Основные фондовые индексы США заметно снизились на фоне публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC).

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.13%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +2.81%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.63%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул на финансово-экономическом собрании необходимость поддерживать умеренное благосостояние для всех - или идею «общего процветания», которая, по словам аналитиков, стоит за последними законодательными мерами в отношении технологических компаний.

Участники совещания призвали к «разумной корректировке чрезмерных доходов и поощрению групп с высоким доходом и бизнеса к большему возвращению в общество», - заявили государственные СМИ.

Лидеры также указали, что общее процветание не означает процветание лишь для немногих и не является формой равного распределения, сообщают государственные СМИ. Скорее, прогресс в достижении цели будет происходить поэтапно, говорится в докладе

Обеспечение «общего процветания» стало в последние месяцы основной темой политических дискуссий в Китае. Под этим термином обычно понимают умеренное богатство для всех, а не только для некоторых. Но это остается расплывчатым, часто используемым лозунгом.

Юэ Су, главный экономист The Economist Intelligence Unit, заявила, что ожидает от властей прагматичности в реализации. «Учитывая, что повышение налогов на группы с высоким доходом и возврат капитала могут ограничить инвестиции и потенциально привести к оттоку капитала, китайское правительство не будет полностью игнорировать влияние политики перераспределения на экономику», - сказала она.

Она добавила, что приватизация, скорее всего, замедлится в сфере государственных услуг, таких как образование, уход за престарелыми или медицинское обслуживание, при этом власти, по крайней мере, станут более строгими в мониторинге цен и доступности.

Неравенство доходов среди 1,4 миллиарда человек Китая увеличилось за последние несколько десятилетий. Согласно оценкам, опубликованным в 2019 году профессором Парижской школы экономики Томасом Пикетти и его командой, «верхние» 10% населения получали 41% национального дохода в 2015 году по сравнению с 27% в 1978 году. Но у менее обеспеченной половины населения доля национального дохода снизилась примерно до 15% по сравнению с 27% в 1978 году.

Китайское правительство заявило, что по состоянию на конец прошлого года оно ликвидировало крайнюю нищету в стране. Это стало первым шагом к выполнению долгосрочных обязательств правящей Коммунистической партии Китая, которая в июле отметила свое 100-летие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) удивил рынки, оставив процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%. Тем не менее, экономисты ING ожидают двух повышений ставок к концу года. В свою очередь, новозеландский доллар должен извлечь выгоду, как только настроения улучшатся.

«РБНЗ сохранил ставки без изменений сегодня, но заявление о политике и прогнозы, включенные в Заявление о денежно-кредитной политике, оказались ястребиными».

«Учитывая ястребиный тон РБНЗ, мы не изменили нашего мнения о том, что РБНЗ повысит ставки в общей сложности на 50 базисных пунктов к концу года: мы ожидаем последовательных повышений на заседаниях 6 октября и 24 ноября. Мы ожидаем увидеть еще три повышения ставки в 2022 году, что приведет к повышению ставки до 1,50% к концу 2022 года».

«Сегодняшнее решение РБНЗ сделало новозеландский доллар довольно уязвимым в краткосрочной перспективе для внешних встречных ветров, но в долгосрочной перспективе мы ожидаем, что цикл ужесточения РБНЗ будет способствовать устойчивому восстановлению валюты. Однако это мнение во многом зависит от некоторого улучшения глобального аппетита к риску и повышения интереса к сделкам кэрри-трейд».

«Наша текущая оценка по NZD/USD на конец года на уровне 0,74 выглядит менее реалистичной после недавнего ухудшения рыночных настроений, но движение к области 0,72 в 4-м квартале все еще возможно».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Руководители ФРС оценят перспективы сворачивания покупок облигаций на следующих заседаниях

• Руководители ФРС наблюдали неожиданно сильный рост инфляции, сосредоточенный в определенных секторах экономики

• Руководители видят высокую неопределенность вокруг перспектив

• Некоторые руководители отметили рост рисков для финансовой стабильности

• Некоторые руководители обеспокоены рисками, связанными с торговлей криптовалютами

• Ключевой уровень, озвученный ФРС в опережающей индикации по сворачиванию покупок облигаций, может быть достигнут в этом году

Доллар США подорожал по отношению к большинству основных валют, так как беспокойство по поводу мировой экономики заставило инвесторов искать безопасность в долларах в преддверии протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы.

Австралийский доллар и новозеландский доллар, подверженные воздействию сырьевых товаров, колебались вблизи недавних минимумов по отношению к доллару, поскольку общий настрой рынка оставался осторожным.

«В настоящее время у нас много макроэкономических рисков, связанных с рынками, - сказал Саймон Харви, старший аналитик валютного рынка Monex Europe. - У нас есть риск замедления роста китайской экономики, увеличения числа случаев заболевания дельта-вариантом коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и замедления роста в целом».

В Соединенных Штатах, объем строительства жилья в прошлом месяце снизился на 7,0% до скорректированного с учетом сезонных колебаний годового показателя в 1,534 миллиона единиц.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине валют, вырос на 0,10%, до 93,22.

Даже новозеландский доллар, который ненадолго вырос после того, как центральный банк изложил ястребиный прогноз по процентным ставкам, упал на 0,5% против доллара США, когда по рынкам прокатилась легкая волна неприятия риска.

ФРС должна выпустить протокол своего июльского заседания 18:00 GMT, и он, вероятно, предоставит подсказки по поводу дебатов Центрального банка США о том, когда прекратить свои чрезвычайные программы эпохи пандемии.

Между тем, инвесторы постепенно переключают внимание на ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоул на следующей неделе, на котором, как ожидают некоторые, ФРС подаст сигнал об изменении направления в отношении своих планов покупки активов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Понимание дебатов Федеральной резервной системы по поводу того, когда прекратить свои программы чрезвычайной помощи в период пандемии, и уровень обеспокоенности официальных лиц по поводу всплеска инфляции должны появиться в среду, когда будет опубликован протокол июльского заседания Центрального банка США по вопросам политики.

Протокол заседания 27-28 июля будет охватывать встречу, на которой ФРС заявила, что по-прежнему верит в восстановление экономики США, даже несмотря на то, что дельта-вариант коронавируса вызывает тревожный рост заболеваемости. Официальные лица также продолжали разрабатывать планы по окончательному прекращению ежемесячных покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг (MBS) на сумму 120 миллиардов долларов.

Хотя кризис в области здравоохранения усилился за последние три недели, восстановление экономики в основном продолжается. Рост занятости в США был сильным в июле, а инфляция оставалась значительно выше целевого показателя ФРС в 2% - настолько, что некоторые политики центрального банка с тех пор призвали к быстрому прекращению чрезвычайных программ, которые, по их мнению, утратили свою полезность.

Аналитики ожидают, что ФРС объявит о своем плане «сужения» покупок активов уже на заседании 21-22 сентября, с меньшей уверенностью в том, как быстро будет происходить фактическое сокращение программы покупки облигаций.

Председатель ФРС Джером Пауэлл может также предоставить информацию в своем выступлении на ежегодной исследовательской конференции центрального банка в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на следующей неделе.

«Уникально неравномерное восстановление экономики привело к расколу внутри (FOMC) среди тех, кто считает, что закупки должны быть сокращены и закончены быстро, и те, кто считает, что ФРС должны набраться терпения, пока рынок труда не восстановится более полно», - написала Кэти Бостьянчич, главный финансовый экономист США в Oxford Economics.

Протокол также может отражать ранние стадии обсуждения другого важного решения ФРС: когда повышать процентные ставки. Хотя это вряд ли произойдет в ближайшее время, несколько официальных лиц ФРС отметили после июльского заседания, что один из ключевых критериев для этого уже близок к выполнению, а инфляция по некоторым показателям приближается к многолетнему среднему значению ФРС в 2% и, вероятно, останется там.

Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил на прошлой неделе, что, по его мнению, центральному банку необходимо начать более детальное обсуждение того, как он намерен применять новые рамки, позволяющие периодам более высокой инфляции компенсировать периоды более слабого роста цен. Условия любого «превышения» никогда не оговаривались, и некоторые политики начинают утверждать, что темпы роста цен в этом году являются адекватными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 20-летние облигации на сумму 26.999 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,850% против 1,890% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,33 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,30% от объёма размещения по сравнению с 60,15% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 18,68% от объёма размещения по сравнению с 18,94% на предыдущем аукционе. 

• Первичные дилеры выкупили 19,02% от объёма размещения по сравнению с 20,91% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, поскольку инвесторы следили за данными по инфляции и ожидали выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы.

Читать далее 

Снижение курса фунта по отношению к евро после сегодняшней публикации данных по индексу потребительских цен Великобритании было кратковременным. Это может означать, что рынок не видит в этих данных ничего, что могло бы повлиять на дискуссии о перспективах инфляции в Великобритании, по мнению экономистов Rabobank, которые сохраняют прогноз по паре EUR/GBP на конец года на уровне 0,84.

«У Банка Англии есть много причин сохранять осторожность в отношении отмены политических стимулов. К ним относятся опасения по поводу того, как дельта-вариант коронавируса повлияет на экономику в ближайшие месяцы и как на рынок труда Великобритании повлияет окончание программы отпусков. Тем не менее, остается весьма вероятным, что Банк Англии будет по-прежнему помнить о том, что он назвал «двусторонними рисками, связанными с центральной траекторией инфляции в среднесрочной перспективе»».

«Программа покупки активов Банка Англии будет завершена в конце этого года. Хотя мы не ожидаем повышения ставок до 2023 года, на рынке начались дебаты о том, возможно ли повышение в 2022 году ».

«Поскольку Банк Англии находится на несколько более ястребином пути, чем Европейский центральный банк, мы по-прежнему считаем, что пара EUR/GBP может снизиться до 0,84 к концу года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты MUFG отметили, что сохраняют медвежий настрой в отношении EUR/USD в предстоящем месяце.

«Экономика США продолжает активно восстанавливаться, при этом в последние месяцы наблюдается ускорение роста занятости. Это оставляет ФРС на курсе, чтобы сделать объявление о сокращении количественного смягчения до конца этого года».

«Долгосрочная доходность США установила краткосрочное дно, что также способствует укреплению доллара США. Евро не получает выгоды от улучшающихся перспектив роста, поскольку ЕЦБ усилил свою приверженность сохранению мягкой денежно-кредитной политики. Растущее расхождение в политике между ЕЦБ и ФРС будет способствовать ослаблению евро».

«Выборы в Германии назначены на 26 сентября, и опросы указывают на более «тесную» гонку. Это должно привлечь больше внимания рынка в начале сентября, и неопределенность может оказать умеренное влияние на евро, хотя мы считаем, что любая слабость евро в связи с выборами в Германии, скорее всего, окажется временной».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC).

Релиз протокола июльской встречи членов FOMC запланирован на 18:00 GMT. Инвесторы ожидают, что эта публикация может пролить некоторый свет на то, как недавний скачок случаев заражения коронавирусом повлиял на мнения политиков американского центробанка по поводу будущего его политического курса.

Во вторник председатель федрезерва Джером Пауэлл заявил, что пандемия COVID-19 “по-прежнему бросает тень на экономическую активность”, но добавил, что пока не ясно, окажет ли дельта-вариант заметное влияние на экономику США. Он воздержался от комментариев по поводу денежно-кредитной политики.

Однако в начале этого месяца несколько представителей ФРС выразили мнение о том, что американский центробанк может начать сокращение монетарных стимулов в четвертом квартале, тогда как некоторые другие подчеркнули, что необходимы дополнительные доказательства восстановления, особенно на рынке труда, прежде чем такие действия будут предприняты.

Инвесторы также анализируют неоднозначные данные по рынку недвижимости США. Как показал отчет Министерства торговли, количество новых домов на рынке жилья в июле упало на 7.0% до 1.534 млн. в годовом исчислении после скачка на 3.5% до пересмотренного показателя 1.650 млн в июне. Экономисты ожидали, что жилищный фонд покажет падение на 2.6% до 1.600 млн. с 1.643 млн, первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время количество разрешений на строительство выросло на 2.6% до 1.635 млн в июле после падения на 5.3% до пересмотренного уровня 1.594 млн в июне. Ожидалось, что количество разрешений на строительство покажет увеличение на 0.8% до 1.610 млн. в июле с 1.598 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Сегодня свои результаты обнародовали Lowe's (LOW; +10.5% в моменте) и Target (TGT; -1.7%).

В Lowe's отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $4.25 в расчете на акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $4.01 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания и она повысила прогноз выручки на весь текущий год. 

Target (TGT) сообщила, что по итогам второго квартала ее прибыль составила $3.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.53 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой Уолл-стрит. 

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30).  Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -1.61%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +3.13%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.45%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.71%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Cisco Systems (CSCO) должна больше всего выиграть от ускоряющегося роста корпоративных расходов на информационные технологии, хотя нехватка компонентов может сдерживать рост в краткосрочной перспективе.

Инвесторы получат свежую информацию о перспективах, когда гигант индустрии сетевого оборудования опубликует финансовые результаты за четвертый квартал своего 2021 финансового года (ФГ) после окончания торговой сессии в среду, 18 августа.

Ранее объявленный прогноз Cisco на квартал, закончившийся 31 июля, предполагал, что ее выручка покажет прирост на 6-8% в последнем отчетном периоде, тогда как скорректированная прибыль составит $0.81-0.85 в расчете на одну акцию, а валовая рентабельность -  64-65%. При условии достижения верхней границы прогнозного диапазона изменения выручки, Cisco покажет лучший квартальный рост с 2012 года. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка компании составит $13 млрд., что на 7.2% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, а скорректированная прибыль - $0.82 на акцию.

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, по итогам текущего квартал (заканчивающегося в октябре) компания получит выручку в размере $12.8 млрд. и скорректированную прибыль на уровне $0.81 на акцию.

В отчете за третий квартал генеральный директор Cisco Чак Роббинс предупредил, что проблемы с цепочкой поставок, вероятно, сохранятся, по крайней мере, до конца года, и что в противном случае прогноз по выручке был бы выше. В Cisco отмечали как более высокие цены на компоненты, так и рост транспортных расходов.

В преддверии публикации отчетности инвесторы сохраняют оптимизм: компания извлекает выгоду из усиления фокуса на безопасности, внедрения гибридной рабочей среды и увеличения расходов на центры обработки данных.

Аналитик Morgan Stanley Мета Маршалл (Meta Marshall) написала на прошлой неделе в своем отчете для клиентов, что недавние опросы поставщиков показали, что "среда спроса остается сильной", но проблемы с цепочкой поставок частично смягчают ее.

Маршалл подтвердила для акций Cisco свой рейтинг "Overweight " и оценку целевой стоимости в $57/шт., отметив, что "сила спроса поддерживает потенциал роста" в течение следующих нескольких кварталов, но сдерживающим фактором является ограничение предложения. По ее словам, в ходе телефонных разговоров с торговыми посредниками выяснилось, что "сроки выполнения заказов остаются растянутыми и непредсказуемыми", а повышение цен на некоторые продукты "не было хорошо воспринято". Маршалл сообщила, что сроки поставки некоторых продуктов увеличились до 40-50 недель.

Между тем аналитик Citi Джим Сува (Jim Suva) более осторожен в отношении грядущей отчетности Cisco. В своем аналитическом отчете он предположил, что инвесторы, скорее всего, сосредоточат внимание на валовой рентабельности и способности компании перекладывать более высокие затраты на клиентов. "Несмотря на улучшение конъюнктуры спроса, мы не думаем, что инвесторы ожидают, что результаты Cisco существенно превзойдут ожидания, а также повышения прогнозов", - написал он. "Он подтвердил рейтинг "Нейтрально" для акций компании, сославшись на "осторожный взгляд на способность Cisco увеличить долю рынка и вернуться к прежним темпам роста".

Hа текущий момент акции CSCO котируются по $55.54 (-0.83%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть практически не изменились в среду после четырех дней снижения подряд, чему способствовало более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США, хотя инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами спроса на топливо из-за глобального всплеска случаев COVID-19.

Читать далее 

Золото немного подешевело в среду, поскольку инвесторы ждали сигналов о сокращении количественного смягчения в протоколах июльского заседания Федеральной резервной системы. Рост доллара также ограничил любые притоки в «безопасный» металл в ответ на распространение дельта-варианта коронавируса.

Читать далее 

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары EUR/USD и подчеркивает важность диапазона 1,1703/1,1695 для краткосрочного смещения направления.

«Поскольку сам евро пробил основную поддержку, мы продолжаем искать четкое и устойчивое движение ниже 1,1703/1,1695, чтобы обозначить завершение большой вершины «голова и плечи» и важное изменение тренда вниз, с поддержкой, которая затем будет наблюдаться на минимумах сентября и ноября 2020 года на уровне 1.1612/04. Хотя сначала этот диапазон должен устоять, ниже в надлежащее время должно произойти тестирование 1,1495/93 – ключевой максимум марта 2020 года и 50%-ная коррекция восходящего тренда 2020/2021 годов», - отмечает CS.

«Первоначально сопротивление наблюдается на уровне 1.1760, а затем на 1.1785, при этом непосредственный риск остается нисходящим, пока пара находится ниже 1.1810. Движение выше 1.1810 ослабило бы немедленное медвежье давление и открыло путь к восстановления до 1.1838/58», - добавили в CS.           

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июль. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 5% с 4,9% в июне, а число занятых снизилось на 46,2 тыс.

В 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за август. Первый показатель отражает количество первичных заявок на пособие по безработице (первичной считается заявка, когда человек обращается за пособием впервые за пять лет). Показатель выходит еженедельно. Цифры иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США). Второй индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, число первичных обращений составило 365 тыс., а производственный индекс вырос до 23,0 с 21,9 в июле.

В 23:05 GMT в Австралии с речью выступит помощник главы РБА Кристофер Кент.

В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Всемирная торговая организация заявила, что ее глобальный товарный барометр достиг рекордного уровня, подтверждая темпы восстановления торговли после глубокого шока, вызванного пандемией COVID-19 в 2020 году.

Базирующаяся в Женеве организация сообщила, что ее барометр торговли товарами вырос до 110,4 пункта, что является самым высоким показателем с тех пор, как индикатор был впервые опубликован в июле 2016 года, и увеличился более чем на 20 пунктов в годовом исчислении.

“Повышение барометра отражает как силу текущего расширения торговли, так и глубину шока, вызванного пандемией в 2020 году”, - заявила ВТО на своем веб-сайте, добавив, что перспективы мировой торговли по-прежнему омрачены рисками снижения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Евростата, объем строительства в еврозоне сократился в июне третий месяц подряд.

Объем строительства упал на -1,7% в месячном исчислении в июне после снижения на -0,4% в мае.

Производство в строительстве зданий снизилось в июне на -1,9% в месяц, в то время как производство в гражданском строительстве выросло на -0,2%.

В годовом исчислении объем строительства в июне вырос на 2,8% после роста на 12,2% в предыдущем месяце.

В 27 странах ЕС объем строительства упал на -1,2% в месяц и вырос на 3,5% по сравнению с прошлым годом.

Среди стран-членов наибольший рост был зарегистрирован в Венгрии, Румынии и Австрии, а снижение - в Испании, Германии и Бельгии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1800 (707 млн), 1.1850 (587 млн)

USD/JPY: 109.05 (384 млн), 109.80 (500 млн), 110.00 (879 млн), 110.10-20 (1,0 млрд)

AUD/UAD: 0.7405 (712 млн), 0.7480 (1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.27% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $67.03 (+0.66%)

Золото $1,790.50 (+0.15%)

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде вырос в июле на 3,7% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 3,1% в июне. Без учета бензина индекс потребительских цен вырос на 2,8% в годовом исчислении.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,6% в июле, что является самым быстрым темпом с января 2021 года. С учетом сезонных колебаний ежемесячный индекс потребительских цен вырос на 0,5%.

В июле цены росли более быстрыми темпами по сравнению с прошлым годом на шесть из восьми основных компонентов, при этом наибольший вклад в рост цен на жилье внесли цены на жилье. И наоборот, цены на одежду и обувь, а также на алкогольные напитки и табачные изделия снизились в годовом исчислении в июле по сравнению с июнем.

В годовом исчислении цены на бензин в июле выросли меньше (+ 30,9%), чем в июне (+ 32,0%). Эффект базового года продолжал влиять на индекс бензина, поскольку цены в июле 2020 года выросли на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда многие предприятия и услуги вновь открылись.

В июле 2021 года цены на бензин выросли на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку добыча нефти в странах ОПЕК + оставалась ниже уровня, предшествующего пандемии, хотя мировой спрос увеличивался.

Общие цены на продукты питания выросли в июле 2021 года (+ 1,7%) по сравнению с июлем 2020 года. Цены на продукты питания, приобретенные в ресторанах, выросли на 3,1%, что является максимальным ростом с января 2019 года, в основном за счет продуктов питания, приобретенных в ресторанах быстрого питания и на вынос (+ 3,3%). 

Годовой рост цен на товары в июле (+ 5,0%) рос более быстрыми темпами, чем в июне (+ 4,5%), при этом наибольший рост наблюдается на товары длительного пользования (+ 5,0%). Наибольший вклад в рост внесли индекс покупки легковых автомобилей, который в июле вырос на 5,5% в годовом исчислении. Прирост частично объясняется нехваткой полупроводниковых чипов во всем мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,435.25 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 14,980.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) позднее сегодня.

Релиз протокола июльской встречи членов FOMC запланирован на 18:00 GMT. Инвесторы ожидают, что эта публикация может пролить некоторый свет на то, как недавний скачок случаев заражения коронавирусом повлиял на мнения политиков американского центробанка о будущем политического курса ФРС.

Во вторник председатель федрезерва Джером Пауэлл заявил, что пандемия COVID-19 “по-прежнему бросает тень на экономическую активность”, но добавил, что пока не ясно, окажет ли дельта-вариант заметное влияние на экономику США. Он воздержался от комментариев по поводу денежно-кредитной политики.

Однако в начале этого месяца несколько представителей ФРС выразили мнение о том, что американский центробанк может начать сокращение монетарных стимулов в четвертом квартале, тогда как некоторые другие подчеркнули, что необходимы дополнительные доказательства восстановления, особенно на рынке труда, прежде чем такие действия будут предприняты.

Инвесторы также анализируют неоднозначные данные по рынку недвижимости США. Как показал отчет Министерства торговли, количество новых домов на рынке жилья в июле упало на 7.0% до 1.534 млн. в годовом исчислении после скачка на 3.5% до пересмотренного показателя 1.650 млн в июне. Экономисты ожидали, что жилищный фонд покажет падение на 2.6% до 1.600 млн. с 1.643 млн, первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время количество разрешений на строительство выросло на 2.6% до 1.635 млн в июле после падения на 5.3% до пересмотренного уровня 1.594 млн в июне. Ожидалось, что количество разрешений на строительство покажет увеличение на 0.8% до 1.610 млн. в июле с 1.598 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Сегодня свои результаты обнародовали Lowe's (LOW) и Target (TGT).

В Lowe's отчитались о получении квартальной прибыли на уровне $4.25 в расчете на акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков в $4.01 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания и она повысила прогноз выручки на весь текущий год. Стоимость акций LOW на премаркете подскочила на 3.5%.

Target (TGT) сообщила, что по итогам второго квартала ее прибыль составила $3.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.53 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой Уолл-стрит. Несмотря на солидные квартальные результаты, акции TGT на премаркете подешевели на 2.2%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco (CSCO), NVIDIA (NVDA) и Robinhood Markets (HOOD).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал резкий спад в строительстве нового жилья в США в июле.

Министерство торговли сообщило, что количество новых домов на рынке жилья в июле упало на 7,0% до 1,534 млн в годовом исчислении после скачка на 3,5% до пересмотренного показателя 1,650 млн в июне.

Экономисты ожидали, что жилищный фонд начнет спадать на 2,6% до 1,600 млн с 1,643 млн, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Между тем, в отчете говорится, что количество разрешений на строительство выросло на 2,6% до 1,635 млн в июле после падения на -5,3% до пересмотренного уровня 1,594 млн в июне.

Ожидается, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, вырастет на 0,8% до 1,610 млн с 1,598 млн, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Количество заявок на ипотеку в США сократилось на прошлой неделе, особенно на рефинансирование, поскольку ставки по ипотеке снова выросли более чем на 3% примерно за месяц.

Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) заявила в среду, что ее средняя процентная ставка по контрактам для традиционных 30-летних ипотечных кредитов выросла до 3,06% с 2,99% на неделе, закончившейся 13 августа. Сезонно скорректированный рыночный индекс отслеживания заявок на ипотеку упал на 3,9% с неделей ранее, что отражает снижение на 5,3% заявок на рефинансирование существующих кредитов.

После достижения рекордно низкого уровня в конце прошлого года ниже 2,9%, ставки по ипотечным кредитам выросли в первой половине этого года и достигли пика весной. С тех пор ставки снижались, в значительной степени сдерживаемые чрезвычайными мерами стимулирования Федеральной резервной системы США, направленными на восстановление экономики после пандемии коронавируса, но на прошлой неделе они выросли после того, как данные показали рост найма в прошлом месяце.

“Ставки по ипотечным кредитам последовали за общим увеличением доходности казначейских облигаций на прошлой неделе, которая началась с высокого отчета по занятости за июль, а затем замедлилась из-за более слабых настроений потребителей и опасений по поводу роста числа случаев COVID-19”, - сказал Джоэл Кан, заместитель вице-президента MBA по экономике и отраслевому прогнозированию. “Число подходящих домовладельцев, которые могут получить выгоду от рефинансирования, сейчас меньше”.

По данным MBA, количество заявок на покупку снизилось на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар держался около 4-1 / 2-месячного максимума по отношению к корзине основных валют, поскольку растущие опасения по поводу мировой экономики вынудили инвесторов искать безопасность в долларах перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы. Стерлинг и австралийский и канадский доллары, подверженные рискам на сырьевые товары, все колебались около недавних минимумов по отношению к доллару, поскольку общий настрой рынка оставался осторожным. 

Индекс доллара стабильно держался на отметке 93,09, чуть ниже максимума в начале апреля 93,20, достигнутого на прошлой неделе.

Даже новозеландский доллар, который ненадолго вырос после того, как центральный банк изложил ястребиный прогноз по процентным ставкам, упал в обморок, когда по рынкам прокатилась легкая волна неприятия риска.

Киви упал на 0,5% до 0,6888 доллара на торгах в Лондоне, поднявшись ранее до 0,6952 доллара после того, как Резервный банк Новой Зеландии заявил, что сохранит ставку на уровне 0,25% после того, как в стране была введена экстренная изоляция от COVID-19.

В то время как доллар не смог добиться устойчивого роста из-за комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла и смешанных данных по США, рынки переключили внимание на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле на следующей неделе, на котором некоторые ожидают, что ФРС сигнализирует об изменении направления своих планов покупки активов.

Розничные продажи в США упали на 1,1% в июле, больше, чем ожидали экономисты, но данные промышленного производства показали, что производство на заводах США в июле выросло. 

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1700-30 - около минимумов этого года, достигнутых ранее в конце марта.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3730-65 после снижения вчера с $1.3845 до трехнедельного минимума $1.3720. 

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом с Y109.40 до Y109.80

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за июль. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июль. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target (TGT) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.64 в расчете на одну акцию (против $3.35 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.53 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $24.826 млрд. (+8.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.032 млрд.

Акции TGT на премаркете снизились до уровня $245.00 (-3.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне опасений по поводу роста мировой экономики, поскольку новые случаи коронавируса продолжают расти во всем мире.

Инвесторы также ждали последних протоколов Федеральной резервной системы, чтобы понять, когда центральный банк может начать сокращать свою программу массовых покупок активов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на заседании мэрии во вторник, что еще неизвестно, как экономика США выдержит недавний всплеск COVID-19.

Кроме того, президент Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что на рынке труда США по-прежнему наблюдается «большой спад», и высокие показатели инфляции уменьшатся по мере того, как рабочие вернутся на рынок труда.

Акции датской пивоварни Carlsberg подскочили на 2,8%, а швейцарского производителя медицинского оборудования Alcon - на 10% после того, как они подняли свой годовой прогноз прибыли.

Сеть интернет-аптек Zur Rose потеряла -5,3% стоимости бумаг из-за неутешительных результатов за первое полугодие.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore упали примерно на -1%, несмотря на то, что цены на медь восстановились после двухдневных потерь.

Британская промышленная группа Rotork выросла более чем на 1% после запуска программы обратного выкупа акций на сумму 50 млн фунтов стерлингов.

Акции Sirius Real Estate подорожали на 0,8%. Компания сообщила, что завершила сделку по приобретению четырех активов бизнес- парка и одного земельного участка на сумму около 84,8 миллиона евро.

Что касается экономических релизов, то окончательное значение инфляции ИПЦ еврозоны за июль, составленное Евростатом, составило 2,2% в годовом исчислении, что соответствует предварительным оценкам.

В месячном исчислении индекс потребительских цен блока за июль составил -0,1%, что соответствует ожиданиям.

Согласно предварительным данным Управления национальной статистики, инфляция потребительских цен в Великобритании в июле резко замедлилась до целевого уровня Банка Англии.

Индекс потребительских цен вырос на 2,0% в годовом исчислении после роста на 2,5% в июне. Экономисты прогнозировали инфляцию в 2,3%. Общая инфляция замедлилась впервые за пять месяцев.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«Ведомостей»

Миллиардер Саид Гуцериев продал доли в трех криптовалютных биржах

Миллиардер Саид Гуцериев продал доли в криптобиржах Currency.com, Capital.com и Zubr.io. На этих сделках бизнесмен мог заработать около $150 млн, рассказал источник «Ведомостей»

Член совета директоров группы «Сафмар» миллиардер Саид Гуцериев F 80 продал свои доли в трех криптобиржах — Currency.com, Capital.com и Zubr.io, пишут «Ведомости» со ссылкой на выписки компаний. Факт продажи изданию также подтвердил представитель бизнесмена.

Bloomberg

Блокчейн-платформа PolyNetwork предложила работу взломавшему ее хакеру

Платформа PolyNetwork, ставшая жертвой «крупнейшей в истории» кражи криптовалют, предложила работу хакеру, который «забавы ради» вывел с нее токены на сумму больше $600 млн. Ранее блокчейн-проект предложил хакеру $500 000, но тот отказался от вознаграждения

Платформа PolyNetwork предложила хакеру, который вывел с нее более $600 млн в криптовалютах, должность «главного советника по безопасности», пишет Bloomberg. Ранее компания заявляла, что выведенная сумма — «крупнейшая» из украденных в истории децентрализованных финансов.

Forbes

$360 000 за дом: в Европе и США бум спроса на жилье разгоняет цены до рекордных

Как за год поменялся международный рынок жилья, где рекордно выросли цены, а где — спрос, и почему россияне стали интересоваться недвижимостью в Германии в 2,5 раза чаще — в материале Forbes

Вопреки ожиданиям, жилье в пандемию только дорожало. «В подавляющем большинстве стран цены на недвижимость в начала пандемии не снизились, а наоборот выросли, а в наиболее развитых экономически странах — существенно», — рассказывает главный редактор сайта Prian.ru Филипп Березин. — Причиной тому стали рекордно низкие ипотечные ставки при рекордно низких депозитах в банках, а также вливание центральными банками денег на восстановление национальных экономик. Повысился также внутренний спрос: люди начали активнее искать новое жилье, имеющееся по тем или иным причинам перестало устраивать».

The Wall Street Journal

Европа смирилась с коронавирусом

В преддверии третьей пандемической зимы европейские страны принимают самые разные меры — от обязательного ношения масок до усиления вакцинации. Жители осознали, что битва с коронавирусом продолжается и победа над заразой будет одержана не скоро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's (LOW) по итогам второго квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $4.25 в расчете на одну акцию (против $3.75 на одну акцию во втором квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $27.570 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.759 млрд.

Акции LOW на премаркете выросли до уровня $143.00 (+0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Около сотни высокооплачиваемых банкиров покинули Великобританию перед ее выходом из Европейского Союза, заявил в среду орган банковского надзора блока, что является последним подтверждением того, как Brexit изменил финансовый сектор Европы и ее налоговую базу.

Европейское банковское управление (EBA) сообщило в своем ежегодном опросе банкиров, зарабатывающих миллион евро ($1,17 млн) в год, что в Великобритании в 2019 году произошло сокращение на 95 человек с высокими доходами,

В 2019 году на страну по-прежнему приходился 71% из 4963 банкиров блока с самой высокой зарплатой, что свидетельствует о том, что Лондон остается крупнейшим финансовым центром Европы, в банковской отрасли Великобритании в общей сложности занято 380000 человек.

Порог в миллион евро включает базовую заработную плату, премии, долгосрочные премии и пенсионные взносы.

Великобритания полностью покинула орбиту ЕС в декабре 2020 года, и к тому времени многие банки и другие финансовые фирмы перевели более 7000 сотрудников из Лондона в новые или расширенные центры в блоке, чтобы обеспечить клиентам полный доступ к финансовому рынку ЕС.

По данным EBA, в результате этих шагов число лучших работников выросло до 492 с 450 в Германии, до 270 с 234 во Франции и до 241 с 206 в Италии.

“Увеличение числа высокооплачиваемых сотрудников в основном связано с переездом сотрудников из Великобритании в ЕС-27 в рамках подготовки к Brexit”, - говорится в отчете EBA.

Большинство самых прибыльных банкиров ЕС базировались в его основных финансовых центрах - Франкфурте, Париже и Милане, а в других местах - однозначные или низкие двузначные числа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли

Азиатские фондовые индексы выросли, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу распространения COVID-19 и признаки замедления глобального роста.

Инвесторы ожидали, что ФРС выпустит протоколы своего июльского заседания по политике позже в тот же день, чтобы получить подсказки о планах центрального банка по сокращению выбросов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на заседании мэрии во вторник, что еще неизвестно, как экономика США выдержит недавний всплеск COVID-19.

Акции Китая и Гонконга восстановились после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку регулятор рынка Китая опубликовал проект правил, направленных на прекращение недобросовестной конкуренции в Интернете.

Японские акции закрылись с повышением, сорвав четырехдневную полосу неудач на следующий день после того, как премьер-министр Ёсихидэ Суга официально расширил и продлил чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в стране.

Рыночная стоимость Fujifilm подскочила на 3,3%, увеличив прибыль после пересмотра в сторону повышения оценки чистой прибыли за финансовый год до марта. Инвесторы преследовали защитные компании: акции Astellas Pharma выросли на 2,1%, а акции Chugai Pharmaceutical - на 1,1%.

Что касается экономических новостей, общая стоимость заказов на базовое оборудование в Японии упала на -1,5% с учетом сезонных колебаний последовательно в июне, говорится в отчете Кабинета министров. Это превзошло ожидания снижения на -2,8% после скачка на -7,8% в мае.

В годовом исчислении заказы на базовое оборудование выросли на 18,6%, что снова превзошло ожидания роста на 15,8% после роста на 12,2% в предыдущем месяце.

Другой отчет показал, что в Японии положительное сальдо торговли товарами в июле составило Y441 млрд, что превышает ожидания положительного сальдо в Y202,3 млрд.

Австралийские рынки завершили сессию с незначительным снижением, поскольку самый густонаселенный штат страны сообщил о рекордных 633 новых случаях заражения коронавирусом. 

Акции горнодобывающего гиганта BHP упали в цене на -7,1% после того, как он согласился продать свой нефтяной бизнес стоимостью $20 млрд компании Woodside Petroleum, отказавшись от ископаемого топлива. Акции последнего снизились на -2,1%.

Банки закрылись в целом с повышением: акции Westpac поднялись на 1,4%. Компания по платежным решениям EML Payments, поставщик специализированных платежных решений, выросла на 2,3% после сообщения о 60-процентном скачке выручки в 2021 финансовом году.

Акции Domino's Pizza Enterprises подскочили на 7,1%. Компания увеличила свои окончательные дивиденды и увеличила перспективы открытия новых магазинов после публикации почти 33-процентного роста годовой прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,2% в июле, что является самым высоким показателем почти за три года, и выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2,0%, показали окончательные данные статистического управления ЕС. Евростат подтвердил свою более раннюю оценку.

Евростат заявил, что потребительские цены в блоке из 19 стран выросли 2,2% в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 1,9% в июне. Это был самый высокий показатель с октября 2018 года.

Месячная инфляция в блоке снизилась на 0,1%, в соответствии со средним прогнозом экономистов.

ЕЦБ прогнозирует дальнейшее увеличение годовой инфляции ближе к концу года, но он видит ускорение, вызванное в основном временными факторами, которые не требуют изменения политики.

Поддерживая позицию ЕЦБ, базовое ценовое давление оставалось приглушенным, при этом базовый показатель, исключая волатильные цены на продовольствие и топливо, составил 0,9% в годовом исчислении, как и в июне, показали данные Евростата, подтвердив предыдущее значение, опубликованное в конце июля.

Еще более узкая мера, которая исключает также цены на алкоголь и табак, снизилась до 0,7% с 0,9% в июне, также в соответствии с первоначальной оценкой. Более высокий показатель в июле был в значительной степени обусловлен резким ростом цен на энергоносители, которые, как сообщил Евростат в среду, выросли на 14,3% в годовом исчислении, что является самым высоким ростом в этом году. Данные пересмотрели в сторону повышения более раннюю оценку Евростата о повышении на 14,1%. Цены на энергоносители составили 1,3 процентных пункта к общему показателю в 2,2% в июле, сообщил Евростат.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли в годовом исчислении на 1,6% в июле, подтвердил Евростат в среду, в то время как цены в секторе услуг, крупнейшем в экономике еврозоны, выросли на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть стабилизировались после четырех дней снижения, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами спроса на топливо, поскольку использование железнодорожного, воздушного и других видов транспорта остается ограниченным на фоне роста числа случаев COVID-19 во всем мире.

После колебания цены закрытия вторника на утренних азиатских торгах нефть марки Brent выросла в цене на 0,8%, до $69,59 за баррель. Нефть в США подорожала на 0,8%, до $67,09 за баррель.

В краткосрочной перспективе рынок нефти может быть нестабильным с частыми откатами, поскольку цены на сырую нефть начинают снижаться, поскольку спрос в Европе и Индии сталкивается с встречными ветрами.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире, также начала продавать нефть государственным нефтеперерабатывающим предприятиям из своего стратегического нефтяного резерва (SPR), претворяя в жизнь новую политику коммерциализации федеральных хранилищ путем сдачи площадей в аренду. 

Более сильный доллар также ударил по сырьевым товарам по всем направлениям, при этом металлы и драгоценное золото, в частности, были «столь же хрупкими», как и нефть.

Нефть обычно оценивается в долларах, поэтому более сильный доллар делает нефть дороже, что сказывается на спросе.

Если официальные прогнозы оправдаются, то в Соединенных Штатах на рынок будет поступать больше предложения.

Ожидается, что добыча сланцевой нефти в США вырастет до 8,1 миллиона баррелей в сутки в сентябре, что станет максимальным показателем с апреля 2020 года, согласно ежемесячному отчету правительства по объемам бурения. 

Запасы сырой нефти и бензина в США упали на прошлой неделе, согласно данным двух рыночных источников со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник, в то время как запасы дистиллятов выросли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей в Новой Зеландии выросли во втором квартале, сообщило Статистическое управление Новой Зеландии.

Вводимые цены производителей выросли на 3,0% последовательно во втором квартале.

Объем производства в ценах производителей вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Как мы видели в прошлом квартале, низкий уровень воды в озере и ограничения на поставку газа продолжают повышать цены на электроэнергию и газ", - сказал менеджер по поставкам коммерческих цен Брайан Даунс.

Цены на сельскохозяйственные товары выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом, а цены на капитальные товары выросли на 2,9% во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция потребительских цен в Великобритании упала в июле до целевого показателя Банка Англии в 2% из-за неожиданно резкого замедления, которое, по мнению экономистов, было, скорее всего, всплеском, поскольку возобновление экономики после блокировки привело к росту цен.

Экономисты ожидали, что официальные данные покажут рост потребительских цен на 2,3% в июле после роста на 2,5% в июне.

Стерлинг мало отреагировал на эти цифры, поскольку инвесторы полагали, что они вряд ли смогут изменить тенденцию к росту инфляции и не сильно повлияют на директивные органы Банка Англии.

Ранее в этом месяце Банк Англии заявил, что ожидает умеренного ужесточения денежно-кредитной политики в течение следующих трех лет.

Замедление инфляции в июле отразило скачок цен в том же месяце прошлого года, когда экономика Великобритании выходила из своей первой блокировки из-за коронавируса.

По данным Управления национальной статистики, в прошлом месяце цены на одежду и обувь, компьютеры, игры и игрушки также замедлили рост цен.

Ранее в этом месяце Банк Англии заявил, что ожидает скачка инфляции до 4,0% к концу года, что будет десятилетним максимумом. Но Банк Англии придерживался мнения, что ускорение инфляции окажется временным.

Как и в предыдущие месяцы, данные показали, что подержанные автомобили были большой движущей силой инфляции в июле - явление, также наблюдаемое в Соединенных Штатах.

Глобальные проблемы с доставкой, ограниченные поставки полупроводников и нехватка некоторых товаров, таких как автомобили, способствовали росту инфляции во многих странах.

Данные УНС показали признаки продолжающегося инфляционного давления в отношении цен, взимаемых и оплачиваемых фабриками.

Себестоимость продукции выросла в годовом выражении больше всего за почти 10 лет, увеличившись на 4,9% по сравнению с июлем прошлого года. Затраты на производство также выросли больше, чем ожидалось, почти на 10%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Общий объем заказов на базовое оборудование в Японии сократился в июле на -1,5% с учетом сезонных колебаний по сравнению с июнем, сообщило в среду Кабинет министров, составив Y852,4 млрд.

Это превзошло ожидания снижения на -2,8% в месячном исчислении после скачка на 7,8% в мае.

В годовом исчислении заказы на базовое оборудование выросли на 18,6%, что снова превзошло ожидания роста на 15,8% после роста на 12,2% в предыдущем месяце.

Во втором квартале 2021 года заказы на базовое оборудование выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили Y2521,0 млрд.

Прогнозируется, что в третьем квартале заказы на базовое оборудование вырастут на 11,0% по сравнению с предыдущим кварталом и на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заказы в обрабатывающей промышленности выросли на 3,6% в месячном исчислении и на 30,2% в годовом исчислении до Y403,9 млрд, в то время как непроизводственные заказы выросли на 3,8% в месячном исчислении и на 9,8% в годовом исчислении до Y470,5 млрд.

Государственные заказы упали на -2,8% в месячном исчислении и на 13,0% в годовом исчислении до Y257,6 млрд, в то время как заказы из-за рубежа упали на -10% в месячном исчислении, но выросли на 111,5% в годовом исчислении до Y1220,5 млрд.

Заказы от агентств выросли на 3,7% за месяц и на 20,8% за год до Y124,9 млрд.

Общая стоимость заказов на оборудование, полученных 280 производителями, работающими в Японии, снизилась на -6,6% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 43,1% в годовом исчислении в июне до Y2 573,8 млрд.

Также в среду Министерство финансов сообщило, что в июле Япония сообщила о положительном сальдо торгового баланса в размере Y441 млрд.

Это превзошло ожидания профицита в Y202,3 млрд после пересмотренного в сторону повышения профицита в Y384 млрд в июне (первоначально Y383,2 млрд).

Экспорт вырос на 37,0% в годовом исчислении до Y7,356 трлн, что не соответствует ожиданиям роста на 39% по сравнению с 48,6% в предыдущем месяце.

Импорт вырос на 28,5% в годовом исчислении до Y6,915 трлн против ожиданий роста на 35,1% после увеличения на 32,7% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар достиг девятимесячного максимума по отношению к евро и продемонстрировал значительный рост по отношению к другим валютам, поскольку инвесторы сократили свои позиции в более рискованных валютах, в основном из-за опасений по поводу распространения Дельта-штамма коронавируса.

В начале азиатской сессии евро упал до $1,1702, самого низкого уровня с ноября 2020 года, после чего немного восстановился.

Новозеландский доллар в моменте резко упал, достигнув девятимесячного минимума после того, как Резервный банк Новой Зеландии отказался от повышения ставок на фоне неожиданного введения локдауна в стране в связи с появлением новых случаев COVID-19. Однако вскоре курс новозеландского доллара восстановился. Рынки теперь оценивают 60%-ную вероятность повышения цен в октябре.

Фунт, австралийский и канадский доллары, подверженные зависимости от сырьевых товаров, торговались около недавних минимумов по отношению к доллару, поскольку рыночные настроения оставались осторожными. 

Индекс доллара держался на отметке 93,068, чуть ниже недельного максимума, достигнутого во вторник.

Рынки Китая были потрясены предпринятыми официальным Китаем шаги по дальнейшему ужесточению контроля над своим технологическим сектором, опубликовав подробные правила, направленные на борьбу с недобросовестной конкуренцией и безопасностью данных.

Японская иена снизилась по отношению к доллару накануне, но выросла по отношению к другим валютам и достигла 5,5-месячного максимума на азиатской сессии. 

Канадский доллар, подверженный влиянию сырьевых товаров, немного восстановился с месячного минимума, зафиксированного накануне. 

Позже в среду будут опубликованы протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы хотят узнать о сроках или скорости сокращения покупок активов. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1710. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1700-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1755). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3735. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3735-55, оставаясь вблизи 4-недельного минимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3845). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.55. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.50-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В среду состоится публикация значительного количества данных. В 06:00 GMT Британия опубликовала индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за июль. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за июль. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июль. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1824 (1470)

$1.1790 (725)

$1.1764 (177)

Цена на момент написания обзора: $1.1719

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1676 (2957)

$1.1652 (5109)

$1.1621 (1734)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 87416 контракта (согласно данным за 17 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8353);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4006 (949)

$1.3918 (786)

$1.3846 (222)

Цена на момент написания обзора: $1.3744

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3691 (1118)

$1.3642 (942)

$1.3610 (994)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 16243 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4300 (2170);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 13737 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (1118);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 августа составило 0,85 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.2%

FTSE +0.4%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом в преддверии публикации протоколов июльского заседания ФРС, которые должны быть опубликованы сегодня позже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 20-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам своего сегодняшнего заседания, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) принял решение не повышать учетную ставку и сохранить ее на рекордно низком уровне 0.25%, тогда как большинство экономистов выражало уверенность, что ЦБ поднимет процентную ставку до 0.5% поскольку экономика страны разогрелась и вернулась к доковидным показателям. Регулятор объяснил свое решение появлением в стране новых случаев заболевания новым Дельта-штаммом коронавируса и введением из-за этого изоляции по стране.  

Первая локальная вспышка инфекции COVID-19 в Новой Зеландии за шесть последних месяцев, о которой было сообщено во вторник, и приказ о немедленной изоляции по всей страны подорвали ожидания повышения ставок и вынудили чиновников из регулятора противостоять риску потенциально преждевременного шага.

«Сегодняшнее решение было принято в контексте введения правительством ограничений 4 уровня COVID на деятельность по всей Новой Зеландии», - говорится в заявлении комитета по денежно-кредитной политике РБНЗ.

Центральный банк также заявил, что его монетарная политика по-прежнему заключается в дальнейшем снижении уровня денежно-кредитного стимулирования, чтобы закрепить инфляционные ожидания и продолжать способствовать обеспечению максимальной устойчивой занятости.

Прогнозы РБНЗ показывают, что и чиновники и экономисты по-прежнему ожидают повышения ставок в ближайшие месяцы, при этом ставка составит 0,50% к концу года, 1,5% к середине следующего года и более 2% к концу 2023 года.

Повышение ставки в среду сделало бы Новую Зеландию первой из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и валютного блока G10, поднявшей ставки в эпоху пандемии. В то время как большинство развитых стран все еще сдерживают рост, успешная стратегия Новой Зеландии по ликвидации COVID-19 вызвала бурное восстановление экономики и спровоцировала инфляцию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade