Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, поскольку деньги продолжают поступать в акции крупных технологических компаний на фоне неоднозначных экономических данных, сохраняющихся рисков, связанных с пандемией, и неопределенности в отношении будущего стимулов Федеральной резервной системы (ФРС).

Отчет, обнародованный ADP, разочаровал инвесторов, показав, что частные работодатели США наняли гораздо меньше рабочих, чем ожидалось в августе. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 374 000 человек. Данные за июль были немного пересмотрены, чтобы показать, что было добавлено 326 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 330 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 613 000 рабочих мест.

Отчет ADP рассматривается как превью официального отчета американского правительства о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который обычно публикуется в первую пятницу каждого месяца. Августовский отчет представляет особый интерес для инвесторов, поскольку на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости, который будет обнародован в последний рабочий день текущей недели, может оказаться более значимым, чем обычно. Прогнозы экономистов предполагают, что в последнем было создано 720 000 рабочих мест, тогда как уровень безработицы снизился до 5.2%. Более слабые данные укрепят надежды на сохранение поддержки со стороны центробанка США в ближайшей перспективе. 

В то же время отчет ISM, который показал, что рост активности в производственном секторе США незначительно ускорился в августе, способствовал улучшению настроений участников рынка. Согласно отчету, индекс производственной активности ISM в прошлом месяце вырос до 59.9 с 59.5 в июле. Значение выше 50 указывает на расширение производства, на которое приходится 11.9% экономики США. Экономисты прогнозировали падение индекса до 58.6.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.94%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.89%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости  (+1.28%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.53%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.31% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $67.38 (-1.64%)

Золото $1,818.00 (-0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,536.25 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 15,643.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку покупательский интерес к акциям сохраняется перед ключевым событием текущей недели - публикацией ключевого отчета по занятости в США за август, которая должна состояться в пятницу и может дать подсказки о том, когда Федеральная резервная система начнет сворачивать свои меры поддержки экономики.

Прогресс в восстановлении занятости имеет важное значение для центрального банка США. В своем выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости за август может быть более значимым, чем обычно.

Между тем отчет ADP, который порой рассматривается как превью официального отчета американского правительства о занятости, показал, что частные работодатели США наняли гораздо меньше рабочих, чем ожидалось в августе, но рынок труда продолжает неуклонно восстанавливаться. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 374 000 человек. Данные за июль были немного пересмотрены, чтобы показать, что было добавлено 326 000 рабочих мест вместо первоначально заявленных 330 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 613 000 рабочих мест.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу ISM (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Rosenblatt снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $400

Аналитики Wolfe Research повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Peer Perform с Underperform; целевая стоимость повышена до $155

Европейские фондовые индексы выросли, так как слабые данные о производственной активности из Азии вселили надежды на усиление политической поддержки.

Производственный PMI еврозоны упал до шестимесячного минимума в августе, но оказался намного выше исторического среднего, говорится в отчете IHS Markit.

Производство британских промышленных предприятий в августе росло самыми слабыми темпами за шесть месяцев, в то время как розничные продажи в Германии в июле снизились больше, чем ожидалось, после двух месяцев непрерывного роста, говорится в отдельных отчетах.

Volvo прибавила около 1%. Производитель коммерческих автомобилей сообщил, что получил заказ на 16 грузовиков Volvo VNR Electric Class 8 от Performance Team, входящей в Maersk Co.

Акции компаний сферы туризма и отдыха росли: IAG, easyJet и Air France KLM выросли примерно на 2% каждая.

Бумаги WH Smith упали в цене на -5,3% после того, как ритейлер предупредил, что прибыльность за год, заканчивающийся в августе 2022 года, будет ниже ожиданий рынка.

Стоимость Utility National Grid выросла примерно на 1% после того, как регулирующий орган одобрил предложение о приобретении крупнейшего предприятия по распределению электроэнергии в Соединенном Королевстве.

Французский производитель спиртных напитков Pernod Ricard подскочил на 3,3% после того, как результаты за 2021 финансовый год отразили сильное восстановление.

Компания BioMerieux, специализирующаяся на диагностике, выросла на 4% после подтверждения своей годовой целевой прибыли.

Carrefour потерял -4,3% после того, как миллиардер Бернар Арно продал 5,7% акций группы супермаркетов, принадлежавшие ему.

Акции Symrise AG подешевели на -1,4%. Группа ароматизаторов объявила о приобретении 25-процентной доли меньшинства в Kobo Products, Inc.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом выросли, несмотря на признаки того, что производственная активность в регионе в августе снизилась из-за возобновления роста числа случаев коронавируса.

Китайские акции выросли на фоне слабых данных, которые вселили надежды на усиление политической поддержки. 

В производственном секторе Китая в августе произошло сокращение, согласно последнему исследованию Caixin, где индекс деловой активности в производственной сфере составил 49,2. Это не оправдало ожиданий, набрав 50,2 балла и снизившись с 50,3 в июле.

Акции China Evergrande Group упали на -3% в Гонконге после того, как девелопер предупредил, что может объявить дефолт по займам.

Японские рынки выросли на фоне надежд, что маневры премьер-министра Ёсихидэ Суги могут помочь восстановить политическую стабильность.

По сообщениям СМИ, Шуга намеревался распустить нижнюю палату парламента в середине сентября и рассматривал возможность проведения всеобщих выборов 17 октября. Однако Шуга сказал, что у него нет такого плана.

Акции производителя строительной техники Komatsu выросли на 5,4% после сообщения Bloomberg о том, что ETF Кэти Вуд Ark Autonomous Technology and Robotics покупает американские депозитарные расписки компании почти ежедневно с середины августа.

Что касается экономических новостей, то производственный сектор в Японии продолжал расширяться в августе, хотя и более медленными темпами, как показал последний отчет Jibun Bank ранее сегодня с индексом производственного PMI 52,7 по сравнению с 53,0 в июле.

Австралийские рынки закрылись со снижением после того, как данные показали, что ВВП во втором квартале 2021 года вырос на 9,6% в годовом исчислении лучше, чем ожидалось, что помогло развеять опасения по поводу того, что в стране будет вторая рецессия за два года.

Профицит счета текущих операций страны увеличился до рекордного уровня в июньском квартале, в то время как производственный сектор расширялся более медленными темпами в августе, как показывают отдельные отчеты.

Акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1,3% и -2,4% соответственно из-за падения цен на железную руду, в то время как акции кредитора NAB выросли на 2,2%. В остальных трех крупных банках рост составил от 0,4% до 0,9%.

Акции Mesoblast упали на -5,7%, увеличив убытки на второй день после того, как биотехнологическая компания сообщила, что ее годовой убыток увеличился до $98,8 млн.

Акции Сеула выросли четвертый день после того, как данные показали, что экспорт страны в прошлом месяце подскочил на 35% в годовом исчислении, увеличив рост на 10-й месяц на фоне продолжающегося мирового спроса на чипы и автомобили. Инвесторы не обращали внимания на слабые отчеты по производственному и торговому балансу.

Акции производителя микросхем SK Hynix и оператора интернет-портала Naver выросли примерно на 1,4%, а акции химической компании LG Chem упали на 4,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.5%

IBEX +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с небольшим повышением, несмотря на выход слабых данных из Китая и признаки всплеска COVID-19 в некоторых странах Азии и Европы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade