставки, как правило, больше всего негативно сказываются на акциях роста, поскольку они снижают стоимость их будущих доходов.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +3.99%).  Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -2.12%).

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.61%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Peloton Interactive (PTON) демонстрируют рост в ходе торговой сессии пятницы, после того как накануне руководители компании представили обновленный прогноз на четвертый квартал ее 2021 финансового года (ФГ) и более подробную информацию о влиянии недавних отзывов беговых дорожек.

В четверг вечером Peloton сообщила, что по итогам третьего квартала своего 2021 ФГ получила чистый убыток в размере $8.6 млн., или $0.03 в расчете на одну акцию. По данным FactSet, аналитики ожидали, что чистый убыток компании составит $0.12 на акцию. Общая выручка Peloton достигла $1.26 млрд. по сравнению с $524.6 млн. в аналогичном периоде предыдущего года, превысив оценку аналитиков в $1.12 млрд.

Peloton завершила квартал с 2.08 млн. подписчиков на фитнес-тренировки с подключением к сети, которые платят $39.99 в месяц за доступ к занятиям на устройствах марки Peloton. Аналитики прогнозировали 1.99 млн. таких подписчиков. Отток пользователей, подключенных к тренировкам, - показатель, оценивающий, какой процент абонентов отказывается от услуг компании, - составил всего 0.31% по сравнению с ожиданиями аналитиков в 0.72%.

Изначально стоимость акций PTON упала после публикации отчета о квартальных результатах, но они начали дорожать во время обсуждения отчетности менеджментом Peloton с инвесторами по телефонной связи. Финансовый директор компании Джилл Вудворт (Jill Woodworth) поделилась прогнозом на четвертый квартал, сообщив, что ожидает, что в текущем квартале выручка компании составит $915 млн. Негативное влияние отзывов беговых дорожек оценивается примерно в $165 млн. Компания также ожидает, что к концу квартала число абонентов, подключенных к тренировкам, составит около 2.28 млн.

Генеральный директор Джон Фоли (John Foley) извинился в ходе телеконференции за первоначальную реакцию компании на опасения по поводу безопасности ее Tread+ после смерти ребенка. Он сказал, что Tread+ требует модификации элементов конструкции, которые должны быть одобрены регулирующими органами, прежде чем этот продукт вернется на рынок. Кроме того, Фоли сообщил, что компания также отложит выпуск своего недорогого Peloton Tread из-за сообщений о самопроизвольном отсоединении экрана, но добавил, что надеется, что устройство вернется в начале июля. 

На текущий момент акции PTON котируются по $87.83 (+4.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $64.35 (-0.56%)

Золото $1,830.20 (+0.80%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,205.50 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.16% до уровня 13,756.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции технологических компаний повышаются, поскольку доходность гособлигаций США резко упала после публикации разочаровывающих данных по занятости за апрель.

Отчет Министерства труда США показал, что занятость вне сельского хозяйства выросла на 266 000 рабочих мест в апреле после роста на 770 000 рабочих мест в марте, пересмотренном в сторону понижения. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 978 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 916 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. По информации Министерства труда, заметный прирост рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства, других услуг и образования местных органов власти был частично компенсирован сокращением занятости в службах временной помощи, курьеров и курьеров. В то же время уровень безработицы вырос до 6.1% в апреле с 6.0% в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 5.8%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 4 базисных пунктов до 1.52% после выхода отчета по рынку труда США, который ослабил ожидания быстрого восстановления экономической активности, и в ответ котировки акций крупных технологических компаний подскочили:  Facebook (FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), Alphabet (GOOG) и Apple (AAPL) подорожали на 0.9%-1.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Redburn присвоили акциям Raytheon Technologies (RTX) рейтинг Buy

Европейские фондовые индексы растут на фоне благоприятных данных по региону, которые вселили надежды на более сильное восстановление экономики.

Последние данные по занятости в США будут опубликованы сегодня позже, экономисты ожидают, что занятость вырастет на 978 000 рабочих мест в апреле после увеличения на 916 000 рабочих мест в мае. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 5,8% с 6,0%.

Котировки Adidas выросли на 8,1%, поскольку компания повысила прогноз продаж на 2021 год, несмотря на продолжающиеся ограничения в Европе.

Аналогичным образом, компания по автоматизации Siemens подскочила на 3% после повышения годового прогноза выручки и прибыли.

Акции автопроизводителя BMW выросли на 1,1% после того, как подтвердили свой прогноз по прибыли на весь год.

Бумаги Crédit Agricole упали в цене более чем на 1%, несмотря на то, что банк сообщил о высоких торговых показателях в первом квартале, поскольку резервы на возможные потери по кредитам сократились.

Согласно экономическим релизам, промышленное производство Германии выросло на 2,5% в месячном исчислении в марте, преодолев падение на -1,9% в феврале, сообщает Destatis. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 2,3%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 5,1% по сравнению с падением на -6,8% в феврале.

Другой отчет показал, что немецкий экспорт увеличился на 1,2% в месячном исчислении в марте, в то время как экономисты прогнозировали замедление роста до 0,5% с 1% в феврале. В годовом исчислении экспорт вырос на 16,1%, после падения на 1,2% в феврале.

Новое исследование показало, что найм в Великобритании резко вырос в прошлом месяце. Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе (PMI) IHS Markit / CIPS снизился до 61,6 в апреле с 61,7 в марте.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $0.12 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 на одну акцию.

Акции AIG по итогам торгов четверга закрылись на уровне $50.17 (+2.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что позитивные данные Китая повысили оптимизм относительно перспектив мировой экономики.

Основное внимание было уделено данным по занятости в США, которые должны быть опубликованы сегодня вечером. Экономисты ожидают, что занятость в США вырастет на 978 000 рабочих мест в апреле после увеличения на 916 000 рабочих мест в мае. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 5,8% с 6,0%.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,65% после того, как в отчете Bloomberg было сказано, что администрация Байдена, вероятно, сохранит ограничения на инвестиции США в некоторые китайские компании. 

Согласно сегодняшним данным Главного таможенного управления, экспорт Китая в апреле вырос больше, чем ожидалось, поскольку мировой спрос оставался высоким.

Экспорт вырос на 32,3% в годовом исчислении в апреле, в то время как экономисты прогнозировали снижение темпов роста до 24,1% с 30,6% в марте. Аналогичным образом, импорт вырос на 43,1% по сравнению с предыдущим годом по сравнению с ожидаемым ростом в 42,5%.

Сектор услуг в Китае продолжал расширяться в апреле, и, по данным последнего опроса Caixin, индекс деловой активности в сфере услуг составил 56,3 по сравнению с 54,3 в марте. Отчет также показал, что сводный индекс поднялся до 54,7 с 53,1 в марте.

Японские акции практически не изменились после того, как опрос показал, что сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в апреле, хотя и более медленными темпами: индекс PMI составил 49,5 по сравнению с 48,3 в марте.

По сообщениям СМИ, губернатор Токио Юрико Койке заявил, что ситуация в столице не улучшилась настолько, чтобы отменить чрезвычайное положение, поскольку существуют планы по расширению и продлению продолжающегося чрезвычайного положения, связанного с пандемией.

Акции технологических компаний выросли: Advantest, Tokyo Electron и Screen Holdings прибавили 1-3%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, поскольку рост цен на сырьевые товары помог горнякам подняться.

Акции горнодобывающих гигантов BHP Group и Rio Tinto выросли на 0,6% и 1,1% соответственно, отметив свою четвертую сессию подряд после того, как цены на медь в Лондоне достигли рекордного уровня, чему способствовали ограниченные перспективы предложения и улучшение перспектив спроса.

Золотодобывающие компании Norther Star, Newcrest и Evolution выросли на 2-4% после роста цен на золото. 

Что касается экономических новостей, то сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в апреле, и последнее исследование Австралийской промышленной группы показало, что индекс производительности услуг составил 61,0 по сравнению с 58,7 в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.8%

FTSE +0.7%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу ростом после сегодняшней публикации позитивных данных из Китая, показавших улучшение в секторе услуг экономики КНР самыми высокими темпами за четыре последних месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade