Европейские акции сегодня в основном росли. Индекс STOXX 600 еврозоны вырос на 0.03%, испанский Ibex вырос на 0.94%, а немецкий DAX 30 прибавил 0.1%. Между тем, лондонский FTSE 100 вырос на 0.33%, французский CAC 40 – на 0.71%, а итальянский FTSE MIB – на 0.94%.

Индекс деловой активности в строительном секторе Еврозоны от IHS Markit вырос до 51.2 в октябре с 50 в предыдущем месяце. Строительный индекс PMI Франции вырос до 50.3 с 48.9, а промышленное производство упало на 1.3% в сентябре.

Индекс деловой активности в строительстве IHS Markit в Германии вырос до 47.7 в октябре с 47.1 в сентябре, в то время как промышленное производство упало на 1.1% в сентябре. Рост промышленного производства Испании в сентябре снизился до 1.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс цен на жилье Halifax в Великобритании в октябре вырос на 8.1% по сравнению с прошлым годом.

В пятницу был опубликован отчет о занятости в Канаде, который превзошел ожидания рынков. По мнению аналитиков Национального банка Канады, рынок труда остается сильным. Они полагают, что в ближайшие месяцы есть место для его роста.

Ключевые тезисы

• После исключительных успехов этим летом, которые ознаменовали восстановление рабочих мест, потерянных во время пандемии, достойный октябрьский отчёт демонстрирует силу канадского рынка труда. Детали отчета также впечатляют. Все успехи были достигнуты при полной занятости, а частный сектор был движущей силой роста, дав 70 000 рабочих мест.
• Мы считаем, что в ближайшие месяцы ещё будут возможности для роста рынка труда. Данные CFIB свидетельствуют о нехватке рабочей силы в октябре: 49 процентов предприятий малого и среднего бизнеса сообщили, что нехватка квалифицированной рабочей силы является фактором, ограничивающим производство (протий 40% для неквалифицированной рабочей силы). Оба показателя были на самом высоком уровне за всю историю наблюдений (с 2009 года). Это говорит о высоких темпах приема на работу, особенно в условиях, когда программы поддержки постепенно сворачиваются, а иммиграция возвращается в нормальное русло. Тем не менее, это предполагает, что ситуация с системой здравоохранения остается под контролем и что текущие проблемы с поставками не приводят к остановкам производства и увольнениям.
•  

Президент США Джо Байден до сих пор не принял решение о том, кого назначить на пост главы ФРС. Вчера Пауэлл и Брейнард были замечены в Белом доме.

В новостях уже подчеркивалось, что вчера Пауэлла видели в Белом доме, и это заставило некоторых сделать вывод, что он будет повторно назначен на пост. Теперь мы узнаём, что Брейнарда тоже видели в Белом Доме, так что стоит подождать и посмотреть, как всё обернётся.

Наиболее вероятным сценарием будет повторное назначение Пауэлла и повышение Брейнарда до главы банковского надзора.

• Отчет по занятости в США за октябрь превзошел ожидания.
• Доллар США слабеет из-за снижения доходности казначейских облигаций, несмотря на данные о занятости.
• USD/JPY остается в боковом тренде, тестируя минимумы.

Пара USD/JPY достигла пика на 114.02 после отчета по занятости в США, а затем развернулась вниз. Недавно пара упала до 113.48, самого низкого уровня за три дня. Она колеблется около 113.50 (самого низкого уровня текущего диапазона).

Официальный отчет о занятости в США оказался выше ожиданий: количество занятых выросло на 531 тыс. против консенсус-прогноза в 425 тыс. человек. Первоначально доллар вырос, но затем ослаб на фоне снижения доходности в США. Экономические показатели были недостаточно сильными, чтобы изменить перспективы ноябрьского заседания FOMC. Прогнозы, представленные Джеромом Пауэллом в среду, остались в силе после сегодняшнего NFP.

Разворот на рынке облигаций после падения доходности 10-летних облигаций США с 1.54% до 1.47%, самого низкого значения за месяц, подтолкнуло USD/JPY к снижению. Поддержку паре оказали настроения участников рынка. Dow Jones вырос на 0.085%, а Nasdaq – на 0.60%.

Несмотря на недавнее движение, USD/JPY уже более двух недель продолжает торговаться в диапазоне между 113.40 и 114.20. Пара торгуется ближе ко дну. Прорыв ниже 113.40 может вызвать медвежью коррекцию, хотя пока что по-прежнему преобладает бычий тренд.

В четверг золото продемонстрировало отскок до $1800. Жёлтый металл стал бычьим на фоне падения доходности облигаций. Эрен Сенгезер из FXStreet отмечает, что дневное закрытие выше $1820 приведет к росту до $1835.

Ключевые тезисы

• В настоящее время доходность 10-летних облигаций ниже 1.5%, и, если ей не удастся подняться выше этого уровня, XAU/USD может продолжить рост. С другой стороны, золото может потерять позитивный настрой, если доходность 10-летних облигаций восстановится до 1.6% и останется выше этого уровня.
• С другой стороны, XAU/USD может достичь $1810 (статический уровень), затем $1820 (38.2% коррекции аптренда апреля-июня). Дневное закрытие выше последнего может открыть дверь для дополнительного роста до $ 1835 (статический уровень).
• Ближайшая поддержка находится на $1790 (200-дневная SMA), затем на $1785 (100-дневная SMA) и $1770 (61.8% коррекции).

• Пара USD/TRY добавила роста около 9.7000.
• Пара третий месяц торгуется с повышением.
• Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США удивило ростом в октябре.

Нисходящий тренд лиры продолжается очередную сессию и подтолкнула USD/TRY к дневным максимумам около 9.7500, затем немного откатившись.

USD/TRY растет четвертую сессию подряд в конце недели и торгуется чуть ниже недельных пиков четверга, преодолев 9.7600.

Сильный отскок доллара сказался на рисковых активах и в последнее время спонсирует бегство от рисков, особенно после того, как FOMC наконец объявил о начале процесса сокращения QE на заседании в среду.

Что касается лиры, то слухи о смерти/болезни президента Эрдогана были опровергнуты официальными лицами Турции, хотя влияние этих заявлений на валютный курс было незначительным. Валюта остается в отрицательной зоне на фоне нестабильного фона и после очередного роста потребительских цен в октябре, опубликованного ранее на неделе (+19.89% г/г).

Пара выросла на 0.23% до 9.7088 на момент написания. Падение ниже 9.4722 (месячный минимум от 2 ноября) нацелится на 9.4128 (недельный минимум от 26 октября) и 9.1965 (недельный минимум до заседания CBRT 21 октября). С другой стороны, следующее сопротивление находится на 9.7657 (месячный максимум 4 ноября), за которым следует 9.8395 (исторический максимум 25 октября), а затем 10.0000 (психологический уровень).

По мнению стратегов Quarterly Global Outlook из Global Economics & Markets Research в составе UOB Group, пара USD/CNY может подняться до 6.5600 в первом квартале 2022 года.

Ключевые тезисы

• В будущем китайский юань столкнется с растущим количеством препятствий для роста. Предыдущие призывы рынка к ужесточению монетарной политики в первом полугодии рассеялись. Политика, вероятно, будет менее жёсткой, чтобы смягчить замедление темпов роста.
• По мере того, как расхождение в экономическом росте и монетарной политике между США и Китаем продолжает сокращаться, мы придерживаемся нашего мнения о небольшом повышении пары USD/CNY в ближайшие кварталы. Наши обновленные точечные прогнозы: 6.52 на 4 квартал 2021 г., 6.56 на 1 квартал 2022 г., 6.60 на 2 квартал 2022 г. и 6.64 на 3 квартал 2022 г.

Пара GBP/USD консолидирует потери около 1.3450. Экономисты Scotiabank ожидают, что кабель существенно упадет до уровня 1.30 при нисходящем пробое 1.34.

Ключевые тезисы

• Кабель находится на пути к тестированию 1.34 и падению к новым минимумам с декабря прошлого года на фоне резких продаж, поскольку на прошлой неделе не удалось подняться выше 1.38.
• Ниже 1.34 нет очевидных маркеров поддержки для фунта аж до области 1.30, кроме 100-недельной и 200-недельной скользящей средней на 1.3282 и 1.3167 соответственно.
• Сопротивление находится на 1.3450, 1.3500/10 и 1.35.

Евро демонстрирует значительные потери по отношению к доллару. Риск снижения сохраняется для самой популярной в мире валютной пары, и экономисты Scotiabank ожидают, что в следующем году EUR/USD упадет до 1.10.

Ключевые тезисы

• Из-за мягкости ЕЦБ пара EUR/USD преодолеет уровень 1.15. Тест 1.14 также должен пройти относительно легко, в то время как мы ожидаем, что потери распространятся до 1.10 в течение 2022 года.
• Краткосрочные риски, связанные с COVID-19 в Европе, также действуют как тормоз для евро.
• Евро должен пробиться выше 1.1650, чтобы противодействовать сопротивлению нисходящему тренду от его среднегодовых максимумов, но мы ожидаем, что давление продаж появится задолго до этого при пересечении 1.16.

Восстановление рынка труда США в октябре ускорилось. Мы наблюдали лишь незначительный рост числа рабочих мест в долларах США, но экономисты TD Securities считают это совместимым с их прогнозом, согласно которому данные, оценка и позиционирование поддерживают устойчивость в ближайшие недели.

Ключевые тезисы

• Количество рабочих мест выросло на 531 тыс. (604 тыс. в частном секторе), пересмотренные данные добавили еще 235 тыс., уровень безработицы снизился на 0.2 пункта до 4.6%, а почасовая прибыль выросла на 0.4% м/м и 4.9% г/г. Единственным разочаровывающим моментом был не изменившийся уровень участия.
• Дело не в том, что мы ожидаем скачка доллара США, а скорее в том, что ситуация более согласуется с идеей о том, что доллар будет позиционироваться в предстоящие недели с точки зрения данных, оценки и позиционирования.
• Мы думаем, доллар будет расти в соответствии с сезонной тенденцией, наблюдаемой в ноябре.
• Мы думаем, что пара EUR/USD может упасть ниже 1.15.

• Основные индексы Уолл-стрит открылись повышением в пятницу.
• Оптимистичный октябрьский отчет по занятости, похоже, усиливает тягу к риску.
• Здравоохранение – единственный крупный сектор S&P, торгующийся на отрицательной территории.

Основные фондовые индексы продолжили недельное ралли в пятницу и достигли новых рекордных максимумов благодаря оптимистичным октябрьским показателям занятости, что позволило тяге к риску продолжать доминировать на финансовых рынках.

На момент написания индекс S&P 500 торговался на 4.710 (+0.67%). Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.7% до 36.355, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0.8% до 15.940.

Бюро статистики труда США сообщило в пятницу, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 531 000 в октябре, превысив ожидания рынка в 425 000. Кроме того, уровень безработицы снизился до 4.6% с 4.8% в сентябре.

Среди 11 основных секторов S&P 500 промышленный индекс вырос на 1.3%, что стало самым значительным снижением после открытия торгов. С другой стороны, здравоохранение – единственный крупный сектор, торгующийся на отрицательной территории, потерявший 1%.

S&P 500: дневной график

Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила в пятницу, что инфляция намного превышает долгосрочные средние показатели, и добавила, что у рынка труда, похоже, еще есть возможности для восстановления, сообщает агентство Reuters.

Дополнительные тезисы

• Есть причина ожидать, что инфляция в конечном итоге снизится, но риск длительной высокой инфляции увеличился.
• Выбор для политиков осложняется неопределенностью в отношении того, как долго продлится инфляция, и в отношений проблем на рынке труда.
• Сбои в поставках способствовали росту цен.
• Сейчас цели ФРС, похоже, противоречат друг другу.
• Проблемы на рынке труда могут оказаться временными.
• Ряд индикаторов указывает на проблемы на рынке труда.

Реакция рынков

Эти комментарии были в значительной степени проигнорированы участниками рынка, а индекс доллара США на момент публикации вырос на 0.12% до 94.44.

• Пара USD/CAD удерживается на 1.2450 после положительных результатов как по данным о занятости в несельскохозяйственном секторе США, так и по данным о занятости в Канаде.
• Технически пара пытается протестировать сопротивление и ограничена уровнями 1.2420 и 1.2480.

Индекс DXY продолжает расти, и пара USD/CAD снова отступает после того, как количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США превысило ожидания, а доллар США поднялся до дневных максимумов. На момент написания и вскоре после публикации данных о занятости в США пара USD/CAD была вынуждена протестировать точку закрытия предыдущего дня после сползания с дневного максимума на 1.2479 до текущего минимума на 1.2444, в результате чего пара торговалась без изменений.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь составило +531 тыс. против прогноза +425 тыс. Были опубликованы данные по рынку труда Канады. Изменение занятости в стране за октябрь достигло 31.2 тыс. по сравнению с прогнозом в ​​42 тыс., что, вероятно, будет давить на пару в конце недели. Однако уровень безработицы снизился на 0.2 процентных пункта до 6.7%, хотя коэффициент участия достиг 65.3% против 65.5% в прошлом месяце.

Тем не менее, в условиях ястребиного сдвига и поддержки канадского доллара Банк Канады решил прекратить QE и опубликовал план по первому повышению ставки до середины 2022 года. Напротив, ФРС была менее агрессивной, а с учетом того, что экономика Канады быстро растет, создает рабочие места и испытывает более устойчивую инфляцию, существует реальная перспектива повышения ставок на 100 базисных пунктов в следующем году, что является хорошим предзнаменованием для канадского доллара, двигающего пару.

USD/CAD: технический анализ

Пара USD/CAD столкнулась с дневным сопротивлением, так что может подвергнуться коррекции, вернувшись в знакомую область ликвидности:

Агентство Reuters передает комментарии представителя Банка Англии Тенрейро:

• Ожидает, что проблема поставок станет менее острой в следующем году
• Основным источником неопределенности является рынок труда
• Данные рынка труда во многих странах особенно сложно интерпретировать
• Не ясно, как быстро работники, находящиеся на самоизоляции, найдут работу

Агентство Reuters передает комментарии зам. главы Банка Англии Дейва Рамсдена:

• Я хочу быть уверен, что как только мы пройдем переходный период, мы не получим искаженных инфляционных ожиданий
• Мне показалось, что информации по рынку труда достаточно

Реакция рынка

Эти комментарии, судя по всему, не оказали большого влияния на фунт. На момент написания пара просела на 0,35% к 1.3450.

• Пара EUR/USD упала до новых минимумов с начала года после выхода последнего отчета по занятости в США.
• Трейдеры будут следить за тестом ключевой долгосрочной поддержки на уровне 1.1500.

В качестве немедленной реакции на последний отчет по рынку труда США, который оказался более сильным, чем ожидали рынки по большинству показателей, пара EUR/USD упала до новых минимумов с начала года до 1.1520. После достижения дневного минимума на 1.15156 был подтверждён новый годовой минимум примерно на 10 пунктов ниже предыдущего минимума, установленного 12 октября. Но пара EUR/USD торговалась нестабильно и не смогла убедительно опуститься ниже предыдущего годового минимума. Если бычий импульс доллара действительно начнет нарастать, а у трейдеров будет больше времени для осмысления последствий последнего отчета о занятости, EUR/USD вполне может упасть к ключевой поддержке на круглой отметке на 1.1500 и к максимуму 9 марта 2020 года чуть ниже него.

Последние данные по рабочим местам в США согласуются с другими данными за октябрь, которые уже были опубликованы: PMI Markit и ISM – оба отчёта показали высокие показатели, а оценка изменения занятости в октябре компанией ADP была выпущена в среду. Таким образом, очевидно, что экономика США в четвертом квартале 2021 года пережила сильный старт, что неудивительно, учитывая, что распространение Covid-19 в последние недели снизилось в третьем квартале. По этой причине большинство экономистов ожидают, что четвертый квартал будет лучше, чем третий квартал, хотя серьезные сбои в цепочке поставок и высокие производственные затраты, как ожидается, будут по-прежнему сдерживать экономическую активность. Однако ожидается, что спрос на рабочую силу останется высоким, а количество вакансий в настоящее время намного превышает количество безработных в США.

В ФРС заявили, что к середине 2022 года он требование полной занятости может быть выполнено, что соответствует рыночным оценкам STIR. Тогда Банк начнёт поднимать процентные ставки. Пятничный отчет по рынку труда соответствует этому прогнозу. Данные о рабочих местах за 4 квартал, если они будут сильными и в сочетании с повышением показателей инфляции значительно выше целевого показателя ФРС в 2.0%, могут подготовить почву для ястребиного сдвига FOMC в начале 2022 года. Поскольку этот риск возрастает, неудивительно, что доллар получил поддержку.

• Индекс продолжает расти и фиксирует свежие пики с начала года.
• Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в октябре выросло на 531 тыс. рабочих мест.
• Уровень безработицы снизился до 4.6%.

Покупательский интерес к доллару США усилился после публикации октябрьского отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе, поднявшего индекс доллара США (DXY) в пятницу до новых максимумов около 94.60.

Индекс сохраняет сегодня конструктивную позицию после того, как экономика США создала 531 тыс. рабочих мест в октябре, превзойдя прогноза в +450 тыс. рабочих мест. Кроме того, сентябрьское значение было пересмотрено до 312 тыс. Вакансий с 194 тыс.

Также отчет отразил  падение уровня безработицы  до 4.6% и рост средней почасовой зарплаты на 0,4% м/м и 4,9% г/г. Доля экономически активного населения осталась на 61.6%.

Важные уровни по индексу доллара

Сейчас индекс прибавляет 0,29% к 94.60. Сопротивление располагается на 94.74 (месячный максимум 24 сентября 2020 года), 95.00 (круглая отметка), поддержка – на 93.42 (55-дневная SMA), 93.27 (месячный минимум 28 окт.) и 92.98 (недельный минимум 23 сентября).

Последний отчет о занятости в Канаде за октябрь 2021 года:

• Предыдущий отчет +157 тыс. (против прогноза +60 тыс.).
• Изменение занятости 31.2 тыс. против прогноза 42 тыс.
• Уровень безработицы 6.7% против прогноза 6.8%. В сентябре уровень безработицы составил 6.9%. Уровень безработицы находится на самом низком уровне за 20 месяцев и в пределах 1% от уровня 5.7, достигнутого в феврале 2020 года.
• Полный рабочий день 36.4 тыс. против 193.6 тыс. в прошлом месяце.
• Неполный рабочий день -5.2 тыс. против -36.5 тыс. в прошлом месяце.
• Уровень занятости в государственном секторе не изменился.
• Занятость в частном секторе +70 тыс.
• Самозанятые -38 тыс. Самый низкий показатель с марта 2007 года, ниже допандемического уровня февраля 2020 года на 9.7% (-279 тыс.).
• Уровень участия 65.3% против 65.5% в прошлом месяце.
• Общее количество безработных упало на 56 тыс.

Как показали официальные данные, отчет NFP США отразил рост занятости на 531 тыс. в октябре против 425 тыс. по прогнозам.

• Пред. +194 тыс. (+312 тыс.)
• Показатель за 2 предыдущих месяца повышен на 235 тыс.
• Уровень безработицы 4,6% против 4.7% по прогнозам, пред. 4.7%
• Доля экономически активного населения 61.6% против 61.7% по прогнозам, пред. 61.7%, до пандемии 62.8%
• Средняя почасовая зарплата +0.4% м/м, +4.9% г/г против +0.4%, +4.8% по прогнозам
• Средняя продолжительность рабочей недели 34.7 против 34.8 по прогнозам
• Занятость в частном секторе +604 тыс. против пред. +317 тыс.
• Занятость в производственном секторе +60 тыс. против пред. +26 тыс.
• Число тех, кто долгое время является безработным 2,3 млн против пред. 2,7 млн
• Соотношение занятости и населения 58.8% против пред. 58.7% (61% до  пандемии)

Инвесторы в облигации поднимают тревогу по поводу экономики, инфляции и процентных ставок, но их опасения могут быть преувеличены. Вот пять причин для оптимизма инвесторов, по мнению Лизы Шалетт, директора по инвестициям, Wealth Management в Morgan Stanley:

• Исторически высокие сбережения домохозяйств в США, оцениваемые более чем в 2 триллиона долларов США, могут способствовать росту потребительских расходов.
• Внедрение технологий и дигитализации, которые привёли как к сбоям в работе и крупным корпоративным расходам практически во всех отраслях.
• Восстановление инфраструктуры, которое может сопровождаться дополнительными фискальными стимулами.
• Изменение состава рабочей силы в пользу более молодых специалистов, только начинающих карьеру.
• Банковская система США, хорошо капитализированная для кредитования.

• Пара EUR/USD  остается под давлением и держится возле минимума 2021 года
• Есть вероятность падения к минимуму 2021 года на 1.1524.
• Ниже располагается отметка 1.1500

Пара EUR/USD торгуется вблизи минимумов 2021 года на 1.1520 в конце недели.

Далее она может протестировать 1.1524 (минимум 2021 года от 12 октября) в ближайшее время. Ниже она нацелится на 1.1500 (максимум марта 2020 года располагается на 1.1495) и 1.1422 (максимум июня 2020 года).

Между тем, краткосрочные перспективы для пары EUR/USD остаются негативными ниже 5-месячной линии сопротивления (сегодня на 1.1680).

EUR/USD: дневной график

Ожидается, что в первом квартале 2022 года пара USD/INR вырастет до 76.00, комментируют стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

• В то время как ковидные риски снижаются, покупка облигаций РБИ и двойной дефицит Индии являются структурным попутным ветром, который продолжит оказывать давление на INR, в дополнение к общему укреплению доллара США из-за нормализации политики ФРС.
• В целом, мы придерживаемся конструктивного прогноза по USD/INR, но будем смягчать точечные прогнозы на 100 пунктов ниже в связи с недавней стабилизацией INR. Пересмотренные прогнозы сейчас составляют 75.5 в на 4 квартал 2021 г., 76.0 на 1 квартал 2022 г., 76.5 на 2 квартал 2022 г. и 77.0 на 3 квартал 2022 г.
•  

CIBC

«Рост занятости был резким по сравнению с ростом ВВП, так что мы предполагаем некоторое замедление (+20 тыс.), однако мы все еще ожидаем лишь незначительного роста безработицы до 7.0%. Если рост безработицы, как мы предполагаем, будет отставать от увеличения населения, показатель уровня безработицы немного  повысится.  Это может побудить игроков пересмотреть на понижение прогнозы по сроку повышения ставки Банка Канады, что окажет  давление на CAD и поддержит фиксированный доход».

Citibank

 «Мы ожидаем, что рост занятости составит 60 тыс. в октябре против 157 100 ранее, а уровень безработицы снизится к 6,7% от 6,9%. Рост почасовой зарплаты должен ускориться до 2,1% от 1,7% ранее. Рост занятости во многих секторах вернулся к уровням, отмеченным до пандемии, а дальнейшее ускорение роста может быть ограниченной на фоне проблем с трудовыми ресурсами».

TDS

 «Рост  занятости в Канаде должен существенно замедлиться после  роста в сентябре. Мы полагаем, что рост должен составить 35 тыс. в октябре, а уровень безработицы – снизиться к 6,8%. Влияние на показатель окажет сокращение рабочих мест, созданных во время выборов».

Судя по сообщениям Wall St Journal, компания Evergrande продала два частных самолета, чтобы получить наличность, необходимую, чтобы избежать дефолта. В сообщении говорилось, что сделки были закрыты в октябре, и как раз в этом месяце компания совершила две выплаты по облигациям до окончания 30-дневного беспроцентного периода.

Также в сообщении говорилось, что Evergrande ищет покупателей на еще один самолет Airbus ACJ330), за который несколько лет назад она заплатила $220 млн.

Это говорит о том, что компания идет на любые меры, чтобы выплатить свои долговые обязательства.

• DXY продолжила рост и приблизилась к максимуму 2021 года
• Пробой 94.56 нацелит индекс на 94.74

Повышательное давление на доллар сохраняется вторую сессию подряд, что обуславливает тестирование максимума 2021 года от 12 октября возле 94.50.

В случае пробоя этой отметки пара может нацелиться на 94.74 (максимум сентября 2020 года) и 95.00 (круглая отметка) в краткосрочной перспективе.

В более широкой перспективе индекс сохранит позитивный настрой, пока он торгуется выше краткосрочной линии сопротивления от минимума сентября (сегодня на 93.50).

DXY: дневной график

Аналитики UOB Group полагают, что USD/THB может вырасти к 33.80 к концу года.

Ключевые тезисы

 «THB является одним из аутсайдеров среди азиатских валют с начала года, просев на 11% против USD. К настоящему моменту большая часть негативных факторов, касающихся THB, в основном уже заложена в цены.

Таким образом, мы намерены экстраполировать дальнейшее чрезмерное снижение THB  от текущих уровней. Наш обновленный прогноз предполагает, что USD/ THB достигнет 33.8 в 4 квартале 2021 года, 34.1 в  квартале 2022 года, 34.4 во 2 квартале 2022 года и 34.7 в 3 квартале 2022 года».

• EUR/JPY остается под давлением возле 131.50.
• Ближайшая поддержка располагается на уровне недавних минимумов на 131.00.

EUR/JPY отметила новые 3-недельные минимумы возле 131.00 в четверг. Несмотря на отскок, кросс сегодня остается в красной зоне.

Чистый пробой 131.50 (недавние минимумы и коррекция ралли октября) откроет паре путь к 131.00 (еще один уровень коррекции располагается на 130.97), ниже поддержка находится на 130.75 и 130.50 (максимум 29 сент.).

В более широкой перспективе, пока кросс торгуется выше 200-дневной скользящей средней на 130.34, прогноз останется конструктивным.

EUR/JPY: дневной график

Рупия  может снизиться к 14,700 против доллара США в 1 квартале 2022 года, как полагают аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

 «Несмотря на устойчивость IDR в 3 квартале, есть причины сохранять осторожность в дальнейшем.  В частности медленный процесс вакцинации может усилить неопределенность в отношении восстановления экономики, а преимущество доходности индонезийских облигаций сокращается по сравнению с американскими. Устойчивый двойной дефицит также обеспечивает постепенный рост USD/IDR в среднесрочной перспективе.

Таким образом, мы подтверждаем ожидания роста USD/IDR, однако траектория будет умеренной на фоне текущей ситуации на рынке. Прогноз предполагает 14,600 в 4 квартале 2021 года, 14,700 в 1 квартале 2022 года и 14,800 во 2 и 3 квартале 2022 года».

Согласно данным Евростат:

• Розничные продажи еврозоны снизились на 0,3% в сентябре против роста на 1% в августе и прогноза в +0,2%
• Розничные продажи ЕС снизились на 0,2%  в сентябре
• Скорректированный относительно календарного эффекта индекс розничных продаж еврозоны вырос на 2,5% в сентябре 2021 года против сентября 2020 года, ЕС – на 3,2%

Реакция рынка

EUR/USD осталась под давлением и на момент написания просела на 0,13% к 1.1536.

По мнению аналитиков UOB Group AUD/USD может  откатиться к 0.7000 в 1 половине 2022 года.

Ключевые тезисы

 «AUD/USD провела неспокойный квартал, попав под давление на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Австралии, 44%-ного падения цен на железную руду, а также голубиного настроя РБА по сравнению с другими ЦБ Б10.

Таким образом, мы сохраняем осторожный настрой по AUD/USD и прогнозируем рост к 0.71 в 4 квартале 2021 года, падение к 0.70 в 1 и 2 кварталах 2022 года и к 0.69 в 3 квартале 2022 года».

Как написал в своем аккаунте в Twiiter европейский редактор RTE Тони Коннелли, отмечается рост ожиданий в отношении того, что Лондон сочтет себя вправе применить статью 16 соглашения о выходе из ЕС.

Он подчеркнул, что при этом Британия может недооценивать ответную реакцию со стороны ЕС, в то время как она может оказаться более быстрой и более «радикальной», чем ожидалось.

Напомним, что в рамках данной статьи допускается возможность для одной из сторон приостановить часть сделки по Брекзиту, если ее дальнейшее применение создает серьезные экономические или иные трудности.

Реакция рынка

Фунт остался под давлением после появления этой новости. На момент написания GBP/USD просела на 0,4% к отметке 1.3446.

Сегодня главным событием для рынков станет релиз в 15.30 мск. данных NFP по рынку труда США. Ожидается, что в октябре показатель занятости по платежным ведомостям вырос на 425 тыс. после разочаровывающего прироста на 194 тыс. в сентябре.

ING:

«Учитывая аккумулирование сбережений населения на протяжении последних 18-ти месяцев, многие американцы, вероятно, не спешат возвращаться на рабочие места к – возможно, нелюбимой – работе. Соответственно, мы придерживаемся консервативного прогноза по росту занятости: +450 тыс.».  

RBC Economics:

«Ожидается, что после низкого сентябрьского результата рост занятости в США ускорится в октябре до +480 тыс. Занятость по-прежнему остается значительно ниже допандемийных уровней, однако уровень безработицы, по нашим оценкам, значительно снизился до 4,9%, а компании повсеместно сообщают о нехватке рабочей силы».

Danske Bank:

«Ключевой макроэкономической темой остается дефицит трудовых ресурсов. Развитие ситуации на рынке труда США будет особенно интересным в условиях, когда Федрезерв начал сворачивать QE, а в следующем году возможно повышение ставки. Мы ожидаем, что в октябре занятость выросла на 450 тыс. Это чуть оптимистичнее консенсус-прогноза +425 тыс.».

 «Мы полагаем, что основной показатель NFP (прогноз +400 тыс., консенсус-прогноз +425 тыс., пред. +194 тыс.) будет чуть выше показателя занятости в частном секторе (+350 тыс. против +317 тыс.). Уровень безработицы должен снизиться к 4.7%, а средняя почасовая зарплата отразит сильное значение (+0.4% против +0.6%). Число рабочих часов все еще будет завышено (34,8 часов против 34,8 часов ранее)».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, фунт понес тяжелые потери после того, как вчера Банк Англии по итогам заседания по монетарной политике разочаровал часть участников рынка, ожидавших повышения ставки на 15 б.п.

Сегодня пара консолидируется после обвала под отметкой 1.3500, а техническая картина сулит цене техническую коррекцию. Впрочем, если отчет NFP по рынку труда США окажет поддержку доллару, нельзя исключать продолжения просадки.

Индикатор RSI 4-часового графика направлен вниз в пятницу, что указывает на перекупленность пары GBP/USD в краткосрочной перспективе. До тех пор, пока пара не вырастет выше 1.3570 (61.8% коррекции последнего бычьего хода), медведи будут рассматривать коррекцию как благоприятную возможность для продаж.

Поддержка располагается на 1.3400 (психологический уровень, статическая поддержка, минимум 2021 года), 1.3360 (статический уровень) и 1.3300 (психологический уровень).

Сопротивление находится на 1.3500 (статический уровень, психологический уровень), 1.3570 (61.8% коррекции) и 1.3630 (50% коррекции).

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя фундаментальный прогноз по EUR/USD, пара  снизилась в четверг, так как игроки не смогли найти причин для покупки единой валюты на фоне очевидной дивергенции монетарной политики ФРС и ЕЦБ.

«Перед тем, как ФРС объявила о намерении начать сворачивать QE в размере $15 млрд в месяц в эту среду, несколько представителей ЦБ напомнили, что нет нужды повышать ставку в 2022 году. Тем временем, FedWatch Tool  от CME Group отражает лишь 35% шанс того, что ставка ФРС останется без изменений к июню 2022 года.

Игроки, судя по всему, не обращают внимания на европейские показатели. Годовые показатели по промпроизводству Германии и розничным продажам еврозоны за сентябрь превысили прогнозы, однако они не смогли помочь евро.

Сегодня Евростат опубликует данные по розничным продажам в еврозоне за сентябрь. Впрочем, он вряд ли вызовет сильную реакцию у участников рынка, которые нацелены на релиз октябрьских данных NFP по занятости в США.

Как ожидается, показатель занятости по платежным ведомостям вырос на 425 тыс. после разочаровывающего прироста на194 тыс. в сентябре.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания FOMC в среду, глава ФРС Дж. Пауэлл дал понять, что регулятор хочет увидеть дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Хотя один-единственный показатель NFP вряд ли заставит ЦБ пересмотреть свою позицию по ставкам, инвесторы все равно расценят оптимистичные результаты отчета как повод для открытия длинных позиций по USD. Если же показатели окажутся слабее прогнозов, игроки могут частично утратить интерес к доллару, однако на пути быков по EUR/USD все равно встанут технические барьеры».

Как заявил сегодня глава Банка Англии Э. Бейли, «мы никогда не обещали ноябрьского повышения ставки». Так он еще раз прокомментировал вчерашнее заседание ЦБ по монетарной политике, по итогам которого регулятор разочаровал часть участников рынка, ожидавших повышения ставки на 15 б.п.

Он добавил также:

• Движения на рынке в четверг стали следствием «переоценки условий»
• Понятно, что на каком-то этапе процентные ставки будут повышаться
• Нет четкого определения понятия «временной» инфляции

Реакция рынка

Фунт проигнорировал эти комментарии. Пара GBP/USD продолжает торговаться вблизи дневных минимумов на 1.3462, просев внутри дня на 0.25%.

Вот что вам нужно знать в эту пятницу, 5 ноября:

Доллар вошел в фазу консолидации утром в пятницу после впечатляющего ралли по всему спектру рынка в четверг, а далее в центре внимания игроков будет ряд важных показателей, которые опубликуют перед выходными.  Германия публикует данные по промпроизводству за сентябрь, а еврозона – по розничным продажам. Во второй половине дня США и Канада обнародуют отчет по занятости за октябрь.

Индекс доллара США обновил многонедельные максимумы в районе 94.50. Инвесторы ожидают сегодня релиза данных NFP по занятости в США. Ожидается, что в октябре показатель занятости по платежным ведомостям вырос на 425 тыс. после +194 тыс. в сентябре.

Доходность 10-летних трежерис растеряла набранные после вердикта ФРС очки, но продолжает держаться над 1,5%. Тем временем Банк Англии принял решение сохранить ключевую ставку на отметке 0,1%, что нанесло сильный удар по фунту по всему спектру рынка.

Индекс S&P 500 обновил в четверг исторический максимум, но сегодня утром фондовые фьючерсы США торгуются во флэте. Сегодня утром появились сообщения о том, что США и КНР обсуждают возможность возобновления функционирования консульств, закрытых в прошлом году.

EUR/USD резко снизилась, вплотную подступив в четверг к минимуму 2021 года на 1.1524, но затем немного скорректировалась. В ожидании сегодняшних важных релизов пара держится сейчас в боковике в районе 1.1550.

GBP/USD просела в четверг на 1,3%, обновив месячный минимум на 1.3470. Это стало максимальным внутридневным снижением за год с лишним. Сейчас пара консолидирует потери в области 1.3500.

USD/CAD воспользовалась укреплением бакса и выросла в четверг к 2-недельным максимумам. Как ожидается, сегодня Канада сообщит о том, что уровень безработицы остался в октябре на отметке 6,9%, а уровень занятости вырос на 19,3 тыс.

Золото (XAU/USD) воспользовалось снижением доходности трежерис и запустило восстановление. На момент написания драгметалл торговался под ключевой отметкой $1,800.

Криптовалюты: Биткоин продолжает топтаться над отметкой $60,000, а Ethereum держится выше $4,500.

Аналитики банка UOB Group полагают, что в следующем году фунт будет укрепляться и ко 2-му полугодию достигнет области 1.42.

«В этом году среди основных валют на Форекс GBP  уступает по показателям лишь доллару США. Факторами поддержки для него являются ястребиные комментарии со стороны Банка Англии, привлекательные котировки курса, а также тот факт, что показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 остается на низких уровнях, несмотря на полный перезапуск экономики.

Это позволяет нам сохранять свой бычий прогноз по GBP/USD. Согласно нашим обновленным прогнозам по паре, ее курс будет выглядеть следующим образом:

• 1.40 в 4-м квартале 2021 года,
• 1.41 в 1-м квартале 2022 года,
• 1.42 во 2-м квартале 2022 года,
• 1.43 в 3-м квартале 2022 года».

Сегодня на открытии новой сессии ключевые европейские фондовые индексы продемонстрировали весьма низкий интерес рынков к риску, отражая осторожный настрой инвесторов в ожидании сегодняшнего релиза данных NFP по занятости в США:

• Eurostoxx -0.1%
• Германия DAX -0.1%
• Франция CAC 40 неизм.
• Британия FTSE -0.1%
• Испания IBEX -0.1%

Фондовые фьючерсы США отражают аналогичный настрой и торгуются сейчас с небольшим понижением порядка на -0,1%. Рынки притихли в преддверии NFP.

На валютном рынке тоже царит затишье. Фунт по-прежнему выглядит уязвимым, оззи и киви тоже немного сдали позиции.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, попытки роста пары захлебнулись в четверг, поскольку инвесторам не удалось найти убедительных причин поддерживать евро в условиях очевидной дивергенции курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС.

Пара сползает к текущему минимуму 2021 года и далее может взять курс на круглую отметку 1.1500, если только сегодняшние данные NFP по рынку труда США не разочаруют доллар.

«Последнее восстановление EUR/USD выглядит технической коррекцией, поскольку индекс RSI на 4-часовом графике остается под отметкой 50. До тех пор пока паре не удастся закрыть недельные торги выше 1.1620, в ближайшей перспективе сохраняется вероятность дальнейшего ослабления.

Поддержка отмечена на 1.1525 (минимум 2021 года), 1.1500 (психологический уровень) и 1.1440 (бывшее сопротивление, статический уровень).

Сопротивление располагается на 1.1620 (200- SMA, 100- SMA, уровень Фибо 23.6% коррекции сентябрьского нисходящего тренда) и далее - на 1.1670 (Фибо 38.2% коррекции, статический уровень)».

К хору представителей ЕЦБ, распевающих традиционную мантру о временном характере инфляции, присоединился и вице-глава европейского Центробанка Л. Де Гиндос.

Он тоже заявил:

• Факторы, стоящие за текущим скачком инфляции, являются временными по своей природе
• В частности, речь идет о перебоях в цепях поставок
• В следующем году инфляция ослабнет
• Возможно, она снизится не так сильно, как ожидалось,  из-за эффектов второго круга
• При любом повышении зарплат следует учитывать, что скачок инфляции является временным
• Риски для финансовой стабильности стали выглядеть более благоприятным образом благодаря улучшению экономических перспектив

Рынок проигнорировал эти комментарии. EUR/USD торгуется сейчас с небольшим внутридневным повышением на 0,06% в районе 1.1560.

Член Управляющего совета ЕЦБ Габриэль Махлуф заявил сегодня в интервью для Irish Independent:

• Необходимо сохранять бдительность в вопросе инфляции
• Если инфляционное давление продолжит усиливаться и появятся свидетельства того, что краткосрочный рост цен начинает пускать более глубокие корни, поддержит принятие мер «скорее раньше, чем позже»
• На данном этапе не отмечает признаков, требующих повышения ставки в ближайшее время

Рынок проигнорировал эти комментарии. EUR/USD торгуется сейчас с небольшим внутридневным повышением в районе 1.1559.

В четверг GBP/USD просела на 1.3%, зарегистрировав максимальное внутридневное снижение за год с лишним. Теперь в центре внимания оказался 1.3411 (минимум сентября). Его прорыв расчистит путь к 1.3166 (200-недельная МА), как полагают аналитики Commerzbank.

«GBP/USD подточила минимум от 12 октября на 1.3569, и теперь мы ожидаем продолжения снижения к 1.3411 (недавний минимум).

Ниже 1.3411 значимая поддержка появится лишь на 1.3166 (200-недельная МА).

Попытки роста столкнутся с сопротивлением 55-DMA на 1.3703».

EUR/USD просела в четверг к текущем минимуму 2021 года на 1.1522, но затем немного скорректировалась от него. Впрочем, аналитики Commerzbank ожидают, что рынок поглотит этот максимум.

«EUR/USD снова протестировала минимум на 1.1522, но он продолжает пока держаться.

Давление на пару будет сохраняться, пока она торгуется ниже линии 5-месячного нисходящего тренда на 1.1680.

Ниже располагается область  1.1492/95 (Фибо 50% коррекции хода с 2020 года и максимум марта 2020 года).

Ключевая поддержка располагается на 1.1366 (бывший нисходящий тренд от 2008)».

• Германия, Destatis: сентябрь, объем промпроизводства -1,1% м/м против прогноза +1,0%
• Пред. показатель пересм. с -4,0% до -3,5%
• Промпроизводство WDA без коррекции на число рабочих дней-1.0% г/г против прогноза -8,0%
• Пред. показатель пересм. с +1.7% до +2.2%

Как видно из результатов отчета, перебои в цепях поставок продолжают негативно сказываться на производственных показателях. Для сравнения, показатель промпроизводства в сентябре оказался на 9,5% ниже допандемийного уровня февраля 2020 года.

Между тем евро игнорирует эти данные и продолжает сейчас набирать импульс роста. На момент написания EUR/USD торговалась в районе 1.1558, с внутридневным повышением на 0.06%. Главным событием дня для рынков остается релиз данных NFP по занятости в США.

Золото (XAU/USD) пыталось устроить ралли, но забуксовало в районе $1,811 (55-недельная МА). Аналитики Commerzbank сохраняют нейтральный настрой, пока эта отметка сдерживает быков.

«XAU/USD по-прежнему сдерживается 55-недельной МА на $1811, но мы полагаем, что откат отсюда будет неглубоким, хотя в целом занимаем на данном этапе нейтральный настрой.

Быкам необходимо взять барьер $1834 (максимумы с июля) и $1838 (линия сопротивления 2020-2021 гг.), что поможет им снова нацелиться на $1856/57 (минимум от 4 июня). Выше располагается максимум мая 2021 года на $1917.

Незначительная поддержка отмечена на $1760. Ниже $1721 (минимум сентября) поддержка располагается на $1679/$1677 и $1670 (минимум июня 2020 года). Прорыв $1670 нацелит золото на восходящий тренд 2018-2021 гг. на $1614».

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть, который накануне впервые с 21 октября вышел из зоны просадки, продолжил развивать эту тенденцию и вырос порядка на 4,7 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже поддержали этот настрой и увеличились примерно на 433,3 тыс. контрактов.

Цены на нефть WTI тем временем в четверг продолжали сдавать позиции. Такая динамика вкупе с ростом показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал дальнейшего продолжения коррективного снижения цены в краткосрочной перспективе. Следующей целью медведей является область $75.00 (минимум от 7 октября).

Как заявил в сегодняшнем интервью член Управляющего совета ЕЦБ Я. Стурнарас:

• Инфляция является временной и начнет ослабевать в 2022 году
• Дисбаланс между спросом и предложением будет постепенно исчезать
• Ожидает, что в следующем году инфляция начнет снижаться и в 2023 году вернется под отметку 2%
• Текущая политика ЕЦБ остается целесообразной и соответствующей ситуации

Это традиционная мантра ЕЦБ на данном этапе, и EUR/USD проигнорировала данные комментарии, продолжая держаться в диапазоне над отметкой 1.1550 и оставаясь во внутридневном флэте.

Аналитики банка UOB Group полагают, что в начале 2022 года курс EUR/USD ослабнет в район 1.15.

«Дивергенция долгосрочной монетарной политики ЦБ дает нам основания придерживаться медвежьего настроя по EUR/USD. Согласно нашим обновленным прогнозам по паре, ее курс будет выглядеть следующим образом:

• 1.16 в 4-м квартале 2021 года,
• 1.15 в 1-м квартале 2022 года,
• 1.14 во 2-м и 3-м кварталах 2022 года.

Последние прогнозы были повышены порядка на 100-200 пкт. по сравнению с нашими оценками от начала сентября. Это является отражением стабилизации дифференциала доходности за последний месяц».

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос примерно на 5,5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы возобновили снижение и сократились порядка на 31,6 тыс. контрактов, частично отыграл рост предыдущего дня. 

Между тем цены на золото в четверг немного выросли. Такая динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал продолжения дальнейшего укрепления цены в краткосрочной перспективе. Целью быков продолжает оставаться ключевая психологическая отметка $1,800.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD:

• 1.1500 576 млн
• 1.1540 524 млн
• 1.1555-60 1.4 млрд
• 1.1575 725 млн
• 1.1600 677 млн

- USD/JPY:

• 113.70 1.7 млрд
• 114.25 880 млн
• 114.50 965 млн
• 115.00 916 млн

- AUD/USD:

• 0.7415 425 млн
• 0.7475 340 млн
• 0.7500 518 млн

- USD/CAD:

• 1.2375 565 млн
• 1.2400 427 млн
• 1.2500 1 млрд

- EUR/GBP:

• 0.8440 1 млрд
• 0.8525 710 млн
• 0.8550 1.1 млрд

Как можно увидеть, сегодня истекает несколько крупных опционов (выделено жирным шрифтом).

Так, в паре EUR/USD опционы могут продолжать удерживать цену вблизи минимумов октября на 1.1525-29, хотя многое будет зависеть от результатов NFP.

В паре USD/JPY крупные истекающие опционы отмечены вблизи текущего ценового уровня, и они могут оставаться магнитом для трейдеров.

В паре USD/CAD опционы на 1.2500 могут, в тандеме с размещенными здесь же офферами, ограничить попытки роста в случае, если рынок выдаст сильную реакцию на отчеты США и Канады по занятости.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Politico, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин могут прийти к соглашению о возобновлении функционирования консульств, закрытых в прошлом году.

Подобный шаг станет признаком улучшения дипломатических отношений между двумя странами.

Также анонимный источник, на который ссылается Politico, добавляет, что в дальнейшем стороны могут ослабить текущие визовые ограничения.

Как ожидается, эти меры помогут снизить градус напряженности и в торговых переговорах.

Индекс доллара на момент написания устойчиво держится в районе 94.35, оставаясь вблизи 3-недельного максимума 94.47, отмеченного вчера в ходе американской сессии.

Главным событием дня для рынков остается релиз данных NFP по занятости в США.

Аналитики Goldman Sachs демонстрируют оптимистичный настрой в отношении ожидаемого сегодня релиза данных NFP по рынку труда США (15.30 мск.).

Их прогноз по росту занятости в октябре составляет +525 тыс., превосходя консенсус-прогноз +425 тыс. Прогноз GS по уровню безработицы идентичен рыночному и составляет 4,7%.

Комментируя свой оптимизм аналитики банка отмечают:

• Это будет первый отчет по занятости за полный месяц после истечения срока действия федеральных пособий по безработице
• Наш прогноз также отражает улучшение ситуации в сфере здравоохранения, высокий спрос на рабочую силу и частичное восстановление занятости в сегменте образования
• Между тем негативным моментом могут стать сезонные факторы (сильные данные за октябрь 2020 года)  

Аналитики Goldman Sachs поделились своими взглядами на ситуацию с канадским долларом:

• Несмотря на усиление ястребиного настроя ЦБ Канады и довольно агрессивное закладывание рынком в цены ожидаемого повышения ставки ЦБ, курс CAD все равно примерно на 1% не дотянул в октябре до уровней наших прогнозных моделей
• Рынки начали повышать оценку большинства валют Б10, однако CAD все равно остается одним из наших региональных любимцев, когда речь заходит о длинных позициях
• В ближайшие 3 месяца луни должен ощутимо выиграть благодаря росту цен на нефть
• Кроме того, валюта остается недооцененной, а Банк Канады продолжает реагировать на ястребиные сюрпризы со стороны инфляции, и это тоже должно стать фактором поддержки для CAD

• Продавцы EUR/USD собираются с силами.
• Последняя линия обороны на юге – горизонтальная поддержка на 1.1524.
• Сильные данные NFP могут отправить пару к 1.1500.

EUR/USD торгуется сейчас в районе 1.1550, пока медведи переводят дух, готовясь к новому рывку на юг, в направлении минимума этого года на 1.1524.

Индекс доллара укрепился недавно, воспользовавшись восстановлением доходности трежерис вдоль всей кривой, и быкам пока удается защищать биды в районе 1.1530.

Если сегодня США представят сильные данные NFP по занятости, это может обусловить укрепление доллара и отбросить пару тестировать минимум 2021 года на 1.1524.

Чистый пробой этого уровня нацелит рынок на психологический уровень $1.1500 и далее на 1.1450 (уровни июля 2020 года).

14-дневный индекс RSI выравнивается под срединной линией, что потенциально сулит цене возможность продолжения снижения.

Тем временем быкам, чтобы запустить убедительное восстановление, необходимо прорваться выше горизонтальной 21-дневной МА на 1.1598.

Это сделает новой целью медвежью 50-DMA на 1.1678.

Аналитики Goldman Sachs пишут, что цены на нефть могут продолжить двигаться в русле восходящего тренда на фоне высокого спроса, и это должно нивелировать любое негативное влияние со стороны данных о Стратегическом нефтяном резерве США.

• Любые релизы данных по Стратегическому нефтяному резерву США (SPR) могут предоставить котировкам лишь временное облегчение, и еще могут ударить рикошетом, если они разуверят производителей сланцевой нефти
• Наш бычий настрой по нефти остается в силе
• Проблема дефицита нефти остается нерешенной
• Текущий высокий спрос на нефть остается краткосрочным фактором поддержки, а природа дефицита носит все более структурный характер, и это потребует гораздо более высоких долгосрочных котировок нефти

В пятницу утром в Гонконге были приостановлены торги акциями крупного китайского застройщика Kaisa Group Holdings Ltd.  и ряда его подразделений - Kaisa Capital Investment Holdings Ltd., Kaisa Health Group Holdings Ltd. и Kaisa Prosperity Holdings Ltd.

Хотя причина такой приостановки не была четко озвучена, участники рынка связали эту ситуацию с тем, что недавно этот проблемный застройщик просрочил подлежащие к погашению платежи, сообщает Bloomberg.

Очевидно, китайский сектор недвижимости продолжает переживать острую нехватку ликвидности.

AUD/USD просела на фоне этой новости к дневному минимуму 0.7384, но затем восстановилась примерно на 10 пкт.

Сегодня ЦБ Австралии опубликовал очередное заявление по монетарной политике, представляемое им 4 раза в год. Текст заявления не содержал никаких сюрпризов. 

• РБА в очередной раз подтвердил, что процентная ставка, вероятнее всего, будет повышена не ранее 2024 года.
• По мнению ЦБ, именно к этому сроку будут соблюдены, наконец, все условия, необходимые для начала ужесточения.  
• К этим условиям ЦБ относит устойчивую инфляцию в диапазоне 2-3%, более высокий спрос на рынке труда и более значительные темпы роста зарплат.
• Впрочем, регулятор отметил, что повышение ставки может произойти и раньше, если улучшение условий будет происходить быстрее.
• Прогнозы РБА по ВВП: 3% на конец 2021, 5.5% на конец 2022, и 2.5% на конец 2023 года
• Прогнозы по индикатору базовой инфляции  trimmed mean:  2.25% на конец 2021, 2.25% на конец 2022,  и 2.5% на конец 2023 года
• Прогнозы по темпам роста зарплат: 2.25% на конец 2021, 2.5% на конец 2022, и 3.0% на конец 2023 года