Основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовали солидные квартальные результаты корпоративного сегмента и рост активности в сфере слияний и поглощений (M&A). Однако, дальнейший рост рынка ограничивало беспокойства, что скачок случаев заражения коронавирусом может привести к замедлению темпов экономического восстановления США.

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM; +2.06%). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -1.86%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.80%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы новозеландского доллара в преддверии сегодняшней публикации отчета по рынку труда Новой Зеландии.

«Индикаторы сильного инфляционного давления из-за узких мест в поставках, а также нехватка рабочей силы, которые усугубляются закрытыми международными границами, заставят РБНЗ повысить ставки потенциально до того, как уровень безработицы достигнет своего допандемического уровня 4%. Действительно, РБНЗ уже прекратил покупку активов и находится на пути к тому, чтобы стать первым центральным банком G10, который ужесточит политику и повысит процентные ставки в середине августа», - отмечает CACIB.

«Сильные данные по рынку труда и дальнейшее снижение уровня безработицы упростят принятие такого решения для РБНЗ. Сильный рост заработной платы подтвердил бы, что в экономике нарастает инфляционное давление и что РБНЗ должен действовать», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты MUFG Bank обсуждают перспективы американской валюты доллара США в свете разговоров о сокращении количественного смягчения (QE).

«Наш вывод из обновленного руководства ФРС заключается в том, что сокращение QE не будет поспешным, а перспектива более раннего, чем ожидалось, объявления о сокращении, скажем, в сентябре, уменьшилась. Ключевое заявление о том, что «Комитет продолжит оценивать прогресс на предстоящих заседаниях», предполагает, что оценка «дальнейшего существенного прогресса» на заседании займет больше времени. Июльские сообщения FOMC, похоже, помогли восстановить доверие к новой структуре денежно-кредитной политики, которая подразумевала более мягкую денежно-кредитную политику на более длительный срок, чтобы повысить инфляционные ожидания».

«Мы считаем, что последнее сообщение ФРС усиливает перспективу возобновления слабости доллара США. Однако эта слабость будет в большей степени характерна для валютной группы G10, где центральные банки займут более жесткую позицию. Например, по отношению к евро и швейцарскому франку мы ожидаем ограниченного ослабления доллара США».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты MUFG Bank отмечают, что теперь более уверены в своих бычьих прогнозах по фунту.

«Недавнее превосходство фунта отражает рост оптимизма в отношении того, что в Великобритании пандемия COVID-19 «может в значительной степени закончиться к концу сентября/октября». Если количество случаев заболевания по-прежнему будет расти меньше, чем предполагалось, это укрепит уверенность в том, что ограничения вряд ли будут значительно ужесточены снова, что позволит экономике Великобритании продолжить активное восстановление во второй половине 2021 года».

«На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за тем, подаст ли Банк Англии ястребиный политический сигнал для усиления восходящего импульса фунта. Мы не ожидаем, что Банк Англии объявит о завершении QE раньше, чем в декабре, но есть возможности для дальнейшего замедления темпов еженедельных покупок. Мы стали более уверенными в наших бычьих прогнозах по фунту. Хотя существует риск того, что Банк Англии может разочаровать ястребиные ожидания на этой неделе, любая слабость фунта должна быть временной».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США незначительно вырос против большинства валют, в то время как опасения по поводу замедления экономического роста в США и дельта-варианта COVID-19 поумерили аппетит к риску.

Доллар США упал на 0,2% против японской иены и подешевел на 0,10% по отношению к швейцарскому франку. Франк также вырос по отношению к евро, достигнув самого высокого значения за девять месяцев.

«Швейцарский франк и иена извлекают выгоду, поскольку рост заболеваемости коронавирусом омрачает перспективы роста», - сказал Джо Манимбо, старший рыночный стратег Western Union Business Solutions.

Но переход к франку и иене-убежищу также сопровождался напоминаниями о том, что валюты чувствительны к разговорам со стороны центральных банков о том, чтобы отказаться от покупки облигаций и в конечном итоге повысить ставки, поскольку их экономики выходят из худшего состояния пандемии коронавируса

Между тем, относительно ястребиные комментарии представителей центральных банков Австралии и Новой Зеландии во вторник привели к значительному росту австралийского доллара и новозеландского доллара.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,05% до 92,10. На прошлой неделе доллар потерял почти 1%, поскольку политики ФРС США заявили, что ожидают, что потребуется еще некоторое время, прежде чем рост занятости позволит им отказаться от поддержки экономики.

Стратеги заявили, что не ожидают дополнительных значительных движений доллара до пятничного отчета о занятости в США и, возможно, не раньше, чем официальные лица ФРС выступят в конце августа на симпозиуме руководителей центральных банков в Джексон-Хоул.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты MUFG Bank заявили, что более слабые перспективы роста и недавняя волатильность фондового рынка окажут давление на китайский юань.

«Более слабые перспективы роста и недавняя повышенная волатильность рынка окажут давление на юань по отношению к доллару США в ближайшей перспективе. Еще одна тема, которая будет «работать» против юаня по отношению к доллару США в течение оставшейся части второго полугодия - это расхождение между денежно-кредитной политикой Китая и США. Последнее заседание FOMC предполагает, что риск запуска сужения количественного смягчения в сентябре немного снизился, так как ФРС все еще будет ждать дополнительных данных, чтобы быть уверенной в «значительном дальнейшем прогрессе» на фронте занятости, но возможно, что сокращение количественного смягчения будет анонсировано в ноябре/декабре».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку мировые рынки искали направление на фоне отчетности, роста числа случаев заболевания Covid-19, китайского технологического регулирования и опасений по поводу роста в США.

Читать далее 

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не внес никаких изменений в политику и не представил каких-либо подробностей о сроках сокращения количественного смягчения (QE) на своем июльском заседании. Поскольку сокращение QE не представляется неизбежным, по мнению аналитиков HSBC, золото, вероятно, немного подорожает в ближайшей перспективе.

«Мы думаем, что будущее руководство FOMC будет «развиваться» дальше в сентябре и ноябре, и ожидаем официального объявления о сокращении QE в декабре».

«На наш взгляд, не было достаточно конкретных комментариев по поводу сужения QE - к которому рынок золота очень чувствителен - чтобы повысить цены на золото. Скорее всего, общий тон FOMC привел к снижению доходности казначейских облигаций США и способствовал незначительному изменению доллара. Это оставляет возможность для золота продолжать торговаться выше 1800 долларов за унцию».

«Мы считаем, что сохраняющееся мнение о том, что всплески инфляции в основном носят временный характер и что FOMC в настоящее время активно не рассматривает вопрос о корректировке политики, в лучшем случае является умеренно бычьим для золота, а в худшем - нейтральным».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 1,0%, до $3 784 за метрическую тонну после того, как упала на 2,9% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 3,8%, составив $3 598 за метрическую тонну после того, как уменьшилась на 3,8% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 1,5%, и составила $3 020 за метрическую тонну после того, как обвалилась на 5,2% в ходе предыдущего аукциона. 

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7009, с повышением на 0,59%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как поддержку рынку акций оказывают солидные квартальные результаты корпоративного сегмента и рост активности в сфере слияний и поглощений (M&A). Однако, дальнейший рост рынка ограничивают беспокойства, что скачок случаев заражения коронавирусом может привести к замедлению темпов экономического восстановления США.

Доходность 10-летних государственных облигаций США удерживается ниже уровня в 1.2%, что отражает беспокойства по поводу темпов восстановления американской экономики, которые усилились после вчерашней публикации данных ISM, указавших на замедление активности в производственном секторе США, а также на фоне продолжающегося роста новых случаев заражения COVID.

Между тем, американские компании продолжают публиковать свои результаты за второй квартал текущего года и эти результаты преимущественно превосходят ожидания рынка. По данным IBES от Refinitiv, из порядка 300 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались за второй квартал, 89% показали превысившую ожидания прибыль. Это самый высокий процент за всю историю данных Refinitiv (с 1994 год). В целом, аналитики, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 по итогам последнего квартала покажет увеличение примерно на 90% г/г, тогда как в начале июля они ожидали повышения на 65.4%.

Инвесторы также получили признаки роста активность в сфере глобальных слияний и поглощений (M&A). PepsiCo (PEP; +0.2% в моменте) сообщила о продаже Tropicana, Naked и некоторых других брендов соков компании PAI Partners за $3.3 млрд. Marvell (MRVL; +0.1%) договорилась о покупке Innovium за $1.1 млрд. Французская Sanofi (SNY; -0.2%) согласилась купить американскую биотехнологическую компанию Translate Bio (TBIO; + 29.0%) за $3.2 млрд., или $38.00 за акцию.

Стало также известно, что новые заказы на товары, произведенные в США, выросли в июне больше, чем ожидалось. Согласно отчету Министерства торговли США, производственные заказы выросли на 1.5% в июне после роста на 2.3% в мае. Экономисты прогнозировали рост заказов на 1.0%. Данные также показали, что заказы выросли на 18.4% в годовом исчислении.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +2.17%). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -1.88%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.47%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.46%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в начале августе, так как возвращение Covid и растущий финансовый стресс по мере ослабления стимулов и роста инфляции оказывают давление на экономический оптимизм.

Индекс экономического оптимизма упал до 53,6 пункта с 54,3 пункта в июле. Последнее значение оказалось самым низким с февраля. Эксперты ожидали, что индекс поднимется до 55,3 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Между тем, разрыв в оптимизме между инвесторами (+2,2 пункта до 65,4) и не инвесторами, которые стали немного более пессимистичными (-1,6 пункта до 48,1), увеличился до 17,3 пункта, что является рекордом за 20-летнюю историю индекса экономического оптимизма IBD/TIPP. IBD/TIPP считает инвесторами тех респондентов, которые говорят, что у них есть паевые инвестиционные фонды или акции на сумму не менее 10 000 долларов США. Данные также показали, что индекс финансового стресса вырос до 63,2 по сравнению с 61,9 в июле. Показания выше 50 указывают на усиление стресса. Индекс финансового стресса упал до минимума эпохи пандемии на уровне 56,8 в начале апреля, после того как большинство американцев получили стимулирующие чеки на сумму 1400 долларов на человека.

Между тем, восстановлению рабочих мест еще предстоит пройти долгий путь. Опрос показал, что 42% домохозяйств имеют по крайней мере одного члена, который не работает и ищет работу, что на 1 пункт меньше, чем в июле. Еще 33% обеспокоены потерей работы в домашнем хозяйстве, по сравнению с 31% в июле. С учетом совпадения доли домохозяйств, чувствительных к занятости, в настоящее время составляет 53%, без изменений по сравнению с июлем.

Индекс перспектив экономики США на 6 месяцев вперед снизился на 0,6 пункта, достигнув шестимесячного минимума на уровне 50,2. Индекс личных финансов упал на 1,9 пункта до 57,8. Индекс уверенности в федеральной политике вырос на 0,5 пункта, до 52,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела во вторник, поскольку опасения по поводу роста числа случаев заболевания коронавирусом оказали давление на цены, в то время как ожидания снижения запасов в США оказали некоторую поддержку.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, оживление в сфере каршеринга набирает обороты. На этой неделе мы узнаем, будет ли этого достаточно, чтобы перезарядить интерес инвесторов в отношении акций Uber Technologies (UBER) и Lyft (LYFT).

Lyft отчитается о результатах за квартал, закончившийся в июне, во вторник после окончания торговой сессии, а Uber - через 24 часа. В обоих случаях результаты должны показать огромный отскок по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, когда спрос резко упал на фоне почти полного прекращения личных и деловых поездок. В квартале, закончившемся в июне 2020 года, выручка Uber снизилась на 33%, в то время как выручка Lyft упала на 61%, при этом меньшее снижение показателя Uber отражает рост его подразделения по доставке еды.

По прогнозам Уолл-стрит, по итогам последнего квартала выручка Uber должна составить $3.74 млрд., что на 67% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, тогда как выручка Lyft, по ожиданиям, покажет увеличение на 105% до $696 млн. В случае Uber, аналитики ожидают, что выручка от предоставления услуг по перевозке пассажиров составит $1.7 млрд., что на 118% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года, тогда как выручка от доставки еды также достигнет $1.7 млрд., что на 44% больше, чем во втором квартале прошлого года.

Ни Uber, ни Lyft не будут прибыльными по итогам последнего отчетного квартала: по прогнозам аналитиков, первая покажет убыток на уровне $0.51 в расчете на акцию, тогда как убыток последней составит $0.24 на акцию.

За период с начала 2021 года и по пятницу, 30 июля, стоимость акций Lyft выросла на 13%, в то время как котировки акций Uber упали на 15%, поскольку инвесторы, делают ставку больше на более "чистую игру" в ожиданиях отскока рынка райдшеринга в США, а не на более диверсифицированный бизнес Uber. Также давление на акции Uber продолжает оказывать то, что она обладает значительной долей в китайской компании, предоставляющей услуги райдшеринга, DiDi (DIDI), стоимость акций которой сильно упали с момента недавнего первичного публичного размещения (IPO), из-за расследования в отношении компании со стороны китайских регулирующих органов.

В понедельник аналитик Gordon Haskett Роберт Моллинз (Robert Mollins) инициировал покрытие акций Uber и Lyft. Первой он присвоил рейтинг "Buy" и оценку целевой стоимости в $65/шт., а второй - рейтинг "Hold" и оценку целевой стоимости в $59/шт.

"Мы рассматриваем Uber как компанию, которая продолжает и дальше внедряться в повседневную жизнь потребителей, что приведет к увеличению доли [рынка], как в перевозке пассажиров, так и в доставке, а затем к пересмотру в сторону повышения оценок выручки и чистой прибыли", - написал Моллинз в своем аналитическом отчете. "В краткосрочной перспективе Uber предлагает инвесторам возможности экономического восстановления (перевозки пассажиров) и защиту от продолжительного периода Covid (доставка). Кроме того, мы считаем, что Uber имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из структурного сдвига в сторону удобства, предлагая услуги доставки из ресторанов и продуктовых магазинов. Мы также считаем, что Uber Freight является недооцененным бизнесом, который станет лидером в сфере курьерского брокериджа служб доставки".

В то же время Моллинз считает акции Lyft менее привлекательными. Хотя он отмечает, что "медведи" ошибались, считая, что Lyft не может эффективно конкурировать с Uber, он считает, что особый фокус Lyft на рынке райдшеринга США является недостатком для компании.

Hа текущий момент акции UBER котируются по $41.99 (-3.44%), а акции LYFT - по $54.10 (-3.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото снизились во вторник, что было связано с укреплением доллара, в то время как опасения по поводу распространения дельта-варианта коронавируса и более низкая доходность облигаций оказывали поддержку драгметаллу.

Читать далее 

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за июль. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель рассчитывается Markit при поддержке Caixin Media.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за июль: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - индекс PMI для сферы услуг за июль. Ожидается, что индекс для еврозоны вырос до 60,4 с 58,3 в июне, а индекс для Британии упал до 57,8 с 62,4.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за июнь. Согласно прогнозу, продажи выросли на 1,9% относительно мая.

В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за июль. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении разрешений на строительство за июнь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости.

В 13:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за июль, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за июль. Второй показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что индекс от ISM вырос до 60,4 с 60,1 в июне.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Новые заказы на товары, произведенные в США, выросли в июне больше, чем ожидалось, в то время как бизнес-расходы на оборудование были значительными, что указывает на устойчивый рост производства, несмотря на то, что расходы смещаются с товаров на услуги.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 1,5% в июне после роста на 2,3% в мае. Экономисты прогнозировали рост заказов на 1,0%. Данные также показали, что заказы выросли на 18,4% в годовом исчислении.

Спрос переместился в сторону товаров во время пандемии COVID-19, когда миллионы американцев были заперты дома, что привело к росту производства, на долю которого приходится 11,9% экономики США. Но резкий рост спроса создает нагрузку на цепочку поставок. Расходы возвращаются к услугам, так как почти половина населения была полностью вакцинирована против COVID-19, что позволяет людям путешествовать, часто посещать рестораны, казино и спортивные мероприятия и заниматься другими видами деятельности, связанные с услугами, которые были ограничены в начале пандемии.

Рост заказов на промышленные товары в июне был широкомасштабным, с заметным ростом в машиностроении, компьютерах и электронных продуктах, а также в электрическом оборудовании, приборах и компонентах. Заказы на транспортное оборудование увеличились на 2,0%.

Министерство торговли также сообщило, что заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые рассматриваются как показатель бизнес-планов расходов на оборудование, выросли на 0,7% в июне вместо 0,5%, как сообщалось в прошлом месяце.

Поставки основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о валовом внутреннем продукте, выросли на 0,6%, как и предполагалось в прошлом месяце. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность канадских предприятий в июле росла самыми медленными темпами за пять месяцев, поскольку давление на цепочки поставок, вызванное пандемией коронавируса, увеличилось, но темпы роста остались устойчивыми.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Канады (PMI) IHS Markit  упал до 56,2 с учетом сезонных колебаний в июле с 56,5 в июне. Это было самое низкое значение с февраля, но все же остается значительно выше порога 50, что свидетельствует о росте в секторе.

“В июле в производственном секторе Канады было отмечено еще одно значительное улучшение условий работы», - говорится в заявлении экономиста IHS Markit Шрия Патель. “Дальнейшее ослабление ограничений, связанных с вирусами, и рост доверия потребителей способствовали росту внутреннего спроса”.

Показатель производства вырос до 54,4 с 53,8 в июне, в то время как индекс новых заказов составил 55,3, поднявшись с 55,1.

Задержки с поставками и нехватка материалов мешали компаниям справляться со спросом. Индекс незавершенных заказов поднялся до второго максимума за всю историю ряда до 56,0 с 53,6 в июне, а давление на издержки продолжало расти.

Тем не менее, высокий спрос позволил переложить некоторые издержки, при этом цена на продукцию выросла до 65,2 с 64,9 в июне, и компании оставались оптимистичными в отношении перспектив роста.

“Ввиду того, что внедрение вакцины набирает обороты, а число случаев заболевания сокращается, вторая половина года обязательно будет напряженной”, - сказал Патель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1840-50 (1.3 млрд), 1.1880 (396 млн), 1.1900 (869 млн)

USD/JPY: 110.00 (775 млн)

USD/CHF: 0.9050 (390 млн)

USD/CAD: 1.2480 (1.3 млрд), 1.2540 (468 млн)

AUD/USD: 0.7330 (591 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.18% (-0 б.п.).

Нефть (WTI) $69.43 (-2.57%)

Золото $1,815.20 (-0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,388.75 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 14,979.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как солидные квартальные результаты корпоративного сегмента и продолжающееся снижение доходности казначейских облигаций оказывают поддержку рынку акций, даже несмотря тревожный рост случаев инфицирования коронавирусом, который может оказать негативное влияние на темпы восстановления экономики США. 

Доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась еще на один базисный пункт до 1.17%, поскольку последние данные ISM, указавшие на замедление активности в производственном секторе США, а также нестабильная ситуация на рынке труда США и скачок новых случаев заражения COVID вызывают опасения по поводу темпов восстановления американской экономики. 

Между тем, американские компании продолжают публиковать свои результаты по итогам работы во втором квартале и эти результаты преимущественно превышают ожидания рынка.

Среди компаний, которые обнародовали свои квартальные отчеты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить DuPont (DD) и Alibaba (BABA).

В DuPont сообщили, что по итогам второго квартала 2021 года заработали $1.13 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку Уолл-стрит и она представила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2021 год в целом. Стоимость акций DD на премаркете выросла на 0.9%.

Alibaba отчиталась о получении квартальной прибіли на уровне RMB16.60 в расчете на акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками RMB14.29 на акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась ниже оценки рынка. Акции BABA на премаркете снизились на 2.5%.

Поддержку рынку также оказывают сообщения, указывающие на активность в сфере слияний и поглощений (M&A). PepsiCo (PEP; +0.1% на премаркете) сообщила о продаже Tropicana, Naked и некоторых других брендов соков компании PAI Partners за $3.3 млрд. Marvell (MRVL; -1.1%) договорилась о покупке Innovium за $1.1 млрд. Французская Sanofi (SNY; -0.3%) согласилась купить американскую биотехнологическую компанию Translate Bio (TBIO; + 29.2%) за $3.2 млрд., или $38.00 за акцию.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственные заказам за июнь, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление вице-председателя ФРС Р. Клариды, начало которого запланировано на 18:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amgen (AMGN) и Lyft (LYFT).

Европейские потребители проявляют меньшее нежелание тратить деньги этим летом, и это может повредить восстановлению экономики после шока от Covid-19 , сообщили CNBC эксперты.

Такое поведение резко контрастирует с прошлым годом, когда было ощущение, что можно воспользоваться моментом после снятия первых ограничений Covid в регионе. Теперь потребители опасаются, что они будут жить с Covid-19 дольше, чем они ожидали, и соответственно корректируют свое отношение.

Исследование опубликовано в июле Ipsos Moris показал , что 40% британских потребителей еще не были комфортно, отдых за границей. Более 40% респондентов также заявили, что им неудобно ходить на большие общественные мероприятия, такие как спортивные или музыкальные мероприятия.

На такое поведение потребителей влияет как государственное законодательство, так и развитие пандемии.

Между тем вариант с высокой степенью передачи вируса Delta Covid привел к всплеску инфекций в последние недели.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что еврозона выросла на 2% во втором квартале этого года, восстановившись после двух кварталов подряд на отрицательной территории.

Хотя многие экономисты настроены оптимистично в отношении экономики еврозоны в ближайшие кварталы, они описывают это как «осторожный оптимизм».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC 

По словам канцлера казначейства Великобритании Риши Сунака, молодые люди увидят пользу для своей карьеры, работая в офисе.

Он сказал LinkedIn News, что сомневается, что добился бы успехов, если бы начал свою трудовую карьеру виртуально.

Г-н Сунак работал в сфере финансов, в том числе в банковском гиганте Goldman Sachs.

“Я сомневаюсь, что у меня были бы такие крепкие отношения с моими наставниками, если бы я проходил летнюю стажировку или первую часть своей карьеры по Teams и Zoom”, - сказал Сунак .

"Вот почему я думаю, что для молодых людей возможность физически находиться в офисе очень ценна", - добавил он.

Правительство рекомендовало постепенно вернуться к работе в Англии с тех пор, как 19 июля были сняты ограничения. Однако правительство Шотландии хочет, чтобы люди продолжали работать дома по крайней мере до 9 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на ВВС

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Пандемия коронавируса, возможно, подтолкнула Соединенные Штаты к нестабильной эпохе более сильного роста и повышения производительности, но также к более высоким процентным ставкам и более быстрой инфляции, заявил президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард, подробно объяснив, почему, по его мнению, центральный банк США должен прекратить свою политику в эпоху кризиса.

“За более чем десять лет до пандемии «экономический рост был медленным и не очень волатильным, а инфляция в тандеме была медленной и не очень волатильной», - сказал Буллард. "Эта среда очень отличается от той, в которой вы нарушили глобальное равновесие...Колебания будут продолжаться, и у вас будет гораздо больше волатильности, чем вы привыкли."

С другой стороны, это может означать серию улучшающих производительность событий, которые будут поддерживать экономический рост в США и быстрый рост заработной платы; риск заключается в более высокой инфляции, которая может перевернуть текущие ожидания ФРС о том, что ценовое давление ослабнет само по себе и позволит продолжить мягкую денежно-кредитную политику.

“По мере выздоровления остального мира у нас будут долгие, непреходящие последствия. Дефицит и узкие места будут повсюду. В ближайшие кварталы Европа, вероятно, будет расти быстрее”, - сказал Буллард. “У вас есть отрасли, которые все еще приспосабливаются к постпандемическому миру - происходит много вещей, и темпами, к которым мы не привыкли”.

“В этом контексте денежно-кредитная политика должна быть более гибкой”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Новозеландский и австралийский доллар продемонстрировали наибольший рост среди основных валют, чему способствовали разговоры со стороны их центральных банков, в то время как доллар США уступил место иене и швейцарскому франку на фоне некоторого неприятия риска на рынках.

Доллар киви вырос на 0,7% до 0,7015 доллара, что является самым большим ростом среди валют G10 за день - после того, как центральный банк Новой Зеландии заявил во вторник, что вскоре начнет консультации о способах ужесточения стандартов ипотечного кредитования, поскольку он пытается контролировать раздутый рынок жилья и защитить покупателей жилья.

Австралийский доллар резко вырос после того, как Резервный банк Австралии придерживался своего плана по сокращению своей программы покупки облигаций, не обращая внимания на опасения по поводу экономических последствий роста числа случаев коронавируса. Он прибавил полпроцента до 0,7393 доллара по сравнению с американским аналогом.

Доллар США упал на 0,14% до 109,10 иены, около минимума 19 июля, самого низкого уровня с конца мая. По отношению к швейцарскому франку доллар упал на 0,3%, достигнув 1-1 / 2-месячного минимума.

Индекс, который измеряет силу доллара по отношению к корзине аналогов, снизился на 0,1%.

Наблюдатели рынка в последнее время указали на снижение доходности казначейских облигаций США как на свидетельство опасений по поводу грядущего разочарования в экономическом росте.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала в понедельник вскоре после того, как отчет Института управления поставками (ISM) показал, что рост производства в США за июль замедлился второй месяц подряд.

Евро немного вырос до 1,1890 доллара, потеряв некоторый импульс после достижения месячного максимума в 1,1909 доллара в пятницу. Стерлинг прибавил 0,3% до 1,3935 доллара, сразу после месячного максимума пятницы 1,3985 доллара.

Перспективы для доллара еще больше омрачают распространение варианта COVID-19 Delta. В Соединенных Штатах количество госпитализаций COVID-19 в Луизиане и Флориде достигло нового пика, хотя ведущий американский эксперт в области здравоохранения Энтони Фаучи исключил еще одну изоляцию в стране.

Это перевесило любые ажиотажи по поводу законопроекта об инвестициях в инфраструктуру на сумму 1 триллион долларов, который может быть готов к окончательному голосованию уже на этой неделе.

В понедельник Япония расширила действие режима чрезвычайного положения на большее количество регионов, поскольку в Токио число случаев заболевания стало рекордным. В Китае распространяющийся вариант «Дельта» создает новые риски для второй по величине экономики мира.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.1865-90 - немного ниже месячного максимума $1.1910

GBP/USD: пара торгуется с ростом в диапазоне $1.3880-1.3935 - немного ниже месячного максимума $1.3980, достигнутого на прошлой неделе.

USD/JPY: пара торгуется в основном со снижением с Y109.35 до двухнедельного минимума Y109.10

В 14:00 GMT США сообщит об изменении объема производственных заказов за июнь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам первого квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла RMB16.60 в расчете на одну акцию (против RMB14.82 на одну акцию в первом квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB14.29 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB205.740 млрд. (+33.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB208.673 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $200.50 (+0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются около рекордных максимумов, поскольку оптимистичные результаты прибыли помогли снять опасения по поводу роста числа случаев COVID-19 в Азии и неопределенности в отношении регулирования в Китае.

Акции BP Plc взлетели на 4,6%. Нефтегазовый гигант расширил свою программу дивидендов и обратного выкупа акций после того, как во втором квартале прибыль оказалась лучше ожиданий.

Бумаги Standard Chartered выросли в цене на 2,1%. Кредитор возобновил выплату промежуточных дивидендов и объявил о выкупе акций на $250 млн после того, как сообщил о более высоком, чем ожидалось, 57-процентном скачке прибыли до налогообложения в первом полугодии.

Акции Keller Group подскочили на 8,6%. Подрядчик, специализирующийся в области геотехники, сообщил о прибыли за первое полугодие лучше, чем ожидалось, и заявил, что его результаты в 2021 финансовом году будут существенно выше предыдущих ожиданий совета директоров.

Акции страховой компании Direct Line Insurance подорожали на 4,5% после сообщения о росте прибыли в первом полугодии и увеличении дивидендов.

Котировки автопроизводителя Stellantis NV, созданного в результате слияния Fiat Chrysler и производителя Peugeot PSA, выросли на 4,3% после существенного повышения прогноза прибыльности на год.

Акции Societe Generale подскочили на 5,6% после того, как французский кредитор вернулся к прибыли во втором квартале и повысил свой прогноз на весь год.

Немецкий производитель микросхем Infineon Technologies упал более чем на -1% после того, как заявил, что борется с крайней плотностью на своих рынках .

Акции BMW подешевели на 4,2%. Производитель роскошных автомобилей предупредил, что на вторую половину года, вероятно, повлияет глобальный дефицит полупроводниковых чипов и рост цен на сырье.

По оценкам статистического управления Европейского союза Евростата, цены производителей промышленной продукции выросли на 10,2% в зоне евро и на 10,3% в ЕС по сравнению с июнем 2020 года В июне 2021 года цены производителей промышленной продукции выросли на 1,4% как в зоне евро, так и в ЕС по сравнению с маем 2021 года. В мае 2021 года цены выросли на 1,3% в зоне евро и на 1,4% в ЕС.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.13 в расчете на одну акцию (против $0.36 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.135 млрд. (+25.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.985 млрд.

Компания также представила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2021 ФГ в целом.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $75.95 (+1.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Twitter объявил о сотрудничестве с Associated Press и Reuters в борьбе с распространением дезинформации

Twitter объявил о сотрудничестве с Associated Press и Reuters в борьбе с распространением дезинформации. Контент новостных медиа будет использоваться социальной сетью, чтобы повысить точность данных, которые в ней публикуются

Twitter будет сотрудничать с Associated Press и Reuters для оперативного предоставления достоверной информации на сайте социальной сети. Это первый случай сотрудничества соцсети с новостными агентствами, передает Reuters. 

The Wall Street Journal 

Goldman Sachs поднял базовые зарплаты младшим сотрудникам почти на 30%

Goldman Sachs Group увеличила почти на 30% базовые зарплаты начинающим сотрудникам. Стартовые зарплаты аналитиков вырастут до $110 000, у аналитиков второго года работы — до $125 000, у партнеров — до $150 000. Эти категории сотрудников выполняют большую часть тяжелой работы, которая позволяет банкам зарабатывать на сделках и использовать преимущества напряженных торговых периодов на фондовом рынке

Младшие сотрудники Goldman Sachs Group получат большую прибавку к своим базовым зарплатам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседника, знакомого с предстоящим повышением заработка. Инвестиционный банк объявит о нем позже на этой неделе, сказал источник газеты. 

Bloomberg

Германия не откажется от «Северного потока — 2», даже если с Россией будут проблемы

Меркель утверждает, что у Германии есть эффективные инструменты воздействия на Россию, если та захочет использовать «Северный поток — 2» как геополитический инструмент. Но к решающему шагу — перекрытию газопровода — канцлер не готова. Это можно считать победой Путина и ударом по Белому дому, пишет Bloomberg.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По оценкам статистического управления Европейского союза Евростата, цены производителей промышленной продукции выросли на 10,2% в зоне евро и на 10,3% в ЕС по сравнению с июнем 2020 года В июне 2021 года цены производителей промышленной продукции выросли на 1,4% как в зоне евро, так и в ЕС по сравнению с маем 2021 года. В мае 2021 года цены выросли на 1,3% в зоне евро и на 1,4% в ЕС.

В июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года цены промышленных производителей выросли на 10,2% в зоне евро и на 10,3% в ЕС

Цены промышленных производителей в зоне евро в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года выросли на 3,3% в энергетическом секторе, на 1,3% на промежуточные товары, на 0,4% на товары капитального назначения и на 0,3% на потребительские товары длительного и недлительного пользования. Цены в целом по отрасли без учета энергии выросли на 0,7%. В ЕС цены промышленных производителей выросли на 3,4% в энергетическом секторе, на 1,4% на промежуточные товары, на 0,4% на товары капитального назначения и потребительские товары недлительного пользования и на 0,3% на потребительские товары длительного пользования. Цены в целом по отрасли без учета энергии выросли на 0,8%.

Цены промышленных производителей в еврозоне в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросли на 25,4% в энергетическом

секторе, на 10,6% на промежуточные товары, на 2,3% на потребительские товары длительного и недлительного пользования и на 2,0% на товары капитального назначения. Цены в целом по отрасли без учета энергии выросли на 5,6%.

В ЕС цены промышленных производителей выросли на 24,8% в энергетическом секторе, на 10,9% на промежуточные товары, на 2,5% для потребительских товаров длительного и недлительного пользования и на 2,1% для товаров капитального назначения. Цены в целом по отрасли без учета энергии выросли на 5,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу распространения варианта вируса Дельта и драматических репрессивных мер со стороны регулирующих органов Китая в отношении технологических компаний.

Южная Корея изо всех сил пытается сдержать четвертую волну Covid-19, при этом количество новых случаев заболевания остается на уровне 1 200 второй день подряд.

В Китае распространение варианта Дельты с побережья материка на внутренние города побудило власти принять строгие меры.

Акции онлайн-игр упали после того, как государственные СМИ заклеймили онлайн-игры «опиумом» и сравнили их с наркотиками.

В Гонконге акции Tencent упали на -6,1%, поскольку в статье Economic Information Daily содержится призыв к дальнейшим ограничениям в отрасли, чтобы предотвратить зависимость и другие негативные воздействия на детей.

Акции Японии упали после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил о растущем заражении COVID-19 среди японцев в возрасте от 20 до 30 лет.

Компания видеоигр Nexon потеряла -6,5% стоимости бумаг, поскольку китайские государственные СМИ заклеймили онлайн-игры «духовным опиумом» в ходе последней атаки Пекина на технологии и социальные привычки.

Акции Nintendo упали на -1,1%, Bandai Namco Holdings - на -1,5%, Konami Holdings - на -2,3%, а DeNA - на -3,9%.

Котировки авиакомпаний упали: ANA Holdings и Japan Airlines потеряли -2–3%. 

Акции консультанта по слияниям и поглощениям GCA подорожали на 28,5% после того, как американский инвестиционный банк Houlihan Lokey объявил тендер на приобретение компании.

Что касается экономических новостей, то в июле потребительские цены в районе Токио снизились на -0,1% в годовом исчислении. Это соответствовало ожиданиям после неизменного значения в июне.

Австралийские рынки закрылись со снижением, поскольку Резервный банк придерживался своего плана по сокращению своей программы покупки облигаций, несмотря на длительную блокировку Сиднея.

Слабые цены на металлы оказали давление на горнодобывающий сектор: акции BHP и Fortescue Metals Group снизились на -1,4% и -1,6% соответственно. Бумаги Oil Search, Woodside Petroleum и Santos упали в цене более чем на -1% из-за растущих потерь нефти в одночасье из-за опасений по поводу спроса на топливо.

Акции компании Afterpay выросли на 11,4%, чтобы увеличить прибыль по сравнению с предыдущей сессией после того, как компания Square Inc. согласилась на предложение о поглощении с премией в размере 31%. Акции компании Appen выросли на 5,4%, а Wisetech Global - на 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу SECO, общие потребительские настроения швейцарских домохозяйств снова улучшились в июле, и теперь все больше людей ожидают общего подъема экономики и снижения безработицы.

В июле 2021 года индекс потребительских настроений вырос до 8 пунктов, что значительно выше его долгосрочного среднего значения -5 пунктов и самого высокого уровня с июля 2010 года. 

Ожидания общего экономического роста, в частности, способствовали сильному улучшению потребительских настроений, субиндекс поднялся до самого высокого значения (48 пунктов) с начала опроса в 1972 году. Существуют также более сильные ожидания улучшения показателей безработицы, при этом индекс (29 пунктов) сейчас немного ниже докризисного уровня. Положительное экономическое развитие также должно принести пользу бюджетам домашних хозяйств: субиндекс ожидаемой финансовой ситуации (3 балла) в настоящее время снова превышает долгосрочный средний показатель впервые за более чем шесть лет. 

Однако восприятие людьми нынешней ситуации мало улучшилось. Несмотря на заметный рост индекса безопасности занятости, он остается значительно ниже своего долгосрочного среднего значения, а оценка финансового положения за последние месяцы остается ниже среднего. 

В то же время динамика цен оказывает давление на бюджеты домашних хозяйств. В связи с ростом темпов инфляции домашние хозяйства ощущают рост как прошлых, так и будущих изменений цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Испании снизился рекордными темпами в июле, поскольку рынок труда начал восстанавливаться после воздействия пандемии коронавируса, показали данные министерства труда.

В июле, превысив рекордные показатели предыдущих двух месяцев, безработица резко сократилась на 197 841 человек. Безработица снизилась на 166 911 человек в июне и на 129 378 человек в мае.

С учетом сезонных колебаний в июле зарегистрированная безработица снизилась на 191 756 человек.

Безработица снизилась на 133 658 в сфере услуг и на 13 158 в промышленности. В строительном секторе безработица снизилась на 10 154 человека и на 8 880 человек в сельскохозяйственном секторе.

Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет снизилась в июле на 36 926 человек или 12,34 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на сырую нефть изменили курс после раннего скачка во вторник, поскольку опасения по поводу сдерживания коронавируса в сочетании с замедлением производственной активности на ключевых рынках повлияли на настроения.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали -0,4%, до $72,63 за баррель. Нефть WTI (США) подешевела на -0,2%, до $71,10 за баррель.

Оба рынка упали более чем на 3% в понедельник.

Аналитики ANZ в записке подчеркнули возрождающиеся экономические риски для основного потребителя нефти в Китае в связи с пандемией коронавируса.

Они также отметили замедление производственной активности как ключевую проблему как для Китая, так и для США.

Азиатские фондовые индексы были в основном негативными во вторник, поскольку вариант коронавируса Delta распространился на ключевые рынки, а китайские чиновники нацелились на производителей видеоигр, что еще раз подорвало доверие инвесторов к рынкам материка.

Между тем, Иран будет оперативно реагировать на любую угрозу своей безопасности, заявило в понедельник министерство иностранных дел, после того как США, Израиль и Великобритания обвинили Тегеран в нападении на управляемый Израилем танкер у побережья Омана. 

В других странах запасы нефти и нефтепродуктов в США, вероятно, снизились на прошлой неделе, при этом запасы дистиллятов и бензина, по прогнозам, сократятся третью неделю подряд, как показал предварительный опрос Reuters в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Международный валютный фонд заявил в понедельник, что его совет управляющих утвердил выделение специальных прав заимствования МВФ в размере $650 млрд и сообщил, что его крупнейшее в истории распределение денежных резервов вступит в силу 23 августа.

Страны-члены МВФ получат СДР - обменную единицу фонда, обеспеченную долларами, евро, иенами, фунтами стерлингов и юанями - пропорционально их существующим квотам участия в фонде. Одобрение в понедельник всеми 190 странами-членами МВФ было долгожданным.

“Распределение СДР принесет пользу всем членам, позволит удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики”, - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

“Это особенно поможет нашим наиболее уязвимым странам, которые изо всех сил пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19”, - сказала она, добавив, что около $275 млрд из этой суммы пойдут в страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами.

Георгиева сказала, что МВФ продолжит активное взаимодействие с членами, чтобы определить жизнеспособные варианты для богатых стран, получающих СДР, чтобы направить их в более бедные страны, которые в них больше нуждаются. По ее словам, ключевым вариантом для более богатых стран является внесение СДР в существующий Фонд сокращения бедности и роста МВФ для стран с низкими доходами.

Она добавила, что МВФ все еще рассматривает возможность создания нового доверительного фонда для СДР для содействия устойчивому росту в среднесрочной перспективе, что указывает на незначительные изменения по сравнению с июльскими обсуждениями.

Последнее распределение СДР МВФ произошло в 2009 году, когда страны-члены получили 250 миллиардов долларов в виде резервов СДР для облегчения глобального финансового кризиса.

Чтобы потратить свои СДР, странам сначала нужно будет обменять их на базовую твердую валюту, что потребует от них найти страну-партнера, желающую обменять валюту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены в регионе Токио в июле снизились на -0,1% в годовом исчислении, сообщило во вторник Министерство внутренних дел и связи.

Это соответствовало ожиданиям после неизменного значения в июне.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания, вырос на 0,1% в год, что превзошло ожидания неизменного значения.

С учетом сезонных колебаний ежемесячно общая инфляция выросла на 0,1%, а базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар снова упал против иены и швейцарского франка во вторник после того, как слабые данные по производству в США и растущие опасения по поводу распространения Дельта-штамма коронавируса побудили трейдеров отказаться от ожиданий на быстрое восстановление экономики и вызвали рост спроса на валюты-убежища.

Доллар торговался против иены около уровня Y109,20, что недалеко от самого низкого уровня с конца мая. По отношению к швейцарскому франку доллар торговался на уровне 0,9054 франка, оставаясь около семи недельного минимума.

Евро продолжает оставаться не так далеко от достигнутого месячного максимума в пятницу, в то время как фунт стерлингов упал вчера к $1,3889, отступив от месячного максимума пятницы.

Доходность гособлигаций в США упала в понедельник вскоре после того, как отчет Института управления поставками (ISM) показал, что рост промышленного производства в США в июле замедлился второй месяц подряд.

Дальнейшее омрачение прогнозов по восстановлению экономики вызвано стремительным распространение Дельта-штамма коронавируса. В Соединенных Штатах количество госпитализаций с COVID в Луизиане и Флориде резко возросло до самых высоких точек пандемии, хотя главный эксперт страны в области здравоохранения Энтони Фаучи исключил еще одну масштабную изоляцию в стране. Это информационно перевесило новости по поводу скорого запуска законопроекта об инвестициях в инфраструктуру на сумму 1 триллион долларов, который может быть готов к окончательному голосованию уже на этой неделе.

Вариант Дельта, который власти США в понедельник назвали заразным, как ветряная оспа, и гораздо более заразным, чем простуда или грипп, бушует во многих азиатских странах, которые когда-то считались успешными в сдерживании болезни.

В частности в понедельник Япония расширила действие режима чрезвычайного положения на большее количество регионов, поскольку в Токио число случаев заболевания достигло рекордного уровня, в то время как в Китае вариант Дельты распространяется с побережья во внутренние города, создавая новые риски для второй по величине экономики мира.

В понедельник австралийский штат Квинсленд продлил локдаун от COVID-19 в Брисбене, в то время как солдаты начали патрулирование Сиднея, чтобы обеспечить соблюдение правил пребывания дома.

Новозеландский доллар вырос на 0,3% после того, как центральный банк страны заявил во вторник, что вскоре начнет консультации по способам ужесточения стандартов ипотечного кредитования, поскольку он стремится контролировать раздутый рынок жилья и защищать покупателей жилья.

Австралийский доллар резко вырос после того, как Резервный банк Австралии принял решение придерживаться своего плана по сокращению программы покупки облигаций, не обращая внимания на опасения по поводу экономических последствий роста числа случаев коронавируса.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1860-95 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1870-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1825). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3880. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3880-00, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3840). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.30. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.20-30, оставаясь вблизи минимума июля. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Во вторник выйдет небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия объявит об изменении разрешений на строительство за июнь. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс настроений потребителей от SECO за 3-й квартал. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс цен производителей за июнь. В 14:00 GMT США сообщит об изменении объема производственных заказов за июнь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1959 (3562)

$1.1922 (2391)

$1.1898 (1665)

Цена на момент написания обзора: $1.1874

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1835 (2916)

$1.1795 (2890)

$1.1749 (5376)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 70903 контракта (согласно данным за 2 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10352);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4102 (1229)

$1.4012 (1754)

$1.3944 (1095)

Цена на момент написания обзора: $1.3894

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3784 (779)

$1.3742 (904)

$1.3678 (401)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 16794 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4150 (1782);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 19347 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1677);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 августа составило 1,15 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены риском снижения темпов экономического роста, из-за Дельта-штамма коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по потребительским настроениям за июль

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Австралии во вторник в какой-то мере удивил рынки, заявив о своем решение сократить программу покупки облигаций с сентября, несмотря на то, что быстро распространяющийся Дельта-штамм коронавируса наносит ущерб экономике страны.

Резервный банк Австралии (РБА) сохранил свою денежную ставку на уровне 0,1% на восьмом заседании подряд, что является широко ожидаемым шагом. ЦБ подтвердил, что процентные ставки не будут повышаться до тех пор, пока инфляция не достигнет устойчивого целевого диапазона 2–3%, а эта цель вряд ли будет достигнута до 2024 года.

РБА также подтвердил свое решение, принятое в июле, сократить объем покупок государственных облигаций до 4 млрд австралийских долларов в неделю с сентября по сравнению с текущими недельными темпами в 5 млрд австралийских долларов, что удивило рынки.

В коротком заявлении после встречи глава РБА Филип Лоу дал оптимистичный отзыв об экономике Австралии, которая оправилась от спада 2020 года, вызванного пандемией, намного сильнее, чем ожидалось. «Однако недавние вспышки вируса прерывают восстановление, и ожидается, что в сентябре ВВП снизится», - сказал Лоу. Высокоинфекционный вариант коронавируса Дельта бушует в Сиднее с середины июня, несмотря на несколько недель локдауна. В итоге было инфицировано около 4000 человек. «На сегодняшний день опыт показывает, что как только вирусные вспышки сдерживаются, экономика быстро приходит в норму», - сказал Лоу. Он отметил, что экономика выиграла от «значительной» политической поддержки, добавив, что текущий план иммунизации COVID-19 также поможет выздоровлению.

Штат Квинсленд также борется с небольшой вспышкой болезни в Брисбене, Голд-Косте и Саншайн-Косте в соответствии со строгими требованиями о сохранении дома. Второй по численности населения город Австралии Мельбурн вышел из двухнедельной изоляции в прошлом месяце после борьбы со вспышкой болезни.

Лоу сказал, что экономические перспективы на ближайшие месяцы были «неопределенными», хотя РБА ожидает роста ВВП на 2,5% в 2023 году по сравнению с «немногим более 4%» в 2022 году.

РБА по-прежнему не ожидает заметного ускорения роста заработной платы и инфляции, а это означает, что денежная ставка будет оставаться на рекордно низком уровне еще долгое время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade