• Бегство от риска укрепляет японскую иену по всему спектру рынка.
• Индексы Уолл-стрит продолжают нести потери, Dow Jones снизился на 1,45%.
• Пара GBP/JPY опустилась до отметки 151,65, остается под давлением.

Пара GBP/JPY ускорила снижение, поскольку бегство от риска усилилось, и упала до 151,65, самого низкого уровня с 22 декабря. Иена растет по всем направлениям.

Путин говорит, рубль падает, иена растет

Российская "спецоперация" продолжает оставаться главным драйвером для рынков. Как только что стало известно, Владимир Путин сказал канцлеру Германии Шольцу, что Россия открыта для диалога, но Украина должна выполнить все требования РФ.

Американские акции продолжают падение в преддверии выходных, несмотря на сильные показатели занятости в США. Dow Jones просел на 1,45%, а Nasdaq - на 1,95%. "Бегство в качество" оказывает поддержку казначейским облигациям США и японской иене. Российский рубльупал более чем на 10% по отношению к доллару США. Пара USD/RUB достигла рекордного максимума на уровне 125,00.

Доходность 10-летних облигаций США составляет 1,70%, торгуясь вблизи недельного минимума, а 30-летних - 2,13%. Снижение доходности подтолкнуло USD/JPY ниже отметки 115,00, придав дополнительный импульс иене, лучшему на сегодня активу.

Фунт также еще больше ослаб из-за отскока в EUR/GBP. Кросс восстановился от самого низкого уровня с 2016 года и вернулся выше 0,8250.

Пара GBP/JPY готовится зарегистрировать третье подряд недельное снижение и торгуется на 300 пунктов ниже уровня недельной давности, под 20-недельной простой скользящей средней.

Технические уровни

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу в телефонном разговоре в пятницу, что, хотя Россия открыта для диалога с Украиной, Киев должен выполнить все российские требования, сообщает Reuters со ссылкой на российский «Интерфакс».

Путин также, как сообщается, сказал Шольцу, что он надеется, что Киев займет более конструктивную позицию в следующих раундах переговоров. Шольцтем временем выразил обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения.  

• Пара EUR/USD обновила минимумы под отметкой 1,0900.
• Область 1,0770 станет следующей областью поддержки.

Пара EUR/USD обвалилась до минимумов в районе отметки 1,0880 на фоне интенсивного ралли доллара в конце недели.

В свете текущей ценовой динамики отмечаются существенные риски углубления снижения, причем уже в скором времени. Поглощение текущего минимума 2022 года на уровне 1,0885 (от 4 марта) расчистит рынку дорогу на юг, при этом первые значимые уровни поддержки появятся лишь в районе 1,0770 (уровни мая 2020 года от 7,14 мая).

Ожидается , что медвежий прогноз по EUR/USD останется неизменным, пока пара торгуется ниже ключевой 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1,1590.

Дневной график EUR/USD

Сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США подтолкнул доллар к новому максимуму и обвалил евро к пиковому минимуму 1,0885 под отметкой 1,0900.  

«Значимой поддержки в паре не наблюдается вплоть до минимума апреля 2020 года в районе 1,0725, а затем - минимума марта 2020 года около 1,0635», — пишут аналитики Brown Brothers Harriman. 

Месячный график EUR/USD

Напомним, что еще в ходе азиатской сессии сильную распродажу евро вызвали новости о пожаре в учебном здании возле Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции в Европе.

Пожар был потушен, однако инвесторы по-прежнему чрезвычайно обеспокоены конфликтом, и еврозона особенно подвержена связанным с ним рискам.

Сильные данные по занятости в США поддерживают вероятность повышения ставки ЦБ США, а дивергенция курсов монетарной политики ФРС и ЕЦБ оказывает дополнительное давление на EUR/USD.

• DXY быстро преодолела отметку 98,00 в пятницу.
• Следующая цель быков - отметка 100.

Индекс DXY держится в районе обновленных максимумов к северу от отметки 98,00 в конце недели.

При этом доллар демонстрирует потенцал продолжения восходящего тренда в самой ближайшей перспективе. Первое значимое сопротивление встретится быкам лишь в районе уровня 99,97 (максимум 25 мая 2020 года), который предшествует психологической отметке 100,00.

Краткосрочный бычий настрой по-прежнему поддерживается 5-месячной линией, сегодня в районе 95,60, в то время как долгосрочный прогноз по доллару булет считаться конструктивным, пока торги проходят выше 200-дневной SMA на уровне 94,08.

Дневной график DXY

• Пара EUR/JPY просела значительно ниже отметки 127,00, обновив минимум 2022 года.
• Следующая значимая цель находится на минимуме 2021 года около 125,00.

EUR/JPY ускоряет потери, просев в нижнюю часть дапазона 126,00-127,00 на фоне обвала единой валюты в условиях устойчивого бегства от риска.

Продолжение нисходящего тренда в кроссе, как ожидается, встретит значимую поддержку в районе минимума 2021 года на уровне 125,08 (от 18 января). Его прорыв сместит фокус внимания игроков на 122,84 (минимум от 19 ноября 2020 года) и далее - на минимум октября 2020 года на уровне 121,61 (от 30 октября).

Пока торги проходят ниже 200-дневной SMA, сегодня на уровне 130,21, прогноз по кроссу, как ожидается, останется медвежьим.

Дневной график EUR/JPY

В 16.30 мск. США опубликуют ежемесячные данные по занятости. Широко известный как "отчет NFP" релиз, как ожидается, покажет, что экономика создала 400 тыс. новых рабочих мест в феврале, по сравнению с 467 тыс., о которых сообщалось в предыдущем месяце. Ожидается, что уровень безработицы снизится до 3,9% с 4,0% в январе. Учитывая оптимистичный отчет ADP США по занятости в частном секторе, участники рынка ожидают приятного сюрприза от официальных данных.

Как объясняет Джозеф Тревизани, старший аналитик FXStreet: «Эта статистика рынка труда, особенно снижение числа заявок на пособие по безработице и рекордное количество доступных вакансий, подкрепленные сильными розничными продажами и высоким уровнем бизнес-заказов, говорят в пользу сохранения высокого уровня найма».

Аналитики Wells Fargo оптимистично пишут: «Наш прогноз о 450 тыс. новых рабочих мест в феврале основан на снижении случаев COVID-19, устойчивом спросе на рабочую силу и улучшении показателей предложения рабочей силы. Мы прогнозируем, что занятость в США восстановится до допандемического уровня к концу года, что даст ФРС достаточно возможностей для ужесточения денежно-кредитной политики устойчивыми темпами в этом году, поскольку центральный банк наблюдает инфляцию выше целевого уровня».

Как данные могут повлиять на EUR/USD?

В преддверии ключевого релиза дальнейшая эскалация российско-украинского конфликта вызвала новую волну роста доллара США и впервые с мая 2020 года отбросила пару EUR/USD ниже отметки 1,1000. Более сильный, чем ожидалось, отчет NFP может обеспечить дополнительный рост доллара и продолжить оказывать понижательное давление на пару. Тем временем любое разочарование показателями, скорее всего, будет нивелировано ухудшением ситуации в Украине и вряд ли окажет поддержку евро. Это, в свою очередь, говорит о том, что путем наименьшего сопротивления для USD является рост, а для пары - снижение.

Между тем, Эрен Сенгезер, аналитик FXStreet, предложил краткий технический прогноз и обозначил важные технические уровни в паре: «Индекс относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике теперь находится немного ниже 30, показывая, что пара технически перепродана. Следовательно, поддержка 1.1000 (психологический уровень) может удержаться в краткосрочной перспективе, и пара может провести коррекцию перед следующей попыткой снижения. В случае если покупатели не смогут защитить эту поддержку, следующая медвежья цель находится на 1,0960 (статический уровень)».

"С другой стороны, прежняя поддержка 1.1060 теперь представляет собой первоначальное сопротивление. Нисходящая линия тренда с понедельника также усиливает это сопротивление. Пока этот уровень остается непробитым, продавцы продолжат доминировать. Выше 1.1060, в игру вступит 1.1100 (психологический уровень, 20-периодная SMA) и далее - 1.1150 (статический уровень)."

Пара GBP/USD столкнулась с давлением продаж после прорыва ниже области поддержки 1.3350. Пара снижается в пятницу к 1.3300, и вряд ли изменит направление, если не произойдет значительного улучшения тяги к риску.

Ключевые тезисы 

• Деэскалации российско-украинского кризиса пока не видно, и доллар, вероятно, сохранит рост.
• 1.3300 (психологический уровень) является промежуточной поддержкой перед 1.3270 (статический уровень). В случае, если четырехчасовая свеча закроется ниже последней, пара может нацелиться на 1.3200 (психологический уровень).
• Сопротивления расположены на 1.3350 (статический уровень, 20-SMA), 1.3400 (психологический уровень) и 1.3430 (статический уровень).

Пара EUR/USD продолжила движение к 1.1000. Прорыв ниже расчистит путь для дополнительных потерь к 1.0850/00, пишут экономисты OCBC Bank.

Ключевые тезисы

• Пара коснулась минимумов на 1.1010 и вполне может протестировать поддержку.
• Даже если пара не пробьет 1.1000 на недельном закрытии, ожидайте, что уровень останется под давлением на следующей неделе.
• Ниже 1.1000 упадёт в сторону области 1.0800/50 для следующего уровня поддержки.
• Наши краткосрочные прогнозы предсказывают падение к 1.0850.

Доходность 10-летних трежерис откатилась. Область 1.65/1.62% является решающей поддержкой, прорыв которой откроет более глубокое движение к 200-DMA на 1.53%, пишут экономисты Société Générale. 

Ключевые тезисы

• В настоящее время доходность дрейфует в сторону промежуточной зоны поддержки 1.65/1.62% (линия шеи предыдущей обратной головы и плеч). Защита этой области будет иметь важное значение для предотвращения более глубокого движения вниз.
• В случае прорыва области поддержки 1.65/1.62%, продолжающееся снижение может распространиться в сторону 200-DMA на 1.53% и восходящей трендовой линии с 2020 года на 1.48%.
• Первое сопротивление находится на 1.92%.

Индекс доллара США (DXY) торгуется на самом высоком уровне с марта 2020 года выше 98.00. Экономисты Société Générale ожидают, что DXY протестирует следующие сопротивления на 98.35/98.80.

Ключевые тезисы

• Стоит отметить, что еженедельный MACD стал плоским с декабря, что указывает на отступление восходящего импульса. Однако сигналов разворота до сих пор не видны.
• Прорыв означает дальнейший рост к следующим целям на 98.35/98.80.
• Ноябрьский пик на 96.95 и многомесячная трендовая линия на 95.90 являются краткосрочными уровнями поддержки.

Пара NZD/USD поднялась выше 0.68. Экономисты ANZ Bank ожидают, что киви будет расти до 0.72 к концу года.

Ключевые тезисы

• Мы не можем исключать, что киви прыгнет вслед за динамикой цен на товары, потому что расхождение, которое мы наблюдаем в данный момент, является необычным и обычно не устойчивым.
• РБНЗ, как правило, опережает большинство других центральных банков при ужесточении монетарной политики, что оказывает повышательное давление на NZD.
• Наш прогноз заключается в том, что NZD/USD будет иметь тенденцию к росту с 0.68 в настоящее время до 0.72 к концу года.

По мнению валютных стратегов UOB Group, USD/JPY может протестировать уровень 115.90 в ближайшие недели.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы подчеркнули, что доллар США «может продвинуться дальше, но уровень 115.90 вряд ли окажется под угрозой». Хотя наше мнение не было ошибочным, так как доллар вырос до 115.80, мы не ожидали резкого отката от максимума. Восходящее давление ослабло, и текущее движение, вероятно, является частью консолидации. Другими словами, доллар США, вероятно, будет торговаться в боковике 115.15/115.70».
• Прогноз на следующие 1-3 недели: «Нет никаких изменений в нашем прогнозе со вчерашнего дня (03 марта, спот на 115.55). Как подчеркивается, есть возможности для роста доллара США до 115.90. На данном этапе устойчивое продвижение выше этого уровня маловероятно. С другой стороны, прорыв 115.00 (без изменения уровня «сильной поддержки») будет указывать на то, что текущее мягкое восходящее давление ослабло. Заглядывая в будущее, следующее сопротивление выше 115.90 находится на 116.30».

Учитывая данные CME Group по фьючерсным рынкам природного газа, открытые позиции падают в четверг третью сессию подряд, на этот раз почти на 10 тыс. контрактов. С другой стороны, объемы продолжают расти четвертую сессию подряд, теперь почти на 51 тыс. контрактов.

Снижение цен на природный газ в четверг сопровождалось снижением открытых позиций, что свидетельствует о том, что дополнительные потери выглядят маловероятными в самой ближайшей перспективе и, следовательно, дают возможность для вероятного роста к $5.00 за MMBTU в ближайшей перспективе.

Открытые позиции на фьючерсных рынках сырой нефти падают уже третью сессию подряд, на этот раз более чем на 43 тыс. контрактов согласно данным CME Group. Объемы прибавили к предыдущему дневному падению и снизились примерно на 345.5 тыс. контрактов.

Восстановление цен на WTI в четверг рассматривается как временное только на фоне сокращения открытых позиций и объемов. На фоне этого, ралли, по прогнозам , возобновится в самой ближайшей перспективе со следующей целью на недавних максимумах выше $116.00 за баррель. Это область, которую в последний раз цены достигали еще в сентябре 2008 года.

Что нужно знать 4 марта:

Бегство от рисков снова душат рынки во время азиатских торговых часов в пятницу после того, как появились новости о пожаре в здании украинского ядерного комплекса. Согласно последним новостям, пожар был потушен, и нет никаких признаков повышенного уровня радиации. Тем не менее, рынки по-прежнему бегут от рисков, а индекс доллара США торгуется на самом высоком уровне с марта 2020 года около 98.00. Позже январские данные по розничным продажам будут представлены в европейском календаре в преддверии февральского отчета Nonfarm Payrolls из США. 

«Европейцы, пожалуйста, проснитесь. Скажите своим политикам - российские войска стреляют по атомной электростанции в Украине", - заявил президент Украины Владимир Зеленский утром в пятницу. Инвесторы бегут от рисков, и базовая доходность 10-летних трежерис снизилась на 2.5% до 1.799%, а фьючерсы на фондовые индексы США теряют от 0.3% до 0.5%.

На второй день выступления перед Конгрессом глава FOMC Джером Пауэлл повторил, что Банк может рассмотреть вариант повышения ставки на 50 базисных пунктов, если не сможет контролировать инфляцию после первой серии повышений ставок. 

Будучи под давлением роста доллара на фоне ястребиного тона Пауэлла и ухудшения настроения на рынке, пара EUR/USD упала до самого слабого уровня за 22 месяца около 1.1000. Пара провела техническую коррекцию после распродажи, наблюдаемой в ходе азиатской сессии, но продолжает торговаться на отрицательной территории ниже 1.1030.

Пара GBP/USD остается под умеренным медвежьим давлением после публикации потерь четверга, но пока держится выше 1.3300.

Золото остается одним из самых чувствительных к изменениям настроенйи активов. В азиатские торговые часы пара XAU/USD поднялась выше $1950, но развернулась к $1935 на европейской сессии.

Пара USD/JPY в пятницу колеблется, поскольку безопасная иена нашла спрос и удерживает позиции по отношению к доллару. Пара движется в боковике вблизи 115.50.

Биткоин продолжает падать, развернув рост, зарегистрированный ранее на этой неделе, и упал до $41 000 в начале пятницы. После закрытия предыдущих двух дней на отрицательной территории и потери 5% в течение этого периода, Ethereum также снижается, а на момент написания упал на 4% до $2 700.

Данные CME Group по фьючерсным рынкам золота отметили, что трейдеры увеличили открытые позиции на 5,2 тыс. контрактов в четверг, расширив неустойчивую торговлю, наблюдаемую в последнее время. Объемы сократились почти на 45 тысяч контрактов.

Золото показало приличный рост в четверг на фоне роста открытых позиций. Тем не менее, возможен дальнейший рост в самой ближайшей перспективе, хотя снижение объемов может привести к некоторой консолидации. Тем временем случайные бычьи попытки  ограничены максимумом 2022 года на $1975 (24 февраля).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил в своём аккаунте в Твиттере нападение на запорожский ядерный объект на Украине:

«Мы говорили с президентом Зеленским об ужасных нападениях на Запорожскую АЭС. Эти неприемлемые действия со стороны России должны быть немедленно прекращены».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с официальным заявлением о нападении России на атомную станцию.

«Российская армия открыла огонь по Запорожской АЭС. Ни одно государство, кроме России, никогда не открывало огонь по атомным энергоблокам. Впервые в истории человечества государство прибегло к подобное атаке. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска».

Между тем, Великобритания планирует организовать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о нападении России на атомную электростанцию.

Запорожская АЭС, расположенная в нескольких километрах от Энергодара, подверглась нападению.

Представитель АЭС заявил, что российские войска начали обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции в Украине.

Российские войска боролись за контроль над важнейшим энергопроизводящим городом на юге Украины и приближались к крупнейшей в стране атомной электростанции.

Российские танки и пехота в четверг вошли в Энергодар на Днепре, которая производит около четверти электроэнергии в Украине.

Сенатор США Марко Рубио, вице-председатель Специального комитета по разведке, написал в Твиттере: «Второй украинский чиновник только что сказал, что реактор был поражен и сейчас неактивен с топливом внутри, но горит сейчас административное здание. Он не получил никакой информации о повышенных уровнях радиации. Говорит, что расплавление маловероятно, но возможна утечка. Никакая другая проверенная информация не доступна».

Между тем, издание NEXTA TV опубликовало твит, в котором говорилось: «Пожарным командам разрешили войти на территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава областной военной администрации Запорожья Александр Старух».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) быстро отреагировало, написав в Твиттере, что оно
знает о сообщениях об обстрелах на ЗАЭС и находится в контакте с украинскими властями по поводу ситуации».