Основные фондовые индексы США преимущественно снизились под давлением акций энергетического и промышленного секторов, являющихся чувствительными к экономической ситуации, которые подверглись распродаже на фоне усилившихся опасений по поводу наблюдающегося роста случаев заражения коронавирусом и его возможных негативных последствий для экономического восстановления. 

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -6.89%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +1.03%).

8 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.54%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает свои ожидания относительно завтрашнего заседания Банка Англии по вопросам политики.

«Завтрашнее заседание Комитета по монетарной политике Банка Англии примечательно тем, что оно предоставляет возможность увидеть новый набор экономических прогнозов», - отмечает CS.

«В лучшем случае рынки ожидают, что 1 или, возможно, 2 из 8 голосующих членов Комитета призовут к скорейшему завершению текущей программы количественного смягчения, сократив целевой показатель закупок облигаций на 50 миллиардов фунтов стерлингов до 825 миллиардов фунтов стерлингов. Поскольку дельта-вариант представляет собой «живую» проблему, и учитывая постоянные опасения, что сотни тысяч рабочих мест могут оказаться под угрозой, когда схема увольнения с работы закончится в сентябре, у Комитета по монетарной политике есть все основания, чтобы сидеть сложа руки и донести все еще осторожное, принципиально голубиное общее послание», - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После торгов на уровне 1,1150 в марте, остальная часть года была разочарованием для пары EUR/CHF. Экономисты ING внимательно следят за тем, увеличатся ли валютные интервенции Швейцарского национального банка (ШНБ) сейчас, когда пара EUR/CHF торгуется около уровня 1,07.

«В этом году мы были настроены бычье по паре EUR/CHF в более конструктивном глобальном цикле, однако более неоднозначная глобальная картина и возросший «голубиный» тон со стороны ЕЦБ предполагают, что бычий настрой нужно будет отодвинуть на 2022 год и дождаться поворота в цикле ЕЦБ».

«Мы будем следить за тем, увеличится ли интервенция ШНБ здесь, на уровне 1,07 - но прошлогодний минимум около 1,05 выглядит скорее как «линия на песке» - и он может быть даже ближе к 1,03, если ШНБ будет использовать реальный торгово-взвешенный курс швейцарского франка в качестве ориентира».

«Непредсказуемым событием было бы то, что ШНБ сделает что-то со ставками - например, неожиданное снижение ставок до -1,00% при одновременной защите отечественных банков более частыми исключениями от отрицательных ставок. Тем не менее, выступления ШНБ немногочисленны и редки, и риск такого события может возникнуть не раньше, чем ближе к сентябрьскому заседанию ШНБ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду отправилась в Атланту, чтобы призвать к принятию двухпартийного закона об инфраструктуре на сумму 1 триллион долларов, заявив, что он поможет обратить вспять неравенство в оплате труда и расовое неравенство и начать смягчать последствия изменения климата.

Йеллен в выдержках из замечаний, которые будут представлены в управлении экономического развития города Атланты, назвала законопроект, который сейчас обсуждается в Сенате США, крупнейшей инвестицией в инфраструктуру с тех пор, как в 1950-х годах при администрации Эйзенхауэра началось строительство системы межштатных автомагистралей.

По ее словам, инвестиции в полмиллиона зарядных станций для электромобилей ускорят переход к более экологичной и устойчивой экономике.

Но Йеллен добавила, что Конгрессу необходимо продвигать другие инвестиции в «Американский семейный план» президента Джо Байдена, включая расширение доступа к образованию и уходу за детьми, постоянное расширение налоговых льгот на детей, более доступное жилье и улучшение здравоохранения.

Демократы планируют реализовать их в рамках пакета расходов в размере 3,5 триллиона долларов в соответствии с правилами согласования бюджета, требующими лишь простого большинства в Сенате, что позволяет партии потенциально одобрить его без поддержки республиканцев.

«Сейчас ведется добросовестное обсуждение того, сколько расходов - это слишком много. Но если мы собираемся сделать эти инвестиции, то сейчас с финансовой точки зрения самое стратегическое время для их осуществления», - сказала Йеллен, добавив, что стоимость выплат по федеральному долгу, как ожидается, будет ниже исторического уровня в течение следующего десятилетия.

«В долгосрочной перспективе планируется оплатить эти инвестиции за счет давно назревшей реформы налогового кодекса, в частности кодекса корпоративного налогообложения, которая сделает его более справедливым, не затрагивая подавляющее большинство американцев, тех, кто зарабатывает менее 400 000 долларов в год», - сказала она.

По ее словам, такие инвестиции помогут Соединенным Штатам оставаться ведущей экономической державой в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США быстро восстановился после падения в среду, когда комментарии высокопоставленного чиновника Федеральной резервной системы США, казалось, предполагали, что Центральный банк может уменьшить поддержку улучшающейся экономики быстрее, чем многие считали.

Оптимистичные комментарии чиновника по экономике США спровоцировали рост доходности казначейских облигаций США и отвлекли внимание валютного рынка от публикации всего двумя часами ранее неожиданно слабого отчета по занятости в частном секторе.

Доллар США первоначально снизился на 0,3%, но затем восстановился, и сейчас торгуется с повышением на 0,21%. Причиной таких колебаний были противоположные указания на то, увидят ли США сильный экономический рост и более высокие ставки или серьезное замедление из-за пандемии коронавируса.

Отчет по занятости в США от ADP был расценен как возможное предзнаменование слабых данных по рынку труда, которые должны быть опубликованы в пятницу американским правительством. В ADP сообщили, что занятость в частном секторе США выросла на 330 000 в июле после пересмотренного в сторону понижения роста на 680 000 рабочих мест в июне. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 695 000 рабочих мест по сравнению с ростом на 692 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

«Это было довольно большим разочарованием, - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities.

Отчет ADP имеет неоднозначную репутацию в отношении прогнозов правительственного отчета, сказал Исса, но добавил, что «промах в сравнении с прогнозами был достаточно существенным, чтобы рынки могли немного больше нервничать относительно пятничного отчета».

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и другие политики недавно подчеркнули, что предстоящие отчеты по занятости будут иметь решающее значение для решений правления о том, когда и как сократить поддержку экономики. Доллар обесценился в последние недели, поскольку снижение доходности заставило стратегов усомниться в том, будет ли экономика США расти так сильно, как они ожидали, в свете распространения очень заразного дельта-варианта COVID-19.

Валютные рынки ожидают, что пятничный отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе станет следующим крупным катализатором для валютных курсов, за которым последуют комментарии, ожидаемые на симпозиуме центральных банков в конце этого месяца в Джексон-Хоул.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика США находится на пути к тому, чтобы концу следующего года преодолеть препятствия в области занятости и инфляции, которые Федеральная резервная система установила для повышения процентных ставок, в соответствии с сокращением затрат по займам в 2023 году, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида.

«Я считаю, что эти ... необходимые условия для повышения целевого диапазона ставки по федеральным фондам будут выполнены к концу 2022 года», - заявил Кларида. «Начало нормализации политики в 2023 году в этих условиях будет полностью соответствовать нашей новой гибкой системе таргетирования средней инфляции».

Кларида сказал, что ожидает «довольно здорового» роста рабочих мест в США этой осенью, поскольку факторы, сдерживающие предложение рабочей силы, рассеются.

«Если мой базовый прогноз действительно сбудется, то я, безусловно, мог бы увидеть поддержку объявления о снижении темпов наших покупок в конце этого года», - сказал он, имея в виду ежемесячные покупки центральным банком США казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг на 120 миллиардов долларов.

Спустя всего несколько дней после того, как член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер высказал свое мнение о том, что ФРС должна начать сокращать покупки активов к октябрю, комментарии Клариды, похоже, настраивают центральный банк на более быстрый путь к сокращению поддержки экономики, чем считалось многими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки выросли в среду, так как инвесторы отслеживали корпоративные доходы крупных компаний по всему миру, а также экономические данные и ситуацию с Covid-19.

Читать далее 

Рост цен на нефть марки Brent снова застопорился, а недельный импульс резко ухудшился. Тем не менее, стратеги Credit Suisse ожидают, что черное золото в конечном итоге возобновит рост, чтобы сначала протестировать уровень 77,84 доллара.

«Ухудшение недельного RSI в настоящее время вызывает растущую озабоченность, но мы по-прежнему склонны рассматривать консолидацию как временную паузу перед возможным прорывом вверх».

«Тем не менее, быстрое движение назад выше 76,38 доллара необходимо для стабилизации рынка перед тестированием максимума в 77,84 доллара. Кроме того, здесь можно отказаться от мыслей о более продолжительной коррекции, с сопротивлением, которое будет наблюдаться далее на нашей первоначальной цели «бычьего флага» на уровне 79,10 доллара, а затем - на «измеренной цели треугольника» на уровне 82,50 доллара».

«Ниже 71,74 доллара США ожидается дальнейшее усиление медвежьего давления и появится возможность тестирования недавнего минимума 68,3/67,44 доллара и поддержки тренда. Падение ниже этих уровней предупредило бы о более серьезном прорыве ниже - до 64,57 доллара, с возможностью достижения 200-дневного среднего значения на уровне 61,65 доллара».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются под давлением акций энергетического и промышленного секторов, являющихся чувствительными к экономической ситуации, которые подверглись распродаже на фоне усилившихся опасений по поводу наблюдающегося роста случаев заражения коронавирусом и его возможных негативных последствий для экономического восстановления. 

Усилению пессимизма на рынке способствовал отчет ADP, который показал, что занятость в частном секторе США в июле выросла намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость выросла на 330 000 рабочих мест в июле после пересмотренного в сторону понижения роста на 680 000 рабочих мест в июне. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 695 000 рабочих мест по сравнению с ростом на 692 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. 

Кроме того, инвесторы остались разочарованы квартальной отчетностью крупнейшего автопроизводителя США General Motors (GM; -8.5% в моменте). Хотя и прибыль, и выручка компании заметно превзошли прогнозы Уолл-стрит, ее прогноз прибыли на второе полугодие оказался ниже консенсус-оценки и GM предупредила, что в третьем квартале производство на некоторых ее заводах может снова быть временно приостановлено из-за дефицита полупроводников.

Частично нивелировать пессимизм помог отчет ISM, который показал, что рост активности в секторе услуг США в июле ускорился намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, в июле индекс PMI в сфере услуг подскочил до исторического максимума 64.1 после снижения до 60.1 в июне, при этом значение выше 50 указывает на рост в секторе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60.5. Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне повышения компонента деловой активности до 67.0 с 60.4 в июне. Индекс новых заказов также вырос - до 63.7 с 62.1 в июне, а индекс занятости поднялся до 53.8 с 49.3 в июне.

Участники рынка также обратили внимание на заявления вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, который сообщил, что он ожидает, что условия, необходимые для начала повышения процентных ставок, будут выполнены к концу 2022 года. Кроме того, Кларида заявил, что, по его мнению, ФРС определенно может сделать объявление о сворачивании скупки активов позднее в этом году. 

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30).  Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -5.97%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +0.32%).

8 из 11 секторов S&P в минусе.  Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.92%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.48%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты ANZ Bank полагают, что цена на золото может еще больше вырасти, поскольку ключевые факторы меняются в пользу инвестиций в золото. Рекордно низкая реальная доходность в США, инфляция, дорогая оценка акций и ослабление доллара, вероятно, будут способствовать стратегическому размещению в желтом металле.

«Рекордно низкая доходность снова поворачивается в пользу не приносящих доход инвестиций в золото».

«Слабость должна по-прежнему оставаться ключевой поддержкой со стороны инвесторов».

«Инфляция и ослабление доллара США поддерживают покупки золота центральным банком. Тем временем физический спрос в Индии должен восстановиться в преддверии праздничного сезона».

«Снижение вероятности ужесточения денежно-кредитной политики выглядит благоприятным для золота в краткосрочной перспективе».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research сохраняет бычий настрой по новозеландскому доллару после отчета по занятости Новой Зеландии. MUFG выражает это мнение, удерживая короткую позицию по AUD/NZD, нацеленную на движение к 1,0250.

«Последний отчет по занятости показал, что во втором квартале уровень безработицы упал гораздо сильнее, чем ожидалось, на 0,6 пункта, до 4,0%. В настоящее время он намного ниже собственного прогноза РБНЗ по уровню безработицы в 4,7% и, вероятно, близок к уровням, которые считаются соответствующими полной занятости. В последний раз уровень безработицы был таким низким еще в третьем квартале 2018 года», - отмечает MUFG.

«Ужесточение рынка труда, которое усугубляется закрытыми границами, и усиление давления на заработную плату вызовут большую озабоченность со стороны РБНЗ...Последние события, произошедшие ночью, укрепили уверенность в нашей торговой идее по продаже пары AUD/NZD», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, котировки акций General Motors (GM) упали после того, как автопроизводитель обнародовал превысившие ожидания результаты за второй квартал, но повысил свой прогноз прибыли меньше, чем надеялись инвесторы. Солидных квартальных показателей оказалось недостаточно, чтобы акции GM пошли вверх.

Компания отчиталась о скорректированной прибыли в размере $1.97 в расчете на акцию при выручке в $34.2 млрд., что превзошло прогнозируемые Уолл-стрит $1.82 на акцию при выручке в $29.9 млрд.

Операционная прибыль автопроизводителя составила $4.1 млрд. во втором квартале и около $8.5 млрд. в первом полугодии, что оказалось выше прогнозов Уолл-стрит в $3.4 млрд. и $7.8 млрд. для второго квартала и первого полугодия соответственно.

General Motors ранее (в середине июня) заявляла, что в первом полугодии 2021 года полугодии рассчитывает получить прибыль на уровне $8.5-9.5 млрд. GM удалось выполнить прогноз по операционной прибыли, несмотря на относительно высокие затраты, связанные с отзывом авто в размере $1.3 млрд. во втором квартале. Из этой суммы $800 млн. пришлось на отзыв электрокаров Chevrolet Bolt. В последние месяцы GM пришлось отозвать более 100 000 Bolt из-за риска возгорания аккумуляторов.

Компания также повысила прогноз операционной прибыли на весь 2021 год с $10.5 млрд. до $12.5 млрд., что предполагает прибыль в размере около $4 млрд. во втором полугодии. Однако инвесторы хотели большего.

Более того, на Уолл-стрит уже прогнозируют для компании годовую операционную прибыль порядка $14 млрд. Когда прогноз аналитиков превышает прогноз компании, это может стать проблемой для ее акций.

Тем не менее, компания, похоже, довольна результатами. "В середине 2021 года я рада сообщить, что мы ускоряем наш прогресс и продвигаем наше видение мира без аварий, с нулевыми выбросами и нулевыми заторами", - заявила генеральный директор Мэри Барра в своем ежеквартальном письме инвесторам и сотрудникам.

И результаты показывают прогресс. В Северной Америке GM продала около 11 300 электромобилей в последнем квартале по сравнению с 9 000 в первом квартале 2021 года. Операционная прибыль кредитного подразделения GM также выросла до $1.6 млрд. во втором квартале с $1.2 млрд. в предыдущем квартале.

Тем не менее, операционная прибыль GM в Северной Америке во втором квартале составила $2.9 млрд. по сравнению с $3.1 млрд. в первом квартале текущего года. Ее прибыль пострадала из-за отзыва авто, а также глобального дефицита автомобильных полупроводников, который ограничивает производство автомобилей во всем мире.

В ходе конференц-колла с аналитиками/инвесторами, Барра отметила, что ситуация с поставками микросхем остается нестабильной и в третьем квартале производство на некоторых заводах GM может снова быть временно приостановлено из-за нехватки полупроводников.

На текущий момент акции GM котируются по $53.08 (-8.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть значительно снизились в среду из-за неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США, а также из-за того, что распространение дельта-варианта коронавируса перевесило влияние геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Читать далее 

Золото подскочило более чем на 1% в среду после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система будет удерживать свои процентные ставки на низком уровне дольше, что приведет к снижению доллара и доходности облигаций. Однако, драгметалл не смог удержать заработанные позиции и переместился на негативную территорию на фоне фиксации прибыли и укрепления американской валюты.

Читать далее 

В четверг состоится публикация незначительного количества данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до A$10,45 млрд. с A$9,681 млрд. в мае.

В 06:00 GMT Германия объявит об изменении производственных заказов за июнь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы увеличились на 1,9% в мае.

В 06:45 GMT Франция заявит об изменении промышленного производства за июнь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 0,6% относительно мая.

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за июль. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозу, индекс упал до 64 с 66,3 в июне.

В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,10%.

В 12:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за июнь. Согласно прогнозу, в США дефицит увеличился до $74.1 млрд. с $71,2 млрд. в мае, а в Канаде дефицит снизился до C$0.68 млрд. с C$1.39 млрд.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений составило 384 тыс.

В 22:30 GMT в Австралии состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. Филлип Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйств за июнь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Согласно прогнозу, расходы выросли на 0,1% относительно мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками (ISM) в среду, рост активности в секторе услуг США в июле ускорился намного больше, чем ожидалось.

ISM сообщил, что в июле индекс PMI в сфере услуг подскочил до исторического максимума 64,1 после снижения до 60,1 в июне, при этом значение выше 50 указывает на рост в секторе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 60,5.

Более значительный, чем ожидалось, рост основного индекса произошел на фоне повышения компонента деловой активности до 67,0 с 60,4 в июне. Индекс новых заказов также вырос - до 63,7 с 62,1 в июне, а индекс занятости поднялся до 53,8 с 49,3 в июне.

«Индекс занятости отражает рост, даже несмотря на то, что нехватка рабочей силы по-прежнему остается проблемой», - сказал Энтони Нивес, председатель комитета ISM по исследованию сферы услуг.

Нивес также отметил, что нехватка материалов, инфляция и логистика продолжают негативно влиять на непрерывность поставок, при этом индекс поставок поставщиков подскочил до 72,0 в июле с 68,5 в июне. Значение выше 50 указывает на более медленные поставки.

ISM сообщил, что индекс цен вырос до 82,3 в июле с 79,5 в июне, достигнув второго самого высокого значения за всю историю (после сентября 2005 года).

«Хотя дельта-вариант коронавируса омрачает перспективы, мы по-прежнему ожидаем, что сектор услуг продолжит восстанавливаться во втором полугодии 2021 года», - сказал Орен Клачкин, ведущий экономист Oxford Economics по США. «Повторное открытие, более высокий уровень вакцинации и усталость от пандемии сохранят спрос на услуги на позитивном уровне».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Июльские данные PMI показали еще одно значительное расширение деловой активности в секторе услуг США. Рост замедлился до самого медленного с февраля, но был намного быстрее, чем в среднем по серии. Менее заметному росту производства способствовал более мягкий рост новых предприятий. Тем не менее, внутренний и внешний спрос клиентов оставался исторически высоким. В соответствии с увеличением притока нового бизнеса, отставание в работе значительно возросло и достигло самых высоких темпов с августа 2020 года. Усилиям по ослаблению давления на потенциал препятствовали сообщения о нехватке подходящих кандидатов.

Между тем, затраты на ввод и расходы на выпуск существенно выросли, несмотря на то, что соответствующие темпы инфляции снова снизились с исторических максимумов мая.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности IHS Markit в сфере услуг США составил 59,9 в начале третьего квартала по сравнению с 64,6 в июне. Это в целом соответствовало ранее опубликованной предварительной оценке в 59,8 в июле. Последний всплеск деловой активности был отмечен в целом, несмотря на снижение до пятимесячного минимума. Увеличение объема производства было связано с устойчивыми условиями спроса и устойчивым увеличением новых заказов. Однако некоторые компании заявили, что ограниченные мощности препятствуют росту активности.

Сводный индекс деловой активности IHS Markit в США составил 59,9 в июле, снизившись с 63,7 в июне и продолжая снижаться по сравнению с недавним максимумом в мае. Темпы роста были самыми низкими с марта на фоне более медленного роста активности в секторе услуг, но были быстрее, чем в среднем по ряду.

Рост новых заказов в частном секторе снизился до четырехмесячного минимума в июле, несмотря на то, что производители зарегистрировали более быстрый рост новых предприятий. Тем временем новые экспортные заказы продолжали неуклонно расти.

Комментируя последние результаты опроса, Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit, сказал:

“Темпы экономического роста в США снизились в июле, согласно окончательным данным PMI, но остались впечатляюще высокими, что позволяет предположить, что ВВП снова уверенно вырастет в третьем квартале. Меры стимулирования в сочетании с внедрением вакцины и возобновлением экономики продолжали стимулировать спрос на товары и услуги, особенно среди домашних хозяйств и особенно в сфере потребительских услуг, таких как путешествия и гостиничный бизнес”.

“Однако в ближайшие месяцы, вероятно, произойдет некоторое дальнейшее замедление темпов роста, поскольку ожидания будущего роста значительно снизились в течение месяца. Этот спад оптимизма частично отразил вероятный пик спроса во втором квартале, когда экономика открылась, но также отразил растущую озабоченность по поводу того, что вариант "Дельта" может снова нарушить экономику”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В последний раз, когда у нас был рост числа случаев Covid в декабре/январе, это не повлияло на экономику так сильно, как ожидалось

• Несмотря на пандемию, были достигнуты довольно хорошие макроэкономические результаты.

• Инфляция будет более устойчивой, чем думают некоторые.

• По прогнозам, инфляция в 2022 году составит от 2,5% до 3% (на прошлой неделе он сказал, что к 2022 году инфляция стабилизируется на уровне 2,5%. Так что он, по крайней мере, повышает свою точку зрения).

• Думает, что инфляция снизится, но не так низко, как хотят некоторые люди

• Не думает, что на рынках начнется истерика по поводу сокращения

• Рынки труда улучшаются, и люди будут обеспечены рабочими местами.

• Считает, что ФРС должна сокращаться быстрее, чтобы быть готовой реагировать на ставки в 2022 году

• Совершенно очевидно, что события развивались быстрее, чем ожидала ФРС.

• Умеренно обеспокоен рынком жилья.

• Нам нужно начать думать сейчас о том, чего мы хотим достигнуть к 2022 году.

• На данный момент нам действительно не нужны покупки активов.

• Рынок жилья был устойчивым и сильным, что дает еще одну причину отказаться от покупки активов.

• Ожидается, что рынок труда США добавит около 500 000 рабочих мест в месяц. Нелегко найти 1 миллион рабочих мест в определенный месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.14% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $68.66 (-2.69%)

Золото $1,834.80 (+1.14%)

EUR/USD: 1.1800 (471 млн), 1.1830-35 (857 млн), 1.1840-45 (495 млн), 1.1850-60 (1.8 млрд), 1.1920-25 (632 млн)

USD/JPY: 109.50 (350 млн), 110.50 (1.3 млрд)

GBP/USD: 1.3750 (505 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обновленным прогнозам Bloomberg Economics, средний прогноз по ставкам Федеральной резервной системы США в размере 7% экономического роста в 2021 году становится недостижимым. 

Основным фактором, обусловившим пересмотр в сторону понижения до 6,3%, что соответствует нижней границе диапазона, обозначенного чиновниками ФРС на их июньском совещании, является неспособность сектора предложения экономики поддерживать более быстрый рост с поправкой на инфляцию, а не вариант дельты. При условии, что рост занятости будет продолжаться, любое сокращение краткосрочных прогнозов роста на сентябрьском совещании не должно существенно повлиять на обсуждение политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,403.25 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 15,028.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после публикации квартальной отчетности крупнейшего автопроизводителя США General Motors (GM)  и отчета ADP о занятости в частном секторе за июль.

Отчет, обнародованный обработчиком платежных данных ADP, показал, что занятость в частном секторе США в июле выросла намного меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость выросла на 330 000 рабочих мест в июле после пересмотренного в сторону понижения роста на 680 000 рабочих мест в июне. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 695 000 рабочих мест по сравнению с ростом на 692 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

General Motors по итогам второго квартала показала прибыль на уровне $1.97 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.85 на одну акцию. Квартальная выручка автопроизводителя тоже заметно превзошла оценку аналитиков. Компания также повысила свой прогноз прибыли на весь 2021 год, но меньше, чем ожидали на Уолл-стрит. Котировки акций GM на премаркете упали на 3.9%. 

Помимо General Motors свои квартальные отчеты также представили Lyft (LYFT) и Amgen (AMGN).

Lyft отчиталась о получении квартального убытка в $0.05 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше консенсус-прогноза аналитиков на уровне -$0.25 на одну акцию.Квартальная выручка компании тоже превзошла среднюю оценку Уолл-стрит. Стоимость акций LYFT на премаркете снизилась на 0.5%.

В Amgen сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $4.38 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.01 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания рынка и она подтвердила свои ранее оглашенные прогнозы основных финансовых показателей на весь 2021 год. Акции AMGN на премаркете подешевели на 1.0%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT), выступление вице-председатель ФРС Ричард Кларида (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Uber (UBER). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.32 в расчете на акцию при выручке в $3.761 млрд.

Сектор услуг в России вырос в июле более слабыми темпами, показали данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг упал до 53,5 в июле с 56,5 в июне. Любое значение выше 50 указывает на расширение сектора.

Новый бизнес дальнейшее увеличение в июле , а темпы роста новых заказов был самым медленным с февраля.

Новые экспортные заказы сократились впервые с февраля, а объем незавершенных работ сократился самыми высокими темпами с ноября прошлого года. Темпы создания рабочих мест снизились до самых низких с марта.

Что касается инфляции, то в июле цены на сырье выросли, а затраты на выпуск выросли тринадцатый месяц подряд.

Деловые ожидания относительно объемов производства в следующем году упали до самого низкого уровня в этом году.

Сводный индекс выпуска упал до 51,7 в июле с 55,0 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $110

Обработчик платежных данных ADP опубликовал отчет, который показал, что занятость в частном секторе в июле выросла намного меньше, чем ожидалось.

ADP сообщила, что занятость в частном секторе выросла на 330 000 рабочих мест в июле после роста на 680 000 рабочих мест в июне, пересмотренном в сторону понижения.

Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 695 000 рабочих мест по сравнению с ростом на 692 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

“Восстановление рынка труда продолжает демонстрировать неравномерный прогресс, но тем не менее прогресс”, - заявила главный экономист ADP Нела Ричардсон.

Почти половина населения была полностью вакцинирована от COVID-19, что повысило спрос на рабочих, поскольку американцы выходят из дома. Но новые случаи COVID-19 растут по всей стране из-за дельта-варианта коронавируса.

Работодатели изо всех сил пытаются найти желающих заполнить рекордные 9,2 миллиона вакансий, даже несмотря на то, что 9,5 миллиона человек официально являются безработными, что вызвано пандемией. Дефицит сырья, особенно в автомобильном секторе, тормозит производство.

Отчет ADP разработан совместно с Moody's Analytics и был опубликован перед более полным отчетом о занятости за июль в пятницу, подготовленным Министерством труда. Но у него плохая репутация в прогнозировании подсчета рабочих мест в частном секторе в отчете о занятости Департамента статистики труда (BLS) из-за различий в методологии.

Согласно опросу экономистов Reuters, число рабочих мест в частном секторе, вероятно, увеличилось на 750 000 в июле после роста на 662 000 в июне. С учетом того, что занятость в правительстве, как ожидается, увеличится примерно на 130 000 человек, благодаря найму, связанному с образованием, это приведет к увеличению общего числа рабочих мест на 880 000 рабочих мест в июле. В июне экономика создала 850 000 человек.

Оценка числа рабочих мест вне сельского хозяйства за июль весьма неопределенна, при этом показатели рынка труда неоднозначны. 

Первоначальные заявки на государственное пособие по безработице практически не изменились в период с середины июня до середины июля, когда правительство провело опрос для июльского отчета о занятости. Но количество людей, продолжающих получать пособия после первой недели помощи, значительно сократилось в этот период.

Кроме того, исследование, проведенное Институтом управления поставками в понедельник, показало, что его показатель занятости в обрабатывающей промышленности в июле восстановился. 

В июле количество рабочих мест в образовательных учреждениях обычно сокращается как минимум на 1 миллион человек без учета сезонных колебаний, поскольку школы и университеты закрываются на лето. Однако в этом году многие учащиеся летних школ наверстывают упущенное после сбоев, вызванных пандемией. Экономисты ожидают небольшого сокращения занятости в сфере образования, что приведет к увеличению числа рабочих мест с поправкой на сезонные колебания в этом секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар торгуется около уровней, которые он удерживал в течение нескольких дней, так как инвесторы ждали данных по занятости в США, чтобы получить руководство по перспективам процентных ставок.

Доллар потерял позиции по отношению к основным конкурентам после того, как Федеральная резервная система США в заявлении о политике в конце июля заявила, что у рынка труда есть «некоторые основания для покрытия», прежде чем он ослабит стимулы.

Но в целом он все еще вырос примерно на 2% после заседания ФРС в июне, когда центральный банк заявил, что готовится к более раннему, чем ожидалось, повышению ставок.

В среду индекс доллара вырос на 0,1% до 92,109.

Инвесторы получат представление о ситуации с занятостью позже в среду после публикации обзора занятости ADP перед выходом пятничного отчета по рынку труда.

Доллар США в последний раз оставался без изменений по отношению к евро после выхода данных, показывающих, что деловая активность в зоне евро резко выросла в июле и росла самыми быстрыми темпами за 15 лет. 

Последний раз евро торговался на уровне 1,1860 доллара.

Согласно экономическим релизам, частный сектор еврозоны вырос в июле больше всего за более чем 15 лет, чему способствовал резкий рост объемов производства и ускоренное расширение сферы услуг, как показали сегодня окончательные данные IHS Markit.

Сводный индекс выпуска вырос до 60,2 в июле с 59,5 в предыдущем месяце. Но результат был ниже 60,6 балла.

В других регионах восстановление сектора услуг Великобритании замедлилось в июле на фоне рекордного инфляционного давления.

Отдельные данные Евростата показали, что розничные продажи в еврозоне росли более медленными темпами в июне, в основном из-за падения продаж продуктов питания.

Розничные продажи выросли на 1,5% в месячном исчислении, что медленнее, чем рост на 4,1% в мае и прогноз экономистов на уровне 1,7%.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 5% с 8,6% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 4,5%.

Новозеландский доллар уверенно растет второй день подряд после того, как падение безработицы в стране повысило ожидания, что повышение ставок может начаться в течение нескольких недель.

Киви в последний раз подорожал на 0,9% по отношению к доллару США до 0,7080 доллара.

Центральный банк страны заявил во вторник, что вскоре начнет консультации о способах ужесточения стандартов ипотечного кредитования, поскольку он пытается контролировать раздутый рынок жилья.

ЕUR/USD: c начала торгов пара немного выросла с $1.1860 до $1.1880, но в ходе европейской сессии резко снизилась к $1.1840.

GBP/USD: пара торгуется с ростом в диапазоне $1.3900-45 - немного ниже месячного максимума $1.3980, достигнутого на прошлой неделе.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.90-109.25, немного выше трехмесячного минимума Y108.85, достигнутого вчера.

В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за июль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 13:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июль. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против -$0.50 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.85 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $34.200 млрд. (+103.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $29.657 млрд.

Компания также повысила свой прогноз прибыли на весь 2021 ФГ до $5.40-6.40 на акцию с ранее прогнозируемых $4.50-5.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $6.90 на акцию.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $55.95 (-3.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amgen (AMGN) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.38 в расчете на одну акцию (против $4.25 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.526 млрд. (+5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.451 млрд.

Акции AMGN по итогам торгов вторника закрылись на уровне $244.08 (+1.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются около рекордных максимумов, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики и роста прибыли перевесил опасения по поводу распространения варианта «Дельта» в Китае.

Согласно экономическим релизам, частный сектор еврозоны вырос в июле больше всего за более чем 15 лет, чему способствовал резкий рост объемов производства и ускоренное расширение сферы услуг, как показали сегодня окончательные данные IHS Markit.

Сводный индекс выпуска вырос до 60,2 в июле с 59,5 в предыдущем месяце. Но результат был ниже 60,6 балла.

В других регионах восстановление сектора услуг Великобритании замедлилось в июле на фоне рекордного инфляционного давления.

Отдельные данные Евростата показали, что розничные продажи в еврозоне росли более медленными темпами в июне, в основном из-за падения продаж продуктов питания.

Розничные продажи выросли на 1,5% в месячном исчислении, что медленнее, чем рост на 4,1% в мае и прогноз экономистов на уровне 1,7%.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 5% с 8,6% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 4,5%.

Hugo Boss прибавил 1,3%. Немецкий дом моды вернулся к росту во втором квартале и заявил, что ожидает, что восстановление его бизнеса продолжится во второй половине года.

Commerzbank потерял -4,3% стоимости бумаг после того, как кредитор потерпел убыток во втором квартале из-за разовых расходов, например, связанных с его реструктуризацией, включая закрытие сотен отделений и сокращение 10 000 рабочих мест.

Рыночная стоимость Schaeffler упал на -1,3%, несмотря на то, что поставщик автомобильной и промышленной продукции опубликовал сильные полугодовые результаты и повысил прогноз на 2021 год.

Акции Thales выросли на 1,6%. Французская аэрокосмическая компания объявила, что ведет предварительные переговоры о продаже своего подразделения железнодорожной сигнализации японской Hitachi примерно за 2 млрд.

Акции Rolls-Royce Holding прибавили 1,6%. Производитель двигателей согласился продать свой бизнес среднеоборотных двигателей на жидком топливе и газовых двигателях Bergen Engines глобальной инженерной группе Langley Holdings plc за 63 млн евро.

Ferrexpo потеряла -3,8%. Третий по величине экспортер железорудных окатышей видит, что спрос на железную руду во второй половине года снизится с рекордных уровней, наблюдаемых в настоящее время.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Состояния основателей Robinhood увеличились на $1 млрд из-за роста акций почти на четверть

Состояния основавших онлайн-брокера Robinhood Влада Тенева и Байджу Бхатта выросли до $2,9 млрд и $3,3 млрд соответственно. Акции компании во вторник подорожали на 24% благодаря интересу со стороны розничных инвесторов и Уолл-стрит

Состояние сооснователя и гендиректора американского онлайн-брокера Robinhood Влада Тенева увеличилось на $557 млн, а состояние другого его сооснователя Байджу Бхатта — на $627 млн, сообщает американский Forbes. Состояние Тенева теперь равно $2,9 млрд, а состояние Бхатта — $3,3 млрд.

Big Tech на суде: чем могут обернуться антимонопольные иски против техногигантов

Президент США Джо Байден и его команда считают, что у IT-гигантов слишком много рыночной власти. Не все экономисты и представители судейского сообщества разделяют подобные взгляды, но компаниям из Big Tech будет сложно отбить новое наступление регуляторов, уверен юрист, автор Telegram-канала USlegalnews Игорь Слабых

Судя по исследованию, опубликованному близким к Демократической партии США Вашингтонским центром справедливого роста в 2019 году, в последнее десятилетие американское правительство довольно либерально относилось к слияниям на рынке: в 2010-2018 годах, при росте заявок на поглощения конкурентов на 80%, количество антимонопольных проверок осталось на том же уровне, а число уголовных дел по незаконному ограничению конкуренции в 2018 году стало самым низким с 1990-х. Это можно объяснить доминированием в экономической политике подходов Чикагской школы, считающей, что рынок все расставит по своим местам. Еще одна работа экономистов показывает, что с конца 1990-х годов в более чем 75% отраслей американской экономики увеличилась концентрация бизнеса.

Скорее удаляйте Gmail со своего iPhone

Компания Apple продолжает борьбу за конфиденциальность. Автор Forbes пишет о скрытом отслеживании почты. Оказывается, большинство электронных писем автоматически передают данные о действиях пользователей. В статье рассказывается, как за нами тайно наблюдают различные приложения. Если верить Apple, компания хочет это исправить. Но как-то слабо верится.

«Коммерсантъ» 

Продажи легковых автомобилей в России упали на 10% в июле

На продажах машин в июле сказались дефицит автомобилей, которым не хватает комплектующих. Аналитики считают, что в ближайшие месяцы спрос на автомобили будет сокращаться

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали в июле, сократившись сразу на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику основных игроков сегмента. Улучшения ситуации с дефицитом автомобилей из-за нехватки комплектующих участники рынка до конца года не ожидают. Эксперты считают, что в ближайшие месяцы спрос продолжит сокращаться.

TNI

Новые газопроводы уводят газ мимо России, но она все равно виновата, что строит свой

Автор с одобрением рассказывает о трубопроводах, которые создаются для того, чтобы вывозить газ и нефть в обход России. Из Туркмении — через Каспийское море в Азербайджан, из Азербайджана — через Грузию в Турцию. При этом единственным «плохим мальчиком» у автора предстает Россия, желающая напрямую поставлять свой газ в ФРГ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) составил $0.05 в расчете на одну акцию (против -$0.86 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании достигла $0.765 млрд. (+125.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.700 млрд.

На третий квартал 2021 ФГ компания прогнозирует выручку в размере $0.850-0.860 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $0.869 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $55.94 (+1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне выросли более медленными темпами в июне, в основном из-за падения продаж продуктов питания, как показали данные Евростата.

Розничные продажи выросли на 1,5% в месячном исчислении, что медленнее, чем рост на 4,1% в мае и прогноз экономистов на уровне 1,7%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака упали на -1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как продажи непродовольственных товаров выросли на 3,4%, а продажи автомобильного топлива увеличились на 3,8%. В то же время почтовые заказы и продажи через Интернет снизились на -2,9%.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 5% с 8,6% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 4,5%.

Розничные продажи в 27 странах ЕС в июне выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой рост составил 5,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом выросли, так как оптимизм по поводу сильного роста прибыли и ожидания продолжения поддержки со стороны центральных банков нивелировали возобновившиеся опасения по поводу быстрого распространения дельта-варианта коронавируса.

Акции Китая выросли после того, как последний опрос Caixin показал, что сектор услуг в стране расширялся более быстрыми темпами в июле с индексом PMI в сфере услуг 54,9 по сравнению с 50,3 в июне. Исследование также показало, что его сводный индекс улучшился до 53,1 с 50,6 в июне. 

Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 0,88 процента, до 26 426,76 пункта. Инвесторы проигнорировали результаты опроса, показавшего, что частный сектор Гонконга в июле рос более медленными темпами.

Японские акции снизились после того, как последний опрос Jibun Bank показал, что сектор услуг в стране сокращался более быстрыми темпами в июле, поскольку активность компаний сдерживалась недавним всплеском случаев COVID-19.

Sumitomo Electric Industries, Mitsui Engineering & Shipbuilding и Nichirei Corp потеряли 6-12%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, поскольку более высокие цены на железную руду помогли поднять добычу полезных ископаемых. 

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2,1% и 1,5% соответственно, так как цены на железную руду выросли на 2% в надежде на высокий спрос. Акции энергетических компаний в целом выросли, несмотря на то, что цены на нефть падают третий день подряд из-за опасений по поводу спроса на топливо.

Котировки Splitit выросли более чем на 23% на слухах, что поставщик платежных решений может стать целью поглощения.

Что касается экономических новостей, то в секторе услуг Австралии в июле наблюдается спад, в то время как розничный товарооборот в июне упал на -1,8% по сравнению с месяцем ранее, как показывают отдельные отчеты.

Акции Сеула показали сильный рост, поскольку акции технологических компаний выросли на фоне оптимизма относительно высоких прибылей. 

Бумаги Naver подорожали на 1,2%, Samsung Electronics - на 1,8%, а Kakao - на 3,8%. SK Innovation потеряла -3,8% после того, как нефтеперерабатывающая компания решила выделить свой бизнес по производству аккумуляторов.

Акции Новой Зеландии резко выросли, а доллар киви подскочил до наивысшей точки за несколько недель после того, как данные показали, что общий уровень безработицы в стране снизился с 4,6% в первом квартале до 4,0% во втором квартале.

Лидерами роста стали A2 Milk и Mainfreight. Рыночная стоимость Air New Zealand упала на -0,7% после того, как авиакомпания прогнозировала большие убытки в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост частного сектора Великобритании резко замедлился в прошлом месяце из-за узких мест в цепочке поставок и большого числа отсутствующих работников, вызванных требованиями изоляции COVID-19.

Ценовое давление выросло сильнее всего с момента начала исследования 25 лет назад, что вызывает беспокойство у Банка Англии, завершающего новые прогнозы по инфляции, публикация которых ожидается в четверг. На сегодняшний день Банк Англии заявил, что рост инфляции будет временным.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS упал до 59,6 в июле, самого низкого значения с марта, с 62,4 в июне. Более широкий составной PMI, который включает данные по производственному PMI во вторник, показал аналогичное падение до 59,2 с 62,2.

“Все больше предприятий сталкиваются с ограничениями роста из-за нехватки рабочей силы и материалов, в то время как со стороны спроса мы уже наблюдали пиковую фазу отложенных потребительских расходов”, - сказал Тим Мур, директор по экономике IHS Markit.

Однако окончательные значения PMI за июль были значительно выше предварительных данных. IHS Markit заявила, что это отразило импульс для предприятий сферы услуг после отмены большинства оставшихся ограничений COVID-19 в Англии 19 июля.

Британская экономика быстро восстанавливается после крупнейшего падения производства за более чем 30 лет в 2020 году, но большинство экономистов считают, что самый быстрый рост, вероятно, пришелся на три месяца до июня, когда правила COVID были наиболее ослаблены.

Несмотря на это, многим предприятиям трудно нанимать персонал. Рост занятости в опросе замедлился до самого низкого уровня за три месяца, в то время как экспорт услуг по-прежнему сдерживается ограничениями на поездки, связанными с COVID.

Затраты на заработную плату, более высокие цены на топливо и транспорт были главными факторами роста затрат в секторе услуг, где, по сообщениям менеджеров, цены повысились больше всего с июля 1996 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Деловая активность в еврозоне росла в прошлом месяце, увеличиваясь самыми быстрыми темпами за 15 лет, поскольку снятие новых ограничений на коронавирус и ускорение вакцинации вдохнули жизнь в доминирующую отрасль услуг блока.

Но сбои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы привели к тому, что цены на сырье выросли самыми быстрыми темпами за более чем два десятилетия, а опасения по поводу дальнейших ограничений, чтобы сдержать более заразный вариант Дельта COVID-19 от распространения оптимизма.

Окончательный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, поднялся до 60,2 в прошлом месяце с 59,5 в июне, самого высокого уровня с июня 2006 года, намного выше отметки 50, отделяющей рост от спада, хотя и немного ниже предварительной отметки 60,6.

“Сфера услуг в Европе оживает. Снижение ограничений на вирусы и дальнейший прогресс в вакцинации повышают спрос на самые разные виды деятельности, особенно в сфере туризма, путешествий и гостеприимства”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

В связи с возобновлением работы большего числа секторов услуг, индекс PMI сектора вырос до 59,8 с 58,3 в июне, что ниже предварительной оценки 60,4, но все еще является самым высоким окончательным значением с июня 2006 года.

Производственная активность продолжала расти стремительными темпами в прошлом месяце, как показало родственное исследование в понедельник, но повсеместная нехватка материалов и плохая транспортная доступность подтолкнули индекс производственных цен к самому высокому значению с момента начала исследования в июне 1997 года.

Инфляционное давление также ощущалось сервисными компаниями, и сводный индекс цен на производственные ресурсы поднялся до 69,9 с 69,8, самого высокого уровня за почти 21 год.

Между тем, опрос Reuters, проведенный в прошлом месяце, показал, что наибольший риск для экономических перспектив блока представляют новые варианты COVID-19, а в связи с распространением штамма Delta по Европе индекс бизнес-ожиданий в сфере услуг упал до трехмесячного минимума 69,1 с 72,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть в США снижаются, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent в основном не изменились из-за растущих опасений, что растущее распространение коронавируса типа Дельта в странах-потребителях сократит спрос на топливо.

Американская нефть WTI подешевела на -0,1, до $70,49 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 1 цент до $72,42 за баррель.

Оба фьючерса упали во вторник до самого низкого уровня с 21 июля, а к закрытию немного восстановили свои позиции.

Соединенные Штаты и Китай, два крупнейших потребителя нефти в мире, борются с быстро распространяющимися вспышками очень заразного варианта Дельта, который, как опасаются аналитики, ограничит спрос на топливо в то время, когда он традиционно растет в обеих странах.

В Китае распространение варианта Дельта от побережья к внутренним городам побудило власти принять строгие меры, чтобы взять под контроль вспышку. 

Тем не менее, растущая геополитическая напряженность в Персидском заливе может нейтрализовать опасения по поводу спроса.

Во вторник три источника в морской безопасности заявили, что поддерживаемые Ираном силы захватили танкер для нефтепродуктов у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, хотя Иран опроверг эти сообщения. Это второе нападение на танкер с пятницы в регионе, который включает в себя узкое место отгрузки нефти в Ормузском проливе. Великобритания и США также обвиняют Иран в произошедшем ранее инциденте, когда дроны врезались в судно и убили двух моряков.

Данные по запасам в США также оказали некоторую поддержку ценам, поскольку запасы сырой нефти, дистиллятов и бензина снизились.

Запасы сырой нефти упали на 879 000 баррелей за неделю, закончившуюся 30 июля, согласно данным двух рыночных источников со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник.

Запасы бензина упали на 5,8 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 717 000 баррелей, показали данные, согласно источникам, которые говорили на условиях анонимности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в секторе услуг Китая продемонстрировала более резкий рост в июле, поскольку успешное сдерживание недавнего всплеска случаев COVID-19 привело к увеличению числа клиентов и увеличению приема новых заказов, как показали результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению IHS Markit/Caixin составил 54,9 в июле после 14-месячного минимума в 50,3, что свидетельствует о резком и ускоренном расширении активности в сфере услуг.

В июле рост новых заказов ускорился, поскольку сдерживание вируса внутри страны привело к увеличению количества клиентов и спроса. Тем не менее, новый экспортный бизнес оставался в целом стагнирующим.

Занятость в секторе услуг, хотя и была незначительной, вернулась к росту.

Что касается цен, исследование показало, что темпы инфляции производственных затрат в последний период исследования ускорились. Следовательно, цены, взимаемые сервисными компаниями, выросли, поскольку фирмы стремились снизить давление на свою операционную маржу.

Доверие деловых кругов к годовому прогнозу деловой активности улучшилось в июле, поднявшись с июньского минимума за девять месяцев.

Сводный индекс производства составил 53,1 по сравнению с 14-месячным минимумом в 50,6 в июне, что указывает на более сильный рост деловой активности в Китае в целом.

“Ожидается, что возобновление эпидемии в некоторых частях Китая в конце июля повлияет на показатели PMI за август”, - сказал Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group.

“Официальные экономические показатели Китая за второй квартал совпали с ожиданиями, но индекс деловой активности в Китае от Caixin в июле предполагает, что восстановление экономики не является надежным”, - добавил Ван. “Экономика по- прежнему сталкивается с огромным понижательным давлением, и мы должны обеспечить уверенность владельцев бизнеса”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар продолжает торговаться вблизи недавних минимумов по отношению к другим основным валютам на фоне ожиданий трейдерами публикации данных по занятости в США. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что данные по занятости от агентства ADP, которые должны быть опубликованы сегодня в 12.15 по Гринвичу, покажут, что в прошлом месяце было создано 695 000 рабочих мест, примерно сопоставимо по сравнению с предыдущим месяцем и с данными, которых ждут от правительства в пятницу.  

Новозеландский доллар показал стремительный рост после выхода статистки по занятости. Согласно опубликованным сегодня данным статистическое управление Новой Зеландии (Stats NZ) уровень официальный безработицы, с учетом сезонных колебаний, снизился во втором квартале до 4,0%, при том что аналитиками прогнозировалось снижение показателя только к отметки 4,5%. Таким образом низкая безработица превзошла самые оптимистичные ожидания большинства экспертов. Напомним, что еще в первом квартале показатель находился на уровне 4.7%. 

Индекс доллара, который отображает стоимость доллара против шести других основных валют-конкурентов, держался на уровне 92,02. Индекс сейчас упал более чем на 1% с 15-недельного пика, достигнутого две недели назад, поскольку доходность в США и ожидания повышения ставок со стороны ФРС снизились, а инвесторы сомневаются в силе и скорости восстановления экономики.

Между тем, валюты-убежища (франк и иена) извлекли выгоду из слабости доллара, особенно на фоне быстрого распространения Дельта-штамма коронавируса. После падения с начала года японская иена выросла примерно на 2,5% по отношению к доллару за месяц и в среду держалась на уровне Y108,98 иены за доллар, после того, как вчера достигла максимума с конца мая на уровне Y108,875. Швейцарский франк также показывал положительную динамику роста. Вчера он достиг семинедельного максимума.

Фунт вчера немного вырос на позитиве от снятия ограничений COVID-19 в Англии. Сегодня британская валюта продолжила данную динамику. Теперь внимание участников рынков будет обращено на заседание Банка Англии, запланированного на четверг. На заседании будут обсуждаться экономические прогнозы регулятора и их значение для ставок. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1865. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1860-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1835). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3915. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3900-30, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3865). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.00. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.90-10, оставаясь вблизи 10-недельного минимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в секторе услуг за июль. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за июль. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за июль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь. В 13:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июль. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом даже несмотря на то, что может преобладать осторожный подтекст из-за стремительного распространения Дельта-штамма COVID-19 в США, Европе и Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1954 (3559)

$1.1914 (2392)

$1.1888 (1665)

Цена на момент написания обзора: $1.1873

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1834 (2894)

$1.1795 (2908)

$1.1749 (5359)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 70817 контракта (согласно данным за 3 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10352);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4056 (447)

$1.4014 (1753)

$1.3978 (722)

Цена на момент написания обзора: $1.3923

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3832 (309)

$1.3792 (778)

$1.3747 (904)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 16579 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4150 (1782);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 19372 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1677);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 августа составило 1,17 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным статистическое управление Новой Зеландии (Stats NZ) уровень официальный безработицы, с учетом сезонных колебаний, снизился во втором квартале до 4,0%, при том что аналитиками прогнозировалось снижение показателя только к отметки 4,5%. Таким образом низкая безработица превзошла самые оптимистичные ожидания большинства экспертов. Напомним, что еще в первом квартале показатель находился на уровне 4.7%. 

Помимо этого, опубликованные данные показали больший рост числа занятых за второй квартал, чем прогнозировали экономисты. Показатель поднялся на 1%, при прогнозе роста на 0.7%. Stats NZ также сообщила, что инфляция заработной платы выросла на 2,1% за год до 2 квартала 2021 года, в то время как средняя почасовая оплата выросла на 4,0% из-за нехватки рабочей силы. Индекс затрат на рабочую силу (LCI), вся заработная плата (включая сверхурочную работу) увеличилась на 2,1% за год к июню 2021 года, по сравнению с 1,6% за год до 2 квартала 2021 года.

Уровень безработицы Новой Зеландии продолжал снижаться со своего пика в 5,3% в 2020 году. «Падение безработицы в значительной степени соответствует другим показателям рынка труда, включая сокращение числа получателей пособий и увеличение количества вакансий, а также недавние сообщения СМИ о нехватке рабочей силы» - сказал старший менеджер Stats NZ Шон Бротон.

Последние данные показывают, что экономика Новой Зеландии остается устойчивой, несмотря на продолжающееся негативное воздействие из-за локдаунов в других странах-партнерах. Совокупная экономическая активность превышает уровень до COVID-19. Расходы домохозяйств и строительная активность находятся на высоком уровне и продолжают расти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade