Основные фондовые индексы США закрылись почти без изменений, в то время как спрос на акции технологических компаний вырос на фоне беспокойств по поводу экономического роста из-за возможности скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС и снижения эффективности вакцин от коронавирусной инфекции со временем. 

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30).  Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; -2.85%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +3.91%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.75%). Больше всего вырос технологический  сектор (+0.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дельта-вариант вируса бросает тень на рынок нефти. Хотя ожидается, что спрос на нефть замедлится, это не прервет путь к нормализации. Согласно прогнозам стратегов ANZ Bank, в четвертом квартале 2021 года цены на сырую нефть вырастут до 75-78 долларов за баррель.

«Несмотря на встречные ветры от дельта-вариант вируса, мы ожидаем, что продолжающийся рост показателей вакцинации поддержит продолжающееся восстановление глобального спроса. Мы ожидаем, что спрос в 4-м квартале 2021 года вырастет на 2,6 млн баррелей в сутки до 98,63 млн баррелей в сутки по сравнению с 3-м кварталом, что является самым высоким уровнем с четвертого квартала 2019 года. В целом, это должно привести к тому, что рынок останется напряженным, с дальнейшим сокращением запасов примерно на 800 тыс баррелей в сутки в 3-м квартале и на 1,6 млн баррелей в сутки в 4-м квартале».

«В ближайшие недели цены на сырую нефть столкнутся с некоторым понижательным давлением из-за сохраняющихся встречных ветров в Азии, а также из-за того, что рынок опережал фундаментальные данные».

«Мы ожидаем, что рост показателей вакцинации приведет к улучшению настроений во второй половине года. Наряду с продолжающимся восстановлением спроса, мы должны увидеть рост цен на сырую нефть до 75-78 долларов за баррель в 4-м квартале».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США (DXY) занимает лидирующую позицию. Федеральная резервная система все еще постепенно движется к сокращению количественного смягчения, в то время как глобальные перспективы рушатся из-за дельта-варианта вируса. Джексон Хоул может разочаровать, но новые максимумы DXY, выходящие за рамки этого, все еще ожидаются, поскольку приближается время объявления о сокращении количественного смягчения, как сообщает Westpac.

«По общему признанию, протокол июльского заседания FOMC показывает, что «некоторые» предпочитают воздерживаться от повышения ставок до начала 2022 года, но «большинство» членов согласились с тем, что они могут начать снижать темпы покупки активов в ближайшие месяцы. Таким образом, доллар США занимает доминирующее положение».

«Аппетит к риску, вероятно, по-прежнему будет сдерживаться продолжающимся распространением дельта-варианта вируса, генерирующего «безопасные» потоки в доллар США. Тем не менее, в то же время ФРС продолжает свое медленное движение к сужению количественного смягчения, обеспечивая постоянную поддержку доллару США».

«Официальное объявление, возможно, придется подождать до заседания ФРС в сентябре или, что более вероятно, в ноябре / декабре, при условии, что экономика продолжит компенсировать потерю рабочих мест из-за Covid».

«Разочарование в Джексон-Хоул может спровоцировать некоторые продажи доллара США, но с учетом того, что перспективы сокращения количественного смягчения в 4-м квартале в целом остаются неизменными, откаты DXY, скорее всего, ограничатся областью 92. Свежие максимумы по DXY выше 93,5 все еще возможны в 4-м квартале».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, анализирует последние данные по инфляции и занятости Великобритании в сравнении с ожиданиями повышения ставок Банком Англии.

«Инфляция в Великобритании замедлилась в июле, поскольку индекс потребительских цен вырос на 2,0% годовых. Это сопоставимо с ростом на 2,5% годовых в июне и оказалось ниже ожиданий (+2,3% годовых). Это был первый более слабый, чем ожидалось, показатель инфляции как минимум за три месяца… В месячном исчислении индекс потребительских цен не изменился по сравнению с ростом на 0,5% в июне».

«Тем временем, рост заработной платы в Великобритании достиг рекордного уровня, поскольку компании впервые разместили более 1 миллиона новых вакансий в беспрецедентной борьбе за персонал после ослабления правил блокировки. Средняя заработная плата за три месяца по июнь выросла на рекордные 8,8% в годовом исчислении. Хотя эта цифра частично отражает искажения, вызванные пандемией, основное давление на заработную плату также набирает обороты».

«Но настоящее испытание для рынка труда наступит, когда правительство отменит свою программу отпусков в конце сентября. Это будет центральным элементом мышления Банка Англии в том, что касается денежно-кредитной политики. Тем не менее, последние данные по инфляции должны принести некоторое облегчение политикам, которые оказались под сильным давлением, чтобы скорректировать свою ультрамягкую денежно-кредитную политику в попытке обуздать инфляцию. Это также показывает, как быстро может замедлится рост цен после того, как искажения, вызванные пандемией, пройдут».

«Ранее в этом месяце Банк Англии единогласно проголосовал за сохранение ставок без изменений ... Директивным органам, вероятно, понадобится больше времени, чтобы увидеть, как рынок труда адаптируется к истечению срока действия программы отпусков, прежде чем отменять стимулирующие меры. Примечательно, что Комитет по монетарной политике отказался от своих указаний о том, что он не будет стремиться к ужесточению политики до тех пор, пока «не появятся четкие доказательства того, что достигнут значительный прогресс в устранении резервных мощностей и устойчивом достижении к 2%-ному целевому показателю инфляции». Вместо этого теперь он считает, что, если «экономика будет развиваться в целом в соответствии с центральными прогнозами, содержащимися в августовском отчете о денежно-кредитной политике, вероятно, потребуется некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозируемого периода, чтобы обеспечить устойчивое достижение целевого показателя инфляции в среднесрочной перспективе». Хотя мы, конечно, не исключаем более раннего шага, наш базовый сценарий на данный момент по-прежнему заключается в том, что первое повышение ставок произойдет в 2023 году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США поднялся до девятимесячного максимума в четверг, поскольку опасения по поводу широкого распространения коронавирусных инфекций и протокол заседания Федеральной резервной системы, свидетельствующий о том, что политики рассматривают возможность сокращения стимулирующих мер в этом году, нанесли удар по мировым акциям и валютам, связанным с сырьевыми товарами.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине валют, вырос на 0,35%, до 93,46 - самый высокий уровень с начала ноября прошлого года.

«Доллар США сегодня в целом укрепился по отношению к валютам, не являющимся убежищем, с сильным бегством от риска на рынках, который был взволнован распространением дельта-варианта вируса», - сообщил Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

Протокол июльского заседания ФРС показал, что официальные лица в значительной степени ожидают сокращения своих ежемесячных покупок облигаций в конце этого года, но консенсус по другим ключевым вопросам оказался труднодостижимым, в том числе относительно сроков начала сокращения количественного смягчения и того, представляют ли инфляция, безработица или коронавирус больший риск для восстановления экономики.

Между тем, доллар практически не отреагировал на данные, показавшие, что еженедельные заявки на пособие по безработице показали, что количество людей, числящихся в списках безработных, упало в начале августа до уровней, которые в последний раз наблюдались в середине марта 2020 года.

В связи с опасениями, связанными с пандемией, и падением цен на нефть, валюты, подверженные воздействию сырьевых товаров, резко упали в четверг. Курс австралийского и новозеландского долларов упал на 0,9% и 0,7% соответственно,  достигнув самого низкого уровня с ноября 2020 года. Новозеландский доллар увеличил свои потери, когда Новая Зеландия ввела новую блокировку, что помешало ее центральному банку стать первым из банков G10, кто повысил ставки во время пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Agricole CIB Research видит возможности для тактического отскока пары EUR/USD от текущих уровней.

«Наш анализ оценки валютных курсов по-прежнему предполагает, что пара EUR/USD выглядит дешево по сравнению с оценкой справедливой стоимости, основанной на спрэде ставок и спрэде доходности, а также других факторах. В свою очередь, это может ограничить риски снижения для пары в ближайшей перспективе», - отмечает CACIB.

«Более того, сегодняшние свидетельства того, что Совет управляющих далеко не единодушен в своей приверженности более мягкой политике, помогли евро отыграть некоторые утраченные позиции по всем направлениям», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 7,994 млрд. долларов

• Доходность 30-летних TIPS составила -0,292% против -0,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,34 по сравнению с 2,31 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 74,89% от объёма размещения по сравнению с 68,15% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,38% от объёма размещения по сравнению с 14,64% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 12,72% от объёма размещения по сравнению с 17,21% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки резко снизились в четверг, так как инвесторы отыгрывали протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы.

Читать далее 

Со времени заседания FOMC в июне, японская иена является единственной валютой G10, которая превзошла доллар США. Швейцарский франк находится на третьем месте. Экономисты Rabobank ожидают, что доллар США, иена и швейцарский франк останутся хорошо поддержанными по сравнению с широкой корзиной других валют G10.

«Ожидания относительно глобального роста по-прежнему далеки от риска негативных сюрпризов, связанных с Covid, и этот фактор предполагает, что валюты-убежища могут продолжать извлекать выгоду».

«В то время как доллар США в последние годы был чувствителен к опасениям глобального роста и к общим показателям развивающихся рынков, японская иена часто имеет повышенную чувствительность к региональным геополитическим факторам. Это может протестировать текущий прогноз, согласно которому пара USD/JPY может умеренно подняться в перспективе от 3 до 6 месяцев».

«Между тем, мы понизили наши прогнозы по паре EUR/CHF и считаем, что пара будет торговаться в области 1,07/1,08 в течение 1-3 месяцев. Вместе с тем, мы сохраняем нашу цель по паре EUR/USD на уровне 1,16».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 29.714 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,055% против 0,055% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,61 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,15% от объёма размещения по сравнению с 37,33% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,56% от объёма размещения по сравнению с 11,76% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 39,29% от объёма размещения по сравнению с 50,91% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 34.369 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,040% против 0,045% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,46 по сравнению с 3,30 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 42,83% от объёма размещения по сравнению с 42,99% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,74% от объёма размещения по сравнению с 6,62% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,43% от объёма размещения по сравнению с 50,39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как спрос на акции технологических компаний вырос на фоне беспокойств по поводу экономического роста из-за возможности скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС и снижения эффективности вакцин от коронавирусной инфекции со временем. 

Федеральная резервная система (ФРС) сигнализировала, что может начать сокращение монетарных стимулов в этом году, даже несмотря на то, что недавний скачок числа случаев заражения коронавирусом усилил опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики США. Обнародованные в среду протоколы июльского заседания ФРС показали, что “большинство” участников “сочли целесообразным начать снижение темпов покупки активов в этом году”, поскольку считают, что критерий достижения "значительного дальнейшего прогресса", установленный центробанком для сворачивания скупки активов, был удовлетворен в отношении цели стабильности цен и максимально приблизиться к удовлетворительному в отношении цели максимальной занятости.

Стоит отметить, что вышедшие утром еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США указали на продолжение улучшения ситуации на американском рынке труда в августе. Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на получение государственных пособий по безработице упали на 29 000 до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 августа. Четвертое еженедельное падение подряд привело к снижению количества обращений до самого низкого уровня с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну случаев заражения коронавирусом. Экономисты прогнозировали 363 000 заявок на последнюю неделю. 

Инвесторы теперь ждут конференции ФРС в Джексон-Хоул на следующей неделе (с 26 по 28 августа), надеясь получить более точные сроки начала сокращения программы ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд.

Издание The Washington Post сообщило, что результаты новых исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показали, что защита от вакцин ослабела в летние месяцы, когда более заразный дельта-штамм стал доминирующим в Соединенных Штатах. В то же время защита от госпитализации была сильной в течение нескольких недель после вакцинации, что указывает на то, что вакцинация позволяет предотвратить наихудшие последствия коронавируса и его вариантов. Директор CDC Рошель Валенски (Rochelle Walensky) заявил, что последние данные позволяют сделать три вывода. “Во-первых, вакцинационная защита от инфекции SARS-CoV-2 со временем начинает ослабевать. Во-вторых, эффективность вакцины против тяжелых заболеваний, госпитализаций и смерти остается относительно высокой. И в-третьих, эффективность вакцины против дельта-варианта является обычно пониженной”.

В фокусе внимания участников рынка также оказались квартальные результаты Cisco (CSCO; +2.7% в моменте),  NVIDIA (NVDA; +6.3%), Kohl's (KSS; +6.2%), Macy's (M; +16.1%),  Robinhood Markets (HOOD; -9.8%) и некоторых других компаний.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30).  Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -2.90). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO; +2.90%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.78%). Больше всего вырос технологический  сектор (+0.68%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть значительно подешевела в четверг, достигнув самого низкого уровня с мая, на фоне опасений по поводу снижения спроса в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19, укрепления доллара США и неожиданного увеличения запасов бензина в США.

Читать далее 

Цены на золото стабилизировались в четверг, поскольку опасения по поводу роста числа случаев заболевания дельта-вариантом COVID-19 и его влияние на экономику помогли противостоять давлению со стороны более сильного доллара и опасений по поводу раннего сокращения количественного смягчения ФРС.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, Nvidia (NVDA) отчиталась о рекордной выручке для своих сегментов видеоигр и центров обработки данных поздно вечером в среду, что помогло результатам производителя графических процессоров превзойти консенсус-оценки Уолл-стрит. И, несмотря на глобальный дефицит микросхем, менеджмент компании ожидает, что она достигнет своих целей роста в ближайшие кварталы и в следующем финансовом году.

Nvidia сообщила, что по итогам второго квартала получила чистую прибыль в размере $2.4 млрд., или $0.94 на акцию, по сравнению с прибылью в $622 млн., или $0.25 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль компании составила $1.04 в расчете на одну акцию. Ее выручка выросла на 68% г/г до $6.5 млрд.

Аналитики прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1.01 на акцию при выручке в $6.3 млрд.

Продажи подразделения центров обработки данных Nvidia и ее сегмента видеоигр незначительно превзошли ожидания рынка. Выручка центров обработки данных выросла на 35% г/г до $2.4 млрд., а выручка от видеоигр -  на 85% г/г до $3.1 млрд. Аналитики ожидали, что эти сегменты покажут выручку на уровне $2.3 млрд. и $3 млрд. соответственно. Между тем, квартальные продажи чипов для майнинга криптовалюты, за которыми внимательно следят инвесторы, которые оказались намного ниже прогнозов Nvidia.

По словам менеджмента компании, рост выручки от видеоигр был обусловлен увеличением продаж графических процессоров и чипов, разработанных для консоли Nintendo Switch для мобильных устройств. В ходе кронференц-колла с аналитиками/инвесторами в среду руководители компании заявили, что продолжают видеть значительные возможности, потому что только небольшая часть клиентов компании перешла на новейшие чипы.

В то же время рост выручки центров обработки данных стал результатом того, что все больше компаний принимают серверные процессоры на базе Ampere, которые Nvidia начала продавать в прошлом году.

В интервью финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что Nvidia продолжает решать вопросы, связанные с ограниченными поставками, и есть вероятность, что в следующем году отрасль будет наблюдать ограничения.

Nvidia сообщила, что выручка от чипов для майнинга криптовалюты составила $266 млн., что оказалось намного ниже прогноза Кресса в $400 млн. Кресс отметила, что изменения в прибыльности майнинга Ethereum изменились в последнем квартале, что привело к более слабым, чем ожидалось, результатам. Компания включает чипы для майнинга криптовалют в свой сегмент по производству оригинального оборудования (OEM), общая выручка которого составила $409 млн.

Кресс сообщила, что продажи чипов для майнинга криптовалют фактически не окажут влияния на прогноз компании на третий квартал. Поскольку видеокарты для майнинга, которые продает Nvidia, производятся из материально-производственных запасов, которые компания не может использовать для своих графических чипов, замедление их [карт для майнинга] продаж не означает, что больше чипов будет доступно для других продуктов компании.

Производитель чипов заявил, что ожидает, что в третьем квартале его выручка составит примерно $6.8 млрд. В то же время он не предоставил прогнозов по прибыли. Аналитики прогнозировали, что в третьем квартале выручка компании достигнет $6.5 млрд.

Инвесторы продолжают следить за продажами продукции Nvidia для майнинга криптовалют, потому что падение цен на криптовалюту несколько лет назад привело к снижению выручки компании в течение четырех кварталов. Снижение продаж может стать облегчением для некоторых инвесторов, которых беспокоило тот факт, что успех компании в течение последних кварталов обеспечивал резкий рост цен на криптовалюту.

Hа текущий момент акции NVDA котируются по $193.30 (+1.52%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объёма розничной торговли и чистого объема заемных средств государственного сектора за июль. Первый индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные – профицита. Ожидается, что продажи выросли на 0,5% относительно июня, а профицит уменьшился до 11,9 млрд. фунтов с 22,8 млрд. фунтов в июне.

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за июнь. Согласно прогнозу, продажи выросли на 4,4% по сравнению с маем.

В 15:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплан.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, представленные Conference Board, показали, что в июле индекс ведущих индикаторов США вырос на 0,9%, до 116,0 (2016 = 100) после увеличения на 0,5% в июне и на 1,2% в мае. Эксперты ожидали, что в июле индекс вырастет на 0,8%

«В июле индекс ведущих индикаторов продемонстрировал еще один значительный прирост, при этом все компоненты внесли положительный вклад. Общая тенденция к повышению индекса, которая началась с окончанием спада, вызванного пандемией, в апреле 2020 года, согласуется с сильным экономическим ростом во второй половине года. В то время как дельта-вариант вируса и / или опасения по поводу роста инфляции могут создать встречный ветер. для экономики США в ближайшем будущем, мы ожидаем, что рост реального ВВП в 2021 году достигнет 6,0% в годовом исчислении, прежде чем снизиться до все еще высоких темпов роста в 4,0% в 2022 году», - сказал Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям The Conference Board. «

Индекс совпадающих экономических показателей для США вырос на 0,6% в июле, до 105,6 (2016 = 100) после увеличения на 0,4% в июне и на 0,1% в мае.

Индекс отстающих экономических показателей для США увеличился на 0,6% в июле, и составил 106,5 (2016 = 100) после того, как не изменился в июне и увеличился на 0,8% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Goldman Sachs понизили свою прогнозную оценку экономического роста США в третьем квартале до 5,5% с 9% из-за влияния Дельта-варианта, но повысили свой прогноз на четвертый квартал и далее.

Инвестиционный банк сообщил, что вариант «Дельта» оказал «несколько» большее, чем ожидалось, влияние на рост и инфляцию из-за удара по потребительским расходам и производству.

“Расходы на питание, поездки и некоторые другие услуги, вероятно, снизятся в августе, хотя мы ожидаем, что это падение будет скромным и непродолжительным”, - написали экономисты, добавив, что сбои в цепочке поставок также оказываются более продолжительными.

Они повысили оценку на четвертый квартал до 6,5% с 5,5% на основании прогноза, что опасения по поводу вирусов уменьшатся, возобновится восстановление сектора услуг и пополнятся запасы.

Экономисты также повысили свой прогноз на первые три квартала 2022 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1600 (439 млн), 1.1650 (656 млн), 1.1670-75 (1.1 млрд), 1.1680-85 (1.1 млрд), 1.1690-00 (2.3 млрд), 1.1720-30 (1.1 млрд), 1.1750 (1.7 млрд), 1.1790-10 (4.5 млрд), 1.1850 (1.3 млрд), 1.1900 (692 млн)

• USD/JPY: 108.15 (500 млн), 108.50 (448 млн), 108.90-00 (1.0 млрд), 109.65-75 (1,4 млрд), 110.00 (666 млн), 110.50-60 1.5 млрд)

• GBP/USD: 1.3800 (720 млн)

• USD/CHF: 0.9000 (501 млн), 0.9425 (500 млн)

• USD/CAD: 1.2580 (1.1 млрд)

• AUD/UAD: 0.7250 (2.2 млрд), 0.7325 (514 млн), 0.7350-60 (1.3 млрд)

• NZD/USD: 0.6635 (1.4 млрд), 0.6800 (1.4 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.25% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.39 (-3.16%)

Золото $1,790.60 (+0.35%)

Занятость в Канаде увеличилась на 221 300 рабочих мест с июня по июль, согласно июльскому Национальному отчету ADP о занятости.  

Национальный отчет о занятости Канады ADP, который ежемесячно бесплатно распространяется среди широкой общественности, составляется Исследовательским институтом ADP. Отчет, составленный на основе фактических данных о занятости ADP, измеряет изменение общей занятости в несельскохозяйственном секторе каждый месяц с учетом сезонных колебаний.

"Июльский рынок труда показал уверенный рост в течение месяца", - сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP. "Ослабление ограничений позволило вновь открыть сильно пострадавшие предприятия, обеспечив увеличение найма в сфере досуга и гостеприимства, торговли, транспорта и коммунальных услуг".

Общее количество добавленных рабочих мест в июне было пересмотрено с -294 200 до -106 200.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,361.00 (-0.76%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.60% до уровня 14,759.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) сигнализировала, что может начать сокращение монетарных стимулов в этом году, даже несмотря на то, что недавний скачок числа случаев заражения коронавирусом усилил опасения по поводу замедления темпов восстановления экономики США.

Обнародованные в среду протоколы июльского заседания ФРС показали, что “большинство” участников “сочли целесообразным начать снижение темпов покупки активов в этом году”, поскольку считают, что критерий достижения "значительного дальнейшего прогресса", установленный центробанком для сворачивания скупки активов, был удовлетворен в отношении цели стабильности цен и максимально приблизиться к удовлетворительному в отношении цели максимальной занятости.

Стоит отметить, что вышедшие утром еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США указали на продолжение улучшения ситуации на американском рынке труда в августе. Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на получение государственных пособий по безработице упали на 29 000 до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 августа. Четвертое еженедельное падение подряд привело к снижению количества обращений до самого низкого уровня с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну случаев заражения коронавирусом. Экономисты прогнозировали 363 000 заявок на последнюю неделю. 

Инвесторы теперь ждут конференции ФРС в Джексон-Хоул на следующей неделе (с 26 по 28 августа), надеясь получить более точные сроки начала сокращения программы ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд.

В фокусе внимания участников рынка также находятся квартальные результаты Cisco (CSCO) и  NVIDIA (NVDA).

Cisco сообщила, что ее прибыль в последнем квартале достигла $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше оценки аналитиков на уровне $0.83 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с прогнозом Уолл-стрит и компания представила прогноз основных показателей на текущий квартал, предполагающий прибыль на уровне и выручку выше  ожиданий рынка. Менеджмент Cisco повторил, что ожидает, что проблемы с поставками и влияние более высоких затрат сохранятся как минимум в первой половине 2022 финансового года компании. Стоимость акций CSCO на премаркете снизились на 2%.

NVIDIA отчиталась о квартальной прибыли в $1.04 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.02 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку рынка и она представила более сильный, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции NVDA на премаркете подорожали на 1.5%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Kohl's (KSS; +1.7% на премаркете), Macy's (M; +6.5%), Bath & Body Works (BBWI; +6.8%) и Robinhood Markets (HOOD; -8.0%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности  Applied Materials (AMAT; -0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральный резервный банк Филадельфии опубликовал в четверг отчет, свидетельствующий о неожиданном замедлении темпов роста производственной активности в регионе.

ФРС Филадельфии сообщила, что ее диффузионный индекс текущей активности упал до 19,4 в августе с 21,9 в июле. Положительное значение по-прежнему указывает на рост, но экономисты ожидали, что индекс вырастет до 23,0.

Забегая вперед, ФРС Филадельфии сообщила, что большинство будущих индексов в этом месяце снизились, но продолжают указывать на то, что компании ожидают роста в следующие шесть месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, упало до 17-месячного минимума на прошлой неделе, что указывает на еще один месяц устойчивого роста рабочих мест, хотя резкое увеличение числа случаев заражения COVID-19 представляет риск для рынка труда. восстановление.

Первичные заявки на получение государственных пособий по безработице упали на 29 000 до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 августа, сообщило в четверг Министерство труда. Четвертое еженедельное снижение подряд привело к снижению количества обращений до самого низкого уровня с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну случаев коронавируса.

Экономисты прогнозировали 363 000 заявок на последнюю неделю. Количество требований снизилось с рекордных 6,149 миллиона в начале апреля 2020 года, но они по-прежнему превышают диапазон 200 000–250 000, который считается совместимым со здоровыми условиями на рынке труда.

Количество обращений снижается, работодатели цепляются за своих работников из-за нехватки рабочей силы, поскольку вакцинация позволяет экономике полностью восстановиться. Более половины населения полностью иммунизировано против COVID-19.

Сегодняшние данные охватывают период, когда правительство проводило обследование коммерческих предприятий на предмет несельскохозяйственной занятости в августовском отчете о занятости, за которым внимательно наблюдали. При заявках ниже 400 000, рост числа рабочих мест, вероятно, останется сильным после того, как экономика создала колоссальные 943 000 рабочих мест в июле.

В июле официально безработными были около 8,7 млн ​​человек. Во втором квартале экономика полностью восстановилась после резкого снижения объемов производства во время очень короткой пандемической рецессии.

Данные на следующей неделе о количестве людей, продолжающих получать пособия после первой недели помощи, дадут больше подсказок о том, как дела с наймом в августе. О так называемых продолжающихся претензиях сообщается с задержкой в ​​одну неделю, что является хорошим индикатором приема на работу.

По крайней мере 25 штатов во главе с губернаторами-республиканцами вышли из программы по безработице, финансируемой федеральным правительством, включая еженедельную выплату в размере $300, которая, по утверждениям компаний, побуждала безработных американцев оставаться дома. Однако нет никаких доказательств того, что досрочное прекращение федеральных льгот привело к увеличению приема на работу в этих штатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США вырос до девятимесячного максимума, поскольку опасения по поводу возобновления коронавирусной инфекции и протоколы заседаний Федеральной резервной системы, показывающие, что политики взвешивают снижение стимулов в период пандемии в этом году, ударили по мировым акциям и валютам, привязанным к сырьевым товарам.

Индекс доллара, который измеряет его динамику по отношению к шести валютам, увеличился на ранних торгах в Лондоне на 0,3% до 93,434, достигнув максимума с 5 ноября 2020 года.

Протокол июльского заседания ФРС показал, что официальные лица в основном ожидают сокращения ежемесячных покупок облигаций в конце этого года, но консенсус по другим ключевым вопросам оказался неуловимым, включая сроки начала спада и то, представляют ли инфляция, безработица или коронавирус больший риск для восстановления экономики.

Евро упал до 1,1665 доллара впервые с 4 ноября, в то время как фунт упал на 0,5% до 1,3665 доллара, самого низкого уровня с июля.

Сокращение покупок долга также широко считается положительным для доллара США, поскольку ожидается, что оно приведет к повышению доходности государственных облигаций, что сделает более привлекательным для инвесторов владение долларовыми активами.

Норвежская крона продолжила падение по отношению к евро, несмотря на то, что центральный банк страны оставил процентные ставки на прежнем уровне и подтвердил планы повышения их в сентябре.

Слабость цен на нефть, которая в четверг достигла самого низкого уровня с мая, нанесла ущерб валютам, например, Норвегии, которые сильно подвержены влиянию этого сектора.

Курс австралийского и новозеландского доллара упал более чем на 1% до самого низкого уровня с ноября 2020 года, составив 0,71445 и 0,68100 доллара соответственно.

Падение киви увеличило свои потери в среду, когда Новая Зеландия ввела новый запрет, из-за чего ее центральный банк не стал первым в G10, повысившим ставки во время пандемии. 

В Австралии, штат Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, сообщил о рекордных показателях заражения за второй день в четверг, несмотря на строгую изоляцию и неожиданное падение уровня безработицы, которое мало поддержало австралийский доллар.

ЕUR/USD: c начала торгов пара опустилась к минимумам начала ноября 2020 года ($1.1665), но позже немного выросла к $1.1700

GBP/USD: пара торгуется со снижением и опустилась с $1.3760 до почти месячного минимума $1.3665. 

USD/JPY: с начала торгов пара продолжила вчерашний рост и поднялась к Y110.20, но позже резко снизилась до Y109.50, утратив набранные вчера позиции. 

В 12:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за август. В 14:00 GMT США представят индекс опережающих индикаторов за июль. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за август. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, когда акции горнодобывающих и энергетических компаний упали на фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики во второй половине года.

Неопределенность в отношении планов ФРС по сокращению выбросов также подорвала настроения после того, как протоколы июльского заседания ФРС показали, что среди политиков существует широкий консенсус относительно сокращения ежемесячных покупок облигаций в конце этого года.

Акции швейцарского поставщика строительных материалов Geberit снизились на -3,2%. Производитель и поставщик сантехники и керамики для ванных комнат предупредил о росте цен на сырье после сообщения о более высокой, чем ожидалось, прибыли за первое полугодие.

Акции Miner Anglo American упали на -11%, Antofagasta упали более чем на -5%, а Glencore упали на -3;.

Котировки TotalEnergies, BP Plc и Royal Dutch Shell упали на -4-5% из-за увеличения потерь нефти на данных, свидетельствующих о неожиданном увеличении запасов бензина в США.

Акции McBride упали на -10%. Производитель продукции под собственной торговой маркой и продукции контрактного производства заявил, что теперь ожидает, что скорректированная прибыль до налогообложения в 2022 финансовом году будет на 55-65% ниже, чем текущий консенсус рынка на полный 2021 год.

Volkswagen потерял -2,9% после того, как немецкий автопроизводитель заявил, что ему, возможно, придется дополнительно сократить производство из-за нехватки полупроводников. Акции BMW и Daimler упали в цене примерно на 2,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $2.18 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.507 млрд. (+68.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.338 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $6.66-$6.94 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $6.53 млрд.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $194.15 (+1.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Goldman Sachs купит голландского управляющего активами NNIP примерно за 2 миллиарда долларов

Голландская страховая компания NN Group сообщила в четверг, что Goldman Sachs купит NNIP, свое подразделение по управлению активами, за 1,7 миллиарда евро (1,98 миллиарда долларов), что станет крупнейшим приобретением американской фирмы с тех пор, как Дэвид Соломон стал ее исполнительным директором в 2018 году.

Nikkei

Toyota может сократить производство автомобилей в сентябре на 40%

В сентябре Toyota произведет на 40% меньше автомобилей, чем планировала ранее, — в следующем месяце с конвейера сойдет примерно 500 000 машин, узнал Nikkei Asia. Сокращение производства, по данным издания, связано с дефицитом чипов

В сентябре Toyota сократит производство своих автомобилей по всему миру на 40% по сравнению с предыдущими планами, пишет Nikkei.

Forbes

Джефф Безос вернул себе звание самого богатого человека мира

Основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первое место рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes. В июле миллиардер уступил его владельцу Louis Vuitton и Dior Бернару Арно

Основатель Amazon Джефф Безос снова стал самым богатым человеком мира по версии Forbes, следует из данных рейтинга Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. Утром 19 августа его состояние оценивалось в $185,9 млрд — на 900 млн больше, чем у главы владеющего Louis Vuitton и Dior холдинга LVMH Бернара Арно. 

New York Times

США и Международный валютный фонд окажут финансовое давление на Афганистан

Международный валютный фонд заблокирует более $400 млн из резервов центрального банка Афганистана, которые хранятся в Федеральной резервной системе США. Об этом сообщает New York Times.

В публикации отмечается, что около $7 из $9 млрд Афганистана хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Bloomberg

Инфляция подскочит из-за цен на пшеницу

Российская пшеница стала менее конкурентоспособной на фоне введения правительством экспортных налогов, сообщает «Блумберг». Мировые цены на пшеницу подскочили после того, как на прошлой неделе США шокировали рынки прогнозом огромного снижения урожая в России.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.84 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.126 млрд. (+8.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.039 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.79-0.81 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.81 на акцию при выручке в размере $12.82-13.06 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.81 млрд.

По итогам всего 2022 ФГ она рассчитывает заработать $3.38-3.45 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.41 на одну акцию при выручке в $52.309-53.305 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $51.89 млрд.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $54.43 (-1.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На текущем счете еврозоны в июне 2021 года было зафиксировано положительное сальдо в размере 22 млрд евро, что на 8 млрд евро больше, чем в предыдущем месяце. Профицит был зафиксирован по товарам (22 млрд евро), услугам (11 млрд евро) и первичному доходу (3 млрд евро). Они были частично компенсированы дефицитом вторичного дохода (14 млрд евро).

За 12 месяцев по июнь 2021 года сальдо текущего счета составило 316 млрд евро (2,8% ВВП еврозоны) по сравнению с профицитом в 235 млрд евро (2,0% ВВП еврозоны) за 12 месяцев по июнь 2020 года. Этот рост был обусловлен увеличением профицита товаров (с 309 млрд евро до 372 млрд евро) и услуг (с 44 млрд евро до 83 млрд евро). Эти изменения были частично компенсированы сокращением профицита по первичному доходу (с 38 млрд евро до 31 млрд евро) и увеличением дефицита по вторичному доходу (со 155 млрд евро до 170 млрд евро).

Что касается прямых инвестиций, то резиденты еврозоны за 12 месяцев до июня 2021 года осуществили чистые инвестиции в активы, не относящиеся к еврозоне, в размере 4 миллиардов евро, по сравнению со сбалансированными чистыми инвестициями за 12 месяцев до июня 2020 года. Чистые инвестиции нерезидентов в активы еврозоны сократились до 57 миллиардов евро за 12 месяцев до июня 2021 года по сравнению со 190 миллиардами евро за 12 месяцев до июня 2020 года.

В июне 2021 года объем резервных активов Евросистемы сократился до 869,0 млрд евро по сравнению с 885,5 млрд евро в предыдущем месяце. Это снижение было в основном обусловлено негативными изменениями цен на золото (27,8 млрд евро), которые лишь частично компенсировались положительными изменениями обменного курса (6,4 млрд евро) и чистыми приобретениями активов (5,3 млрд евро).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом со снижением на фоне возобновившихся опасений по поводу замедления роста мировой экономики и неопределенности в отношении мер политики Федеральной резервной системы, заставляющих инвесторов нервничать.

Акции Китая и Гонконга закрылись снижением после того, как Китай опубликовал подробные правила, направленные на борьбу с недобросовестной конкуренцией и обращением компаний с важными данными.

Акции Tencent Holdings снизились на -3,4% в Гонконге после сообщения о том, что его квартальная выручка росла самыми медленными темпами с начала 2019 года.

Японские акции резко упали до семимесячного минимума после того, как появились сообщения о том, что Toyota Motor сократит мировое производство в сентябре на 40% из-за нехватки микросхем.

Акции Toyota Motor упали на -4,4%, Subaru - на -2,8%, Honda Motor - на -2,7%, Nissan Motor - на -2,6%, а Mitsubishi Motors - на -2,4%. Акции нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum упали на -3,7% и -2,20% соответственно.

Австралийские рынки закрылись со снижением, поскольку падение цен на сырьевые товары и проблемы с COVID-19 затмили оптимистичные данные о занятости.

Уровень безработицы в Австралии составил 4,6% с учетом сезонных колебаний в июле, что значительно ниже ожиданий в 5,0%  по сравнению с 4,9% в июне. В прошлом месяце экономика добавила 2200 рабочих мест против ожиданий потери 46 200 рабочих мест.

Котировки горнодобывающих компаний падают пятый день подряд: акции BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали примерно на -6%. Бумаги Origin Energy подешевели на -4,1% после того, как компания сообщила об убытках в размере $2,29 млрд за год.

Акции Сеула резко упали, поскольку инвесторы размышляли над графиком сокращения стимулов Федеральной резервной системы США. 

Котировки Samsung Electronics, SK Hynix и Naver упали более чем на -1%, в то время как акции автопроизводителя Hyundai Motor потеряли -2,8%. С положительной стороны, Kakao Bank увеличил капитализацию на 8,9%.

Акции Новой Зеландии противостояли слабой региональной тенденции и резко выросли, поскольку премьер-министр Джасинда Ардерн дала понять, что надеется сдержать распространение вируса в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы по кредитным и дебетовым картам в Великобритании упали за неделю с 12 августа до 94% от уровня непосредственно перед пандемией, что на 5 процентных пунктов ниже, чем на предыдущей неделе, согласно данным по платежам, предоставленным Банком. Англии.

Отдельные данные, опубликованные британским статистическим управлением, показали, что онлайн-объявления о вакансиях на веб-сайте Adzuna незначительно снизились до 128% от уровня февраля 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Центра налоговой политики Урбан-Брукингса, почти 61% домохозяйств США не платили федеральные подоходные налоги в течение 2020 года, пораженного пандемией, из-за снижения доходов и увеличения государственных субсидий, которые уничтожили налоговые обязательства.

Согласно исследованию, число домохозяйств, которым ничего не причитается, составило 106,8 миллиона по сравнению с 75,9 миллиона в 2019 году. Доля 60,6% в прошлом году по сравнению с 43,3% за пять лет до начала пандемии.

По прогнозам, число семей, не имеющих задолженности по федеральным подоходным налогам, останется высоким в 2021 году и составит примерно 101,7 миллиона домохозяйств, или 57,1%, согласно оценкам.

Данные подчеркивают, как несколько мер федеральной помощи, включая стимулирующие выплаты, не облагаемые налогом пособия по безработице и расширенные налоговые льготы на детей, полностью компенсируют федеральные налоговые счета, которые многие семьи в противном случае были бы должны во время пандемии.

Домохозяйства, зарабатывающие менее $28 000, не будут платить подоходный налог в этом году, равно как и около трех четвертей семей, зарабатывающих от $28 000 до $55 000, выяснил Центр налоговой политики. Около 43% семей со средним уровнем дохода ничего не будут должны Налоговому управлению по своим доходам.

Федеральное правительство вряд ли одобрит очередной раунд стимулирующих выплат. Тем не менее, демократы настаивают на возобновлении расширения налогового кредита на детей, срок действия которого истекает в конце этого года. Это может означать, что больше семей с детьми увидят сокращение своих налоговых счетов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Цены на нефть снижаются на шестой день в рамках самой продолжительной полосы потерь с февраля 2020 года, поскольку всплеск случаев COVID-19 во всем мире усилил опасения относительно снижения спроса на топливо, в то время как запасы бензина в США неожиданно увеличились.

Нефть марки Brent упала в цене -1,6%, до $67,12 за баррель, после достижения самого низкого уровня с 24 мая на уровне $67,06 в начале сессии.

Американская нефть WTI подешевела на -2,1%, до $64,11 за баррель после падения до $64,02, что также является самым низким показателем с 24 мая.

WTI упала более чем на 7%, в то время как нефть Brent упала более чем на 6% в течение шестидневной полосы убытков, самой продолжительной после шестидневного падения для обоих контрактов, завершившихся 28 февраля 2020 года.

Снижение отражает опасения по поводу увеличения числа случаев заражения коронавирусом, вызванного его вариантом Delta, с ростом смертности от вирусов в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, за последний месяц. 

Неожиданный рост запасов бензина в США на прошлой неделе также вызвал опасения по поводу замедления спроса, учитывая, что спрос на бензин обычно достигает пика летом в северном полушарии.

Запасы бензина выросли на 696 000 баррелей до 228,2 млн, как сообщило в среду Управление энергетической информации, вопреки ожиданиям аналитиков о падении на 1,7 млн ​​баррелей.

Однако запасы сырой нефти в США упали на 3,2 миллиона баррелей на прошлой неделе до 435,5 миллиона, что является самым низким показателем с января 2020 года, сообщает EIA.

Укрепление доллара также повлияло на настроения инвесторов.

Доллар вырос до девятимесячного максимума по отношению к его основным аналогам на ожиданиях, что Федеральная резервная система США в этом году начнет сокращать свои огромные стимулы, что сделало бы нефть с долларовой ценой более дорогой для держателей других валют.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Федерального таможенного управления, экспорт Швейцарии увеличился в июле.

Экспорт вырос на 0,6% в месячном исчислении в июле после падения на -3,0% в июне.

В июле импорт вырос на 1,0% в месяц после снижения на 2,7% в предыдущем месяце.

В июле увеличился экспорт ювелирных изделий и точных инструментов, а также увеличился импорт химико-фармацевтической продукции.

В номинальном выражении экспорт в июле вырос на 0,1%, а импорт - на 1,7%.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 4,113 млрд швейцарских франков в июле с 4,367 млрд швейцарских франков в июне.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов в июне увеличился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно предварительным данным Федерального статистического управления (ФСО), производство во вторичном секторе экономики Швейцарии выросло на 14,2% во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. Оборот вырос на 15,5%. 

Этот резкий рост во многом можно объяснить слабым 2-м кварталом 2020 года, в течение которого вступили в силу меры по борьбе с пандемией COVID-19. 

По сравнению с предыдущим годом производство в промышленном секторе выросло в апреле (+16,1%), в мае (+17,4%) и в июне (+13,1%).

За весь 2 квартал 2021 года производство выросло на 15,7% по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее.

Производство в строительном секторе выросло на 6,5% во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. Производство выросло на 4,9% в строительстве, в гражданском строительстве, напротив, зафиксировано снижение (-2,1%). Наконец, в специализированной строительной деятельности зафиксирован рост производства на 8,8%.

Оборот в промышленном секторе вырос в апреле (+18,5%), в мае (+19,6%) и в июне (+14,1%) по сравнению с предыдущим годом. За весь 2-й квартал 2021 года по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее оборот увеличился на 17,4%.

Оборот строительства вырос на 8,1% во 2 квартале 2021 года по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.9%

FTSE -0.9%

IBEX -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены ростом числа коронавирусных инфекций, вызванных Delta-штаммом коронавируса, и июльскими протоколами ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1822 (1478)

$1.1789 (727)

$1.1744 (103)

Цена на момент написания обзора: $1.1676

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1655 (5086)

$1.1624 (1960)

$1.1586 (3050)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 87785 контракта (согласно данным за 18 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8352);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3921 (786)

$1.3884 (892)

$1.3852 (222)

Цена на момент написания обзора: $1.3708

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3656 (942)

$1.3621 (994)

$1.3581 (741)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 16415 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4300 (2171);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 14349 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (1111);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 августа составило 0,87 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице и розничным продажам за июль

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за июль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным статистического бюро Австралии (ABS), официальный уровень безработицы в стране упал в июле к отметке 4.6%, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал рост показателя к 5%. Напомним, что в июне уровень безработицы составлял 4.9%. 

Опубликованное сегодня значения показателя является самым низким уровнем безработицы, с поправкой на сезонные колебания, с декабря 2008 года, на фоне массового бума горнодобывающей промышленности. По данным статистического бюро, основная причина падения безработицы заключалась в том, что многие люди перестали искать работу во время карантина, а уровень участия снизился на 0,2 процентных пункта до 66%.

Опрос проводился в период с начала до середины июля и фиксировал начальные последствия нынешнего локдауна Сиднея, но не последнего из Мельбурна. «Изменения на рынке труда в Новом Южном Уэльсе в период с июня по июль оказали большое влияние на национальные показатели», - сказал Бьорн Джарвис из ABS. «В Новом Южном Уэльсе резко упали как занятость (-36 000), так и безработица (-27 000), при этом рабочая сила сократилась примерно на 64 000 человек. «Кроме того, количество отработанных часов в Новом Южном Уэльсе сократилось на 7,0%. Эти изменения компенсируют увеличение занятости и количества часов в Виктории» - добавил Джарвис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade