Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку инвесторы оценивали перспективы более быстрого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и негативные последствия усилий по сдерживанию распространения дельта-варианта коронавируса.

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -1.94%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; +0.80%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.60%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.78%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 12 августа, в 06:00 GMT

Экономическая активность в Соединенном Королевстве, по большей части, держалась на высоком уровне в последние несколько месяцев. В начале этого года экономика оказалась под умеренным давлением, поскольку всплеск числа случаев COVID, связанных с дельта-вариантом, задержал повторное открытие; однако после снятия ограничений перспективы остаются радужными. На этой неделе данные по ВВП за 2-й квартал должны отразить динамику развития экономики, особенно в том, что касается потребительских расходов. Данные баланса домашних хозяйств в Великобритании показывают, что у потребителей есть много наличных, готовых к использованию, что должно поддержать экономику в будущем. Мы ожидаем, что во 2-м квартале экономика Великобритании выросла на 4,8% в квартальном исчислении и на 22,1% годовых. Рост в этом диапазоне будет одним из самых сильных квартальных показателей роста за всю историю Великобритании. Учитывая полное открытие экономики и приток денежных средств у потребителей, мы ожидаем, что потребление станет ключевым драйвером экономики во втором квартале, а также в будущих кварталах. . Сильные данные по ВВП также должны поддержать наше мнение о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики Банка Англии с течением времени, особенно если сильные данные по ВВП будут сопоставлены с повышенными показателями инфляции в ближайшие месяцы.

Согласно прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 4,8% кв/кв после снижения на 1,6% кв/кв в 1-м квартале.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 11 августа, в 12:30 GMT

Мы прогнозируем, что потребительские цены в июле выросли еще на 0,5%, что приведет к небольшому снижению годового показателя - до 5,3%. Мы полагаем, что без учета затрат на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен вырос на 0,4%. Основные детали отчета должны по-прежнему демонстрировать, что ценовое давление выходит за пределы категорий, наиболее остро связанных с открытием экономики. Например, инфляция в сфере жилья, вероятно, продолжила расти в июне и будет являться источником повышательного давления на цены в течение некоторого времени в будущем, поскольку рост цен на жилье за последний год отражается на индексе потребительских цен, а арендная плата быстро восстанавливается. Аналогичным образом, цены на продовольствие все еще оставались на довольно высоком уровне в июле, основываясь на недавнем росте цен на продовольственные товары и средней почасовой заработной плате в ресторанах. Мы подозреваем, что постоянные проблемы с поставками в ряде секторов также способствовали росту цен на определенные категории, равно как и тот факт, что предприятия продолжали бороться за удовлетворение растущего спроса. Такие категории, как туристические услуги и одежда, возможно, все еще имели некоторые возможности для повышения цен в прошлом месяце. Но рост цен вскоре может стать более сложной задачей в той мере, в какой дельта-вариант ослабит краткосрочный спрос, и эффекты повторного открытия начнут ослабевать. Если данные по инфляции за июль окажутся примерно на 0,1% ниже или выше нашего прогноза, мы не думаем, что это будет слишком беспокоить ФРС. ФРС считает, что нынешний уровень инфляции носит временный характер, а это означает, что ЦБ будет продолжать ждать, пока инфляция стабилизируется, прежде чем придавать слишком большое значение тому, что показывают текущие данные. В то время как ФРС фактически призывает к возможному замедлению темпов инфляции, а не к изменению уровня цен, мы видим ряд категорий, в которых уровень цен, по-видимому, созрел для изменения.  Это говорит о том, что инфляция может заметно замедлиться к середине следующего года после резкого роста в категориях, где цены уже были намного выше их тенденций до COVID, таких как подержанные автомобили и аренда автомобилей. Таким образом, общий уровень инфляции может временно упасть ниже того, что в конечном итоге станет его тенденцией после COVID, что еще некоторое время сохранит неопределенную картину инфляции для ФРС.

Согласно прогнозам, в июле потребительские цены выросли на 0,5% после увеличения на 0,9% в июне.

Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 августа, в 14:00 GMT

Данные по уверенности за июль были неоднозначными. Несмотря на широко распространенные ожидания того, что инфляция и возобновление случаев COVID повлияют на настроения, показатель доверия потребителей от Conference Board вырос в июле до самого высокого уровня за всю постпандемическую эпоху. Это противоречило результатам исследования потребительских настроений Мичиганского университета, которое показало, что опасения по поводу инфляции снизили этот показатель в июле. С потребительской стороны экономики поступали смешанные сигналы. Ключевые данные в целом превзошли ожидания, при этом годовой темп роста потребительских расходов на 11,8% во втором квартале стал одним из немногих ярких пятен в отчете по ВВП, который в остальном не впечатляет. Индекс активности в сфере услуг от ISM за июль, опубликованный на прошлой неделе, достиг самого высокого уровня за всю историю и сигнализирует о том, что экономика услуг в июле развивалась полным ходом. Пятница принесет с собой первый взгляд на настроения в августе и послужит показателем того, как настроены потребители на фоне недавней вспышки коронавируса и неизменно высокой инфляции.

Согласно прогнозам, в августе индекс остался на уровне 81,2.

Экономисты MUFG Bank ожидают, что пара USD/CNY получит импульс роста из-за разницы в денежно-кредитной политике Китая и США.

«Отчет по торговле показал, что рост экспорта и импорта оказался более слабым, чем ожидалось, поскольку их годовые темпы роста замедлились до 19,3% и 28,1% соответственно в июле».

«Более мягкий, чем ожидалось, внешний спрос вызывает больше беспокойства в то время, когда участники рынка опасаются, что внутренний спрос уже замедляется и в ближайшем будущем получит еще один удар от дальнейших сбоев, связанных с COVID, из-за продолжающегося распространения дельта-варианта».

«Дальнейшая потеря импульса роста будет оказывать давление на политиков в Китае, чтобы они оказывали дополнительную поддержку. Наш аналитик по Китаю ожидает дальнейшего снижения нормы обязательных резервов (RRR). Общая инфляция оставалась низкой - на уровне 1,0% в июле, оставляя место для более мягкой политики для поддержки роста, хотя давление цен производителей было более высоким, на уровне 9,0%».

«В целом, мы по-прежнему ожидаем, что юань умеренно ослабнет по отношению к доллару США к концу года из-за расхождений в политике ФРС и ЦБ Китая».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного вырос в понедельник, в то время как инвесторы оценивали, как рост числа случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах может повлиять на перспективы экономики.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,15% до 92,94, что близко к его четырехмесячному максимуму 93,194.

Данные в понедельник показали, что количество вакансий в США подскочило до нового рекордного уровня в июне, а наём сотрудников увеличилось. Это произошло вслед за публикацией в пятницу ежемесячного отчета по занятости в США, который показал, что в июле работодатели США наняли наибольшее количество рабочих почти за год и продолжили повышать заработную плату.

Отчет повысил доходность облигаций на том основании, что Федеральная резервная система может действовать быстрее в плане ужесточения денежно-кредитной политики США. Чиновники ФРС сделали восстановление рынка труда условием ужесточения денежно-кредитной политики.

Между тем, по данным Reuters, число случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах в воскресенье выросло по меньшей мере на 22 783, до 35,94 миллиона случаев. Влияние дельта-варианта в Соединенных Штатах усилило опасения, поскольку случаи заражения COVID-19 также растут по всей Азии.

Вместе с тем, резкое снижение цен на нефть оказало давление на австралийский доллар, привязанный к сырьевым товарам, который упал на 0,25% против доллара США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Research обсуждает некоторые из своих текущих предпочтительных сделок среди валют G10.

«Основное внимание уделяется коротким позициям по EUR/GBP и AUD/NZD. Ни одна из этих сделок не является оригинальной. Лучшая защита евро (которая ограничит падение EUR/USD) состоит в том, что чистая длинная позиция на рынке сокращается, но это еще более верно для фунта стерлингов. EUR/GBP опустилась ниже уровня 0,85 и в среднесрочной перспективе должна медленно двигаться до 0,80», - отмечает SocGen.

«Тем временем, пара AUD/NZD движется к паритету. Давление в пользу ужесточения политики РБНЗ сохранится, в то время как «голубиная» предвзятость РБА даже не подвергается сомнению, учитывая возобновление блокировок. При 36 смертельных случаях на миллион человек число погибших от коронавируса в Австралии составляет менее 2% от числа умерших в Великобритании, но экономические последствия будут продолжаться до тех пор, пока показатели вакцинации будут оставаться низкими, а блокировки останутся основным инструментом ограничения передачи вируса», - добавили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как инвесторы следили за последними событиями в области Covid-19 и падением цен на сырьевые товары.

Читать далее 

MUFG Research обсуждает перспективы доллара и придерживается бычьего настроя в ближайшей перспективе.

«Более сильный отчет по занятости в США сохранит спрос на доллар США в краткосрочной перспективе и снова послужит поводом для спекуляций о том, что ФРС может начать сокращение количественного смягчения еще раньше», - отмечает MUFG.

«Следующими ключевыми событиями, которые позволят лучше понять планы ФРС по сокращению количественного смягчения, станет публикация последних протоколов FOMC 18 августа, за которой последует долгожданная речь председателя ФРС Пауэлла в Джексон-Хоул в конце этого месяца. Рост доллара США ускорится, если будет преодолен годовой максимум, установленный в апреле на уровне 93,437», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи вырос на 0,6 процента, и составил 111,2 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,3 процента в июне, и составил 105,1 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы оценивают перспективы более быстрого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и негативные последствия усилий по сдерживанию распространения дельта-варианта коронавируса.

Пятничный отчет о ситуации на рынке труда США в июле, который показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в прошлом месяце выросло на 943 000 (против прогноза экономистов в 870 000), уровень безработицы снизился до 5.4% (против прогноза экономистов в 5.6%) с 5.9% в июне, а средняя почасовая заработная плата повысилась на 0.4% м/м и 4.0% г/г (против прогнозов экономистов в 0.3% м/м и 3.8% г/г), заставил рынки переоценить свои ожидания относительно сроков сворачивания стимулов ФРС. После публикации отчета возросли ожидания, что первые сокращения покупок облигаций ФРС могут произойти уже в сентябре. 

Укреплению этих ожиданий способствовал также обнародованный сегодня обзор вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTS), который показал, что в июне количество вакансий в США подскочило до нового рекордного уровня, тогда как уровень найма увеличился заметно увеличился. Согласно отчету Министерства труда, количество вакансий, показатель спроса на рабочую силу, выросло на 590 000 до 10.1 млн. в последний день июня. В то же время наем вырос до 6.7 млн. человек с 6.0 млн. в предыдущем месяце.

Теперь участники рынка ожидают данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, в надежде получить дополнительные подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращение объемов выкупа активов. 

Давление на рынок также оказывают акции энергетических компаний, которые снижаются в ответ на падение нефтяных котировок из-за опасений, что новые карантинные ограничения в Китае для сдерживания распространения дельта-варианта коронавируса могут оказать негативное влияние на спрос, а также доклада ООН о последствиях климатических изменений. Стоимость акций Exxon Mobil (XOM) снизилась на 0.7%,  Chevron (CVX) -  на 1.2%.

Кроме того, акции горнодобывающих компаний также подверглись распродаже на фоне резкого падения цен на медь и золото из-за беспокойств по поводу спроса со стороны Китая. Котировки Freeport-Mcmoran (FCX), крупнейшего в мире производителя меди, акции которого котируются на бирже, упали на 0.8%.

Акции компаний, зависимых от возобновления экономической активности, такие как операторы круизных лайнеров и авиакомпании, тоже демонстрируют снижения из-за опасений усиления карантинных мер для сдерживания распространения дельта-штамма коронавируса. 

Участники рынка также продолжают оценивать квартальную отчетность американских компаний. Более 85% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным IBES от Refinitiv, из этих компаний 87.6% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Это рекордный результат за всю историю данных. Позднее на этой неделе свои квартальные отчеты должны представить Coinbase Global (COIN) , Walt Disney (DIS), eBay (EBAY), Baidu (BIDU) и некоторые другие. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, покажет прирост на 92.9% г/г по итогам второго квартала. 

Инвесторы также следят за продвижением двухпартийного инфраструктурного законопроекта стоимостью $1 трлн. в Сенате, который, похоже, будет принят верхней палатой Конгресса США в начале этой недели, а затем его рассмотрит Палата представителей. 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -2.00%). Лидер роста - The Goldman Sachs Group Inc. (GS; +1.30%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.44%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.80%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50.373 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,055% против 0,055% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,59 по сравнению с 3,25 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,87% от объёма размещения по сравнению с 59,81% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,09% от объёма размещения по сравнению с 4,47% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 36,04% от объёма размещения по сравнению с 35,72% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 53,235 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,050% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,16 по сравнению с 3,03 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,50% от объёма размещения по сравнению с 48,80% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,50% от объёма размещения по сравнению с 6,71% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,00% от объёма размещения по сравнению с 44,49% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как, TheStreet, котировки акций Tesla (TSLA) демонстрируют повышение в начале торговой сессии понедельника, поскольку аналитики Jefferies повысили свой рейтинг и оценку целевой стоимости для акций компании на ожиданиях, что производитель электромобилей станет лидером в сегменте массового производства электромобилей и новатором.

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций, прогнозируя рост акций на 22% в течение следующих 12 месяцев, отметив, что производитель электромобилей продолжает доказывать, что является лидером и новатором на рынке массового производства электромобилей и аккумуляторов.

В своем аналитическом отчете для клиентов Jefferies аналитик Филипп Ушуа (Philippe Houchois) и его команда повысили рейтинг акций Tesla до уровня "Buy" ("Покупать") с "Hold" ("Держать") и оценку их целевой стоимости до $850/шт. с $700 на ожиданиях, что автопроизводители в целом смогут повысить свою маржу, поскольку они работают с меньшим, но лучше распределенным капиталом.

Конкретно для Tesla Ушуа и его команда заявили, что ожидают, что пионер в области продвижения электромобилей во главе со своим генеральным директором Илоном Маском получит выгоду по сравнению с другими автопроизводителями, которые вступают в игру с электрокарами, в силу "отсутствия унаследованных проблем" и продолжающегося роста спроса на электромобили.

По мнению Ушуа, восстановление товарных запасов дилеров станет первым испытанием для компаний, тогда как меньшая сложность продукции и более высокие прямые продажи станут будущими драйверами для структурно лучшей доходности отрасли.

Однако для других автопроизводителей перспективы выглядят менее радужными. Инвестиционный банк снизил свой рейтинг акций Daimler (DAIMF) до “Hold” (“Держать”) и оценку их целевой стоимости до €82/шт. с €95, отметив, что, хотя им нравится траектория трансформации электромобилей компании, ее потенциал роста пока кажется ограниченным.

Команда Ушуа также снизила целевую цену для акций General Motors (GM) до $53/шт. с $68, отметив, что продуктовый цикл американского производителя легковых и грузовых автомобилей на 2022 год выглядит слабым по сравнению с конкурентами Ford (F) и Stellantis (STLA).

Между тем, Tesla, по информации СМИ, сообщила рабочим на своем заводе по производству аккумуляторов в Неваде, что они будут обязаны носить маску в помещении, начиная с понедельника, независимо от того, вакцинированы они или нет, присоединившись к растущему числу компаний с такими распоряжениями из-за роста числа случаев инфицирования COVID-19.

На текущий момент акции TSLA котируются по $715.12 (+2.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 3% в понедельник на фоне укрепления доллара США и опасений, что новые ограничения, связанные с коронавирусом, в Азии, особенно в Китае, могут замедлить глобальное восстановление спроса на топливо.

Читать далее 

Золото значительно подешевело в понедельник, и достигло более чем четырехмесячного минимума, так как сильные данные по занятости в США повысили ожидания скорого сокращения мер экономической поддержки Федеральной резервной системы.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank за июль. Индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Национальный Банк Австралии выпускает как ежемесячные, так и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальный отчет является более полным, опрашивающим более 1000 компаний разного размера. Исследование исключает сельскохозяйственный сектор ввиду сезонных колебаний, а также государственной защиты. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма.

В 09:00 GMT Германия и еврозона представят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Ожидается, что индекс для Германии упал до 57,0 с 63,3 в июле.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал. Согласно прогнозу, уровень производительности рабочей силы вырос на 3,5% кв/кв, а уровень себестоимости труда увеличился на 1,2% кв/кв.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июне количество вакансий в США подскочило до нового рекордного уровня, а уровень найма увеличился, что свидетельствует о том, что ограничения предложения рабочей силы по-прежнему усиливаются, несмотря на то, что восстановление экономики продолжает набирать обороты.

Количество вакансий, показатель спроса на рабочую силу, выросло на 590 000 до 10,1 миллиона в последний день июня, сообщило Министерство труда в своем ежемесячном обзоре вакансий и текучести рабочей силы, или отчете JOLTS, опубликованном в понедельник.

Наём также вырос - до 6,7 миллиона человек в июне с 6,0 миллиона в предыдущем месяце. Напомним, в пятницу правительство сообщило, что рост числа рабочих мест ускорился в июле, поскольку работодатели США наняли наибольшее количество работников почти за год и продолжали повышать заработную плату.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Специалисты UBS отреагировали на пятничный отчет о занятости:

• Число рабочих мест в США на 5.7 миллиона ниже докризисного максимума и этот разрыв с каждым месяцем сокращается. 

• Недавнее увеличение числа случаев COVID-19 добавляет некоторую неопределенность в перспективы, но мы по-прежнему ожидаем значительного роста рабочих мест в ближайшие месяцы.

• К концу года роста рабочих мест должно быть достаточно для того, чтобы позволить ФРС объявить о сокращении закупок активов в рамках QE.

Аналитики ING также разделяет это мнение. 

“С учетом того, что на этой неделе инфляция потребительских цен достигнет нового максимума, всё указывает на то, что инфляция будет оставаться на высоком уровне долгое время. Риски смещены в сторону более раннего объявления о сокращении количественного смягчения в конце года”, - заявили в  ING.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Бюджетный план на $3,5 трлн, представленный демократами Сената США в понедельник, предусматривает налоговые льготы и гранты для поощрения производства и транспортировки «чистой энергии», а также внесение значительных изменений в иммиграционную и образовательную политику, согласно документам Конгресса.

Предлагаемое бюджетное решение предназначено для реализации инициативы президента Джо Байдена стоимостью $3,5 трлн в отношении «человеческой инфраструктуры». 

Демократы намерены обсудить и принять эту необязательную резолюцию в ближайшие дни, которая послужит основой для более подробного, обязательного законодательства в конце этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.28% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $66.33 (-2.86%)

Золото $1,743.70 (-1.10%)

EUR/USD: 1.1750 (1.1 млрд), 1.1800-10 (2.2 млрд)

USD/JPY: 109.00 (632 млн), 110.50 (562 млн)

USD/CHF: 0.9125 (320 млн)

USD/CAD: 1.2485 (440 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,423.50 (-0.13%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 15,113.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне резкого падения цен на нефть и золото, вызванного укреплением американского доллара и опасениями по поводу спроса из-за роста случаев заражения дельта-вариантом коронавируса.

Пятничный отчет о ситуации на рынке труда США в июле, который показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в прошлом месяце выросло на 943 000 (против прогноза экономистов в 870 000), уровень безработицы снизился до 5.4% (против прогноза экономистов в 5.6%) с 5.9% в июне, а средняя почасовая заработная плата повысилась на 0.4% м/м и 4.0% г/г (против прогнозов экономистов в 0.3% м/м и 3.8% г/г), заставил рынки переоценить свои ожидания относительно сроков сворачивания стимулов ФРС. После публикации отчета возросли ожидания, что первые сокращения покупок облигаций ФРС могут произойти уже в сентябре. Это способствовало удорожанию американской валюты в пятницу. Теперь участники рынка ожидают данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, в надежде получить дополнительные подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращение объемов выкупа активов. 

Давление на рынок также оказывают акции энергетических компаний, которые снижаются в ответ на падение нефтяных котировок из-за опасений, что новые карантинные ограничения в Китае для сдерживания распространения дельта-варианта коронавируса могут оказать негативное влияние на спрос, а также доклада ООН о последствиях климатических изменений. Стоимость акций Exxon Mobil (XOM) снизилась на 1.1%,  Chevron (CVX) -  на 0.8%.

Кроме того, акции горнодобывающих компаний также подверглись распродаже на фоне резкого падения цен на медь и золото из-за беспокойств по поводу спроса со стороны Китая. Котировки Freeport-Mcmoran (FCX), крупнейшего в мире производителя меди, акции которого котируются на бирже, упали более чем на 1%.

Участники рынка также продолжают оценивать квартальную отчетность американских компаний. Более 85% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным IBES от Refinitiv, из этих компаний 87.6% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Это рекордный результат за всю историю данных. Аналитики, опрошенные Refinitiv, сейчас прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500, покажет прирост на 92.9% г/г по итогам второго квартала.

Среди компаний, которые обнародовали свои финансовые результаты сегодня утром, стоит отметить Barrick (GOLD) и Tyson Foods (TSN).

В Barrick (GOLD) сообщили, что по итогам последнего квартала прибыль компании достигла $0.29 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка оказалась незначительно ниже консенсус-оценки Уолл-стрит. Акции GOLD на премаркете подешевели на 1.7%.

Tyson Foods (TSN) отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $2.70 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше прогнозируемых аналитиками $1.67 на одну акцию. Квартальная выручка компании также сильно превзошла прогноз рынка и она огласила превысивший ожидания прогноз выручки на весь 2021 год. Стоимость акций TSN на премаркете подскочила на 2.9%. 

Позднее на этой неделе свои квартальные отчеты должны представить Coinbase Global (COIN) , Walt Disney (DIS), eBay (EBAY), Baidu (BIDU) и некоторые другие. 

Инвесторы также следят за продвижением двухпартийного инфраструктурного законопроекта стоимостью $1 трлн. в Сенате, который, похоже, будет принят верхней палатой Конгресса США в начале этой недели, а затем его рассмотрит Палата представителей. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать обзор вакансий и текучести рабочей силы за июнь (14:00 GMT), а также выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (14:10 GMT) и президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (15:30 GMT).

Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник снова призвала Конгресс поднять лимит долга США посредством двухпартийных действий, поскольку федеральное правительство приближается к исчерпанию своих возможностей заимствования, предупреждая об экономическом ущербе.

Этот шаг не приведет к увеличению государственных расходов или утверждению будущих расходов, заявила она в заявлении, добавив: «Это просто позволяет казначейству оплачивать ранее утвержденные расходы. Невыполнение этих обязательств нанесет непоправимый ущерб экономике США и средствам к существованию всех американцев ».

Согласно прогнозам, в октябре Соединенные Штаты исчерпают свои полномочия по заимствованиям, и отказ одобрить увеличение установленного законом лимита долга - сейчас он составляет $28,5 трлн - может спровоцировать очередное закрытие федерального правительства или дефолт по долгу.

Йеллен, которая ранее призвала к действиям в письме законодателям США от 23 июля, отметила, что большая часть долга была накоплена до администрации Байдена, и заявила, что Конгресс должен действовать “как и в прошлом, чтобы защитить полную веру и кредит Соединенных Штатов”, назвав это “общей ответственностью”.

Но лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл на прошлой неделе сказал, что демократы, которые узко контролируют палату, должны действовать самостоятельно, чтобы решить эту проблему.

Между тем министерство финансов уже объявило о таких мерах, как приостановка инвестиций в фонды медицинского страхования сотрудников, чтобы сохранить полномочия правительства на получение займов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций до уровня Market Perform с Underperform; целевая стоимость повышена до $110

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $850

В понедельник центральный банк Китая заявил, что будет поддерживать гибкость и целесообразность денежно-кредитной политики для поддержания стабильности, поскольку пандемия сохраняется, а восстановление внутренней экономики идет неравномерно.

В своем отчете о реализации денежно-кредитной политики за второй квартал Народный банк Китая заявил, что он сохранит достаточно ликвидной ликвидности и усилит поддержку технологических инноваций, малых фирм и производственного сектора.

“Глобальная эпидемия все еще развивается, внешняя среда становится все более серьезной и сложной, а восстановление внутренней экономики все еще нестабильно и неравномерно”, - заявил центральный банк.

Что касается внешней среды, НБК сослался на рост числа случаев COVID-19 во всем мире и риск ожидаемых изменений политики в развитых странах, которые могут повлиять на трансграничные потоки капитала.

Он обязался “улавливать силу и ритм политики” в соответствии с внутренней экономической ситуацией и ценовой тенденцией для поддержания общей стабильности экономики.

Китай готов ускорить расходы на инфраструктурные проекты, в то время как центральный банк поддерживает скромные шаги по смягчению, поскольку риски, связанные с вариантом «Дельта» и наводнениями, угрожают замедлить восстановление страны, говорят инсайдеры и аналитики.

С 15 июля НБК снизил норму обязательных резервов (RRR) для банков, высвободив около 1 триллиона юаней ($6,48 трлн) в виде долгосрочной ликвидности. Аналитики ожидают еще одного снижения RRR в этом году.

По данным центрального банка, в конце июня коэффициент избыточных резервов китайских финансовых учреждений составлял 1,2%, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

Средневзвешенная ставка по кредитованию юридических лиц составила 4,58% в июне, что на 0,06 процентных пункта ниже, чем годом ранее, добавил он.

Центральный банк заявил, что Китай будет способствовать здоровому развитию рынков капитала и лучше защищать интересы инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Доллар достиг четырехмесячного максимума по отношению к евро, отменив недавнее падение после того, как сильные данные по рынку труда побудили инвесторов сделать ставку на то, что Федеральная резервная система снизит меры стимулирования в период пандемии.

Американская валюта укрепилась до 1,1742 доллара за евро , увеличившись на 0,6% по сравнению с пятницей, когда отчет о занятости в США подстегнул ставки на то, что ФРС может начать сокращать покупки активов в этом году и повысить ставки уже в 2022 году. Напротив, мало кто ожидает, что Европейский центральный банк в ближайшее время даже намекнет на сокращение стимулов.

По отношению к корзине валют доллар упал на 0,1% до 92,811, но остался около четырехмесячного максимума 93,194.

Доллар также поднялся до 110,35 иены после роста на 0,4% в конце прошлой недели.

После отчета о вакансиях доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу подскочила на 8 базисных пунктов до двухнедельного максимума в 1,307%. В понедельник он вернул часть этой прибыли до 1,2817%, снизившись на 6 базисных пунктов.

Пятничный отчет о занятости вне сельского хозяйства показал 943 000 новых рабочих мест в июле по сравнению с 870 000, прогнозируемыми экономистами в опросе Reuters. Данные за май и июнь также были пересмотрены.

Чиновники ФРС сделали восстановление рынка труда условием ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики отметили, что участники рынка подтолкнули объявление ФРС к сокращению еще до симпозиума в Джексон-Хоул в конце августа.

Спекулянты сократили свои чистые длинные позиции по доллару на последней неделе, как показали данные в пятницу, но они по-прежнему рассчитывают на его рост.

Однако появились признаки того, что резкий скачок курса доллара прекратится, поскольку рынки в целом успокоились, поскольку инвесторы настороженно наблюдали за ростом случаев COVID-19 в Азии. Резкое падение цен на золото и нефть также повлияло на настроения.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1740-65 - около четырехмесячного минимума.\

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3850-95

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y110.30 до Y110.05

В 14:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tyson Foods (TSN) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.70 в расчете на одну акцию (против $1.40 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.478 млрд. (+22.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.515 млрд.

Акции TSN на премаркете выросли до уровня $72.50 (+1.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку опасения по поводу новых ограничений, связанных с COVID, в Азии, особенно в Китае, подорвали оптимизм по поводу экономического возрождения.

Кроме того, производственная инфляция в Китае в июле росла быстрее, чем в предыдущем месяце, что вызывает опасения, что инфляция может вырасти еще больше, если блокировки в некоторых частях страны вызовут проблемы с поставками.

На экономическом фронте наступила некоторая передышка, поскольку новые данные показали, что экспорт Германии в июне рос более быстрыми темпами, несмотря на постоянные проблемы с поставками в обрабатывающей промышленности.

Экспорт вырос на 1,3% в месячном исчислении в июне после пересмотренного роста на 0,4% в мае, сообщает Destatis. Ожидалось, что ставка вырастет на 0,4% после первоначально запланированного на май роста на 0,3%.

Между тем, рост импорта снизился до 0,6% с 3,4%. Экономисты прогнозировали замедление годового роста до 0,5%.

Акции горнодобывающей компании Antofagasta упали на -1% в Лондоне, а Glencore - на -0,5%, поскольку медь упала на укреплении доллара.

Бумаги BP Plc подешевели почти на -2%, а Royal Dutch Shell - на -1,4%, так как фьючерсы на нефть Brent упали более чем на 4% из-за опасений по поводу возможного снижения мирового спроса на нефть.

Акции Vectura подскочили на 4,6% после того, как производитель лекарств получил более высокую ставку от Philip Morris International Inc.

Акции Wacker Neuson упали в цене на -3%. Немецкая строительная компания предупредила о проблемах с цепочкой поставок, несмотря на сообщение об увеличении прибыли во втором квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Акции китайских производителей процессоров упали после предупреждения властей

Китайские компании, производящие процессоры, подешевели после того, как власти заявили о недобросовестном завышении цен. Инвесторы опасаются, что отрасль процессоров может попасть под давление Пекина вслед за Alibaba, Tencent и образовательными компаниями

Акции китайских производителей процессоров подешевели в ходе торгов в понедельник, 9 августа, на 6-8% — после того, как власти Китая высказали свое недовольство рынком, написал Bloomberg.

Le Monde

Дело Baring Vostok: российское правосудие приговорило французского банкира Филиппа Дельпаля к 4,5 годам тюремного заключения условно

"Вынесенный приговор закрывает дело с множеством дипломатических разветвлений, которое за два года серьезно ухудшило деловой климат в России. Филипп Дельпаль был арестован 14 февраля 2019 года вместе с пятью партнерами российского инвестиционного фонда Baring Vostok (шестой был арестован в декабре того же года) и провел шесть месяцев в предварительном заключении, за которыми последовали два с половиной года очень строгого надзора в его московском месте жительства. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это дело "занозой" в двусторонних отношениях с Россией", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Monde.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $0.23 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.26 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.893 млрд. (-5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.922 млрд.

Акции GOLD на премаркете снизились до уровня $20.46 (-1.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность инвесторов в еврозоне снизилась в августе из-за резкого снижения ожиданий, показали данные исследования поведенческого исследовательского института Sentix.

Индекс доверия инвесторов Sentix зоны евро упал до 22,2 в августе с 29,8 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали незначительное снижение показателя до 29,0.

Индекс текущей ситуации вырос до 30,8 в августе с 29,8 в предыдущем месяце. Это наивысший балл с октября 2018 года.

С другой стороны, индекс ожиданий резко упал до 14,0 с 29,8 в июле. После третьего падения подряд показатель достиг самого низкого уровня с мая 2020 года.

Аналитический центр заявил, что экономика находится на подъеме, но темпы ее роста заметно замедляются. По словам Sentix, экономика Германии продолжает находиться в состоянии бума.

Однако индекс доверия инвесторов для Германии снизился до 25,7 в августе с 33,8 в июле.

Индекс текущей ситуации вырос до 38,5 с 37,8 в июле, а компонент ожиданий снизился вдвое до 13,5 с 30,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно после оптимистичного отчета по занятости в США, который повысил доходность облигаций и доллар. Теперь инвесторы ждут июльских индикаторов инфляции и встречи в Джексон-Хоуле, чтобы получить дополнительные сведения о взглядах ФРС на инфляцию, занятость и прогноз процентных ставок.

Японские рынки были закрыты в связи с праздником Дня гор. 

Китайские акции резко выросли, несмотря на то, что торговые данные за выходные оказались ниже ожиданий.

Отдельные данные показали, что потребительская инфляция замедлилась до 1% в июле, что не создает препятствий для дополнительных политических стимулов. Заводская инфляция снова выросла до 9 процентов в июле из-за роста цен на сырьевые товары.

Австралийские рынки колебались перед тем, как закрыться без изменений, поскольку глава центрального банка Филип Лоу предупредил, что экономика, вероятно, сократится в квартале, заканчивающемся в сентябре.

Падение цен на железную руду сказалось на горнодобывающем секторе: цены на BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали на -0,8–1,4%.

Westpac Banking Corp прибавил 1%, поскольку второй по величине кредитор страны согласился продать свой бизнес по страхованию жизни японской Dai-ichi Life Holdings. В остальных трех крупных банках рост составил от 0,9% до 1,4%.

Страховая компания Suncorp Group подскочила на 7,8% после того, как сообщила о рекордной прибыли за 2021 финансовый год. Акции Insurance Australia Group выросли на 4,6%.

Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources потеряли -2-4%, так как цены на золото достигли более чем четырехмесячного минимума из-за опасений по поводу более раннего, чем ожидалось, повышения процентных ставок в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу Банка Франции, проведенному в понедельник, в июле экономика Франции находилась на 1,0-1,5% ниже уровней до COVID-19, поскольку вторая по величине экономика еврозоны вышла из изоляции, но столкнулся с новыми протоколами борьбы с вирусом.

Банк Франции ожидал, что в этом месяце активность в доминирующем секторе услуг страны будет стабильной, но добавил, что такие меры, как «пропуск на здоровье» COVID, требуемый барами и ресторанами, могут повлиять на сектор общественного питания.

Данные за прошлый месяц показали, что во втором квартале экономика Франции выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом. 

Франция поставила цель расширения экономики на 6% на весь 2021 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экспорт ресурсов, по прогнозам, вернется примерно к производственным мощностям во второй половине 2021 года по мере устранения сбоев в обслуживании и связанных с погодой, которые повлияли на совокупный экспорт угля и железной руды, говорится в последнем ежеквартальном заявлении Резервного банка Австралии (РБА) о денежно-кредитной политике.

Это следует за данными о торговле Австралии за июнь и за 2020-21 финансовый год по 30 июня, показывающими рекордный экспорт в размере A$395,58 млрд ($290 млрд), по сравнению с рекордом предыдущего финансового года в A$382,18 млрд в 2019-20 годах. Высокие поступления от экспорта были подкреплены рекордными поступлениями от экспорта руды в размере A$151,96 млрд в 2020-21 годах по сравнению с предыдущим рекордом в A$102,88 млрд в 2019-20 годах.

Банк не предоставил никаких публичных прогнозов по австралийскому экспорту.

По прогнозам РБА, экспорт услуг Австралии будет оставаться на низком уровне дольше, чем предполагалось ранее, и, как ожидается, начнет расти с середины 2022 года, когда предполагается, что международные границы снова откроются. Однако прогнозируется, что рост сельского экспорта будет устойчивым, поскольку условия глобального спроса улучшатся, а сохраняющиеся благоприятные погодные условия будут способствовать более быстрому, чем ожидалось, восстановлению стада и значительному экспорту зерновых.

По заявлению РБА, постоянные сбои в работе из-за погодных условий и техническое обслуживание на некоторых австралийских рудниках и портах способствовали росту цен на железную руду. Но с тех пор цены упали после того, как появились признаки того, что китайские власти сократят производство стали из-за экологических проблем и по мере того, как временные проблемы с поставками уменьшатся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опросам Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), в конце июля 2021 года в Региональных центрах трудоустройства (RAV) было зарегистрировано 128’279 безработных, что на 3’542 меньше, чем в предыдущем месяце. Уровень безработицы сохранился на уровне 2,8% в отчетном месяце. По сравнению с месяцем прошлого года безработица сократилась на 20’591 человек (-13,8%).

Безработица среди молодежи (от 15 до 24 лет) увеличилась на 438 человек (+3,7%) до 12’201. По сравнению с месяцем прошлого года это снижение на 5’694 человека (-31,8%).

Число безработных в возрасте 50-64 лет сократилось на 1’291 человек (-3,2%) до 39'142. По сравнению с месяцем прошлого года это на 388 человек (-1,0%).

В общей сложности было зарегистрировано 219’183 соискателя, что на 7’454 меньше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра снизилась на 16’579 человек (-7,0%).

В мае 2021 года от краткосрочной работы пострадали 257’467 человек, что на 46’817 человек меньше (-15,4%), чем в предыдущем месяце. Количество пострадавших предприятий уменьшилось на 5'502 единицы (-13,4%) до 35’517. Число отработанных часов увеличилось на 4’988’144 (-23,8%) до 15’985 ' 544 часов. 

В мае 2021 г.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали более чем на 2% в понедельник, продолжив резкие потери на прошлой неделе на фоне роста доллара США и опасений, что новые ограничения пандемии в Азии, особенно в Китае, могут замедлить глобальное восстановление спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -2,2%, до $69,17 за баррель после падения на -6% на прошлой неделе, что стало их крупнейшим недельным падением за четыре месяца.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на -2,4%, до $66,64 за баррель после падения почти на -7% на прошлой неделе, что стало самым резким недельным падением за девять месяцев.

Ограничения включают отмену рейсов, предупреждения 46 городов о запрете поездок, а также ограничения на использование общественного транспорта и такси в 144 наиболее пострадавших районах.

В понедельник Китай сообщил о 125 новых случаях COVID-19 по сравнению с 96 днем ​​ранее. В Малайзии и Таиланде ежедневно регистрируется более 20 000 инфекций. 

Негатив усугубляют данные, опубликованные на выходных, которые показали, что рост экспорта Китая в июле замедлился больше, чем ожидалось, из-за вспышек COVID-19 и наводнений, в то время как рост импорта также был слабее, чем ожидалось.

Импорт сырой нефти в Китай немного снизился в ежедневном исчислении в июле до 9,71 миллиона баррелей в сутки, четвертый месяц подряд импорт ниже 10 миллионов баррелей в сутки и резко снизился до рекордных 12,94 миллиона баррелей в сутки в июне 2020 года, когда нефтеперерабатывающие заводы запасались дешевой сырой нефтью, показали данные, опубликованные в субботу.

Ралли доллара США до четырехмесячного максимума по отношению к евро также оказало давление на цены на нефть после того, как в пятницу вышедший в пятницу более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости в США подстегнул ставки на то, что Федеральная резервная система может предпринять более быстрые шаги для ужесточения денежно-кредитной политики США.

Более сильный доллар США делает нефть более дорогой для держателей других валют.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министр бизнеса Великобритании Кваси Квартенг сказал, что министр финансов Риши Сунак проделал фантастическую работу после сообщения в Sunday Times о том, что премьер-министр Борис Джонсон может понизить его в должности.

“Он проделал фантастическую работу”, - сказал Квартенг Sky News в понедельник, когда его спросили об отчете.

“Все эти кадровые решения - на усмотрение премьер-министра”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, экспорт Германии в июне рос более быстрыми темпами, в то время как годовой рост импорта замедлился.

Экспорт вырос на 1,3% в месячном исчислении в июне после пересмотренного майского увеличения на 0,4%. Ожидалось, что ставка вырастет на 0,4% после первоначально запланированного на май роста на 0,3%.

Между тем, рост импорта снизился до 0,6% с 3,4%. Экономисты прогнозировали замедление годового роста до 0,5%.

В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 13,6 млрд евро с 12,8 млрд евро месяц назад. Ожидаемый уровень составлял 13,4 млрд евро.

В годовом исчислении экспорт вырос на 23,6%, но медленнее, чем рост на 36,6%, зафиксированный в мае. Аналогичным образом, рост импорта составил 27% по сравнению с 32,5% в предыдущем месяце.

Положительное сальдо торгового баланса составило нескорректированные 16,3 млрд евро по сравнению с положительным сальдо 15,4 млрд евро за тот же период прошлого года.

Текущий счет платежного баланса показал профицит в размере 22,5 млрд евро против 20,3 млрд евро в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос против большинства основных валют на торгах в понедельник, достигнув четырехмесячного максимума по отношению к евро на фоне растущих ожиданий участников рынков более раннего сокращения стимулирующих программ Федеральной резервной системы.

Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США показал, что в июле количество рабочих мест увеличилось на 943 000 по сравнению с прогнозом экономистов на уровне 870 000. Данные за май и июнь также были пересмотрены в сторону повышения.

ФРС сделала восстановление рынка труда условием ужесточения денежно-кредитной политики, и большинство официальных лиц поддерживают мнение о том, что скачок инфляции окажется временным, хотя есть споры о том, насколько длительным он может быть.

На прошлой неделе заместитель председателя ФРС Ричард Кларида предположил, что условия для повышения процентных ставок могут быть выполнены уже в конце 2022 года.

Американская валюта укрепилась до уровня $1,1742 по отношению к единой валюте, увеличившись на 0,6% с пятницы, когда сильный отчет по занятости в США резко повысил вероятность того, что сокращение покупок активов может начаться уже в этом году, а более высокие процентные ставки могут последовать уже в 2022 году.

Индекс доллара, который отображает стоимость валюты против шести других валют-конкурентов, поднялся к двухнедельному максимуму 92,915. Доллар также достиг почти двухнедельного максимума по отношению к японской иене.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 8 базисных пунктов в пятницу и достигла двухнедельного максимума. 

В понедельник в Токио не было торгов, поскольку Япония была закрыта в связи с национальным праздником. Были закрыты в том числе и сингапурские рынки.

Трейдеры будут внимательно следить за отчетом о потребительских ценах в США, который будет опубликован в среду.

Доллар вырос против австралийского и новозеландского доллара в понедельник, подскочив на 0,3% и на 0,4% соответственно.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1760. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1745-60, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1845). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3875. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3855-75, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3910). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y110.20. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.20-30, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.60). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 05:45 GMT Швейцария заявила об изменении уровня безработицы за июль. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении сальдо торгового баланса за июнь. В 08:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 14:00 GMT США объявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо счета текущих операций за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за июль

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.3%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением, поскольку сырьевые товары продолжают падать на фоне роста доллара США и слабых данных по торговле Китая, опубликованных за выходные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1851 (1063)

$1.1826 (261)

$1.1806 (103)

Цена на момент написания обзора: $1.1761

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1732 (1594)

$1.1714 (2491)

$1.1690 (2234)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 78177 контракта (согласно данным за 6 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8706);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4008 (1628)

$1.3980 (386)

$1.3936 (214)

Цена на момент написания обзора: $1.3870

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3795 (619)

$1.3739 (1094)

$1.3705 (891)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 13739 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4300 (2190);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 10836 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (1094);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 августа составило 0,79 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая (NBS), индекс цен производителей вырос в июле на 9% по отношению к июлю 2020 года. Стоит отметить, что срединный прогноз экономистов предполагал рост показателя на 8.8%. Таким образом индекс цен производителей Китая вырос сильнее прогнозов, усиливая давление на экономику страны, теряющую импульс восстановления.

В то же время индекс потребительских цен несколько замедлился по отношению к предыдущему отчетному месяцу. В июле показатель вырос на 1.0%, тогда как в июне он поднялся на 1.1%. 

Экономика Китая в значительной степени восстановилась после сбоев, вызванных пандемией COVID-19, но темпы восстановления теряют силу, поскольку предприятия КНР сталкиваются с усиливающейся нагрузкой высоких цен на сырьевые товары и слабых мест в глобальной цепочке поставок.

"Повышение цен на сырую нефть, увеличение спроса на энергетический уголь и жаркая погода, спровоцировали рост цен" - сказал Донг Лицзюань, официальный представитель NBS, в заявлении, опубликованном вместе с данными. Цены в угледобывающей и обогатительной отраслях, а также в добыче черных металлов в июле подскочили на 45,7% и 54,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Политика «нулевой терпимости» Китая к новым случаям COVID, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на цепочку поставок, и инфляционное давление может сохраниться во второй половине года" - добавил Чжан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade