Основные фондовые индексы США немного выросли, так как представителям ФРС удалось ослабить опасения по поводу ускорения инфляции и возможного ужесточения политики центробанка в скором будущем.

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -3.45%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.07%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - потребительский защитный сектор (-0.08%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает перспективы пары EUR/USD в преддверии следующего заседания ФРС 15-16 июня и считают, что пара останется в диапазоне 1,20-1,24.

«Учитывая (что удивительно) хорошие показатели PMI в США и Европе, инфляционное давление, вероятно, будет сохраняться. В свою очередь, мы по-прежнему ожидаем, что курс EUR/USD опустится до отметки 1,20 в очень краткосрочной перспективе», - отмечает Danske.

«В ближайшие недели, данные, скорее всего, будут сосредоточены на инфляции, рабочих местах и ​​центральных банках, и все это, вероятно, мало изменит общую картину макроэкономического фона. В свою очередь, мы видим некоторую возможность торговать волатильностью EUR/USD на трехнедельном горизонте (таким образом, исключая сдвиги после заседания FOMC и публикации следующих предварительных индексов PMI), основываясь на мнении, что рынки и макроэкономическая картина останутся в целом неизменными», - добавили в Danske.

Некоторые ключевые события указывают на дальнейшую слабость доллара США в краткосрочной перспективе, например, USD/CNY - ключевая валютная пара не только для Азии, но и для G10 - пробила ключевую техническую поддержку на уровне 6.4000 без явных признаков противодействия со стороны китайских властей, сообщают экономисты MUFG Bank.

«Курс юаня на континенте вырос до самого высокого уровня по отношению к доллару США с июня 2018 года, чему способствовала справочная ставка ЦБ Китая, которая указывает на то, что власти довольны этим шагом. Одним из последствий жалобы Китая на чрезмерную спекуляцию на сырьевых рынках на этой неделе является убеждение в том, что власти стали более обеспокоены угрозой инфляции, и поэтому повышение курса юаня будет встречено меньшим сопротивлением».

«Конечно, у властей Китая есть большая свобода для того, чтобы допустить снижение курса USD/CNY, учитывая общую относительную стабильность его валюты на торгово-взвешенной основе».

«Усиление интеграции Китая в мировую торговлю означает, что юань имеет все больший и больший вес в торгово-взвешенных индексах других валют, и, следовательно, движение юаня уменьшит опасения относительно дальнейшего роста валюты на торгово-взвешенной основе».

«Этот прорыв в паре USD/CNY важен и действительно открывает потенциал для более широкой слабости доллара, а также означает немного меньшую озабоченность ЕЦБ по поводу повышения курса евро».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно вырос против большинства основных валют - впервые на этой неделе - поскольку доходность в США оставалась стабильной, а Резервный банк Новой Зеландии удивил рынки, намекнув на повышение процентных ставок в будущем.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, вырос на 0,50%, до 90,08. Доходность 10-летних казначейских облигаций США оставалась в диапазоне вчерашнего дня и сейчас находится на уровне 1,579%.

По словам Джо Манимбо, старшего рыночного аналитика Western Union Business Solutions, валютные рынки сейчас опасаются "заходить" слишком далеко, поскольку в четверг и пятницу будут опубликованы ключевые экономические данные по США.

Наиболее важным является отчет по инфляции (выйдет в пятницу), за которым внимательно следит Федеральная резервная система США. Если он окажется сильнее, чем ожидалось, доходность может вырасти и укрепить доллар. Если значение окажется ниже ожиданий, прогноз ФРС по низким процентным ставкам может остаться неизменным, и нисходящий тренд доллара возобновиться.

«Осторожность в преддверии рисковых событий во второй половине недели помогает установить нижний предельный уровень для доллара», - сказал Манимбо.

Новозеландский доллар подорожал на 0,8% по отношению к доллару США после того, как РБНЗ скорректировал свой тон относительно перспектив денежно-кредитной политики, намекнув на возможное повышение процентной ставки к сентябрю следующего года 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Резервный банк Новой Зеландии, как и ожидалось, оставил свою денежно-кредитную политику неизменной, но удивил ястребиным тоном, который вызвал ралли новозеландского доллара по всем направлениям. По мнению аналитиков Wells Fargo, объявление РБНЗ представляет собой повышательный риск для их прогноза по паре NZD/USD.

«РБНЗ сохранил свою официальную денежную ставку на уровне 0,25% и сохранил лимит для своей масштабной программы покупки активов на уровне 100 миллиардов новозеландских долларов. Однако, публикуя условные прогнозы по официальной денежной ставке впервые с начала пандемии, Центральный банк дал понять, что процентные ставки могут начать расти со второй половины 2022 года и что он, возможно, не полностью использует свой лимит покупок в размере 100 миллиардов новозеландских долларов».

«Что касается нас, учитывая четкие политические сигналы, предложенные Резервным банком Новой Зеландии, мы теперь ожидаем повышения официальной денежной ставки на 25 базисных пунктах в третьем квартале 2022 года, в результате чего ставка достигнет уровня 0,50%».

«Мы выделили сценарий роста новозеландского доллара, при котором любое существенное изменение политической позиции РБНЗ (в ястребином направлении) может привести к росту новозеландской валюты до $0,8000 в среднесрочной перспективе. В то время как наши официальные валютные прогнозы на данный момент не изменились, события на этой неделе явно, по крайней мере, соответствуют этому сценарию роста».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как недавние сильные данные подтверждают, что восстановление экономики в еврозоне идет полным ходом, экономисты Capital Economics по-прежнему считают, что евро ослабнет по отношению к доллару США в этом году.

«Хотя мы ожидаем, что экономика еврозоны продолжит восстанавливаться, мы считаем, что основные перспективы роста и инфляции там остаются менее сильными, чем в США (хотя это может быть скрыто из-за временного «эффекта открытия»)».

«Сила экономических данных в еврозоне по сравнению с США, похоже, подкрепляется относительными ожиданиями в отношении денежно-кредитной политики в двух экономиках, которые только недавно выровнялись, несмотря на то, что евро продолжал укрепляться».

«Мы считаем, что нынешнее ценообразование на повышение ставок в еврозоне по отношению к США растянуто – мы не ожидаем, что ЕЦБ повысит ставки до 2026 года. В результате мы ожидаем, что евро ослабнет по отношению к доллару США, поскольку рыночные ожидания корректируются, чтобы отразить основные экономические перспективы двух экономик».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 60,862 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 0,788% против 0,849% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,49 по сравнению с 2,31 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,35% от объема размещения по сравнению с 57,93% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,87% от объема размещения по сравнению с 17,51% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 20,78% от объема размещения по сравнению с 24,56% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжали следить за перспективами инфляции после того, как политики центрального банка подтвердили свою голубиную позицию по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Золото сохранило бычий настрой после недавнего прорыва нисходящего тренда 2020-2021 годов. Карен Джонс, руководитель группы исследований технического анализа в Commerzbank, ожидает, что желтый металл нацелился на тестирование области $1959/$1965, с возможностью преодолеть пик 2020 года на уровне $2072.

«Золото по-прежнему пользуется спросом после того, как недавно преодолело 200-дневную MA, 55-недельную MA и линию тренда 2020-2021 годов. Мы нацелены на максимум ноября 2020 года, который находится в области $1959/$1965, и максимум 2021 года. Они «охраняют» 78,6%-ную коррекцию на уровне $1987 и пик 2020 года на отметке $2072. В долгосрочной перспективе, мы считаем, что последний уровень также будет преодолен».

«Падение ниже будет в идеале сдерживаться шестинедельным восходящим трендом на уровне $1825, который защищает 20-дневную MA на уровне $1779, и, пока рынок находится выше, должно сохраняться восходящее давление».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 25,974 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,034% против 0,034%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,03 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,23% от объёма размещения по сравнению с 59,67% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,27% от объёма размещения по сравнению с 3,58% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 39,50% от объёма размещения по сравнению с 36,75% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного выросли в среду, чему способствовали данные по запасам нефтепродуктов в США, а также улучшение тяги к риску. Впрочем, рост цен ограничивали опасения о том, что возможное возвращение иранских поставок вызовет перенасыщение.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как представителям ФРС удалось ослабить опасения по поводу ускорения инфляции и возможного ужесточения политики центробанка в скором будущем, тогда как недавнее снижение доходности гособлигаций США продолжает оказывать поддержку акциям крупных технологических компаний.

Обнародованные во вторник экономические данные указали, что американские потребители беспокоятся по поводу роста цен. Но представители Федеральной резервной системы продолжают повторять мнение, что текущий уровень инфляции - самый высокий с 2009 года - снизится до конца года по мере ослабления эффекта базы и ослабления узких мест в цепочке поставок. Ричард Кларида, заместитель председателя ФРС, заявил вчера, что основной сценарий по прежнему предполагает временный рост инфляции, но добавил, что если повышательное давление будет “устойчивым”, ФРС примет меры по его снижению. Он также сообщил, что вопрос о сокращении ежемесячных покупок облигаций центральным банком на $120 млрд. “не был в центре внимания" последнего заседания ФРС. “На предстоящих встречах наступит время, когда мы сможем начать обсуждение снижения темпов покупки активов”, - сказал он, но это будет "зависеть от потока данных”.

Участники рынка теперь ожидают данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE), являющегося предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, публикация которых запланирована на пятницу и которые могут повлиять на ожидания рынка в отношении денежно-кредитной политики центробанка США.

Стоимость акций Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Alphabet (GOOG) повысилась на 0.2%-1%, так как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций удерживается на уровне 1.56%. Более высокая доходность оказывает давление на оценки акций технологических компаний и других акций роста, будущие денежные потоки которых дисконтируются по более высоким ставкам.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +1.74%).  Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -3.80%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - здравоохранительный сектор (-0.11%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.09%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в среду, и превысили ключевой уровень в $1900, чему способствовали более низкая доходность казначейских облигаций США и ожидания того, что Федеральная резервная система США сохранит голубиную позицию по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Более слабые макроэкономические данные по США и более высокая инфляция привели к падению реальной доходности, оказывая давление на доллар. Тем не менее, экономисты ABN Amro ожидают, что пара EUR/USD будет торговаться около 1,15 в конце текущего года из-за «голубиной» позиции Федеральной резервной системы и опережающих экономических показателей США.

«Мы думаем, что политический настрой ФРС будет менее «голубиным», чем ЕЦБ, и что повышение ставок ЕЦБ будет исключено из ценообразования. Мы также ожидаем, что экономические показатели США поддержат американскую валюту в среднесрочной перспективе. Наш прогноз по паре EUR/USD на конец 2021 года составляет 1,15».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении капитальных расходов в частном секторе за 1-й квартал. Ожидается. что расходы выросли на 2%.

В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за июнь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно прогнозу, индекс улучшился до -5,2 с -8,8 в мае.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема ВВП за 1-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Ожидается, что ВВП вырос на 6,5% за квартал, объем заказов увеличился на 0,7% относительно марта, а число первичных обращений за пособием по безработице составило 425 тыс.

В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Согласно прогнозу, показатель вырос на 0,6%.

В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за май и уровень безработицы за апрель. Первый показатель является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 2,7% с 2,6% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Французское правительство намерено обнародовать дополнительные ограничения для пассажиров, прибывающих из Великобритании, чтобы предотвратить вариант коронавируса, впервые выявленный в Индии.

Франция потребует обязательной изоляции всех пассажиров, прибывающих через Ла-Манш, заявил в среду официальный представитель правительства Габриэль Аттал после заседания кабинета министров.

На данный момент людям из Великобритании, прибывающим во Францию, не нужно объяснять причину своей поездки, но они должны показать отрицательный тест на Covid и взять на себя обязательство самоизолироваться в течение недели, даже если они были вакцинированы. Согласно новым мерам, от таких путешественников могут потребовать самоизолироваться в течение 10 дней и подвергнуться контролю в отелях или домах, а также штрафам.

Ужесточение ограничений может повлиять на и без того затрудняющуюся работу службы высокоскоростной железной дороги Eurostar International Ltd. , которую спасли акционеры, включая Францию, а также авиакомпании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает Barron’s, так как за последний год мир перешел на работу и обучение "из дома", спрос на персональные компьютеры резко вырос, достигнув 20-летнего максимума. И растут ожидания того, что повышенный спрос задержится на несколько кварталов в будущем.

В понедельник аналитик Citi Джим Сува (Jim Suva) повысил свой прогноз роста количества ПК в 2021 году с 5% до 13%, сославшись на недавние положительные результаты контрактных производителей ноутбуков из Тайваня. Он также отмечает, что ограниченность предложения остается фактором, - в условиях, когда спрос опережает предложение, - что приводит к росту цен.

Сува добавляет, что переход к "гибридному" формату работы [сочетает дистанционную работу и работу в офисе] может привести к изменению на целевом рынке с одного компьютера на семью до одного компьютера на человека в семье. Сува также отмечает, что переход с настольных компьютеров на ноутбуки тоже является положительным моментом, учитывая тот факт, что у них, как правило, более короткий срок эксплуатации. Он считает, что годовые продажи на рынке ПК вырастут с 250 млн. до 340 млн.

Он также с большим оптимизмом смотрит на печатный бизнес HP (HPQ), отмечая, что компании-конкуренты видят потенциал в принтерах для дома, хотя спрос на принтеры для офисов остается "умеренным". Он отмечает, что Canon недавно повысила прогнозы для своего печатного бизнеса.

На этом фоне Сува повысил рейтинг акций HP до уровня "Покупать" с "Нейтрально", оценив их целевую стоимость в $40/акцию. Он прогнозирует, что компания отчитается о квартальной выручке в $16.3 млрд., тогда как средняя оценка аналитиков Уолл-стрит предполагает $15 млрд. Сува также ожидает, что по итогам последнего квартала HP покажет скорректированную прибыль в размере $0.95 в расчете на одну акцию, что выше прогноза самой компании в $0.82-0.88 на акцию.

При этом Сува отмечает, что акции Dell Technologies (DELL) остаются его фаворитом среди американских акций в этом году. Он подтвердил свою оценку их целевой стоимости на уровне $120/акцию. По его мнению, спрос на коммерческие ПК, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы, и бизнес-направления компании, производящие оборудование и программное обеспечение для корпоративных клиентов, должны извлечь выгоду из ожидаемого роста корпоративных расходов на IT. Он также оптимистично настроен по поводу предстоящего отделения в отдельную компанию контрольного пакета акций Dell в VMware (VMW), - шага, который, как ожидается, снизит долговую нагрузку Dell.

И HP, и Dell обнародуют свои результаты за последний квартал в четверг.

На текущий момент акции HPQ котируются по $31.79 (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцария сняла дополнительные ограничения для бизнеса и постепенно откажется от грантов для тех, кто вынужден закрыться из-за пандемии, по мере того как восстановление экономики набирает обороты.

Правительство решило продолжить свое предложение разрешить обедать в ресторанах и на более крупных мероприятиях с 31 мая на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Министерству экономики также было предложено разработать стратегию, основанную на трех основных принципах, чтобы помочь компаниям в ближайшие месяцы.

“Как и во всех секторах, нормальность постепенно возвращается, испытанные и верные инструменты должны быть использованы снова”, - говорится в заявлении правительства в Берне в среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.2080-90 (€1.0 млрд),1.2195-00 (€652 млн)

• USD/JPY: 108.00 ($1.0 млрд), 108.80 ($604 млрд), 109.25 ($725 млн), 108.00 ($879 млн)

• GBP/USD: 1.4220 (£422 млн)

• USD/CHF: 0.9300 ($627 млн)

• AUD/USD: 0.7740-50 (A$1.2 млрд), 0.7750 (A$850 млн)

• NZD/USD: 0.7215 (NZ$499 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.564% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $65.45 (-0.94%)

Золото $1,903.90 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,194.00 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 13,692.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как представителям ФРС удалось ослабить опасения по поводу ускорения инфляции. 

Обнародованные во вторник экономические данные указали, что американские потребители беспокоятся по поводу роста цен. Однако представители Федеральной резервной системы продолжают повторять мнение, что текущий уровень инфляции - самый высокий с 2009 года - снизится до конца года по мере ослабления эффекта базы и ослабления узких мест в цепочке поставок.

Ричард Кларида, заместитель председателя ФРС вчера, заявил, что основной сценарий по прежнему предполагает временный рост инфляции. Он добавил, что если повышательное давление будет “устойчивым”, ФРС примет меры по его снижению. 

Инвесторы, однако, по-прежнему обеспокоены тем, что более сильная инфляция может побудить ФРС отказаться от своих мер стимулирования экономики США. Эти опасения привели к скачку волатильности на Уолл-стрит.

Участники рынка теперь ожидают данных по базовому индексу цен расходов на личное потребление (PCE), являющегося предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, публикация которых запланирована на пятницу и которые могут повлиять на ожидания рынка в отношении денежно-кредитной политики центробанка США.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление Ford (F) о намерении увеличить расходы на производство электромобилей на $8 млрд. до $30 млрд. Компания также пообещала, что около 40% ее парка автомобилей будут полностью электрическими к 2030 году. Стоимость акций F на премаркете выросла почти на 2%.

Компания Amazon (AMZN) подтвердила информацию СМИ о том, что она покупает Metro Goldwyn Mayer. Согласно сообщению компании, сумма сделки составляет $8.45 млрд., что делает ее вторым крупнейшим приобретением после покупки Whole Foods за $13.7 млрд. в 2017 году. Приобретение MGM, которая имеет обширную библиотеку видео контента, поможет усилить стриминговый сервис Amazon Prime и позволит ему лучше конкурировать с компанией Netflix (NFLX ) и сервисом Disney+ компании Walt Disney (DIS). Котировки акций AMZN на премаркете повысились на 0.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США (14:30 GMT), а также выступления заместителя председателя совета управляющих ФРС Рэндала Куорлза (14:00 GMT и 19:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nvidia (NVDA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.22 в расчете на акцию при выручке в $5.201 млрд.

Европейский союз приближается к переговорам по реформированию сельскохозяйственных субсидий в блоке 27 стран, сообщила Германия в среду.

“Сегодня мы подходим к финишу и надеемся, что все получится”, - заявила журналистам министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер по прибытии на встречу министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе.

Встреча министров проходит параллельно с параллельными переговорами между странами-членами ЕС, европейскими законодателями и исполнительной властью Европейской комиссии, которые на этой неделе пытаются завершить сделку по сельскохозяйственной политике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Всемирный банк повысил свои прогнозы экономического роста в России до 2021 года, отметив признаки улучшения ситуации на рынке труда, но заявил, что запланированная фискальная консолидация может препятствовать расширению, сообщило в среду международное агентство.

После сокращения на -3% в 2020 году под давлением пандемии COVID-19 и падения цен на нефть российская экономика находится на пути к восстановлению в этом году на фоне глобального развертывания вакцин и восстановления спроса.

В новом отчете Всемирного банка говорится, что, по прогнозам, валовой внутренний продукт России вырастет на 3,2% в 2021 году и такими же темпами в 2022 году против 2,9% и 3,2% соответственно, которые он прогнозировал в марте.

“Это базовый сценарий постепенного снижения числа новых случаев заражения COVID-19”, - говорится в отчете Всемирного банка.

Всемирный банк заявил, что у России есть возможности для более постепенной бюджетной консолидации, чем планировалось, и предупредил о явных потерях производства из-за сокращения государственных расходов.

Несмотря на то, что экономический спад в России в 2020 году был самым глубоким за 11 лет, Россия показала лучшие результаты, чем мировая экономика, которая сократилась на 3,8%.

Всемирный банк заявил, что недавние санкции США в отношении суверенного долга России не угрожают финансовой стабильности России благодаря сильным макрофискальным буферам и относительно умеренной доле владения иностранными инвесторами в государственном долге России, который может быть компенсирован за счет внутренних инвесторов.

По данным Всемирного банка, российский банковский сектор до сих пор оставался устойчивым, и к концу 2020 года рынок труда начал демонстрировать некоторые признаки улучшения, но не восстановился до уровня, предшествующего пандемии.

По данным Всемирного банка, России удалось сдержать дополнительный всплеск уровня бедности в 2020 году, но располагаемые доходы снизились, а уровень жизни ухудшился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Количество заявок на ипотеку на прошлой неделе сократилось, поскольку все меньше домовладельцев стремилось рефинансировать свои ссуды, компенсируя умеренный рост заявок на ссуды на покупку домов.

Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) сообщила, что ее индекс покупок с учетом сезонных колебаний снизился на 4,2% за неделю, закончившуюся 21 мая, по сравнению с неделей ранее, отражая снижение на 7,2% заявок на рефинансирование.

Индекс покупок вырос на 1,7% по сравнению с неделей ранее.

“Спрос устойчив по всей стране, но покупателей жилья по-прежнему сдерживает отсутствие домов на продажу и быстро растущие цены на жилье”, - говорится в заявлении экономиста MBA Джоэла Кан.

Продажи новых домов упали на 5,9% до 863 000 единиц в год с учетом сезонных колебаний в апреле из-за роста цен на фоне ограниченного предложения домов, сообщило во вторник Министерство торговли. На прошлой неделе Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что в апреле вторичные продажи домов упали третий месяц подряд.

Средняя процентная ставка по контракту для традиционных 30-летних ипотечных кредитов с фиксированной ставкой выросла до 3,18% на прошлой неделе с 3,15% на предыдущей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики WestPark Capital присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Hold

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций DuPont (DD) на уровне Equal-Weight; целевая стоимость $98

Новозеландский доллар вырос более чем на 1% в среду, удерживая рост после того, как центральный банк намекнул на возможное повышение процентной ставки к сентябрю 2022 года, в то время как доллар США стабильно держался около 5-месячных минимумов.

Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) удивил многих участников рынка, прогнозируя, что он может повысить процентные ставки уже в сентябре следующего года.

Австралийский доллар, который считается надежным индикатором аппетита к риску, вырос на 0,4%.

До сих пор Резервный банк Австралии (РБА) подчеркивал, что его политика будет оставаться очень свободной в течение длительного периода, и не ожидается повышения до 2024 года.

Индекс доллара оставался стабильным на уровне 89,734, упав за последние два месяца, поскольку инвесторы ожидают, что низкие ставки в США позволят вывести наличные за границу для получения прибыли от других стран, восстанавливающихся после пандемии.

Представители Федеральной резервной системы подтвердили, что в ближайшее время не изменят свою крайне поддерживающую позицию денежно-кредитной политики - хотя президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала CNBC, что они «говорят о сокращении». 

Оншорный и офшорный юань Китая укрепился по отношению к доллару до трехлетнего максимума. 

Днем ранее крупнейшие государственные банки Китая купили доллары на этом уровне, что рассматривается как попытка охладить ралли, сообщили источники.

Важные данные по основным потребительским ценам в США за апрель будут опубликованы в пятницу.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.2230-60

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.4130-75

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y108.70-95

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, после роста с начала сессии. 

Опасения по поводу инфляции ослабли, а позитивные данные по бизнесу и настроениям потребителей из Франции укрепили надежды на восстановление экономики.

По данным статистического управления Insee, индекс потребительского доверия во Франции вырос до 97 в мае с 95 в апреле. Оценка оправдала ожидания экономистов.

Индекс настроений в производственном секторе вырос до 107 в мае с 104 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали умеренное повышение показателя до 106. Это был самый высокий показатель с августа 2018 года, когда показатель составлял 109.

Доходность казначейских облигаций США была неоднозначной после того, как чиновники Федеральной резервной системы подтвердили свои голубиные взгляды на мягкую денежно-кредитную политику и инфляцию.

Ближе к дому член Исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта сказал Nikkei, что восстановление экономики в зоне евро недостаточно велико для того, чтобы Европейский центральный банк смог сократить свои чрезвычайные покупки активов на июньском заседании.

Акции французской пищевой компании Danone упали на -1,1% после того, как Беренберг понизил рейтинг акций до «продажи».

Бумаги Delivery Hero выросли на 0,6%. Испанский стартап в сфере q-commerce Glovo заявил, что он возьмет на себя управление бизнесом компании по онлайн-заказу еды в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Черногории, Румынии и Сербии, а также приобретет определенные активы ее операций в Хорватии.

Группа контроля качества Intertek потеряла -3,6%. Британская компания сообщила о сопоставимом росте выручки на 2,7% за период с января по апрель 2021 года и заявила, что она находится на пути к достижению целей на 2021 год по выручке, увеличению маржи и свободному денежному потоку.

Инвестиционный фонд недвижимости British Land снизил капитализацию на -1,8% после того, как объявил о своем третьем ежегодном убытке подряд.

Акции розничной сети Marks & Spencer выросли на 4,7% после положительных результатов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Microsoft, Accenture и Goldman Sachs создают фонд для разработки неэнергоемкого софта

Microsoft, Accenture  и Goldman Sachs Group объявили о создании нового фонда — Green Software Foundation. Он объединит усилия компаний и таких некоммерческих организаций, как Linux Foundation и климатические группы, по разработке и обмену технологиями создания программ, которые будут оставлять меньший углеродный след при работе в центрах обработки данных (ЦОД). Об этом компании заявили во вторник, заявление было приурочено к конференции разработчиков Microsoft Build Developers, передает Bloomberg. 

The New York Times

Саммит Байдена и Путина будет напряженным

В последнее время Вашингтон сделал несколько шагов в сторону улучшения отношений с Москвой. Это и отмена некоторых санкций против «Северного потока — 2», и встреча Лаврова с Блинкеном. А теперь президенты договорились о встрече в июне. В NYT пытаются понять, чего ждать от саммита Путина и Байдена.

Project Syndicate

Реальная угроза для США исходит не от Китая

Законопроект «О стратегической конкуренции», который Конгресс, несомненно, одобрит, а Байден подпишет, по мнению автора, говорит больше о самой Америке, чем о Китае. В чем причина немилости, обрушившейся на Поднебесную, и почему американские лидеры проявляют небывалое единство в этом вопросе, который несет больше вредя для США, чем пользы?

NHK, Япония

Олимпиада в Токио срывается: американцам запретили поездки в Японию

Япония в панике: срывается Олимпиада в Токио. Госдеп США запретил американцам поездки в страну из-за высшего уровня эпидемиологической опасности. Причина не только в высокой скорости распространения инфекции, в том числе и новых ее штаммов, но и в срыве национальной программы вакцинации японского населения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Япония снизила общий экономический обзор впервые за три месяца в своем экономическом отчете за май из-за воздействия на потребление и условия ведения бизнеса чрезвычайного положения с коронавирусом в основных районах страны.

Власти также повторили предупреждение о том, что необходимо уделять достаточное внимание негативному риску повторного распространения инфекций COVID-19 для экономических перспектив.

“Экономика демонстрирует усиление слабости в некоторых частях, хотя она продолжала расти в тяжелых условиях из-за коронавируса”, - говорится в отчете правительства.

Правительство снизило оценку экономики в целом во второй раз в этом году после того, как оно сделало это в феврале, что стало его первым понижением за 10 месяцев.

Среди его ключевых экономических элементов власти снизили свое мнение о частном потреблении, которое составляет более половины валового внутреннего продукта (ВВП).

Правительство заявило, что частное потребление демонстрирует слабость, особенно в отношении расходов на услуги, которые были на ступень ниже, чем в предыдущей оценке, когда оно оставалось слабым.

В то время как продажи новых автомобилей и бытовой электроники оставались в основном неизменными, средние недельные расходы сокращались по сравнению с уровнями 2017-2019 годов.

В экономическом отчете говорится, что правительство также снизило свое мнение об условиях ведения бизнеса, поскольку пикап показал признаки остановки.

Экспорт продолжал умеренно расти, в то время как производство и капитальные затраты росли, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении.

Третья по величине экономика мира, вероятно, росла в текущем квартале более медленными, чем первоначально ожидалось, темпами из-за последствий чрезвычайных ограничений, связанных с коронавирусом, после резкого спада в первом квартале.

Правительство Японии опубликует пересмотренные данные по ВВП за первый квартал 8 июня. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику, несмотря на продолжающееся снижение доходности казначейских облигаций, что отражает ослабление опасений по поводу инфляции после того, как несколько чиновников Федеральной резервной системы подтвердили, что любая инфляция будет временным явлением, а ФРС сохранит свою нынешнюю мягкую позицию денежно-кредитной политики.

Японские акции продемонстрировали скромный рост, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом, вызванного высококонтагиозными вариантами вируса и медленным внедрением вакцины.

Акции ANA, Screen Holdings, Panasonic, Kawasaki Heavy Industries и Keisei Electric Railway прибавили 3-5%.

Сталелитейщики не смогли зафиксировать прибыль после того, как Китай дал понять, что сосредоточит усилия на сдерживании растущих цен на сырье. Акции Nippon Steel упали на -3,5%, а Kobe Steel - на3,3%.

Австралийские рынки немного упали, прервав четырехдневную серию побед, поскольку в Виктории увеличился кластер случаев COVID-19, что вызвало опасения по поводу внезапной блокировки второго по численности населения штата страны.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали более чем на 2%, поскольку рост цен на сырьевые товары снизился на фоне предупреждения Китая против накопления запасов и спекуляций.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum и Santos, потеряли около -1%, поскольку цены на нефть упали из-за опасений, что возможное возобновление поставок из Ирана может вызвать перенасыщение.

Золотодобывающие компании выросли, когда цены на слитки достигли пика более чем за четыре месяца, чему способствовало ослабление доллара и снижение доходности казначейских облигаций США. Акции Evolution Mining, Northern Star Resources и Regis Resources выросли на 2-3%.

Из экономических новостей следует, что в первые три месяца 2021 года стоимость общих строительных работ, выполненных в Австралии, выросла с учетом сезонных колебаний на 2,4 процента последовательно в первые три месяца 2021 года.

Акции Сеула колебались между прибылями и убытками, а затем завершили день с незначительным снижением. Акции химической компании LG Chem снизились на -6,7%.

Деловое доверие в Южной Корее было стабильным в мае, последний опрос Банка Кореи показал сегодня 96,0 балла, что не изменилось по сравнению с апрельским значением.

Акции Новой Зеландии практически не изменились, а киви резко вырос после ястребиного сюрприза со стороны центрального банка страны.

После сохранения официальной денежной ставки на уровне 0,25 процента в результате широко ожидаемого решения Резервный банк Новой Зеландии заявил, что будет поддерживать стимулирующие параметры денежно-кредитной политики до тех пор, пока не будут достигнуты его целевые показатели по инфляции и занятости. 

Рынки в Малайзии, Сингапуре и Индонезии были закрыты на День Весак.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения в производственной сфере во Франции в мае выросли до самого высокого уровня за более чем два года, как показали данные исследования статистического бюро Insee.

Индекс настроений в производственном секторе вырос до 107 в мае с 104 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали умеренное повышение показателя до 106. Это был самый высокий показатель с августа 2018 года, когда показатель составлял 109.

Производители были более уверены в своих личных производственных перспективах. Соответствующий индекс вырос до 19 с 12. В то же время индекс общих производственных ожиданий резко вырос до 18 с 3. Показатель достиг максимальной отметки с весны 2018 года.

Баланс активности за последние три месяца был практически стабильным на высоком уровне, близком к состоянию на начало 2018 года.

Мнение производителей об уровне портфеля заказов улучшилось: сальдо в общем портфеле заказов выросло до -10 с -15 в предыдущем месяце.

Сальдо иностранных заказов в мае продолжило увеличиваться. Соответствующая шкала поднялась до -18 с -22.

Кроме того, бизнес- менеджеры улучшили свое видение тенденции изменения численности персонала. Балансы, связанные с прошлыми, а также ожидаемыми изменениями в численности персонала, восстановились после небольшого снижения в апреле.

Общий индекс делового доверия, включающий ответы руководителей предприятий в сфере производства, строительства, услуг, розничной и оптовой торговли, в мае улучшился.

На уровне 108, индекс вернулся выше своего долгосрочного среднего значения 100, впервые с февраля 2020 года, и был даже выше, чем до кризиса в области здравоохранения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Член Исполнительного совета Европейского Центрального банка Фабио Панетта заявил, что пока не видит признаков устойчивого инфляционного давления, которое позволило бы сократить покупки облигаций, в последнем шаге высокопоставленного чиновника, чтобы преуменьшить ожидания неизбежного изменения политики.

“Только устойчивое повышение инфляционного давления, отраженное в тенденции к росту базовой инфляции и приведение инфляции и инфляционных ожиданий в соответствие с нашей целью, может оправдать сокращение наших покупок”, - сказал Панетта в интервью Nikkei, опубликованном в среду.

“Но это не то, что мы прогнозировали в марте. И с тех пор я не видел изменений в условиях финансирования или экономических перспективах, которые изменили бы траекторию инфляции вверх”, - сказал он.

Панетта также отметил недавний рост евро, заявив, что “в этих условиях неудивительно, что мы также наблюдаем постоянное, незначительное повышение обменного курса, которое-если оно будет устойчивым-ослабит инфляционное давление.”

Совет управляющих ЕЦБ соберется 10 июня, чтобы обсудить новые экономические прогнозы и принять решение о следующих шагах в ответ на пандемию. Политики решили активизировать закупки в рамках своей программы покупки облигаций на сумму 1,85 трлн евро (2,27 трлн долларов США) в марте, чтобы отреагировать на глобальный рост доходности государственных облигаций, вызванный восстановлением экономики США.

Некоторые официальные лица, включая главу центрального банка Нидерландов Клааса Нота, в течение последних недель высказывали предположения, что экономика еврозоны может быть достаточно сильной, чтобы справиться с меньшим стимулированием уже в июле. Коронавирусные инфекции падают по мере увеличения числа прививок, что позволяет правительствам ослабить ограничения на экономическую активность.

Вмешательство Панетты - это последний откат от таких предложений, включая идею о том, что политики могут начать планировать, как положить конец кризисным мерам и вернуться к старым инструментам.

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо во вторник назвал разговоры о сокращении стимулирующих мер в третьем квартале “чисто спекулятивными”, заявив, что “есть достаточно времени, чтобы судить и принимать решения, далеко за пределами нашей июньской встречи.”

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в пятницу, что “слишком рано и на самом деле нет необходимости обсуждать долгосрочные вопросы”, когда ее спросили, может ли восстановление экономики Европы позволить центральному банку сократить свою программу экстренной покупки облигаций и завершить ее, как запланировано, в марте 2022 года.

Панетта сказал, что, хотя перспективы еврозоны улучшаются, восстановление все еще не завершено, и экономика по-прежнему зависит как от денежно-кредитной, так и от фискальной поддержки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут, поскольку опасения по поводу увеличения поставок из Ирана были нивелированы оптимизмом по поводу улучшения спроса на топливо в США, который был подкреплен падением еженедельных оценок запасов.

Фьючерсы на нефть марки Brent на июль выросли на 0,6%, до $69,09 за баррель, в то время как фьючерсы нефть WTI за июль составила $66,35 за баррель, что выше на 0,4%.

Оба эталона выросли во вторник, завершившись на самом высоком уровне за неделю, на фоне надежд на более высокий спрос в течение летнего сезона вождения в северном полушарии и снятия ограничений на распространение коронавируса.

Запасы сырой нефти и топлива в США упали на прошлой неделе, сообщили два рыночных источника со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник.

Согласно данным источников, запасы сырой нефти упали на 439 000 баррелей за неделю, закончившуюся 21 мая. Запасы бензина упали на 2 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 5,1 миллиона баррелей.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабиеи заявил во вторник, что он оптимистично настроен по поводу того, что Тегеран вскоре достигнет соглашения на переговорах с мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года, хотя главный переговорщик Ирана предупредил, что серьезные проблемы остаются.

Иран и мировые державы ведут переговоры в Вене с апреля, чтобы выработать шаги, которые Тегеран и Вашингтон должны предпринять в отношении санкций и ядерной деятельности, чтобы вернуться к полному соблюдению ядерного пакта 2015 года с мировыми державами.

Последний раунд переговоров возобновился на этой неделе в Вене после того, как Тегеран и ядерное агентство ООН продлили договор о мониторинге ядерной программы страны Ближнего Востока.

Аналитики говорят, что Иран может обеспечить от 1 до 2 миллионов баррелей в день дополнительных поставок нефти, если будет заключена сделка и будут сняты санкции.

Goldman Sachs заявил, что ожидает роста цен на нефть до 80 долларов за баррель в четвертом квартале, утверждая, что рынок недооценил восстановление спроса даже при возможном возобновлении поставок из Ирана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Настроения потребителей во Франции улучшились в мае, показали результаты ежемесячного опроса статистического бюро Insee.

Индекс потребительского доверия вырос до 97 в мае с 95 в апреле. Оценка оправдала ожидания экономистов.

Индекс, связанный с их будущим финансовым положением, вырос на три пункта до -4, а баланс мнений, связанный с их прошлым личным финансовым положением, остался неизменным на уровне -13 в мае.

Доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для крупных покупок, также держится на уровне -12.

Кроме того, исследование показало, что доля домохозяйств, считающих, что уровень жизни во Франции улучшится в следующие двенадцать месяцев, явно выросла до -26 с -36 месяц назад.

Доля домохозяйств, считающих, что уровень жизни улучшился за последние двенадцать месяцев, выросла в мае лишь умеренно, при этом соответствующий баланс вырос на три пункта до -72.

В мае потребители оценили как текущую, так и будущую сберегательную способность, и достигли нового исторического максимума. Показатель текущей емкости сбережений составил 29, а ожидаемой емкости - 14.

Опасения населения по поводу тенденции к безработице в мае явно снизились. Соответствующий баланс потерял тринадцать пунктов и достиг 49, самого низкого уровня с марта 2020 года.

Кроме того, ожидается, что в следующие двенадцать месяцев потребительские цены вырастут. Соответствующий баланс увеличился на шесть пунктов до -15 с -21 в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным окончательным данным Кабинета министров, ведущий индекс Японии в марте вырос меньше, чем первоначально предполагалось.

Опережающий индекс, который измеряет будущую экономическую активность, вырос до 102,5 в марте с 98,9 в феврале. По первоначальной оценке, значение составляло 103,2.

Индекс совпадения вырос до 93,0 в марте с 89,9 в предыдущем месяце. По первоначальной оценке, значение составляло 93,1.

Индекс запаздывания в марте вырос до 93,7 против 93,3 при первоначальной оценке. В феврале значение было 91,1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость общих строительных работ, выполненных в Австралии, выросла с учетом сезонных колебаний на 2,4% в квартальном исчислении за первые три месяца 2021 года, составив 51,975 миллиарда австралийских долларов, сообщило Статистическое бюро Австралии

Это превзошло ожидания увеличения на 2,2% после пересмотренного в сторону повышения на 0,4% за три месяца до этого (первоначально -0,9%).

Строительство зданий выросло на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как строительство жилых домов увеличилось на 5,1%, нежилых зданий - на 1,6%, а инженерных сооружений - на 2,2%.

В годовом исчислении стоимость общих строительных работ упала на -1,1%. Строительство зданий снизилось на -1,8% в годовом исчислении, в то время как строительство жилых домов выросло на 4,2%, нежилых зданий - на 10,4%, а инженерных - на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар снова упал против большинства основных валют и торгуется около пятимесячного минимума на фоне настойчивых намерений Федеральной резервной системы  продолжать монетарное стимулирование и удерживать ставки на низком уровне.

Евро торговался чуть выше  ключевого уровня $1,2250 и вблизи максимума 8 января на фоне набирающих оборотов восстановления экономики Европы после пандемии.

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты против шести других валют-конкурентов, снова упал после снижения к уровню 89,53 во вторник.

Китайский юань укрепился выше отметки 6,4 впервые с июня 2018 года. Днем ранее он сдерживал свой рост на фоне покупок со стороны крупных государственных банков Китая, что, по словам источников, рассматривается как неудачная попытка сдержать рост.

Валюта Новой Зеландии резко выросла в цене после того, как центральный банк страны заявил,  что предполагают начать повышать ставки уже во второй половине следующего года. После данного заявления новозеландский доллар резко вырос более чем на 1%. Это решение банкиров контрастирует с множеством заявлений их коллег из ФРС, которые в одночасье подтвердили мнение председателя Джерома Пауэлла о том, что всплеск инфляции будет временным и адаптивная монетарная политика по-прежнему оправдана.

В частности во вторник президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс отметил, что пока не видит ничего, что могло бы убедить его полностью отказаться от текущей стратегии Федрезерва. «Сейчас монетарная политика находится в очень хорошем сбалансированном состоянии. Нам просто нужно набраться терпения», - сказала в тот же день в интервью CNBC президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли.

Тем не менее, несмотря на заявления чиновников из центробанка, инвесторы с особым внимаем ожидают публикацию пятничных данных по основным потребительским ценам в США и результатов опрос менеджеров по закупкам.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций колебалась около уровня 1,5740%, недалеко от отметки 1,5540%, достигнутой накануне.

Иена, которая также чувствительна к снижению доходности, колебалась около середины своего торгового диапазона в этом месяце Y108,4-Y109,7.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2245. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2240-60, оставаясь вблизи максимумов декабря 2020. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2185). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.4145. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4140-60, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4140). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y108.55-05 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.70-80, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В среду выйдет небольшое количество данных. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за май. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2366 (1903)

$1.2329 (2634)

$1.2301 (1733)

Цена на момент написания обзора: $1.2247

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2179 (418)

$1.2139 (558)

$1.2095 (1147)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 66399 контракта (согласно данным за 25 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3614);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4213 (958)

$1.4191 (1861)

$1.4176 (1023)

Цена на момент написания обзора: $1.4153

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4108 (116)

$1.4086 (136)

$1.4058 (535)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 21217 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2977);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 32377 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3957);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 мая составило 1,53 против 1,52 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП за первый квартал

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям за март

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за апрель

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с небольшим повышением на фоне заявлений представителей ФРС о том, что рост инфляции во многом связан с переходными факторами и является временным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам своего сегодняшнего заседания посвященного денежно-кредитной политике Резервный банк Новой Зеландии принял решение оставить официальную учетную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0,25 и сохранить программу покупки облигаций. Это соответствовало всем прогнозам экономистов. Тем не менее, в регуляторе заявили что предполагают начать повышать ставки уже во второй половине следующего года. После данного заявления новозеландский доллар резко вырос более чем на 1%. 

Глава Центробанка Адриан Орр сказал, что инфляция достигла 2,6% во втором квартале этого года. Он отметил, что экспортные цены на сырьевые товары Новой Зеландии поднялись на фоне роста мирового спроса.

«Перспективы мировой экономики продолжали улучшаться, и текущие бюджетные и денежно-кредитные стимулы лежат в основе восстановления. Однако устойчивость восстановления мировой экономики по-прежнему зависела от сдерживания Covid-19. В то время как экономический рост в Новой Зеландии замедлился в летние месяцы после сильного восстановления, активность в строительстве остается высокой. Совокупный уровень занятости также оказался устойчивым, в то время как бюджетные расходы продолжают поддерживать внутреннюю экономическую активность», - говорится в заявлении Орра.

Сейчас основное внимание участников рынков в мировой экономике приковано к инфляционным рискам после коронавируса. Инвесторы пытаются понять это просто кратковременные всплески или устойчивая структурная проблема. Вопрос в том, смогут ли центральные банки, такие как Федеральная резервная система США, сдерживать низкие ставки или они будут вынуждены их повысить, чтобы сдержать инфляцию. В частности прогнозы РБНЗ теперь предполагают, что он планирует начать повышение ставки во второй половине 2022 года. «Выполнение этих требований потребует значительного времени и терпения», - сказал Орр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade