Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW -1.11%, S&P -0.59%, Nasdaq -0.73%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне повышения котировок сектора услуг и сферы здравоохранения. Впрочем, давление на настроения оказывали опасения по поводу замедления глобальной экономики, усилившиеся после публикации блока разочаровывающих данных Китаем и на фоне сохраняющейся тревожной ситуации с коронавирусом, а также сообщений из Афганистана. Китайские данные по розничным продажам за июль, а также статистика по объему инвестиций в основные фонды и промышленному производству оказались ниже прогнозов экономистов и показали более медленные темпы роста, чем в июне, что свидетельствует о том, что вторая по величине экономика мира борется с замедлением роста на фоне роста случаев заражения дельта-вариантом коронавирусом и сохраняющихся нарушений в глобальных цепочках поставок. Дополнительное давление на рынок оказали сообщения о том, что Афганистан оказался во власти талибов. Инвесторы также занимали осторожную позицию, ожидая выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на виртуальном мероприятии во вторник и публикации протоколов последнего заседания центробанка США в среду, надеясь получить подсказки о сроках начала сокращения его ежемесячных объемов покупок облигаций. Кроме того, Уолл-стрит продолжала следить за квартальными отчетами компаний. По информации CNBC, по состоянию на пятницу, 13 августа, более 91% компаний S&P 500 опубликовали свои квартальные результаты за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 87% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Если доля компаний S&P 500, показавших более высокую, чем ожидалось, квартальную прибыль останется без изменений после окончания сезона корпоративной отчетности, то это будет самый высокий процент с тех пор, как FactSet начал отслеживать этот показатель в 2008 году.

Во вторник основные фондовые индексы США заметно снизились, так как серия экономических данных, которые оказались преимущественно слабее рыночных ожиданий, усилила беспокойства по поводу замедления экономического роста на фоне возобновившегося скачка заболеваемости COVID-19. Отчет, опубликованный Министерством торговли США во вторник утром, показал, что розничные продажи упали на 1.1% в прошлом месяце. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать рост розничных продаж на 0.7% вместо роста на 0.6%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.3%. Кроме того, отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) показал, что настроения домостроителей США упали в августе до самого низкого уровня за год. Согласно отчету, индекс настроений среди строителей жилья для одной семьи упал в августе на 5 пунктов, до 75 пунктов. Это самый низкий показатель с июля 2020 года. В августе прошлого года индекс составлял 78 пунктов. В то же время июльские данные по объемам промышленного производства оказались лучше, чем ожидалось. Как показал отчет ФРС, увеличение производства в обрабатывающей промышленности на 1.4% и рост добычи полезных ископаемых на 1.2% в совокупности привели к увеличению промышленного производства на 0.9% в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что в июле объем промышленного производства увеличится на 0.5%. Инвесторы также обратили внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он сообщил, что пандемия Covid-19 будет с нами еще какое-то время, и еще не ясно, что значит напряженность, связанная с дельта-штаммом, для экономики. “Эффективная коммуникация - ключевая составляющая успешной денежно-кредитной политики. Финансовая система США сейчас сильна и не является источником риска”, - добавил Пауэлл. “Только налогово-бюджетная политика может обеспечить целевую помощь для экономики. Налогово-бюджетная политика намного мощнее, чем денежно-кредитная”, - сообщил глава ФРС.

В среду основные фондовые индексы США заметно снизились на фоне публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). В протоколе сообщалось, что руководители ФРС на июльском заседании дали понять, что находятся на пути к ужесточению политики позднее в текущем году, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поводу точных сроков сворачивания денежно-кредитной поддержки для экономики, которая в текущем году росла быстрее, чем ожидалось. Согласно протоколам, среди руководителей ФРС начинает формироваться консенсус по поводу сворачивания осуществляемых центральным банком ежемесячных покупок гособлигаций США и ипотечных облигаций на сумму в 120 млрд долларов. "Большинство участников встречи отметили, что если ситуация в экономике будет в целом развиваться так, как они ожидают, то может быть уместно начать замедление темпов покупок активов в текущем году", - говорилось в протоколах.  Инвесторы также анализировали неоднозначные данные по рынку недвижимости США. Как показал отчет Министерства торговли, количество новых домов на рынке жилья в июле упало на 7.0% до 1.534 млн. в годовом исчислении после скачка на 3.5% до пересмотренного показателя 1.650 млн в июне. Экономисты ожидали, что жилищный фонд покажет падение на 2.6% до 1.600 млн. с 1.643 млн, первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время количество разрешений на строительство выросло на 2.6% до 1.635 млн в июле после падения на 5.3% до пересмотренного уровня 1.594 млн в июне. Ожидалось, что количество разрешений на строительство покажет увеличение на 0.8% до 1.610 млн. в июле с 1.598 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

В четверг основные фондовые индексы США закрылись почти без изменений, в то время как спрос на акции технологических компаний вырос на фоне беспокойств по поводу экономического роста из-за возможности скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС и снижения эффективности вакцин от коронавирусной инфекции со временем. Стоит отметить, что еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США указали на продолжение улучшения ситуации на американском рынке труда в августе. Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на получение государственных пособий по безработице упали на 29 000 до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 августа. Четвертое еженедельное падение подряд привело к снижению количества обращений до самого низкого уровня с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну случаев заражения коронавирусом. Экономисты прогнозировали 363 000 заявок на последнюю неделю. Инвесторы теперь ждут конференции ФРС в Джексон-Хоул на следующей неделе (с 26 по 28 августа), надеясь получить более точные сроки начала сокращения программы ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд.

В пятницу основные фондовые индексы США заметно выросли, несмотря на сохраняющиеся беспокойства по поводу темпов экономического роста в свете скачка случаев инфицирования коронавирусом, спровоцированного быстрым распространением дельта-штамма, а также неопределенности относительно сроков начала сокращения программы стимулирования ФРС. Между тем, опасения по поводу того, что ФРС может начать сокращение объемов выкупа активов одновременно с замедлением экономического роста, несколько ослабли после того, как президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в интервью Fox Business, что он может “несколько” скорректировать свои взгляды на будущее политики ФРС, если дельта-штамм коронавируса существенно замедлит экономический рост. Ранее в этом месяце он заявил, что он хотел бы, чтобы ФРС объявила о плане сокращения своих покупок активов уже на сентябрьском собрании, а в октябре начала этот процесс. В фокусе участников рынка также оказались квартальные результаты Deere (DE) и Applied Materials (AMAT)

В отраслевом разрезе 9 из 11 секторов индекса S&P за период 16 по 20 августа включительно показали снижение. Наибольшее падение зафиксировал сектор основных материалов (-6,86%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммунальных услуг (+1,17%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +5.40%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Boeing Company (BA, -10.92%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал австралийский доллар (-3,10%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-2,86%), канадский доллар (-2,43%), британский фунт (-1,70%), евро (-0,79%), швейцарский франк (-0,19%) и японская иена (-0,17%).

В понедельник доллар вырос по отношению к сырьевым валютам, таким как австралийский и канадский доллары, в то время как иена-убежище укрепилась, поскольку разочаровывающие экономические данные из Китая, политическая напряженность в Афганистане и распространение дельта-варианта коронавируса повлияли на аппетит к риску. Австралийский доллар упал на 0,43%, а новозеландский доллар снизился на 0,3% в преддверии заседания Резервного банка Новой Зеландии по вопросам политики в среду, на котором экономисты ожидают первого повышения базовой процентной ставки с 2014 года. Между тем, доллар США вырос на 0,5% по отношению к канадскому доллару. Но валюты придерживались широких торговых диапазонов, поскольку инвесторы опасались делать большие ставки в начале "загруженной" недели для центральных банков. В июле розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основной капитал в Китае оказались слабее, чем ожидалось, поскольку последняя вспышка COVID-19 оказала давление на вторую по величине экономику мира. Политические волнения в Афганистане, в ходе которых повстанцы Талибана захватили Кабул на выходных, также подорвали рыночные настроения.

Во вторник доллар США сильно вырос, чему способствовал спрос на безопасные убежища, поскольку инвесторы беспокоились о ситуации в Афганистане, планах Китая по регулированию интернет-сектора и распространении дельта-варианта COVID-19, что привело к некоторым блокировкам. В целом, на финансовых рынках царила осторожность. Азиатские акции также пострадали от опасений по поводу действий Китая по борьбе с интернет - компаниями, поскольку это ослабляет бум в его мощном технологическом секторе. Гораздо более резкое, чем ожидалось, снижение розничных продаж в США ограничило рост доллара, но это было компенсировано более высоким, чем прогнозировалось, ростом промышленного производства. Новозеландский доллар, тем временем, упал до самого низкого уровня за три недели после того, как в стране был выявлен первый случай COVID-19 с февраля, что побудило правительство объявить о новых краткосрочных мерах блокировки. Австралийский доллар упал до девятимесячного минимума после того, как протоколы заседаний Центрального банка были расценены как «голубиные». Протокол показал, что Резервный банк Австралии (РБА), который удивил рынки, придерживаясь своего плана по сокращению покупок облигаций, будет готов принять политические меры, если блокировки будут угрожать более глубоким экономическим спадом.

В среду доллар США почти не изменился против большинства основных валют, так как беспокойство по поводу мировой экономики заставило инвесторов проявлять осторожность в преддверии протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы. В протоколе сообщалось, что руководители ФРС на июльском заседании дали понять, что находятся на пути к ужесточению политики позднее в текущем году, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поводу точных сроков сворачивания денежно-кредитной поддержки для экономики, которая в текущем году росла быстрее, чем ожидалось. Согласно протоколам, среди руководителей ФРС начинает формироваться консенсус по поводу сворачивания осуществляемых центральным банком ежемесячных покупок гособлигаций США и ипотечных облигаций на сумму в 120 млрд долларов. "Большинство участников встречи отметили, что если ситуация в экономике будет в целом развиваться так, как они ожидают, то может быть уместно начать замедление темпов покупок активов в текущем году", - говорилось в протоколах.

В четверг доллар США поднялся до девятимесячного максимума, поскольку опасения по поводу широкого распространения коронавирусных инфекций и протокол заседания Федеральной резервной системы, свидетельствующий о том, что политики рассматривают возможность сокращения стимулирующих мер в этом году, нанесли удар по мировым акциям и валютам, связанным с сырьевыми товарами. Между тем, доллар практически не отреагировал на данные, показавшие, что еженедельные заявки на пособие по безработице показали, что количество людей, числящихся в списках безработных, упало в начале августа до уровней, которые в последний раз наблюдались в середине марта 2020 года. В связи с опасениями, связанными с пандемией, и падением цен на нефть, валюты, подверженные воздействию сырьевых товаров, резко упали в четверг. Курс австралийского и новозеландского долларов упал на 1,2% и 0,7% соответственно,  достигнув самого низкого уровня с ноября 2020 года. Новозеландский доллар увеличил свои потери, когда Новая Зеландия ввела новую блокировку, что помешало ее центральному банку стать первым из банков G10, кто повысил ставки во время пандемии.

В пятницу доллар США первоначально вырос, и достиг нового 9,5-месячного максимума, но затем перешел на негативную территорию на фоне фиксации прибыли. На настроения инвесторов также влияли опасения, что дельта-вариант коронавируса может подорвать восстановление мировой экономики, как только центральные банки начнут отменять меры стимулирования эпохи пандемии. В то время как движения на валютных рынках были гораздо более сдержанными, чем в четверг, поскольку фондовые рынки стабилизировались, чувствительные к риску австралийские и новозеландские доллары снова упали. «Инвесторы переходят в активы-убежища, что стало основным катализатором низкой доходности казначейских облигаций. Когда вы смотрите на влияние, которое оказывают эти опасения роста, они действительно наносят удар по сырьевым валютам», - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик валютного рынка OANDA. «Рынок не может пройти мимо этих проблем с дельта-вариантом вируса. Повторное открытие и возвращение к нормальной жизни в США постоянно откладывались на несколько месяцев, и это не очень хорошая история для развивающегося мира», - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. Первоначально в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за август: 00:30 GMT отчитается Япония, в 07:15 GMT - Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а 08:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 13:45 GMT США выпустят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июль. Также в 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема розничной торговли за 2-й квартал.

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении ВВП за 2-й квартал. В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за июль и выпустят производственный индекс ФРС-Ричмонда за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль.

В среду состоится публикация умеренного количества данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении сданных строительных объектов за 2-й квартал. В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за август. В 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за август. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 12:30 GMT США заявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за июль. В 13:00 GMT Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за август. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за сентябрь. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за июль. В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В 12:30 GMT США заявят об изменении ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Также в четверг состоится экономический симпозиум в Джексон Хоул. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен Токио за август и сообщит об изменении уровня безработицы за июль.

В пятницу объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли за июль. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за август. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен производителей за июль. Также в 12:30 GMT США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за июль, а также сообщат об изменении доходов и расходов населения за июль. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за август. Также в 14:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes. Также в пятницу состоится экономический симпозиум в Джексон Хоул.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты Nordea все больше убеждены в том, что доллар США продолжит свое укрепление, в результате чего пара EUR/USD может достичь области 1,10.

«Мы нацелены на уровни около 1,10 по паре EUR/USD и ожидаем, что основная часть движения произойдет скорее раньше, чем позже, в связи с запуском процесса сокращение количественного смягчения ФРС».

«Будет ли ФРС раздражена более низким курсом EUR/USD? На самом деле нет, поскольку тогда они смогли бы частично «экспортировать» текущую инфляцию, превышающую целевой показатель».

«Будет ли ЕЦБ раздражен снижением курса EUR/USD? Вовсе нет, так как более низкое значение было бы полезно для доведения инфляции в евро до 2% или выше, как того хотелось бы. Это оставляет приличный простор для снижения пары EUR/USD, в том числе и потому, что позиционирование по доллару США пока не является «тяжелым»».

«Перспективы относительной инфляции также в значительной степени благоприятствуют доллару США по отношению к евро, вероятно, поскольку это намекает на растущее расхождение в политике между ФРС и ЕЦБ. Мы ожидаем первого повышения ставки со стороны ФРС в сентябре 2022 года, за которым последуют еще три повышения в 2023 году».

«Мы по-прежнему считаем, что ЕЦБ останется привержен программе чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP) в размере 1850 млрд. евро, у которой еще остается более 500 млрд евро огневой мощи, что достаточно, чтобы начать сокращать закупки только в первой половине 2022 года. Если смотреть за рамки PEPP, мы ожидаем, что Центральный банк увеличит свою текущую программу покупки активов на 20 млрд евро в месяц, когда PEPP завершится. Несмотря на сдержанные перспективы инфляции в еврозоне, мы не ожидаем повышения ставок ЕЦБ до конца 2023 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты Danske Bank ожидают, что пара USD/CNY продолжит свой рост и достигнет уровня 6,70 в течение следующих 12 месяцев.

«Мы по-прежнему ожидаем постепенного роста пары USD/CNY в течение следующих 12 месяцев, и оставили наш 12-месячный прогноз на уровне 6,70».

«При общем укреплении доллара США и продолжающемся расхождении в денежно-кредитной политике (смягчение со стороны ЦБ Китая, ужесточение со стороны ФРС) понижательное давление на юань по сравнению с долларом сохраняется».

«Мы по-прежнему ожидаем, что пара EUR/CNY будет торговаться около 7,70 через 12 месяцев, что немного выше текущего уровня 7,63. Главный риск заключается в том, что пара USD/CNY будет расти сильнее, чем мы прогнозируем, а курс EUR/CNY будет ниже, поскольку для ЦБ Китая может потребоваться большее смягчение политики, чем ожидалось».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подорожал в пятницу, и достиг нового 9,5-месячного максимума, прежде чем стабилизироваться на фоне опасений, что дельта-вариант коронавируса может подорвать восстановление мировой экономики, как только центральные банки начнут отменять меры стимулирования эпохи пандемии.

В то время как движения на валютных рынках были гораздо более сдержанными, чем в четверг, поскольку фондовые рынки стабилизировались, чувствительные к риску австралийские и новозеландские доллары снова упали.

Индекс доллара, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести конкурентам, вырос до 93,734 - впервые с начала ноября - но затем отступил и сейчас торгуется с повышением на 0,04%, на уровне 93,61. За неделю индекс вырос примерно на 1%, что является максимальным показателем за два месяца.

«Инвесторы переходят в активы-убежища, что стало основным катализатором низкой доходности казначейских облигаций. Когда вы смотрите на влияние, которое оказывают эти опасения роста, они действительно наносят удар по сырьевым валютам», - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик валютного рынка OANDA.

«Рынок не может пройти мимо этих проблем с дельта-вариантом вируса. Повторное открытие и возвращение к нормальной жизни в США постоянно откладывались на несколько месяцев, и это не очень хорошая история для развивающегося мира», - добавил он.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что чиновники в основном ожидают сокращения ежемесячных покупок облигаций в конце этого года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению экономистов MUFG, фунт будет подкрепляться готовностью Банка Англии продолжить реализацию планов по отмене аккомодационной политики в следующем году.

«С учетом того, что рынки оценивают действия Банка Англии в 2022 году, британский фунт, безусловно, останется уязвимым перед усилением бегства от рисков, что приведет к тому, что инвесторы будут сомневаться в способности центральных банков G10 вообще повышать процентные ставки. Но мы не думаем, что мы еще находимся на этом этапе. Действительно, мы тоже не думаем, что добьемся этого».

«Мы несколько сомневаемся в том, что FOMC ускорит свою программу сокращения количественного смягчения, и полагаем, что у ФРС есть достаточно причин, чтобы продолжать придерживаться осторожной линии в течение оставшейся части года».

«Поскольку COVID-19, мы надеемся, отступит как большая проблема, мы ожидаем, что Брекзит получит гораздо больше внимания, и, хотя точка зрения на временную инфляцию все еще имеет смысл, степень смягчения инфляции в Великобритании может быть намного меньше, чем в других местах. Более активный Банк Англии был бы одним из следствий, которое привело бы к опережающей динамике фунта стерлингов».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 14 по 20 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 8 штук, и составило 405 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 183 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 5 штук, и составило 97 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 3 штуки, и составило 503 штуки (по сравнению с 254 единицы годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 13 августа, общее число буровых установок в стране выросло на 9 штук, и составило 500 единиц. Количество нефтяных установок выросло на 10 штук, и составило 397 штук. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 единицу, до 102 единиц. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $62.31 (-1.87%) по сравнению с $62.45 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу, но заметно снизились за неделю, поскольку трейдеры отслеживали такие проблемы, как глобальная денежно-кредитная политика, дельта-вариант Covid и жесткие меры Китая в отношении технологических компаний.

Читать далее 

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с докладом "Экономические перспективы" на симпозиуме в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на следующей неделе, сообщил центральный банк.

Общее описание долгожданной речи контрастирует с более конкретной темой, указанной в прошлогоднем обращении, а именно "Обзор рамок денежно-кредитной политики", и не дает инвесторам и аналитикам никаких непосредственных подсказок о сроках прекращения поддержки экономики со стороны ФРС. Пауэлл выступит со своими замечаниями по веб-трансляции, сообщили в ФРС.

Протокол июльского заседания ФРС предполагает, что политики объединяются вокруг того, чтобы начать сокращать свои ежемесячные покупки активов на 120 миллиардов долларов до конца года.

Некоторые аналитики ожидают, что Пауэлл изложит более четкую "дорожную карту" на следующей неделе, особенно если он хочет сохранить открытой дверь для более раннего начала сокращения количественного смягчения, как это одобряют некоторые политики ФРС, обеспокоенные недавними высокими показателями инфляции. Сам Пауэлл утверждал, что эти показатели, скорее всего, являются временными. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает перспективы развития Covid в первом полугодии 2022 года.

«Предположения о коллективном иммунитете все чаще ставятся под сомнение новыми инфекциями и недавними исследованиями. Мы анализируем последние данные из реального мира и научную литературу и обсуждаем, почему нельзя исключать возможность более сильнодействующих вариантов вируса», - отмечает Citi.

«Мы считаем, что риски, связанные с Covid, останутся реальными для рынков в первом полугодии 2022 года, но расхождение в развертывании вакцин остается ключевым отличительным фактором для рынков. В нашем последнем бюллетене по Covid мы заявили, что коллективный иммунитет выглядит гипотетическим, что позволяет нам осознавать вирусные риски и необходимость некоторой локальной и глобальной переоценки на рынках. В целом, наша убежденность возросла в последние недели», - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, несмотря на сохраняющиеся беспокойства по поводу темпов экономического роста в свете скачка случаев инфицирования коронавирусом, спровоцированного быстрым распространением дельта-штамма, а также неопределенности относительно сроков начала сокращения программы стимулирования ФРС.

Между тем, опасения по поводу того, что ФРС может начать сокращение объемов выкупа активов одновременно с замедлением экономического роста, несколько ослабли после того, как президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в интервью Fox Business, что он может “несколько” скорректировать свои взгляды на будущее политики ФРС, если дельта-штамм коронавируса существенно замедлит экономический рост. Ранее в этом месяце он заявил, что он хотел бы, чтобы ФРС объявила о плане сокращения своих покупок активов уже на сентябрьском собрании, а в октябре начала этот процесс.

В фокусе участников рынка также оказались квартальные результаты Deere (DE) и Applied Materials (AMAT) .

Deere сообщила, что в последнем квартале заработали $5.32 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $4.58 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с ожиданиями Уолл-стрит. Несмотря на солидную отчетность, стоимость акций DE упала на 2.7%.

В Applied Materials отчитались о квартальной прибыли в $1.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.78 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошли оценку рынка и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал. Акции AMAT подешевели на 1.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +2.36%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.28%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли технологический сектор (+0.91%) и сектор коммунальных услуг (+0.91%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть продолжила свое снижение в пятницу, и готовится зафиксировать седьмое сессионное падение подряд и недельные потери более чем на 7%, поскольку новые блокировки в странах, в которых наблюдается рост случаев заболевания дельта-вариантом COVID-19, ухудшили прогноз спроса на топливо.

Читать далее 

Цены на золото консолидировались в пятницу, так как его рост ограничивался более сильным долларом, в то время как растущие опасения по поводу глобального экономического спада из-за всплеска инфекций COVID-19 оказывали поддержку металлу-убежищу.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, котировки акций Deere (DE) демонстрируют снижение, несмотря на то, что производитель сельскохозяйственного оборудования отчитался о более сильной, чем ожидалось, прибыли по итогам третьего квартала своего 2021 финансового года (ФГ) и повысил прогноз прибыли на весь год.

Компания сообщила о получении прибыли на уровне $5.32 в расчете на акцию при выручке от оборудования в размере $10.4 млрд., что оказалось выше прогнозов аналитиков, предполагающих $4.58 на акцию и $10.3 млрд. соответственно. 

Компания также заявила, что теперь ожидает, что ее чистая прибыль в 2021 ФГ составит примерно $5.8 млрд. Предыдущий прогноз компании предполагал, что по итогам текущего года ее чистая прибыль достигнет $5.5 млрд. Увеличение прибыли на $300 млн.- это немного больше, чем $200 с лишним млн., на которые чистая прибыль в последнем квартале превзошла прогноз Уолл-стрит.

Это был солидный квартал для Deere. Вероятно, акции компании не отреагировали ростом на результаты, так как в 2021 ФГ у Deere остается только один квартал, и на данный момент инвесторов больше интересует то, что компанию ожидает в 2022 году. Тем не менее, она продемонстрировала прогресс в улучшении рентабельности.

Продажи оборудования для сельского хозяйства составили $4.3 млрд., что на 29% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Операционная прибыль компании выросла на 50% по сравнению с третьим кварталом ее 2020 ФГ.

Продажи оборудования, предназначенного для строительства, достигли $3 млрд., что на 38% больше, чем в аналогичном квартале 2020 ФГ. Операционная прибыль этого подразделения выросла на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль финансового подразделения Deere за квартал составила $227 млн., что на 24% больше, чем в третьем квартале 2020 года.

"Наши высокие результаты, поддерживаемые практически всеми категориями продуктов, являются свидетельством исключительных усилий наших сотрудников и дилеров", - заявил генеральный директор Джон Мэй (John May) в пресс-релизе компании.

Стоимость акций Deere увеличилась на 33% в 2021 году и на 88% за последние 12 месяцев. Индекс S&P 500 вырос примерно на 17% и 30% соответственно.

Акции Deere торгуются с мультипликатором "цена/прогноз прибыли на следующий год" на уровне 17.6Х. Для индекса S&P 500 аналогичный показатель составляет 20.8Х.

Hа текущий момент акции DE котируются по $349.02 (-2.78%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает перспективы австралийского доллара и видит возможности для дальнейшего ослабления в краткосрочной перспективе.

«Ухудшение рисковых настроений и снижение цен на железную руду оказали давление на австралийский доллар вчера. Растущие случаи заболевания коронавирусом в Австралии и продолжительные блокировки начинают проявляться в экономических данных, и хотя уровень безработицы в июле упал до 4,6% с 4,9%, последнее снижение было вызвано падением уровня участия в рабочей силе, и количество сотрудников, работающих полный рабочий день, фактически сократилось. Сочетание краткосрочной внутренней неопределенности и ухудшения перспектив спроса на ключевые экспортные товары Австралии сигнализирует о дальнейшем ослаблении австралийского доллара», - добавили в Danske

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,1 процента, и составил 106,6 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в июне, и составил 103,4 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бывший управляющий Банка Канады Дэвид Додж призывает лидера Либеральной партии Канады Джастина Трюдо отказаться от своего комментария о невмешательстве в денежно-кредитную политику.

“Я думаю, что он должен взять свои слова обратно”, - сказал Дэвид Додж, занимавший пост управляющего Банка Канады с 2001 по 2008 год, в интервью в четверг.

“Я не совсем удивлен. К сожалению, ни Трюдо I, ни Трюдо II не проявляли особого интереса к денежно-кредитной политике. В любом случае, он ошибается. Новому правительству предстоит принять очень важный пакет решений по денежно-кредитной политике и в плане продления соглашения с Банком Канады”.

В беседе с репортером в среду, когда его спросили о том, рассмотрит ли переизбранное либеральное правительство вопрос о том, чтобы позволить Банку Канады иметь несколько более высокую терпимость к инфляции, когда его мандат будет продлен, Трюдо отклонил этот вопрос как не являющийся приоритетным.

“Когда я думаю о самой большой, самой важной экономической политике, которую это правительство, в случае переизбрания, будет проводить, вы простите меня, если я не буду думать о денежно-кредитной политике. Вы поймете, что я думаю о семьях”, - сказал Трюдо.

Это сразу же стало поводом для кампании, поскольку комментарии Трюдо появились всего через несколько часов после того, как новые данные Статистического управления Канады показали, что инфляция в июле подскочила на 3,7% в годовом исчислении, что стало самым большим ростом индекса потребительских цен за десятилетие.

“Я обеспокоен денежно - кредитной политикой, потому что я обеспокоен жилищным кризисом, тем фактом, что сотни тысяч канадцев испытывают трудности с оплатой своих счетов, ростом расходов. Инфляция на уровне почти 20-летних максимумов, похоже, не беспокоит мистера Трюдо”, - заявила лидер Консервативной партии Канады Эрин О'Тул в своем выступлении перед журналистами в четверг. Он добавил, что поддерживает текущий целевой показатель инфляции Банка Канады.

Мандат Банка Канады должен быть продлен до конца этого года, что означает, что это будет одно из первых решений, стоящих перед следующим правительством, с серьезными последствиями для экономики Канады в течение следующих пяти десятилетий.

Этот мандат устанавливается каждые пять лет и основывается на соглашении между федеральным правительством и центральным банком. В нынешнем виде центральная обязанность Банка Канады состоит в том, чтобы достичь средней точки целевого диапазона инфляции от одного до трех процентов.

Додж ясно дал понять, что поддерживает восстановление статус-кво.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на BNN Bloomberg.

Президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан заявил, что внимательно следит за любыми экономическими последствиями Дельта-варианта коронавируса и, возможно, ему потребуется "несколько" скорректировать свои взгляды на политику, если это существенно замедлит экономический рост.

"Это быстро разворачивается", - сказал Каплан в интервью Fox Business Network. Каплан ранее заявлял, что хотел бы, чтобы ФРС начала сокращать свои покупки активов в октябре.

"Пока это не оказывает существенного влияния" на потребительскую активность, такую как обеды вне дома, сказал он, но "это влияет на задержку возвращения в офис, влияет на способность нанимать работников из-за страха заражения" и может повлиять на объем производства, сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1675 (638 млн), 1.1700 (989 млн), 1.1800 (756 млн)

• USD/JPY: 108.70-75 (1.1 млрд), 110.13-20 (570 млн)

• USD/CHF: 0.9150 (500 млн)

• USD/CAD: 1.2450 (575 млн), 1.2555 (441 млн), 1.2575 (404 млн), 1.2600 (793 млн), 1.2700 (570 млн)

• AUD/UAD: 0.7425 (571 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.24% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $62.71 (-1.24%)

Золото $1,784.20 (+0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,398.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 14,951.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные и незначительные изменения на фоне сохраняющихся беспокойств по поводу темпов глобального экономического роста в свете скачка случаев инфицирования коронавирусом, спровоцированного быстрым распространением более заразного дельта-штамма.

Опасения по поводу того, что ФРС и другие центробанки могут начать сокращение монетарных стимулов одновременно с замедлением экономического роста тоже сдерживают участников рынка от покупок рисковых активов. 

Между тем, президент ФРБ Далласа Каплан отметил в интервью Fox Business, что дельта-штамм является крупным фактором, не поддающимся прогнозированию, но пока он не оказывал существенного влияния на потребительскую активность. Он также добавил что может изменить свои взгляды на будущее политики ФРС, если дельта-штамм окажет более негативное влияние на рост ВВП. Ранее он заявлял, что если экономика будет развиваться так, как ожидалось, то ФРС может объявить о плане сокращения стимулов уже на сентябрьском собрании, а в октябре - начать сокращение.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные результаты Applied Materials (AMAT) и Deere (DE).

В Applied Materials отчитались о квартальной прибыли в $1.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.78 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошли оценку рынка и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал. Акции AMAT на премаркете подорожали на 1.2%.

Deere сообщила, что в последнем квартале заработали $5.32 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $4.58 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с ожиданиями Уолл-стрит. Стоимость акций DE на премаркете выросла на 2%.

Цены на новое жилье в Канаде (составленные из 27 мегаполисов, прошедших перепись населения) росли самыми медленными темпами с декабря 2020 года.

На национальном уровне цены на новое жилье в июле выросли на 0,4%. Цены в Торонто (+ 0,2%) и Ванкувере (+ 0,3%), самых дорогих городах Канады, росли медленнее, чем в среднем по стране.

Цены выросли в 19 из переписных мегаполисах ( CMAS ) опрошенных, во главе с Ошава (+ 4,3%). 

На национальном уровне цены на новое жилье в июле выросли на 11,9% в годовом исчислении, при этом стоимость домов (+ 14,1%) выросла больше, чем земли (+ 6,7%). Согласно Индексу цен на строительство, во втором квартале 2021 года цены на строительство выросли по сравнению с прошлым годом почти на четверть для отдельных домов (+ 23,9%) и таунхаусов (+ 24,4%).

Цены на новое жилье выросли во всех обследованных CMA по всей стране, с наибольшим ростом в Китченере – Кембридже – Ватерлоо (+ 27,7%) и Оттаве (+ 25,3%). Спрос на жилье был высоким в Китченере – Кембридже – Ватерлоо из-за стремления к более крупным домам, а также интереса со стороны покупателей из Торонто по поводу относительно более дешевых домов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Розничные продажи в Канаде выросли в июне на 4,2% до $56,2 млрд, в основном за счет роста продаж в магазинах одежды и аксессуаров для одежды. В течение июня ограничения общественного здравоохранения, ограничивавшие неосновную розничную торговлю, были ослаблены во многих регионах страны.

Продажи увеличились в 8 из 11 подсекторов, что составляет 69,5% розничной торговли.

Основные розничные продажи, за исключением автозаправочных станций и дилеров автомобилей и запчастей, выросли на 4,6%.

В натуральном выражении розничные продажи выросли на 4,1% в июне.

Розничные продажи снизились на 0,7% во втором квартале 2021 года после трех последовательных повышений. В натуральном выражении квартальные розничные продажи снизились на 0,9%.

Основываясь на отзывах респондентов, 5,2% розничных магазинов были закрыты в какой-то момент в июне по сравнению с 5,6% розничных магазинов, которые были закрыты месяцем ранее. Средняя продолжительность отключения составляла один день как в мае, так и в июне.

Несмотря на эти сложные времена, большинство респондентов сообщили о своих показателях продаж, и Статистическое управление Канады благодарит их за продолжающееся сотрудничество.

Учитывая быстро меняющуюся экономическую ситуацию, Статистическое управление Канады предоставляет предварительную оценку розничных продаж, которая предполагает, что продажи снизились на 1,7% в июле. В силу своего предварительного характера эта цифра будет пересмотрена. Эта неофициальная оценка была рассчитана на основе ответов, полученных от 38,2% опрошенных компаний. Средний показатель окончательного ответа на опрос за предыдущие 12 месяцев составил 90,7%.

С учетом сезонных колебаний розничные продажи электронной коммерции в июне упали на 9,5%.

На нескорректированной основе продажи розничной электронной торговли выросли на 6,3% в годовом исчислении до 3,6 млрд долларов США в июне, что составляет 5,8% от общего объема розничной торговли. Благодаря расширению возможностей покупки второстепенных товаров в магазине доля продаж через электронную торговлю в общем объеме розничных продаж упала на 1,2 процентных пункта в июне по сравнению с маем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В следующем году цены на недвижимость в Канаде вырастут лишь незначительно после мини-бума в разгар пандемии, согласно опросу аналитиков рынка недвижимости Reuters, которые все еще ожидают ухудшения доступности в ближайшие годы.

То, что может ускорить уже начавшееся замедление, - это надвигающийся сдвиг в денежно-кредитной политике: теперь страна выходит из пандемии, хорошо вакцинированной, и экономика снова сильно расширяется.

Хорошие перспективы для Банка Канады поднять процентные ставки уже в следующем году с рекордных минимумов убедили аналитиков, что рынок еще не обязательно остывает, но самое худшее начинает рассеиваться.

Согласно данным Канадской ассоциации недвижимости, цены на жилье выросли примерно на 25% с начала пандемии и примерно на 200% за последние 16 лет.

После ожидаемого роста на 16,0% в этом году, средние цены на жилье по стране вырастут всего на 3,2% в следующем году, как показал опрос 16 экономистов, проведенный 11-19 августа. Это было снижение с 3,7%, прогнозируемых три месяца назад.

Около трех четвертей респондентов ожидали, что в этом году спрос на жилье снизится по всей стране, в том числе в таких горячих точках, как Торонто и Ванкувер, в то время как почти 60% прогнозировали, что похолодание продлится хотя бы немного дольше.

По мнению более 45% респондентов, 7 из 15, которые ответили на дополнительный вопрос, более высокие процентные ставки были определены как самый большой риск ухудшения ситуации на канадском рынке жилья в течение следующих 12 месяцев.

Более 25% заявили, что это потенциальное распространение новых вариантов коронавируса.

Дисбаланс спроса и предложения, который был сильно искажен еще до начала пандемии, сделал цены на жилье недоступными для большинства новых покупателей. Инфляция потребительских цен на уровне десятилетнего максимума только усугубила ситуацию. 

Около 70% респондентов, 11 из 16, ожидали, что в ближайшие два-три года финансовая доступность ухудшится.

Общая тенденция роста цен в этом году, выражающаяся двузначными числами, с последующим умеренным ростом в следующем году, вероятно, также будет характерна для крупных канадских городов.

В Торонто опрос предсказал, что в 2021 году они вырастут чуть менее чем на 15%, а в следующем - на 4,0%. Ожидается, что в Ванкувере они вырастут на 13,2% и 4,0% соответственно.

Респонденты оценили расходы этих двух городов на 9 баллов по шкале от 1 до 10, где 10 - самый дорогой показатель по сравнению со средним значением 7 для страны в целом.

Хотя количество открытий нового жилья в Канаде является высоким по историческим меркам, установив новый рекорд в начале этого года, они далеко не удовлетворяют высокий спрос, даже во время пандемии, когда иммиграция была ограничена. 

На вопрос, сколько времени потребуется для устранения дефицита, 60% респондентов, или 9 из 15, ответили, что это займет более двух лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США достиг нового максимума за 9-1 / 2 месяца по отношению к основным аналогам, чему способствовали опасения, что вариант коронавируса Дельта может задержать восстановление мировой экономики.

В то время как движения на валютных рынках были гораздо более сдержанными, чем в четверг, когда фондовые рынки стабилизировались, чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллар снова резко упали.

Индекс доллара, который измеряет валюту против шести конкурентов, поднялся до 93,597 впервые с начала ноября, прежде чем торги изменились незначительно до 93,629. За неделю он вырастет примерно на 1%, максимум за два месяца.

Опубликованный в среду протокол июльского заседания ФРС показал, что официальные лица в основном ожидают сокращения ежемесячных покупок облигаций в конце этого года. 

Австралийский доллар опустился до нового минимума за 9 1/2 месяцев в размере 0,7106 доллара, снизившись на 0,5%, что позволило ему достичь худших результатов за неделю с сентября 2020 года, поскольку изоляция от COVID-19 в Сиднее была продлена на месяц. 

Новозеландский киви упал до нового девятимесячного минимума в 0,6807 доллара. Правительство в пятницу продлило экстренную блокировку COVID-19, из-за которой центральный банк отложил повышение процентных ставок на этой неделе. 

Канадский доллар упал до восьмимесячного минимума в 1,2949 канадского доллара, что на 0,8% меньше, чем его доллар в США, поскольку цены на нефть продолжали падать из-за опасений по поводу мировой экономики.

Курс евро практически не изменился, составив 1,1674 доллара, но все еще около 9-1 / 2-месячного минимума 1,16655 доллара, достигнутого в одночасье. На этой неделе он упал почти на 1%, максимум с середины июня.

Стерлинг упал до месячных минимумов как по отношению к доллару, так и по отношению к евро.

ЕUR/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.1670-90 после того как вчера достигла девятимесячного минимума $1.1665

GBP/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.3610-40 - около месячного минимума.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.55-90 

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы снижаются, чтобы продолжить убытки с предыдущей сессии на фоне неопределенности в отношении распространения коронавируса и планов ФРС по сокращению выбросов.

Кроме того, поражение китайских технологических гигантов усилилось после того, как китайские власти приняли важный закон о защите данных в соответствии с Европейским Регламентом о глобальной защите данных, в результате чего технологическим компаниям в Китае стало сложнее и дороже получить доступ и использовать информацию о потребителях.

Закон, один из самых жестких в мире в отношении безопасности персональных данных, налагает юридические ограничения на сбор, использование и управление персональными данными после его вступления в силу 1 ноября.

Шведский веб-портал по недвижимости Hemnet увеличил капитализацию на 13% после сообщения о скачке квартальных продаж и прибыли.

Горнорудные компании были подавлены: TotalEnergies, BP Plc и Royal Dutch Shell практически не изменились, поскольку цены на нефть стабилизировались после шести дней потерь.

Акции туристических компаний, таких как EasyJet и IAG, упали примерно на -1% из-за опасений, что распространение варианта Delta может привести к дополнительным ограничениям на поездки.

Акции немецкой авиакомпании Lufthansa упали на -3%, а франко-голландская холдинговая авиакомпания Air France KLM потеряла -2,2%.

Котировки Marks and Spencer Group выросли на 11%. Ритейлер повысил прогноз прибыли на весь год после сообщения об улучшении показателей продаж и получении прибыли за 19 недель до 14 августа 2021 года.

Акции Vertu Motors подскочили на 8%. Сеть автосалонов повысила прогноз скорректированной прибыли до налогообложения на первое полугодие и финансовый год и объявила, что планирует начать обратный выкуп акций.

На экономических релизах, цены производителей Германии выросли на 10,4% в год в июле после роста на 8,5% в июне, сообщает Destatis. Экономисты прогнозировали рост на 9,2%. Это был самый быстрый рост с января 1975 года, когда цены резко выросли на фоне первого нефтяного кризиса.

В месячном исчислении общая инфляция цен производителей выросла до 1,9% с 1,3% в июне. Экономисты прогнозировали рост на 0,8%.

Отдельные данные показали неожиданное падение розничных продаж в Великобритании в прошлом месяце. Объемы продаж упали на 2,5 процента по сравнению с июнем, что стало самым большим падением с января, когда Великобритания вернулась в режим изоляции.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $5.32 в расчете на одну акцию (против $2.57 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.413 млрд. (+32.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.332 млрд.

Акции TRV по итогам торгов четверга закрылись на уровне $358.98 (-3.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

NASA снова приостановило работу со SpaceX из-за иска космической компании Джеффа Безоса

NASA приостановило контракт со SpaceX Илона Маска из-за иска компании Blue Origin богатейшего человека мира Джеффа Безоса. Она уже во второй раз пытается оспорить решение космического агентства поручить работу по лунному модулю компании Маска, а Безос даже предлагал покрыть до $2 млрд расходов в обмен на этот контракт

NASA решило до 1 ноября приостановить работу по контракту с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска по созданию лунного посадочного модуля на сумму $2,9 млрд из-за иска компании самого богатого человека мира Джеффа Безоса  Blue Origin, пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря агентства.

CNBC

Маск объявил о создании человекоподобного робота Tesla Bot

Tesla разрабатывает робота-гуманоида, его прототип может появиться в 2022 году, объявил Илон Маск. Миллиардер рассказал, что работ будет решать скучные задачи, которое надоели людям. Например, планируется, что он сможет сходить в магазин и купить продукты

Tesla построит гуманоидного робота, заявил в четверг в выступлении Дне искусственного интеллекта генеральный директор компании Илон Маск, передает CNBC. Прототип человекоподобного Tesla Bot появится в 2022 году, сказал миллиардер. 

ТАСС

Министр экономики Бразилии предложил создать единую валюту Южной Америки

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил о необходимости создать единую валюту для стран Южной Америки, сообщает ТАСС.

«Через 15-20 лет в мире останется не более 5-6 значимых валют: евро, валюта Китая, останется доллар с его зоной влияния. И нам необходимо следовать примеру Европы, которая начинала с общего рынка, затем приводила к единообразию курсы валют и в итоге вышла к монетарному союзу — вершине интеграции. Это практически Соединенные Штаты Европы», — заявил Гедес на парламентских слушаниях.

Bloomberg

Не рассчитывайте, что СПГ спасет Европу от дефицита газа зимой

Европа имеет все шансы остаться без тепла или платить за него втридорога, если следующая зима окажется такой же холодной, как прошлая. Вероятность возникновения дефицита газа в регионе растет. И все «благодаря» тем странам, которые активно боролись с «Северным потоком — 2», пишет Bloomberg.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.90 в расчете на одну акцию (против $1.06 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.78 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.196 млрд. (+41.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.919 млрд.

Акции AMAT на премаркете снизились до уровня $127.77 (-1.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Управления национальной статистики, дефицит бюджета Великобритании за первые четыре месяца 2021/22 финансового года был на 26 млрд фунтов ниже оценки, установленной Управлением по бюджетной ответственности, прогнозистом правительства, в марте.

Июльское заимствование в размере 10,4 млрд фунтов оказалось меньше среднего прогноза в 11,8 млрд фунтов по опросу экономистов.

Министр финансов Риши Сунак намерен потратить в общей сложности 350 млрд фунтов в ответ на кризис с коронавирусом, но его программа субсидирования рабочих мест, самый дорогостоящий элемент, сворачивается.

Дефицит в июле также сократился благодаря более высоким налоговым поступлениям, поскольку физические лица подавали налоговые декларации раньше установленного срока.

Институт финансовых исследований, аналитический центр, заявил, что дефицит оставался огромным на уровне 10,8% от объема производства в течение 12 месяцев по июль, что более чем в четыре раза превышает его исторический средний показатель, и, вероятно, потребует "очень сложных решений", когда Сунак 27 октября представит полугодовую обновленную информацию о государственных финансах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы снизились на фоне обострения падения китайских технологических гигантов. Осторожный оттенок преобладал на фоне опасений замедления роста мировой экономики и возможного ослабления стимулов США.

Акции Китая завершили торги со снижением, так как Народный банк Китая оставил базовую ставку по ссудам корпоративным и физическим лицам без изменений 16-й месяц подряд, как и ожидалось, на фоне слабых экономических данных. 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,84%, при этом акции технологических компаний понесли тяжелые потери после того, как Всекитайское собрание народных представителей официально приняло закон, предназначенный для защиты конфиденциальности данных пользователей в Интернете.

Японские акции закрылись около восьмимесячного минимума, на следующий день после того, как Toyota Motor заявила, что сократит мировое производство в сентябре на 40 процентов из-за кризиса микросхем. 

Акции Toyota упали на -4,1%, в то время как котировки Honda Motor, Mitsubishi Motors и Nissan Motor упали на -5-7%. Производители автозапчастей Denso и Aisin Seiki потеряли -8,8% и -5,3% соответственно.

Объемы грузоотправителей также резко упали: акции Nippon Yusen и Kawasaki Kisen упали более чем на -8%. Акции SoftBank Group упали на -3,6%, а акции оператора Uniqlo Fast Retailing упали на -1,6%.

Что касается экономических новостей, то, согласно официальным данным, общие потребительские цены в Японии снизились на -0,3% в годовом исчислении в июле. Это не оправдало ожиданий неизменного значения после пересмотренного в сторону понижения снижения на -0,5% в июне.

Австралийские акции колебались, прежде чем закрыться немного ниже, поскольку страна изо всех сил пыталась сдержать ситуацию с коронавирусом, в первую очередь в Новом Южном Уэльсе.

Горнодобывающие компании завершили торги разнонаправленно: BHP потеряла -0,7%, в то время как Rio Tinto закрылась без изменений, а Fortescue Metals Group выросла на 1,1%. 

Банки понесли скромные убытки. Акции энергетических компаний закрылись разнонаправленно, так как нефть выросла с трехмесячных минимумов на азиатских торгах. 

Акции Сеула резко упали из-за опасений, что Федеральная резервная система США может начать сужать свою политику адаптации уже в последнем квартале этого года. 

Котировки ведущего автопроизводителя Hyundai Motor упали на -2,4%, в то время как акции фармацевтического гиганта Samsung Biologics выросли на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть стабилизировались, отскочив от трехмесячных минимумов, но они все еще остаются на пути к еженедельной потере более 5% в связи с новыми блокировками в странах, сталкивающихся с резким ростом случаев COVID-19 варианта Delta ухудшил перспективы спроса на топливо.

Более широкое неприятие риска инвесторами также оказало давление на нефть: доллар США подскочил до девятимесячного максимума на признаках того, что Федеральная резервная система США рассматривает возможность снижения стимулов в этом году. 

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, до $66,69 за баррель после падения на -2,6% в четверг до самого низкого уровня закрытия с мая.

Сентябрьские фьючерсы на сырую нефть марки WTI, срок погашения которых истекает в пятницу, выросли на 0,6%, до $64,07 за баррель после падения на -2,7% в четверг. Более активные октябрьские контракты выросли на 26 центов до $63,76 за баррель.

Китай ввел новые ограничения со своей политикой «нулевой терпимости» к коронавирусу, что повлияло на судоходство и глобальные цепочки поставок, а Соединенные Штаты и Китай ввели ограничения на пропускную способность полетов по принципу «око за око». 

Между тем, вспышки вариантов Delta в Австралии и Новой Зеландии также вызвали строгие ограничения. Подробнее

Приближающийся конец сезона пикового спроса на бензин в США и конец летних каникул в Европе и США также снизят спрос на нефть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британские розничные продажи неожиданно упали в июле, показали официальные данные, предполагая, что по крайней мере некоторые потребители пропустили покупки, чтобы следить за выступлениями Англии на футбольном турнире Евро-2020, или остались дома из-за роста числа случаев COVID.

Управление национальной статистики сообщило, что в прошлом месяце как турнир, на котором Англия вышла в финал, так и плохая погода удерживали покупателей от магазинов.

По данным УНС, в июле объем розничных продаж упал на 2,5% по сравнению с июнем. Опрос экономистов показал, что в июле продажи выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Представитель УНС сказал, что от розничных продавцов не поступало отзывов о том, что опасения по поводу роста числа случаев коронавируса привели к падению продаж.

Аналитики, однако, заявили, что размер падения, вероятно, отражает влияние быстро распространяющегося Delta-варианта вируса и необходимость изоляции сотен тысяч людей после того, как с ними связались правительственные приложения для отслеживания.

Продажи продуктовых магазинов упали на -1,5%, в то время как непродовольственные торговцы сообщили о падении продаж на -,4%.

По данным УНС, в феврале 2020 года продажи все еще были на 5,8% выше их уровня до пандемии коронавируса.

Возможный признак возобновления осторожности среди покупателей или плохой погоды в июле: онлайн-продажи выросли до 27,9% от общих расходов после достижения пандемического минимума в июне.

Британская экономика в значительной степени оправилась от почти 10% -ного спада в 2020 году, когда страна пострадала от одного из самых больших в мире смертей от коронавируса и оставалась заблокированной дольше, чем многие другие европейские страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Настроение потребителей в Великобритании несколько снизилось в августе после достижения самого высокого уровня с начала пандемии COVID-19, согласно опросу, который также показал, что домохозяйства склоняются к сбережениям, а не к расходам.

Ежемесячный индекс потребительского доверия, публикуемый исследовательской фирмой GfK, упал до -8 в августе с -7 в июле, самого высокого уровня с февраля 2020 года.

Экономисты в большинстве своем прогнозировали еще одно значение -7.

Тем не менее, GfK считает, что суть опроса остается оптимистичной.

“Ожидания в отношении нашего личного финансового положения на ближайшие 12 месяцев не оправдались, и этот позитивный настрой является хорошим предзнаменованием для экономики, которая будет двигаться вперед в этом и следующем году”, - сказал Джо Стейтон, директор по стратегии работы с клиентами GfK.

“Интересно, что в этом месяце падение индекса основных покупок на пять пунктов уравновешивается повышением индекса сбережений на пять пунктов, что свидетельствует о том, что потребители могут рассматривать возможность перехода на сбережения, а не на расходы”.

То, насколько быстро потребители тратят сбережения, накопленные ими во время пандемии, особенно среди более обеспеченных домохозяйств, является ключом к продолжительности восстановления экономики Великобритании.

Несмотря на распространение новых вариантов коронавируса, экономика Великобритании выросла на 4,8% в прошлом квартале и, как ожидается, вырастет на 2,6% в этом квартале, согласно опросу экономистов Reuters, опубликованному на прошлой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Базовые потребительские цены в Японии в июле снизили свои годовые темпы падения в течение трех месяцев подряд, это признак того, что глобальная инфляция на сырьевые товары частично компенсировала дефляционное давление, вызванное спадом расходов, вызванным пандемией.

Но аналитики ожидают, что потребительская инфляция останется значительно ниже уровней, наблюдаемых в Соединенных Штатах и ​​Европе, поскольку решение Японии во вторник продлить действие чрезвычайного положения до середины сентября, как ожидается, нанесет удар по и без того слабым расходам домашних хозяйств.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Японии, который включает нефть, но не включает цены на свежие продукты питания, упал на -0,2% в июле по сравнению с годом ранее, отметив 12-й месяц снижения подряд, как показали правительственные данные в пятницу.

Падение было частично связано с изменением индекса потребительских цен за базовый год, дающий больший вес тарифам на мобильную связь, которые в июле упали на рекордные -39,6%.

Но падение оказалось меньше, чем рыночные прогнозы: падение на -0,4% и снижение на -0,5% в июне из-за роста цен на продукты питания и топливо, включая рост счетов на бензин на 19,6%.

Цены на холодильники и кондиционеры, а также плата за проживание также выросли, что является признаком того, что некоторые домохозяйства стремились тратить после того, как притормозили во время неоднократных аварийных остановок.

Но отложенный спрос все еще слишком слаб, чтобы компании не могли перекладывать растущие расходы на домохозяйства так же агрессивно, как и их коллеги в западных странах, говорят аналитики.

Падение потребительских цен в Японии резко контрастирует с изменением оптовых цен, которые в июле выросли на 5,6%, что стало самым быстрым ежегодным ростом за 13 лет. 

Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает не только свежие продукты, но и затраты на энергию, упал на -0,6% в июле по сравнению с годом ранее.

Эти данные могут привести к снижению прогноза Банком Японии по инфляции в его следующем ежеквартальном обзоре, который должен выйти в октябре, поскольку его текущие прогнозы не принимают во внимание эффект базового года, говорят некоторые аналитики.

Согласно текущим прогнозам, сделанным в июле, Банк Японии ожидает, что основные потребительские цены вырастут на 0,6% в год, заканчивающийся в марте 2022 года.

Экономика Японии восстановилась больше, чем ожидалось во втором квартале после спада в первые три месяца этого года, что свидетельствует о восстановлении потребления и капитальных затрат после первого удара пандемии коронавируса.

Но многие аналитики ожидают, что в текущем квартале темпы роста останутся скромными, поскольку ограничения, введенные для борьбы с резким ростом числа инфекций, негативно сказываются на расходах домохозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Народный банк Китая, как и ожидалось, сохранил базовые основные ставки по кредитам. Основная ставка по годовой ссуде была сохранена на уровне 3,85%, а основная ставка по пятилетней ссуде — на уровне 4,65%.

В последний раз базовые ставки по годовым и пятилетним кредитам были снижены в апреле 2020 года. В апреле 2020 года основная ставка по годовым кредитам была снижена на 20 базисных пунктов, а ставка по пятилетним кредитам — на 10 базисных пунктов.

Рынки ожидали, что ставки LPR останутся без изменений, поскольку Народный банк Китая сохранил ставку по среднесрочному кредитованию без изменений в начале этого месяца.

Основная ставка по кредиту фиксируется ежемесячно на основании представления 18 банков, хотя Пекин имеет влияние на установление ставок. Эта кредитная ставка заменила традиционную базовую кредитную ставку центрального банка в августе 2019 года.

По словам Джулиана Эванса-Притчарда, экономиста Capital Economics, в условиях, когда экономика теряет динамику, совсем скоро НБК снизит ставки. Тем не менее, похоже, что еще один раунд крупномасштабных кредитных стимулов пока не предвидится.

“Важно отметить, что любое снижение ставок, скорее всего, будет в первую очередь направлено на снижение финансовой напряженности, а не на поддержку увеличения кредита”, - отметил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США в пятницу торговался около 9,5-месячного максимума по отношению к большинству других валют на фоне роста спроса на активы-убежища из-за опасений стремительного распространения Дельты-штамма коронавируса, который может замедлить восстановление мировой экономики.

Также поддержку доллару оказали ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система все еще может начать сворачивать стимулирующие программы в этом году, даже с учетом резкого роста числа случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах в этом месяце.

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты по отношению к шести другим валютам-конкурентам, поднялся к отметке 93,59 (максимумы начала ноября). По итогам торговой недели индекс вырос на 1,08%, максимум за два месяца.

Австралийский доллар опустился до нового минимума за 9,5 месяцев, к $0,7126, а затем торговался практически без изменений на уровне $0,7145. На этой неделе он упал на 3,14%, что является худшим показателем с сентября прошлого года, поскольку локдаун из-за COVID-19 в Сиднее был продлен еще на месяц.

Новозеландский доллар также упал до нового девятимесячного минимума на уровень $0,6808, а затем поднялся на 0,2% за день до $0,68385 доллара. Он упал на 2,85% по итогам недели, что также является худшим показателем с сентября. Правительство Новой Зеландии в пятницу продлило локдаун в стране, из-за чего центральный банк страны не смог повысить процентные ставки на этой неделе.

Канадский доллар упал до нового шестимесячного минимума на фоне падения цен на нефть из-за опасений по поводу восстановления мировой экономики.

Иена, еще одна валюта-убежище, существенно не изменилась и торговалась около уровня Y109,75, но остается в центре своего торгового диапазона за последние шесть недель.

Евро вырос на 0,09%, но по-прежнему торговался около 9,5-месячного минимума, достигнутого вчера. На этой неделе единая валюта упала на 0,91%, максимум с середины июня.

Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что официальные лица в значительной степени ожидают сокращения ежемесячных покупок облигаций в конце этого года, хотя остаются разногласия по срокам и темпам сокращения, а также по поводу того, представляют ли инфляция, безработица или пандемия коронавируса больший риск экономическому восстановлению.

Ежедневное заражение COVID-19 в Соединенных Штатах выросло с менее 10 000 в начале июля до более 150 000 в августе.

Снижение покупок долговых обязательств ФРС считается положительным для доллара, поскольку ожидается, что это повысит доходность государственных облигаций США, что сделает более привлекательными для инвесторов владение долларовыми активами.

Сейчас в центре внимания участников рынков - ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, который пройдет с 26 по 28 августа.

Фунт коснулся нового месячного минимума, после чего торговался без изменений на уровне $1,36335. На этой неделе он упал на 1,71%, что станет самым большим падением за два месяца.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1675. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1675-85, оставаясь вблизи минимумов ноября 2020. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1730). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3635. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.3615. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3800). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.75. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.65-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Британия заявила об изменении объёма розничной торговли и чистого объема заемных средств государственного сектора за июль. Также в 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. Кроме того, в 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен производителей за июль. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема розничных продаж за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1777 (736)

$1.1745 (1101)

$1.1721 (103)

Цена на момент написания обзора: $1.1678

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1635 (5078)

$1.1610 (2748)

$1.1576 (3238)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 90331 контракта (согласно данным за 19 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8348);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3905 (781)

$1.3860 (897)

$1.3817 (222)

Цена на момент написания обзора: $1.3621

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3595 (939)

$1.3574 (1009)

$1.3545 (782)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 16532 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4300 (2171);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 сентября составляет 14764 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3550 (1352);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 августа составило 0,89 против 0,87 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим повышением, даже несмотря на опасения по поводу распространения COVID-19, сокращения ФРС и продолжающегося регулятивного давления Китая на технологический сектор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за июль

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за июль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade