Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW -1.11%, S&P -0.59%, Nasdaq -0.73%

В понедельник основные фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне повышения котировок сектора услуг и сферы здравоохранения. Впрочем, давление на настроения оказывали опасения по поводу замедления глобальной экономики, усилившиеся после публикации блока разочаровывающих данных Китаем и на фоне сохраняющейся тревожной ситуации с коронавирусом, а также сообщений из Афганистана. Китайские данные по розничным продажам за июль, а также статистика по объему инвестиций в основные фонды и промышленному производству оказались ниже прогнозов экономистов и показали более медленные темпы роста, чем в июне, что свидетельствует о том, что вторая по величине экономика мира борется с замедлением роста на фоне роста случаев заражения дельта-вариантом коронавирусом и сохраняющихся нарушений в глобальных цепочках поставок. Дополнительное давление на рынок оказали сообщения о том, что Афганистан оказался во власти талибов. Инвесторы также занимали осторожную позицию, ожидая выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на виртуальном мероприятии во вторник и публикации протоколов последнего заседания центробанка США в среду, надеясь получить подсказки о сроках начала сокращения его ежемесячных объемов покупок облигаций. Кроме того, Уолл-стрит продолжала следить за квартальными отчетами компаний. По информации CNBC, по состоянию на пятницу, 13 августа, более 91% компаний S&P 500 опубликовали свои квартальные результаты за второй квартал. Согласно данным FactSet, из этих компаний 87% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Если доля компаний S&P 500, показавших более высокую, чем ожидалось, квартальную прибыль останется без изменений после окончания сезона корпоративной отчетности, то это будет самый высокий процент с тех пор, как FactSet начал отслеживать этот показатель в 2008 году.

Во вторник основные фондовые индексы США заметно снизились, так как серия экономических данных, которые оказались преимущественно слабее рыночных ожиданий, усилила беспокойства по поводу замедления экономического роста на фоне возобновившегося скачка заболеваемости COVID-19. Отчет, опубликованный Министерством торговли США во вторник утром, показал, что розничные продажи упали на 1.1% в прошлом месяце. Данные за июнь были пересмотрены, чтобы показать рост розничных продаж на 0.7% вместо роста на 0.6%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.3%. Кроме того, отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) показал, что настроения домостроителей США упали в августе до самого низкого уровня за год. Согласно отчету, индекс настроений среди строителей жилья для одной семьи упал в августе на 5 пунктов, до 75 пунктов. Это самый низкий показатель с июля 2020 года. В августе прошлого года индекс составлял 78 пунктов. В то же время июльские данные по объемам промышленного производства оказались лучше, чем ожидалось. Как показал отчет ФРС, увеличение производства в обрабатывающей промышленности на 1.4% и рост добычи полезных ископаемых на 1.2% в совокупности привели к увеличению промышленного производства на 0.9% в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что в июле объем промышленного производства увеличится на 0.5%. Инвесторы также обратили внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он сообщил, что пандемия Covid-19 будет с нами еще какое-то время, и еще не ясно, что значит напряженность, связанная с дельта-штаммом, для экономики. “Эффективная коммуникация - ключевая составляющая успешной денежно-кредитной политики. Финансовая система США сейчас сильна и не является источником риска”, - добавил Пауэлл. “Только налогово-бюджетная политика может обеспечить целевую помощь для экономики. Налогово-бюджетная политика намного мощнее, чем денежно-кредитная”, - сообщил глава ФРС.

В среду основные фондовые индексы США заметно снизились на фоне публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC). В протоколе сообщалось, что руководители ФРС на июльском заседании дали понять, что находятся на пути к ужесточению политики позднее в текущем году, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поводу точных сроков сворачивания денежно-кредитной поддержки для экономики, которая в текущем году росла быстрее, чем ожидалось. Согласно протоколам, среди руководителей ФРС начинает формироваться консенсус по поводу сворачивания осуществляемых центральным банком ежемесячных покупок гособлигаций США и ипотечных облигаций на сумму в 120 млрд долларов. "Большинство участников встречи отметили, что если ситуация в экономике будет в целом развиваться так, как они ожидают, то может быть уместно начать замедление темпов покупок активов в текущем году", - говорилось в протоколах.  Инвесторы также анализировали неоднозначные данные по рынку недвижимости США. Как показал отчет Министерства торговли, количество новых домов на рынке жилья в июле упало на 7.0% до 1.534 млн. в годовом исчислении после скачка на 3.5% до пересмотренного показателя 1.650 млн в июне. Экономисты ожидали, что жилищный фонд покажет падение на 2.6% до 1.600 млн. с 1.643 млн, первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время количество разрешений на строительство выросло на 2.6% до 1.635 млн в июле после падения на 5.3% до пересмотренного уровня 1.594 млн в июне. Ожидалось, что количество разрешений на строительство покажет увеличение на 0.8% до 1.610 млн. в июле с 1.598 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

В четверг основные фондовые индексы США закрылись почти без изменений, в то время как спрос на акции технологических компаний вырос на фоне беспокойств по поводу экономического роста из-за возможности скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС и снижения эффективности вакцин от коронавирусной инфекции со временем. Стоит отметить, что еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США указали на продолжение улучшения ситуации на американском рынке труда в августе. Согласно отчету Министерства труда, первичные заявки на получение государственных пособий по безработице упали на 29 000 до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 августа. Четвертое еженедельное падение подряд привело к снижению количества обращений до самого низкого уровня с середины марта 2020 года, когда были принудительно закрыты второстепенные предприятия, чтобы замедлить первую волну случаев заражения коронавирусом. Экономисты прогнозировали 363 000 заявок на последнюю неделю. Инвесторы теперь ждут конференции ФРС в Джексон-Хоул на следующей неделе (с 26 по 28 августа), надеясь получить более точные сроки начала сокращения программы ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд.

В пятницу основные фондовые индексы США заметно выросли, несмотря на сохраняющиеся беспокойства по поводу темпов экономического роста в свете скачка случаев инфицирования коронавирусом, спровоцированного быстрым распространением дельта-штамма, а также неопределенности относительно сроков начала сокращения программы стимулирования ФРС. Между тем, опасения по поводу того, что ФРС может начать сокращение объемов выкупа активов одновременно с замедлением экономического роста, несколько ослабли после того, как президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в интервью Fox Business, что он может “несколько” скорректировать свои взгляды на будущее политики ФРС, если дельта-штамм коронавируса существенно замедлит экономический рост. Ранее в этом месяце он заявил, что он хотел бы, чтобы ФРС объявила о плане сокращения своих покупок активов уже на сентябрьском собрании, а в октябре начала этот процесс. В фокусе участников рынка также оказались квартальные результаты Deere (DE) и Applied Materials (AMAT)

В отраслевом разрезе 9 из 11 секторов индекса S&P за период 16 по 20 августа включительно показали снижение. Наибольшее падение зафиксировал сектор основных материалов (-6,86%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммунальных услуг (+1,17%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +5.40%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Boeing Company (BA, -10.92%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу, но заметно снизились за неделю, поскольку трейдеры отслеживали такие проблемы, как глобальная денежно-кредитная политика, дельта-вариант Covid и жесткие меры Китая в отношении технологических компаний.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, несмотря на сохраняющиеся беспокойства по поводу темпов экономического роста в свете скачка случаев инфицирования коронавирусом, спровоцированного быстрым распространением дельта-штамма, а также неопределенности относительно сроков начала сокращения программы стимулирования ФРС.

Между тем, опасения по поводу того, что ФРС может начать сокращение объемов выкупа активов одновременно с замедлением экономического роста, несколько ослабли после того, как президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в интервью Fox Business, что он может “несколько” скорректировать свои взгляды на будущее политики ФРС, если дельта-штамм коронавируса существенно замедлит экономический рост. Ранее в этом месяце он заявил, что он хотел бы, чтобы ФРС объявила о плане сокращения своих покупок активов уже на сентябрьском собрании, а в октябре начала этот процесс.

В фокусе участников рынка также оказались квартальные результаты Deere (DE) и Applied Materials (AMAT) .

Deere сообщила, что в последнем квартале заработали $5.32 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $4.58 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с ожиданиями Уолл-стрит. Несмотря на солидную отчетность, стоимость акций DE упала на 2.7%.

В Applied Materials отчитались о квартальной прибыли в $1.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.78 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошли оценку рынка и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал. Акции AMAT подешевели на 1.1%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +2.36%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.28%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего выросли технологический сектор (+0.91%) и сектор коммунальных услуг (+0.91%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, котировки акций Deere (DE) демонстрируют снижение, несмотря на то, что производитель сельскохозяйственного оборудования отчитался о более сильной, чем ожидалось, прибыли по итогам третьего квартала своего 2021 финансового года (ФГ) и повысил прогноз прибыли на весь год.

Компания сообщила о получении прибыли на уровне $5.32 в расчете на акцию при выручке от оборудования в размере $10.4 млрд., что оказалось выше прогнозов аналитиков, предполагающих $4.58 на акцию и $10.3 млрд. соответственно. 

Компания также заявила, что теперь ожидает, что ее чистая прибыль в 2021 ФГ составит примерно $5.8 млрд. Предыдущий прогноз компании предполагал, что по итогам текущего года ее чистая прибыль достигнет $5.5 млрд. Увеличение прибыли на $300 млн.- это немного больше, чем $200 с лишним млн., на которые чистая прибыль в последнем квартале превзошла прогноз Уолл-стрит.

Это был солидный квартал для Deere. Вероятно, акции компании не отреагировали ростом на результаты, так как в 2021 ФГ у Deere остается только один квартал, и на данный момент инвесторов больше интересует то, что компанию ожидает в 2022 году. Тем не менее, она продемонстрировала прогресс в улучшении рентабельности.

Продажи оборудования для сельского хозяйства составили $4.3 млрд., что на 29% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Операционная прибыль компании выросла на 50% по сравнению с третьим кварталом ее 2020 ФГ.

Продажи оборудования, предназначенного для строительства, достигли $3 млрд., что на 38% больше, чем в аналогичном квартале 2020 ФГ. Операционная прибыль этого подразделения выросла на 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль финансового подразделения Deere за квартал составила $227 млн., что на 24% больше, чем в третьем квартале 2020 года.

"Наши высокие результаты, поддерживаемые практически всеми категориями продуктов, являются свидетельством исключительных усилий наших сотрудников и дилеров", - заявил генеральный директор Джон Мэй (John May) в пресс-релизе компании.

Стоимость акций Deere увеличилась на 33% в 2021 году и на 88% за последние 12 месяцев. Индекс S&P 500 вырос примерно на 17% и 30% соответственно.

Акции Deere торгуются с мультипликатором "цена/прогноз прибыли на следующий год" на уровне 17.6Х. Для индекса S&P 500 аналогичный показатель составляет 20.8Х.

Hа текущий момент акции DE котируются по $349.02 (-2.78%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.24% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $62.71 (-1.24%)

Золото $1,784.20 (+0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,398.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 14,951.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные и незначительные изменения на фоне сохраняющихся беспокойств по поводу темпов глобального экономического роста в свете скачка случаев инфицирования коронавирусом, спровоцированного быстрым распространением более заразного дельта-штамма.

Опасения по поводу того, что ФРС и другие центробанки могут начать сокращение монетарных стимулов одновременно с замедлением экономического роста тоже сдерживают участников рынка от покупок рисковых активов. 

Между тем, президент ФРБ Далласа Каплан отметил в интервью Fox Business, что дельта-штамм является крупным фактором, не поддающимся прогнозированию, но пока он не оказывал существенного влияния на потребительскую активность. Он также добавил что может изменить свои взгляды на будущее политики ФРС, если дельта-штамм окажет более негативное влияние на рост ВВП. Ранее он заявлял, что если экономика будет развиваться так, как ожидалось, то ФРС может объявить о плане сокращения стимулов уже на сентябрьском собрании, а в октябре - начать сокращение.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные результаты Applied Materials (AMAT) и Deere (DE).

В Applied Materials отчитались о квартальной прибыли в $1.90 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.78 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошли оценку рынка и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных показателей на текущий квартал. Акции AMAT на премаркете подорожали на 1.2%.

Deere сообщила, что в последнем квартале заработали $5.32 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $4.58 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с ожиданиями Уолл-стрит. Стоимость акций DE на премаркете выросла на 2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $5.32 в расчете на одну акцию (против $2.57 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.413 млрд. (+32.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.332 млрд.

Акции TRV по итогам торгов четверга закрылись на уровне $358.98 (-3.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.90 в расчете на одну акцию (против $1.06 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.78 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.196 млрд. (+41.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.919 млрд.

Акции AMAT на премаркете снизились до уровня $127.77 (-1.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы снизились на фоне обострения падения китайских технологических гигантов. Осторожный оттенок преобладал на фоне опасений замедления роста мировой экономики и возможного ослабления стимулов США.

Акции Китая завершили торги со снижением, так как Народный банк Китая оставил базовую ставку по ссудам корпоративным и физическим лицам без изменений 16-й месяц подряд, как и ожидалось, на фоне слабых экономических данных. 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,84%, при этом акции технологических компаний понесли тяжелые потери после того, как Всекитайское собрание народных представителей официально приняло закон, предназначенный для защиты конфиденциальности данных пользователей в Интернете.

Японские акции закрылись около восьмимесячного минимума, на следующий день после того, как Toyota Motor заявила, что сократит мировое производство в сентябре на 40 процентов из-за кризиса микросхем. 

Акции Toyota упали на -4,1%, в то время как котировки Honda Motor, Mitsubishi Motors и Nissan Motor упали на -5-7%. Производители автозапчастей Denso и Aisin Seiki потеряли -8,8% и -5,3% соответственно.

Объемы грузоотправителей также резко упали: акции Nippon Yusen и Kawasaki Kisen упали более чем на -8%. Акции SoftBank Group упали на -3,6%, а акции оператора Uniqlo Fast Retailing упали на -1,6%.

Что касается экономических новостей, то, согласно официальным данным, общие потребительские цены в Японии снизились на -0,3% в годовом исчислении в июле. Это не оправдало ожиданий неизменного значения после пересмотренного в сторону понижения снижения на -0,5% в июне.

Австралийские акции колебались, прежде чем закрыться немного ниже, поскольку страна изо всех сил пыталась сдержать ситуацию с коронавирусом, в первую очередь в Новом Южном Уэльсе.

Горнодобывающие компании завершили торги разнонаправленно: BHP потеряла -0,7%, в то время как Rio Tinto закрылась без изменений, а Fortescue Metals Group выросла на 1,1%. 

Банки понесли скромные убытки. Акции энергетических компаний закрылись разнонаправленно, так как нефть выросла с трехмесячных минимумов на азиатских торгах. 

Акции Сеула резко упали из-за опасений, что Федеральная резервная система США может начать сужать свою политику адаптации уже в последнем квартале этого года. 

Котировки ведущего автопроизводителя Hyundai Motor упали на -2,4%, в то время как акции фармацевтического гиганта Samsung Biologics выросли на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим повышением, даже несмотря на опасения по поводу распространения COVID-19, сокращения ФРС и продолжающегося регулятивного давления Китая на технологический сектор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade