Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в последний день августа, главным образом, из-за падения акций технологических компаний, что, однако, вряд ли помешает им завершить месяц в плюсе.

Котировки акций Apple (AAPL) демонстрируют снижение на 0.8%, корректируясь после достижения рекордного максимума на предыдущей сессии. Это оказывает давление на Nasdaq. В то же время индекс широкого рынка S&P 500 удерживается около рекордных уровней, достигнутых в результате недавнего ралли, вызванного “голубиной” позицией председателя Федеральной резервной системы в отношении стимулов. 

Инвесторы нуждаются в новых катализаторах, чтобы определиться с направлением дальнейшего движения. Одним из таких катализаторов должны стать официальные данные по занятости в США за август, которые будут опубликованы в пятницу и могут дать подсказки о сроках сокращения объемов покупок активов ФРС. 

Прогресс в восстановлении занятости имеет важное значение для центрального банка США. В своем выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости за август может быть более значимым, чем обычно.

Определенное влияние на рынок также оказывают данные Conference Board, которые показали, что доверие потребителей в США сократилось в августе до минимального уровня с февраля. Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия снизился до 113.8 в августе с пересмотренных в сторону понижения 125.1 в июле. При этом, субиндекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущего состояния бизнеса и рынка труда, упал до 147.3 с 157.2 в прошлом месяце, тогда как субиндекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, снизился до 91.4 с 103.8.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.09%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -1.94%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.42%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.71%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.29% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.59 (-0.90%)

Золото $1,808.20 (-0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,522.25 (-0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.07% до уровня 15,587.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ждут новые катализаторы, чтобы определиться с направлением дальнейшего движения.

Одним из таких катализаторов должны стать официальные данные по занятости в США за август, которые будут опубликованы в пятницу и могут дать подсказки о сроках сокращения объемов покупок активов ФРС. 

Прогресс в восстановлении занятости имеет важное значение для центрального банка США. В своем выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что он хотел бы оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения стимулов. Это означает, что отчет о занятости за август может быть более значимым, чем обычно.

Тем временем, участники рынка анализируют новости о выводе последних американских военнослужащих из Афганистана, о замедлении роста деловой активности в производственном секторе Китая в августе и первом с февраля 2020 года падении активности в непроизводственной сфере, об усилении инфляция еврозоны до 10-летнего максимума, а также о подготовке обращения нескольких прогрессивных членов Палаты представителей к президенту Байдену с призывом сменить председателя ФРС Пауэлла.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Zoom Video (ZM). Компания сообщила, что по итогам последнего квартала заработала $1.36 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.16 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания. Компания также огласила неоднозначные прогнозы основных показателей на текущий квартал (прибыли ниже оценки аналитиков и выручки выше) и более сильные, чем ожидалось, прогнозы на весь 2022 ФГ в целом. Стоимость акций ZM на премаркете обвалилась на 15%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индикатору уверенности американских потребителей (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Zoom Video (ZM) по итогам второго квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $0.92 на одну акцию во втором квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.022 млрд. (+54.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.990 млрд.

Компания также огласила неоднозначные прогнозы основных показателей на текущий квартал (прибыли ниже оценки аналитиков и выручки выше) и более сильные, чем ожидалось, прогнозы на весь 2022 ФГ в целом.

Акции ZM на премаркете снизились до уровня $309.43 (-10.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в целом выросли, поскольку признаки замедления роста экономики Китая вселили надежды на дополнительную поддержку со стороны экономической политики.

Официальные данные показали, что сектор услуг Китая сократился в августе впервые с разгара пандемии в начале прошлого года.

Что касается европейских данных, в августе количество безработных в Германии немного снизилось, в то время как уровень безработицы в стране остался стабильным на уровне 5,6%, как показала официальная статистика.

Потребительские цены в зоне евро выросли на 3,0% в годовом исчислении в августе, что является самым быстрым темпом роста с ноября 2011 года, согласно первой оценке, опубликованной Евростатом, статистическим агентством Европейского союза. В июле цены выросли на 2,2% в годовом исчислении.

Акции голландского технологического инвестора Prosus NV выросли на 4,4%. Компания согласилась купить индийскую платежную платформу BillDesk за $4,7 млрд.

Биотехнологическая компания Medivir AB выросла на 2,2% после того, как получила одобрение Британского агентства по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения на проведение фазы 1 / 2a комбинированного исследования с MIV-818 против рака печени.

Акции Bunzl Plc упали на 2,6% после того, как британский дистрибьютор товаров для бизнеса сообщил, что столкнулся с перебоями в цепочке поставок, нехваткой продукции и нехваткой рабочей силы на определенных рынках.

Акции, связанные с путешествиями, снизились после того, как правительства Европейского союза согласились исключить Соединенные Штаты из списка безопасных путешествий ЕС.

Немецкая авиакомпания Lufthansa подешевела на 1,1%, IAG, владеющая British Airways, потеряла 2,7%, Wizz Air Holdings - 2,4%, Ryanair Holdings - 2,2%, а Easyjet - 1,5%.

Акции Ferguson подорожали примерно на 2% после того, как JP Morgan повысила целевую цену на дистрибьютора сантехнических и отопительных запчастей.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, несмотря на опасения по поводу роста числа случаев коронавируса в регионе и продолжающегося нормативного ограничения в Китае.

Инвесторы проигнорировали официальные данные, которые показали, что сектор услуг Китая сократился в августе впервые с разгара пандемии в начале прошлого года.

Китайские акции восстановились после раннего падения и завершили торги с ростом, поскольку инвесторы взвесили влияние новых правил, сокращающих время, которое китайцы моложе 18 лет тратят на онлайн-видеоигры.

Японские акции резко выросли, достигнув трехнедельного максимума после сообщений о том, что премьер-министр Ёсихидэ Суга рассматривает возможность замены могущественного генерального секретаря правящей партии Тосихиро Никаи в преддверии выборов руководства партии.

Грузоотправители и производители стали увеличили недавнюю прибыль. Акции Heavyweight SoftBank Group выросли на 0.5%, оператор магазина одежды Uniqlo Fast Retailing прибавил 2,1%, а производитель оборудования для производства чипов Tokyo Electron прибавил 1,4%.

Акции Japan Airlines подешевели на -1,6%, а ANA Holdings - на -2,1%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост после того, как данные показали, что профицит счета текущих операций страны увеличился до рекордного уровня в июньском квартале.

Акции технологического сектора и здравоохранения росли, в то время как акции энергетических компаний поддались давлению со стороны продавцов, отслеживая падение цен на нефть.

Биотехнологическая компания Mesoblast снизила капитализацию почти на -16% после того, как сообщила об убытках в размере A$98,8 млн за 2021 год.

Акции Сеула закрылись с повышением третий день подряд, поскольку иностранные инвесторы скупили акции технологических компаний в ожидании того, что они выиграют от более низких процентных ставок. 

Рыночный лидер Samsung Electronics подорожал на 2,8%, производитель микросхем №2 SK Hynix - на 2,9%, а оператор интернет-порталов Naver - на 2,6%.

Акции Новой Зеландии выросли после того, как правительство сообщило, что новые случаи COVID-19 снизились на второй день. 

Бумаги Sky Network Television выросли в цене на 8%, что означает рост по сравнению с предыдущей сессией после объявления на прошлой неделе выше прогнозируемой годовой чистой прибыли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с небольшим повышением несмотря на негатив связанный с ростом количества случаев COVID-19 и выходом слабых официальных данных из Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade