Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite вновь обновили свои исторические максимумы, так как пятничные заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул укрепили уверенность участников рынка в восстановлении экономики и ослабили опасения по поводу поспешного сокращения монетарных стимулов в США.

В своем выступлении на ежегодном экономическом симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул в пятницу Пауэлл заявил, что был достигнут “существенный дальнейший прогресс” в достижении цели центробанка по инфляции и “явный прогресс” в возвращении к максимальной занятости. Его комментарий по занятости подразумевает, что председатель ФРС хочет оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения объемов покупок активов. Кроме того, хотя он признал, что сокращение объемов покупок активов, вероятно, должно начаться до конца текущего года, он напомнил рынкам, что даже когда центральный банк США прекратит покупки активов, финансовые условия продолжат оставаться “аккомодационными”,  и что принятие решения о повышении процентных ставок будет основываться на более тщательной оценке “поступающих данных и возникающих рисков”. Он подчеркнул, что “сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок”.

Теперь инвесторы готовятся к публикации ключевого отчета о ситуации на рынке труда США в августе, которая должна состоятся в пятницу и может дать подсказки о его силе.

Стоит, однако, отметить, что так называемые акции роста демонстрируют более сильное повышение, чем акции стоимости. Рост последних сдерживают беспокойства по поводу ущерба, который ураган "Ида" нанес (и продолжает наносить) в Луизиане, сохраняющиеся опасения по поводу распространения дельта-штамма коронавируса, а также сообщения о внутренних распрях среди демократов из-за законопроектов о расходах на инфраструктуру.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.20%). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -1.77%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Снижение показывает только финансовый сектор (-0.42%).  Больше всего вырос технологический сектор (+0.76%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.305% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $68.64 (-0.15%)

Золото $1,816.50 (-0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,511.00 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 15,449.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы продолжают оценивать пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул.

В своем выступлении на ежегодном экономическом симпозиуме ФРС в Джексон-Хоул в пятницу Пауэлл заявил, что был достигнут “существенный дальнейший прогресс” в достижении цели центробанка по инфляции и “явный прогресс” в возвращении к максимальной занятости. Его комментарий по занятости подразумевает, что председатель ФРС хочет оценить больше данных по рынку труда, прежде чем принять решение о сроках сокращения объемов покупок активов. Кроме того, хотя он признал, что сокращение объемов покупок активов, вероятно, должно начаться до конца текущего года, он напомнил рынкам, что даже когда центральный банк США прекратит покупки активов, финансовые условия продолжат оставаться “аккомодационными”,  и что принятие решения о повышении процентных ставок будет основываться на более тщательной оценке “поступающих данных и возникающих рисков”. Он подчеркнул, что “сроки и темпы предстоящего сокращения покупок активов не будут служить прямым сигналом относительно сроков повышения процентных ставок”.

Теперь инвесторы готовятся к публикации ключевого отчета о ситуации на рынке труда США в августе, которая должна состоятся в пятницу и может дать подсказки о его силе.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Только 9 компаний индексной корзины S&P 500 должны представить свои результаты за второй квартал на этой неделе, включая Zoom Video (ZM), Broadcom (AVGO), Hewlett Packard (HPE) и Campbell Soup (CPB). В целом, прибыль компаний-компонентов индекса S&P 500 по итогам последнего отчетного периода заметно превзошла прогнозы аналитиков, показав прирост на 95.4% г/г. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в июле, которые выйдут в 14:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Zoom Video (ZM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.16 в расчете на акцию при выручке в $0.990 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Seaport Global Securities присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Neutral

Европейские фондовые индексы держатся около рекордных максимумов в понедельник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл высказался более осторожно, чем другие официальные лица ФРС, когда говорил о сужении.

Пауэлл дал понять, что до конца года центральный банк, вероятно, начнет сокращать часть своей политики легких денег, но есть "много оснований для покрытия", прежде чем произойдет повышение ставок.

Однако потенциал роста оставался ограниченным после того, как Wall Street Journal сообщил, что Пекин рассматривает новые правила, которые ограничат возможность отечественных интернет-компаний выходить на биржу в США.

По данным экономических релизов, уверенность деловых кругов и населения еврозоны в августе незначительно снизилась после июльского рекордного уровня, сообщила Европейская комиссия.

Индикатор экономических настроений, совокупный показатель уверенности деловых кругов и потребителей, упал до 117,5 в августе с 119,0 в июле.

Теперь внимание переключается на данные по инфляции в Германии за август, которые будут опубликованы в этот же день в преддверии встречи руководителей Европейского центрального банка на следующей неделе.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в прошлом месяце пообещала устойчивую поддержку зоне единой валюты, заявив, что центральный банк извлек урок из ошибок прошлых кризисов и не подорвет текущее восстановление экономики, преждевременно отозвав экстренную поддержку.

Акции нефтегазовых компаний выросли на 0,2%, несмотря на то, что цены на нефть упали с трехнедельных максимумов после того, как мощный ураган обрушился на побережье Мексиканского залива США, вызвав остановку и эвакуацию сотен морских нефтяных платформ. 

Автопроизводители, технологические компании и розничная торговля оказались в числе лидеров секторального роста.

Достигнув рекордных максимумов в середине августа, европейские акции изо всех сил пытались вернуть максимумы из-за опасений по поводу ужесточения регулирования китайских технологических компаний, а также из-за того, что возобновление случаев COVID-19 привело к новым блокировкам в некоторых частях мира.

Исследование показало, что вероятность госпитализации у людей с дельта-вариантом коронавируса в два раза выше, чем у тех, кто был инфицирован альфа-вариантом.

Однако Европейский центральный банк ожидает, что более заразный вариант окажет ограниченное влияние на экономику зоны евро из-за расширенной кампании вакцинации.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли после того, как заявление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул успокоило опасения по поводу сокращения графика.

Тем не менее, ежемесячный отчет по занятости в США, который должен быть опубликован позднее на этой неделе, может иметь решающее значение для определения того, как скоро ФРС сможет урезать стимулы.

Акции Китая закрылись немного выше, поскольку регулятор ценных бумаг страны пообещал принять меры по борьбе с неэффективно управляемыми частными фондами.

Японские акции выросли, поскольку Пауэлл проложил более медленный, чем ожидалось, путь к повышению ставок в США. 

Акции Nippon Steel, Dowa Holdings, JFE Holdings и Mitsui OSK Lines подскочили примерно на 5%. Рыночная стоимость SoftBank Group упала на 0,5%, а оператор Uniqlo Fast Retailing потерял 2%.

Австралийские рынки показали умеренный рост после того, как горнодобывающая компания Fortescue Metals Group сообщила, что ее годовая чистая прибыль увеличилась более чем вдвое.

Акции Fortescue выросли на 6,6%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2,5% и 3,1% соответственно.

Золотодобывающие компании также в целом выросли: акции Northern Star Resources поднялись на 3,5%, а Regis Resources прибавили 2,8% после того, как цены на слитки достигли почти четырехнедельного максимума.

Акции энергетических компаний закрылись разнонаправленно, так как нефть снизила рост азиатской торговли вначале. Банки ANZ и Commonwealth потеряли более 1% каждый.

Акции Сеула выросли вторую сессию подряд на фоне ослабления опасений по поводу снижения ставок и повышения процентных ставок. 

Акции оператора интернет-порталов Naver подорожали на 1,9%, производитель стали POSCO - на 5,4%, LG Chem - на 1,7%, а Kakao Bank - на 2,3%.

Акции Новой Зеландии резко выросли, при этом лидерами роста стали коммунальные предприятия, транспортные компании и пенсионные компании. 

Телевидение Sky Network, объявившее на прошлой неделе о годовой чистой прибыли выше прогноза, увеличило капитализацию на 6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный регулятор рынка ценных бумаг Китая пообещал в понедельник принять меры по борьбе с неэффективно управляемыми частными фондами и отсеять фальшивые фонды, поскольку правительство становится все более настойчивым в отношениях с отраслью стоимостью 60 трлн юаней ($9,28 трлн).

Китай стремится направить больше сбережений домашних хозяйств на рынки капитала для финансирования инноваций и содействия восстановлению экономики, уменьшая при этом зависимость экономики от банковского кредитования.

Управляющие фондами должны более тесно согласовывать свои интересы с инвесторами и воздерживаться от раскрутки своих продуктов, сказал Йи Хуэйман, председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

“Китай активно способствует качественному росту своих рынков капитала, и здоровое развитие индустрии фондов в 60 триллионов юаней является важной частью этого”, - сказал Йи на встрече, проведенной Китайской ассоциацией управления активами.

Китайские управляющие взаимными фондами также сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны глобальных управляющих активами, таких как BlackRock и Fidelity International, после того, как регуляторы отказались от иностранной собственности в этом секторе 1 апреля 2020 года.

По словам Йи, к концу июля объем взаимных фондов в стране составил 23,5 трлн юаней, что в 1,6 раза больше, чем на конец 2016 года.

Сектор фондов частных ценных бумаг увеличился вдвое до 5,5 трлн юаней, а его сектор прямых и венчурных инвестиций утроился до 12,6 трлн юаней за этот период.

Несмотря на недавнюю очистку индустрии частных фондов Китая, по-прежнему существует множество мелких и слабых игроков, препятствующих качественному росту сектора, сказал И, добавив, что регулирующие органы опубликуют новые правила в свое время.

Он добавил, что некоторые управляющие частными фондами даже собирают деньги публично и незаконно присваивают средства клиентов.

Йи призвал менеджеров фондов уделять приоритетное внимание потребностям и интересам клиентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник с небольшим повышением после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл не назвал конкретные сроки по сворачиванию стимулирующих программ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade