Основные фондовые индексы США заметно снизились, так как серия экономических данных, которые оказались преимущественно слабее рыночных ожиданий, усилила беспокойства по поводу замедления экономического роста на фоне возобновившегося скачка заболеваемости COVID-19.

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -4.23%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.10%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-2.47%). Вырос только здравоохранительный сектор (+0.76%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research обсуждает перспективы новозеландского доллара в преддверии заседания РБНЗ.

«Один случай заболевания COVID может показаться неуместным, но это первый случай в сообществе с февраля, и, следовательно, он меняет краткосрочные риски для Новой Зеландии, которые РБНЗ должен будет учесть завтра. Кривая свопов индекса овернайт (OIS) показывает снижение ожиданий увеличения ставок на 11 б.п. через год, что объясняет падение новозеландского доллара более чем на 1%», - отмечает MUFG.

«Наше первоначальное предположение состоит в том, что РБНЗ вполне может провести повышение ставок завтра, но руководство, сопровождающее эти действия, теперь, вероятно, будет немного более сбалансированным, поскольку РБНЗ подчеркивает гибкость, основанную на рисках, таких как любое повышение в случаях COVID. Макроэкономический фон для ужесточения политики довольно убедителен, поэтому рынок учитывает в ценообразовании заметное увеличение ставки (более 100 базисных пунктов). Но повышение ставок завтра и более осторожное руководство в коммуникациях РБНЗ, вероятно, окажут лишь скромную поддержку, пока участники рынка оценивают риски COVID», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги TD Securities обсуждают свои текущие перспективы, а также некоторые ключевые источники риска и неопределенности.

«Мы не ожидаем, что последняя волна COVID-19 окажет серьезное влияние на рост, но, вероятно, будут некоторые последствия. Мы ожидаем, что фискальные стимулы ослабнут до такой степени, что политика станет сдерживающей на основе изменений в 2022 финансовом году, даже с другим пакетом налогово-бюджетных мер. Мы ожидаем, что реальный ВВП замедлится с все еще очень высоких 7% кв/кв в текущем квартале до 4% в 4-м квартале. Данные по занятости «отстают» от ВВП, и в ближайшие месяцы рост, вероятно, останется сильным. Тем не менее, мы не ожидаем, что недавние темпы роста сохранятся».

«Мы ожидаем резкого замедления инфляции по мере того, как исчезнут базовые эффекты и эффекты повторного открытия, а рост цен на подержанные автомобили будет частично обращен вспять, но показатели в годовом исчислении, вероятно, останутся повышенными до тех пор, пока последние данные за месяц не выпадут из расчетов в 2022 году».

«Мы ожидаем достаточно «существенного дальнейшего прогресса», чтобы официальные лица ФРС объявили о начале сокращения количественного смягчения до конца года, но замедление темпов роста и инфляции в предстоящем году, вероятно, поможет отсрочить ужесточение политики (т. е. повышение ставки) до тех пор, пока не закончится сокращение количественного смягчения (QE). Мы прогнозируем официальное объявление о сокращении QE в декабре 2021 года, но также возможно в ноябре, но повышение ставки, вероятно, не произойдет до декабря 2023 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США сильно вырос во вторник, чему способствовал спрос на безопасные убежища, поскольку инвесторы беспокоились о ситуации в Афганистане, планах Китая по регулированию интернет-сектора и распространении дельта-варианта COVID-19, что привело к некоторым блокировкам. В целом, на финансовых рынках царила осторожность, при этом фондовые индексы США находились на негативной территории.

Азиатские акции также ранее пострадали от опасений по поводу действий Китая по борьбе с интернет - компаниями, поскольку это ослабляет бум в его мощном технологическом секторе.

Гораздо более резкое, чем ожидалось, снижение розничных продаж в США ограничило рост доллара, но это было компенсировано более высоким, чем прогнозировалось, ростом промышленного производства.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине валют, вырос на 0,54%, до 93,13. 

«Доллар растет по мере усиления глобальных рисков», - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

«Частично это повышение связано с тремя факторами неопределенности, связанными с Китаем ... Афганистаном и продолжающимся распространение вируса. Розничные продажи были в значительной степени проигнорированы, поскольку они существенно не повлияли на оптимистичные прогнозы по расходам с учетом укрепления рынка труда»

Новозеландский доллар, тем временем, упал до самого низкого уровня за три недели после того, как в стране был выявлен первый случай COVID-19 с февраля, что побудило правительство объявить о новых краткосрочных мерах блокировки.

Валюта резко упала в первые часы азиатских торгов после того, как премьер-министр Джасинда Арден заявила, что в Окленде, где был зарегистрирован случай заболевания, будет заблокирован на семь дней, в то время как в Новой Зеландии в целом будет самый жесткий уровень блокировки в течение трех дней.

Австралийский доллар упал до девятимесячного минимума после того, как протоколы заседаний Центрального банка были расценены как «голубиные». Протокол показал, что Резервный банк Австралии (РБА), который удивил рынки, придерживаясь своего плана по сокращению покупок облигаций, будет готов принять политические меры, если блокировки будут угрожать более глубоким экономическим спадом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пик роста мировой экономики, вероятно, окажет большую поддержку доллару США раньше, чем ожидали экономисты HSBC ранее. Они отодвигают сроки восстановления доллара США и ожидают, что доллар укрепится до конца 2021 года и в 2022 году.

«Есть признаки того, что глобальный рост достиг пика и теряет некоторый импульс. Если мы ожидали, что доллар США временно ослабнет в этом году на фоне все еще восстанавливающейся мировой экономики, тогда верно и обратное».

«План ФРС по сокращению количественного смягчения и ее отличающаяся от других центральных банков позиция в денежно-кредитной политике должны в конечном итоге привести к укреплению доллара США, особенно после того, как фактически начнется сокращение количественного смягчения».

«Конечно, существуют риски, которые, если бы они материализовались, придали бы гораздо большую актуальность нашему представлению об относительно мягком укреплении доллара США. Среди кандидатов будет новый всплеск неприятия риска, вызванный особенно устойчивым вариантом COVID-19, или более быстрое ужесточение политики ФРС, если инфляция в США окажется менее временной, чем ожидалось».

«Мы считаем, что замедление роста мировой экономики и постепенное движение ФРС к нормализации денежно-кредитной политики должны привести к росту доллара США по отношению к большинству основных валют до конца 2021 года и в 2022 году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономист UOB Group Хо Воэй Чен оценивает последний набор данных по экономике Китая.

«Июльские данные по Китая показывают, что экономика продолжает замедляться, поскольку вспышка дельта-варианта COVID-19 с середины июля в ряде городов, а также наводнения в стране подрывают динамику роста. Это особенно сильно ударило по восстановлению частного потребления».

«Розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, а также уровень безработицы в июле были слабее, чем ожидалось. Принимая во внимание более слабые, чем ожидалось, данные за июль и усиливающиеся препятствия для роста, мы понижаем наш прогноз роста ВВП Китая в 2021 году до 8,6% с 9,1%, при этом ожидаем рост на уровне 5,7% годовых в 3-м квартале и 5,1% годовых в 4-м квартале. Напомним, в 1-м и 2-м кварталах ВВП Китая увеличился на 18,3% и 7,9% соответственно».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились во вторник, в то время как инвесторы анализировали множество свежих экономических данных.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны вырос на 0,7 процента, и составил 104,2 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в июле, и составил 103,1 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 0,3%, до $3 827 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,0% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 1,5%, составив $3 552 за метрическую тонну после того, как уменьшилась на 3,8% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 1,1%, и составила $3 052 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,5% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6908, со снижением на 1,55%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как серия экономических данных, которые оказались преимущественно слабее рыночных ожиданий, усилила беспокойства по поводу замедления экономического роста на фоне возобновившегося скачка заболеваемости COVID-19.

Отчет, опубликованный Министерством торговли США во вторник утром, показал, что розничные продажи упали на 1.1% в прошлом месяце. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать рост розничных продаж на 0.7% вместо роста на 0.6%, как сообщалось ранее.Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.3%. Согласно отчету, большая часть июльского снижения произошла из-за падения продаж у дилеров автомобилей и запчастей (-3.9%), так как производство автомобилей сдерживается глобальной нехваткой полупроводников. 

Кроме того, отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) показал, что настроения домостроителей США упали в августе до самого низкого уровня за год. Согласно отчету, индекс настроений среди строителей жилья для одной семьи упал в августе на 5 пунктов, до 75 пунктов. Все, что выше 50, считается положительным, но это самый низкий показатель с июля 2020 года. В августе прошлого года индекс составлял 78 пунктов. 

В то же время июльские данные по объемам промышленного оказались лучше, чем ожидали на Уолл-стрит. Как показал отчет Федеральной резервной системы (ФРС), увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 1.4% и рост добычи полезных ископаемых на 1.2% в совокупности привели к увеличению промышленного производства на 0.9% в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что в июле объем промышленного производства увеличится на 0.5%.

В фокусе внимания Уолл-стрит также находятся квартальные результаты крупнейших американских ритейлеров Home Depot (HD; -4.8% в моменте) и Walmart (WMT; +0.3%).

В Home Depot сообщили, что по итогам второго квартала заработали $4.53 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $4.43 на акцию. Квартальная выручка ритейлера товаров для ремонта и обустройства дома в целом совпала с ожиданиями рынка, тогда как его сопоставимые продажи выросли меньше, чем ожидалось.

Walmart отчиталась о квартальной прибыли в $1.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера и его сопоставимые продажи тоже превзошли ожидания аналитиков и он представил более сильные, чем ожидалось, прогнозы прибыли на весь текущий год.

Инвесторы также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое должно состояться в рамках виртуального мероприятия, организованного самим ФРС, в 17:30 GMT. На Уолл-стрит надеются получить подсказки о сроках начала сокращения ежемесячных объемов покупок облигаций американского центробанка. CNBC сообщил в понедельник, что ФРС, вероятно, объявит о сокращении в сентябре, тогда как фактически этот процесс может начаться в октябре,  в зависимости от августовских данных по занятости в США. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера также подтвердил, что еще одна сильная трудовая статистика может “оказать поддержу объявлению в сентябре о том, что мы готовы начать программу сворачивания стимулов".

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30).  Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -4.78%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +0.96%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-2.70%). Вырос только здравоохранительный сектор (+0.14%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Товарно-материальные запасы в США сильно выросли в июне, хотя нехватка сырья по-прежнему препятствует усилиям розничных продавцов автомобилей по пополнению запасов.

Товарно-материальные запасы предприятий выросли на 0,8% после увеличения на 0,6% в мае, сообщило во вторник Министерство торговли. Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. Июньский рост соответствовал ожиданиям экономистов. В годовом исчислении товарно-материальные запасы выросли на 6,6% в июне.

Розничные запасы выросли на 0,3% в июне, что соответствовало предварительному отчету, опубликованному в прошлом месяце. Это последовало за падением на 0,9% в мае.

Запасы автомобилей снизились на 0,3%, как и сообщалось в прошлом месяце. Глобальный дефицит полупроводников подрывает производство автомобилей, что приводит к сокращению запасов и сдерживанию розничных продаж.

Розничные запасы без учета автомобилей, которые учитываются при расчете ВВП, выросли на 0,5% вместо 0,6%, как предполагалось в прошлом месяце.

Во втором квартале товарно-материальные запасы предприятий быстро истощались на фоне активного роста внутреннего спроса, вызванного масштабными бюджетными стимулами и повторным открытием экономики после сбоев в начале пандемии COVID-19. Ожидается, что восстановление товарных запасов будет способствовать экономическому росту во второй половине года.

Данные также показали, что в июне оптовые запасы выросли на 1,1%. Запасы производителей выросли на 1,0%. Продажи бизнеса увеличились на 1,4% в июне после падения на 0,2% в мае. При темпах продаж в июне предприятиям потребуется 1,25 месяца, чтобы распродать запасы, по сравнению с 1,26 месяца в мае. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, во вторник Walmart (WMT) отчиталась о прибыли за второй квартал, которая превзошла оценки Уолл-стрит, и опубликовала более сильные, чем ожидалось, прогнозы на оставшуюся часть года. Оператор сетевой розничной торговли наблюдал высокий спрос на товары для школьников перед началом учебного года, снижение расходов, связанных с пандемией, и другие благоприятные факторы.

Walmart сообщила о скорректированной прибыли на уровне $1.78 в расчете на одну акцию, что превзошло прогноз аналитиков в $1.56 на акцию, при продажах в $141.05 млрд., что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $136.88 млрд. Компания также заявила, что заработает от $6.20 до $6.38 на акцию в своем 2022 финансовом году (ФГ), что оказалось выше консенсус-прогноза рынка в $6.02 на акцию. Сопоставимые продажи в ритейлера выросли на 5.2% в годовом исчислении.

Последний отчет дал инвесторам много поводов для оптимизма. Хотя крайне заразный дельта-вариант Covid-19 превратил еще один учебный год в хаос, более высокий, чем ожидалось, рост сопоставимых продаж показывает, что Walmart извлекает выгоду из сезона покупок товаров для нового учебного года, чему способствуют увеличенные субсидии на детей, которые начали поступать на банковские счета многих родителей в прошлом месяце.

Это контрастирует с аналогичным периодом предыдущего года, когда сопоставимые продажи Walmart упали больше, чем ожидали аналитики, и компания высказалась более осторожно по поводу способности потребителей продолжать делать покупки в будущем, поскольку государственные меры поддержки иссякали.

Кроме того, расходы, связанные с Covid, снизились в последнем квартале, продажи бакалейных товаров выросли - как и предсказывали "быки" - и количество участников Sam's Club достигло нового максимума.

Прибыль компании от онлайн-торговли может быть наиболее многообещающей для инвесторов: не только все больше сторонних продавцов стекаются на ее веб-сайт, но и, как отметили в Walmart, их рекламный бизнес также стремительно растет, собирая ценные данные о клиентах.

"У нас был еще один успешный квартал во всех сферах нашего бизнеса", - заявил генеральный директор ритейлера Дуг Макмиллон (Doug McMillon) в релизе. "Наши глобальные онлайн-продажи находятся на пути к достижению $75 млрд. к концу года, что еще больше укрепит наши позиции в качестве лидера в области омниканальности. Мы увеличили долю на рынке бакалейных товаров США, добавили на наш маркетплейс тысячи новых продавцов, быстро нарастили рекламный бизнес по всему миру и находим инновационные способы для коммерциализации наших данных и создания технологий".

Тем не менее, Walmart не застрахован от проблем, беспокоящих других розничных продавцов. Валовая рентабельность снизилась в последнем квартале, поскольку компания столкнулась с более высокими издержками в цепочке поставок, что, вероятно, является текущей проблемой для большей части сектора. Во многих случаях Walmart предпочитает сосредоточиться на стоимости, а не передавать рост цен на сырье своим клиентам, более чувствительным к инфляции.

В период с начала января по понедельник, 16 августа, акции Walmart выросли на 4.6%, в то время как индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average повысились на 19% и на 16% соответственно.

На текущий момент акции WMT котируются по $151.98 (+0.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного выросли во вторник, компенсировав потери, понесенные ранее в ходе сессии на фоне роста случаев заболевания коронавирусом в Японии и слабой картины спроса в Азии, а также, поскольку ОПЕК и ее союзники считают, что рынку не нужно больше нефти.

Читать далее 

Цены на золото снизились во вторник, отступив от более чем недельного пика, так как некоторые инвесторы предпочли доллар, поскольку рост числа случаев заболевания дельта-вариантом COVID-19 представляет угрозу для восстановления мировой экономики.

Читать далее 

В среду состоится публикация значительного количества данных. В 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс стоимости рабочей силы за 2-й квартал. Ожидается, что индекс вырос на 0,6% за квартал и на 1,9% годовых.

В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а в 03:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,5%.

В 06:00 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен и индекс розничных цен за июль. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,3% за месяц и на 2,3% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 3,7% годовых.

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июль. Согласно прогнозу, индекс упал на 0,1% за месяц и вырос на 2,2% годовых.

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за июль. Ожидается, что индекс вырос на 3,4% годовых.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июль. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Согласно прогнозу, число разрешений на строительство выросло до 1,61 млн. с 1,594 млн., а количество закладок новых домов упало до 1,608 млн. с 1,643 млн. в июне.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на пиломатериалы резко упали за последние несколько месяцев, но, по-видимому, этого было недостаточно, чтобы снять давление с домостроителей.

По данным Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), индекс настроений среди строителей жилья для одной семьи упал в августе на 5 пунктов, до 75 пунктов. Все, что выше 50, считается положительным, но это самый низкий показатель с июля 2020 года. В августе прошлого года индекс составлял 78 пунктов.

Из трех компонентов индекса, компонент текущий условий продаж упал на 5 пунктов, до 81, а компонент трафика потенциальных покупателей также снизился на 5 пунктов, до 60. Компонент ожиданий по продажам в ближайшие шесть месяцев не изменился и составил 81.

Строители борются с продолжающимся ростом затрат на материалы, а также на квалифицированную рабочую силу. Это приводит к еще большему росту цен на новостройки и явно влияет на спрос.

Более 56% новых и существующих домов, проданных в период с начала апреля по конец июня, были доступны семьям со средним доходом в 79 900 долларов. Это ниже 63,1% домов, проданных в первом квартале 2021 года, и самый низкий уровень доступности с начала пересмотренной серии NAHB в первом квартале 2012 года.

«Некоторые потенциальные покупатели испытывают шок из-за более высоких затрат на строительство, - сказал председатель NAHB Чак Фоук. - Регулирующим органам необходимо найти долгосрочные решения проблем цепочки поставок».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производство на заводах в США резко выросло в июле, чему способствовало ускорение выпуска автомобилей, так как автопроизводители либо сократили, либо отменили ежегодные остановки на переоборудование, чтобы решить проблему глобального дефицита полупроводников.

Производство в обрабатывающей промышленности подскочило на 1,4% в прошлом месяце после падения на 0,3% в июне, сообщила Федеральная резервная система. Экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,6%.

В прошлом месяце производство на автозаводах выросло на 11,2%. Нехватка полупроводников вынудила автомобильные компании скорректировать свои производственные графики. ФРС отметила, что ряд производителей автомобилей сократили или отменили типичные июльские остановки, когда они переоборудовали свои заводы.

Несмотря на всплеск, производство автомобилей и запчастей в июле было примерно на 3,5% ниже недавнего пика в январе 2021 года, сообщила ФРС.

Без учета автомобилей производство в обрабатывающей промышленности в июле выросло на 0,7%. Общий объем производства в июле был на 0,8% выше допандемического уровня. Производство, на которое приходится 11,9% экономики США, поддерживается сильным внутренним спросом. Но это создает нагрузку на цепочку поставок, заставляя производителей бороться с нехваткой сырья и рабочей силы.

Ситуация может ухудшиться из-за возобновления инфекции COVID-19 из дельта-варианта коронавируса.

Увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности и рост добычи полезных ископаемых на 1,2% в совокупности привели к увеличению промышленного производства на 0,9% в прошлом месяце. Объем промышленного производства в июне вырос на 0,2%. Движущей силой горнодобывающей промышленности способствовали более высокие цены на нефть, которые поддерживают бурение. Производство коммунальных услуг упало на 2,1%.

Загрузка производственных мощностей в производственном секторе, показывающая, насколько полно фирмы используют свои ресурсы, увеличилась на 1,1 процентных пункта до 76,6% в июле. Общее использование производственных мощностей в промышленном секторе выросло на 0,7 процентных пункта до 76,1%. Это на 3,5 процентных пункта ниже среднего показателя за 1972–2020 годы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1680 (521 млн), 1.1775 (606 млн), 1.1825 (874 млн), 1.1850-55 (899 млн)

USD/JPY: 109.05 (536 млн), 110.00 (723 млн)

USD/CAD: 1.2350 (1.1 млрд), 1.2745 920 млн)

AUD/UAD: 0.7200 (800 млн), 0.7330 (1.0 млрд)

NZD/USD: 0.7050 (599 млн), 0.7080 (593 млн), 0.7120 (809 млн), 0.7160 (531 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.26% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $66.87 (-0.62%)

Золото $1,788.60 (-0.07%)

По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), тенденция к вводу жилья составила 286 620 единиц в июле 2021 года по сравнению с 293 085 единицами в июне 2021 года. Этот показатель тенденции представляет собой шестимесячное скользящее среднее месячных с учетом сезонных колебаний годовых ставок (SAAR) начала строительства жилья.

“Шестимесячный тренд по вводу жилья снизился с июня по июль, что отражает недавнее снижение общего объема продаж по сравнению с максимумами, зафиксированными ранее в этом году”, - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. “В июле увеличение числа запусков SAAR с одним отделением не смогло компенсировать снижение числа запусков SAAR с несколькими семьями в городских районах Канады, что привело к снижению общего числа запусков SAAR за месяц. Тем не менее, уровень активности остается повышенным по историческим стандартам, как на трендовой, так и на ежемесячной основе SAAR.”.

CMHC использует показатель тенденции в качестве дополнения к ежемесячному показателю стоимости жилья, чтобы учесть значительные колебания в ежемесячных оценках и получить более полную картину рынка жилья Канады. В некоторых ситуациях анализ только данных SAAR может ввести в заблуждение, поскольку сегмент с несколькими подразделениями в значительной степени управляет рынком и может значительно варьироваться от месяца к месяцу.

Автономный месячный показатель ввода жилья во всех районах Канады составил 272 176 единиц в июле, что на 3,2% меньше, чем 281 200 единиц в июне. SAAR городских стартов снизился на 0,65% в июле до 249 001 единицы. Несколько городских стартов сократились на 3,1% до 184 759 единиц в июле, в то время как отдельные городские старты выросли на 7,1% до 64 242 единиц.

Начало строительства в сельской местности было оценено с учетом сезонных колебаний в размере 23 175 единиц в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,455.00 (-0.42%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.53% до уровня 15,054.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как данные показали более сильное, чем ожидалось, снижение розничных продаж в июле, усилив беспокойства по поводу замедления экономического роста на фоне возобновившегося скачка заболеваемости COVID-19.

Отчет, опубликованный Министерством торговли США во вторник утром, показал, что розничные продажи упали на 1.1% в прошлом месяце. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать рост розничных продаж на 0.7% вместо роста на 0.6%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.3%. Согласно отчету, большая часть июльского снижения произошла из-за падения продаж у дилеров автомобилей и запчастей (-3.9%), так как производство автомобилей сдерживается глобальной нехваткой полупроводников. 

В фокусе внимания Уолл-стрит также оказались квартальные результаты крупнейших американских ритейлеров Home Depot (HD) и Walmart (WMT).

В Home Depot сообщили, что по итогам второго квартала заработали $4.53 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $4.43 на акцию. Квартальная выручка ритейлера товаров для ремонта и обустройства дома в целом совпала с ожиданиями рынка. Стоимость акций HD на премаркете снизились на 3.5%, так как сопоставимые продажи компании выросли меньше, чем ожидалось (на 4.5% против оценки аналитиков +5.4%).

Walmart отчиталась о квартальной прибыли в $1.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера и его сопоставимые продажи тоже превзошли ожидания аналитиков и он представил более сильные, чем ожидалось, прогнозы прибыли на весь текущий год. Котировки акций WMT на премаркете снизились на 0.2%.

Инвесторы также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое должно состояться в рамках виртуального мероприятия, организованного самим ФРС, в 17:30 GMT. На Уолл-стрит надеются получить подсказки о сроках начала сокращения ежемесячных объемов покупок облигаций американского центробанка. CNBC сообщил в понедельник, что ФРС, вероятно, объявит о сокращении в сентябре, тогда как фактически этот процесс может начаться в октябре,  в зависимости от августовских данных по занятости в США. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен вчера также подтвердил, что еще одна сильная трудовая статистика может “оказать поддержу объявлению в сентябре о том, что мы готовы начать программу сворачивания стимулов".

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления Пауэлла, могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB и товарно-материальным запасам, которые выйдут в 14:00 GMT.

В связи с продолжающимся резким падением продаж автомобилей Министерство торговли опубликовало во вторник отчет, показывающий, что в июле розничные продажи в США упали намного больше, чем ожидалось.

Розничные продажи упали на -1,1% в прошлом месяце, сообщило во вторник Министерство торговли. Онлайн-продажи упали после того, как Amazon перенесла свой Prime Day с июля на июнь. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать рост розничных продаж на 0,7% вместо роста на 0,6%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0,3%.

Производство автомобилей сдерживается глобальной нехваткой полупроводников. Нехватка чипов также повлияла на доступность некоторых бытовых приборов, таких как микроволновые печи и холодильники.

Розничные продажи - это в основном товары, а оставшаяся часть потребительских расходов приходится на такие услуги, как здравоохранение, образование, путешествия и проживание в гостиницах. Рестораны и бары - единственная категория услуг в отчете о розничных продажах.

Частично похолодание отражает ротацию расходов с товаров на услуги, такие как путешествия и развлечения, при этом более 50% населения США полностью вакцинировано от COVID-19. Однако рост числа инфекций, вызванный коронавирусом Delta, может замедлить бум расходов на услуги.

Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания, розничные продажи упали на -1,0% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения на 1,4% в июне. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. По предварительным оценкам, в июне они выросли на 1,1%.

Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, во втором квартале продемонстрировали двузначный рост, что помогло вывести уровень ВВП выше пика в четвертом квартале 2019 года.

Поскольку домохозяйства накопили как минимум $2,5 трлн избыточных сбережений, накопленных во время пандемии, потребительские расходы, вероятно, останутся высокими до конца года. Соответствующие критериям домохозяйства начали получать деньги в рамках расширенной программы детских налоговых льгот в июле, которая продлится до декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям American Intl (AIG) рейтинг Outperform; целевая стоимость $63

Аналитики Wolfe Research присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Outperform; целевая стоимость $180

Согласно исследованию, опубликованному во вторник Федеральной резервной системой Нью-Йорка, деловая активность в районе Нью-Йорка в начале августа росла более медленными, но все же значительными темпами.

Основной индекс деловой активности в обзоре упал до 27,8 в августе с 41,7 в июле, отойдя от рекордных темпов роста, наблюдавшихся за последние несколько месяцев.

По-прежнему настроенные оптимистично, владельцы бизнеса были менее позитивны в отношении будущих условий, чем в последние месяцы, согласно опросу фирм в Нью-Йорке, северном Нью-Джерси и юго-западном Коннектикуте.

Более половины респондентов заявили, что ожидают роста занятости в ближайшие месяцы, а индекс будущей занятости близок к своему рекордному уровню. 

Опрос проводился со 2 по 9 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам второго квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.56 на одну акцию во втором квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $141.000 млрд. (+2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $136.065 млрд.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $148.44 (-1.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку всплеск случаев COVID-19 в Азии и других странах вызвал опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики.

Беспокойство по поводу ужесточения регулирования в Китае и быстро развивающейся ситуации в Афганистане также подорвало настроения.

Акции Swiss Life Holding упали в цене на -1,4%. Швейцарская финансовая компания сообщила о падении премий в первом полугодии.

Голландская технологическая компания Prosus, имеющая долю в китайском технологическом гиганте Tencent, потеряла около -2% после того, как китайские регуляторы выпустили длинный набор проектов правил для интернет-сектора, запрещающих недобросовестную конкуренцию и ограничивающих использование пользовательских данных.

Правила, опубликованные Государственной администрацией по регулированию рынка (SAMR), охватывают широкий спектр областей - от запретов на использование компаниями данных до исключения фальшивых отзывов о товарах.

Акции Just Eat Takeaway.com выросли на 3,5%. Компания по онлайн-заказу еды заявила, что достигла пика своих абсолютных убытков в первой половине 2021 года.

Датский производитель ювелирных изделий Pandora мало изменился после запуска новой программы обратного выкупа акций.

Бумаги BHP Group выросли на 6,7%. Горнодобывающая компания показала лучшую годовую прибыль почти за десятилетие и подтвердила выделение своих сырьевых активов.

Акции Pearson упали подешевели на 2 процента. Издательско-образовательная компания договорилась с Комиссией по ценным бумагам и биржам США выплатить 1 миллион долларов для урегулирования сборов за введение инвесторов в заблуждение относительно кибербезопасности.

Экономика еврозоны выросла на 2% во втором квартале, сообщило статистическое управление Европейского союза, подтвердив свои предыдущие данные, поскольку ослабление ограничений на коронавирус стимулировало экономическую активность после короткой рецессии.

В отдельном сообщении Евростат также сообщил, что занятость в блоке из 19 стран выросла на 0,5% в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим кварталом, что соответствует прогнозам экономистов.

Здоровый рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 2% по сравнению с предыдущим кварталом сопровождался ростом на 13,6% по сравнению с прошлым годом, когда экономика зоны евро пережила наихудшую фазу пандемии.

Годовой показатель ВВП был немного пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предыдущей оценкой Евростата роста на 13,7%, опубликованной в конце июля.

Квартальный рост последовал за двухквартальным снижением ВВП, при этом экономика еврозоны сократилась на 0,6% в последнем квартале 2020 года и на 0,3% в период с января по март.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters 

Пекин приобрел доли в «дочках» китайских IT-гигантов

Правительство Китая приобрело по 1% в дочерних структурах ByteDance и Sina Weibo. Однако, по данным источника Reuters, это не дало правительству доли в TikTok

Компания WangTouZhongWen Technology, которой владеют три госструктуры Китая, в апреле приобрела доли в китайских компаниях, принадлежащих технологическим гигантам ByteDance и Sina Weibo. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Национальной информационной системы корпоративной и кредитной информации Китая. 

CNBC

Антимонопольный регулятор Китая опубликовал проект правил конкуренции в интернете

Управление по регулированию рынка Китая опубликовало проект правил, которые направлены на предотвращение недобросовестной конкуренции в интернете. Он охватывает различные сферы работы технологических компаний в сети, вплоть до запрета на публикацию поддельных отзывов о продукции. Акции китайских технологических компаний в Гонконге резко упали в цене

Антимонопольный регулятор рынка Китая опубликовал во вторник, 17 августа, проект правил, направленных на прекращение недобросовестной конкуренции в интернете и ограничивающих использование пользовательских данных в интернете, сообщает Reuters. Акции технологических компаний, которые котируют на Гонконгской бирже упали в цене на утренней сессии, передает CNBC. 

Die Zeit

Немецкая экономика не выживет без АЭС и российского газа

«Зеленые» лгут немцам, утверждая, что ФРГ будет в состоянии обеспечить 100% энергопотребностей за счет солнечных панелей и ветряков. Для этого понадобится дополнительно 10 тысяч ветряков, которые будут простаивать в периоды безветрия. А для солнечных батарей в северных широтах будет не хватать солнца. Выручить может газ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.53 в расчете на одну акцию (против $4.02 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.43 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $41.118 млрд. (+8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.738 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $318.36 (-4.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские инвесторы увеличили свои денежные запасы до самого высокого уровня за год, в то время как подавляющее большинство ожидает только однозначного роста акций по мере улучшения экономических перспектив Европы, как показал опрос инвестиционного банка BofA Securities.

Менее половины респондентов, участвовавших в ежемесячном опросе управляющих фондами банка, ожидают дальнейшего улучшения европейской экономики в течение следующих 12 месяцев, что является самым низким показателем с июня прошлого года и резким падением с июля.

Охлаждение ожиданий роста в основном связано с опасениями COVID, при этом 19% инвесторов ссылаются на вариант Дельты как на самый большой риск для европейской экономики, тесно связанный с инфляционными рисками и опасениями по поводу так называемой "истерики конуса", поскольку центральные банки постепенно отказываются от чрезвычайных мер стимулирования.

Опасения по поводу COVID составили всего 9% в аналогичном опросе в мае.

В результате чистые 23% инвесторов имели избыточный вес, что является самым высоким показателем за год, в то время как 88% респондентов ожидают однозначного роста европейских акций по сравнению с текущими уровнями, сказал BoFA, входящий в Bank of America.

Около 70% клиентов BofA, управляющих активами на сумму 749 миллиардов долларов, заявили, что ожидают, что рефляционная сделка получит дальнейшее развитие, по сравнению с 64% в июльском опросе.

По словам BoFA, в связи с тем, что риски инфляции и спада в истерике превзошли опасения инвесторов, чувствительные к ставкам циклические секторы, такие как банки и страхование, входят в тройку лидеров европейских секторов, наряду с технологиями.

Около 36% глобальных инвесторов заявили, что имеют большую долю в европейских акциях по сравнению с 45% в прошлом месяце. Около 2% глобальных инвесторов имели недостаточный вес акций Великобритании по сравнению с небольшим перевесом в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: второй квартал 2021 года против первого квартала 2021 года:

Наращённые позиции: KR (до ~61.79 млн. акций с ~51.06 млн. акций), AON (до ~4.4 млн. акций с ~4.1 млн. акций);

Сохраненные позиции: BAC (~1010.1 млн. акций), AAPL (~887.14 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), VZ (~158.82 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), USB (~128.89 млн. акций), BK (~72.36 млн. акций), DVA (~36.1 млн. акций);

Закрытые позиции: AXTA (с ~13.89 млн. акций), LBTYA (с ~3.36 млн. акций), BIIB (с ~0.64 млн. акций);

Сокращенные позиции: GM (до ~60 млн. акций с ~67 млн. акций), LBTYK (до ~1.88 млн. акций с ~7.35 млн. акций), BMY (до ~26.29 млн. акций с ~31.03 млн. акций), ABBV (до ~20.53 млн. акций с ~22.87 млн. акций), MMC (до ~4.2 млн. акций с ~5.29 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку опасения по поводу воздействия быстро распространяющегося варианта коронавируса Дельты повлияли на настроения.

Трейдеры также ждали данных по розничным продажам в США, выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и протокола последнего заседания ФРС США, чтобы получить информацию об экономических перспективах и перспективах процентных ставок.

Акции Китая резко упали после того, как председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер выступил с самым прямым предупреждением о рисках инвестирования в китайские компании. 

Японские акции снизились четвертую сессию подряд, поскольку опасения по поводу быстро распространяющегося дельта-варианта коронавируса затмевают сильные финансовые результаты таких крупных компаний, как Tokyo Electron.

Правительство намерено распространить меры экстренного контроля COVID-19 на большее количество регионов и до сентября, чтобы подавить пятую волну инфекций, сообщает общественная телекомпания NHK.

Акции Tokyo Electron закрылись снижением на -0,7% после роста примерно на 3% в начале дня, когда компания пересмотрела свой прогноз по прибыли. Акции грузоотправителей выросли: акции Kawasaki Kisen поднялись на 3,5%.

Австралийские рынки закрылись снижением после того, как в протоколе августовского заседания Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике было заявлено, что недавние вспышки варианта «Дельта» внесли высокую степень неопределенности в прогнозы на вторую половину 202 года.

Акции производителя бытовой техники Breville подешевели на -9%, в то время как компания Domain Holdings, торгующая недвижимостью, подорожала на 4,7 процента после обнародования своих финансовых результатов.

BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto потеряли -1-2% из-за снижения цен на медь после разочаровывающих экономических данных из Китая.

Акции Westpac упали в цене на -1,3% после того, как кредитор заявил, что рассмотрит возможность возврата капитала акционерам с учетом результатов за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны выросла на 2% во втором квартале, сообщило статистическое управление Европейского союза, подтвердив свои предыдущие данные, поскольку ослабление ограничений на коронавирус стимулировало экономическую активность после короткой рецессии.

В отдельном сообщении Евростат также сообщил, что занятость в блоке из 19 стран выросла на 0,5% в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим кварталом, что соответствует прогнозам экономистов.

Здоровый рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 2% по сравнению с предыдущим кварталом сопровождался ростом на 13,6% по сравнению с прошлым годом, когда экономика зоны евро пережила наихудшую фазу пандемии.

Годовой показатель ВВП был немного пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предыдущей оценкой Евростата роста на 13,7%, опубликованной в конце июля.

Квартальный рост последовал за двухквартальным снижением ВВП, при этом экономика еврозоны сократилась на 0,6% в последнем квартале 2020 года и на 0,3% в период с января по март.

Рост ВВП стимулировал увеличение занятости в период с апреля по июнь, при этом показатель увеличился на 0,5% за квартал и на 1,8% за год. Годовой рост оказался выше прогнозов восстановления на 1,5% после серии падений.

Несмотря на устойчивый рост во втором квартале, экономика еврозоны остается примерно на 3% меньше, чем она была в конце 2019 года, в отличие от экономик США и Китая, которые превысили свои допандемические пики.

Среди крупнейших экономик еврозоны Испания и Италия продемонстрировали наибольший рост ВВП, увеличившись соответственно на 2,8% и 2,7% за квартал, как показали данные Евростата, подтверждающие его предыдущие данные.

Италия, которая в прошлом году была одной из наиболее пострадавших стран еврозоны, также выросла в первом квартале 2021 года, когда ВВП этого блока упал.

Германия и Франция показали более умеренный рост ВВП, соответственно на 1,5% и 0,9% за квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

ASB Bank также заявляет, что завтра повышения ставок не будет.

После объявления новой общенациональной блокировки в Новой Зеландии для РБНЗ было бы неосмотрительно объявлять о повышении ставки на завтрашнем заседании по политике, заявили аналитики ASB Bank. 

Westpac ранее также пересмотрел свой призыв перед завтрашним заседанием РБНЗ

Фирма заявляет, что объявления новой общенациональной блокировки COVID-19 в Окленде РБНЗ сохранит OCR завтра без изменений. Сейчас это в значительной степени само собой разумеющееся, учитывая.

И все это отражается на ценовом движении новозеландского доллара, при этом пара NZD/USD зафиксировала новые минимумы на уровне $0,6905. Июльские минимумы в районе $0.6880-00 станут ключевой областью поддержки, за которой следует следить далее при оценке дальнейшего снижения пары.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, урезав ранее достигнутые результаты, поскольку ожидания того, что основные производители в ближайшее время не увеличат предложение, были перевешены опасениями по поводу замедления спроса на фоне всплеска коронавирусной инфекции в варианте Дельта.

Нефть марки Brent упала в цене на -0,7%, до $69,00 за баррель после роста до $69,77 в начале сессии.

Американская нефть марки WTI подешевела на -0,8%, до $66,77 за баррель после ранее достигнутой отметки $67,66 за баррель.

Япония была намерена продлить чрезвычайное положение в Токио и других регионах до 12 сентября и расширить границы еще до семи префектур, поскольку число случаев заболевания COVID-19 резко возросло, в то время как число случаев "существенно возрастет" в Сиднее в ближайшие недели, несмотря на длительную блокировку, заявили власти во вторник.

В понедельник Brent подешевела на 1,5%, в то время как WTI подешевела на 1,7%.

Цены восстановились после этих потерь в начале азиатской торговли после того, как четыре источника сообщили Reuters, что ОПЕК +, которая объединяет членов Организации стран-экспортеров нефти и других производителей, таких как Россия, считает, что нефтяным рынкам не нужно больше нефти, чем они планируют выпустить в ближайшие месяцы. 

На прошлой неделе администрация президента США Джо Байдена призвала группу производителей увеличить добычу нефти, чтобы справиться с ростом цен на бензин, который они считают угрозой для восстановления мировой экономики.

Опасения по поводу более слабого спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, усилились в понедельник после того, как ежедневная переработка нефти в стране в июле упала до самого низкого уровня с мая 2020 года, поскольку независимые заводы сократили производство на фоне более жестких квот, высоких запасов и снижения прибыли. 

Производство в Китае и рост розничных продаж также резко замедлились и не оправдали ожиданий в июле, поскольку новые вспышки COVID-19 и наводнения нарушили работу предприятий. 

Хедж-фонды продали нефть на прошлой неделе в шестой раз за восемь недель, поскольку возобновившиеся коронавирусные инфекции в Китае, Европе и Северной Америке развеяли надежды на быстрое возобновление дальних авиаперелетов. 

Тем не менее, рынок не обращал внимания на рост добычи сланцевой нефти в США.

Ожидается, что добыча сланцевой нефти в США вырастет до 8,1 миллиона баррелей в сутки в сентябре, что является максимальным показателем с мая 2020 года, согласно ежемесячному отчету Управления энергетической информации о производительности бурения в понедельник. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число сотрудников в британских компаниях выросло на 182000 человек в июле по сравнению с июнем, приближаясь к своему допандемическому уровню, поскольку экономика восстанавливается после изоляции от коронавируса, показали налоговые данные.

Управление национальной статистики заявило, что 28,9 миллиона человек теперь работают в компаниях, что на 201000 меньше их уровня до того, как пандемия COVID-19 охватила Великобританию в марте 2020 года.

Общий уровень безработицы за три месяца до июня упал до 4,7%. Экономисты в основном ожидали, что уровень безработицы останется на уровне 4,8%.

Рынок труда Великобритании поддерживался субсидиями на рабочие места министра финансов Риши Сунака, которые выплачивали заработную плату на 8,9 млн рабочих мест на пике в мае 2020 года, во время первой блокировки COVID-19, а к концу июня 2021 года снизились до 1,9 млн рабочих мест.

К концу сентября эта схема постепенно отменяется, что может снова привести к сокращению числа рабочих мест.

Но ранее в этом месяце Банк Англии заявил, что уровень безработицы, вероятно, уже достиг своего пика, и он больше не ожидал скачка после истечения срока действия схемы отпуска.

По данным ONS, за три месяца до июля количество вакансий достигло рекордного уровня - 953 000, что на 168 000 больше, чем до пандемии. Многие работодатели заявляют, что им трудно найти персонал, поскольку экономика выходит из изоляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Министерства экономики, торговли и промышленности, активность в сфере услуг Японии выросла впервые за три месяца в июне.

Индекс активности в сфере услуг вырос на 2,3% в месячном исчислении в июне после снижения на -2,9% в мае.

Среди отдельных компонентов услуги, связанные с проживанием и развлечениями, розничная торговля, транспорт и почтовая деятельность, медицина, здравоохранение и социальное обеспечение, оптовая торговля, электричество, газ, теплоснабжение и водоснабжение, бизнес- услуги, аренда и лизинг товаров, информация и связь увеличилась в июне.

Между тем выросли и финансы, и страхование, и недвижимость.

В годовом исчислении деятельность в сфере услуг выросла на 2,9% в июне после роста на 10,0% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новозеландский доллар упал на 0,7% после того, как в стране был обнаружен первый за шесть последних месяцев случай заболевания COVID-19. Эта новость появилась всего за день до того, как Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ), как ожидается экономистами, станет первым среди развитых стран, который повысит процентные ставки после пандемии. Хотя аналитики по-прежнему ожидают, что РБНЗ продолжит повышение ставки на 25 базисных пунктов в среду, настроения инвесторов показывают, что предполагаемая вероятность повышения ставки упала ниже 90% по сравнению с более чем 100% ранее.

Австралийский доллар также упал до месячного минимума, после публикации протоколов последнего заседания центрального банка. В регуляторе отметили, что ситуация с COVID по-прежнему остается основным источником неопределенности для экономических перспектив страны. Также Резервный банк Австралии отметил, что будет готов принять меры, если ограничения из-за коронавируса по всей стране будут угрожать глубоким экономическим спадом.

Валюты-убежища, такие как доллар и иена немного укрепились против большинства других валют из-за растущего беспокойства о том, что распространение дельта-штамма коронавируса может нарушить, если не подорвать, восстановление мировой экономики после пандемии.

Склонность к риску также росла, поскольку слабые экономические данные из США и Китая за последние несколько дней вызвали опасения, что распространение Дельта-штамма может привести к более медленному восстановлению мировой экономики.

Опубликованный в понедельник индикатор деловой активности в производственной сфере Нью-Йорка упал больше, чем ожидалось. Исследование Мичиганского университета в пятницу также показало, что настроения потребителей в США резко упали в начале августа до самого низкого уровня за десятилетие.

В Китае данные, опубликованные в понедельник, показали, что розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основной капитал оказались слабее, чем ожидалось экономистами.

На рынке криптовалют биткойн торговался на уровне $46449, что недалеко от субботнего трехмесячного максимума $48190 долларов.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1775. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1770-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1765). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3835. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.3815. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3860). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.25. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.20-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице, уровня безработицы и среднего заработка за июль. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июль. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за июнь. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за июль. В 13:15 GMT США сообщат об изменении объема промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей за июль. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за июнь и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на машины и оборудование за июнь и сальдо баланса внешней торговли за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением, поскольку инвесторы обеспокоены ростом числа случаев Дельта-штамма коронавируса, ростом напряженности в отношении Афганистана и признаками экономического спада в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1848 (1468)

$1.1823 (725)

$1.1806 (175)

Цена на момент написания обзора: $1.1766

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1752 (1355)

$1.1734 (2506)

$1.1708 (2710)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 86509 контракта (согласно данным за 16 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8362);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3945 (555)

$1.3917 (706)

$1.3894 (222)

Цена на момент написания обзора: $1.3810

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3771 (438)

$1.3744 (1128)

$1.3711 (907)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 15930 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4300 (2170);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 13593 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (1128);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 августа составило 0,85 против 0,83 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигаций

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Резервный банк Австралии опубликовал протоколы своего заседания от 3 августа. Ниже представлены основные тезисы данного документа:

• Ситуация с COVID по-прежнему остается основным источником неопределенности для экономических перспектив страны

• Ожидается, что ограничения приведут к значительному снижению средней продолжительности рабочего времени

• Члены отметили, что окончательное снятие ограничений и усиление экономических перспектив, как ожидается, приведет к восстановлению рынка труда.

• Базовая инфляция, вероятно, останется на низком уровне в последующие кварталы с учетом ожидаемого снижения активности в третьем квартале. Затем постепенно она вырастет до 2,25% к концу 2023 года.

• Программа покупки облигаций будет по-прежнему пересматриваться с учетом экономических условий и ситуации с COVID.

• ЦБ будет готово действовать в ответ на дальнейшие плохие новости в области здравоохранения, если это приведет к более значительному замедлению экономического восстановления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade