Основные фондовые индексы США закрылись в минусе, так как падение акций крупных технологических компаний нивелировало рост сектора коммунальных услуг.

Читать далее 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +2.19%).  Аутсайдер - Visa Inc. (V; -2.93%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.27%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.85%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку инвесторы взвесили перспективу низких ставок в течение более длительного времени на фоне ослабления инфляционного давления.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение: Dow Jones Industrial Average поднялся до рекордного уровня на фоне сильного роста акций энергетических компаний, тогда как Nasdaq Composite снижается под давлением акций крупных технологических компаний.

Стоимость акций Chevron Corp (CVX) и Exxon Mobil Corp (XOM) подскочила более, чем на 1% на фоне сообщений, что Colonial Pipeline, американский оператор трубопроводов, который транспортирует почти половину поставок бензина, дизельного и реактивного топлива на восточное побережье США, приостановил свои операции в пятницу вечером из-за кибератаки. В понедельник компания сообщила, что большая часть ее трубопровода по-прежнему перекрыта, и заявила, что полностью восстановит работу трубопровода, когда посчитает, что это безопасно. По информации New York Times, приостановка может длиться несколько дней. Правительство США объявило чрезвычайное положение после кибератаки и утвердило ряд мер для предотвращения перебоев поставок на восточном побережье. 

Кроме того, акции акции производителя алюминия Alcoa (AA) и производителя стали United States Steel Corp (X) прибавили 2.9% и 4.7% соответственно на фоне роста цен на алюминий.

С другой стороны, рост цен на сырьевых рынках возобновил опасения по поводу ускорения инфляции, что, в свою очередь, может заставить ФРС начать ужесточать ее монетарную политику быстрее, чем планировалось. Эти беспокойства снизились в прошлую пятницу после публикации слабых данных по занятости за апрель, что оказало поддержку акциям крупных технологических компаний. Теперь инвесторы ожидают публикации данных по индексу потребительских цен в среду и индексу цен производителей в четверг, которые позволят лучше понять, насколько сильно инфляционное давление. 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +2.51%).  Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.06%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.61%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-1.78%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, растущий спрос, ослабление доллара США и глобальный дефицит предложения привели к тому, что цены на медь в понедельник достигли новых рекордных максимумов, что помогло котировкам акциям Freeport-McMoRan (FCX) подняться до десятилетнего пика.

Акции Freeport-McMoRan демонстрируют рост в понедельник, поскольку цены на медь достигли новых рекордных максимумов в Лондоне и Шанхае, чему способствовал растущий спрос и глобальный дефицит предложения.

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов достигли $10 747.50 на торгах в понедельник, увеличив их годовой прирост примерно до 40%, поскольку инвесторы делают ставку на более быстрое восстановление мировой экономики после пандемии COVID за счет строительства и развития низкоуглеродистых проектов. Фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной биржи в понедельник также превысили отметку в $12 000 на фоне сокращения предложения на крупнейшем в мире рынке.

"Сочетание растущего спроса и дефицита новых поставок указывает на большой надвигающийся структурный дефицит, обеспечивающий поддержку гораздо более высоким ценам на медь, чем предполагалось ранее", - заявил инвесторам генеральный директор Ричард Адкерсон (Richard Adkerson) в ходе конференц-колла, проводившегося для обсуждения отчетности группы за первый квартал, в апреле. "Freeport имеет очень хорошие возможности для извлечения выгоды из этих фундаментальных факторов, являясь ведущим ответственным крупным производителем меди с краткосрочным и долгосрочным ростом, заложенным в нашем портфеле."

Акции Freeport-McMoRan выросли на 3.4% в начале торгов в понедельник до $45.54 за штуку, что является самым высоким показателем с мая 2011 года, но затем откатились.

Китай сообщил о росте потребления меди на 17.7% в первом квартале (на это указали таможенные данные) поскольку эта страна стремится ускорить инвестиции в инфраструктуру. Данные по PMI второй по величине экономики мира, а также высокие показатели импорта в апреле предполагают, что спрос, скорее всего, останется высоким до конца года.

Между тем, данные по производственному PMI Европы указали на самый быстрый уровень активности за всю историю наблюдений на прошлой неделе, в то время как CRU Group дала прогноз глобального дефицита предложения в размере около 4.7 млн. тонн к 2030 году.

В США спрос на медь будет расти, поскольку президент Джо Байден на этой неделе внесет свой законопроект о расходах на инфраструктуру$ в размере 2.3 трлн. и запланировал встречи с законодателями из Демократической и Республиканской партий в Белом доме.

Freeport-McMoRan повысила свои годовые целевые показатели производства меди в прошлом месяце до 3.8 млрд. тонн в этом году и 4.4 млрд. тонн в 2022 году.

"Для нашей отрасли становится все сложнее и дороже развивать поставки для удовлетворения сильно растущего спроса на медь", - отметил Адкерсон. "И нашему коллективу без преувеличения нравится положение Freeport в этих условиях".

На текущий момент акции FCX котируются по $44.08 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.58% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $65.42 (+0.80%)

Золото $1,840.40 (+0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,229.50 (+0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.32% до уровня 13,665.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, но удерживаются вблизи рекордных значений, поскольку рост цен на на сырьевых рынках оказывает поддержку акциям энергетических, горнодобывающих и сталелитейных компаний.

Стоимость акций Chevron Corp (CVX) , Occidental Petroleum Corp (OXY) и Exxon Mobil Corp (XOM) на премаркете подскочила на 1.1%-1.4% на фоне сообщений, что Colonial Pipeline, американский оператор трубопроводов, который транспортирует почти половину поставок бензина, дизельного и реактивного топлива на восточное побережье США, приостановил свои операции в пятницу вечером из-за кибератаки. В понедельник компания сообщила, что большая часть ее трубопровода по-прежнему перекрыта, и заявила, что полностью восстановит работу трубопровода, когда посчитает, что это безопасно. По информации New York Times, приостановка может длиться несколько дней.  Правительство США объявило чрезвычайное положение после кибератаки и утвердило ряд мер для предотвращения перебоев поставок на восточном побережье. На этом фоне фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ​​июне выросли на 0.6% до $65.30/баррель, а июньские фьючерсы на бензин RBOB подскочили на 1.3% до $2.15/галлон.

Акции компаний, занимающихся добычей меди, Freeport McMoran (FCX), Hecla Mining (HL), Southern Copper (SCCO) на премаркете прибавили в стоимости 2.3%-4.3%, поскольку цены на медь выросли до рекордных значений из-за ограниченного предложения и ожидания высокого спроса. В то же время растущие цены на алюминий оказывают поддержку акциям производителя алюминия Alcoa (AA; +2.4%) и производителя стали United States Steel (X; +1.2%). 

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На этой неделе свои результаты обнародуют Walt Disney (DIS), Alibaba (BABA), Applied Materials (AMAT) и некоторые другие. 

В целом, прибыль корпоративного сегмента в первом квартале существенно превзошла прогнозы аналитиков. По данным Refinitiv, из 439 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались, 87.2% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Аналитики теперь ожидают, что общая прибыль компаний-компонент S&P по итогам последнего отчетного периода покажет увеличение на 50.4% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем прироста с 2010 года.

Инвесторы также  готовятся к публикации инфляционных данных позднее на этой неделе, которые, как ожидается, позволят лучше понять темпы восстановления экономики после публикации разочаровывающих данных по занятости за апрель в прошлую пятницу.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL, GOOG) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $2415

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $320

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость снижена до $45

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением в связи с появлением осторожности после недавнего рекордного роста оптимизма по поводу возобновления экономики и ожиданий расширенной мягкой денежно-кредитной политики.

Банки в целом выросли: Commerzbank, Barclays, Credit Agricole и Societe Generale поднялись примерно на 2%.

Акции Capgemini немного подешевели в Париже после того, как крупный ИТ-директор заявил о своем согласии купить глобальную линию услуг SAP от Multibook.

Котировки BioNTech выросли на 9% после того, как немецкая биотехнологическая компания объявила о планах строительства нового завода по производству своих вакцин на основе технологии РНК в Сингапуре.

Акции Wacker Neuson подорожали на 2,2%. Производитель легкого и компактного оборудования успешно начал работу в 2021 году, при этом выручка группы в первом квартале выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом.

Акции Provident Financial в Лондоне упали почти на -6%. Компания потребительского финансирования объявила, что отказывается от кредитования на пороге через 140 лет.

Victrex подскочил на 8%. После сообщения о падении прибыли в первом полугодии поставщик высокоэффективных полимерных растворов заявил, что он остается довольным текущими ожиданиями на весь год.

Запасы туристических компаний сокращались после того, как только 12 стран составили первоначальный «зеленый список», в котором люди могут отдыхать за границей без необходимости помещаться в карантин по возвращении в Великобританию.

Акции IAG, владельца British Airways, упали на -1,7%, easyJet - на -2,6%, а Wizz Air Holdings - на 3,3%.

Что касается экономических релизов, то в мае уверенность инвесторов в еврозоне повысилась до самого высокого уровня за более чем три года, как показали результаты опроса Sentix.

Индекс доверия инвесторов заметно вырос до 21,0 в мае с 13,1 в апреле, что свидетельствует о преодолении спада, вызванного коронавирусом . Результат был самым высоким с марта 2018 года.

Цены на жилье в Великобритании достигли рекордно высокого уровня в апреле, так как выходные гербовые сборы продолжали стимулировать рынок недвижимости, как показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit в понедельник.

Цены на жилье выросли на 1,4% в месячном исчислении в апреле после роста на 1,1% в марте. Средняя стоимость недвижимости оценивалась в 258 204 фунта стерлингов.

В годовом исчислении рост цен на жилье ускорился до 8,2% с 6,5% месяц назад. Это был самый высокий годовой показатель за пять лет.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно с повышением, поскольку более слабый, чем ожидалось, рост рабочих мест в США в апреле ослабил опасения по поводу перспектив повышения процентных ставок.

Акции Китая продемонстрировали скромный рост: количество компаний в сфере здравоохранения росло после того, как лидеры Европейского союза выступили с критикой призыва США отказаться от патентов на вакцину COVID-19.

Японские акции выросли, поскольку инвесторы ожидали доходов от известных фирм в ожидании признаков прогресса в экономике, пострадавшей от пандемии . 

Акции Toyota Motor подорожали на 1,7%, Honda Motor подскочили на 2,1%, а Nissan Motor подорожали на 4,4% в преддверии их результатов по прибыли, опубликованных на этой неделе.

Акции Heavyweight SoftBank Group, которые должны сообщить о результатах в среду, выросли на 1,7%. Бумаги сталелитейных компаний Nippon Steel, Daido Steel и JFE Holdings выросли в цене на 5-7%.

Австралийские рынки выросли на фоне более высоких цен на сырьевые товары и обнадеживающих данных по розничным продажам и условиям ведения бизнеса, которые способствовали укреплению настроений.

Акции BHP, Rio Tinto, OZ Minerals и Fortescue Metals Group подскочили на 3-8% после того, как в пятницу цены на железную руду и медь достигли рекордного уровня. 

Гигант казино Crown Resorts взлетел на 7,3%, а акции конкурента Star Entertainment - на 7,7% после подтверждения предложения о слиянии двух компаний на сумму $12 млрд.

Кредитор ANZ снизил капитализацию на -1,3% из-за прекращения выплаты дивидендов.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением, поскольку A2 Milk Company снова понизила прогноз на 2021 финансовый год после более слабых, чем ожидалось, результатов на китайском рынке и списания стоимости своих запасов на сумму до $90 млн. Акции A2 Milk упали на -12,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.5%

IBEX +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник ростом поскольку разочаровывающий отчет по занятости в США ускорил падение доллара и помог укрепить ожидания того, что процентные ставки останутся низкими в течение длительного времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade