Основные фондовые индексы США заметно упали, так как возобновившийся рост доходностей долгосрочных казначейских облигаций оказал давление на акции крупных технологических компаний.

Читать далее 

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.85%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +2.02%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.78%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.45%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, поскольку рынки начали первую полную торговую неделю октября.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как возобновившийся рост доходностей долгосрочных казначейских облигаций оказывает давление на акции крупных технологических компаний.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на два базисных пункта до 1.48% в моменте. Однако, это все еще ниже максимума прошлой недели в 1.56%, который был достигнут на фоне усилившихся беспокойств инвесторов по поводу инфляционного давления и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Возобновившейся рост доходностей спровоцировал снижение котировок акций крупных технологических компаний с высокими оценками, включая Apple (AAPL; -2.3% в моменте), Microsoft (MSFT; -2.3%), Alphabet (GOOG; -3.4%) и Amazon.com (AMZN; -2.5%).

Между тем акциям Tesla (TSLA; +2.1%) удалось избежать распродажи, поскольку обнародованные операционные результаты компании показали, что в третьем квартале она поставила рекордное количество автомобилей - 241 300 шт, - несмотря на дефицит полупроводников. 

Инвесторы ждут публикации важного отчета по занятости за сентябрь, который должен выйти в пятницу и может укрепить аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет сворачивать свою ультра-адаптивную денежно-кредитную политику. Обнародованные на прошлой неделе данные показали больший, чем прогнозировалось, рост потребительских расходов, неожиданное ускорение производственной активности и высокий уровень базовой инфляции PCE, что поддерживает движение ФРС к ужесточению политики.

Прогноз по процентным ставкам ФРС, который был опубликован после завершения сентябрьского собрания американского центробанка, показал, что половина членов FOMC теперь ожидают первого повышения ставок в 2022 году. В то же время председатель федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что ФРС может начать сокращение покупок облигаций в ноябре и завершить этот процесс к середине 2022 года.

Тем временем рынки продолжают следить за развитием ситуации вокруг китайского застройщика Evergrande, а также потолка госдолга США и инфраструктурного законопроекта президента Джо Байдена.

Торговля акциями обремененного долгами девелопера Evergrande была остановлена на бирже в Гонконге ​​в понедельник, что усилило опасения по поводу возможных последствий его краха для китайского сектора недвижимости, даже несмотря на сообщения СМИ о том, что проблемный застройщик продаст половину своей доли в подразделении по управлению недвижимостью компании Hopson Development за более чем $5 млрд.

Между тем участники рынка проигнорировали данные Министерства торговли, которые показали, что в августе новые заказы на промышленные товары подскочили больше, чем ожидалось. Согласно отчету, промышленные заказы выросли на 1.2% в августе после роста на пересмотренные в сторону повышения 0.7% в июле. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.0% по сравнению с повышением на 0.4%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. 

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -3.59%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +1.88%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-2.66%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.98%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, еще один квартал и еще один рекорд у Tesla (тикер: TSLA). Американский производитель электромобилей быстро растет, несмотря на глобальный дефицит автомобильных полупроводников, который оказывает негативное влияние на производство авто по всему миру.

Пионер производства электромобилей в субботу сообщил о рекордном квартальном объеме поставок авто. По информации Tesla, в третьем квартале ее поставки подскочили более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Tesla поставила 241 300 автомобилей в третьем квартале 2021 года по сравнению с примерно 201 000 автомобилей, поставленных во втором квартале текущего года, и примерно 140 000 автомобилей, поставленных в третьем квартале 2020 года. На Уолл-стрит прогнозировали, что объем поставок в последнем квартале составит от 225 000 до 230 000 авто.

Tesla также сообщила, что в третьем квартале произвела почти 238 000 автомобилей. Объем производства и объем поставок клиентам - обычно близки друг к другу.

Таким образом, с начала года Tesla поставила более 627 000 автомобилей, что почти на 100% больше, чем за девять месяцев 2020 года. И компания сделала это, несмотря на дефицит полупроводников, от которого страдают автомобильные компании по всему миру. "[В то время как большинство крупных OEM-производителей сократили производство в третьем квартале 2021 года, Tesla смогла довольно хорошо справиться с кризисом микросхем, преодолев проблемы с цепочкой поставок", - отметил аналитик Джеффри Осборн (Jeffrey Osborne) из Cowen.

Операционные результаты компании оказались достаточно хорошими, чтобы толкнуть вверх котировки ее акций в понедельник, а также заставили ведущих аналитиков повысить оценки прибыли компании.

Больше поставленных автомобилей означает больше заработанных денег. "Мы ожидаем, что прибыль [за третий квартал] будет выше на 50%, чем ожидается, что приведет к ряду пересмотров оценок в сторону повышения", - заявил в своем отчете в понедельник аналитик New Street Research Пьер Феррагу (Pierre Ferragu).

По итогам квартала на Уолл-стрит ожидают увидеть в среднем $1.54 на акцию. Это выше, чем $1.47 на акцию несколько дней назад. Однако расчеты Феррагу предполагают, что Tesla заработает около $2.25 на акцию в третьем квартале 2021 года.

Свой прогноз Феррагу объясняет тем, что ожидает, что повышение цен на автомобили, наряду с увеличением объемов производства, приведет к повышению рентабельности. Он рекомендует "Покупать" акции Tesla, целевую стоимость которых оценивает в $900/шт.

Аналитик RBC Джозеф Спак (Joseph Spak) повысил оценку целевой стоимости акций Tesla на $10, до $755/акцию с $745, после новостей о поставках. Он оценивает акции, как "Держать". Спак увеличил прогноз прибыли на третий квартал до $1.95 на акцию с $1.68 акцию. Его прогноз прибыли на 2022 год теперь составляет $10.03 на акцию по сравнению с ранее прогнозируемыми $8.93 на акцию.

Аналитик J.P. Morgan Райан Бринкман (Ryan Brinkman) - "медведь" в отношении Tesla с рекомендацией "Продавать". Но Бринкман повысил свою оценку целевой стоимости TSLA до $215/акцию с $180 после оглашения операционных результатов за третий квартал. Он ожидал, что компании поставит всего около 209 000 автомобилей. Он также повысил свой прогноз прибыли компании на 2021 год с $5.50 на акцию до $5.67 на акцию. В то же время Бринкман снизил прогноз прибыли на 2022 год, потому что запуск производства Cybertruck был задержан. В настоящее время он прогнозирует $6.50 прибыль на акцию в 2022 году по сравнению с его предыдущей оценкой в $6.75 доллара.

Однако не все аналитики повысили оценки. Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) и аналитик Baird Бен Калло (Ben Kallo) оставили без изменений свои оценки прибыли Tesla и целевой стоимости ее акций после публикации данных по поставкам в третьем квартале. Оба являются "быками" в отношении Tesla с  рекомендациями "Покупать". У Айвза оценка целевой стоимости акций компании составляет  $1000/шт, у Калло - $764/шт.

Айвз считает, что показатели поставок Tesla в сентябре - по его оценкам, за этот месяц компания поставила около 150 000 электромобилей - являются хорошим предзнаменованием для спроса на электромобили в четвертом квартале. Калло полагает, что оценки поставок Tesla на четвертый квартал "выполнимы". Аналитики в настоящее время прогнозируют объем поставок на уровне порядка 230 000 авто в текущем квартале, в результате чего объем продаж за весь год достигнет около 860 000 единиц.

Позже в октябре аналитики и инвесторы внимательно изучат отчетность компании. А до этого 7 октября Tesla проведет свое годовое собрание акционеров.

Hа текущий момент акции TSLA котируются по $788.55 (+1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $77.16 (+1.69%)

Золото $1,752.30 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,334.00 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34 до уровня 14,712.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение после пятничного ралли, так как возобновившийся рост доходностей долгосрочных казначейских облигаций оказывает давление на акции крупных технологических компаний.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на три базисных пункта до 1.49% в понедельник утром. Однако, это все еще ниже максимума прошлой недели - 1.56%. На фоне роста доходностей котировки акций быстрорастущих компаний, включая Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Amazon.com (AMZN), на премаркете упали на 0.2%-0.5%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы ждут публикации важного отчета по занятости за сентябрь, который должен выйти в пятницу и может укрепить аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет сворачивать свою ультра-адаптивную денежно-кредитную политику. Обнародованные на прошлой неделе данные показали больший, чем прогнозировалось, рост потребительских расходов, неожиданное ускорение производственной активности и высокий уровень базовой инфляции PCE, что поддерживает движение ФРС к ужесточению политики.

Прогноз по процентным ставкам ФРС, который был опубликован после завершения сентябрьского собрания американского центробанка, показал, что половина членов FOMC теперь ожидают первого повышения ставок в 2022 году. В то же время председатель федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что ФРС может начать сокращение покупок облигаций в ноябре и завершить этот процесс к середине 2022 года.

Тем временем участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг китайского застройщика Evergrande, а также потолка госдолга США и инфраструктурного законопроекта президента Джо Байдена.

Торговля акциями обремененного долгами девелопера Evergrande была остановлена на бирже в Гонконге ​​в понедельник, что усилило опасения по поводу возможных последствий его краха для китайского сектора недвижимости, даже несмотря на сообщения СМИ о том, что проблемный застройщик продаст половину своей доли в подразделении по управлению недвижимостью компании Hopson Development за более чем $5 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить операционные результаты Tesla (TSLA), которые показали, что в третьем квартале компания поставила рекордное количество автомобилей - 241 300 шт, - несмотря на дефицит полупроводников. Акции TSLA на премаркете подорожали на 2.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам августа ожидается прирост показателя на 1.0% после повышения в июле на 0.4%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности PepsiCo (PEP). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.73 в расчете на акцию при выручке в $19.392 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / объем)

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций 3M (MMM)  до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость $210

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $85

В понедельник европейские фондовые индексы были неоднозначными, поскольку инвесторы беспокоились о риске роста инфляции и финансовых проблемах China Evergrande.

Участники рынка внимательно следили за осажденным девелопером China Evergrande, акции которого были приостановлены в Гонконге перед объявлением о крупной сделке.

Министры финансов еврозоны встретятся сегодня в Люксембурге, и на повестке дня будут обсуждаться такие вопросы, как планы восстановления ЕС, а также прогресс в реализации проекта банковского союза, который так долго откладывался.

Акции банков, автопроизводителей и предметов роскоши в целом упали из-за опасений, что нормативные ограничения и крах Evergrande могут нанести ущерб и без того хрупкой экономике Китая и замедлить рост мировой экономики.

Испанская энергетическая компания Repsol прибавила 1,2% на ожиданиях, что она выиграет от рекордно высоких цен на газ.

Акции Morrisons упали на -3,7% в Лондоне после того, как частная инвестиционная компания Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) выиграла торги на сеть супермаркетов на аукционе в выходные. Акции Rival Tesco выросли на 1,6%, а акции Sainsbury - на 5,7%.

Акции AstraZeneca выросли на 1,1%. Производитель лекарств объявил, что его лекарство от рака Enhertu было присвоено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов «Прорыв в терапии» для лечения взрослых пациентов с неоперабельным или метастатическим HER2-положительным раком молочной железы.

Котировки лоукостеров Wizz Air Holdings упали примерно на -1%, в то время как Ryanair Holdings подорожали на 1,4% после публикации данных о пассажиропотоке за сентябрь.

Акции FirstGroup снизились на -1,4%. Поставщик транспортных услуг в Великобритании и Северной Америке объявил, что его подразделение First South West Limited приобрело оставшиеся 50% акций своего совместного предприятия Somerset Passenger Solutions.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, поскольку судьба основных расходных статей администрации Байдена оставалась неясной, а долговой кризис Evergrande продолжал ставить под сомнение экономический рост Китая.

Китайские рынки были закрыты в связи с Национальным праздником, а Южная Корея - в связи с Национальным днем ​​основания.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,19%, до 24 036,37 после того, как торги акциями проблемного гиганта недвижимости China Evergrande были приостановлены, что вызвало слухи о возможном отчуждении активов у испытывающей нехватку денежных средств компании.

Китайский девелопер Hopson также приостановил торговлю своими акциями, сославшись на грядущее объявление о «крупной сделке».

Японские акции резко упали, поскольку новый премьер страны призвал к более ранним, чем ожидалось, выборам.

Грузоотправители Kawasaki Kisen и Nippon Yusen потеряли около -8%, в то время как производитель оборудования для производства микросхем Tokyo Electron снизил капитализацию на -3,6%. SoftBank потерял -2,5%, а производитель роботов Fanuc подешевел на -4,3%.

Акции оператора универмагов J Front Retailing выросли на 5,3%, а акции Isetan Mitsukoshi Holdings подскочили более чем на 5% после того, как Япония отменила меры по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19.

Австралийские рынки выросли, в первую очередь за счет акций финансовых и энергетических компаний.

Акции Commonwealth Bank of Australia выросли на 5% после того, как кредитор объявил об успешном завершении внебиржевого выкупа обыкновенных акций на сумму A$6 млрд. Остальные три крупных банка выросли примерно на 2% каждый.

Акции Woodside Petroleum и Santos подорожали примерно по 2% каждая после того, как на прошлой неделе цены на нефть установились вблизи трехлетних максимумов на ожиданиях, что министры ОПЕК будут поддерживать стабильные темпы увеличения предложения. Акции Origin Energy подскочили на 3,4%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Бумаги Skycity Entertainment Group выросли на 2,2% после приостановки операций в казино и развлекательных заведениях в Гамильтоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим повышением после того, как в воскресенье прогрессивные демократы в США заявили о своей готовности к компромиссу с республиканцами, чтобы довести провести повестку президента США Джо Байдена через Конгресс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade